Четвертая неделя дефляции - с 5 по 11 августа дефляция составила 0,08%. Пока предположение, что дефляция с нами "до последней недели августа" оказывается верным.

Годовая инфляция на 11 августа замедлилась до 8,58%. Пока самый значимый "прогноз" прозвучал от Президента РФ В. Путина:

По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6–7%, то есть ниже предыдущих прогнозов.

Так как это прогноз ЦБ, то, по всей видимости, будет выполнен, но больше верится в менее оптимистичные цифры от Минэка - 7,6%.

По решению о снижении ключевой ставки в сентябре, кажется вариантов кроме того, чтобы опустить на 2% особо у ЦБ нет.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🤩 Bank Melli Iran планирует провести докапитализацию дочернего МБ Банка (Москва) осенью 2025 г. По данным АКРА, российская дочка выплатила дивиденды по итогам 2024 г., на эту же сумму будет сделан взнос в капитал.
🤩 Эксперт РА впервые присвоило рейтинг Банку 131 (Казань) на уровне ruBB+, прогноз стабильный. За 2 года активы банка и остатки юр. лиц выросли в три раза. В августе 2024 г. банк запустил привлечение депозитов ФЛ, но судя по регуляторным документам с раскрытием ставок, привлечение длилось всего 1 мес (16,3% на 91-180д), в следующие месяцы информации о привлечение под % не было, лишь в марте 2025 г. снова появились ставки (19,3% на 91-180д). Агентство рапортует, что на 1 июля 2025 г. остатки ФЛ составляли 17% пассивов, но сезонность привлечения может означать, что продукты были доступны ограниченному кругу клиентов.
🤩 В банке Дружба (Тюмень) сменился председатель правления: на место Александра Резникова, возглавлявшего банк с декабря 2024 г., был назначен Сергей Комиссаров, экс-зампредправления СМЛТ Банк (бывш. банк Система). В конце сентября 2024 г. Вадим Недоборов выкупил у владельца Тюменьагромаша Раифа Мухаметзянова 30,45% долей в банке Дружба и стал единственным собственником банка.
💳 20 августа банку УБРиР официально присоединит к себе екатеринбургский ВУЗ-Банк, находящийся под его санацией с 2015 г.
📱 Яндекс запустил страховой сервис "Яндекс Забота", сконцентрировавшись на агентской модели и отложив на время покупку собственной страховой компании. По данным Forbes, Я.Забота работает пока в сервисах Яндекса, например, в Яндекс.Такси водители могут оформить краткосрочный ОСАГО от Зетты, АльфаСтрахования, МАКСа и СОГАЗа, в Афише - "гарантию возврата" от ВСК, на Маркете - доп. защиту техники и электроники от Ренессанса, в Доставке - защиту от поломок от Зетты. В планах запустить страхование в других сервисах, в частносте в Драйве и Самокатах

🏦 ЦБ оштрафовал ТБанк и Экспобанк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал БМ-Банк за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.

📢 MarketOverview

🏦 Просрочка в МСП набирает обороты

ЦБ в комментарии к своим данным по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства озвучил достаточно тревожные цифры:

Просроченная задолженность увеличилась на 23,2% относительно 01.01.2025 и составила 788,4 млрд руб., ее доля в общей сумме задолженности субъектов МСП возросла с 4,4 до 5,0%.

При этом общая задолженность растет всего на 8,2%. В отчете ЦБ нет наглядного графика с визуализацией доли просрочки по годам, поэтому мы построили свой и резкий рост этой доли очевиден.

Наибольшие объемы проблемной задолженности сосредоточены в:
• Профессиональная, научная и техническая деятельность - 3,8 трлн руб,
• Строительство - 2,9 трлн руб,
• Операции с недвижимостью - 2,1 трлн руб,
• Торговля: 1,8 трлн руб.

Сразу вспомнилась недавняя статья на РБК о проблемах бизнеса в Санкт-Петербурге и данные это подтверждают:
• Просрочка МСП выросла на 52,2% год к году до 62,7 млрд руб,
• Доля «плохих» долгов подскочила с 4,7% до 7,0% (средняя по всем 5,2%).

При оценке этих данных нужно обязательно учитывать общее сжатие кредитования (выдачи сократились на 14,9% год к году) и одну интерсеную информацию, которую опубликовали ВШЭ в недавних "Комментариях о Государстве и Бизнесе" с выводами о том, что:

В первом полугодии 2025 г. объем получаемой субъектами МСП и самозанятыми поддержки (164,9 млрд руб.) сократился по сравнению с его уровнем в первом полугодии 2024 г. (269,7 млрд руб.) на 38,9%.

Пост получился тревожным, но текущие тренды (а данные только за июнь) указывают на напряжение в сегменте МСП. А МСП традиционно является индикатором общего состояния экономики. Высокие ставки и снижение потребительского спроса продолжают оказывать давление на малый бизнес.

💳 Акция по кредитной карте Urban с 3000 баллов продлена до 31 октября

В Кредит Европа Банке продлена акция, по которой можно однократно получить 3000 баллов (1 балл = 1 рубль) за оформление бесплатной кредитной карты Urban по ссылке друга:
- оформляем заявку, получаем одобрение, ждём курьера (может быть долго). Полученные через отделения карты не участвуют в акции
- ждем получения смс "Поздравляем! Вы стали участником акции "3000 баллов за друга на URBAN CARD", должна придти в течение 3 дней
- только после получения смс совершаем по карте любую покупку от 1 руб за счет кредитного лимита - до конца следующего месяца после активации
- через 5 рабочих дней получаем акционные баллы. Если не пришло, пишем письмо сюда сustomer_care@crediteurope.ru

КК Urban Card может быть интересна для владельцев авто и для тех, кто использует каршеринг и ездит на общественном транспорта. Категориия кэшбека по карте не меняются, лимит 5000 баллов в месяц:
🟢10% Общественный транспорт, метро, пригородные поезда, Аэроэкспресс, велопрокат
🟢5% АЗС, парковки, такси, платные дороги, каршеринг, шиномонтаж
🟢5% на покупки в эко-системе Яндекса (МСС 3990)
🟢3% Аренда авто- и мототранспорта, на покупки в эко-системе Сбербанка (MCC 3991)
🟢1% на всё (стандартные исключения)

Важные ограничения:
- лимит на АЗС - 1500 баллов
- кэшбек на Яндекс считается как 1% стандартный + 4% дополнительный, кэшбек на Сбер считается как 1% стандартный + 2% дополнительный. Суммарно по экосистемам дополнительный кэшбек не может превышать 1000 баллов. Получается, что максимально эффективная сумма покупок в течение месяца на Яндексе не должна превышать 25 тыс. руб, на Сбере - 50 тыс. руб.

Также индивидуально КЕБ может присоединить вас к дополнительным акциям, предположу, что это бонус для новых клиентов для банка, но могу ошибаться. Предложение об акции приходит по смс или на e-mail, так что проверяйте их после получения.

1️⃣Акция "Дарим баллы!"
После получения смс "Дарим вам 500 баллов за первую покупку от 1 руб!" в течение 60 дней совершаем по карте любую покупку от 1 руб за счет кредитного лимита и получаем акционные 500 баллов

2️⃣Акция "В два раза больше баллов! Путь новичка!"
После получения смс "Получайте двойной кэшбек за ваши покупки в течение 30 дней!" КЕБ удваивает кэшбек в повышенных категориях в в течение 30 дней, но в рамках общего лимита 5000 баллов:
🟢20% Общественный транспорт
🟢10% АЗС, парковки, такси, платные дороги, каршеринг, шиномонтаж,
🟢10% на покупки в эко-системе Яндекса (МСС 3990)
🟢6% Аренда авто- и мототранспорта, на покупки в эко-системе Сбербанка (MCC 3991)

В линейке КЕБа есть другая кредитка для повседневных трат и развлечений - Credit Card Plus с кэшбеком в следующих категориях:
7% Развлечения
4% Кафе и рестораны (фаст-фуд не входит), Одежда и обувь, Красота
2% на покупки в эко-системе Яндекса и Сбера
1% на всё (стандартные исключения)
Можно иметь одновременно несколько разных кредитных карт. Реклама АО «Кредит Европа Банк (Россия)» лицензия №3311
Urban | CC Plus | pdf- 3000 за друга | Дарим баллы | Баллы x2 | исключения | тарифы | экосистемы

📢 MarketOverview

💳 Банк Синара учредил собственную факторинговую компанию – Синара Факторинг

По данным Rusprofile, генеральным директором Синара Факторинг была назначена Людмила Нестерова, ранее возглавлявшая Совком Факторинг, принадлещий Совкомбанку, и СМП Факторинг (новое название ПСБ Финансовые решения), принадлежащий СМП Банку. Уставный капитал факторинговой компании составил 10 млн руб.

За последние 2 года собственными факторинговыми компаниями обзавелись БСПБ, Альфа-Банк, ТБанк, Wildberries

📢 MarketOverview