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🔸 Oro repunta hacia récord ante mayor preocupación por Ucrania e inflación

El oro amplió su repunte hacia un máximo histórico el martes, después de que los inversores demandaron el metal como refugio ante el creciente temor por la crisis entre Rusia y Ucrania, y luego de que Estados Unidos y Gran Bretaña dijeron que prohibirán el petróleo de Moscú.
🇦🇷✅ Mercados en alza: el S&P Merval escaló más de 1% y los ADR ganaron hasta 8%

La bolsa de Wall Street presentó variaciones positivas tras sufrir pérdidas en las últimas tres ruedas. A su vez, el S&P Merval rebotó, mientras los ADR tiraron a la baja hasta 8%. Además, el dólar blue subió y cotizó por encima de los $200.

Este martes el S&P Merval tuvo un aumento de 1,1% hasta las 88.061 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña BBVA (6%), Banco Macro (3,7%) e YPF (3,5%). Por su parte, descendieron Cresud (-6%), Pampa Energía (-3,7%) y BYMA (-2,3%).
💸 En el plano cambiario, el dólar financiero cotizó en rojo. El MEP o "Bolsa" se mantuvo estable en los $193,39. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) cedió 0,7% y alcanzó los $198,67. En el mercado cambiario paralelo, el blue se vendió en los $202, $1 más que el valor que tuvo en la última sesión.
🇦🇷✍🏻 El acuerdo con el FMI fue aprobado en la Cámara de Diputados por 202 votos a favor vs 37 votos en contra y 13 abstenciones. Ahora el acuerdo va hacia el Senado para su tránsito en el Congreso. Ayer, los bonos globales continuaron mostrando una buena performance después de avanzar 2% en promedio con el GD29 y el GD35 mostrando las mejores performances (+2.3%). Por el lado de las acciones, el S&P Merval avanzó 3.4% ayudado por empresas como BYMA (+11.3%), Transportadora de Gas del Sur (+7.1%) y Cresud (+6.9%)
🇺🇸📉Damos cierre a otra semana con marcada volatilidad al compás de las conversaciones diplomáticas entre Ucrania y Rusia y una inflación norteamericana que alcanzó un nuevo máximo de 4 décadas. Esto a su vez impacta sobre la confianza del consumidor, que llegó a su punto más bajo en 11 años. El mercado laboral sigue dando señales de estar “ajustado” ya que si bien las vacantes de empleo cayeron en enero, se mantienen en niveles históricamente elevados. La semana que viene tenemos la reunión del FOMC el día 15 y 16, y el mercado ya descuenta un mínimo de 6 subas de tasas para el año en curso. Las acciones siguen bajo presión y los principales índices retrocedieron: el S&P 500 perdió 1,91%, el Dow Jones 1,17% y el Nasdaq-100 2,77%. Más allá de que la tasa de los treasuries a 10 años se ubica nuevamente por encima del 2%, el marcado achatamiento de la curva (en particular el spread 2 vs 10, que es observado muy de cerca por el mercado) es un claro indicador de los crecientes temores de estanflación.
🌍🇨🇳🇦🇷En cuanto a los mercados emergentes, siguen mostrando debilidad por la coyuntura geopolítica y $EMM volvió a caer con fuerza. Las exportaciones chinas tuvieron una desaceleración en su crecimiento y se teme por el impacto de la guerra en su comercio, lo que complicaría su target de crecimiento del PBI del 5,5% (ya de por si el más bajo en décadas). México reportó su inflación más alta en 22 años, así como su cuarta mejora mensual consecutiva de la producción industrial. Brasil, por su parte, a través del senado definió dos proyectos de ley destinados a frenar los combustibles con subsidios y exenciones de impuestos. Si bien informó una reducción en enero de la producción industrial, también prevé una producción agrícola récord en 2022. El ETF emblema ($EWZ) se unió a las bajas y cedió un -1,05%. En cuanto a nuestro país, en la madrugada de hoy se aprobó por amplia mayoría el acuerdo con el FMI en diputados, por lo que ahora se buscará aprobación en el Senado. A pesar de eso, el Merval perdió un 0,61% (aunque la sostenida baja de los dólares financieros dejan una ganancia en “moneda dura” nada despreciable).
🇦🇷⚠️ *ARGENTINA: IPC FEB. SUBE 4,7% VS MES ANTERIOR
🇺🇸❗️ *LA RESERVA FEDERAL SUBE EL TIPO DE INTERÉS DE LOS FONDOS FEDERALES DEL 0,25% AL 0,50%.

*LA MAYORÍA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA FED VEN HASTA SIETE SUBIDAS DE TIPOS EN 2022

*LA RESERVA FEDERAL SUBE LOS TIPOS DE INTERÉS EN 25 PUNTOS BÁSICOS, PRIMERA SUBIDA DE TIPOS DESDE 2018
*LOS FUNCIONARIOS DE LA FED VEN UNA INFLACIÓN DEL 4,3% A FINALES DE 2022; 2,7% PARA 2023

*EL S&P 500 TOCA MÍNIMOS DE SESIÓN MIENTRAS LA FED SUBE LOS TIPOS

*LA TASA DEL TESORO ESTADOUNIDENSE A 10 AÑOS SUBE AL 2,212%, LA MÁS ALTA DESDE MAYO DE 2019, DESPUÉS DE QUE LA FED SUBA LOS TIPOS EN 25 PUNTOS BÁSICOS
Barril sube más de un 7% mientras la UE estudia prohibir el petróleo ruso

Los precios del petróleo subieron más de un 7% el lunes, y el Brent, la referencia mundial, superó los 115 dólares por barril, mientras los países de la Unión Europea discrepaban de si unirse a Estados Unidos en un embargo petrolero a Rusia.

* Los futuros del Brent cerraron con un alza de 7,69 dólares, o un 7,12%, a 115,62 dólares por barril, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 7,42 dólares, o un 7,09%, a 112,12 dólares por barril.
Fed está abierta a aumentos más rápidos de tasas de interés si persiste alta inflación

Las autoridades de la Reserva Federal considerarán acelerar el ritmo de los aumentos de las tasas de interés este año si la alta inflación no comienza a disminuir, dijo el lunes el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell.

"La expectativa entrando a este año era que veríamos que la inflación alcanzaría su punto máximo en el primer trimestre, luego tal vez se estabilizaría y veríamos mucho progreso en la segunda mitad. Esa historia ya se ha derrumbado", dijo Powell en comentarios en una conferencia de la National Association for Business Economics, en Washington.

"En la medida en que continúe desmoronándose, mis colegas y yo podemos llegar a la conclusión de que tendremos que actuar más rápido y, de ser así, lo haremos", agregó.
Acciones argentinas en alza: el S&P Merval aumenta 1,5% y los ADR ganan hasta 5%

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registran variaciones negativas. Presentan las mayores mermas el Bonar AL41D (-1,2%), el Bonar GD35D (-1%) y el Bonar GD30C (-0,7%).

En el plano cambiario, el dólar financiero cotiza en verde. El MEP o “Bolsa” salta 0,1% hasta los $196,57. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) asciende 0,5% y alcanza los $196,50. En el mercado cambiario paralelo, el blue se vende en los $203, $1 que el valor que tuvo en la última sesión.

Por último, hoy el dólar oficial (minorista) y el dólar solidario se sostienen en los $114,75 y $189,34, respectivamente.
Wall Street sube con fuerza, lideran acciones tecnológicas y de crecimiento

Las acciones estadounidenses subieron el martes, lideradas por una fuerte alza del Nasdaq, ya que los papeles de tecnología y de otros grandes nombres de crecimiento se recuperaron de pérdidas recientes, mientras que Nike #NKE avanzó tras informar alentadores resultados trimestrales.

* Los papeles financieros también ganaron, ya que el rendimiento referencial del bono del Tesoro a 10 años subió al 2,36%, con el índice bancario del S&P 500 avanzando con fuerza.

* La Reserva Federal elevó las tasas de interés este mes y las autoridades del banco central parecen estar adoptando una postura más agresiva para controlar la inflación. Si bien los costos de endeudamiento más altos son negativos para los consumidores y muchas empresas, ayudan a impulsar las perspectivas de ganancias para los bancos.
🔺 El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, subrayó la necesidad de que la Fed se mueva más rápido y con más agresividad en las subidas de tasas para frenar el ritmo de la inflación.

Las declaraciones llegaron un día después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que el banco central estaría preparado para subir más de 25 puntos base en las próximas reuniones para "garantizar el retorno a la estabilidad de los precios."

Wall Street se apresuró a valorar subidas más pronunciadas tras los comentarios de Powell, y Goldman Sachs prevé ahora una subida de 50 puntos base en las reuniones de la Fed de mayo y junio.

Los bancos regionales emparejaron algunas de sus recientes pérdidas ayudando al sector financiero más amplio a subir más de un 1%, ya que el aumento de los tasas impulsa el margen de interés neto de los bancos.
🛢 Barril cae porque mercado ve poco probable que UE prohíba el petróleo ruso

El precio del crudo cayó el martes, debido a que parecía poco probable que los países de la Unión Europea aceptaran unirse a Estados Unidos en un embargo petrolero contra Rusia en represalia por su invasión a Ucrania.

* Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE estaban divididos sobre la prohibición del petróleo ruso. Países como Alemania dicen que el bloque es demasiado dependiente de los combustibles fósiles de Rusia como para soportar una medida de este tipo.
🇧🇷Gobierno de Brasil reduce proyección de déficit para 2022 ante mayores ingresos

El Gobierno de Brasil prevé un déficit presupuestario primario más pequeño este año gracias a mayores ingresos, indicó el martes el artículo bimensual de ingresos y gastos del Ministerio de Economía.

El déficit primario del Gobierno central para 2022 se espera ahora en 66.900 millones de reales (unos 13.580 millones de dólares), lo que se ubicaría por debajo de los 76.200 millones de reales calculados en la ley de presupuesto, equivalente al 0,69% del Producto Interno Bruto en comparación y frente al 0,80% anterior.
🇦🇷 La bolsa porteña sostuvo la tendencia alcista pero los bonos soberanos no lograron repuntar

La ronda bursátil de Argentina reflejó cifras positivas este martes, mediante la renovación de interés sobre papeles energéticos, previo a que el Banco Central aumente su tasa de referencia y a la espera del aval del Fondo Monetario Internacional al acuerdo con el Gobierno para refinanciar una millonaria deuda.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un leve 0,1%, a 90.170 puntos al cierre, tras un avance del 1,1% el lunes.

✅ La petrolera estatal YPF informó que planea duplicar su producción diaria de petróleo en cinco años, dijo en la víspera al cierre de los mercados su presidente ejecutivo, Sergio Affronti. #YPFD

✅ Casi al mismo tiempo, la minera surcoreana Posco informó que invertirá USD 4.000 millones en un proyecto de hidróxido de litio en Argentina, luego de reunirse con autoridades del Gobierno local.
S&P 500 sube impulsado por los valores de gran capitalización y Twitter

El índice de referencia S&P 500 subió el lunes, impulsado por los valores tecnológicos y de megacapitalización, y por un alza de Twitter #TWTR después de que Elon Musk reveló una participación en la empresa, en un contexto de cautela en el mercado de bonos y de rumores de más sanciones contra Rusia por Ucrania.
✅ 🇦🇷 el S&P Merval aumentó casi 1% y los ADR ganaron hasta 5%

Este lunes el S&P Merval tuvo un aumento de 0,9% hasta las 93.219 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Cablevisión Holding (7%), Telecom (5,8%) e YPF (5,7%). Por su parte, descendieron Cresud (-2%), Grupo Supervielle (-1,2%) y BBVA (-1,1%).

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones positivas. Presentaron las mayores ganancias el Bonar AL29D (1,6%), el Bonar AE38D (1,5%) y el Bonar AL30D (1,1%).

En el plano cambiario, el dólar financiero cotizó en verde. El MEP o “Bolsa” sumó 0,7% hasta los $191,18. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) saltó 0,5% hasta los $190,49. En el mercado cambiario paralelo, el blue se vendió en los $199, $1 menos que el valor que tuvo en la última sesión.

Por último, hoy el dólar oficial (minorista) y el dólar solidario se incrementaron 0,4% y se ubicaron en los $116,75 y $192,64, respectivamente.
❗️ La Fed sube tipos de interés en 75 pb, el aumento más alto en 28 años

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió 75 puntos base los tipos de interés en su reunión de política monetaria que culminó este miércoles, 15 de junio.

Con ello, el nuevo rango se la tasa de interés se eleva del 1% al 1,75%, convirtiéndose en el aumento más alto desde el año 1994 y en el tercer ajuste al alza que efectúa el banco central estadounidense en este 2022, tras cuatro años de mantenerla sin cambios.

La agresiva decisión responde a los esfuerzos del organismo por frenar el alza en los precios en los Estados Unidos, tras registrar una inflación de 8,6%.

En el comunicado publicado este miércoles, el organismo anticipa que el ajuste de tasas continuará.