​Китайские миллионы на мост с Россией

В 2022 году Китай и Россия открыли новый трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян

Железнодорожные перевозки быстро росли, но теперь мост может привлечь и новые средства. Одна китайская компания рассматривает возможность инвестирования сотен миллионов долларов в промышленность и логистику на границе

Речь идет о китайской компании Gugaoll, так пишет врио губернатора ЕАО

Что это за компания и в чем заключается ее деятельность, пока неясно. В общей сложности инвестиции составят ₽33 млрд:

• ₽22 млрд — на строительство железнодорожного узла в зоне моста

• ₽11 млрд — на создание агропромышленного парка площадью 50 га

«Проекты охватывают логистику угля, животноводство, переработку кукурузы, производство масла, крахмала и других сельхозкультур»

​Новый пункт пропуска и как там первая в мире трансграничная «канатка»

И еще о погранпереходах — на границе с Китаем планируют построить новый пункт пропуска на острове Большой Уссурийский к 2028 году

Из заявленного на этом пункте — пересекать границу смогут 250 грузовых, 100 легковых, 50 пассажирских ТС и около 3,6 тонн грузов


И насчет первой в мире трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур — монтаж планируют начать уже в июне 2025

Ввод в эксплуатацию также запланирован на 2025

На российской стороне возводится терминал, где разместятся залы пункта пропуска, фуд-холлы, торговые площади, зоны отдыха, арт-пространства

Заявлено, что бюджет проекта — 13,2 млрд рублей

​Отраслевой индекс кибербезопасности России

Предприятия транспорта и логистики оказались среди аутсайдеров первого «Отраслевого индекса кибербезопасности», который представила компания F6. Средний балл компаний этой сферы — 4,8. Для сравнения, самые защищенные – игроки финансового сектора со средним результатом 5,8

Индекс построен на анализе цифровых уязвимостей, безопасности корпоративной почты, утечек данных и других киберугоз. Исследование проведено среди 1000 российских компаний из энергетики, промышленности, ИТ, ритейла, строительства, финансов, а также транспортно-логистического сектора

Для оценки уровня киберзащищенности F6 разработала сервис Cyber Identity Index. Он помогает выявить слабые места и сформировать стратегию повышения безопасности цифровой инфраструктуры и данных

Интермодальненько

​Контейнерооборот всех морских портов РФ. Теперь на снижение

Показатель в апреле 2025 года снизился на 5,1% по сравнению с апрелем 2024 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт снизился на 1,2%

• импорт снизился на 7,2%

• в каботаже было перевалено на 7,6% меньше, чем годом ранее

• транзит вырос на 15,4%

• груженых контейнеров обработано на 7,3% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 1,3%

Доли по бассейнам на апрель 2025 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 40,7%
• Балтийский — 35%
• Азово-Черноморский — 21%
• Арктический — 3,2%
• Каспийский — 0,2%

Данные за март 2025 рассматривали здесь

​Адаптация морских контейнерных операторов в 2025 году

«Мировая судоходная отрасль в 2025 году окажется на перепутье между усиливающимися геополитическими разломами и масштабными изменениями на рынке»

Рассмотрим аналитику на эту тему от CN

Прогноз Dryad Global на 2025 год описывает все более фрагментированный ландшафт безопасности на море:

• На восточноафриканском побережье и в Индийском океане пиратство возрождается в результате сокращения западного военно-морского патрулирования, а захваченные рыболовецкие суда уже используются для более масштабных нападений


• В Красном море и Аденском заливе силы хуситов представляют собой нестабильную, но продолжающуюся угрозу для коммерческих морских перевозок

Хотя эффективность этих ударов снизилась, Dryad предупреждает, что без решительной международной координации нестабильность в регионе сохранится


• На востоке Южно-Китайское море становится геополитическим очагом напряженности в 2025 году

Обострение напряженности между Китаем и США, особенно на фоне растущих разногласий с Филиппинами из-за спорных рифов, может привести к более частым военно-морским столкновениям и возможным сбоям в судоходстве — особенно если внешняя политика США при новой администрации сосредоточится на стратегии сдерживания


• А тем временем ставки за фрахтование контейнеровозов удвоились по сравнению с прошлым годом, а доля простаивающего флота составляет всего 0,3% — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, согласно отчету OIA Market Report

«Такой всплеск спроса вызвал самую большую волну заказов на новые суда с 2007 года»

Кроме того, китайские верфи, предлагая более конкурентоспособные цены, заняли центральное место в глобальной судостроительной активности, сосредоточив у себя почти 70% всех мировых заказов


• Соблюдение экологических требований больше не является добровольным

С 2028 года в рамках новых климатических целей Международной морской организации (IMO) начнет действовать система штрафов: судам, превышающим установленные лимиты выбросов парниковых газов, придется платить до $380 за каждую тонну сверхнормативных выбросов. В ответ на это ведущие судоходные компании уже начали модернизировать свой флот


• Апрельский отчет компании Xeneta подчеркивает, что предложение ввести портовые сборы в США — до $3,5 млн за один заход судов, связанных с Китаем, — уже оказывает влияние на стратегию судоходных компаний

Эти сборы распространяются и на суда китайской постройки, даже если они эксплуатируются компаниями, не аффилированными с Китаем

Данная мера, в сочетании с ответными тарифами на экспорт из США, уже оказывает сдерживающее воздействие на внутриазиатские торговые потоки и вынуждает перевозчиков пересматривать свои маршруты и планы по обновлению флота

Тем временем спотовые ставки на фрахт по маршрутам из Шанхая в ключевые мировые порты упали на 60–80% по сравнению с серединой 2024 года, тогда как экспорт из Европы продолжает снижаться на фоне слабого спроса и ценовых искажений, вызванных тарифами


• Несмотря на трудности, мировой объем контейнерных перевозок остается стабильным. По последним данным Xeneta, в феврале 2025 года объем контейнерных перевозок снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако с начала года этот показатель вырос на 2%


• «Инвестиции в инфраструктуру, изменения в экономической политике и торговые адаптации помогают смягчить удары глобальной неопределенности, но поле для ошибки сужается

Контейнерный рынок находится в состоянии хрупкого равновесия: хотя он и не находится в «свободном падении», он по-прежнему очень чувствителен к внешним потрясениям»

​Дальний Восток: о восстановлении импорта и контейнерных перевозках

Тезисно, исходя из недавних заявлений лиц из отрасли, организаций и статистики:

• Сильного восстановления импорта на Дальнем Востоке не ожидается

• За первые 4 месяца 2025 года спад контейнерного импорта составил:

- по оценке ООО «Транзит» – снижение на 20%
- по данным ВМТП – снижение на 19%

• Основные причины снижения:

- упадок потребления
- экономические трудности
- жесткая политика ЦБ РФ

• Импорт из Вьетнама, Кореи и Японии стабилен. Падают объемы из Китая

• Экспорт контейнеров через ДВ вырос на 4%

• Балтика демонстрирует большую стабильность по китайскому импорту

• Контейнерный поток не снизился в целом, но перераспределился в сторону Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна

• Доля Дальнего Востока упала с 45% до 38%

• Доля Балтики выросла до 42%

• Каботаж через ДВ снизился на 5%, что связано с падением покупательской способности в регионах (Сахалин, Магадан, Камчатка)

Перспективы:

• ДВЖД ожидает оживление импорта в июне-июле, готовность инфраструктуры подтверждена

• Однако факторов для существенного восстановления импорта во втором полугодии пока не наблюдается

• Возможны сезонные всплески активности

​Развитие Восточного полигона

Теперь к железнодорожному:

• В 2025 году РЖД планирует ввести в эксплуатацию 42 новых объекта инфраструктуры на Восточном полигоне

• В 2024 году было введено 72 объекта; объем погрузки составил 76 млн тонн

• Этапы модернизации:

- первый этап (до 2022 года): пропускная способность — 144 млн тонн в год
- второй этап (до конца 2024 года): целевой показатель — 180 млн тонн в год
- третий этап (до 2032 года): план — довести показатель до 270 млн тонн в год

• В апреле 2025 года грузооборот Восточного полигона вырос на 1% по сравнению с апрелем 2024 года

• Погрузка за январь — апрель 2025 года снизилась:

- Восточно-Сибирская железная дорога: -1,7% (18,8 млн тонн)
- Дальневосточная железная дорога: -3,7% (23,9 млн тонн)
- Забайкальская железная дорога: -0,8% (8,1 млн тонн)

• Основные причины снижения:

- сокращение отправок угля, стройматериалов, лесных грузов и нефтепродуктов
- перевод части объемов с Эльгинского месторождения на собственную инфраструктуру (Тихоокеанская железная дорога)

• Несмотря на это, суммарный грузооборот Восточного полигона за 4 месяца вырос на 2,7% и составил 2617 млн т-км в сутки

• Основной прирост обеспечен Байкало-Амурской магистралью за счет модернизации и перераспределения вагонопотока

​Рейтинг крупнейших контейнерных линий по вместимости флота

Актуальные данные на май 2025

Совокупная вместимость флота (TEU-capacity) — вместимость в TEU всех контейнеровозов, которыми оперирует компания

1. MSC (Mediterranean Shipping Company)

• Вместимость флота — 6 624 809 TEU
• Доля рынка — 20,6%
• Новых судов в заказе — 127 единиц

2. A.P. Møller – Maersk

• Вместимость флота — 4 567 747 TEU
• Доля рынка — 14,2%
• Новых судов в заказе — 52 единицы

3. CMA CGM

• Вместимость флота — 3 949 808 TEU
• Доля рынка — 12,3%
• Новых судов в заказе — 97 единиц

4. COSCO Shipping

• Вместимость флота — 3 369 473 TEU
• Доля рынка — 10,5%
• Новых судов в заказе — 69 единиц

5. Hapag-Lloyd

• Вместимость флота — 2 412 697 TEU
• Доля рынка — 7,5%
• Новых судов в заказе — 32 единицы

6. ONE (Ocean Network Express)

• Вместимость флота — 2 033 115 TEU
• Доля рынка — 6,3%
• Новых судов в заказе — 44 единицы

7. Evergreen Marine

• Вместимость флота — 1 816 359 TEU
• Доля рынка — 5,6%
• Новых судов в заказе — 53 единицы

8. HMM (Hyundai Merchant Marine)

• Вместимость флота — 944 539 TEU
• Доля рынка — 2,9%
• Новых судов в заказе — 7 единиц

9. ZIM Integrated Shipping Services

• Вместимость флота — 767 071 TEU
• Доля рынка — 2,4%
• Новых судов в заказе — 14 единиц

10. Yang Ming Marine Transport

• Вместимость флота — 713 101 TEU
• Доля рынка — 2,2%
• Новых судов в заказе — 8 единиц

​Жд перевозки с Китаем. Есть рост

По данным РЖД, за 4 месяца 2025 года перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 0,8%:

• в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 13,5 млн тонн грузов

• экспорт вырос на 1,7% до 12,7 млн тонн

По переходам:

• через Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 6,8 млн тонн (+1,7%)

• через Гродеково – Суйфэньхэ на экспорт было отправлено 2,9 млн тонн (+6,9%)

• через Нижнеленинское – Тунцзян на экспорт было отправлено 1,9 млн тонн (+10,5%)

• через Камышовая – Хуньчунь на экспорт было отправлено 780 тыс тонн грузов (-37,2%)

​Системный кризис на рынке автоперевозок РФ

По словам основателя агентства «Стратегия дела» с выступления на Logistika Expo, он «превращается в биржу, где нет места добавленной стоимости»

Основные заявленные тезисы:

• Объем автоперевозок (в тоннах) в I квартале 2025 года снизился на 0,7%, но в тонно-километрах вырос на 9%, а за 5 лет — на 40%:

«Это значит, что грузы везут на более дальние расстояния, но эффективность логистических цепочек падает»

• Логистические издержки составляют 14% ВВП — вдвое выше, чем в ЕС:

«Бюджет ежегодно теряет минимум 1 трлн рублей из-за неоптимальной работы отрасли»

• Крупные ритейлеры и маркетплейсы (X5, «Магнит», Wildberries) закупили около 25 тысяч китайских грузовиков и вышли на рынок перевозок, демпингуя цены:

«Это разрушает традиционные модели и сбивает ставки»

• Рост издержек (лизинг, запчасти, зарплаты) на 20–30% делает обновление парка нерентабельным:

«Рынок переел, и ему плохо. Новая техника уже не окупается»

• Возврат к 1PL-моделям (собственные перевозки) ведет к снижению качества и эффективности:

«Компании думают, что экономят, но на деле отрасль делает шаг назад»

• Прогноз:

«До 2027 года роста не будет — только накопление отложенного спроса»

​Что происходит с логистикой в России

Рассмотрим оценку отрасли от Центрального банка, а именно — свежий отчет «Региональная экономика: комментарии ГУ»:

• Ситуация в трансграничных грузоперевозках в 1к25 по сравнению с 1к24 была неоднородной
по видам транспорта. Предприятия оценили так:

- жд: ухудшилась
- авто: осталась без изменений
- море: улучшилась

• Основное направлении внешней торговли – страны Азии, но расширяется сотрудничество с контрагентами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки

• Сохраняется нехватка провозных и пропускных мощностей транспортной инфраструктуры, в первую очередь сети железных дорог

К динамике:

• Железнодорожный транспорт:

- объем перевозок по РФ в 1к25 сложился на 12% ниже уровня 4к21

- погрузка снижается, отрицательная динамика практически по всем видам перевозимых грузов

- наибольший вклад в снижение внесли сырьевые товары: уголь, черные металлы, нефть и нефтепродукты, также строительные грузы

- существенное влияние на динамику жд перевозок помимо факторов логистики – дефицита провозных мощностей на восточном направлении и на подходах к портам Юга, дисбаланса подвижного состава – оказали санкционные ограничения, а также слабый внешний спрос

• Автомобильный транспорт:

- в связи с ухудшением условий доставки грузов железнодорожным транспортом наблюдается рост спроса на грузовые автоперевозки

- «например, производитель электрооборудования из Псковской области из-за длительных сроков доставки по железной дороге из Азии наладил в 1к25 импортные поставки электронных компонентов автотранспортом из стран СНГ»

- в целом по России в 1к25 объем грузоперевозок автомобильным транспортом на 21,2% превысил уровень 4к21

- основным направлением поставок в Россию автотранспортом по-прежнему остаются
азиатские страны

- многие предприятия указывали на удорожание логистики из-за увеличения расходов компаний-перевозчиков на оплату труда водителям, обслуживание грузовых автомобилей, а также в связи с ростом цен на топливо

- при этом предприятия Сибири сообщали о снижении стоимости автоперевозок за счет усиления конкуренции со стороны транспортных компаний из стран Азии и СНГ

• Морской транспорт:

- объем перевалки грузов в морских портах в целом по России в
январе-апреле 2025 сложился на 2,8% ниже уровня 4к21

- сказалось
снижение объемов отгрузки наливных грузов, в первую очередь нефти и нефтепродуктов

- а также зерна из-за уменьшения экспортных квот в текущем году примерно на 60% г/г

- экспорт готовой продукции этим видом транспорта осуществлялся в основном на рынки Азии, Африки и Латинской Америки

- импорт же сырья и оборудования – из Азии

- в условиях усиления конкуренции между контейнерными линиями наблюдалось замедление роста тарифов на морскую логистику

• Воздушный транспорт:

- грузовые авиаперевозки остаются наиболее дорогим видом
транспортировки и занимают небольшую долю в структуре грузоперевозок

- этим видом
перевозок грузов продолжают пользоваться компании, для которых важна высокая скорость
доставки

- основным направлением остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона

- объем перевозок грузов воздушным транспортом в 1к25 сложился на 59,3% ниже, чем в 4к21

- сказалось снижение грузопотока на международных линиях, которые
занимали основную долю в общем объеме грузовых авиаперевозок до 2022 года

- в то же время за январь-март 2025 международный трафик грузоперевозок этим видом транспорта увеличился на 7,0% г/г благодаря активному развитию электронной коммерции, расширению присутствия иностранных поставщиков на маркетплейсах, а также увеличению числа азиатских авиаперевозчиков в России

- кроме того, в этом году растет количество прямых грузовых рейсов из Азии в аэропорты России, минуя Москву — это способствует сокращению времени доставки в регионы (на 3–5 дней) и уменьшению затрат компаний на грузоперевозки

​Разворот продолжается. Цены растут

На этой неделе мировой индекс контейнерных перевозок вырос сразу на 10% до $2 508 за 40-футовый контейнер:

• индекс вырос на 21% за последние 3 недели из-за «приостановки» пошлин

• это был первый двузначный рост с июля 2024

Но в Drewry ожидают, что баланс спроса и предложения снова ослабнет во второй половине года, что приведет к дальнейшему снижению спотовых ставок

​Сокращение контейнерного рынка России

В FESCO отметили снижение контейнерного рынка России за 4 месяца 2025 на 2,1%, до 2,131 млн TEU:

• импорт сократился на 5% — до 887 тыс TEU

• экспорт вырос на 10% — до 663 тыс TEU

• внутрироссийские перевозки снизились на 12% — до 387 тыс TEU

• жд транзит снизился на 2% — до 194 тыс TEU

«Основным драйвером экспорта остаются контейнерные перевозки через сухопутные погранпереходы, которые выросли по итогам четырех месяцев на 23%. Демонстрируют положительную динамику и экспортные отправки через порты Дальнего Востока — рост на 7%. В то же время контейнерные перевозки на экспорт через порты Балтийского бассейна сократились на 6% за отчетный период

Вместе с тем импорт через порты Северо-Запада увеличился на 18%, при этом через порты Дальнего востока он снизился на 15%. Экспортные и импортные контейнерные потоки через порт Новороссийск остались почти без изменений — рост на 1% по итогам четырех месяцев»

Данные за первый квартал 2025 год здесь

Сколько лошадиных сил у погрузчика?

​Сокращение погрузки продолжается

По данным РЖД, погрузка за май 2025 года — 94,6 млн тонн. Это на 9,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года

Всего за январь-май 2025 года по железной дороге РЖД отправили 465,2 млн тонн грузов, что на 7,3% меньше, чем годом ранее

Грузооборот за первые 5 месяцев 2025 составил 1049,2 млрд тарифных т/км, что на 0,8% ниже показателя прошлого года

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 0,6% до 1300,7 млрд т/км

Данные за апрель 2025 здесь

​Приоритет за биткоины

Мэр Панамы, вдохновленный опытом Сальвадора, продвигает масштабные инициативы по интеграции криптовалют

Он предложил идею предоставления приоритетного прохода через Панамский канал судам, оплачивающим сбор в биткоинах, что может стимулировать использование криптовалют в международной торговле

Причем, как заявляется, Панама уже активно внедряет крипту в сферу государственных услуг, стремясь стать ведущим криптоцентром в Латинской Америке

Жители города теперь могут оплачивать налоги, штрафы, разрешения и другие муниципальные услуги с использованием BTC, ETH, а также стейблкоинов USDC и USDT

​Еще плюс один контейнеровоз

В FESCO добавили третье судно на линию FESCO Indian Line West (FIL-W), соединяющую порты Индии и ОАЭ с Новороссийском

Напомним, что в 2024 году компания отмечала рост перевозок Индия-Россия в 7 раз в рамках этого сервиса

Второе судно ставили в январе 2024

Теперь вместе с контейнеровозами «FESCO Askold» и «FESCO Ekaterina» на маршруте FIL-W будет работать теплоход «FESCO Yanina».

В итоге общая контейнерная вместимость линии увеличится на 45% — до более чем 3 тыс. TEU

Перевозки будут выполняться с частотой раз в две недели

В первый рейс в рамках сервиса «FESCO Yanina» отправилась из порта Новороссийск 1 июня

«В последние годы несырьевая торговля России с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами бассейна Индийского океана демонстрирует качественное развитие, создавая новые возможности для бизнеса»

​Отечественный. Беспилотный. Грузовой

На форуме ЦИПР-2025 компания Navio представила беспилотный седельный тягач Navio L5

Модель полностью автономна и управляется искусственным интеллектом

В эксплуатацию планируют запустить после завершения серии испытаний, которые уже проходят в лабораториях и на тестовых площадках

Внутри кабины нет мест для водителя и пассажиров. Управление осуществляется исключительно автопилотом

Верим в технологии?

🔥 - в будущее
🤣 - не сегодня и не завтра

​Стремительный рост прибыли контейнерных операторов

Судоходные линии отчитались о высоких результатах первого квартала 2025 года, несмотря на геополитические проблемы и неопределенную рыночную ситуацию

По данным Sea-Intelligence, почти все крупные линии (которые официально публикуют свои финансовые показатели) сообщили о двузначном росте выручки по сравнению с предыдущим годом, а также об операционной прибыли (EBIT) за первый квартал в размере $5,89 млрд

Этот показатель «хоть и значительно ниже, чем в период пандемии 2021-2022 годов, но почти на одном уровне с EBIT за первый квартал 2023 и выше, чем совокупная EBIT за остальные годы (2012-2020 и 2024)»

«Сильный рост объемов был отмечен и на глобальном уровне, а некоторые судоходные линии зафиксировали исключительный рост перевозок на транстихоокеанском и азиатско-европейском направлениях»