LOGOS - Finanzas - Economia -Trading
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Hoy se presentó un roadmap para un acuerdo con el FMI. Si bien es solo una primera aproximación a un acuerdo hay ciertos puntos que destacan, de los cuales se puede deducir posibles estrategias de inversión:

❗No se define como objetivo primario la reducción de la inflación. Esto plantea una posible oportunidad en la deuda #CER bonos #TX24 #PARP #DICP

❗En el apartado monetario se fija como objetivo "tasas reales positivas en moneda local". Considerando que hoy la tasa BADLAR se mantiene por debajo de la inflación (tasa real negativa) esto supone un posible aumento de la misma hasta superar o al menos empatar a la inflación. Un posible trade para seguir esta línea serían los bonos que ajustan por #BADLAR como #PBA25 #PBY22 #BAY23

❗Otro punto a resaltar es el tipo de cambio y sector externo, para lograr balanza comercial positiva será clave el avance del crawling peg y como este afecta a la dinámica de las exportaciones. Si bien los bonos dólar link están caros, se debe tener en cuenta una posible cobertura
💹 S&P 500 cierra casi plano una volátil sesión

El S&P 500 cerró casi sin cambios una sesión volátil el jueves, con finanzas entre los sectores prestando apoyo un día después de que el mercado sufriera una liquidación ante el restrictivo tono de las minutas de la Reserva Federal.

En lo que va de la semana, los participantes del mercado han pasado de las acciones de alto crecimiento tecnológico a las acciones más orientadas al valor, que tienden a tener mejores resultados en un entorno de altas tasas de interés.
🇦🇷〽️MERVAL CASI NEUTRO, PERO A LA BAJA

El S&P Merval cerró la rueda de este jueves con una caída del 0,1%, que lo situó en 83.747,84 unidades. Medido en dólares contado con liqui, el índice bursátil porteño se encuentra en torno a los 398 puntos.

Las acciones locales movieron un volumen insignificante, de $ 623 millones, mientras que los Cedear implicaron montos de $ 2800 millones.
💹 Wall Street cierra mixto, pero el Nasdaq repunta a última hora

Wall Street cerró en terreno mixto este lunes, con pérdidas en el Dow Jones y el selectivo S&P 500 pero ligeras ganancias en el índice compuesto Nasdaq, que repuntó a última hora.

Los inversores temen un enfoque más agresivo de lo anticipado en la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal, y algunos analistas calculan que habrá cuatro subidas en los tipos de interés este año.
💸 Dólar sube ante expectativas de pronta alza de tasas por parte de la Fed

El dólar subió frente a una canasta de monedas el lunes, ya que recientes datos de empleo en Estados Unidos llevaron a algunos bancos de Wall Street a aumentar sus estimaciones sobre la rapidez con la que la Reserva Federal elevará las tasas de interés este año.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a seis pares, ganó un 0,2% a 95,993, para mantenerse cerca del máximo de 16 meses que tocó a fines de noviembre.

* La moneda estadounidense se vio respaldada por el esperado informe de empleo del viernes, que sugirió que el mercado laboral estaba en el nivel máximo de empleo o cerca de él.
🛢〽️ Precios del crudo caen por preocupaciones sobre demanda y aumento de la producción libia

Los precios del petróleo cayeron el lunes, debido a que las preocupaciones sobre la demanda avivadas por el rápido aumento global de las infecciones de la variante ómicron del coronavirus superaron las preocupaciones sobre el suministro de petróleo de Kazajistán.
🌱〽️ Futuros de soja y maíz caen por perspectivas meteorológicas en América del Sur, trigo sube

Los futuros de la soja y el maíz cayeron en lunes en Chicago, debido a pronósticos de lluvias muy necesarias en áreas secas de América del Sur, junto con una gran liquidación antes de varios informes clave del gobierno de Estados Unidos que se publicarán a mediados de esta semana, dijeron analistas.
🔸〽️ Criptomonedas: Golpeadas por alta probabilidad de subida de tipos

La caída de principio de año se calcula en unos 300,000 millones de dólares. El mercado de los activos digitales se sitúa hoy en $1.89 billones En noviembre había alcanzado máximos históricos que lo llevaron a $3 billones en capitalización.
💹 S&P 500 cierra verde: Mercado descontó alta inflación con antelación

Aunque la inflación de Estados Unidos se situó en diciembre en 0.6%, por encima de lo esperado, y llevó el indicador a un alto 7% no visto desde 1982, el mercado se mantuvo positivo. El aumento se había descontado previamente, afectando sobre todo a las tecnológicas, que ya recuperan las pérdidas.

Al cerrar hoy Wall Street, el S&P 500 reflejó una subida de un 0.31%, el Dow Jones se alzó 0.11%, y el Nasdaq sumó 0.23%.
🏛❗️Sin embargo, es poco probable que estos indicios sean suficientes para que cambien la política monetaria que ya comenzó a aplicar la Reserva Federal para atender los altos precios. El presidente de este organismo, Jerome Powell, ya dejó claro que la posibilidad de subir los tipos de interés es alta, y el mercado espera la primera alza para finales de este primer trimestre, incluso se esperarían cuatro para este año.
🇺🇸📈 La inflación interanual alcanzó el 7%, la más alta desde 1982 en la mayor economía del mundo.

La inflación en diciembre, sin embargo, se desaceleró en comparación con noviembre, al 0,5% frente al 0,8%, según el índice de precios al consumidor publicado este miércoles por el Departamento de Trabajo. La energía es uno de los principales causas que empujan los precios a nivel general. En términos mensuales, la industria automotriz, la indumentaria y los alimentos son los componentes que más contribuyeron al indicador.
🇦🇷 La bolsa porteña subió de la mano de las acciones energéticas

El índice S&P Merval de BYMA ascendió un 0,3%, a 84.821 unidades. Sucede en un mercado atento a las lentas negociaciones del Gobierno con el FMI para renegociar un millonario préstamo que le otorgo la entidad al país.

✅ En este contexto, los avances fueron liderados por las acciones de Central Puerto (4,4%), Pampa Energía (2,1%) y BBVA (1,7%), mientras que las bajas más pronunciadas fueron anotadas por Cablevisión (2,3%), Holcim (1,6%) y Mirgor (1,4%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) subieron 3,8% en diciembre de 2021 respecto de noviembre y acumularon un aumento de 50,9% en los doce meses del año
En esta ocasión la proporción de productos en precios cuidados en la canasta de productos utilizada para medir el aumento de precios se disminuyó marginalmente aunque sigue bastante alta.

También se observó que algunos productos estacionales (nuevamente el tomate por ejemplo) ayudaron a contener los precios con bajas estacionales. Sin embargo, esto no ayuda a bajar la inflación nucleo que asciende a 4,4%
〽️El Dow Jones cerró en baja el viernes, presionado por una baja del segmento de finanzas en Wall Street luego de que JPMorgan y otros grandes bancos presentaron cifras dispares que dieron un flojo inicio a la temporada de resultados del cuarto trimestre.

💹 En tanto, el Nasdaq y el S&P 500 recuperaron terreno en las operaciones de la tarde para cerrar en alza.

❗️La Bolsa de Nueva York permanecerá cerrada el lunes por el día festivo en honor a Martin Luther King.
🇦🇷💹El S&P Merval cerró la semana con un leve verde y poca acción.

El índice tuvo una rueda aburrida, con poco movimiento pero que cerró positivo pese a moverse en rojo casi todo el día. Subió 110 puntos (0,13%) para quedar en 85.481
El S&P Merval cayó sin la referencia de Wall Street; se extendió derrape en bonos

〽️La bolsa porteña caía este lunes 17 de enero de 2022 ante las dudas sobre las lentas negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una abultada deuda, en una jornada en la que el feriado del mercado estadounidense limitó la operatoria ante la falta de referencias. El índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cayó un 0,5%, a 85.038,79 unidades, con menores negocios, luego de mejorar un 1,24% la semana pasada.

❌ En el segmento de renta fija, los bonos nominados en dólares no paran de caer y perdieron este lunes hasta más de 2%, afectados por las públicas diferencias entre el Gobierno y el FMI. Entre las principales mermas del día, se detacaron el Bonar 2041 (-2,1%); el Global 2041 (-1,8%); y el Global 2038 (-1,3%).

💹 En el segmento en pesos, los bonos atados a la inflación registraron alzas de hasta 3,4% (Cuasipar), tras conocerse la semana pasada el dato de inflación de diciembre (3,8%) y de todo 2021 (50,9%). En el mes estos títulos acumulan subas de hasta 8,1%.
🇦🇷👏🏻 Desde el martes 18 de enero de 2022, a través de BYMA se pueden negociar en Argentina CEDEARs de ETF (Exchange Traded Fund), que incluyen diferentes tipos de activos o replican índices de distintos sectores y regiones.