🤩 Форекс-дилеры просят доступ к криптоактивам

Ведомости пишут, что Ассоциация форекс-дилеров (АФД) направила в ЦБ предложение разрешить форекс-дилерам предлагать CFD (контракт на разницу цен) на криптоактивы. Участников в АФД всего 4 (Финам Форекс, ВТБ Форекс, Альфа-Форекс и БКС-Форекс). Попробуем разобрать, что же для них предлагается изменить:

1️⃣ Запуск CFD на криптоактивы с лимитом до 5% портфеля клиента

Лимит 5% портфеля выглядит очень консервативно, особенно на фоне уже существующих стратегий у одного из брокеров в списке на арбитраж между фьючерсами CME и Мосбиржи.
Эти ограничения, кажется, введены для того, чтобы ЦБ хотя бы почитал документ и подумал, что "какие молодцы, заботятся о портфелях клиентов".

2️⃣ Доступ к форексу для участников ВЭД

Но ведь уже есть ЭПР для трансграничных расчетов и тут очень трудно "притянуть" историю с хэджированием, т.к. инструментов достаточно на биржах.

3️⃣ Сохранение кредитного плеча 1:40 для неквалифицированных инвесторов до 2030 года

"Борятся", кстати, с снижением этого плеча с 2027 года до 1:30. Комментарии тут будут лишними.

В общем, сейчас квалифицированным инвесторам доступно очень много инструментов в виде фьючерсов, опционов, структурных облигаций и они закрывают любые задачи из списка выше. АФД пытается адаптироваться к меняющемуся фону, но бороться предстоит с фактически отсутствующим интересом к CFD, развитием готовых продуктов от брокеров и существующим полем деятельности в крипте сейчас.

📢 MarketOverview

💳 Арбитражный суд снял арест с активов Юникредит Банка и имущества немецкого UniCredit Bank AG

Арест на €462,67 млн и запрет на сделки с дочками был наложен в мае 2024 г. по иску Русхимальянса, совместного предприятия Газпрома и Рузгаздобычи. Русхимальянс заключил контракт с немецкой Linde на строительство газохимического завода, под сделку были получены гарантии немецкого UniCredit Bank GmbH. В 2022 г. Linde отказалось от проектов в России, поэтому начались суды и взыскания по банковским гарантиям, по которым Русхимальянс солидарно требовал взыскать с российского бизнеса UniCredit.

Изначально арест был наложен на ценные бумаги, денежные средства на счетах, коррсчетах и иных счетах (за исключением счетов типа С и И), недвижимое имущество на имущество и остатки на счетах UniCredit Bank GmbH и Юникредит Банка. Также суд запретил Юникредитбанку распоряжаться 100% долями в Юникредит Лизинг (дочка банка) и Юникредит Гарант (дочка Юникредит Лизинга) и запретил Юникредит Лизингу и Юникредит Гаранту отчуждать имущество стоимостью более 5% активов. Позднее Юникредит Банк заменил свои российские активы, предоставив в залог ОФЗ на 50 млрд руб.

11 июня 2025 г. суд получил от Русхимальянса ходатайство об отмене обеспечительных мер, так как задолженность была погашении, было приложено платежное поручение. 16 июня 2025 г. суд снял арест и другие ограничения. Вчера Юникредит Лизинг начал процедуру ликвидации дочернего Юникредит Гаранта.

📢 MarketOverview

💳 Банк ВТБ отчитался, что с февраля 2025 г. – со старта интеграции – клиенты Почта Банка разместили сберегательных продуктов в ВТБ на 50 млрд руб: 69 тыс. вкладов со средним чеком 605 тыс. руб и 70 тыс. накопительных счетов. Интеграция должна закончиться в мае 2026 г. переходом 5 млн клиентов Почта Банка в ВТБ.

А на этой неделе из линейки Почта Банка пропали все вклады, кроме одного:

• 15,5% на 3 мес, 15,2% на 4 или 14,5% на 6 мес "Горячий сезон" – от 10 тыс. руб, при оформлении онлайн.
▫️Ранее для оформления были доступны вклады "Добро пожаловать", "Максимальная выгода", "Горячий сезон", "Доходный", "Накопительный+". Документы со ставками еще висят на сайте, но оформить онлайн не дает.

Ставки по сегодняшним меркам небольшие, но доходность можно увеличить, открыв вклад по ссылке друга с бонусом 1000 руб. Если открыть вклад на минимальные 10к на 3 мес, то с учетом бонуса можно получить доходность до 55,44% годовых ☺️

Где найти свой промокод для приглашения: Главная – кнопка "Открыть" – Приведи друга – акция "Пригласи Друга"
🔺до 31.08.2025 г. друг открывает вклад на срок от 91 дня и сумму от 10 тыс. руб
Нужно сразу обеспечить на сберегательном счете сумму и проставить галочку "Пополнить вклад автоматически"
🔺указывает ваш промокод
Открывать вклад на свое имя по своему промокоду нельзя, можете использовать мой D1-1278154. В приложении пишут, что нужно приходить в отделение открывать вклад, но в пдфке акции такого нет, а значит можно открыть онлайн, без обязательного визита в офис), к тому же при оформлении онлайн ставки выше
🔺сумма на вкладе должна оставаться в течение 30 дней. Значит, никаких частичных снятий и досрочный расторжений в этот период не делаем
🔺в течение 2 мес с выполнения условий приходит бонус: 1000 руб приглашающему и 1000 руб другу
pdf- акция | ставки

📢 MarketOverview

🇺🇸 Трамп "открывает" пенсионные накопления для альтернативных активов

7 августа 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который может кардинально изменить структуру американской пенсионной системы. Главные изменения - пересмотр требования к фидуциарным обязанностям и упрощение доступа к альтернативным активам (private equity, криптовалюты, недвижимость и другие альтернативные инвестиции).

Речь, кстати, идет о примерно $8,7 трлн активов по состоянию на первый квартал 2025 года, а если включить все планы с установленными взносами (defined contribution plans), то общий объем достигает $12,2 трлн, что делает это решение одним из самых значимых для глобальных рынков капитала.
Это конечно напоминает, как аналитики брокеров готовятся к триллионам поступлений на Мосбиржу со вкладов каждый квартал😉

Шаг для всех альтернативных инвестиций крайне положительный, но эйфория может быть преждевременной. Судя по реакции профсообщества, основные вопросы к разнице комиссий настолько разных по профилю инвестиций и раздражение от обещаний высоких доходностей всего, где есть слово "криптовалюта".

Вообще, конечно, выглядит это странно. Плавный переход был бы куда логичнее, иначе риски и разочарования догонят быстрее, чем маркетинг успеет рассказать про “исторические возможности” и “новую эру доходности”.

📢 MarketOverview

🗣 Трамп - дробильщик вкладов

Президента США Дональд Трамп попросили на выход из JPMorgan и дали 20 дней, чтобы вывести сотни миллионов долларов. Трамп негодует, не понимает, ведь он был 35-40 лет клиентом этого банка. Он обратился в Bank of America, эти ребята всегда любили больше деньги на текущих счетах без процентов, потому что могут зарабатывать на овернайтах. Но в этот раз Трампу отказали в Bank of America в открытии текущего счета на сумму более миллиарда долларов. В итоге он обвинил банки в политической дискриминации.

"Поэтому я пошел в другой банк, потом еще в один, потом еще в один и еще в один. В итоге я ходил по мелким банкам по всему миру. То есть, я клал $10 млн сюда, $10 млн туда. Положил $5 млн, $10 млн, $12 млн. Они у меня повсюду, безумие какое-то. И мне повезло, что они у меня вообще были. Они делали мне одолжение, и это потому, что банки очень сильно дискриминировали меня" - президент США Дональд Трамп из стенограммы CNBC.

Банки пояснили, что действовали в рамках требований американских регуляторов учитывать "репутационные риски". Позже финрегуляторы отменили это требование "из-за чрезмерной субъективности"

📢 MarketOverview

🏦 ЦБ ужесточает контроль за управляющими активами

Банк России утвердил новый "Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке", который заменит действующий стандарт 2017 года. Документ вступит в силу через 6 месяцев после публикации.

Ключевые изменения

1️⃣ Усиление защиты неквалов
🔴 Было: Общие требования к определению инвестпрофиля
🔴 Стало: Жесткие ограничения на покупку деривативов и структурных продуктов для физлиц-неквалов. Теперь такие инструменты можно приобретать только при условии:

..что приобретение других финансовых инструментов в состав инвестиционного портфеля указанного клиента не позволяет достичь его инвестиционных целей в соответствии с его инвестиционным профилем.

ЦБ фактически запрещает "впаривать" сложные продукты розничным инвесторам.

2️⃣ Переходный период для старых стратегий
🔴 Новое: Управляющие, работающие со стандартными стратегиями (заключенными до 01.01.2025), получили переходный период до истечения всех договоров или повторного определения инвестпрофилей всех клиентов.

Дедлайн для перезаключения старых договоров означает, что некоторым управляющим придется переоформлять всю базу.

3️⃣ Детализация инвестпрофиля
🔴 Было:
• Срок инвестирования,
• Допустимый риск (для неквалов),
• Качественная оценка риска.
🔴 Стало:
• Ожидаемая доходность (обязательно в числах),
• Допустимый риск (обязательно в числах),
• Инвестиционный горизонт.

Возможно размытые формулировки типа "умеренный риск" уйдут даже из брошюр.

4️⃣ Новые требования к раскрытию информации
Управляющие обязаны размещать на сайте:
• Перечень стандартных стратегий,
• Информацию о целевой аудитории (возраст, доходы, расходы),
• Внутренние документы по определению рисков.

5️⃣ Ужесточение процедур
• Обязательное предупреждение "управляющий НЕ гарантирует достижения ожидаемой доходности",
• Письменное согласие клиента с инвестпрофилем (в т.ч. через ЭДО),
• Регулярный пересмотр профилей при изменении ключевой ставки ЦБ.


На мой взгляд, самое важное изменение касается именно сложных структурных продуктов, рынок которых может очень серьезно пострадать от этих нововведений. Пока процедура доказывания, что обычные инструменты не позволяют достичь целей клиента, которую нужно выполнить в соответствии с документальными критериями и обоснованием по каждому случаю могут привести к нескольким возможным исходам:
1️⃣ Конец массовых продаж структурных нот физлицам,
2️⃣ Невозможность "упаковки" деривативов в красивые продукты,
3️⃣ Потенциальные иски от клиентов при убытках с причиной, что "можно было обойтись без покупки этой прекрасной ноты".

И это хорошо и правильно.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🤩 Платежный агент А7 начал развитие офисной сети: первые 5 отделений были открыты в Москве под брендом "А7 Финансы". Через А7 клиенты смогут обменять валюту, получить услуги ВЭДа, импорта, экспорта, купить векселя, а также оформить продукты банка ПСБ: дебетовую карту, кредит, страховку, инвестиционные продукты, переводы и РКО. До конца 2025 г. планируется открытие до 400 точек по всей России, включая новые регионы.
💳 Новым гендиректором ПСБ Страхование стал Олег Воробьев, сменивший Максима Данилова. До этого Воробьев занимал пост руководителя Хоум Кредит Страхование.
💎 БКС Банк подключился к MultiQR от консорциума банков (Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк).

💳 Артемовский городской суд взыскал с Т-Банка 1,4 млн руб за незаконное отстранение от работы и 50 тыс. руб моральной компенсации в пользу агента. Банк заключил с сотрудником агентский договор на 30 дней с последующей пролонгацией, в рамках которого он должен был встречаться с клиентами, выдавать карты и доставлять документы. Когда банк отстранил сотрудника от работы, то он обратился в суд с просьбой признать отношения трудовыми. Суд встал на сторону истца и признал, что выполнение работ за плату является трудовой функцией, а конкретные работы агента не предполагали конечного результата.
💳Очередное закрытие регионального офиса Юникредит Банка : 15 сентября прекращает работу ДО "Большая Садовая" в Ростове-на-Дону, клиентов навигируют обслуживаться в оставшемся в городе отделении на Социалистической 58/51 . Итого, с учетом анонсированных ранее закрытий, у Юникредита останется 10 отделений в Москве, 3 в Санкт-Петербурге и еще 11 в регионах.

🏦 ЦБ оштрафовал Банк ПСБ и БМ-Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ПСБ уже 35 нарушений, а у БМ-Банка - впервые.
🏦 ЦБ вынес предупреждение Юникредит Банку за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП)
🏦 ЦБ вынес предупреждение Примсоцбанку и банку УБРиР за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал УК Атон-менеджмент за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Страхование за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.

📢 MarketOverview

💳 Кредитная карта ПСБ: 10% суперкэшбек и ежемесячная раздача 1 млн руб

В августе ПСБ запустил акцию "Суперкэшбек от ПСБ | Умные покупки" для держателей Кредитной карты "100+", в рамках которой начислит кэшбек 10% на покупки до 31.08.2025 в 3 категориях, лимит 1000 руб:

• Одежда и обувь – МСС 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 7296
• Образование – МСС 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299
• Книги – МСС 2741, 5111, 5192, 5942, 5943, 5994

Дополнительно нужно потратить в сентябре на любые покупки 20 тыс. руб за счет кредитного лимита, исключения стандартные. Кэшбек придет до 20.10.2025 г. Для участия в акции необходимо написать в чат поддержки Суперкешбэк10 и далее следовать указанием

В рамках акции "Добро пожаловать!" каждый месяц ПСБ раздает 1 млн бонусов кэшбека (1Б = 1 руб) всем новым клиентам с Кредитной картой "100+", которые потратили от 10 тыс. руб за счет кредитного лимита в первые 14 дней с момента получения карты, есть исключения. Это конечно та еще лотерея, но зато беспроигрышная:

• каждый участник получит "1 млн бонусов / кол-во участников, которые выполнили условия трат"

Вкратце по условиям Кредитной карты "100+":
- бесплатное обслуживание навсегда
- кредитный лимит до 300к онлайн и нужен только паспорт, до 1 млн через офис и могут попросить документы о доходе
- беспроцентный период до 180 дней на покупки, в том числе покупки по QR через СБП
- мин. платеж 3%
- кэшбек 1% на всё при тратах от 20к/мес, есть исключения
- до 5 допкарт бесплатно
- смс-информирование бесплатно первые 30 дней, далее 99 руб/мес
- снятие наличных в банкоматах ПСБ без комиссии до 500к/сутки и до 2 млн/мес, но на такие операции не распространяется грейс-период
Страница карты | pdf- Суперкэшбек | Добро пожаловать | тарифы | Реклама ПАО «Банк ПСБ» лицензия ЦБ РФ №3251

У меня было несколько попыток оформить кредитку ПСБ - все неудачные. Скорее всего отказ был из-за высокой кредитной нагрузки, но еще одной версией было то, что банк не одобряет ИП. На этой неделе очередная заявка неожиданно увенчалась успехом - предварительно одобрили 200к, пригласили в банк на подписание (до этого отказы прилетали сразу) - окончательно напишу результат после визита в офис.

📢 MarketOverview

🪅 Топ-вкладов на 6 месяцев с максимальной процентной ставкой
актуально на 09.08.25

За 2 месяца максимальная ставка по депозитам на полгода снизилась с 20,9% до 17%, не считая промо-вкладов. Резкое падение произошло сразу после июльского снижения ключевой ставки ЦБ.

Актуальную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес

💳30% ПСБ - "Народный вклад" - 50к руб, новым и без вкладов/НС даже с нулевым остатком за последние 180д
💳19,5% Дом РФ - "Надеждный старт" от 10к до 500к руб, открытие через ФУ для новых, без промокодов

💳17% (14,5% / 14,7% с 12.08) Новикомбанк- "Капитал" от 10к, 17,2% от 1 млн руб, 17,4% (15,1% / 15,3% / 15,5% с 12.08) "Премиум Капитал" от 3,5 млн руб, 17,6% от 10 млн руб, 17,8% от 100 млн руб
🔵17% Тендер Банк - "Реальность" от 500к, 17,5% "Реальность онлайн" от 500к, при наличие карты на 25.07.25, 17,2% "Тендер" от 500к до 1,5 млн руб
💳17% Ростфинанс - "Классический рост" от 50к
🔵17% Таврический - "Таврический Максимум" от 50к онлайн
💳17% МКБ - "МКБ.Перспектива" от 10к до 3 млн руб при покупках от 10к/мес, 15% без покупок

💙16,9% Реалист Банк - "Точный прогноз (для новых денег)" от 100к руб до 5 млн руб, на новые деньги за последние 90д, на 1095д, расторгаем на 181й день с сохранением %, 16,2% "Точный прогноз онлайн"
💳16,8% ББР Банк - "Яркая звезда" от 100к, онлайн, 16,9% от 1 млн руб, 17% от 3 млн
🤩16,75% Банк Казани - "Верное решение" от 50к, онлайн, без вкладов 91д
🤩16,7% БыстроБанк - "Отличный старт" от 10к, на 181-195д, без вкладов последние 91д
💳16,67% Локо-Банк - "Локо-Вклад Промо" от 300к, лестничный, без вкладов последние 180д, 16,4% "Локо-Вклад. Банки.ру" от 300к
🔵16,5% Таврический - "Оптимальный" от 50к, выплата % ежемесячно
🤩16,5% БыстроБанк - "Выгодный-Финуслуги" от 150к, через ФУ для всех
💳16,3% ВБРР - "Прайм-М" от 3 млн руб, на 91-180д, онлайн, 15,7% "Солнечный" от 10к, онлайн, открыть до 14.08.25
🔵16,3% МФК - "МФК Выгодный" от 100к
🔵16,25% Камкомбанк - "Онлайн" от 10к до 10 млн, через Банки ру для всех
🔵16,25% Алеф-Банк - "Океан мечты онлайн" от 50к, онлайн, пополнение первые 14д
🔵16,2% Москва Сити Банк - "Новая классика" от 100к, 16,65% от 1 млн, 17,05% от 5 млн
🔵16% Белгородсоцбанк - "Лучший" от 1 млн руб, 15,5% "Стандарт" от 100к, 15% "Стандарт плюс" от 50к, допвзносы от 10к первые 30д, выплата % ежемесячно, 15,5% "Универсальный" от 3 млн, расходно-пополняемый, выплата % ежемесячно
🔵16% Зираат - "Срочный" от 500к
🤩16% Кошелев - "Народный 181" от 5к, вклад на 2200д, расторгаем на 182й с сохранением %

💳15,5% АТБ - "Новые деньги" от 50к, на новые деньги 90д, за искл. последних 10д
🔵15,5% Венец - "Перспективный" от 10к до 10 млн руб, в офисе, для новых вкладчиков, выплата % ежемесячно, 15% для остальных
🔵15,5% Авто Финанс Банк - "Конвейер дохода" от 100к, через ФУ для всех
🤩 15,5% Александровский - "Брусника" от 5к
💳15,3% Дом РФ - "ДОМа надёжно" от 10к до 1 млн, через Банки ру для всех, 15,5% от 1 до 15 млн руб
🤩 15% ЦМРБанк - "Доход на максимум+" от 50к, на новые деньги, 14,7% "Доход на максимум" от 10к, без условий

📢 MarketOverview

💳 Банк Санкт-Петербург для бизнеса запускает переводы в бразильских реалах

Новые тарифы для ИП и юр. лиц с 18 августа на переводы BRL:
• 0,4% min R$350 на переводы в другие банки
• 0,2% зачисление из других банков

Комисссии на переводы в других валютах не изменились - на фото. Недавно БСПБ обновил линейку пакетов услуг и запустил бесплатный ПУ "Деловой Старт" на 12 месяцев для новых клиентов с выполнением одного из критерия раз в месяц: перевод в другой банк, зачисление из другого банка, снятие или пополнение бизнес-карты.
другие ПУ | тарифы (xls) | пакеты (pdf)

📢 MarketOverview

Дайджест девалютизации

💳 Банк Приморье запустил продажу наличного дирхама ОАЭ (AED) в двух офисах: на Земляном Валу, 7 в Москве и на Светланской, 47 во Владивостоке.

🤩 Камкомбанк с 8 августа уравнял комиссию на валютно-обменные операции для всех регионов:
• 200 руб за обмен в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде - было 100 руб
• 200 руб за обмен в остальных регионах - без изменений
Это комиссия не за прием старых или подбор новых долларов, здесь комиссия за сам факт обмена в любой валюте.
тарифы (pdf)

🤩Ланта-Банк с 24 июля отменил услугу продажи наличной иностранной валюты за рубли, поступившие безналично и отлежавшие менее 92 дней - было 0,2% без отлежки. Теперь валюту можно покупать только за наличные рубли. Вообще это была интересная услуга, которой могли пользоваться клиенты получающие переводы от юр. лиц, предположительно превысившие дозволенные лимиты снятия в банкомате.
тарифы (pdf)

🤩 Энерготрансбанк с 11 августа снижает комиссию за подбор новых долларов образца 2009 г. и новее:
• 1 руб за у.е. для Калининградской области - без изменений
• 1 руб за у.е. для других регионов - было 2 руб за у.е.
тариф (pdf)

📢 MarketOverview