💎 Один из лидеров нашего рейтинга БКС Банк с 1 июля снижает ставки по НС на ежедневный остаток с 21-22% до 19-21%.

На повышенную ставку по Накопительному счету в течение первых 3 месяцев могут рассчитывать клиенты, заключившие ДКБО, с 01.05.2024 г., и действующие клиенты с остатком по НС последние 3 месяца не более 10к. Если новым клиентам для получения привественной ставки ничего не надо делать, то действующим нужны обязательные траты, ставка будет зависеть от пакета услуг (пакет платный, указан только критерий остатка, есть другие критерии):

♦️ПУ Лайт с бесплатным обслуживанием, с 1.07 платно - 199 руб/мес или бесплатно при остатках от 30к
• 19% на сумму до 10 млн руб, траты от 10к/мес - - было 21%

♦️ПУ Комфорт, обслуживание 250 руб/мес или бесплатно при остатках от 300к
• 20% на сумму до 10 млн руб, траты от 10к/мес - было 21%

♦️ПУ Премиум, обслуживание 1900 руб/мес или бесплатно при остатках от 2 млн руб
• 21% на сумму до 20 млн руб, траты от 30к/мес - было 22%

♦️ПУ Валютный ПРО, обслуживание 999 руб/мес, критерия бесплатности по остаткам нет, есть другие
• 21% на сумму до 20 млн руб, траты от 30к/мес - было 22%

♦️ПУ Элит, обслуживание 6000 руб/мес или бесплатно при остатках от 10 млн руб
• 21% на сумму до 30 млн руб, траты от 30к/мес - было 22%

♦️ПУ Ультра, обслуживание 12000 руб/мес или бесплатно при остатках от 30 млн руб
• 21% на сумму до 50 млн руб, траты от 30к/мес - было 22%

Бежать открывать НС по действующим условиям нет смысла, БКС Банк не фиксирует ставки. Всем действующим клиентам с НС в июле ставку понизят. Дополнительно с июля появился еще один критерий получения приветственной ставки, который заменяет обязательные траты - единый для всех пакетов:
- остаток по текущим рублевым счетам за последние 20 дней не опускался ниже 50 тыс. руб (остатки на НС и вкладах не учитываются)
Я считаю, что не очень актуально дарить бесплатно банку держать на карте свободные деньги, когда они могут зарабатывать вам на НС.

📢 MarketOverview

Банки, которые фиксируют ставки по НС на весь приветственный период, то есть при снижении ставки по старым счетам ставка не пересматривается.

💳 21,5% Озон Банк - "Накопительный счет", на минимальный остаток, до 2 мес (см. дату начала РП), для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 181 дней
Заказать бесплатную карту с кэшбеком до 25% на выбор по ссылке друга

💳 21% Яндекс Банк - "Сейв", на ежедневный остаток, на 62д, подписка Яндекс Плюс за 399 руб/мес, до 10 млн руб

💳 20% ПСБ - "Про запас", на минимальный остаток, на 2 мес, до 10 млн руб, новым и действующим клиентам без НС с остатком свыше 1к руб последние 90д в ПСБ
Закажите бесплатную дебетовую карту с 2 бонусами: 1000 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб и в первые 30д кэшбек 25% на всё, максимум 1000 руб

💳 19,5% Металлинвестбанк - "Комфортный NEW", на ежедневный остаток на 2 мес, неактивным 90д с остатками менее ₽3к

💳 18,7% Дом РФ - "Накопительный счет", на ежедневный остаток, месяц открытия + 1 мес, 18,8% ЗП-клиентам, 18,9% премиальным. Можно неограниченное кол-во раз переоткрывать счёт, ставка фиксируется (не указано в условиях)
Зайти в банк можно "через дверь" и через ФУ с получением доступа в ИБ/МП. Реклама: Московская Биржа ИНН 7702077840, Банк ПСБ лицензия ЦБ РФ №3251

📢 MarketOverview

🪅 Топ накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток
актуально на 22.06.25

За последние 2 месяца максимальная ставка упала на 2%, банки продолжают анонсировать дальнейшее снижения. Лидер не изменился - МТС Банк, ближайшие конкуренты Озон - уже снизил, БСПБ - только собирается. Крупные банки снизили с 21% до 20%, лишь ГПБ даёт на 0,5% больше.

Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: плата за подписку в первый месяц 100 руб, далее 1000 руб/мес.

💳 22% МТС Банк - "МТС Счет" на 2 мес, до 2 млн, для новых и действующих, если никогда не было НС, однократно
Закажите дебетовую карту "Скидка везде": беспл. обслуживание при 5 покупках в мес. от 100 руб
💳 22% (21,5% с 01.07) БСПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, от 1к до 1,5 млн, траты от 10к/мес, однократно

💳 21,5% Озон Банк - "Накопительный счет" до 2 мес (см. дату РП), для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 181д
Заказать бесплатную карту с кэшбеком до 25% на выбор по ссылке друга

💳 20,5% ГПБ - "Премиум" на 3 мес, до 10 млн, с подпиской "Премиум" с беспл. обслуживанием за остатки от 2 млн
Новым клиентам можно заказать карту Mir Supreme с бонусом 2000 руб, если в течение 90д потратить 50к + допбонус 2000 руб, если 30д держать на НС остаток от 1 млн
💳 20,5% ГПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн, новым и действующим без вкладов и НС 90 дней
Закажите бесплатную дебетовую карту с сертификатом на 1000 руб в подарок при тратах от 1000 - на выбор Яндекс Маркет, Озон, Детский Мир, ЗЯ, WB

💳 20% Альфа-Банк - "Накопительный. Альфа-Счёт" на 2 мес, до 1,5 млн (до 10 млн Alfa Only, до 30 млн А-Клуб), для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 180 дней
Закажите бесплатную дебетовую карту с бонусом: 1200 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб в первые 60д. Если будете размещать от 3 млн руб, то заказывайте Alfa Only с бонусом 3000 за хранение суммы на 2 месяц.
💳 20% ПСБ - "Про запас" на 2 мес, до 10 млн, новым и действующим клиентам без НС с остатком свыше 1к руб последние 90д в ПСБ, ставка фиксируется на 2 мес
Закажите бесплатную дебетовую карту с 2 бонусами: 1000 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб и в первые 30д кэшбек 25% на всё, максимум 1000 руб
🔹 20% УБРиР - "НС Промо" на 2 мес, до 1 млн, на впервые открытый НС
Заказывайте с доставкой беспл. дебетовую карту My Life с кэшбеком 5% за онлайн-покуки, макс. 500 руб
💳 20% Морской Банк - остаток по карте, при тратах от 10к/мес
💳 19,5-20% Ак Барс Банк - "Доходный+" на 62 дня, требуется подключение коробки (бесплатно при определенном остатке), для новых и действующих 90д без вкладов/НС
💳 20% Абсолют Банк - "Накопительный Счёт ПЛЮС" на 2 мес, от 500 до 1,5 млн, новым и действующим клиентам без вкладов и НС 90 дней, далее 17%

💳 20% Дальневосточный - "Накопительный счет" на 2 мес, от 10к, при покупках от 15к/мес, новым и действующим без НС последние 90 дней, 19% с 3-го месяца при тратах 15к/мес
💳 20% Локо-Банк - "Локо-Счет" на 2 мес, до 5 млн , для новых и без НС 180д
💳 20% (19,5% / 17,5% с 25.06) ТКБ Банк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и без вкладов и НС с остатком свыше 3к руб последние 90д

💳 19,5% Ренессанс Банк - "РенКопилка+" на 3 мес, 20,5% при тратах в прошлый месяц от 50к/мес, 20% от 10к/мес
💳 19,5% Зенит - «Новый горизонт» на 3 мес до 1,4 млн, новым и без НС/вкладов 90д, однократно, 20% от 1,4 до 5 млн

💳 19% ВТБ "Накопительный ВТБ-Счёт" на 3 мес, от 1к до 1 млн (до 10 млн для Привилегии, до 30 млн для Прайма), для новых и неактивных 180 дней
Закажите бесплатную дебетовую карту по ссылке. Если планируете хранить крупные суммы, то можно открыть ПУ Привилегия с беспл. обслуживание при остатке от 2,5 млн руб (для МСК от 3 млн) или ПУ Прайм по ссылке друга - беспл. обслуживание при остатке от 30 млн
💳 19% Синара - "Курс на мечту" на 2 РП, от 5к до 2 млн, для новых и действующих, которые ранее не открывали счета "Активный доход", "Курс на мечту", последние 180 дней не закрывали вклады

📢 MarketOverview

🔹 Аудитор Юникон 19 июня отозвал все аудиторские заключения банка Приморье по финансовым отчётностям по РСБУ и МСФО за 2024 г с целью проведения дополнительных аудиторских процедур и последующим выпуском новых аудиторских заключений. Аудитор ссылается на п. 17 Международного стандарта аудита 560 "События после отчетной даты":

Если руководство не предпринимает необходимых действий для информирования о сложившейся ситуации каждого, кто получил ранее выпущенную финансовую отчетность, и не вносит изменений в финансовую отчетность при обстоятельствах, которые, по мнению аудитора, требуют внесения изменений, то аудитор должен уведомить руководство и, если уместно, лиц, отвечающих за корпоративное управление (за исключением случая, когда все лица, отвечающие за корпоративное управление, принимают участие в управлении организацией), о том, что аудитор примет меры, чтобы не допустить использования аудиторского заключения в будущем. Если, несмотря на такое уведомление, руководство или лица, отвечающие за корпоративное управление, не принимают указанных необходимых мер, аудитор обязан предпринять надлежащие действия для того, чтобы не допустить использования аудиторского заключения - п. 17 МСА 560

📢 MarketOverview

🤩 СПбМТСБ запускает торговлю физическим золотом

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) планирует начать торги физическим золотом уже в третьем квартале 2025 года. Партнерами выступят Гознак и Центр поставок и хранения.

Судя по заявлениям старшего вице-президента биржи Антона Карпова, на площадке планируется торговля как стандартными слитками массой 11-13 кг, так и мерными слитками от 10 г до 1 кг. Гознак будет выступать одновременно кастодианом и продавцом золота, а забрать приобретенное золото можно будет по заявке в течение одного дня после сделки.

Рынок, кстати, "благоволит" этим начинаниям - текущая цена золота около 3 360 долл. США за 1 унцию, максимальная цена была достигнута 22.04.2025 на уровне 3 499 долл. США за 1 унцию. С начала года золото подорожало на 28%, что подтверждает его статус защитного актива в условиях геополитической напряженности (которая после выходных только нарастает).

Альтернативы на российском рынке:

🔴 в банках (со спредами до 15%) или через покупку у них же инвестиционных монет,
🔴 в ювелирных сетях (видел агрессивную рекламу от "вечно закрывающихся"),
🔴 через биржевые фонды на Московской бирже,
🔴 через покупку GLDRUB_TOM там же на Московской бирже.

Преимущества в виде адекватных спредов, рыночного ценообразования, быстрого изъятия физического металла и участия госструктур очевидны, но без ознакомления с итоговым регламентом и раскрытия всех особенностей хранения физического актива и налогообложения выводы делать слишком рано.

📢 MarketOverview

На ПМЭФ генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина заявила, что сейчас основной фокус компании - это выполнение тех обязательств, которые есть. Для этого Самолет концентрируется на эффективности и повышает управляемость. При работе с земельным банком для каждого проекта выбирается самая оптимальная стратегия: либо передача на реализацию партнеру-девелоперу, либо партнерская реализация, либо стройка - каждый объект рассматривается точечно. Такая стратегия позволяет быстро и эффективно конвертировать объекты в денежные средства..

В рамках реализации стратегии Самолет анонсировал новый выпуск облигаций с фиксированным купоном до 24,50% с эксклюзивным на рынке облигаций сроком до погашения — 4 года:
- объем эмиссии: 5 млрд руб.
- доходность: до 27,45% годовых
- срок обращения: 4 года
- сбор заявок: 24 июня 2025 г.
- размещение: 27 июня 2025 г.

Организаторами выступают крупные банки — Газпромбанк, Альфа-Банк, Т-банк и другие. В их же приложениях можно купить ценные бумаги.

ГК Самолет — федеральная корпорация, которая специализируется на строительстве проектов комплексной жилой застройки и разработке инновационных IT-решений в недвижимости. Самолет является крупнейшим девелопером в России по объему текущего строительства, обладает самым большим земельным банком и имеет более 127 проектов в 17 городах от Калининграда до Сахалина.

📢 MarketOverview

📈 Новая методика расчета доходности облигаций: тот случай, когда лучше без "прозрачности и унификации"

С 23 июня 2025 года Московская биржа внедрила кардинальные изменения в методику расчета доходности облигаций.

Ключевые изменения и их последствия

1️⃣ Унификация к дате погашения:

Дата, к которой рассчитывается доходность заполняется Биржей. Не используется дата, к которой рассчитывается доходность из уведомления / анкеты ценной бумаги, полученных от Эмитента.

Это означает, что для облигаций с пут-опционами система автоматически предполагает, что инвесторы проигнорируют свое право на досрочное погашение.

2️⃣ Экстраполяция неизвестных купонов:

Для неизвестных купонов в целях расчета доходности будет использоваться значение последнего известного купона. Если нет известных значений купона, но известен НКД, значения неизвестных купонов определяются пересчетом величины купона из НКД с экстраполяцией полученного значения для всех не известных купонов.

Эта логика создает фундаментальную проблему - траектория процентных ставок никогда не бывает линейной, особенно в периоды изменения денежно-кредитной политики.

3️⃣ Пропорциональное распределение амортизаций:

Для неизвестных значений амортизаций - непогашенная часть основного долга делится пропорционально между оставшимися датами амортизаций..

Для облигаций с амортизацией это может искажать реальные денежные потоки, особенно если эмитент планирует неравномерные выплаты основного долга (а в случае секьюритизированных облигаций это игнорирует реальную динамику досрочных погашений кредитов в пуле обеспечения).

4️⃣ Переключение на простую доходность:

При этом, для облигаций в последнем купонном периоде до даты погашения (matdate) - расчет доходности переключится на формулу простой доходности.

Это изменение может существенно влиять на отображаемую доходность в заключительной фазе обращения облигации.

Несколько потенциально "проблемных сценариев"

🔴 Облигации с офертами - новая методика игнорирует саму логику оферт. Если, например, облигация торгуется с премией к номиналу из-за высокого купона до оферты, биржа фактически приравнивает этот купон на весь срок до погашения, искусственно занижая расчетную доходность. В реальности после оферты эмитент может существенно снизить купон.

🔴 Флоатеры в периоды смены ДКП (очень актуально для нашего рынка) - согласно методике, "если нет известных значений купона, но известен НКД на дату расчетов для режима торгов - значения неизвестных купонов определяются" на основе текущих данных. В условиях снижения ключевой ставки ЦБ система будет завышать доходность, проецируя текущие высокие купоны на весь срок облигации.

Московская биржа мотивирует изменения стремлением к "унификации подходов и повышению прозрачности расчетов", но проблема в том, что "унификация" на практике может означать упрощение сложных финансовых инструментов до уровня, который искажает их экономическую суть, а "повышение прозрачности" оборачивается ситуацией, когда один и тот же инструмент может отображаться с кардинально разной доходностью в зависимости от методики расчета.

Изменения создают информационную асимметрию, когда инвесторы могут принимать решения на основе искаженных данных, не понимая логику новых расчетов. Неадекватное отражение доходности влияет на справедливое ценообразование, особенно для розничных инвесторов, которые полагаются на биржевые данные при выборе инструментов. Не менее важно, что изменения затрагивают фундаментальные принципы раскрытия информации о финансовых инструментах, что может потребовать пересмотра регулятивных подходов к защите интересов инвесторов.

В итоге получаем ситуацию, когда стремление к "повышению прозрачности" на практике требует от инвесторов еще более глубокого понимания технических деталей расчетов. А в условиях высокой волатильности процентных ставок такие искажения становятся особенно критичными. Так что тем, кто привык полагаться на готовую доходность в торговом терминале, теперь придётся либо закладываться на доппогрешность, либо доставать старый добрый Excel и считать вручную.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Совкомбанк увеличил уставный капитал с 2,069 до 2,251 млрд руб - по данным Rusprofile изменения внесены в ЕГРЮЛ. Увеличение капитала произошло за счет присоединения Хоум Банка.
💳 Банк ВТБ планирует до конца года продать еще 4 офиса присоединенного банка ФК Открытие в центре Москвы. Первый зампредправления Дмитрий Пьянов сообщил, что банк планирует получить за них 800 млн руб.
🛍 Wildberries планирует запустить собственного виртуального оператора сотовой связи (MVNO), сообщают источники Ъ. Однако такие проекты могут затягиваться. На ПМЭФ-2024 банк ПСБ анонсировал создание своего MVNO-оператора под брендом "Мой оператор", в июле в проект зашел Росатом с долей 50%. По данным comnews, в начале 2025 г. анонсировали запуск оператора к конце I квартала в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Челябинской областях, но так ничего и не запустилось.
🤩 Банк Химик заработал 87,9 млн руб чистой прибыли по итогам 2024 г, из которой 47,7 млн руб направил на выплату дивидендов.
🤩 Кошелев Банк увеличил уставный капитал с 890 до 990 млн руб.
🤩 Финтех-компания и платежный агент А7, учрежденная банком ПСБ, перерегистрировалась из Москвы в Геленджик (Краснодарский край).

💳 Банк ВТБ планирует продлить срок голосования по рублификации своих валютных субординированных облигаций. Ъ пишет, что лишь по одному из восьми выпусков удалось набрать необходимые 3/4 голосов, по трем другим выпускам получили достаточно хорошие результаты: СУБ -Т1-1 ($774 млн, 48% за), СУБ -Т1-9 ($56 млн, 59% за) и СУБ-Т1-10 ($33 млн, 63% за). Для смены валюты облигаций требуются поправки в законодательства, а для продления сроков голосования банк ждет разрешение ЦБ.
💳 Собрание акционеров банка Уралсиб приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г.

🏦 ЦБ выписал штраф банку ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 98 нарушений.

📢 MarketOverview

🤩 Олег Бойко продал 25,1% акций Финстар Банка

На прошлой неделе главный владелец Финстар Холдинга Олег Бойко продал 25,1% акций Финстар Банка трем новым инвесторам, один из которых получил пакет 9,91%, второй - 8,38%, третий - 7,42%. К сожалению информация о новых владельцах не раскрывается, ссылаясь на абзац 2 и 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Бойко сохранил за собой мажоритарную долю 72,76%, но пока не раскрыты имена новых инвесторов, невозможно сделать вывод: это приход новых лиц и ожидаемая смена стратегии или структурирование бизнеса внутри холдинга.

Весной 2021 г. Олег Бойко приобрел 99,56% банка СИАБ (Санкт-Петербург). Тогда новый акционер Finstar (принадлежит Бойко) планировал равзивать 4 направления: кредитование физ. лиц (потребы, покупки в интернет-магазинах, автокредитование) и МСБ, маркетплейс для молодежи без кредитной истории, краудлендинговая платформа. За три года в банк должны были инвестировать $50 млн + привлечь деньги внешних инвесторов. В августе 2023 в банк пришло новое руководство из Цифра Банка - бывший предправления Геннадий Салыч и эксфиндиректор Татьяна Дерюгина. СИАБ был переименован в Финстар Банк и учредил управляющую компанию Финстар Капитал.

В конце 2024 г. Финстар попал в SDN-лист США, после этого в банке сменилось руководство. В начале апреля 2025 г. УК Финстар Капитал перешла в прямую собственность от Финстар Банка к Олегу Бойко. В мае 2025 г. банк анонсировал закрытие направления пластиковых карт, но обещал сохранить работу с физ. лицами, сосредоточившись на расширении дистанционного обслуживания и привлечения клиентов, в том числе за счет использования процедуры удаленной биометрической идентификации.

📢 MarketOverview

✂️ Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку, который возглавляет Анатолий Аксаков, планирует обязать банки уведомлять клиентов за 30 дней об уменьшении лимита по кредитным картам. Для этого потребуются законодательные правки в в ст. 5 ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Как пишет Ъ, причиной стали массовые жалобы на банк ВТБ, который на прошлой неделе без предупреждения провел волну массовых урезания лимитов по кредиткам - писали тут.

Срезание лимитов мы фиксируем с осени прошлого года, ряд банков предупреждали клиентов заранее. Главная претензия к ВТБ - это отсутствие уведомлений. Некоторым клиентам смс пришли уже после уменьшения кредитного лимита.

Позиция ВТБ: клиента уведомляют о корректировке лимитов в течение суток

Не знаю, на сколько правильно необходимо оформлять правки в целый закон. Думаю, что можно было бы просто ограничиться рекомендательным письмо регулятора. Банки по договору могут менять лимит по кредитным картам, а заблаговременное уведомление клиентов - это вопрос честности и заботы о клиентах.

Стоит отметить, что в отличие от других банков ВТБ предусмотрел способ восстановления лимита - просто написать обращение. Некоторым клиентам, которые написали в чат поддержки, достаточно оперативно восстановили прежние лимиты - на фото.

📢 MarketOverview

📈🪙 Биткоина на Мосбирже станет еще больше

По словам управляющего директора торговой площадки по продажам и развитию бизнеса Владимира Крекотень в ближайшее время Мосбиржа планирует запустить торги фьючерсом на индекс биткоина:

Cейчас мы работаем над запуском фьючерса на индекс биткоина. Расчет самого индекса биткоина мы начали 10 июня, он и станет базовым активом для нового контракта. Планируем запустить его в ближайшее время.

При этом уже торгуется фьючерс на IBIT ETF, который мы подробно разбирали ранее.

IBIT - дериватив на американский ETF, который держит реальные биткоины, но цена которого фильтруется через BlackRock и агрегатор Cbonds.

Фьючерс на индекс биткоина - дериватив на собственный индекс Мосбиржи, рассчитываемый напрямую с криптобирж, но только раз в день.

Ключевые различия

1️⃣ Источник ценообразования

IBIT: Двойная зависимость цены - BTC → NAV ETF → агрегатор Cbonds → Мосбиржа
Индекс: Прямая связь с криптобиржами (Binance, Bybit, OKX и Bitget), но только раз в день

2️⃣ Прозрачность базового актива

IBIT: Непрозрачность источника NAV от Cbonds, возможные задержки публикации
Индекс: Известные криптобиржи, но данные только по бессрочным фьючерсам

3️⃣ Временные разрывы

IBIT: Зависимость от расписания американского рынка + агрегатора
Индекс: Фиксация один раз в день может создать значительные гэпы (понятно, что сам фьючерс будет торговаться непрерывно в торговые часы с обычным клирингом, но цена исполнения будет привязана к индексу, который обновляется только раз в день)

Какой инструмент «честнее»?

Фьючерс на индекс биткоина Мосбиржи выглядит более прямолинейным подходом и вместо «дериватива на дериватив» получаем индекс, напрямую привязанный к криптобиржам.

Что бы хотелось изменить в его работе (возможно в спецификации увидим, что это и так сделано):
🔴 Увеличить частоту расчёта индекса,
🔴 Добавить данные со спотового рынка в расчёт индекса (эксперты торговли криптофьючерсами знают, как там может считаться фандинг),
🔴 Увидеть чёткие правила обработки данных и реакции на сбои в источниках.

Дождемся спецификации нового инструмента и разберем подробней😉

📢 MarketOverview

💳 Банк России отменил предписание МФК Т-Финанс, входящей в одну группу с Т-Банком. В начале июня ЦБ ограничил компании выдачу новых займов клиентам с долговой нагрузкой свыше 80%. Т-Финансу потребовалось чуть больше 2 недель, чтобы исполнить требования регулятора.

📢 MarketOverview

📈 В Мосбирже услышали критику и частично откатили изменения расчета доходности облигаций

Всего через день после внедрения новой методики расчета доходности облигаций Московская биржа выпустила дополнительный релиз с существенными корректировками. Скорость реакции говорит о серьезности проблем, которые выявились на практике.

Что изменилось с 24 июня

🔴 Возврат расчета к дате оферты:

Если для облигации есть дата оферты, в системе торгов фондового рынка доходность и дюрация будут рассчитываться к ближайшей, не наступившей дате оферты c типами BPUT / MCAL

Это частично решает основную проблему с искажением доходности облигаций с пут-опционами.

🔴 Автоматическое переключение:

При наступлении даты оферты, либо при получении информации об отмене оферты – алгоритм будет заменять дату оферты на следующую ближайшую дату оферты

Разумное техническое решение для инструментов с несколькими офертами.

🔴 Резервный сценарий:

При отсутствии информации о дате оферты, доходность будет рассчитываться к дате погашения согласно Методике расчета НКД и доходности

То есть новая методика применяется только когда нет оферт.

Откат изменений за 1 сутки в финансовой инфраструктуре событие редкое, демонстрирующее серьезность выявленных проблем Быстрая реакция демонстрирует, что критика участников рынка была услышана. Возможно, сыграли роль не только публичные обсуждения, но и прямые обращения крупных инвесторов через брокеров или напрямую.

Остается надеяться, что оставшиеся вопросы также будут доработаны по мере накопления практического опыта применения новой методики. Не стоит забывать, что любые изменения в расчетных алгоритмах влияют на инвестиционные решения тысяч участников рынка и особенно тех, кто не имеет возможности/желания отслеживать не только новости площадок, но и десятки ресурсов, которые объясняют суть изменений.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🏴‍☠️ Банк Хлынов (Киров) заработал 1,07 млрд руб чистой прибыли по итогам 2024 г., из которой около 400 млн руб акционеры банка решили направить на выплату дивидендов.

💳 НРА поместило рейтинг Фора-Банка под наблюдение, рейтинг подтвержден на уровне ВB, прогноз изменен со стабильного на развивающийся. Причина: появление в СМИ информации о задержании в Армении главного владельца банка Самвела Карапетяна. Агентство берет время на оценку этого события в части возможного влияния на деятельность банка, его финпоказателей и собственной кредитоспособности. НРА раскрывает долю Карапетяна в Фора-Банке - 71,29%. Ранее на арест главного владельца уже отреагировало АКРА, которая аналогично поместило рейтинг банка "под наблюдение".
💳 Акционеры банка Зенит проголосовали за уменьшение уставного капитала на 3,01905 млрд руб через уменьшения номинальной стоимости акции с 1 до 0,91 руб. Деньги пойдут на погашение убытков прошлых лет. В итоге капитал банка уменьшится с 33,545 млрд руб до 30,52595 млрд руб.
💳 Банк Синара заработал 7,176 млрд руб по итогам 2024 г., акционеры банка приняли решение не выплачивать дивиденды.
💳 Локо-Банк закрывает единственное отделение в Воронеже на ул. Плехановской, 18. Клиентов навигируют на обслуживание в любой офис Москвы. В последнее время Локо активно сокращал сетку своих офисов, обосновывая развитием цифровых технологий, расширением направления финансовых онлайн-услуг, а также в целях оптимизации управления банковскими процессами. Так были закрыты единственные офисы в Иваново, Белгороде, Тюмени, Новосибирске и Владивостоке. 15 мая банк отключил все свои банкоматы, кроме одного устройства в московском офисе.
💳 Транскапиталбанк заработал 5,139 млрд руб чистой прибыли по итогам 2024 г., собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды.

📢 MarketOverview

💳 Альфа-Банк возвращается с кредитными картами

Во второй половине прошлого года многие банки свернули активное привлечение клиентов на кредитные карты, тогда закрылись офферы на блогерских СРА-платформах. Но с начала 2025 г. ситуация начала улучшаться. Сегодня Альфа-Банк вернулся с кредитной картой с беспроцентным периодом 60 дней - блогерская ссылка для оформления

Кратко по условиям кредитки:
• бесплатное обслуживание 1-й год, далее ₽990/год
• максимальный лимит 1 млн руб
• беспроцентный период до 60 дней на покупки, до 100 дней на Перевод задолженности
• минимальный платеж 0-10% min ₽300
• повышенный кэшбек по 3 категориям на выбор, до 100% в барабане суперкэшбека и до 50% от партнеров
тарифы (pdf)

Для оформления нужен только паспорт, для больших лимитов - могут попросить подтверждение дохода.
Слух: одобряют лучше, если заводить заявку с MacOS.

Снимать по новым кредиткам по 50к/мес без комиссии и в грейс, как раньше, пока нельзя. Однако есть услуга "Перевод задолженности", с помощью которой можно закрыть кредитную карту другого банка без комиссии за перевод и с увеличенным льготным периодом до 100 дней. В течение года можно воспользоваться услугой 1 раз на сумму не более 300к:
➖просто перевести из приложения нельзя, нужно переводить в специальном разделе
➖в течение 14 дней после перевода необходимо оформить заявление на закрытие кредитки другого банка
➖через 60 дней Альфа-Банк проверит закрытие в БКИ. Реклама АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326

📢 MarketOverview

Оказывается Финам Брокер с 23 июня изменил комиссии на ввод и вывод казахстанских тенге

• 1% за вывод KZT из Финам Брокера - было 3%
• 5% за ввод KZT на Финам Брокер - было 0,2%

Брокер еще в январе прописал такую возможность в Регламенте. В тарифах указываются максимальные комиссии, но брокер может их менять: "По собственному решению комиссии ниже могут взиматься, или могут взиматься по меньшим ставкам, или могут вовсе не браться, или могут вернуться обратно - в любой момент."

📢 MarketOverview

💳 Новости "сворачивания" Юникредит Банка: закрытие мильной программы, офисов и перевыпуска кредиток

1️⃣ С 1 июля 2025 г. Юникредит прекращает начисление миль за траты по кредитным картам. Последнее начисление будет в июле за покупки в июне. Если не пользоваться картой в течение 6 месяцев, то накопленные мили сгорят

2️⃣ Юникредит анонсировал, что 19 августа 2025 г. будет закрыт ДО "Аэропорт" на Ленинградском пр. 44, а 26 августа - ДО "Мясницкая" на Мясницкой 24/7 с.2. Клиентам рекомендуют пользоваться мобильным приложением и интернет-банком, а также приглашают в другие отделения. В столице у банка останется 14 отделений, по всей России - еще 13 региональных офиса.

Начиная с осени 2022 г., Юникредит постепенно закрывал офисы - в Ростове-на-Дону, Саратове, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Москве. Летом 2023 г. были закрыты единственные офисы в Тюмени, Архангельске, Сочи и Белгороде. В августе 2024 г. - единственный офис в Барнауле, далее в Калуге, в декабре - 6 офисов в Москве и единственное отделение в Татарстане. Весной 2025 г. были закрыты 2 офиса в Москве и Московской области.

3️⃣ С 1 октября прекращается перевыпуск кредитных карт по сроку действия. Банк предупреждает, что задолженность требуется полностью погасить в течение месяца после окончания срока действия карты.
Рекомендация: попробуйте заблаговременно, не не позднее сентября (включительно) перевыпустить карту по своей инициативе. Банк может выдать новый пластик сроком действия до 1 года.

📢 MarketOverview

💳 Финам Банк запускает переводы в азербайджанских манатах

С 25 июня в Финам банке появляется возможность бесплатно открыть счет в азербайджанских манатах и совершать онлайн-переводы:

• 0,5% min ₼10 max ₼150 для AZN
тарифы (pdf)

Также банк решил отключить возможность валютных переводов через офисы, но оставил все валюты на месте для платежей через мобильное приложение и интернет-банк

📢 MarketOverview