​Дефицит фур в России: почему растут ставки и чего ждать в 2027 году?

На рынке автоперевозок сокращается предложение свободного транспорта. Проблема не столько в количестве грузовиков, сколько в экономике их эксплуатации. Разбираем основные выводы из аналитики «РЖД-Партнера»

По словам главы F2B Logistics, в III квартале 2026 года число заявок на внутренние перевозки выросло примерно на 20% год к году, за 9 месяцев – на 29%

Почему не хватает машин:

• Растут расходы на топливо, ремонт, запчасти, лизинг и оплату труда водителей

• Отсрочки платежей и простои создают кассовые разрывы даже при наличии заказов

• Часть небольших перевозчиков перестает выводить машины на линии из-за невыгодной экономики рейсов

• Крупные компании укрепляют позиции, делая ставку на сокращение простоев, порожнего пробега и повышение загрузки вместо массового расширения автопарков

Дефицит будет неравномерным и может сохраниться как минимум до первой половины 2027 года. При этом отдельные эксперты допускают, что проблема может затянуться на несколько лет

Что еще влияет на рынок:

• Маршрут через Иран остается альтернативой черноморскому направлению, но ставки выросли в 1,5-2 раза. Раньше при благоприятных условиях доставка могла занимать 7-10 дней, сейчас по отдельным отправкам закладывают 15-20 дней. Для недорогих массовых грузов такая схема не всегда выгодна

• Переход на ЭПД пока увеличивает операционные расходы. Экономия возможна после полноценной интеграции документооборота с учетными системами компаний

Главные риски 2027 года – дефицит водителей, старение автопарка, высокая стоимость его обновления, финансовая неустойчивость перевозчиков, сбои цифровых систем и ограничения на международных маршрутах

При этом рост ставок не означает рост прибыли: зачастую он лишь компенсирует увеличившуюся себестоимость перевозок

​Рекорд мировых заказов на строительство судов

По данным Clarksons Research, портфель заказов мировых верфей достиг исторического максимума. Его стоимость оценивается в $700 млрд, за год объем вырос на 24%, а с 2020 года – втрое:

• В 2027 году объем сдачи новых судов может вырасти на 24% к 2026 году и превысить рекорд 2010 года на 18%. К 2028 году рост может составить 60% относительно 2025

• Китай сосредоточил 68% мирового портфеля заказов и обеспечивает 60% судостроительного производства

• По объему судостроительных работ лидируют контейнеровозы (31%), балкеры (17%) и газовозы (15%). При этом 43% портфеля приходится на суда, рассчитанные на использование альтернативного топлива

Верфи активно наращивают мощности: Clarksons отслеживает около 225 проектов расширения по всему миру, более 75% – в Китае

Риск основной все тот же - избыток мощностей и судов при будущем снижении спроса. В BIMCO предупреждают о возможной недозагрузке верфей, а судовладельцы опасаются переизбытка сухогрузного флота

​Почти половина времени у контейнеровоза – это ожидание в портах

Всемирный банк опубликовал исследование эффективности контейнерных терминалов на основе данных за 2025 год

Выяснилось, что на погрузку и выгрузку приходится только 53,5% времени пребывания контейнеровозов в портах

Остальные 46,5% уходят на ожидание, подход к причалу и стоянку без обработки груза

При этом показатели зависят от размера судна:

• До 1 500 TEU – грузовые операции занимают 36,9% времени

• Свыше 13 500 TEU – уже 66%

Где возникают задержки:

• Подход к причалу занимает в среднем 16,4 часа, из которых 12,3 часа – ожидание

• Около 25% контейнеровозов прибывают к причалу на сутки раньше или позже прогноза, составленного за две недели. Даже отклонение на 4-6 часов может нарушить график

• Узким местом терминала могут быть не только причалы, но и краны, складские площадки, техника, персонал или выездные ворота

Какие решения предложили:

• Ежедневно корректировать графики судозаходов

• Гибко распределять краны и внутрипортовую технику. По оценке исследования, динамическое управление техникой может повысить производительность на 10-20%

• Внедрять бронирование времени въезда грузовиков и ускорять вывоз контейнеров

• Улучшать техническое обслуживание и координацию с судоходными линиями

Увеличить пропускную способность терминалов во многих случаях можно без строительства новой инфраструктуры - за счет устранения узких мест и более эффективной организации работы

При этом общее время нахождения судна в порту зависит не только от терминала, но и от действий судоходных компаний, лоцманов, буксиров и портовых властей

​Оплата парковки по госномеру без паркоматов

Европлан запустил новую услугу «Парковки» для корпоративного транспорта. Теперь оплачивать стоянку в торговых центрах, гостиницах и на бизнес-объектах можно автоматически по госномеру автомобиля - водителю достаточно заехать на парковку и выехать с нее

Сервис разработан совместно с Hippo Parking и уже доступен более чем на 280 парковках в 50 городах России

Для компаний, где автомобили постоянно задействованы в доставках и поездках к клиентам, такой формат позволяет сократить время на оплату парковки и избежать очередей у паркоматов

Пока услуга оформляется через менеджеров Европлана с выставлением отдельного счета. В дальнейшем компания планирует включить ее непосредственно в договор лизинга

​Как разгрузить российскую логистику?

Спрос на экспорт в Азию опережает развитие инфраструктуры. В пиковые периоды Восточный полигон работает на пределе, а пропускная способность зависит не только от Транссиба и БАМа, но и от погранпереходов, портов и согласованности их работы

Коротко о том, какие оценки и предложения дали участники рынка изданию РЖД Партнер:

Что предлагается для улучшения:

• Сокращать порожние пробеги вагонов за счет обратной загрузки и формирования встречных грузопотоков

• Использовать цифровые платформы для поиска свободных вагонов и объединять небольшие партии грузов

• Развивать мультимодальные перевозки и оборотные пулы контейнеров, чтобы не возвращать оборудование в исходную точку без необходимости

• Рассмотреть перевозку сельхозпродукции в полувагонах со специальными защитными оболочками для сыпучих грузов

Дополнительную нагрузку создают ограничения в Азово-Черноморском бассейне. Часть грузов приходится перенаправлять через Балтику, Дальний Восток, Каспий и сухопутные маршруты

Но полностью заменить южное направление сложно: альтернативная инфраструктура уже загружена

Третий этап модернизации Транссиба и БАМа рассчитан до 2035 года с целевым показателем провозной способности 270 млн тонн

В ближайшие два года эксперты ожидают дальнейшего распределения грузопотоков между несколькими коридорами

Восточный полигон сохранит ключевую роль, но его ограничения будут стимулировать развитие Балтики, МТК «Север - Юг» и перспективного Северного морского пути

​СПОТ: риск дважды внести платеж за один груз

При смене перевозчика участникам ВЭД может потребоваться повторно внести обеспечительный платеж за одну и ту же поставку

С июля 2026 года в рамках СПОТ импортеры заранее перечисляют обеспечение в счет НДС и акцизов

Суть проблемы такая:

• При смене перевозчика необходимо переоформить документ о предстоящей поставке товаров (ДОПП), что может потребовать повторного платежа

• Ранее внесенная сумма остается замороженной до завершения камеральной проверки – до трех месяцев. Только после этого излишек зачисляется на единый налоговый счет

• По оценке главы Ассоциации экспортеров и импортеров, размер такого платежа составляет порядка 20-22% стоимости партии

Сам налог при этом не увеличивается, но бизнес временно теряет доступ к оборотным средствам. Это может приводить к дополнительным кредитным расходам, переносу закупок и, по оценке экспертов, росту цен

В ФНС уже прорабатывают возможность подачи корректировочного ДОПП, который позволит изменить перевозчика без повторного внесения обеспечения

​Удивительная устойчивость мировой торговли и рост прибыли

Maersk, один из крупнейших мировых перевозчиков, отчитался за 3 квартал и пересмотрел свои прогнозы по операционной прибыли (EBIT) на фоне сильных результатов с $4-6,5 млрд до $8-8,5 млрд

Другие показатели по сравнению с прошлым годом:

• Выручка – $18,1 млрд (+27,5%)

• EBIT группы – $3,27 млрд (+155,5%)

• EBIT морских контейнерных перевозок – $2,6 млрд (+351,4%)

Тайфуны в Азии вызвали заторы в портах и сократили доступные провозные мощности. Среднее время ожидания судов на пике достигло 16,6 часа, а индекс фрахта SCFI вырос на 46% за квартал

Напомним, что заторы были очень крупные

Спрос также поддерживают инвестиции в энергетику, электрификацию и инфраструктуру ИИ

Мы продемонстрировали высокие результаты во всех направлениях нашего бизнеса. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность и перебои в логистических цепочках, мировая торговля продолжает демонстрировать удивительную устойчивость

Годовой прогноз компании предполагает рост мировых объемов контейнерных перевозок на 4%

​Скидки от РЖД до 50% на отдельные перевозки

Правление РЖД приняло решение о снижении тарифов на перевозку отдельных видов грузов для привлечения дополнительных объемов

Размер скидок составит от 22,9% до 50%:

• Нефтепродукты – скидка 22,9% на внутренние и экспортные перевозки в цистернах со станции Соболеково (Татарстан). Действует с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027 года при гарантированном объеме не менее 600 тыс. тонн

• Цинковый и медный концентраты – скидка 25% на перевозки в полувагонах со станции Красный Железняк (Свердловская область) до станций Электростанция и Ежевая соответственно. Срок – до конца 2027 года

• Сборно-разборные дома из объемных блоков – скидка 50% на отправки со станции Хабаровск II до конца 2027 года

• Фанера, шпон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты – скидка 40,4% на экспорт в крытых вагонах со станций Северной железной дороги через погранпереходы с Азербайджаном, Беларусью и Казахстаном до конца 2026 года

Скидка на лесопродукцию распространяется только на дополнительные объемы перевозок сверх 151 тыс. тонн во втором полугодии 2026 года

​Привязать к ЭПД налоговый учет транспортных расходов

Ассоциация «АвтоГрузЭкс» предложила Минфину изменить статью 270 НК РФ

Суть инициативы – связать признание расходов на транспортные услуги с соблюдением требований к электронным перевозочным документам и наличием обязательных сведений в государственных реестрах

Новые правила предлагают ввести с 1 января 2028 года

При этом ассоциация предлагает защитить добросовестных заказчиков:

• Если компания проверила сведения через официальный сервис и сохранила скриншот, это должно учитываться при признании расходов

• Сбои ГИС ЭПД, оператора ЭДО или отсутствие подписи другого участника перевозки не должны приводить к отказу

• Налоговые последствия предлагают ограничивать конкретной услугой с нарушением, а не всем договором

По бумажным документам ФНМ в письме от 3 ноября 2026 года, согласованном с Минфином, разъяснила – оформление перевозочных документов на бумаге само по себе не является основанием для отказа в признании расходов по налогу на прибыль и вычетах по НДС

При этом расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены

Деньги на оборотку – даже без счета в банке

В логистике и ВЭД расходы не всегда совпадают по срокам с поступлением денег от клиентов. Топливо, отсрочки, аренда транспорта и складов, зарплаты водителям и сотрудникам требуют регулярных платежей.

Для таких задач Точка Банк предлагает кредит для бизнеса за 1 день до 30 млн рублей. Подать заявку можно, даже если у компании нет расчетного счета в банке:

• Решение по заявке – за 1 минуту по номеру телефона и ИНН
• Сумма – до 30 млн рублей, рассчитывается индивидуально с учетом оборотов бизнеса
• Условия финансирования – без скрытых комиссий, с указанием деталей кредита
• Получение средств – за 1 день
Деньги можно направить на любые текущие расходы компании: от оплаты аренды до развития бизнеса
Подробнее по ссылке.

​Получить китайские грузы через ДВ все дороже и дольше

В ноябре средняя стоимость перевозки 40-футового контейнера с Дальнего Востока до Москвы достигла 400 тыс. рублей. Основная причина - индексация тарифов РЖД

При этом сохраняется дефицит фитинговых платформ, а дисбаланс импортных и экспортных потоков осложняет вывоз контейнеров

Только сроки ожидания выхода по железной дороге из Владивостока и Находки сейчас такие:

• Москва: 10-16 дней
• Санкт-Петербург: 14-16 дней
• Екатеринбург и Новосибирск: 16-22 дня

Из-за нехватки платформ контейнеры перевозят в полувагонах с последующей перегрузкой. Но задержки сейчас возникают и на станциях перегруза, где ктк из полувагонов размещают на фитинги, в том числе из-за дефицита локомотивов

«Дешевле и быстрее» в полувагонах – уже точно не работает

Сроки из основных китайских портов до Москвы достигли 45-50 дней

будет одно место, вес точно не скажу

​Из Китая в РФ по железной дороге: обстановка и цены

Море+жд рассмотрели, теперь о ситуации с прямыми поездами

В начале ноября рынок прямых жд перевозок из КНР в РФ остается относительно стабильным. Однако свободных мест на поезда с отправлением в первой половине месяца практически нет

Средние ставки сейчас составляют $9 500-10 000 за контейнер 40HC

Сроки доставки на регулярных маршрутах (станция-станция, без дополнительных задержек):

• Через Забайкальск: 28-30 дней
• Через Казахстан: 22-24 дня
• Через Хоргос: 18-22 дня
• Через Эрлянь: 25-28 дней

Есть и ускоренные сервисы:

• Пингхунань - Забайкальск - Москва: 14-16 дней, $10 700

• Сиань - Хоргос - Москва: заявленные 10-12 дней, $10 500. Первый поезд прошел маршрут за 9 дней

Забайкальск остается наиболее загруженным переходом: прохождение занимает около 10-12 дней, исходя из заявлений участников рынка

В Алашанькоу участились досмотры, а через Хоргос контейнеры проходят быстрее – примерно за 4-6 дней

Пока задержки с отправлением поездов составляют около 2-3 дней, но к концу декабря ситуация на границе может ухудшиться

В ноябре-декабре участники рынка прогнозируют рост ставок из-за сезонного спроса и удорожания аренды контейнеров. Дефицита порожнего оборудования пока нет, но его ожидают уже во второй половине ноября

При планировании поставок важно учитывать не только заявленные сроки поездов, но и возможные задержки на границе, зависящие в том числе от погоды и наличия локомотивной тяги

​Тренды, которые будут менять логистику

В ГК «Дело» представили новый «Радар трендов в логистике 2026» – исследование ключевых изменений, которые будут влиять на отрасль в ближайшие пять лет

Коротко об основных, которые выделили аналитики:

• Кадровый дефицит – в России не хватает 1-1,5 млн специалистов, около 80% транспортных компаний испытывают нехватку персонала. Решение ищут в автоматизации и роботизации

• Клиентоцентричность – бизнес переходит от отдельных перевозок к комплексному сервису. По данным Gartner, 81% клиентов готовы отказаться от покупки без выбора способов доставки

• Финансовая логистика – растет спрос на защиту от задержек оплаты. В сервисе ATI. SU, например, уже предлагает гарантию платежей с комиссией 2-4,5%

• E-commerce – за первое полугодие 2026 года оборот интернет-торговли в России достиг 7,2 трлн рублей (+19%), число обработанных посылок – 4,5 млрд (+32%). Растет нагрузка на склады и доставку

• Платформизация – мировой рынок цифровой логистики может вырасти с $39,3 млрд в 2025 году до $169,5 млрд к 2033. В России развиваются ЭДО и «ГосЛог»

• Операционная эффективность – производительность труда на транспорте в 2025 году выросла на 4,5% при плане 3,7%. Цель к 2030 году – войти в пятерку отраслей РФ по производительности

• Декарбонизация – в мире действуют 87 механизмов углеродного регулирования, охватывающих 29% выбросов парниковых газов. Экологические требования все сильнее влияют на экономику перевозок

​Что с настроениями на рынке автоперевозок

В октябре 2026 года Индекс грузовиков достиг 49,7 пункта (+0,9 к сентябрю), но остался ниже отметки 50, разделяющей рост и спад деловой активности

Год к году снижение составило 4%. Индекс формируется на основе опросов, где участвовали 83 компании, использующие и приобретающие грузовики полной массой свыше 14 тонн

Что показал опрос:

• Деловая активность – у 59% компаний ситуация не изменилась. О росте сообщили 29% против 35% в сентябре

• Новые заказы – 60% участников не заметили изменений в количестве заказов, еще 14% сообщили об их сокращении

• Расходы и тарифы – 51% отметили увеличение затрат на перевозки. При этом у 75% тарифы остались прежними, а об их повышении сообщили 19% против 42% в сентябре

• Персонал – 63% компаний не планируют расширять штат против 48% месяцем ранее

• Автопарк – 65% не изменили планы по закупке грузовиков на ближайшие три месяца, 20% откладывают покупку, а 14% намерены расширить парк

По другим индикаторам:

• Индекс ATI. SU отражает динамику средних ставок на автоперевозки по 100 популярным направлениям России. В октябре он снизился на 2,2%, до 2 192 пунктов, но остался на 17% выше прошлогоднего уровня

• Индикатор Атракса показывает баланс между количеством грузов и свободных машин: положительные значения означают нехватку транспорта. Показатель снижается четвертый месяц подряд, но остается все еще высоким – 40

​Итоги внедрения ЭПД и проблемы адаптации бизнеса

Минтранс подвел первые итоги обязательного перехода на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года

За 2 месяца в ГИС ЭПД оформили более 82 млн документов, из них 43 млн – в октябре:

• К системе подключились более 709 тыс. компаний из 83 регионов

• В среднем оформляется 1,7 млн документов в день, в пиковые дни – до 1,9 млн

• Доступность системы, по оценке Минтранса, составляет 99,5%. Кратный рост нагрузки прошел без серьезных системных сбоев

Однако остаются проблемы с адаптацией бизнеса:

• Около 20% документов не подписываются грузополучателями

• Часть компаний продолжает использовать бумагу, поскольку до 1 марта 2027 года действует период без штрафов за соответствующие нарушения

• Также требуют доработки нормативные требования к экспедиторским документам и их согласование с действующими бизнес-процессами

• В Минтрансе отмечают, что данные ГИС ЭПД уже используют для анализа грузопотоков и планирования транспортной инфраструктуры

После переходного периода ведомство намерено ужесточать и стандартизировать требования к заполнению перевозочных документов

​Товарооборот с Китаем уже выше прошлого года

По данным таможенного управления КНР, товарооборот за 10 месяцев 2026 вырос на 32,1%, до $242 млрд. Это уже выше данных всего прошлого года

• импорт из Китая в РФ вырос на 33%, до $109,26 млрд

• экспорт российских товаров в КНР вырос на 31,5% и составил $133,23 млрд

Данные за 9 месяцев 2026 здесь

​Контейнеровоз сбил портовый кран в Китае

По сообщениям китайских СМИ 9 ноября в порту Яньтянь (Шэньчжэнь) контейнеровоз Maersk Cincinnati во время швартовки задел причальный кран, который после столкновения обрушился в сторону контейнерной площадки

Инцидент произошел у причала № 12

Масштаб повреждений пока неизвестен. Подтвержденных сообщений о пострадавших и информации о возможных сбоях в работе терминала нет

Предположительно, причиной могли стать сильные порывы ветра. В день происшествия метеослужбы Шэньчжэня предупреждали о ветре силой 8 баллов

Официальная причина аварии пока не установлена

​Исторический максимум на Северном морском пути. Какие итоги

В 2026 году перевозки по СМП вышли на рекорд. По словам главы МИД РФ, в начале года число рейсов выросло в 1,5 раза год к году, а объем грузов – на 25%

К середине октября по маршруту перевезли около 35 млн тонн при прогнозе 40 млн тонн на весь год

Международный транзит по итогам 2026 года может превысить 7 млн тонн, включая около 600 тыс. тонн контейнерных грузов

Расширяется и география перевозок:

• Китай добавил заходы в Мурманск к маршрутам через Архангельск и запустил контейнерный сервис в Европу – с 15 августа по 3 октября выполнено восемь рейсов

• Южная Корея осуществила первый рейс в Европу через СМП

• ГК «Дело» начала использовать арктический маршрут для контейнерной линии Китай - Санкт-Петербург

В 2027 году перевозки планируют развивать дальше. К Китаю и Южной Корее могут присоединиться Индия и Индонезия

Однако основную грузовую базу СМП по-прежнему формируют СПГ, нефть и руда. Доля регулярного контейнерного транзита остается небольшой, а экономика маршрута сильно зависит от господдержки

Ожидается, что для большей коммерческой устойчивости СМП потребуется 10-20 лет. Необходимы новые грузопотоки, развитие портов, доступный ледокольный флот и механизмы снижения страховых и финансовых рисков

Эти задачи входят в планы развития Трансарктического транспортного коридора, создаваемого на базе СМП

​Центр арктических перевозок в Корее

Еще к теме СМП – власти южнокорейского города Чханвон предложили Правительству Республики Корея сделать строящийся порт Чинхэ центром перевозок по Северному морскому пути

Инициатива предусматривает объединение портовой инфраструктуры с судостроительными и промышленными предприятиями города

Проект предполагает строительство 21 причала для контейнеровозов вместимостью до 25 тыс. TEU. Первые девять планируют ввести в эксплуатацию к 2033 году

Одновременно в Чханвоне намерены развивать производство судов ледового класса, двигателей, движительных установок и оборудования для арктического судоходства. Также предусмотрены автоматизированные портовые комплексы и мощности для ремонта и обслуживания судов, работающих в полярных условиях

И таким образом, порт должен стать частью единого промышленно-логистического комплекса, обеспечивающего строительство, обслуживание и отправку судов по арктическому маршруту