​Строительство морских терминалов в ближайшее десятилетие

До 2036 года в России планируют завершить строительство 17 морских терминалов

Правительство утвердило комплексный план развития инфраструктуры в регионах до 2036 года – соответствующее распоряжение от 29 августа 2025 опубликовано на сайте кабмина, передает Интерфакс

Планы по вводу объектов по годам:

2027:

• Морской терминал «Балтийского судомеханического завода» в Санкт Петербурге на 5 млн т в год

• Терминал по перевалке СУГ и стабильного газового конденсата в порту Сабетта, ЯНАО на 9,7 млн т

• Навалочный терминал в порту Посьет, Приморский край на 10 млн т

– Контейнерный терминал в порту Посьет на 500 тыс TEU

2028:

• Угольный терминал «Коулстар» в порту Восточный, Приморский край на 17 млн т

• Универсальный терминал у мыса Наглейнын в порту Певек, Чукотка на 1,96 млн т

• Терминал жидких химических грузов и минудобрений в Усть-Луге, Ленинградская область на 8 млн т

• Контейнерный терминал во Владивостоке на 322,9 тыс TEU

• Терминал Никольское порта Петропавловск-Камчатский на 0,015 млн т

2029:

• Терминал «Приморского металлургического завода», Приморский край на 2,1 млн т

• Угольный терминал «Порт Эльга» в порту Ванино, Хабаровский край на 30 млн т

• Нефтеналивной терминал «Морской Порт Аврора», Приморский край на 10 млн т

2030:

• Угольный терминал «Морской Порт Аврора» на 25 млн т

• Универсальный терминал «Усть-Луга», Ленинградская область на 24,3 млн т

• Зерновой терминал в порту Высоцк, Ленинградская область на 4 млн т

Период 2031–2036:

• В 2032 планируется завершить морской перегрузочный комплекс СПГ в губе Ура, порт Мурманск, на 20,4 млн т в год

• В 2030 намечен старт строительства нефтеналивного причала в бухте Улисс Владивосток, расчетный срок реализации проекта – 2036, планируемая мощность 0,55 млн т

Реконструкция и расширение действующих терминалов:

• В 2029 намечено завершение строительства и реконструкции инфраструктуры терминала «Ванинотрансуголь» в Ванино, Хабаровский край на 24 млн т в год

• В 2030 планируется завершить реконструкцию и расширение угольного терминала АО «Дальтрансуголь» в порту Ванино на 16 млн т

В целом комплексный план на 2025–2036 предусматривает завершение строительства и реконструкции 25 объектов водного транспорта

​Развитие транспортной инфраструктуры в ближайшее десятилетие

Дополним про железнодорожное и автомобильное из распоряжения

ЖД инфраструктура:

• Протяженность строящихся и реконструируемых железных дорог – всего 4,375 км:

- 2027: 695,1 км
- 2030: 1,250 км
- 2031-2036: 2,430 км

• Развитие и обновление подходов к портам Азово-Черноморского бассейна с провозной способностью 131 млн тонн в год (2025–2030)

• Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с провозной способностью 180 млн тонн в год (2022–2035)

• Строительство высокоскоростной линии Москва-Санкт-Петербург, время в пути – 135 минут, протяженность 679 км (2024–2028)

Автомобильная инфраструктура:

• Протяженность построенных и реконструированных дорог: запланировано 2,276 км на весь период, с ежегодными введениями от 69 до 813 км

• Реконструкция и строительство ключевых магистралей, включая М-10 «Скандинавия», М-4 «Дон», Р-217 «Кавказ» и другие федеральные трассы

• Создание и расширение обходов городов для улучшения транспортного потока и безопасности

• Внедрение транспортных развязок и мостовых переходов для увеличения пропускной способности

Все это реализуется под контролем Минтранса и Росавтодора с финансированием из федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных источников. Цель – обеспечение устойчивой и динамичной экономики, комфортной и безопасной среды для жизни населения

​Российский экспорт-импорт за 7 месяцев

Рассмотрим данные ФТС. Показатели за январь-июль 2025 следующие:

Внешнеторговый оборот — $388 млрд (-2,6%):


Экспорт товаров из России сократился на 4,7% — до $232,6 млрд:

• из России в Европу экспортировано товаров на $33,9 млрд (-13,1%)

• в Азию —$179,2 млрд (-2,1%)

• в Африку — $11,9 млрд (-16,8%)

• в Америку — $7,5 млрд (-1,6%)

Импорт вырос на 0,8% — до $155,4 млрд:

• в Россию из Европы импортировано $40,4 млрд (-2,9%)

• из Азии — $103,2 млрд (+1,0%)

• из Африки — $2,7 млрд (+37,9%)

• из Америки — $9,0 млрд (+11,5%)

Показатели за январь-июнь 2025 рассматривали здесь

​Грузооборот морских портов России снизился за восемь месяцев

Показатель за январь-август 2025 года уменьшился на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 576,3 млн тонн

Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП):

• Объем экспортных грузов — 452,4 млн тонн (-3,9%)

• Объем импортных грузов — 27,6 млн тонн (-0,6%)

• Объем транзитных грузов — 49,4 млн тонн (+9,5%)

• Объем каботажных грузов — 46,9 млн тонн (-12,5%)

• Объем перевалки сухогрузов — 283,0 млн тонн (-4,8%):

- грузы в контейнерах — 35,8 млн тонн (-1,9%)
- уголь — 132,8 млн тонн (+3,1%)
- зерно — 26,0 млн тонн (-49,9%)
- минеральные удобрения — 31,2 млн тонн (+8,8%)
- черные металлы — 15,9 млн тонн (+26,3%)
- руда — 9,8 млн тонн (+34,5%)
- грузы на паромах — 5,5 млн тонн (+1,6%)

• Объем перевалки наливных грузов составил 293,3 млн тонн (-2,2%)

По бассейнам:

• Балтийский — 181,1 млн тонн (-1,4%)

• Азово-Черноморский — 169,4 млн тонн (-9,5%)

• Дальневосточный — 164,0 млн тонн (+4,2%)

• Арктический — 57,0 млн тонн (-9,1%)

• Каспийский — 4,9 млн тонн (-22,6%)

Показатель за 7 месяцев 2025 рассматривали здесь

​Первое судно контейнерной линии РФ на СМП

Контейнеровоз компании Aurora Line прошел Северный морской путь в составе линейного сервиса между Санкт-Петербургом и Китаем

Это первый случай, когда судно российской контейнерной линии выполнило прямой международный коммерческий переход через арктические воды

Судно «Hong Chang Sheng» вместимостью 2100 TEU вышло с терминала «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург 23 августа 2025

На борту ящики на экспорт от российских предприятий химической, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей отраслей

Переход по СМП занял около недели. К 12.09.2025 контейнеровоз уже прошел восточную границу СМП у мыса Дежнева, прибытие в Китай ожидается 20 сентября 2025

«Успешное завершение перехода подтверждает растущую роль Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора как надежной транспортной артерии, а выход отечественных линейных операторов на этот маршрут становится важным этапом в развитии российских морских перевозок»

пришлите дислокацию нашего груза

Предшественники. Предпринимательский диалог

Коллеги из телеграм-канала «Логистика без границ» организовывают уникальное вечернее событие, которое переплетает прошлое, настоящее и будущее российского предпринимательства

19 сентября 2025 года планируется сбор в аутентичной атмосфере исторического особняка XIX века в центре Москвы, на предпринимательское шоу театрального формата — «Предшественники»

Это не конференция и не лекция. Это живой диалог сквозь время, где современные предприниматели раскроют истории и философию своих великих предшественников

В программе вечера вас ждет:

• Четыре истории величия: Узнайте о масштабных личностях дореволюционной России, которые меняли страну и экономику: Аникей Строганов, Василий Кокорев, Николай Путилов, Пётр Губонин. Их истории оживут в рассказах современных предпринимателей: Сергей Чупраков, Сергей Фетисов, Хаким Ибрагимов, Иван Зуб

• Погружение в культурный код: Исследуйте истоки деловой этики, философии и настоящего предназначения предпринимательства

• Диалог со своей деятельностью: Вечер даст возможность задуматься о собственном пути, масштабе влияния и следе, который оставляете вы и ваш бизнес

• Сила традиций и взгляд в будущее: Переосмыслите роль предпринимателя в прошлом, чтобы найти новые смыслы для свершений в настоящем и будущем.

Дата: 19 сентября 2025 г, 18:30 - 20:30
Место: Москва, м. Лубянка, м. Китай Город, Мясницкая ул., 7, стр. 2, Усадьба Салтыковых-Чертковых

Подробнее о мероприятии

​Высокие цены и долгая доставка. Как три глобальных кризиса меняют мировое судоходство. Ч.1

Геополитика, масштабная избыточная вместимость флота и климатических мандатов толкает морскую отрасль к самой крупной трансформации со времен контейнеризации

С ноября 2023 года атаки в Красном море вынуждают линии обходить Суэц через мыс Доброй Надежды, добавляя к рейсу 10–14 суток и до $1 млн на топливо на каждое судно

После более чем 130 атак транзит через Суэцкий канал, который в обычное время обеспечивает около 12% мировой торговли, упал с 2068 судозаходов в ноябре 2023 года до 877 в октябре 2024 года

Большинство крупных линий избегают Красного моря, предпочитая длинный обход Африки несмотря на дополнительные затраты. Удлиненные плечи фактически «связывают» миллионы тонн провозной способности, временно маскируя другую нарастающую проблему отрасли

На другом конце света природа нанесла свой удар. Панамский канал, через который проходит около 5% мировой торговли, в 2023–2024 годах пережил рекордную засуху, из за которой суточное число проводок снижалось с 36 до 22. Условия улучшились, но администрация канала предупреждает о цикличности таких сбоев в будущем

Собственные успехи отрасли в пандемию заложили основу текущего дисбаланса. На фоне исторических фрахтов 2021–2022 годов судовладельцы разместили беспрецедентные заказы на флот

Текущий портфель заказов составляет около 9,6 млн TEU, или 30,5% от действующего флота, что сопоставимо с уровнями ранней эры контейнеризации

После роста мощностей на 10% в 2024 году ожидается еще около 6% в 2025 году, что усиливает риск значительного профицита тоннажа

По оценке Braemar, средняя избыточная вместимость флота составит порядка 27% ежегодно до 2028 года

Списание флота не успевает за вводом новостроев. В первом полугодии 2025 года на утилизацию ушло всего 5454 TEU против 48 600 TEU за тот же период годом ранее

Параллельно отрасль сталкивается с самым дорогим регуляторным мандатом за всю историю – декарбонизации до нулевых выбросов к 2050 году

Обновленная стратегия IMO 2023 года ставит цель приблизиться к нулевым выбросам к 2050 году, с промежуточными ориентирами 20–30% сокращения к 2030 году и 70–80% к 2040 году, а также долей 5–10% энергии флота из источников с нулевыми выбросами к 2030 году

Финансовые последствия значительны. По оценкам отрасли переход потребует $1–1,4 трлн, из них $100–150 млрд на двигатели и энергоэффективность в 2030–2050 годах

Технический вызов не меньше финансового. Аммиак, водород и метанол требуют новой производственной и бункеровочной инфраструктуры. При доле возобновляемой энергии в мире около 30% масштабирование «зеленого» топлива упирается в классическую проблему «курицы и яйца»

Суда, заказанные сегодня, будут работать и в 2050 году, что заставляет компании делать многомиллиардные ставки на технологии, которые пока не развернуты в промышленном масштабе

Три кризиса пересекаются неожиданным образом:

• Геополитическая турбулентность, которая обычно рушит фрахты, сейчас временно поддерживает ставки, «съедая» избыток мощностей

• Экологические требования, которые вынуждают досрочно списывать суда, парадоксально помогают бороться с профицитом тоннажа. А потребность в «зеленых» инвестициях конкурирует за деньги с затратами на управление избыточным флотом

Человеческая цена уже заметна. По данным Международной федерации транспортных рабочих в 2025 году количество случаев оставления моряков без средств и репатриации выросло на 30% на фоне ухудшения экономики судоходных компаний. Порты от Роттердама до Сингапура сокращают персонал из за изменения торговых маршрутов

Региональные акценты различаются. Евросоюз уже с января 2024 года распространил систему торговли выбросами на судоходство, что ускоряет финансовое давление на европейские линии. Азиатские компании, держащие большую часть портфеля заказов, сильнее всего подвержены риску избыточного тоннажа. Американские маршруты несут основной удар от ограничений Панамы

Для потребителя все происходящее означает более высокие цены и большее время доставки

​На плаву останутся крупнейшие. Как три глобальных кризиса меняют мировое судоходство. Ч.2

первая часть

По оценке JP Morgan, одни только перебои в Красном море могут добавить до 0,7% к мировой инфляции при сохранении высоких ставок. Переход на экологичные виды топлива, скорее всего, принесет устойчивую прибавку к себестоимости перевозок

Трансформация ускорит консолидацию. На плаву останутся крупнейшие и наиболее адаптивные игроки, имеющие доступ к рынкам капитала. Мелким операторам будет сложнее, конкуренция может снизиться, но вместе с этим уйдет часть избыточных мощностей

Главный вопрос для отрасли не в том, изменится ли она, а в том, удастся ли пройти переход, не сев на мели из за сочетания профицита тоннажа, геополитической турбулентности и экологических требований

«Даже для опытных игроков это непроходившая ранее акватория, где правила игры переписываются на ходу»

​Контейнерооборот всех морских портов РФ. Не такое сильное снижение

Показатель в августе 2025 года снизился на 1,4% по сравнению с августом 2024 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 2,8%

• импорт снизился на 8,9%

• в каботаже было перевалено на 6,4% больше, чем годом ранее

• транзит снизился на 31,7%

• груженых контейнеров обработано на 3,1% меньше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 3,6%

Доли по бассейнам на август 2025 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 45,6%
• Балтийский — 34,2%
• Азово-Черноморский — 15,7%
• Арктический — 4,3%
• Каспийский — 0,2%

Данные за июль 2025 рассматривали здесь

​Развитие электрозарядной инфраструктуры в столице

«Газпром нефть» открыла станцию «Розетка» для зарядки электромобилей на территории крупнейшего автоцентра страны – «Москва-Тянья». Она расположена в районе Северное Орехово-Борисово на Каширском шоссе – одной из ключевых магистралей столицы

Ежедневно электрозарядная станция (ЭЗС) способна обслужить свыше 60 машин, а воспользоваться ей могут владельцы большинства электромобилей. Станция мощностью от 22 до 80 кВт оснащена сразу тремя наиболее распространенными разъемами как постоянного, так и переменного тока. Современное оборудование позволяет зарядить автомобиль в среднем за 30 минут

Электрозарядная станция дополняет инфраструктуру международного автомобильного центра, реализующего и обслуживающего автомобили более 40 брендов, включая электрокары и гибридные авто. Заявляется, что это позволит новым и уже опытным электромобилистам зарядить машины сразу после приобретения или технического обслуживания

Первый час парковки для клиентов ЭЗС «Розетка» не тарифицируется

Электрозарядная сеть «Газпром нефти» насчитывает в настоящее время более 100 станций в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. ЭЗС под брендом «Розетка» располагаются на собственных АЗС компании и в партнерских локациях

До конца 2025 года компания планирует расширить собственную электрозарядную инфраструктуру до 140 ЭЗС

​Победил «Платон»

Кущевский районный суд Краснодарского края оправдал собственника грузовика по делу о превышении допустимой нагрузки, признав нарушителем арендатора, а не владельца ТС

Это первый в российской практике случай, когда суд встал на сторону автовладельца в подобном споре

Почему это важно:

• Ранее штрафы фактически ложились на собственника, даже если машина была сдана в аренду

• После запуска системы «Платон» инспекторы брали ее регистрацию на собственника как ключевой критерий установления лица, несущего ответственность

• Переоформление в «Платоне» на арендатора требует визита в офис и замены получателя бортового устройства, что для краткосрочной аренды превращалось в барьер

Суть спора:

• В марте 2025 на трассе М-4 зафиксировано превышение осевой нагрузки на 19,3%

• Ространснадзор назначил собственнику штраф ₽375 тыс, жалобу отклонил со ссылкой на регистрацию в «Платоне»

• Владелец обратился в суд и доказал фактическое владение машиной арендатором в момент нарушения

Какие доказательства сработали:

• Краткосрочный договор аренды, акт приема передачи, платежное поручение

• Акт возврата и путевой лист, оформленный арендатором

• Суд указал, что регистрация в «Платоне» не имеет юридического значения для определения лица, во владении которого находилась машина в момент правонарушения

Несмотря на отсутствие прецедентного права в РФ, решение задает ориентир для аналогичных дел и повышает шансы добросовестных арендодателей отстоять свою позицию

​Почти 50 лет преференций

В экономической зоне Суэцкого канала реализуется проект российской промзоны, которая будет способствовать выходу на рынки Африки и Ближнего Востока. Стартовал он еще в 2018

В Минпромторге сообщили «Известиям» об интересе предприятий фармацевтики, нефтехимии, производства минеральных удобрений, автопрома и пищевой индустрии. Уже более 30 компаний рассматривают эту площадку

Ожидается, что первые компании начнут работу до 2030 года

• Для резидентов предусмотрены преференции сроком на 49 лет

• Компании получат полное освобождение от пошлин на импорт комплектующих при условии экспорта готовой продукции

• Нулевой налог на землю и недвижимость

• Освобождение от НДС на закупки сырья и комплектующих

• Также действует льгота по налогу на прибыль в размере 50% от стоимости капвложений на 7 лет

Ключевое преимущество проекта – доступ к рынкам через торговые отношения

Посол РФ в Египте отметил участие страны в GAFTA, Агадирском соглашении, общем рынке Восточной и Южной Африки, а также наличие соглашения об ассоциации с ЕС
Продукция с маркировкой «Сделано в Египте» может поставляться без лишних пошлин на рынки многих государств

Площадка размером в 50 га расположена у порта Айн-Сохна, примерно в 120 км к юго-востоку от Каира

Инфраструктура включает примыкание к автодороге на Суэц и Хургаду, грузовую жд ветку, а в 9 км находится грузовой порт с современными терминалами

​Полтора миллиарда рублей на поддержку экспорта

В 2025 году финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта получат 75 регионов России

Задача этих центров – помогать МСП выходить на внешние рынки и наращивать международные связи

Распоряжение о выделении ₽1,5 млрд подписал премьер-министр, документ опубликован на сайте правительства РФ

Средства поступят из резервного фонда правительства, по итогам года планируется заключить экспортные контракты с участием 1,1 тыс малых и средних предприятий

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

​«Верим, что рынок идет в сторону восстановления»

Самый болезненный провал для операторов в структуре контейнерных перевозок – импорт, который традиционно закрывал убытки и недополученную выручку в экспорте и во внутренних перевозках

«Один из классических маршрутов импорта: Шанхай – порты Дальнего Востока – Московский узел. На этом маршруте произошло падение сквозной тарифной ставки в 2 раза, при этом часть услуг в ней не изменилась, в том числе жд тариф, который ранее вырос с 139 до 166 тыс. руб. Маржинальность владельца вагона сократилась в 15 раз, ставки выдачи контейнера в Китае обвалились в 5 раз». Об этом сообщил директор ТрансКонтейнера

При этом есть осторожный оптимизм по импорту – с июля стоки контейнеров в Китае сокращаются, ставки начинают расти

Динамика ввоза по месяцам улучшается: в июне было ввезено 127 тыс TEU, июль – 135 тыс TEU, август – 142 тыс TEU

В сентябре ТК также ожидает хорошую динамику

​Авто забирает у железной дороги

Автоперевозка контейнеров в международном сообщении растет кратно, прирост почти в десятки раз выше, чем у железной дороги. Это отражает сдвиг в логистике: контейнеропоток перераспределяется между видами транспорта с явным смещением в сторону авто. Еще из заявлений директора ТрансКонтейнера

• За 8 месяцев 2025 порты Дальнего Востока просели на 5% к 2024, тогда как Северо-Запад и Юг прибавили 7 и 10 проц. Прежняя схема с довозом на ДВ и возвратом в центр по жд трансформировалась, все чаще контейнеры выгружаются в портах и вывозятся автотранспортом. Плюс отмечен беспрецедентный рост через сухопутные погранпереходы

• «Прирост грузовых контейнерных перевозок в жд сообщении – +29 тыс. TEU. Те же самые перевозки на автотранспорте – +503 тыс. TEU. То есть в международном сообщении автотранспорт прирос в 17 раз больше, чем жд. Подчеркну – речь не о контейнеризируемом грузе, а о контейнерных перевозках»

​Уже ниже 2000

Мировой индекс контейнерных перевозок упал еще почти на 11% с прошлых данных — до $1 913 за 40-футовый контейнер:

• Это 14-ая подряд неделя падения

• Транстихоокеанские ставки снова пошли вниз, вернувшись к уровням начала сентября. Кратковременный всплеск исчерпался, эффект от GRI (повышений ставок линиями) и отмен рейсов ослаб, что и потянуло ставки вниз

• На линии Азия - Европа ставки также просели. Снижение связано с тем, что на фоне ввода новых судов предложение растет быстрее спроса. По мере роста числа отмен рейсов перед Золотой неделей в Китае, которая начинается 1 октября, Drewry ожидает дальнейшего снижения

• В Drewry все также прогнозируют, что баланс спроса и предложения во 2 полугодии 2025 ослабнет, что приведет к дальнейшему падению

без простоев

​Контейнеры, вагоны, индексации и доходы. И СМП

Вкратце об интересном отраслевом с мероприятий прошлой недели

• Контейнерные перевозки: риск от допиндексации тарифа

По данным Минэкономразвития, в 2026 железнодорожные тарифы вырастут на 10,4%, а для контейнерных перевозок добавят еще 5%

Директор «ТрансКонтейнера» назвал допиндексацию критической для сегмента: «На падающем рынке повышать тариф и еще проводить дополнительную индексацию – решение неправильное»

С 2017 контейнерный сегмент уже проходил 5–6 дополнительных индексаций, что ухудшило его конкурентоспособность – «новая надбавка станет одним из гвоздей, усиливающим переток груза на автотранспорт»

• Новые вагоны: экономика не сходится

Рентабельность вложений в новый парк под вопросом – ставки за предоставление вагонов падают быстрее, чем цены на сам подвижной состав

Для фитинговых платформ и крытых вагонов срок окупаемости выглядит непривлекательно

Для полувагонов, как типовых, так и улучшенных, расчеты показывают отсутствие окупаемости

Даже при снижении ключевой ставки до 8% покупка вагонов при текущих рыночных ставках аренды остается экономически невыгодной

• Контейнеры в полувагонах: вчерашняя мера мешает сегодняшней работе

На Дальнем Востоке парк фитинговых платформ уже полностью закрывает вывоз импортных контейнеров, к тому же с резервом около 10%, при этом согласования на погрузку контейнеров в полувагоны продолжаются

Исполнительный директор «Транс Синергии» считает практику деструктивной:

«Коллеги с портов прекрасно видят, как на подъездных путях стоят брошенные составы фитинговых платформ, а в это время грузят полувагоны»

По его оценке, если в 2024 цикл Москва – Дальний Восток приносил оператору 100–200 тыс руб, то сейчас убыток составляет 40–50 тыс руб на круг

• Арктический вектор: Китай тестирует СМП

20 сентября из порта Нинбо вышло судно, которое проверит новый маршрут через Северный морской путь.

Оно зайдет в ряд китайских портов, далее пройдет Арктику и посетит Великобританию, Роттердам, Гамбург и Гданьск

«Еще десятилетие назад такие переходы относили к горизонту 2040–2050, сейчас Китай накапливает практику и обучает экипажи»

• Порожний парк: доходы и резервы РЖД

Доходы РЖД от перевозки порожних вагонов в 2024 составили почти ₽500 млрд

В отстое находится около 200 тыс вагонов, из них 60 тыс на путях общего пользования и 140 тыс на необщего

Оптимизация ставок хранения могла бы давать РЖД свыше ₽1,1 млрд в месяц, а операторам экономию более ₽1,4 млрд

При этом монополия не использует даже те инструменты, которые одновременно выгодны рынку и самой компании