​Как Россия и Китай меняют мировые морские маршруты

Углубляющееся сотрудничество России и Китая в области арктического судоходства стало стратегическим ответом на пересечение множества геополитических и экономических факторов.
Это партнерство, закрепленное через совместный комитет по развитию Северного морского пути, может в перспективе радикально изменить структуру мировой морской торговли, хотя перед обеими странами все еще стоят серьезные инфраструктурные и эксплуатационные вызовы. Такую оценку дают в CN

Геополитические нюансы последних лет ускорили поворот России в сторону Китая: сегодня 95% международного арктического транзита приходится именно на эти две страны

Западные санкции фактически сформировали эксклюзивный российско-китайский коридор, изолированный от традиционных морских альянсов

Для Москвы и Пекина это означает обретение стратегической автономии от морских путей, контролируемых Западом

Тем временем атаки хуситов резко сократили трафик через Суэцкий канал: маршруты Азия–Европа увеличились на 40–60%, а ставки фрахта по отдельным направлениям выросли втрое

На этом фоне арктические альтернативы становятся все более привлекательными в летние месяцы – они способны сократить путь на 30–40% по сравнению с обходом через мыс Доброй Надежды

Потепление Арктики, происходящее в два раза быстрее мирового среднего, значительно расширило навигационные окна: площадь летнего ледового покрова с 2000 года резко сократилась, открывая возможность для трансарктических перевозок в течение нескольких месяцев в году

Эти маршруты могут сократить расстояние между Азией и Европой до 12 000 километров, то есть почти на треть по сравнению с традиционными путями

Однако амбициозным планам мешают задержки в развитии арктических портов.
Масштабные инвестиции требуются для создания навигационной инфраструктуры, систем поиска и спасения, а также расширения ледокольного флота.
Россия, обладая крупнейшим в мире атомным ледокольным флотом под управлением «Росатома», остается ключевым игроком, но и ей предстоит значительное наращивание мощностей

Не менее остро стоит вопрос экологических рисков: хрупкая экосистема Арктики уязвима к загрязнению, а ликвидация последствий аварий в условиях льдов остается технологически сложной задачей.
Кроме того, выбросы от судов ускоряют таяние льдов, создавая порочный круг, который в будущем может подорвать устойчивость маршрута

Партнерство России и Китая в Арктике – это взвешенный риск, направленный на создание альтернативной архитектуры торговли в условиях глобальной фрагментации.
Хотя нынешние перебои в Красном море делают этот маршрут особенно актуальным, его долгосрочная жизнеспособность будет зависеть от продолжения геополитической напряженности, климатических тенденций и масштабных инвестиций в инфраструктуру

«Скорее всего, СМП разовьется как дополняющий, а не заменяющий глобальный коридор – обслуживая преимущественно российско-китайскую торговлю и отдельные срочные грузы в периоды навигационной доступности.
С учетом того, что США недавно заключили соглашение с Финляндией о строительстве ледоколов, можно ожидать, что интерес к Арктике будет только расти»

Главная значимость этого маршрута заключается не столько в объемах грузов, сколько в демонстрации способности России и Китая формировать параллельную мировую систему, независимую от западного контроля над морскими путями

​Что там с нашим отечественным контейнеровозом

Летом уже писали о разработке российского судна. На недавней конференции представители «C-Shipping» дали еще подробностей. Разберем вкратце инфо о проекте:

• Проект разработали в ПКБ «ПЕТРОБАЛТ», держатель контракта на головное судно – «Си-Шиппинг». Имя первого судна – «Симфония №1», рабочее название серии – «Римский-Корсаков»

• Зона работы – до 45 портов в 18 странах на трех континентах

• Перевозить за один рейс сможет до 28 тыс тонн

• Контейнеровместимость – 2 490 TEU, 120 рефрозеток

• Размеры – 207,7 м × 29,8 м, высота борта 16,4 м, осадка 10,2 м

• Ход – 21,5 узла, автономность – 30 суток

• Экипаж – 21+1

• Ледовый класс Ice3 – самостоятельное плавание в разреженном мелкобитом льду неарктических морей и проводка за ледоколом во льду до 0,7 м. Это дает право на получение разрешения для захода на СМП

Производство и локализация:

• Разделение стадий строительства по петербургским верфям: блок-секции – «Адмиралтейские верфи»/«Балтийский завод»/«Северная верфь», сборка – «Кронштадтский морской завод», достройка и испытания – «Адмиралтейские верфи»/«Северная верфь»

• Локализация по Постановлению №719: 2 975 баллов при норме 2 400 (1 030 – работы верфей, 820 – сырье и материалы, 1 125 – российское оборудование)

Что по срокам и экономике:

• Стоимость – 2,1 млрд рублей для головного, 1,8 млрд рублей для серийного

• Сроки – 2 года на головное судно, 3,5 года на четыре серийных

• Срок службы – 25 лет

• Окупаемость – до 5 лет

Сравнения:

• Заявляется, что в сравнении с контейнеровозами аналогичной вместимости – «CMA CGM Mermaid», «Капитан Щетинина» FESCO, «Mercosul Santos», «Jinshinhe» и фидерных 2,5-тысячников, спроектированных Damen, у проекта «Петробалта» самая большая автономность плавания и самая высокая скорость

• По уровню адаптивности к автоматическим и полуавтоматическим терминалам с «Симфонией №1» сопоставима только «CMA CGM Mermaid»

• Ледовый класс из всех перечисленных имеют только «Симфония №1» и фидерные суда Damen, у которых Ice 1 против Ice 3 у «Симфонии»

• Но экологичность у судов из этого списка выше всех у «CMA CGM Mermaid»

​Товарооборот между РФ и КНР. Снижение продолжается

Рассмотрим показатели за январь-октябрь 2025

По данным таможенного управления КНР, товарооборот за 10 месяцев 2025 сократился на 9,5%, сравнивая с аналогичным периодом 2024, до $183,243 млрд

• импорт из Китая в РФ снизился на 12,6%, до $82,069 млрд

• экспорт российских товаров в КНР снизился на 6,7% и составил $101,174 млрд

Данные за 9 месяцев 2025 здесь

​А где-то продолжается рост

• Мировой индекс контейнерных перевозок вырос на 12% с прошлых данных — до $1 959 за 40-футовый контейнер:

Индекс растет уже четыре недели подряд после продолжительного падения в течение 17-ти недель

Но в Drewry по-прежнему ожидают, что в ближайшие несколько кварталов баланс спроса и предложения ослабнет, что приведет к снижению спотовых ставок

• Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) также продолжает показывать рост – +14% с прошлых данных, но за неделю он упал почти на 4%, до 1550,7

а почему бы и нет

​Нужно больше сборов

Власти определились с реализацией механизма «технологического сбора», который должен способствовать защите отечественной продукции в области радио- и микроэлектроники

Плательщиками нового сбора станут как импортеры соответствующей продукции, так и внутренние производители в зависимости от степени локализации

Сумма сбора не будет превышать 5 тысяч рублей для самой дорогой единицы продукции. Вырученные средства пойдут на адресную поддержку развития российской радио- и микроэлектроники

Предполагается, что сбор коснется только тех товарных категорий, где доля отечественных производителей невысока. Перечень же будет постепенно расширяться, но на начальном этапе сбор будет применяться только к готовой продукции

​Вот и пришли к балансу?

Обновим прошлые данные по рынку FTL-перевозок в РФ

• Индикатор Атракса за прошлую неделю сократился на 10 пунктов — до 0 (баланс рынка)

После пиков в конце сентября рынок ушел в нейтральность – баланс между грузами и транспортом выровнялся, а давление на парк ослабло

• Индекс ATI. SU FTL РФ вырос за последние 3 месяца на 10,4% и на 9 ноября составил 1841 пункт

Умеренный рост за неделю на фоне стабилизации рынка – индексы держатся на высоких уровнях, но без выраженной тенденции к дальнейшему росту

Ну и какие факторы сейчас влияют на рынок автоперевозок:

• Сезонный пик пройден:

Основные осенние закупки для ритейла, маркетплейсов и агросектора уже вышли в доставку в сентябре. После этого объем новых заявок закономерно снижается

• Импортный импульс выровнялся:

Летний восстановительный рост импорта в ДФО дал кратковременный всплеск спроса на авто. К октябрю этот эффект исчерпался, и рынок вернулся к более спокойному уровню

• ЖД постепенно разгрузилась:

После всплесков задержек на отдельных переходах и изменений на китайско-казахстанской границе часть грузов временно ушла на авто. Сейчас графики выровнялись – давление на автопарк уменьшилось

• Пробки на границах частично разошлись:

Очереди, которые в сентябре удерживали машины в простое, сократились. Освободившийся транспорт вернулся в рынок и увеличил доступное предложение

• Конкуренция за парк падает:

В начале осени стройка, АПК и B2C одновременно тянули машины. Теперь активность в этих сегментах снижается, и давление на парк уменьшается

• Фактор «предновогоднего разгона» пока не включился:

Для массовых FTL-грузов пик под Новый год обычно приходится на конец ноября — начало декабря

Пока что рынок находится в нейтральной фазе ожидания

​Внешняя торговля России за 9 месяцев

Согласно данным ФТС по внешней торговле, показатели за январь-сентябрь 2025 следующие:

Внешнеторговый оборот — $503,9 млрд (-3,2%):


Экспорт товаров из России сократился на $14,7 млрд— до $302,8 млрд:

• из России в Европу экспортировано товаров на $42,2 млрд (-15,7%)

• в Азию —$235,1 млрд (-1,9%)

• в Африку — $15,9 млрд (-13,4%)

• в Америку — $9,3 млрд (+1,2%)

Импорт сократился на $2,1 млрд — до $201,1 млрд:

• в Россию из Европы импортировано $51,5 млрд (-5,0%)

• из Азии — $134,3 млрд (-0,9%)

• из Африки — $3,3 млрд (+32,2%)

• из Америки — $11,8 млрд (+12,9%)

Показатели за 8 месяцев 2025 рассматривали здесь

​Перевозки контейнеров по жд. Все также снижение

За 10 месяцев 2025 года перевозки контейнеров по сети РЖД снизились на 3,9% во всех видах сообщения, до 6,275 млн TEU:

• Во внутреннем сообщении отправлено 2,467 млн TEU (-4,5%)

• На экспорт отправлено 1,475 млн TEU (+8%)

• Всего в контейнерах перевезли 66,6 млн тонн разных грузов (-2,6%)

Показатель за 9 месяцев 2025 года рассматривали здесь

​Перебои с поставками еще на протяжении двух лет

Maersk представил результаты опроса более 900 европейских компаний о состоянии глобальных цепочек поставок

Картина для рынка выходит не очень: большинство грузовладельцев и логистических операторов не ожидают быстрого восстановления

Основные выводы:

• 78% участников считают, что геополитическая напряженность, торговые тарифы и регуляторные ограничения будут влиять на их работу еще 1–2 года

• 48% респондентов сильно обеспокоены геополитикой

• 80% компаний признают, что сбои в цепочках поставок ограничивают рост их бизнеса

Как компании реагируют:

• 75% уже диверсифицируют закупки по разным регионам или готовятся к этому (в 2024 году – только 53%)

• 80% укрепляют отношения с ключевыми логистическими операторами и поставщиками

• 60% инвестируют в повышение прозрачности и гибкости цепочек поставок

• 75% адаптируются под альтернативные торговые маршруты

Ключевые риски, которые беспокоят европейских игроков:

• нестабильные затраты на импорт и экспорт – 46%

• рост торговых пошлин – 43%

• неопределенность в глобальной торговой политике – 40%

Как отмечают в Maersk, «бизнес в Европе готовится жить в условиях длительной фрагментации торговли и нестабильности маршрутов»

​Грузооборот морских портов РФ. Также вниз

Показатель за 10 месяцев 2025 года уменьшился на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 732,6 млн тонн

Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП):

• Объем экспортных грузов — 574,7 млн тонн (-2,1%)

• Объем импортных грузов — 34,1 млн тонн (-3,1%)

• Объем транзитных грузов — 62,1 млн тонн (+13,2%)

• Объем каботажных грузов — 61,9 млн тонн (-7,7%)

• Объем перевалки сухогрузов — 362,9 млн тонн (-2,1%):

- грузы в контейнерах — 44,4 млн тонн (-2,5%)
- уголь — 168,8 млн тонн (+6,2%)
- зерно — 39,4 млн тонн (-39,4%)
- минеральные удобрения — 38,7 млн тонн (+7,8%)
- черные металлы — 19,3 млн тонн (+24,1%)
- руда — 12,8 млн тонн (+33,9%)
- грузы на паромах — 6,8 млн тонн (+0,7%)

• Объем перевалки наливных грузов составил 369,7 млн тонн (-0,7%)

По бассейнам:

• Балтийский — 226,6 млн тонн (-0,9%)

• Азово-Черноморский — 219,1 млн тонн (-6,1%)

• Дальневосточный — 207,1 млн тонн (+5,1%)

• Арктический — 73,3 млн тонн (-5,3%)

• Каспийский — 6,5 млн тонн (-14,6%)

Показатель за 9 месяцев 2025 рассматривали здесь

На фоне всех вот этих проблем на границе с Казахстаном и Указа Президента РФ № 778, в ФТС составили короткую памятку для российских юридических лиц-получателей товаров по реализации Указа

​Скидки железнодорожные и стимуляция МТК «Север-Юг»

В РЖД продлили систему тарифных льгот на 2026 год – компания оставляет действующими понижающие коэффициенты по ряду направлений, чтобы поддержать промышленность и простимулировать трафик по коридору «Север–Юг»

Международные перевозки:

• 50% скидка – экспорт черных металлов через Казахстан и Азербайджан (в сторону Туркменистана и Грузии)

• 50% – перевозка бензина и дизтоплива к станциям Азово-Черноморского бассейна и в Крым

• Зерно и зернобобовые в Иран через Казахстан – коэффициент 0,911 (до конца 2030 года)

• Контейнеры по восточному маршруту (Болашак – Серхетяка)
– 0,8

• По западному маршруту через Самур: уголь – 0,872, удобрения – 0,65, черные металлы – 0,5

Внутренние перевозки:

• Медная и медно-цинковая руда в пределах Свердловской дороги
– 0,75

• Трубная заготовка Полевской – Каменск-Уральский – минус 47% при объеме не менее 150 тыс. тонн в год

• Легковые авто с Дальнего Востока на Московскую дорогу – 0,836

• Для грузов 3-го тарифного класса на расстояние до 720 км – 0,5

Скоропортящиеся грузы:

• Рефрижераторные перевозки через Самур – Астара и Селятино – Узбекистан – 0,796

• Импорт овощей и фруктов из Узбекистана и Таджикистана – 0,5

• Минеральная вода и напитки из Восточной Сибири на Павшино – 0,8

Скидки не применяются при переадресовке. Большинство льгот рассчитано на 2026 год, часть – продлена до 2028–2030

​Первый грузовой экспресс из Китая в Москву

РЖД и Почта России сообщили о старте нового международного контейнерного сервиса по маршруту Хуньчунь – Камышовая – Уссурийск – Москва

• Поезд ориентирован на доставку почты, ТНП и товаров e-commerce

• Время в пути до терминала «Белый Раст» составляет 12 дней

• Проект реализован совместно с китайскими партнерами «Железнодорожная корпорация Северо-Восточная Азия» и логистической компанией «Северный путь»

• Вагоны предоставляет «Евросиб СПБ-ТС», оператор сервиса – «Почтовая логистическая компания»

В дальнейшем планируется сделать возможной выгрузку контейнеров в городах вдоль маршрута

Новый экспресс должен расширить линейку почтовых и e-commerce перевозок между Китаем и Россией и усилить железнодорожный канал ДФО

​Россия и Казахстан. Что будет с логистикой

На фоне визита президента Казахстана обе страны согласовали пакет документов, которые напрямую затрагивают транзит, пункты пропуска и развитие логистики

Что подписано:

• Дорожная карта по развитию автомобильных пунктов пропуска на границе.
Документ направлен на повышение пропускной способности и снятие узких мест на ключевых направлениях

• Соглашение о сотрудничестве в транзитных жд перевозках и перевалке грузов в третьи страны.
Оно должно упростить тарифную политику, улучшить использование подвижного состава обеих стран, обеспечить долгосрочное планирование транзита и постоянный мониторинг работы операторов

• Соглашение по транспортной безопасности.
Россия и Казахстан будут совместно выявлять и предотвращать вмешательства в работу транспортной инфраструктуры при международных перевозках

Меморандум по особым экономическим зонам:

Дополнительно подписан меморандум о взаимодействии по развитию ОЭЗ.
Цель – сблизить производства, увеличить инвестиции и усилить кооперацию в цепочках поставок

В документе отдельно указано развитие портовой и транспортной инфраструктуры, в том числе по коридору «Север–Юг»

Какие ОЭЗ могут стать участниками:

С российской стороны интерес представляют зоны, расположенные ближе всего к Казахстану:
Лотос (Астрахань), Авангард (Омск), Оренбуржье, Новосибирск, Южноуральская, а также технико-внедренческие Томск и Алмаз и портовая Оля в Астраханской области

Что в итоге для логистики:

• ожидается повышение пропускной способности на границе
• транзит по направлению Казахстан–Россия–третьи страны станет предсказуемее
• будет улучшена координация по тарифам и подвижному составу
• ускорится развитие инфраструктуры под «Север-Юг» и ОЭЗ
• усилится общая транспортная безопасность

​Транспортные компании разоряются?

Рынок автоперевозок снова под давлением. По данным отраслевых ассоциаций, почти 7 тысяч транспортных компаний сейчас находятся в процессе ликвидации или банкротства. Такой масштабный уход игроков фиксируется впервые за 17 лет

У «Известий» вышел объемный материал на эту тему. Разберем вкратце:

Почему перевозчики закрываются:

• Себестоимость выросла, рентабельность просела.
Тарифы в начале 2025 года упали почти на треть. В мае средняя ставка была 66 руб за км с НДС, а расходы доходили до 82 руб. Сейчас средняя себестоимость составляет 85-86 руб, а тарифы восстановились лишь до 74,7 руб за км

• Топливо подорожало на 15-20%.
Раньше крупным перевозчикам давали скидки до 23%, сейчас таких условий почти нет

• Лизинг стал непосильным.
С конца 2024 года массово возвращают технику. Объем изъятий растет ежемесячно примерно на 20%

• Рост собственных автопарков у ритейла и маркетплейсов.
Грузоотправители все чаще возят своим транспортом, рынок для внешних перевозчиков сужается

• Банки ужесточили кредитование.
К концу года риски дефицита ликвидности высоки

Что может ждать рынок:

• По оценкам экспертов, в 2026 году рынок может потерять еще около 7% компаний, особенно тех, у кого большие долги по лизингу

• Дополнительное давление даст рост утилизационного сбора с 2026 года и уход патентной системы налогообложения для перевозчиков

• Появление обязательной электронной ТН и реестра экспедиторов повысит прозрачность, но и увеличит нагрузку на бизнес

Что предлагают власти:

• Отсрочки по налогам по статье 64 НК

• Госпрограммы по закупке отечественной техники, 27 млрд руб ежегодно до 2027 года

• Механизм пониженной ставки утильсбора

• Обсуждение мер по облегчению лизинговых платежей и цифровизации документооборота

Что нужно рынку для стабилизации:

Эксперты считают, что без дополнительных мер не обойтись:

• Льготные лизинговые программы для обновления парка

• Смягчение роста утильсбора или введение рассрочки

• Поддержка перехода на электронный документооборот

Несмотря на текущие сложности, отрасль постепенно перестраивается: перевозчики переходят на долгосрочные контракты, аренду автопарков и цифровые решения. Устойчивость компаний будет зависеть от способности адаптироваться к новым правилам и управлять себестоимостью

​Что с грузооборотом отечественного транспорта

Рассмотрим статистику Росстата по грузообороту российского транспорта за 9 месяцев 2025:

• Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-сентября 2025 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,895 млрд тонн

Небольшой рост все также только в автоперевозках, в остальном – падение

• Перевозки автотранспортом выросли на 1,3% и составили 5,186 млрд тонн

• Перевозки железнодорожным сократились на 6,8% и составили 830,9 млн тонн

• Перевозки морским транспортом сократились на 1,6% и составили 24,7 млн тонн

• Перевозки внутренним водным транспортом сократились на 15% и составили 70,4 млн тонн

• Перевозки воздушным транспортом сократились на 9% и составили 316,6 тыс. тонн

• В трубопроводном транспорте показатель сократился на 0,5% и составил 783,1 млн тонн

Отчет за 5 месяцев 2025 года рассматривали здесь

​Ушел последний контейнеровоз в этом сезоне

В ФТС сообщили, что сезон летне-осенней навигации по Севморпути завершен: таможенные посты в портах Мурманск и Архангельск за этот период оформили свыше 300 тыс. тонн товаров

И по маршруту «Арктический экспресс № 1» ушел последний в 2025 году контейнеровоз

По итогам навигации 2025 года через СМП в Мурманск пришли три балкера с генеральными грузами. Часть партии далее отправили в Калининград и Большой порт Санкт-Петербург

В Архангельск из КНР прибыли два контейнеровоза с запчастями и комплектующими для сборки автомобилей. Обратно в Китай суда ушли с пиломатериалами, целлюлозно-бумажной продукцией и никелевым концентратом

негабаритненько

​Новый порядок распределения ваших деклараций

На федеральном портале опубликован проект приказа с изменениями к приказу Минфина №45н. Документ меняет алгоритм автоматического распределения электронных деклараций на товары через информационные системы таможенных органов без участия инспектора

Планируемая дата вступления в силу – 1 марта 2026

Что меняется:

• Отменяется привязка распределения по виду транспорта и по месту налогового учета декларанта

• Отменяются «связки» между центрами электронного декларирования (ЦЭД)

• Базовый принцип – ДТ направляется на пост с минимальной текущей нагрузкой (ДТ в работе на одного должностного лица), если декларация подана в рабочее время ЦЭД и у него есть техвозможность обработать ее без НШС (нештатная ситуация)

Исключения, когда сохраняется распределение на конкретные ЦЭД:

• Товары, отнесенные к компетенции спеццентров: подакцизные – Акцизный ЦЭД, радиоактивные материалы – Московский и Уральский ЦЭД, нефтепродукты – Энергетический ЦЭД

• Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» – Владивостокский ЦЭД

• Проект «Сколково» – Центральный ЦЭД

• ОЭЗ Калининградской области – Калининградский ЦЭД

• СЭЗ на территориях Республики Крым и г. Севастополя – Новороссийский ЦЭД

• ОЭЗ Магаданской области – Владивостокский ЦЭД

• Перемещение по соглашениям с Республиками Абхазия и Южная Осетия – специализированные посты Абхазский и Юго-Осетинский

Проект сейчас вынесен на общественное обсуждение

​Контейнерный рынок России просел

Согласно данным от ГК «Дело»:

• Контейнерный рынок в России по итогам первых 10 месяцев 2025 года сократился на 5,6% и составил около 5,9 млн TEU

• Основная причина снижения – спад транзита между Китаем и Европой и сокращение импорта через порты Дальнего Востока

• Однако падение частично компенсировали другие направления: импорт через порты Санкт-Петербурга, рост экспортных отправок через сухопутные переходы с Азией и стабильный каботаж в Калининград

В компании уточняют, что используемая ими методология включает не только жд перевозки по сети РЖД, но и весь поток груженых контейнеров во внешнеторговом сообщении через российские порты, сухопутные переходы, а также транзит и внутрироссийские перевозки. Это дает более полный срез рынка