​+4824% за полгода

Нет, это не реклама скам-проекта — это рекордный объем трансграничной электронной торговли

В первом полугодии 2025 года объем трансграничной e-commerce через китайский город Хэйхэ, граничащий с Амурской областью, показал взрывной рост

За шесть месяцев через этот пункт прошло 29 596 почтовых отправлений — рост составил 4824,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

Экспорт посылок и бандеролей из Китая в рамках электронной торговли достиг 4302 тонн (+482% г/г), в денежном выражении — 2,38 млрд юаней, что превышает показатели прошлого года на 1552,8%

Большая часть отправлений направляется в Россию через автомобильный пункт пропуска Хэйхэ и международный мост через Амур (со стороны РФ — МАПП Каникурган). Доставка по этому маршруту занимает в среднем 7–8 дней, что делает направление привлекательным для российских маркетплейсов и посредников, работающих с Китаем

В ответ на растущий спрос, на территории экспериментальной свободной экономической зоны (СЭЗ) в Хэйхэ уже создан логистический хаб:

• функционирует склад временного хранения площадью 20 тыс кв. м
• в сегменте e-commerce и логистики задействовано около 38 китайских компаний

​Грузооборот морских портов России снизился за полгода

Показатель за январь-июнь 2025 года уменьшился на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 425,2 млн тонн

Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП):

• Объем экспортных грузов — 334,4 млн тонн (-5,8%)

• Объем импортных грузов — 20,9 млн тонн (+1,1%)

• Объем транзитных грузов — 36,4 млн тонн (+5,9%)

• Объем каботажных грузов — 33,5 млн тонн (-14,4%)

• Объем перевалки сухогрузов — 204,4 млн тонн (-7,4%):

- грузы в контейнерах — 27,3 млн тонн (-1,3%)
- уголь — 95,7 млн тонн (+0,6%)
- зерно — 16,4 млн тонн (-56,4%)
- минеральные удобрения — 23,2 млн тонн (+8,8%)
- черные металлы — 12,0 млн тонн (+23,6%)
- руда — 6,7 млн тонн (+37,5%)
- грузы на паромах — 4,0 млн тонн (+2,4%)

• Объем перевалки наливных грузов составил 220,8 млн тонн (-3,5%)

По бассейнам:

• Балтийский — 135,8 млн тонн (-3,2%)

• Азово-Черноморский — 123,5 млн тонн (-11,9%)

• Дальневосточный — 118,7 млн тонн (+1,6%)

• Арктический — 44,0 млн тонн (-6,7%)

• Каспийский — 3,1 млн тонн (-36,7%)

Показатель за первые 5 месяцев 2025 рассматривали здесь

​Снижение товарооборота между РФ и КНР

А вот в общем товарообороте между странами таких ошеломительных результатов нет

Рассмотрим показатели за январь-июнь 2025

По данным таможенного управления КНР, товарооборот за полгода 2025 сократился на 9,1%, сравнивая с аналогичным периодом 2024, до $106,5 млрд

• импорт из Китая в РФ снизился на 8,4%, до $47,16 млрд

• экспорт российских товаров в КНР снизился на 9,6% и составил $59,33 млрд

Данные за январь-май 2025 здесь

​РЖД готовит тарифную перестройку

В компании назревает масштабный тарифный маневр. План — выровнять ставки на сырье и металлопродукцию, поднять тарифы на контейнеры и порожняк. Участники рынка предупреждают: это может ускорить инфляцию и ударить по экспорту

Что меняется:

• Тарифы на сырье (1-й класс) могут вырасти:
- железорудное сырье +13,5%
- кокс +14,5%
- коксующийся уголь +21%
• Взамен тариф на металлопродукцию (3-й класс) снизят в среднем на 15,8%

Контейнеры:

• План — поднять максимальную надбавку до 15% с 2027 года
• Тарифный коридор расширят до –50% / +15%
• За 6 лет тарифы уже выросли на 101,3%
• Операторы считают: новые ставки = падение объемов + инфляционный эффект

Порожний пробег:

• Рост на 5% в 2026 и ещё на 5% в 2027
• Допдоход — 17,1 млрд руб
• Основная нагрузка ляжет на:
— Модум-Транс (2,3 млрд)
— НТК и ПГК (по 2,1 млрд)
— ФГК, Атлант, Уголь-Транс
• Сейчас тарифы покрывают <60% затрат

А что с лесом и зерном:

• Тарифы пока без изменений
• Перевозки леса остаются убыточными (–5,96 млрд руб в 2024)
• Обсуждение отложено до 2026

Что говорят на рынке:

• Рост тарифов = рост затрат + просадка маржи
• Требуются тогда и встречные меры для перевозчиков и грузовладельцев:
- ускорение оборота вагонов
- более гибкий прейскурант
- отмена перекрестного субсидирования
• 40% грузооборота — низкомаржинальные грузы, их дотируют другие клиенты

​Контейнерные гиганты продолжают рост и возможная конкуренция за второе место

По данным Alphaliner, крупнейшие контейнерные перевозчики продолжают наращивать флот, хотя темпы роста в 2025 году замедлились. За первое полугодие добавлено +1,18 млн TEU — это менее 4%, что значительно ниже, чем в предыдущие годы

Но общий объем мирового контейнерного флота уже достиг 32,7 млн TEU (7336 судов)

MSC остается главным драйвером:

• +365 173 TEU с начала года
• 25 новых судов, включая 12 нео-панамаксов (15 400–16 200 TEU)
• Общая вместимость флота компании достигла 6,6 млн TEU
• Линия обеспечила 31% общего прироста мощностей в отрасли

В сравнении:

• Maersk — стабильно на уровне 4,6 млн TEU
• CMA CGM впервые перешагнула отметку 4 млн TEU

Коротко по другим лидерам:

CMA CGM
• +4% за полгода
• Сейчас — 683 судна (собственных и в чартере)
• За 16 лет — рост в 4 раза
• Имеет 95 заказанных судов на 1,5 млн TEU
• Отставание от Maersk — <600 тыс TEU

ONE
• Самый быстрый рост в 1П 2025: +6%
• Впервые начала принимать флот в прямое владение

ZIM — единственный топ-оператор, сокративший флот, причина — геополитика

Тренды и риски:

• На транстихоокеанских линиях — избыточная мощность по отношению к спросу
• На восточном побережье США в июле — резкое перенасыщение
• Фрахтовые ставки продолжают снижаться (по данным Xeneta)
• Тарифные риски на фоне возможного возвращения жесткой политики США

Кто и сколько заказал:

• MSC — рекордный портфель: 135 судов на 2,2 млн TEU
• CMA CGM — 95 судов, 1,5 млн TEU
• Maersk пока не увеличивает флот — ставка на стабильность

Если Maersk останется на месте, а CMA CGM продолжит наращивать объемы — французская линия может обойти датского конкурента и занять 2-е место в мире

​Российский экспорт-импорт за пять месяцев

Рассмотрим данные ФТС. Показатели за январь-май 2025 следующие:

Внешнеторговый оборот — $271,7 млрд (-3,2%):


Экспорт товаров из России сократился на 6,2% — до $162,1 млрд:

• из России в Европу экспортировано товаров на $24,1 млрд (-1,4%)

• в Азию —$123,3 млрд (-5,2%)

• в Африку — $9,2 млрд (-7%)

• в Америку — $5,5 млрд (-3,5%)

Импорт вырос на 1,7% — до $109,5 млрд:

• в Россию из Европы импортировано $27,9 млрд (-2,8%)

• из Азии — $73,4 млрд (+2,7%)

• из Африки — $2,0 млрд (+33,3%)

• из Америки — $6,2 млрд (+6,9%)

Показатели за январь-апрель 2025 рассматривали здесь

​Что ж только о гигантах

Топов разобрали, теперь к тем, кто чуть поменьше — южнокорейский контейнерный перевозчик Sinokor Merchant Marine заключил контракт с национальным судостроителем HD Hyundai на строительство четырех контейнеровозов

Это крупнейший контракт в истории компании. И напомним, что данная линия работает с РФ

Общая стоимость сделки составляет 834,8 млрд вон (примерно $611 млн)

Согласно условиям сделки:

• Построены будут четыре контейнеровоза вместимостью 13 000 TEU
• Два судна будут переданы до конца марта 2028 года, еще два — до конца июня 2028 года

Этот заказ станет новым этапом в развитии флота Sinokor: ранее оператор сосредотачивался на контейнеровозах вместимостью от 1 900 до 8 000 TEU. Новые 13-тысячники станут крупнейшими в линейном сегменте компании

О самой компании:

• 19-е место в мировом рейтинге линейных операторов
• Флот: 75 контейнеровозов (72 собственных, 3 в чартере)
• Совокупная мощность — около 141 000 TEU
• Также активна в сегментах танкеров, балкеров и LNG
• Общий флот компании превышает 120 судов

​Первые отечественные контейнеры-цистерны

«Уралкриомаш» (входит в «Уралвагонзавод») отгрузил первую партию облегченных контейнеров-цистерн для перевозки и хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ). Заказчик —«Газпром гелий сервис»:

• Контейнеры разработаны на базе стандартных 40-футовых габаритов

• Подходят для автомобильных, железнодорожных и морских перевозок

• Модель — КЦ-44/1,8, до 18 тонн, температурный режим: от –40 до +50 C

• Оснащены скрубберами, сертифицированы Российским морским регистром

• Соответствуют международным стандартам безопасности

Это первый в России парк такого оборудования, созданный в серийном формате

Контейнеры адаптированы под автотранспорт с учетом допустимых нагрузок

Проект стартовал в 2023 году с разработки техдокументации и дорожной карты. В 2024 был собран первый опытный образец, а с 2025 — начато серийное производство. Поставки планируется завершить до конца года

​Опыт последних лет в мировой логистике и переизбыток контейнерного флота

Аналитики контейнерного рынка предупреждают: разрыв между спросом и предложением продолжит расти вплоть до 2028 года. Причина — активное размещение заказов на новые суда и практически полная остановка утилизации старого тоннажа

По данным Braemar, в первом полугодии 2025 года было заказано судов на 2,3 млн TEU. Это чуть ниже, чем 3,8 млн TEU во втором полугодии 2024 года

Сравнение:

• в 2024 году было заказано 159 судов вместимостью от 14 000 TEU
• в первом полугодии 2025 — уже 77 таких судов
• при этом в сегменте до 4 000 TEU за полгода размещено 74 заказа — почти весь объем прошлого года (80)

По оценке Braemar, в этой размерной категории 32% судов старше 20 лет, и к 2030 году доля может вырасти до 45–50%

Общий портфель заказов на 1 июля 2025 — 9,6 млн TEU, что составляет 30,5% от емкости действующего флота

Из-за задержки между заказом и поставкой пик прироста — 3,3 млн TEU — придется на 2028 год. Ожидаемый среднегодовой рост флота — 7,3%

«Интенсивное обновление флота при слабом росте торговли будет только расширять дисбаланс между предложением и спросом»

Ожидаемый переизбыток:

• в 2025 году — 18%
• в 2026 — 19%
• в среднем по 2025–2028 — около 27% ежегодно

Дополнительный фактор — фактическая остановка утилизации судов. По данным Alphaliner:

• в первом полугодии 2025 было утилизировано только 10 судов (5454 TEU)
• в первом полугодии 2024 — 48 600 TEU

Причины отказа от списания:

• высокий спрос на чартеры
• диверсии через мыс Доброй Надежды увеличили спрос на teu-милли
• нехватка судов на рынке
• операторы не спешат избавляться от старого флота — из-за опыта пандемии, кризиса в Красном море, забастовок и сбоев в цепочках поставок

«Операторы сознательно сохраняют часть возрастного флота как резерв на случай новых сбоев»

По оценке Braemar, финансовый цикл перевозчиков выйдет на минимум к 2028 году — при условии масштабного ввода нового флота и восстановления маршрутов через Красное море

«Неопределенность будет доминировать в ближайшие годы, и внешние шоки продолжат влиять на экономику и структуру рынка»

Итак, новый пакет

Послы ЕС одобрили 18 пакет санкций против России. Из заявленного:

• рестрикции в отношении 22 российских банков — отключение от системы SWIFT и полный запрет на операции

• санкции против ряда китайских банков, поддерживающих РФ

• новый потолок цен на нефть — $47,60

• запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти

• запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками»

• рестрикции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии

​Индикатор Атракса: что это, где найти и как им пользоваться

Не раз уже упоминали этот показатель при оценке состояния автоперевозок. Коллеги с официального канала Атракс | логистика поделились информацией о том, что это вообще за индекс и как появился:

Индикатор Атракса отражает показатель баланса между предложениями грузов (от грузовладельцев) и свободного транспорта (от перевозчиков) на основании данных более 325 крупнейших грузовладельцев и более 12 900 транспортных компаний

Предыстория создания

Однажды, готовясь к выступлению на конференции нашего клиента, я решил отойти от стандартного рассказа о функциональности. Хотелось затронуть более широкую тему, которая будет полезна аудитории.
На тот момент у нас уже накопился большой объем данных. Мы посчитали соотношение количества опубликованных заказов к количеству ставок от перевозчиков. Получился интересный коэффициент, который, как оказалось, очень хорошо отражал сезонность и состояние рынка, — Дмитрий Мадлей, директор логистической площадки «Атракс».

Если ставок на один заказ было много — это свидетельствовало о переизбытке транспорта. Если мало — значит, исполнители были загружены, и рынок смещался в их сторону

Позже специалисты «Атракс» по Big Data провели масштабный анализ более 10 миллионов перевозок. К 2023–2024 году метрика была дополнена рядом внутренних показателей и оформлена в виде полноценного Индикатора Атракс — инструмента для оценки и прогнозирования ситуации на рынке FTL-перевозок в России

Как читать Индикатор?

Идеальное значение Индикатора — 0. В этом случае рынок находится в балансе. При положительных значениях — грузов больше, чем транспорта. При отрицательных — наоборот, транспорта больше, чем грузов

Важный момент. Индикатор Атракс — это механизм только для FTL-перевозок. Любых других в анализе нет

Что влияет на Индикатор Атракса?

На значение влияют следующие показатели:
— динамика изменения руб/км;
— соотношение предложений в системе к количеству опубликованных грузов;
— скорость «закрытия» заявок

Индикатор обновляется каждую неделю по понедельникам

оптимизация

​Рост на Балтике, снижение на Дальнем Востоке

В Глобал Портс опубликовали операционные результаты за первое полугодие 2025 года. Рассмотрим:

• Российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 1,1% (2 713 тыс. TEU) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

• Консолидированный контейнерооборот компании по итогам полугодия снизился на на 0,9%, до 563 тыс. TEU

• Терминалы Балтийского бассейна продолжили «опережать рынок по темпам роста» — объем перевалки контейнеров там вырос на 20,8% за полгода, до 388 тыс. TEU

• Терминалы Дальневосточного бассейна снизили перевалку на 29,2% за полгода, до 174 тыс. TEU

• Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов компании продолжил расти — +3,6% за полгода, до 3,4 млн тонн

«В условиях замедляющегося потребительского спроса и укрепления рубля контейнерный рынок может оставаться под давлением в течение третьего квартала 2025 года как в груженом импорте, так и груженом экспорте»

Отчет за первый квартал 2025 рассматривали здесь

​Санкции сработали?

«США намерены ввести 100% тарифы против торговых партнеров России, таких как Китай и Индия, однако эти меры вряд ли окажут заметное влияние на экономику РФ, которая уже ослаблена последствиями геополитики и санкционного давления»

Так заявили в свежем аналитическом обзоре компании Linerlytica. И также рассмотрим комментарии отчета от CN

По мнению Linerlytica, новые возможные тарифные меры окажутся малоэффективными, так как российский рынок начал ослабевать еще в первом квартале 2025 года, что уже привело к уходу с рынка ряда отечественных операторов

Согласно данным аналитиков, на маршрутах Дальнего Востока России в июле работает 72 судна совокупной вместимостью 80 145 TEU — Это на 8% меньше, чем в июне, и на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Некоторые зарубежные операторы, ранее ориентированные на перевозки между Китаем и Россией, сократили активность или вышли из этого сегмента:

• Так, зарегистрированная в Дубае компания Reel Shipping, начавшая линию Китай–Россия в январе 2023 года, прекратила рейсы. Ее обслуживание частично взяла на себя гонконгская компания Vuxx Shipping, действовавшая как агент

• Еще один пример — российский оператор E-Line, который в июне начал процедуру банкротства. Компания выполняла два регулярных сервиса: между Южной Кореей и Россией и между Китаем и Россией, и работала на рынке почти два с половиной года

​Ужесточение для иностранных судов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода судов, следующих из иностранных портов, в морские порты РФ

Было: ранее действовавший порядок регулировался приказом Минтранса РФ и предусматривал ограничение захода судов в те порты, акватория которых граничила с военно-морскими базами

Стало: сейчас же такое прибытие возможно только по разрешению капитана морского порта, согласованному с должностным лицом ФСБ

Порядок теперь стал общим для всех морских портов, что существенно усиливает контроль над международными морскими перевозками в территориальных водах РФ

​Контейнерооборот всех морских портов РФ. Снова падение

Показатель в июне 2025 года снизился на 10,2% по сравнению с июнем 2024 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт снизился на 7,3%

• импорт снизился на 18,3%

• в каботаже было перевалено на 0,5% больше, чем годом ранее

• транзит вырос на 10,2%

• груженых контейнеров обработано на 11,2% меньше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 7,2%

Доли по бассейнам на июнь 2025 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 46,2%
• Балтийский — 26,6%
• Азово-Черноморский — 24,4%
• Арктический — 2,7%
• Каспийский — 0,1%

Данные за май 2025 рассматривали здесь

​И о сокращении контейнерного рынка России

В FESCO отметили, что контейнерный рынок РФ снизился за полгода 2025 на 4,9%, до 3,161 млн TEU:

• импорт сократился на 8% — до 1,321 млн TEU

• экспорт вырос на 7% — до 969 тыс TEU

• внутрироссийские перевозки снизились на 14% — до 588 тыс TEU

• жд транзит снизился на 6% — до 283 тыс TEU

«Наиболее динамичным направлением остается экспорт через сухопутные погранпереходы в Китай — рост составил 16% в годовом выражении. Также вырос экспорт через порты Дальнего Востока (+8%) и Новороссийск (+4%), тогда как отгрузки через порты Северо-Запада упали на 10%

Что касается импорта, положительная динамика наблюдается через порты Балтики (+9%) и Новороссийска (+10%), однако импорт через порты Дальнего Востока снизился на 19%»

Данные за 5 месяцев 2025 здесь

​Уникальная негабаритная перевозка

В «РЖД Логистика» завершили масштабную перевозку негабаритного оборудования — статора массой 155 тонн — в интересах модернизации Партизанской ГРЭС

Транспортировка заняла 90 суток и стала рекордной по расстоянию среди подобных проектов компании: путь от станции Цветочная (Октябрьская ж/д) до станции Лозовый (Дальневосточная ж/д), с последующей доставкой по подъездным путям до энергопредприятия, составил 11 000 км

Оборудование категории Н0880 было отправлено в составе поезда прямого формирования. В составе использовался 16-осный специализированный транспортер, предназначенный для тяжеловесных грузов, 16 вагонов прикрытия и контрольная рама, обеспечивающая соблюдение требований безопасности при движении по сети РЖД

«Завершение этой перевозки — не просто успешный проект, это подтверждение высочайшего уровня экспертизы «РЖД Логистики» в сфере негабаритных и тяжеловесных перевозок. Преодоление 11 000 километров с грузом таких параметров — сложнейшая инженерная и логистическая задача, решенная нами впервые. Этот опыт станет основой дальнейшего развития данного стратегического направления. Мы демонстрируем, что российская железнодорожная логистика готова к выполнению самых амбициозных задач — в интересах ключевых отраслей экономики, включая самые удаленные регионы страны»

​Увеличение железнодорожного трафика на 30%

Второе полугодие 2025 года ознаменуется ростом железнодорожного трафика между Россией и Казахстаном — количество поездов, пересекающих границу, планируется увеличить с 65 до 85 пар в сутки, что соответствует приросту на 30%

Соответствующее соглашение подписали национальные железнодорожные компании двух стран — РЖД и КТЖ

Как сообщили в КТЖ, соглашение охватывает три ключевых направления: изменение направлений вагонопотоков, автоматизация процессов приема и обработки поездов, а также продление гарантийных сроков обслуживания вагонов

Одной из приоритетных задач является развитие восточной ветки МТК «Север – Юг». В этой связи КТЖ ещё в ноябре ввела 50% скидку для операторов, использующих данный маршрут, с целью стимулирования грузопотока

Вторым направлением сотрудничества станет усиление жд перевозок между Китаем, Россией и Беларусью

В частности, обсуждается интеграция единой информационной системы для железнодорожного сообщения между Китаем, Казахстаном, Россией и Беларусью. Речь идет о проекте АСОУП-2 — автоматизированной системе оперативного управления перевозками, охватывающей все объекты транспортного процесса (оперативные, прогнозные, архивные, плановые и нормативные данные)

​Ключевая ставка и логистика

Итак, ЦБ понизил ставку с учетом снижения инфляции:

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее»

«Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста»

Актуально это также и с учетом снижения на рынке перевозок и замедляющейся экономики:

• Погрузка грузов на сети РЖД в июне упала на 9,2% г/г. А за полгода — более чем на 7%. Товаров покупается и доставляется меньше - косвенный показатель замедления

• Грузооборот морских портов также в снижении

• КАМАЗ, Автоваз и ГАЗ переходят на сокращенные рабочие недели, так как спроса нет, а кредиты есть. Не очень для экономики

• Также провозная мощность автопарка перевозчиков в январе-мае 2025 года на 44% превысила спрос на перевозку грузов