​Грузооборот морских портов России снизился в первом квартале

Показатель за январь-март 2025 года уменьшился на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 208,2 млн тонн

Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП):

• Объем перевалки сухогрузов — 98,4 млн тонн (-5,3%):

- грузы в контейнерах — 13,7 млн тонн (+0,7%)
- уголь — 43,9 млн тонн (+1,1%)
- зерно — 9,2 млн тонн (-49,6%)
- минеральные удобрения — 12,1 млн тонн (+17,9%)
- черные металлы — 5,9 млн тонн (+21,1%)
- руда — 2,9 млн тонн (+29,6%)
- грузы на паромах — 1,9 млн тонн (+3,1%)

• Объем экспортных грузов — 164,4 млн тонн (-5,4%)

• Объем импортных грузов — 10,1 млн тонн (+2,9%)

• Объем транзитных грузов — 18,0 млн тонн (+3,1%)

• Объем каботажных грузов — 15,7 млн тонн (-19,1%)

• Объем перевалки наливных грузов составил 109,8 млн тонн (-5,8%)

По бассейнам:

• Балтийский — 68,1 млн тонн (-1,8%)

• Азово-Черноморский — 62,6 млн тонн (-11,6%)

• Дальневосточный — 54,4 млн тонн (+0,1%)

• Арктический — 21,5 млн тонн (-8,7%)

• Каспийский — 1,7 млн тонн (-32,9%)

Показатель за январь 2025 рассматривали здесь

​Первый поезд Китай-Россия-Европа в новом году и итоги прошлого

Вчера в КНР отправили свой первый грузовой поезд Китай-Европа, который направляется в Москву

Состав вышел из логистического центра Пекина и преодолеет расстояние около 9000 км за 16 дней

В 2024 же году количество грузовых поездов, следовавших по этому маршруту, достигло рекорда — более 18000 рейсов, свидетельствуя о растущем объеме торговли между Китаем и Европой

​Новая железная дорога для роста грузопотока

В РФ идет работа над проектом Северо-Сибирской железной дороги — новой крупной магистрали, которая свяжет Транссиб и Северный морской путь и будет способствовать росту жд грузоперевозок в стране

Новая жд линия протяженностью 2 000 км соединит Китай с СМП через Россию. Она свяжет порт Сабетта с китайским городом Урюмчи, столицей Синьцзяна на северо-западе Китая, через территорию Монголии

Потенциальный объем грузоперевозок — 115 млн тонн в год: почти половину должен составить уголь

Среди других грузов, которые будут перевозиться по новой железной дороге, — зерно, минеральные удобрения и древесина

Сама идея строительства новой железнодорожной линии была выдвинута еще осенью 2023 года, а реальная реализация проекта началась в этом году. Проект очень важен для страны, поскольку уже в ближайшие несколько лет объем грузоперевозок по СМП превысит 80 млн тонн

Это потребует строительства дополнительных железных дорог, чтобы обеспечить перевозку хотя бы части этого объема

Ожидается, что Северо-Сибирская железная дорога частично снимет нагрузку с Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей — самых протяженных и важных линий, на которые в настоящее время приходится основная часть грузооборота в направлении Китай - Россия. А, как все мы знаем — там сохраняется дефицит пропускной способности

Строительство новой магистрали оценивается примерно в ₽8 трлн, а срок ее окупаемости составит 20 лет. Большая часть средств на реализацию проекта будет выделена из государственных фондов, но правительство надеется привлечь и частные инвестиции

​Глобальная торговля 2025. Не в рост, а в минус?

Всемирная торговая организация (ВТО) представила обновленные оценки динамики мировой торговли товарами, существенно пересмотрев предыдущие прогнозы, сообщили в Интерфакс

Согласно новым данным, вместо ожидавшегося в октябре роста на 3% в 2025 году теперь прогнозируется снижение объема торговли на 0,2%

Напомним, что МВФ тоже скорректировал прогнозы

Выводы ВТО основаны на анализе таможенных пошлин по состоянию на середину апреля 2025 года, однако эксперты не исключают дальнейшего ухудшения ситуации — в негативном сценарии падение может достигнуть 1,5%

Впервые ВТО опубликовала отдельный прогноз для сектора услуг: здесь ожидается увеличение показателя на 4%, что на 1 пункт ниже предыдущих оценок

Оптимизм организации связан с долгосрочными перспективами. По прогнозам, к 2026 году торговля товарами может восстановиться, демонстрируя рост на 2,5%. Глобальный ВВП, по оценкам ВТО, увеличится на 2,2% в 2025 году и на 2,4% в 2026

Генеральный директор ВТО выразила тревогу в связи с растущей неопределенностью в международной торговой политике, включая эскалацию противоречий между США и Китаем:

«Хотя временное снижение тарифного давления немного стабилизировало ситуацию, сохраняющиеся риски способны замедлить мировую экономику. Это особенно опасно для развивающихся стран, чьи экономики наиболее уязвимы»

Аналитики организации призывают государства к сотрудничеству, чтобы избежать углубления кризиса и обеспечить устойчивое восстановление торговых потоков

​Российский экспорт-импорт в 2025. От ЦБ

Рассмотрим отчет Банка России за первый квартал 2025 года:

• Профицит торгового баланса РФ сократился на 6,5%, до $32,5 млрд

• Экспорт снизился на 4%, до $97,5 млрд

Причины: снижение цен на нефть, уголь и снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Экспорт продовольствия снизился из-за плохого урожая прошлого года

• Импорт снизился на 3%, до $64,9 млрд

Причины: граждане стали меньше покупать иностранные авто. Ввоз товаров также сократился из-за высокой ставки, затоваривания и сокращением списка товаров для параллельного импорта

​Уверенно к тысяче. Рекорд MSC и почему проиграл Maersk

Согласно отчету Alphaliner, флот MSC достиг очередного исторического рубежа — 900 контейнеровозов, из которых 609 принадлежат компании и 292 зафрахтованы

Отмечается также, что MSC стала первой глобальной контейнерной линией, достигшей такого флота. В ближайшие годы MSC может приблизиться к отметке в 1 000 судов, поскольку еще 132 судна уже заказаны

В настоящее время общий флот MSC Group составляет около 6,47 млн TEU, что почти на 1 млн TEU больше, чем у занимающего второе место перевозчика Maersk Line, которого швейцарский оператор сместил с первого места в рейтинге линий пару лет назад

Почему так произошло. Аналитик из Linerlytica на одной из конференций в марте заявлял так:

• «MSC безупречно повторяет старую стратегию свергнутого конкурента Maersk, агрессивно расширяя свой флот и сеть терминалов»

• «Когда ставки на контейнерные перевозки взлетели до исторических максимумов во время пандемии, MSC увеличила свой флот за счет новых и подержанных судов, в то время как Maersk поступила наоборот, сделав ставку на стратегию интегратора, переосмыслив себя как комплексного логистического провайдера»

• «MSC следует точно той же схеме, которую использовала Maersk, — доминировать на рынке, и у нее это получается превосходно. Maersk просто проиграл в своей собственной игре, потому что компания не росла с момента приобретения в 2016 году компании Hamburg Süd»

• «Темпы роста, достигнутые MSC, - это нечто совершенно беспрецедентное в истории отрасли, и это вызовет ответную реакцию со стороны остальных участников рынка, включая Maersk»

Ну и о пессимистичном прогнозе аналитика из-за всего этого:

• «Эта погоня за долей рынка и очень низкие уровни утилизации судов фактически увековечивают избыточные мощности. Все делают одно и то же. Это приведет к значительному переизбытку предложения, такого объема которого мы, вероятно, еще не видели»

«Пришлите дислокацию нашего груза» 2

​Дикий Дикий логистический Запад

Грузовой поезд, следовавший по юго-востоку Франции, был остановлен на путях бандой воров, которые похитили часть груза, включая бытовую технику

«Эпизод, достойный фильма о Диком Западе»

Как сообщается, налет был совершен в середине ночи в конце марта, но впервые о нем стало известно только на прошлой неделе, когда об этом сообщили местные СМИ

Предполагается, что преступники остановили поезд на переезде вблизи коммуны Сен-Монтан в сельском департаменте Ардеш

Чтобы остановить грузовой состав, грабители положили на рельсы бетонные блоки. Машинист остановил поезд и оставался в кабине, пока воры делали дела — вскрывали шесть вагонов

Расследование продолжается, ущерб оценивается, а грабители разыскиваются

«Подобное ограбление — большая редкость во Франции. Оно вызвало большой резонанс из-за своей дерзости и способа грабежа, который предполагает заранее продуманные и скоординированные действия, а также наличие технических и логистических знаний»

​Контейнерооборот всех морских портов РФ. И снова в рост

Показатель в марте 2025 года увеличился на 2,7% по сравнению с мартом 2024 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 10,8%

• в каботаже было перевалено на 0,4% меньше, чем годом ранее

• транзит снизился на 50,7%

• импорт снизился на 1,5%

• груженых контейнеров обработано на 1,5% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 6,3%

Доли по бассейнам на март 2025 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 40,5%
• Балтийский — 30,1%
• Азово-Черноморский — 25,4%
• Арктический — 3,8%
• Каспийский — 0,1%

Данные за февраль 2025 рассматривали здесь

​Линия Россия-Африка

Бывший глава совета директоров FESCO Андрей Северилов открыл новую компанию, ориентированную на рынок грузоперевозок Западной Африки

На прошлой неделе ОАО «А7 Холдинг», связанная с Севериловым, зарегистрировала новую компанию, занимающуюся грузоперевозками — ООО «А7 Африканские грузовые линии» (ООО «А7 АГЛ»)

Компанию открыли 17 апреля с уставным капиталом ₽10 млн

Северилов сообщил Интерфаксу, что компания заинтересована в создании фидерного судоходства между Западной Африкой и Россией

К середине июня планируют запустить новый морской сервис между Новороссийском и нигерийским портом Лагос

Для первого маршрута будут зафрахтованы два контейнеровоза вместимостью 700 TEU каждый. В будущем планируется расширить морское сообщение с портом Дакар в Сенегале

​Агентская схема – основной способ перевода платежей, к которой прибегают от 60% до 70% российских компаний, занимающихся трансграничной торговлей

На данный момент почти все российские компании используют агентскую схему перевода платежей в зарубежные страны. Этому, по словам руководителя направления ВЭД в Т-Банке Сергея Сучкова, способствовали рост доверия к схеме и адаптация иностранных поставщиков к сотрудничеству с агентами

Бизнес, при этом, предпочитает работать по этой схеме через банк, так как он совершает внутреннюю проверку партнера и, используя, контролирует его на протяжении всего сотрудничества. Также на это повлияло улучшение условий по комиссии за платеж и скорости перевода. Регулярные платежи, например, могут доходить за 2 дня

​Балтика забирает контейнеры. Отчет Глобал Портс

В компании опубликовали операционные результаты за первый квартал 2025 года. Рассмотрим:

• Российский рынок морской перевалки контейнеров вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

• Совокупный контейнерооборот российских портов составил 1 376 тыс. TEU против 1 343 тыс. TEU в первом квартале 2024 года

• Отметили дальнейшее перераспределение спроса на морскую перевалку контейнеров в пользу Балтийского бассейна (+12,7% г/г), в то время как перевалка в Дальневосточном бассейне сократилась на 6,6% г/г

• Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Глобал Портс вырос на уровне рынка, или на 2,5% г/г, и составил 304 тыс. TEU

Ключевые операционные результаты квартала:

• Консолидированный морской контейнерооборот: 304 тыс. TEU (+2,5% г/г)

• Балтийский бассейн: 213 тыс. TEU (+38,1% г/г)

• Дальневосточный бассейн: 91 тыс. TEU (–36,2% г/г)

• Перевалка удобрений: 1,2 млн тонн (+30,6% г/г)

• Перевалка угля: 0,3 млн тонн (–61,1% г/г)

• Ro-Ro и автомобили: 2,5 тыс. ед. (+490,1% г/г)

​Изменения глобальных схем перевозок

Геополитические последствия резкого спада в контейнерной торговле между США и Китаем, особенно в условиях обострения торговой войны, весьма серьезны

На прикрепленной к посту диаграмме компании Linerlytica показаны судоходные линии, наиболее уязвимые на Транстихоокеанском маршруте в условиях эскалации торговой войны между США и Китаем

В своем последнем отчете в Linerlytica заявили, что противостояние между странами продолжает оказывать сильное влияние на настроения на рынке контейнерных перевозок

Недавние тарифные уступки со стороны США мало что сделали для оживления транстихоокеанской торговли, а заказы на перевозку грузов в ближайшие три недели, по прогнозам, упадут на 30-60% в Китае и на 10-20% в остальной Азии

По данным Clarksons Research, на долю американского импорта из Китая приходится около 6% мирового объема контейнерной торговли, измеряемого в TEU

Между тем, аналитики Sea-Intelligence предупреждают, что для небольших нишевых перевозчиков торговая война особенно разрушительна, поскольку большинство из них полагаются на большие объемы китайских перевозок

«Поскольку 6% мировой контейнерной торговли напрямую связано с импортом США из Китая, резкое сокращение транстихоокеанской торговли — это не просто двусторонняя проблема, а сигнал более широкой геополитической тенденции разделения

Он знаменует собой поворотный пункт, в котором схемы перевозок, торговые альянсы и геополитическое влияние могут кардинально измениться в ближайшее десятилетие

Эти данные также свидетельствуют об усилении геоэкономической фрагментации, когда разрыв торговых связей усиливает потенциальные экономические блоки»

​Стагнация на рынке контейнерных перевозок РФ

Тезисно по заявлениям с проходящего Международного транспортного форума ESE ASIA-2025 от директора ТрансКонтейнера:

• В ближайшее время существенной динамики на рынке контейнерных перевозок в России ожидать не приходится. Стагнация контейнерного сегмента обусловлена сразу несколькими факторами, главный из которых — отсутствие достаточного объема грузовой базы

• Ситуация усугубляется продолжающимся падением импорта, которое напрямую влияет на структуру и оборот контейнерного парка. Импорт является основным источником дохода для контейнерных операторов, а его сокращение ведет к дисбалансу и неэффективному использованию подвижного состава

• В первом квартале 2025 года в России сохраняется дисбаланс экспортно-импортных контейнерных перевозок, однако в отличие от ситуации прошлого года, когда преобладал импорт, текущая динамика демонстрирует рост экспорта на 10% при снижении импорта на 20%

• Российский рынок контейнерных железнодорожных перевозок по итогам первого квартала 2025 года практически не показал роста — прирост составил всего 0,6%

• В апреле 2025 года в России зафиксировано существенное сокращение оборота вагона, что стало одной из ключевых тенденций на фоне стагнации грузового рынка. Средний оборот вагона за 20 дней апреля составил 15,7 суток, тогда как в пиковые периоды 2024 года он достигал 20 суток. Поэтому появился профицит подвижного состава

• В отрасли ожидаются нормативные изменения, которые должны привести к большей прозрачности и стандартизации условий работы для всех участников рынка. Речь идет о новых правилах приписки и допуска вагонов на сеть РЖД, а также об определении потребного парка операторов, которые уже обсуждаются с регулятором

​Новые правила обезличивания персональных данных: что нужно знать перевозчикам и логистическим компаниям

1 сентября 2025 года планируется к выходу новый приказ Роскомнадзора, который заменит устаревший документ от 2013 года и установит новые требования к обезличиванию персональных данных (ПДн)

Логистические компании, курьерские службы и перевозчики ежедневно работают с массивами персональных данных: ФИО, адресами, телефонами, маршрутами и платежной информацией. Эти данные необходимо не только защищать, но и обезличивать — особенно если они используются в аналитике, автоматизации или передаются подрядчикам

Что потребует новый приказ?

• разработка внутреннего регламента по обезличиванию ПДн

• защита информации о самих процедурах обезличивания

• оценка достаточности применяемых методов

• исключение возможности восстановления личности

• раздельное хранение обезличенных и исходных данных

• ведение учета всех действий с обезличенными данными

Методы, которые необходимо будет использовать:

• введение идентификаторов вместо реальных данных

• изменение состава или смысла информации

• перемешивание данных

«Для логистических и транспортных компаний обновление требований — закономерный шаг: технологии давно шагнули вперёд, а вместе с ними выросли и риски утечки персональных данных. Новый подход требует пересмотра привычных процессов — от работы с клиентскими базами до взаимодействия с подрядчиками. Это возможность выстроить надёжную и прозрачную систему защиты данных, что особенно важно в отрасли, где ежедневно обрабатываются тысячи чувствительных записей» — комментирует Айгуль Абубакирова, консультант по информационной безопасности ИТ-компании Innostage

Проект пока находится на стадии обсуждения. Предложения и замечания можно направить на regulation.gov.ru

​Первые судозаходы и 145 лет

Транспортная группа FESCO впервые в своей истории выполнила прямой заход контейнеровоза в индонезийский порт Джакарта

Подробнее про сервис здесь

Судно пришвартовалось к терминалу Olah Jasa Andal (OJA) 23 апреля. В порт доставили контейнерное оборудование, предназначенное для будущих отправок из Индонезии, и приняли на борт контейнеры для дальнейшей доставки в Малайзию, Таиланд и Россию

«Богатая история FESCO помнит множество сложных и интересных маршрутов, на которых работали суда Группы. В разные эпохи они заходили и в Таиланд, и в Малайзию. Однако первый прямой судозаход в Индонезию своим судном и в рамках регулярной контейнерной линии мы совершили только сейчас. И что символично, произошло это накануне 145-летия FESCO. Работа с портом Джакарта позволит нам еще больше раскрыть потенциал морского сервиса FIAS и охватить одну из наиболее экономически развитых стран Юго-Восточной Азии»

И еще про первые судозаходы — история FESCO отсчитывается с 25 апреля 1880 года

Тогда общество «Добровольного флота» организовало первый коммерческий рейс парохода «Москва» во Владивосток. Именно с него и началось регулярное морское сообщение между европейской частью РФ и Дальним Востоком

На том рейсе 25 апреля 1880 года во Владивосток прибыл сотрудник Общества Дмитрий Есипов, который и открыл представительство. С этой даты и началась история компании

Так что, можно поздравить со 145-летием

​Восстановление контейнерных потоков через Дальний Восток

Еще с полей ESE ASIA 2025: снижение грузопотоков через порты ДВ — временное явление

Так заявил генеральный директор «ФИНИНВЕСТ»

По его словам, уже в третьем квартале 2025 года начнется восстановление, а к четвертому кварталу импорт превысит экспорт и вернется к привычным объемам

Текущий спад объемов — искусственные ограничения:

«Во второй половине 2024 года клиенты на Дальнем Востоке простаивали по 3 месяца, пытаясь любым способом уехать оттуда. Это не прошло без последствий»

«Отправки контейнеров вырастут с трех полувагонов до 10–12 поездов. Одним из ключевых факторов станет запуск ТЛЦ «Артем», который должен снизить дефицит мощностей и исключить резкие скачки тарифов»

На фоне конкуренции со стороны сухопутных маршрутов (15–17 дней доставки, ~$4000 за контейнер), эксперт уверен:
«Китайские коллеги вряд ли будут вечно субсидировать эти маршруты, поэтому Дальний Восток, с его 25-дневным циклом, сохранит свою нишу. При этом Балтика, где доставка занимает до 50 дней, демонстрирует лишь краткосрочный успех за счёт перетока грузов»

Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO подтвердил спад: Дальний Восток сократил объёмы на 14%, а Балтика выросла на 15%

«Груз ищет выход из-за ограничений на экспорт через Дальний Восток. На Балтике суда загружены, ставки стабильны, поэтому ни мы, ни китайские партнеры не видим сильного снижения товарооборота»

«Вы не поверите»

​Глобальные контейнерные перевозки: неопределенность выше, чем во время COVID-19

Грузоотправителям стоит готовиться к «сложным операционным и логистическим условиям», предупредила аналитическая компания Drewry, представив «мрачный прогноз» спроса на контейнерные перевозки

«Перспективы контейнерных перевозок более неопределенны, чем в начале пандемии COVID-19. Разница в том, что тогда мир быстро адаптировался к рискам COVID… А вот ни одно из торговых решений или указов Трампа не обладает признаком устойчивости. Бизнес замирает в условиях хаоса и неопределенности, и очень немногие готовы инвестировать в такой ситуации»

По обновленному прогнозу Drewry, мировой контейнерооборот в 2024 году сократится на 1% — уровень, сопоставимый с падением в 2020 году (–0,9%)

Это будет всего третий случай ежегодного снижения с 1979 года (после 2009 и 2020)

«Любой прогноз для контейнерного рынка — или вообще любого рынка — сегодня имеет крайне ограниченный срок актуальности. Я бы сказал, мы в зоне подбрасывания монетки, ожидая, чем завершится 90-дневная пауза в тарифах, которая заканчивается в начале июля»

А мировой индекс контейнерных перевозок, кстати, снизился на прошлой неделе еще на 2% — до $2 157 за 40-футовый контейнер

В Drewry ожидают дальнейшего снижения из-за «неопределенности»

​«Небесный мост» для грузов

Россия и Китай планируют создание международного хаба для беспилотников в Амурской области

Новый «дронопорт» будет заниматься экспресс-доставкой малогабаритных грузов в Китай

«Дроны значительно сокращают время доставки, снижают затраты на логистику, минимизируют углеродный след и способны работать там, где нет дорог»

Главный вызов — синхронизация законодательств РФ и КНР, особенно в части таможенных процедур. Для этого Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами разработает нормативную базу

На аэродроме планируют создать пункт пропуска. Срок запуска хаба — конец 2027 года, но он зависит от согласований с Китаем и готовности инфраструктуры

«Это стратегический шаг для развития Дальнего Востока и укрепления сотрудничества с Китаем»

Проект уже обсуждается в Совете Федерации как возможная модель для будущих цифровых транспортных коридоров

​Сокращение контейнерного рынка РФ и новые рекорды

В FESCO отметили снижение контейнерного рынка России в первом квартале 2025 на 0,4%, до 1,595 TEU:

• импорт сократился на 4% — до 672 тыс TEU

• экспорт вырос на 13% — до 492 тыс TEU

• внутрироссийские перевозки снизились на 10% — до 287 тыс TEU

• жд транзит снизился на 2% — до 144 тыс TEU

«Основным драйвером экспортных перевозок стали отправки через сухопутные погранпереходы, выросшие на 26% за отчетный период. Наибольший рост показали перевозки из России в Китай и страны Юго-Восточной Азии через территорию Казахстана — отправки на маршрутах через погранпереходы Достык и Алтынколь увеличились более чем в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года»

Данные за январь 2025 год здесь

В марте 2025, кстати, в FESCO установили новый рекорд по отправке контейнеров на экспорт — объем достиг 19 тыс TEU

Прошлый рекорд — 16,3 тыс TEU (декабрь 2024)