🤩 Сайт банка Интеза не работает с утра пятницы

По данным сервисов, фиксирующих сбоев, и по отзывам клиенты не могут зайти ни на сайт, ни в онлайн-банк Интезы. Первые проблемы зафиксированы в 4 утра 11 июля, с тех пор ничего ресурс bancaintesa.ru остается недоступен.

Сбои на сайте банка обычная практика - в праздники и на выходных. Доступ на сайт возможен только с российских IP.
UPD: вход в личный кабинет через мобильное приложение работает

📢 MarketOverview

💳 Unicredit удалось оспорить часть требований "золотой силы", но не выход из России

Итальянский суд частично удовлетворил апелляционную жалобу итальянского Unicredit, оспаривающего условия Правительства Италии для закрытия сделки по покупке местного Banco BPM SpA в рамках Golden Power. По решению суда отклонены следующие требования:

1) не снижать в течение 5 лет соотношение кредитов к депозитам в Banco BPM и Unicredit в Италии с целью увеличения кредитования домохозяйств и местных субъектов МСП. Суд посчитал такой срок несоразмерным риску, которого опасается правительство Италии
2) не сокращать текущий уровень портфеля проектного финансирования Banco BPM и UniCredit в Италии - бессрочно. Суд посчитал, что требование оказывает слишком большое влияние на бизнес-решения банка.

Однако остальные требования остались в силе, среди которых одно из главных на повестке:
- не снижать текущий уровень инвестиций Anima Holding в ценные бумаги итальянских эмитентов. Anima принадлежит Banco BPM и управляет его активами.
- прекратить всю деятельность в России в течение 9 месяцев с даты принятия меры: сбор, использование, размещение средств трансграничных кредитов и трудоустройство. Позиция Unicredit настаивал, что неконтролируемая ликвидация Юникредит Банка "подарит" активы российским коллегам.

Решения суда оставлю в комментариях - на итальянском и в русском переводе (Яндекс). Оферта по выкупу акций BPM истекает 23 июля, думаю, в ближайшую неделю стоит ждать новую информацию из Италии. В документе суда есть интересные факты, так например в апреле 2025 г. Посольство Италии в России сообщило в записке, что уход Unicredit из России подорвет доверие к итальянским институтам.
Bloomberg | FT | Startmag.it

📢 MarketOverview

💳 Пока в Италии Unicredit выторговывает себе выгодные условия по M&A-сделке, российский Юникредит Банк продолжает закрывать офисы Санкт-Петербурге и Москве:

• с 18 июля прекращает работу ДО "Ленинский проспект" на бул. Новаторов, 8 в СПб
• с 2 сентября – ДО "Кутузовский проспект" на Кутузовском, 22 в МСК
• с 9 сентября – ДО "Тверская" на 1-й Тверской-Ямской, 28 в МСК

Начиная с осени 2022 г., Юникредит постепенно закрывал офисы - в Ростове-на-Дону, Саратове, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Москве. Летом 2023 г. прекратили работу единственные офисы в Тюмени, Архангельске, Сочи и Белгороде. В августе 2024 г. - единственный офис в Барнауле, далее в Калуге, в декабре - 6 офисов в Москве и единственное отделение в Татарстане. С начала 2025 г. приостановили работу 5 офисов в Санкт-Петербурге и по 2 офиса в Москве и Московской области.

Итого, с учетом анонсированного закрытия, у Юникредита останется 11 отделений в Москве, 3 в Санкт-Петербурге и еще 13 в регионах.

📢 MarketOverview

🤩 Первый Инвестиционный Банк с 14 июля запускает переводы в армянских драмах для ИП и юр. лиц и сразу определяет целевой круг клиентов:

• 0,4% min ֏10.000 max ֏75.000 для AMD
• 0,75% для AMD в пользу инвестиционных и/или брокерских компаний Армении

Дополнительно может браться комиссия банка-корреспондента. Вообще список валют ПИБа очень широкий, среди которых есть нестандартные болгарские левы и сербские динары.
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

🤩 СОИ на пике: эйфория или реальность?

НИУ ВШЭ опубликовали данные по Сводному опережающему индексу за июнь - 154,1%.

Весь позитив (сверхоптимизм в терминах ВШЭ) СОИ держится на ожиданиях по спросу, росте нефти Urals и снижении доходности корпоративных облигаций.

Предвестники крахов/коллапсов это РЭА (региональная экономическая активность)(РЭА), которая упала с 65,5 до 51,3 в доле растущих регионов , снижение продаж автомобилей и отрицательный спред фьючерс/спот по нефти.

Сам СОИ строится на 8 показателях:
1️⃣ Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (данные АЕБ, вес 0,039),
2️⃣ Цена нефти Urals (вес 0,027),
3️⃣ Спред между 3-месячным фьючерсом и
спотовой ценой нефти Brent (вес -0,259),
4️⃣ Russia Composite PMI (вес 0,255),
5️⃣ Курс рубля (вес 0,060),
6️⃣ Индекс корпоративных облигаций IFXCbonds YTM (-0,313),
7️⃣ Фондовый индекс РТС (вес 0,029),
8️⃣ Российский индекс волатильности (RVI) (вес -0,018).

Теперь вспоминаем, что база индекса это январь 2018 года и самые большие веса в СОИ у индекса корпоративных облигаций и PMI. При этом российский долговой рынок кардинально изменился с 2022 года (многие эмитенты ушли, ликвидность упала, ценообразование стало менее эффективным).

Так как альтернативных расчетов (в связи с вопросами к адекватности оценки на главной странице) нам не предлагают в этом материале, можно попробовать самостоятельно интерпретировать высокий СОИ не как сверхоптимизм, а просто адаптивные ожидания в условиях высокой инфляции. Разве бизнес (точно тот, который выжил уже) не может планировать рост цен просто потому, что привыкли к инфляционной среде, или, например, доходности корпоративных облигаций могут снижаться не из-за улучшения экономики, а из-за узости рынка и избытка ликвидности у банков? Понятно, что никто не принимает инвестиционных решений на основе настолько сложного индикатора, но если есть методика, которая отражает текущие изменения просто "не в ту сторону", то странным выглядят журналистские заголовки по типу "пересмотра адекватности"🤔

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 МТС Банк (MBNK) привлек 4 млрд руб в рамках вторичного размещения акций. Цена размещения составила 1380,5 руб.

💳 Газпромбанк с 1 августа прекращает пополнение карт ГПБ&ФК «Зенит». Банк рекомендует потратить остаток или обратиться в офис для перевода. Предоплаченная карта была совместным проектом ГПБ и ФК Зенит, фанаты клуба могли получать дополнительные бонусы и скидки, приобретая билеты и атрибутику. В январе 2025 г. банк закрыл проект предоплаченных карт Огонь - совместный продукт Газпромбанка и его дочки компании "Сеть партнерств", скорее всего ГПБ&ФК «Зенит» ждет такая же судьба.
🤩 Банк Акцепт возглавил Владимир Слипенькин, ранее занимавший пост финансового директора Уральского Банка Реконструкции и Развития. На прежнем месте работы перед ним была поставлена задача сформировать эффективную финансовую модель, а из недавнего в Акцепте была свернута программа лояльности для клиентов-физ. лиц.
💳 Московский Кредитный Банк официально возглавила Дина Маликова, покинувшая на днях пост предправления банка ВБРР.
🤩 Финстар Банк с 15 июля переводит режим работы контакт-центра с круглосуточного на формат с с 9:00 до 20:00.
💳 Локо-Банк 13 сентября закрывает единственное отделение в Казани: касса будет работать до 11.09, прием клиентов до 12.09. Клиентов навигируют на обслуживание в офис в Нижнем Новгороде. В последнее время Локо активно сокращал сетку своих офисов, обосновывая развитием цифровых технологий, расширением направления финансовых онлайн-услуг, а также в целях оптимизации управления банковскими процессами. Так были закрыты единственные офисы в Иваново, Белгороде, Воронеже, Тюмени, Новосибирске и Владивостоке. 15 мая банк отключил все свои банкоматы, кроме одного устройства в московском офисе.

🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 100 нарушений.
🏦 ЦБ вынес штраф УК БКС за предоставление неквалифицированному инвестору доступа к покупке бумаг, которые может покупать только квалифицированный инвестор. Размер одного штрафа - от 700 тыс. до 1 млн руб.
🏦 ЦБ оштрафовало УК Альфа-Капитал за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ аннулировал лицензию УК Конкордия – эссет менеджмент на управление инвестфондами, ПИФами и НПФами по заявлению о добровольном отказе.

📢 MarketOverview

💳Т-Банк снижает ставки по непополняемым депозитам - с 15 июля (завтра):

- 17,4% на 2 мес флагманский депозит - сегодня 20%
- 16,8% на 3 мес - сегодня 17,5%
- 15,5% на 4-6 мес - сегодня 16,5%
- 15% на 7-9 мес - без изменений
- 14% на 10-11 мес - сегодня 15%
- 14% на 12 мес - без изменений
- 13% на 13-17 мес - сегодня 14%
- 13% на 18-23 мес - без изменений
- 12,5% на 24 мес - сегодня 13%
страница вклада | ставки сегодня (pdf)

Непополняемые СмартВклады в Т-Банке можно пополнять первые 30 дней, поэтому сегодня еще можно открыться по повышенным ставкам (важно пополнить сегодня на минимальные 50к). Всего можно иметь не более 8 действующих вкладов. Ставка для всех одинаковая, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB. Ограничений по сумме пополнения нет, кроме 2-месячных: суммарно на них можно хранить не более 50 млн руб.

Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или, если вы уже клиент и никогда не было вкладов в банке [от меня почёт и уважение], по блогерской ссылке.
Реклама АО «ТБанк» лицензия ЦБ РФ №2673

📢 MarketOverview

🤩 Олег Бойко больше не владеет контрольным пакетом Финстар Банка

На прошлой неделе Олег Бойко уменьшил долю в банке с 55,0584% до 29,02%, продав акции 3 новым инвесторам - 8,79%, 8,75% и 8,5% соответственно. Имена участников сделок не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

Бойко начал снижать долю в Финстар Банке с июня, продавая акции пакетами до 10%, что не требует согласования с регулятором. В итоге таким образом в банк зашло уже 8 новых инвесторов.

📢 MarketOverview

🤩 Банк Казани с 24 июля повышает комиссию на переводы в турецких лирах для ИП и юр. лиц:

• 0,15% min ₺2500 max ₺10.000 для TRY пакет Валютный - было 0,15% min ₺2500 max ₺7000
• 0,2% min ₺2500 max ₺10.000 для TRY остальные пакеты - было 0,2% min ₺2500 max ₺7000
тарифы (xls)

При проведении платежей может взиматься комиссия банков-корреспондентов, без допкостов будут проходить переводы только в Turkiye Emlak Katilim Bankasi

📢 MarketOverview

На словах ЦБ о том, что на ближайшем заседании снижение ключевой ставки будет рассматриваться более 100 б.п., доходность ОФЗ снизилась в среднем на всех сроках на 10-50 б.п.

Как видим на графике, лаг реакции годовых ОФЗ и депозитов разный, но его "лучшей формой" является просто очень близкие значения. Резкое снижение ставок по вкладам очень очень близко.

📢 MarketOverview

🇺🇸💰 Руководство по хранению криптовалюты от регуляторов США

Вчера OCC (Office of the Comptroller of the Currency/регулирование и надзор за национальными и иностранными банками ), Fed (Federal Reserve System/Федеральная резервная система) и FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation/ Федеральная корпорация страхования депозитов) выпустили совместный документ, который описывает условия и требования к хранению криптовалютных активов.

До этого документа американские банки работали "на два фронта" - OCC через письма разрешал криптодеятельность национальным банкам, а ФРС и FDIC советовали воздерживаться.

Что изменилось?

1️⃣ устранена межведомственная несогласованность,
2️⃣ появились унифицированные стандарты для всех типов банков,
3️⃣ и, самое важное, хранение криптовалюты признано стандартной банковской услугой (минус главный риск для крупных участников - регуляторный).

Ключевые стандарты:

🔴полный и эксклюзивный контроль приватных ключей банком,
🔴полная проверка банком каждого поддерживаемого актива (блокчейн, смарт-контракт, консенсус-механизм, оценка децентрализации, риски актива в санкционном поле, токеномика, ликвидность, планы развития протокола, команды разработчиков),
🔴 полное соблюдение AML(противодействие отмыванию денег) / BSA(закон о банковской тайне),
🔴 специализированный аудит крипто-операций,
🔴 четкие требования к суб-кастодианам

Самое главное, что документ адаптирует существующие банковские стандарты под специфику цифровых активов.

Экономические последствия и перспективы

🏦 Для банковского сектора

Новый источник доходов с очень высокой маржинальностью. Сначала крупные, а затем и региональные банки запустят предложения для частных и институциональных клиентов. Общий доступный рынок существенно расширится.

🪙 Для криптоиндустрии

Признание со стороны представителей традиционных финансов кардинально меняет восприятие актива институциональными инвесторами. Объемы капитала в криптовалюте значительно вырастут, когда пенсионные фонды, страховые компании и т.д. получат доступ к криптоактивам через привычные каналы и криптовалюта станет стандартным компонентом в портфелях.

Риски и ограничения

1️⃣ Политический риск
Смена администрации может привести к пересмотру подходов. Хотя при подобном едином подходе откат маловероятен, но избыточным регулированием можно убить любой процесс или услугу.

2️⃣ Операционный риск
Банки, скорее всего, недооценивают полноценное управление цифровыми активами. Даже хранение ключей в среде криптовалют может быть не таким простым делом, учитывая чувствительность к подобным утечкам и "открытию" дверей при факте.

3️⃣ Рыночный риск
Высокая волатильность криптоактивов создает излишний репутационный риск для консервативных банков. Нужны продвинутые системы управления рисками, включая стресс-тестирование при падениях на 50-80%.

В общем и целом, это руководство абсолютно точно станет поворотным моментом для всей индустрии, и последствия (уверен приятные) мы будем наблюдать годами.

📢 MarketOverview

💳 В Ярославле могут снести стадион Шинник для строительства нового офиса банка ПСБ.

Источники Ведомостей отмечают, что территория стадиона - это одна из возможных локаций, хотя и рассматривается как основная. Представитель ПСБ сообщил изданию, что локация нового центрального офиса банка пока еще не определено, решение планируется принять до конца 2025 г. Администрация Шинника не в курсе планов о сносе.

В начале года на прямой линии губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о планах строительства в городе нового офиса банка и переезде 5000 сотрудников и членов их семей. В апреле Промсвязьбанк перерегистрировался в Ярославль и сменил наименование на банк ПСБ.

Ради эксперимента, зафиксируем стоимость квадратного метра в многоквартиных домах не старше 10 лет рядом со стадионом, площадь квартиры от 60 кв м – 220 тыс руб на cian. И в случае, если Шинник всё-таки будут сносить, можно будет проследить динамику. Новостроек рядом очень мало, поэтому пока ориентируемся на вторичку.

💳 В Почта Банке можно получить 1000 руб за вклад

Это классическая акция "Приведи друга", в рамках которой Приглашающий и Друг могут получить по 1000 руб. Где найти свой промокод: Главная – кнопка "Открыть" – Приведи друга – акция "Пригласи Друга"

Условия:
🔺до 31.08.2025 г. друг открывает вклад на срок от 91 дня и сумму от 10 тыс. руб
Нужно сразу обеспечить на сберегательном счете сумму и проставить галочку "Пополнить вклад автоматически"
🔺указывает ваш промокод или можете использовать мой D1-1278154
В приложении пишут, что нужно приходить в отделение открывать вклад, но в пдфке акции такого нет, а значит можно открыть онлайн, без обязательного визита в офис), к тому же при оформлении онлайн ставки выше
🔺сумма на вкладе должна оставаться в течение 30 дней. Значит, никаких частичных снятий и досрочный расторжений в этот период не делаем
🔺в течение 2 мес с выполнения условий приходит бонус: 1000 руб приглашающему и 1000 руб другу

Сейчас самые высокие ставки по вкладу "Горячий сезон" - 18,2% на 3 мес или 17,7% на 4 или 6 мес, онлайн. Если открыть вклад на минимальные 10к на 3 мес, то с учетом бонуса друга можно получить доходность до 58,2% годовых ☺️
pdf- акция | ставки

🔓 Страхование денежных средств на ИИС - закон принят

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании системы компенсационных выплат по ИИС-3 в случае банкротства брокера или управляющей компании. Механизм заработает аналогично страхованию банковских вкладов.

Размер покрытия: до 1,4 млн рублей на все счета, открытые у одного профучастника.

Условия возмещения: выплаты производятся, если имущество клиента не возвращено в течение шести месяцев после признания организации банкротом.

Участие: добровольное для брокеров и УК, при этом они будут обязаны информировать клиентов о том, состоят ли они в системе.

Оператором выступит переименованный Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, который станет "Фондом гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов". Компенсационный фонд будет формироваться за счет взносов участников.

Создание системы гарантирования закрывает существенный пробел в защите розничных инвесторов. Осталось узнать отразится ли это в разнице активов тех, кто "добровольно" участвует в системе и нет.

Да и вопросы, которые были на старте запуска, пока без ответа:

🔵 У ЦБ отлично получилось зарегулировать брокеров и УК, что фактически сводит риск их банкротств к минимуму (цель создания может не оправдать средств, которые будут уходить на содержание нового механизма);
🔵 Проведение прямых параллелей инвестиций и депозита (Иван Иванович, ну застраховано все на свете на 1,4 млн. рублей как на вашем депозите) может добавить мисселинга в продажи инвестиционных продуктов в банках;
🔵 Добровольность в присоединении к этой программе условная, ведь неприсоединение к системе будет трактоваться пользователям как "тревожный звонок", хотя дополнительных рисков у брокера может и не быть.

📢 MarketOverview

💳💳 20% годовых по вкладу "Надёжный Премиум" от банка Дом РФ для всех

Тем, кто вчера не успел зафиксироваться в жёлтом банке, хорошая новость - на Финуслугах появился вклад, доступный к открытию как для новых, так и для действующих клиентов:

• банк Дом РФ вклад "Надежный премиум"
• ставка 20% годовых
• срок 31 день
• мин. 10 тыс. руб, макс. 1 млн руб
• без пополнения, без частичного снятия
• количество вкладов неограничено
UPD: в комментария пишут, что есть ограничение - можно иметь только 1 действующий вклад "Надежный премиум"

Дополнительно можно увеличить ставку, используя промокод:
- для новых клиентов на ФУ BONUS55 до +5,5% годовых (максимум 4000 руб)
- для действующих - проверьте свою эл. почту, ФУ часто отправляет промокоды для повторного оформления на новые деньги. У себя обнаружил промик с бонусом +1%
pdf- ставки | +5,5% | новые средства | реклама Московская Биржа ИНН 7702077840

Как открыть вклад: онлайн, удаленно, без визитов и встреч
Оформление возможно онлайн, без визита в офис, даже если вы неклиент банка. Чтобы зарегистрироваться на ФУ необходимо встретиться с представителем маркетплейса, а клиентам ТБанка и Альфа-Банк можно без встреч авторизоваться онлайн через T-ID или Alfa ID:
- регистрируемся на Финуслугах, выбираем вклад
- нажимаем "Открыть онлайн" и привязываем Госуслуги
- пополняем счет на ФУ через СБП (быстрее) или по реквизитам
После открытия вклада у вас появится доступ к интернет-банку и мобильному приложению банка.

📢 MarketOverview

🇪🇺 Начинаем утро с европейских санкций: 5 российских судей, 7 молдавских политиков и журналистов, 2 политических организаций Молдовы, а также:

• ООО "А7" - компания-платежный агент ПСБ, созданная Иланом Шором
• телерадиокомпания РТРС
• Андрей Романченко - гендиректор телерадиокомпании РТРС
• Владимир Найденов - директор по развитию в новых регионах РТРС
• Дмитрий Буймистру - блогер mr.Buimistr, телеведущий
• Симеон Бойков - автралийский блогер "Австралийский казак"
• Tigerweb - крымская веб-компания
• Евгений Шевченко - основатель Tigerweb
• Ассоциация журналистов БРИКС
• Центр геополитических экспертиз
• Фонд борьбы с несправедливостью

UPD: ЕС не опубликовал другие списки по России, возможно продолжение.

📢 MarketOverview

Бывший предправления Цифра Банка и Финстар Банка Геннадий Салыч возглавил новую расчетную небанковскую кредитную организацию Лазурус Финанс с уставным капиталом 105 млн руб. По данным Rusprofile учредителем и единственным владельцем новой РНКО является Антон Крицкий, которому принадлежит аутсорсинговая бухгалтерская компания "Бухолье Технологии учета"

📢 MarketOverview

💳 ЦБ очень близок к победе над инфляцией

Неужели это то, что так долго ждали напрямую от первоисточника:

Общий тренд на снижение инфляции сформировался. Важно, чтобы он сохранялся и не ослабевал даже в условиях большого разброса динамики цен на отдельные категории товаров и услуг - ЦБ.

Конечно с небольшим дополнением, чтобы оставалось место для шага назад:

Для этого необходимо поддерживать жесткость ДКУ, которая соответствует устойчивому инфляционному давлению. При этом оценка устойчивого давления менее надежна при столь больших различиях в темпах роста цен по разным категориям - ЦБ.

Если перейти от качественных оценок к количественным, то месячные темпы роста цен в мае-июне "находились вблизи 4%" в пересчете на год - практически у цели.
Здесь опять же есть оговорки, что в такой динамике есть большая заслуга укрепления рубля и без нее ситуация пока не близка к 4% (на картинке что-то около 6%).

Ключевые факторы снижения инфляции:
1️⃣ Охлаждение потребительского спроса под воздействием жесткой ДКП,
2️⃣ Эффект переноса укрепления рубля в цены,
3️⃣ Снижение инфляционных ожиданий предприятий и населения.
И небольшой нюанс - рост цен крайне неоднороден по категориям (товары с высокой импортной составляющей/зависящие от доступности потребительских кредитов дешевеют, а рыночные услуги все еще дорожают очень быстро).

Как мне кажется, жесткая денежно-кредитная политика работает эффективней ожиданий. Заседание 25 июля обещает быть запоминающимся😉

📢 MarketOverview