🤩 Трансстройбанк с 21 августа выделяет рублевые переводы в Беларусь и Армению в отдельную строку и вводит комиссию на трансграничные переводы рублей в другие страны:

для физ. лиц
• 1% min ₽500 max ₽10.000 для RUB в Беларусь и Армению - без изменений
• 0,5% min ₽5000 для RUB в другие страны - было 1% min ₽500 max ₽10.000
для юр. лиц
• 1% min ₽500 max ₽10.000 для RUB в Беларусь и Армению - было 0,15% min ₽1200 max ₽100.000
• 0,5% min ₽7000 для RUB в другие страны - было 0,15% min ₽1200 max ₽100.000

Также в банке появляется комиссия на приём 500-евровых банкнот с зачислением на текущий счет. Формулировка достойна отдельного внимания:
• 1000 руб за банкноту - проверка подлинности и пересчет денежных знаков 500 евро по заявлению клиента для зачисления на счет клиента
В банке уже есть комиссия 300 руб за банкноту на аналогичную операцию по приему старых 100-долларовых купюр.
pdf-тарифы для ФЛ | для ЮЛ

📢 MarketOverview

🇨🇳 Китайские санкции в ответ

Министерство торговли Китая ввело санкции против двух литовских банков:
- UAB Urbo Bankas (бывш. Medicinos bankas)
- AB Mano Bankas

Представитель Минторга Китая заявил, что введенные в июле ЕС антироссийские санкции против китайских Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank нарушают международное право и нормы международных отношений, наносят серьезный ущерб правам и интересам китайских компаний, оказывают негативное влияние на экономическое, торговое и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС. Ответные санкции против литовских банков запретят сотрудничество гражданам и компаниям Китая с ними:

"Мы надеемся, что ЕС будет дорожить давними и прочными отношениями сотрудничества между Китаем и ЕС и его государствами-членами в торгово-экономической и финансовой областях, исправит свои ошибочные действия и прекратит действия, наносящие ущерб интересам Китая и подрывающие сотрудничество между Китаем и ЕС" - mofcom.gov.cn

📢 MarketOverview

Как менялись ставки по кредитам для физических лиц с начала года по оценке ЦБ. Напомню, что фактически данные по ипотечным жилищным кредитам показывают данные по программам господдержки + немного "разбавлено" комбопредложениями, а рыночная ипотека находится в долгосрочных кредитах ФЛ (правда долгосрочность это свыше 1 года, поэтому там все вместе с автокредитами и прочим).

1️⃣ Краткосрочные кредиты ФЛ - 29,1% (январь 2025) ➡️ 27,8% (июнь 2025)
2️⃣ Долгосрочные кредиты ФЛ - 22,4% (январь 2025) ➡️ 18,7% (июнь 2025)
3️⃣ Долгосрочные автокредиты - 22,1% (январь 2025) ➡️ 17,4% (июнь 2025)
4️⃣ Ипотечные жилищные кредиты - 8,4% (январь 2025) ➡️ 7,5% (июнь 2025)
5️⃣ Краткосрочные автокредиты - 1,8% (январь 2025) ➡️ 2,1% (июнь 2025)

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Совет директоров ОТП Банка рекомендовал направить 15,6 млрд руб на выплату дивидендов акционерам по итогам 1п25, главным из которых является венгерский OTP Bank Plc. Банк заработал за полгода 31,2 млрд руб чистой прибыли.
🔵Денис Соколов вышел из капитала РНКО Платежный конструктор, продав свою долю 32,35% платежной системе Пэй Энджин, принадлежащей Кириллу Радченко. Непосредственно сам Радченко получил 1%. В феврале 2025 г. РНКО попала 16-й пакет санкций ЕС.
🤩 НБД-Банк (Нижний Новгород) открыл полноформатный офис в Саранске на ул. Советской, 63. Предправления банка Александр Шаронов: "Когда мы уже видим результат, клиентскую базу и кредитный портфель, то открываем полномасштабный офис. Мы нетто-кредитор и мы «не пылесосим» депозиты населения с тем, чтобы увести их куда-то. Наоборот мы кредитуем в регионе нашими средствами из собственной депозитной базы и финансируем местные проекты, таким образом помогая развитию экономики"
💳 Сбербанк продает 4-х этажный бизнес-центр на Смоленском бульваре, 4 в Москве площадью 2372 кв м. Историческое здание училищного дома им. Бахрушина 1905 года постройки планируют продать за 1,42 млрд руб.

🏦 ЦБ оштрафовал Ренессанс Банк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ аннулировал дилерскую лицензию платформы для вторичного рынка облигаций РБ Трейдинг (входит в группу ТБанка) в связи добровольным отказом компании.
🏦 ЦБ оштрафовал УК Формула Инвестиций на 150 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал ИК Риком-Траст на 700 тыс. руб за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
🏦 ЦБ вынес предупреждения ИК Москва Сити Секьюритиз за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП)

📢 MarketOverview

🏦💳 По вкладу Примсоцбанка через Банки ру снизилась ставка

• 15,5% базовая ставка + 14% бонус Банки ру "Спринт Маркетплейс 31" на 31 день, от 10к до 100к руб - было 16% + 14%

Промо-вклад доступен для клиентов финансового маркетплейса Банки.ру, которые ни разу не открывали вклады через него. 15,5% заплатит банк, 14% доплатят Банки.ру во внутренней валюте "банкимани, которые можно вывести межбанком 1к1 на этой страничке.

Изначально акция была до 7 августа, но маркетплейс продлил её до 14 августа, поэтому сегодня-завтра - последние дни для оформления. Открыть можно удаленно, если у вас есть Альфа-Банк через Alfa ID или Т-Банк через T-ID.

📢 MarketOverview

🪙🇰🇿 В Казахстане появился первый спотовый BTC-ETF в Центральной Азии

Сегодня на Astana International Exchange (AIX) стартовали торги BETF - первым в регионе физически обеспеченным биткоин-фондом. Как указано на сайте создателей:

Fonte Bitcoin ETF ориентирован на точное отражение динамики цены биткоина и стремится достигать этого показателя до вычета расходов и обязательств Фонда.

Структура и участники

Запустила фонд молодая компания(2022) Fonte Capital с нетипичной для финансовой индустрии комбинацией владельцев - Ержан Мусин (инвестор, гендиректор) и Ксения Кибиткина (экс-редактор Harper's Bazaar, финалистка Mrs Kazakhstan Globe).

Всего выпущено Fonte Capital 40 000 акций по $25 каждая, что на старте дает скромный объем $1 млн, но сравнения с мировыми аналогами по этому критерию еще делать рано.
• Кастодиан - BitGo Trust (со страховкой до $250 млн),
• Маркет-мейкер - Freedom Broker,
• Регулятор - МФЦА (Международный финансовый центр Астаны),
• Модель фонда - классический спотовый ETF с физическим обеспечением,
• Доступность - открыт для всех категорий инвесторов, включая розницу.

Ключевые риски

1️⃣ Размер эмиссии в $1 млн дает крайне низкую ликвидность и нет уверенности, что фонд сможет обеспечить достаточную ликвидность и минимальные спреды при текущем объеме,
2️⃣ Концентрация активов у единственного кастодиана (BitGo),
3️⃣ Операционные риски очень сильно зависят от "самочувствия" МФЦА,
4️⃣ Валютные риски из-за котировки в USD при казахстанской юрисдикции,
5️⃣ Трек-рекорд самой Fonte Capital совсем небольшой (менее 3-х лет),
6️⃣ Регулятивный риск, который формируется из-за предложения продукта широкому кругу инвесторов,
7️⃣ Технический риск при возможной интеграция между различными операторами.

В итоге очень важный шаг и для региональных инвесторов, которые получают доступ к биткоину через знакомую биржевую инфраструктуру без технических сложностей самостоятельного хранения и для глобального контекста о институционализации криптовалют в развивающихся странах.

Казахстан стремительно превращается в главный региональный финансовый хаб, а подобные продукты (я про техническую корректность) только укрепляют этот тезис.
Мое мнение, что продукт заслуживает внимания*, но пока только для наблюдения и основная причина - крайне малый размер эмиссии.

*Ключевые метрики для мониторинга этого фонда:
- Динамика AUM в первые месяцы,
- Спреды bid-ask,
- Корреляция с спотовой ценой BTC,
- Операционная стабильность.

📢 MarketOverview

Банки стали предлагать дополнительный повышенный льготный период, или грейс-период, по своим кредитным картам на то, чтобы клиент погасил ими задолженность по картам и кредитам других банков - пишут Ведомости

На самом деле услуга рефинансирования кредиток других банков уже очень давно на рынке. Список банков с такой услугой практически не меняется последние 1,5-2 года, если не брать в учет поглощенные Хоум Банк и МиНБ. Наверно, только один Уралсиб приостановил услугу "Универсальное рефинансирование". Увеличенный льготный период - пока единственное преимущество, которое может привлечь клиента перейти в другой банк.

Ведомости обнаружили услугу рефинансирования в 4 банках - Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк и Русский Стандарт. На самом деле таких банков больше - еще в Совкомбанке, ОТП Банке и МКБ. Ранее в наших списках БРС не фигурировал, потому что услуга рефинансирования в нём доступна не для всех, а при наличие индивидуального предложения от банка.

Кредитки с возможностью рефинансирования кредиток других банков

💳 Т-Банк – до 300к раз в год "Перевод баланса", льготный период до 120 дней, с подпиской Pro и Premium до 180 дней.
🟢Акции на первую кредитку Платинум с бесплатным обслуживанием навсегда при оформлении до 17.08.2025, если не было кредитки Platinum или договор был расторгнут до 15.06.2025, без подписки Pro или Premium + дополнительные акции на выбор, если у вас за последний год не было никаких кредиток Т-Банка:
- по этой ссылке - разовый кэшбек 2000 руб при тратах по карте от 7000 руб в течение первых 30 дней
- по этой ссылке - подписка Pro на 12 мес бесплатно, если потратить от 1000 руб в первые 30 дней.

💳 Альфа-Банк – 300к раз в год, льготный период 60 или 100 дней
🟢"Кредитная карта" - бесплатное обслуживание 1й год, далее 590 или 990 руб/год индивидуально, льготный период до 60 дней.
Можно иметь 2 кредитки, но вторую дают только по предодбренному предложению от банка.

💳 Совкомбанк – до 300к переводом в первые 30 дней, рассрочка на 6 мес для всех, на 10 мес. с подпиской, на 24 мес с подпиской и 5 покупками на сумму 10к/мес
🟢"Халва" - снятие 30к за раз с комиссией ₽399 (=1,33%)
- бесплатное обслуживание
- рассрочка на 2 мес, на 3 мес с подпиской "Халва. Десятка" (1й мес. беспл., далее ₽399/мес)

💳 ВТБ – единоразово в рамках кредитного лимита в первые 30 дней после оформления, льготный период до 200 дней

💳 ОТП Банк – до 300к раз в 180 дней (может не работать), но не более кредитного лимита, льготный период до 120 дней.
🟢Акции для новичков:
- если еще не клиент банка, то сначала до 17.08.25 заказываем бесплатную дебетовую ОТП Карту с кэшбеком 100% на первую покупку, максимум 1000 руб.
- а потом кредитную карту "120 дней без процентов" по ссылке друга, кэшбек 500 руб при тратах по карте от 10к в первые 60 дней

💳 МКБ – 150к раз в год (может не работать), грейс до 123 дней.

💳 Русский Стандарт - до 150 дней, требуется индивидуальное предложения от банка
После перевода все банки требуют закрытия чужой кредитки, проверяют через БКИ, возможно потребуется справка о закрытии кредитки. Реклама: АО «ТБанк» лицензия ЦБ РФ №2673, ПАО «Совкомбанк» лицензия ЦБ РФ №963, АО «ОТП Банк» лицензия №2766, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326

📢 MarketOverview

Четвертая неделя дефляции - с 5 по 11 августа дефляция составила 0,08%. Пока предположение, что дефляция с нами "до последней недели августа" оказывается верным.

Годовая инфляция на 11 августа замедлилась до 8,58%. Пока самый значимый "прогноз" прозвучал от Президента РФ В. Путина:

По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6–7%, то есть ниже предыдущих прогнозов.

Так как это прогноз ЦБ, то, по всей видимости, будет выполнен, но больше верится в менее оптимистичные цифры от Минэка - 7,6%.

По решению о снижении ключевой ставки в сентябре, кажется вариантов кроме того, чтобы опустить на 2% особо у ЦБ нет.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🤩 Bank Melli Iran планирует провести докапитализацию дочернего МБ Банка (Москва) осенью 2025 г. По данным АКРА, российская дочка выплатила дивиденды по итогам 2024 г., на эту же сумму будет сделан взнос в капитал.
🤩 Эксперт РА впервые присвоило рейтинг Банку 131 (Казань) на уровне ruBB+, прогноз стабильный. За 2 года активы банка и остатки юр. лиц выросли в три раза. В августе 2024 г. банк запустил привлечение депозитов ФЛ, но судя по регуляторным документам с раскрытием ставок, привлечение длилось всего 1 мес (16,3% на 91-180д), в следующие месяцы информации о привлечение под % не было, лишь в марте 2025 г. снова появились ставки (19,3% на 91-180д). Агентство рапортует, что на 1 июля 2025 г. остатки ФЛ составляли 17% пассивов, но сезонность привлечения может означать, что продукты были доступны ограниченному кругу клиентов.
🤩 В банке Дружба (Тюмень) сменился председатель правления: на место Александра Резникова, возглавлявшего банк с декабря 2024 г., был назначен Сергей Комиссаров, экс-зампредправления СМЛТ Банк (бывш. банк Система). В конце сентября 2024 г. Вадим Недоборов выкупил у владельца Тюменьагромаша Раифа Мухаметзянова 30,45% долей в банке Дружба и стал единственным собственником банка.
💳 20 августа банку УБРиР официально присоединит к себе екатеринбургский ВУЗ-Банк, находящийся под его санацией с 2015 г.
📱 Яндекс запустил страховой сервис "Яндекс Забота", сконцентрировавшись на агентской модели и отложив на время покупку собственной страховой компании. По данным Forbes, Я.Забота работает пока в сервисах Яндекса, например, в Яндекс.Такси водители могут оформить краткосрочный ОСАГО от Зетты, АльфаСтрахования, МАКСа и СОГАЗа, в Афише - "гарантию возврата" от ВСК, на Маркете - доп. защиту техники и электроники от Ренессанса, в Доставке - защиту от поломок от Зетты. В планах запустить страхование в других сервисах, в частносте в Драйве и Самокатах

🏦 ЦБ оштрафовал ТБанк и Экспобанк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал БМ-Банк за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.

📢 MarketOverview

🏦 Просрочка в МСП набирает обороты

ЦБ в комментарии к своим данным по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства озвучил достаточно тревожные цифры:

Просроченная задолженность увеличилась на 23,2% относительно 01.01.2025 и составила 788,4 млрд руб., ее доля в общей сумме задолженности субъектов МСП возросла с 4,4 до 5,0%.

При этом общая задолженность растет всего на 8,2%. В отчете ЦБ нет наглядного графика с визуализацией доли просрочки по годам, поэтому мы построили свой и резкий рост этой доли очевиден.

Наибольшие объемы проблемной задолженности сосредоточены в:
• Профессиональная, научная и техническая деятельность - 3,8 трлн руб,
• Строительство - 2,9 трлн руб,
• Операции с недвижимостью - 2,1 трлн руб,
• Торговля: 1,8 трлн руб.

Сразу вспомнилась недавняя статья на РБК о проблемах бизнеса в Санкт-Петербурге и данные это подтверждают:
• Просрочка МСП выросла на 52,2% год к году до 62,7 млрд руб,
• Доля «плохих» долгов подскочила с 4,7% до 7,0% (средняя по всем 5,2%).

При оценке этих данных нужно обязательно учитывать общее сжатие кредитования (выдачи сократились на 14,9% год к году) и одну интерсеную информацию, которую опубликовали ВШЭ в недавних "Комментариях о Государстве и Бизнесе" с выводами о том, что:

В первом полугодии 2025 г. объем получаемой субъектами МСП и самозанятыми поддержки (164,9 млрд руб.) сократился по сравнению с его уровнем в первом полугодии 2024 г. (269,7 млрд руб.) на 38,9%.

Пост получился тревожным, но текущие тренды (а данные только за июнь) указывают на напряжение в сегменте МСП. А МСП традиционно является индикатором общего состояния экономики. Высокие ставки и снижение потребительского спроса продолжают оказывать давление на малый бизнес.

💳 Акция по кредитной карте Urban с 3000 баллов продлена до 31 октября

В Кредит Европа Банке продлена акция, по которой можно однократно получить 3000 баллов (1 балл = 1 рубль) за оформление бесплатной кредитной карты Urban по ссылке друга:
- оформляем заявку, получаем одобрение, ждём курьера (может быть долго). Полученные через отделения карты не участвуют в акции
- ждем получения смс "Поздравляем! Вы стали участником акции "3000 баллов за друга на URBAN CARD", должна придти в течение 3 дней
- только после получения смс совершаем по карте любую покупку от 1 руб за счет кредитного лимита - до конца следующего месяца после активации
- через 5 рабочих дней получаем акционные баллы. Если не пришло, пишем письмо сюда сustomer_care@crediteurope.ru

КК Urban Card может быть интересна для владельцев авто и для тех, кто использует каршеринг и ездит на общественном транспорта. Категориия кэшбека по карте не меняются, лимит 5000 баллов в месяц:
🟢10% Общественный транспорт, метро, пригородные поезда, Аэроэкспресс, велопрокат
🟢5% АЗС, парковки, такси, платные дороги, каршеринг, шиномонтаж
🟢5% на покупки в эко-системе Яндекса (МСС 3990)
🟢3% Аренда авто- и мототранспорта, на покупки в эко-системе Сбербанка (MCC 3991)
🟢1% на всё (стандартные исключения)

Важные ограничения:
- лимит на АЗС - 1500 баллов
- кэшбек на Яндекс считается как 1% стандартный + 4% дополнительный, кэшбек на Сбер считается как 1% стандартный + 2% дополнительный. Суммарно по экосистемам дополнительный кэшбек не может превышать 1000 баллов. Получается, что максимально эффективная сумма покупок в течение месяца на Яндексе не должна превышать 25 тыс. руб, на Сбере - 50 тыс. руб.

Также индивидуально КЕБ может присоединить вас к дополнительным акциям, предположу, что это бонус для новых клиентов для банка, но могу ошибаться. Предложение об акции приходит по смс или на e-mail, так что проверяйте их после получения.

1️⃣Акция "Дарим баллы!"
После получения смс "Дарим вам 500 баллов за первую покупку от 1 руб!" в течение 60 дней совершаем по карте любую покупку от 1 руб за счет кредитного лимита и получаем акционные 500 баллов

2️⃣Акция "В два раза больше баллов! Путь новичка!"
После получения смс "Получайте двойной кэшбек за ваши покупки в течение 30 дней!" КЕБ удваивает кэшбек в повышенных категориях в в течение 30 дней, но в рамках общего лимита 5000 баллов:
🟢20% Общественный транспорт
🟢10% АЗС, парковки, такси, платные дороги, каршеринг, шиномонтаж,
🟢10% на покупки в эко-системе Яндекса (МСС 3990)
🟢6% Аренда авто- и мототранспорта, на покупки в эко-системе Сбербанка (MCC 3991)

В линейке КЕБа есть другая кредитка для повседневных трат и развлечений - Credit Card Plus с кэшбеком в следующих категориях:
7% Развлечения
4% Кафе и рестораны (фаст-фуд не входит), Одежда и обувь, Красота
2% на покупки в эко-системе Яндекса и Сбера
1% на всё (стандартные исключения)
Можно иметь одновременно несколько разных кредитных карт. Реклама АО «Кредит Европа Банк (Россия)» лицензия №3311
Urban | CC Plus | pdf- 3000 за друга | Дарим баллы | Баллы x2 | исключения | тарифы | экосистемы

📢 MarketOverview