​Проблемы на границе с Казахстаном: причины, позиции сторон и что решили

На российско-казахстанской границе скопились тысячи фур. Ситуация обсуждалась везде по нарастающей с разными подробностями, а бизнес и власти в итоге экстренно обсуждали причины и меры реагирования

Почему это произошло:

• Казахстанская сторона указывает на ужесточение контроля в РФ и проблемы с электронными очередями на КПП со своей стороны

• ФТС РФ отмечает, что заторы связаны не только с действиями Казахстана, но и с тем, что часть российских участников ВЭД использует «серые схемы». По данным ФТС, некоторые импортеры и экспедиторы дают водителям указания оставаться на казахстанской стороне, чтобы избежать выявления нарушений при въезде в РФ

Что говорит бизнес:

• Ассоциации автоперевозчиков фиксируют критическое состояние отрасли: рост банкротств, кратный рост стоимости техники, системные сбои в разрешительной системе и периодические моратории на перецепку полуприцепов, которые мешают гибко перераспределять поток

И что предлагают власти:

• Росгранстрой сообщил о планах модернизации пунктов пропуска до 2030 года и пилоте по сокращению времени досмотра до 10 минут на КПП

• По итогам совещаний решено:

1) в течение 1–2 недель организовать рабочую поездку в Казахстан для переговоров на уровне Минтранса РК
2) сформировать пакет проблем и предложений для профильных ведомств
3) вынести системные вопросы на рассмотрение в ЕЭК

К слову о заторах

На видео обстановка на юге Китая после тайфуна

Как сообщили агенты:

«После тайфуна все грузовики устремились в Наньша и Яньтянь. Портовая система просто накрылась»

​Все падает к низам

Мировой индекс контейнерных перевозок упал еще на 8% с прошлых данных — до $1 761 за 40-футовый контейнер:

Это уже 15-ая подряд неделя падения

Сюда же и Шанхайский индекс контейнерных перевозок – SCFI за прошлую неделю упал на 14,3%, до 1198,21

Все это свидетельствует о дальнейшем замедлении международной торговли

когда везешь без страховок

​Сбой цепи поставок и удар по бизнесу. Проблемы нового закона для экспедиторов

Речь об обязательных досмотрах, про которые писали недавно

Ассоциация «Сообщество топ-менеджеров логистических компаний» (СТМЛК) направила в Минтранс письмо с предупреждением о системных рисках новых обязанностей для экспедиторов с 1 марта 2026 года

По оценке ассоциации, выполнить требования в текущей редакции массово невозможно, что грозит сбоем цепочек поставок. Разберем вкратце

Разбор практик – почему ни одна не работает:

• Проверка у грузоотправителя нереалистична – экспедитор не вправе заставить клиента покупать дорогостоящее оборудование, а полагаться на результаты проверок заинтересованной стороны нелогично

• Перекладывание досмотра на водителя противоречит Уставу автотранспорта, который ограничивает его обязанности осмотром целостности упаковки и подсчетом мест. Это приведет к отказам перевозчиков из-за роста ответственности и простоев

• Проверка на оборудованных складах неприменима для большинства, особенно малого бизнеса, который работает по схеме забор от двери без промежуточного хранения

• Создание собственных контрольных постов требует многомиллионных инвестиций и лицензирования, что недостижимо для подавляющей части рынка

• В международных перевозках российский экспедитор не имеет полномочий контролировать груз за рубежом, что ставит его в худшие условия по сравнению с иностранными участниками

Правовая неопределенность:

• Ассоциация указывает, что перечень запрещенных предметов и веществ, упомянутый в законе, официально не опубликован. Без него любые проверки теряют целевой характер

Структура рынка усиливает риски:

• Из десятков тысяч экспедиторов подавляющее большинство – микро и малые компании с выручкой до 120 млн руб. в год. Обязательная закупка оборудования для них равносильна банкротству

• Представители экспедитора часто физически отсутствуют на точке погрузки, взаимодействие с водителем идет через диспетчера, а в мультимодальных схемах нередко участвуют несколько экспедиторов, что размывает ответственность

Какие могут быть последствия без корректировки закона:

• Массовый уход малого и среднего бизнеса с рынка, ускоренная концентрация у крупных игроков, рост стоимости логистики и сбои в цепочках поставок, особенно в B2B и е-commerce

• Ространснадзор получит основания для массовых штрафов, конфликты между сторонами участятся

Предложения СТМЛК:

• Сначала – официально опубликовать перечень запрещенных предметов и веществ, как требует статья 2 закона 87-ФЗ. Без этого базового документа экспедитор юридически не знает, что именно должен выявлять

• Ввести градацию обязанностей по масштабу бизнеса. Для микропредприятий и малых – визуальный осмотр и проверка документов. Для средних и крупных с СВХ и хабами – расширенный инструментальный контроль

• Перераспределить первичные обязанности по досмотру. Базовый вариант – на стороне грузоотправителя, как формирующей груз и имеющей прямой доступ. Альтернативно или дополнительно – на специализированных пунктах постоянного контроля, логопарках и терминалах с нужной инфраструктурой и персоналом

• Четко разграничить роли в законодательстве. Если часть функций планируют делегировать водителю, потребуются поправки в Устав автотранспорта и типовой договор перевозки с прописанными правами, обязанностями, пределами ответственности и порядком оплаты со стороны экспедитора

• Установить реалистичный переходный период не менее 2–3 лет после утверждения всех подзаконных актов и методик, чтобы успеть создать инфраструктуру, закупить оборудование, обучить персонал и адаптировать процессы

• Сбалансировать ответственность. Штрафы за несоблюдение мер по проверке свойств груза распределить между экспедитором, грузоотправителем и перевозчиком (если на него возложены функции) для выравнивания стимулов к соблюдению правил

​Смешанная перевозка через Россию в Европу

26 сентября из Сианя (КНР) отправился поезд по новому маршруту Китай-Европа в формате смешанных перевозок, соединяющего Сиань и Гамбург

На этом пути будет задействована модель смешанных перевозок «железная дорога + море»

Железнодорожный рейс, который отправляется из города Сиань, проедет через Казахстан и Россию, и прибудет в Санкт-Петербург. Там будет произведена перевалка груза и далее уже организована морская перевозка через Балтийское море в немецкий Гамбург

Оттуда товары будут отправлены в другие города Европы (Дуйсбург, Будапешт, Венгрия и др.)

«У нас налажено тесное взаимодействие с сотрудниками железных дорог, таможни и морскими перевозчиками, чтобы обеспечить бесперебойную работу железных дорог, КПП, морских перевозок и других звеньев, тем самым повысив эффективность движения грузовых поездов»

​Самые серьезные потрясения за десятилетия

Мировые морские маршруты переживают «самые серьезные потрясения за десятилетия». В 2025 году рост объемов морской торговли прогнозируется всего на 0,5% – это рекордно низкий показатель

Красное море и Суэцкий канал

Кризис начался в ноябре 2023 года после атак хуситов на коммерческие суда. Красное море – стратегический путь, через который проходит 12–15% мировой торговли и 22% контейнерных перевозок, оказалось фактически заблокированным:

• Контейнерный тоннаж через Суэцкий канал рухнул на 82% (к февралю 2024)

• К маю 2025 транзит оставался на 70% ниже 2023 года

• Тоннаж судов в Аденском заливе упал более чем на 70% за зиму 2023–2024

В результате глобальная логистика была вынуждена массово перенаправить суда вокруг мыса Доброй Надежды – «это самые серьезные изменения в операционной работе со времен Второй Мировой войны»

Другие «узкие места» усиливают эффект:

• Черное море: из-за конфликтов изменились маршруты зерна, российская нефть ушла в Азию

• Турецкие проливы: новые экологические и технические правила (с сентября 2023) замедляют движение

• Ормузский и Малаккский проливы — растущая геополитическая напряженность несет риск аналогичных сбоев

• Панамский канал: из-за засухи транзит упал почти на 50%, лишив отрасль еще одного важного маршрута

Финансовые последствия:

• Shanghai Containerized Freight Index в 2024 году: 2 496 пунктов (+149% к 2023 году)

• В июле 2024 года ставки фрахта достигли $3 600 (20ф ктк)

• Рост цен на перевозки напрямую бьет по потребителям: к концу 2025 года мировые цены вырастут ещё на 0,6% только из-за проблем с судоходством

Кто пострадал сильнее всего?

Малые островные государства, наименее развитые страны и импортеры продовольствия. Например, Судан, Йемен и Джибути (у них более 30% торговли через Суэцкий канал) оказались в зоне наибольшего риска

Что это значит для отрасли?

Эпоха, когда глобальная торговля строилась вокруг оптимизации затрат и скорости, уходит. На смену приходит модель, где ключевыми становятся:

• диверсификация маршрутов

• внедрение технологий (ИИ для маршрутов, блокчейн для отслеживания грузов)

• переход на более экологичные и эффективные суда

• баланс между международным сотрудничеством и национальными интересами

Главный вывод:

Прогноз роста морской торговли всего на 0,5% в 2025 году говорит не о временном сбое, а о структурных изменениях глобальной логистики. Переход к новой системе неизбежен, но он потребует больших затрат и особенно ударит по уязвимым экономикам, которые зависят от доступных морских перевозок

​Модернизация китайских жд дорог в Россию

26 сентября в китайской провинции Хэйлунцзян были завершены работы по модернизации участка железной дороги, соединяющего город Суйфэньхэ с китайско-российской границей

«После завершения модернизации на участке проложены новые рельсы, которые позволяют поездам развивать скорость до 120 км/ч – это более чем в два раза выше прежнего лимита в 55 км/ч

Новая инфраструктура существенно повысит пропускную способность направления и улучшит условия для транспортного сообщения между Китаем и Россией»

​Уже стабильно вниз

По данным РЖД, погрузка за сентябрь 2025 года — 91,4 млн тонн. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года

Всего за январь-сентябрь 2025 года по железной дороге РЖД отправили 830,2 млн тонн грузов, что на 6,7% меньше, чем годом ранее

Грузооборот за 9 месяцев 2025 составил 1850,6 млрд тарифных т/км, что на 1,7% ниже показателя прошлого года

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 1,3% до 2295,9 млрд т/км

Есть и положительные тренды:

• растет погрузка зерна, удобрений

• растет экспорт железной руды и черных металлов

• экспорт в восточном направлении вырос на 5,6% за 9 месяцев

Данные за август 2025 здесь

​Ну и дальнейшее сокращение контейнерного рынка России

В FESCO отметили, что контейнерный рынок РФ снизился за 8 месяцев 2025 на 5,3%, до 4,208 млн TEU:

• импорт сократился на 9% — до 1,751 млн TEU

• экспорт же вырос на 7% — до 1,283 млн TEU

• внутрироссийские перевозки снизились на 15% — до 790 тыс TEU

• жд транзит снизился на 5% — до 384 тыс TEU


«Наиболее активный рост по-прежнему демонстрирует экспорт через сухопутные погранпереходы в Китай (+15% по сравнению с прошлым годом). Также увеличились объемы экспортных отгрузок через порты Дальнего Востока (на 10%), тогда как в Санкт-Петербурге снижение составило 9%»

«Август продемонстрировал положительный тренд: контейнерный рынок России в этом месяце вырос на 3% в годовом сравнении, составив 551 тыс. TEU. По отношению к июлю текущего года зафиксирован рост на 5,1%, что связано с сезонным восстановлением спроса на новые автомобили из КНР»

Данные за 7 месяцев 2025 здесь

​Что со спросом на автоперевозки

Обновим инфо по рынку FTL-перевозок в РФ

• Индикатор Атракса за прошлую неделю вырос на 10 пунктов — до +37 (дефицит транспорта)

После волатильного лета индикатор уверенно пошел вверх и достиг новых максимумов за последние 3 месяца

• Индекс ATI. SU FTL РФ вырос за последние 3 месяца на 13,2% и на 1 октября составил 1855 пунктов


Почему индикаторы пошли вверх и появился дефицит транспорта:

• Сезонный пик начала 4 квартала

Осенние поставки для ритейла и маркетплейсов, подготовка к распродажам и предновогоднему спросу. Плюс активная отгрузка сельхозпродукции после сбора урожая – больше грузов с полей в переработку и на склады

• Перераспределение потоков между видами транспорта

Часть импорта и экспортных отправок смещается с жд на авто из-за волатильности железнодорожных расписаний, ограничений на узких местах и ожиданий допиндексации тарифов на контейнерные перевозки. Напомним и про погранпереходы

• Потери эффективной емкости парка

Очереди на ряде пунктов пропуска на границах и узких местах удерживают машины в простое. Даже без физического дефицита тягачей это уменьшает доступное предложение и подталкивает ставки вверх

• Импорт начал немного
отскакивать с июля

Постепенное восстановление ввоза в ДФЭ дает дополнительную загрузку на плечах из портов и со складов временного хранения

• Конкуренция за парк внутри страны

Стройка, АПК и B2C-логистика одновременно тянут транспорт в пиковый период. Без заметного притока нового подвижного состава это проявляется в росте ставок

​Наращивать перевозки с Китаем и Азией при помощью новых партнеров

FESCO на площадке TransLogistica Kazakhstan 2025 подписала ряд соглашений о сотрудничестве

Как сообщили в компании, «FESCO планирует наращивать перевозки с Китаем и странами Азии при помощи новых партнеров»

Что развивают:

• Грузопотоки между Россией и странами Восточной и Юго-Восточной Азии через ВМТП, а также через погранпереходы Достык и Алтынколь в Казахстане

• Прямые и транзитные отправки с фокусом на Китай, Корею, Малайзию, Таиланд, Сингапур и тд

С кем подписались:

• Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Logistics (КНР)

• Rhino Group Limited и Best Trans Logistic Company (Казахстан)

• Burunday Conteiner Terminal, оператор терминала Алматинского узла

• PTC Cargo, дочерняя PTC Holding, управляющей в том числе терминалом Достык

«Средняя Азия является ключевым звеном в логистике между Россией, Китаем и странами Восточной и Юго-Восточной Азии. Результаты нашей работы через погранпереходы Достык и Алтынколь в текущем году показывают двукратный рост по сравнению с прошлогодними показателями. При этом мы наращиваем не только транзитные перевозки, особое внимание уделяем развитию прямых железнодорожных отправок из Китая в Казахстан и Узбекистан. Это один из главных векторов нашего развития в Средней Азии. Для обеспечения эффективной логистики на всех этапах и конструктивного взаимодействия с партнерами в регионе у нас работают дочерние компании FESCO Central Asia и FESCO Turan»

📕«57 изобретений логистики. Инновации, изменившие индустрию»

Эта книга - исследование о 57 самых важных изобретениях в логистике за всю её историю.

Издание построено по принципу от самого древнего и важного изобретения к последним инновационным разработкам в рамках определённых направлений логистики. Все изобретения разделены по степени влияния на нашу жизнь.

Авторы: Дмитрий Вишневский, Хаким Ибрагимов, Руслан Мавлиханов.
Более 300 иллюстраций подготовил художник Евгений Ширчков.

Партнеры издания: NC Logistic, Группа «Озон Фармацевтика», Thermofleet, «СИТЕК», АСТ, «Адвантум», «Биржа грузоперевозок ATI.SU», A.TMS, LAMACON, WELLGO, RTA

🎁 17 октября 2025 года книга будет представлена и подарена участникам VII Конференции «Логистика лекарственных средств».

Регистрация на Конференцию и подробная программа: https://scmpharm.ru/events/7-offline-conf/

​Миллиарды на платежах, связанных с логистикой и ВЭД

Правительство заложило заметный прирост доходов по ряду статей, которые напрямую бьют по себестоимости цепей поставок:

Ключевые источники роста поступлений

• Утильсбор:

- 2025 – ₽1,12 трлн
- 2028 – ₽2,29 трлн
- На ввозимые ТС: с ₽418,3 млрд до ₽701,7 млрд
- На произведенные в РФ: с ₽705 млрд до ₽1,59 трлн

Факторы – индексация ставок и прогноз восстановления выпуска авто

• Платеж за вред дорогам для ТС свыше 12 тонн:

- с ₽57,9 млрд в 2025 до ₽73,3 млрд в 2028

Драйвер – ежегодная индексация

Штрафы за нарушения ПДД:

- с ₽46,0 млрд до ₽50,3 млрд к 2028

• НДС:

- совокупно с ₽14,52 трлн до ₽ 20,71 трлн к 2028
- внутренний НДС: эффект от изменений в налоговом кодексе (корректировка основной ставки, правила уплаты для УСН) плюс рост номинального ВВП
– ввозной НДС: рост стоимостных объемов импорта, курс USD, запуск системы подтверждения ожидания товаров при поставках из ЕАЭС

Ввозные пошлины:

- с ₽1,12 трлн до ₽1,41 трлн к 2028

Драйверы – рост стоимостного импорта, курс USD, продление повышенных ставок на ряд товаров из недружественных стран в 2026–2027

• Таможенные платежи физлиц:

- с ₽272,4 млрд в 2025 до ₽199,9 млрд в 2026 с последующим ростом

Причина – возврат к историческим объемам ввоза авто после всплеска 2025 на фоне повышения утильсбора для юрлиц и перетока ввоза к физлицам

• Налог на прибыль организаций:

- с ₽3,98 трлн до ₽4,76 трлн к 2028

Факторы – восстановление прибыли компаний, курс USD, больший объем размещения ценных бумаг, динамика ключевой ставки, а также проектируемая отмена льгот для плательщиков налога на игорный бизнес

оптимизировано

​Когда будет пик переизбытка контейнерных мощностей

В Sea-Intelligence заявили, что рынок структурно движется к избытку мощностей, пик которого ожидается в 2027 году

Для получения такой оценки они взяли базовую траекторию номинального предложения тоннажа и ожидаемого роста спроса на контейнерные перевозки, после чего последовательно скорректировали данные по четырем ключевым факторам: долгосрочное структурное замедление судоходства, влияние фактора загруженности портов, поглощения мощностей из-за кризиса в Красном море, а также прогноз ускоренного списания судов. Прогноз спроса основан на фактической динамике мирового ВВП

Скорректированная модель показывает, что глобальный контейнерный рынок выходит из недавнего периода дефицита мощностей к заметной избыточности. Ее пик прогнозируется в 2027 году на уровне, сопоставимом с 2016 годом, когда был разгар ценовых войн между судоходными линиями

При этом ожидаемая избыточность не столь тяжелая, как во время финансового кризиса 2009 года. Прогноз исходит из осторожного допущения, что кризис в Красном море будет урегулирован к середине 2026 года, что вернет на рынок значительные объемы мощностей

Вместе с тем прогноз подвержен существенным неопределенностям. Он предполагает заметный рост утилизации судов с 2026 года, что в итоге приведет к выводу из флота 13% судов, которым 20 лет и больше

Время урегулирования ситуации в Красном море остается критической переменной, более длительный кризис продолжит связывать мощности и частично сглаживать избыток. С другой стороны, продолжающаяся торговая война США несет выраженный понижательный риск для спроса, а размещение новых заказов на суда может дополнительно усилить предстоящую избыточность мощностей

​Ёж ушастый. Импортный

Нет, с ума никто не сошел. В Сибирь впервые была доставлена партия африканских ежей

Партия состояла из 300 африканских ушастых карликовых ежей (искусственно выведены), которых доставили самолетом в Красноярск для местного предпринимателя в сфере зообизнеса. До этого такую экзотику в Сибирь не доставляли

Сообщается, что таможенники оперативно проверили все сведения в ДТ на ежиков, вся проверка заняла не более 10 минут

​И криптой за инвойс не дадим

В ЕС рассматривают возможность ввести санкции против стейблкоина A7A5

Новые ограничения предполагают запрет на любое прямое или косвенное участие организаций ЕС в транзакциях с использованием токена

Также предлагают ввод санкций против нескольких банков в России, Беларуси и Центральной Азии за проведение транзакций с A7A5

Напомним про A7A5 — это стейблкоин, обеспеченный рублем

Его основное предназначение — предоставление российским компаниям и частным лицам доступа к глобальным финансовым системам в обход санкций

И как заявлял директор проекта токена: значительная часть держателей токена — российские импортеры

​Жд перевозки с Китаем. Снова на том же уровне

По данным РЖД, за 8 месяцев 2025 года перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем остались на уровне аналогичного периода прошлого года:

• в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 27,2 млн тонн грузов

• экспорт вырос на 0,2% до 25,6 млн тонн

По переходам:

• через Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 13,6 млн тонн (-0,3%)

• через Гродеково – Суйфэньхэ — 5,8 млн тонн (+4,4%)

• через Нижнеленинское – Тунцзян — 4,2 млн тонн (+17%)

• через Камышовая – Хуньчунь — 1,8 млн тонн грузов (-28,3%)

За 7 месяцев 2025 показатели рассматривали здесь

​Каждый четвертый — «китаец»

Вторичный рынок грузовиков в сентябре 2025 прибавил 7% год к году: 24 622 перерегистрации против 22 990 годом ранее. По сравнению с августом прирост составил 5,5%, сообщили в Автостат Инфо

При этом за январь-сентябрь 2025 зафиксировано 207 883 перерегистрации (-5% к прошлому году)

Аналитики отмечают стабилизацию месячного объема сделок на уровне 21–25 тыс. машин – это новая норма для рынка

Структура спроса меняется в пользу китайских брендов:

• Лидирует КамАЗ с долей 23,7%, 5 838 ед., (+6% год к году)

• На втором месте ГАЗ с долей 8,8%, 2 176 ед., (+4%)

• В сумме российские марки удерживают 32,5% «вторички»

• Самые быстрые по росту среди иномарок – китайские Shacman (+56% до 1438 ед.) и Sitrak (+224% до 1183 ед.)

В сумме доля всех китайских брендов на вторичном рынке уже близка к четверти всех сделок

Европейские же производители продолжают сдавать позиции:

• Volvo удерживает относительно стабильный спрос в 1327 ед. (-4% год к году)

• Scania (-23%)

• MAN (-24%)

• Mercedes-Benz (-13%)

«Покупатели выбирают более доступные и сервисно обеспеченные российские и китайские модели, а обновление парка идет медленнее, чем в прошлые годы»