​Контейнеров нужно все больше

China International Marine Containers (CIMC), крупнейший в мире производитель контейнеров, заявил, что его заводы заполнены заказами как минимум до конца марта, поскольку из-за кризиса в Красном море спрос на контейнеры резко возрос

В компании также заявили, что их чистая прибыль в 2024 году вырастет в шесть-восемь раз по сравнению с 2023 годом и составит от $340 млн до $480 млн

И вот на вопрос «откуда столько денег» ответили так:

«Рынок контейнерных перевозок циклически восстанавливался в 2024 году, и из-за таких факторов, как кризис в Красном море, который привел к увеличению расстояния плавания, увеличился спрос на новые контейнеры

Производство и продажа стандартных сухих контейнеров достигли рекордного уровня, и поэтому наша выручка и чистая прибыль значительно выросли

Наш текущий портфель заказов значительно лучше, чем за аналогичный период прошлого года, а имеющиеся заказы расписаны на первый квартал 2025 года»

CIMC не будет раскрывать данные о производстве за 2024 год, пока не опубликует свою отчетность за полный год в конце марта, но объем производства сухих контейнеров в первых трех кварталах 2024 года вырос в пять раз по сравнению с периодом прошлого года, до почти 2,49 млн TEU

Несмотря на неопределенность ситуации на рынке контейнерных перевозок в 2025 году, руководство CIMC сохраняет позитивный настрой

​Контейнерооборот всех морских портов РФ в новом году

Показатель в январе 2025 года увеличился на 11,1% по сравнению с январем 2024 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 17,4%

• в каботаже было перевалено на 8,2% больше, чем годом ранее

• транзит снизился на 80,8%

• импорт вырос на 9,8%

• груженых контейнеров обработано на 11,1% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 11,2%

Доли по бассейнам на январь 2025 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 43%
• Балтийский — 33%
• Азово-Черноморский — 21,1%
• Арктический — 2,7%
• Каспийский — 0,2%

Данные за декабрь 2024 рассматривали здесь

​И что по жд перевозкам с КНР в новом году

По данным РЖД, в январе 2025 перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 9,1%:

• в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 3,5 млн тонн грузов

• экспорт вырос на 8,9% до 3,3 млн тонн

По переходам:

• через Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 1,7 млн тонн (+2,2%)

• через Гродеково – Суйфэньхэ на экспорт было отправлено 722,5 тыс тонн грузов (+3,7%)

• через Нижнеленинское – Тунцзян на экспорт было отправлено 492,9 тыс тонн (рост в 1,4 раза)

• через Камышовая – Хуньчунь на экспорт было отправлено 339,4 тыс тонн грузов (+2,9%)

Всегда потенциально опасно

​И снова про деньги

Медианная зарплата менеджеров по логистике и ВЭД за год выросла на 15%, составив 86,9 тыс. руб

Это результаты исследования, проведенного hh.ru и «ПЭК» при участии компаний Major, Boxberry и «ЛогЛаб»

Ожидаемая зарплата на этих должностях выше почти на 3 тыс. руб. в месяц

«В условиях роста спроса на логистические услуги увеличится нехватка опытных специалистов в области клиентского сервиса со знаниями в области экспедирования и ВЭД»

Но средние зарплаты рядового персонала все равно выше, так как там ситуация с нехваткой кадров еще сложнее

​Релиз пакетный санкционный

Евросоюз опубликовал релиз по шестнадцатому пакету санкций

Подробного списка пока нет, но попадет туда следующее:

• 48 физических лиц и 35 компаний

• 13 региональных банков

• запрет кредитным и финансовым организациям за пределами России использовать СПСФ

• запрет на доступ к портам и предоставление широкого спектра услуг в сфере морских перевозок 74 судам теневого флота из третьих стран

• авиакомпании, выполняющие внутренние рейсы в России

• московские аэропортов Внуково и Жуковский, а также в отношении еще четырех аэропортов в регионах

• запрет на перевозку грузов по ЕС компаниям, которые на 25% и более принадлежат российским лицам

• запрет автотранспортным компаниям увеличивать долю российских лиц выше уровня 25%

• расширение списка товаров, запрещенных к поставкам в РФ: химические прекурсоры хлорпикрина, ПО для станков с ЧПУ, соединения хрома и контроллеры, используемые для управления БПЛА

• запрет на экспорт товаров и технологий, в частности ПО для разработки нефти и газа

• запрет на предоставление услуг временного хранения российской сырой нефти и нефтепродуктов на территории ЕС, вне зависимости от закупочной цены и конечного пункта доставки

• 53 лица, поддерживающих российский ВПК за обход санкций (из Китая, Гонконга, Казахстана, Индии Турции, Узбекистана, Сингапура и ОАЭ)

• вещание 8 российских СМИ

А вот и список банков из нового пакета санкций ЕС:

• Уралсиб

• ПримСоцБанк

• ББР Банк

• Точка Банк

• Ак Барс Банк

• НРБанк

• Росэксимбанк

• Синара

• РНКО Платежный Конструктор

• НКО Петербургский расчетный центр

• Мир Бизнес Банк

• Кубань Кредит Банк

• Кузнецкбизнесбанк

​Россия возвращает контейнеры с товарами для Европы?

«Железнодорожные контейнеры из Китая, направляющиеся в Европу, но задержанные в России, некоторые из которых простояли несколько месяцев, возвращаются в пункт отправления». Так сообщает The Loadstar

В октябре 2024 Россией была издана директива, расширяющую ограничения на товары с потенциально двойным назначением — гражданским и военным. Что «немедленно и существенно отразилось на контейнерах в поездах из Китая, направляющихся в Европу через Россию»

• В итальянской компании Alix International заявили, что «российские власти, похоже, проверяют каждый контейнер, что привело к тому, что сотни ящиков ожидают обработки»

«Они обнаружили один груз в сборном контейнере и приказали вернуть весь груз в Китай. Мне также сообщили, что возвращается 100 контейнеров»

• Eurasian Railway International Freight Forwarding (Шанхай), сообщили в социальных сетях, что директива наделяет российскую таможню значительными полномочиями по задержанию товаров, которые, по их мнению, могут иметь военное или двойное назначение

«Проверки могут проводиться на любой станции, а это значит, что грузы, прошедшие границу, могут столкнуться с задержками или задержанием на российской территории»

• Генеральный директор компании Bangdatong Logistics (Хунань), сообщил китайскому новостному изданию Caixin, что контейнер одного из клиентов, отправившего одежду к Рождеству, все еще находится под арестом. На данный момент затронуто около 70 контейнеров Bangdatong

Также участники утверждают, что Смоленск — ключевой транзитный узел, расположенный недалеко от границы России с Беларусью, —перегружен контейнерами

​Рост контейнерного рынка РФ в новом году

В FESCO отметили рост контейнерного рынка РФ в январе 2025 на 6,1%, до 545 тыс TEU:

• импорт вырос на 7% — до 253 тыс TEU

• экспорт вырос на 16% — до 155 тыс TEU

• внутрироссийские перевозки снизились на 9% — до 88 тыс TEU

• транзитные перевозки выросли на 1% — до 49 тыс TEU


• Основной драйвер роста — все также порты Балтийского бассейна:

- экспорт вырос на 17%
- импорт вырос на 33%

• Показатели портов Дальнего Востока:

- экспорт сократился на 1%
- импорт остался без изменений

• Отметили также рост экспорта через сухопутные погранпереходы в Китай — на 31%

Данные за 2024 год здесь

​Три казахстанско-китайских терминала в 2025 году и рекордные объемы перевозок

Казахстан и Китай планируют ввести в эксплуатацию три терминала к концу этого года:

• Логистический комплекс ГТС-2 в Алматы

• Терминал CRK Terminal на станции Селятино в Московской области

• Терминал в порту Алят в Азербайджане

Во всех трех случаях АО «НК «ҚТЖ» сотрудничают с компанией Xi'an Free Trade Port Construction and Operation для развития терминалов

Терминал «ҚТЖ» в Сиане помог значительно увеличить объем перевозок в западном направлении Китай - Европа

В июне 2024 года сообщалось, что с момента открытия терминала контейнерные перевозки выросли на 70%, а количество контейнерных поездов увеличилось в девять раз

Теперь же в «ҚТЖ» дополнили: «В 2024 году из Сухого порта в городе Сиань в направлении Китай - Европа было отправлено более 5 000 поездов, что составляет 25% от всех перевозок на этом маршруте и является историческим рекордом»

Также на днях была встреча представителей национальных железнодорожных компаний Казахстана и Китая. Результаты по грузоперевозкам представили такие:

• объем перевозок между РК и КНР в 2024 году составил рекордные 32 млн тонн — на 13% больше, чем в 2023

• в январе 2025 года прирост составил 18%

​Российский экспорт-импорт в 2024 году

Рассмотрим данные ФТС. Показатели за 12 месяцев 2024 следующие:

Экспорт товаров из России увеличился на 2% — до $433,9 млрд:

• из России в Европу экспортировано товаров на $68,4 млрд (-20,4%)

• в Азию —$329,2 млрд (+7,6%)

• в Африку — $24,3 млрд (+$14,7%)

• в Америку — $11,9 млрд (-1,7%)

Импорт сократился на 0,8% — до $283 млрд:

• в Россию из Европы импортировано $73,1 млрд (-6,9%)

• из Азии — $191,2 млрд (+1,9%)

• из Африки — $3,5 млрд (+3,5%)

• из Америки — $14,8 млрд (-1,8%)

Показатели за 10 месяцев 2024 рассматривали здесь

​Иностранные перевозчики в замешательстве от санкций

Некоторые из экспедиторов рассказали The Loadstar, что отслеживание изменений санкций в отношении России и предприятий, ведущих бизнес в этой стране, превратилось в «работу на полную ставку»

«Неужели?» - ответил один из экспедиторов, когда ему сообщили, что ЕС в понедельник представил новый пакет санкций

В этом новом пакете говорится, что авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние перевозки в России, запрещено летать из, в или над территорией ЕС, что расширяет запрет, уже действующий в отношении российских перевозчиков

«Это следует за сигналами из Москвы о том, что она может открыть доступ на внутренний рынок для иностранных перевозчиков в попытке компенсировать вызванный санкциями дефицит самолетов»

Наряду с этим совет введет санкции против любой международной компании, поставляющей самолеты или санкционные товары перевозчикам, которые решили работать на внутреннем рынке России

По мнению одного из источников издания, последние изменения, скорее всего, заставят их переосмыслить методы ведения бизнеса и, возможно, пересмотреть состав поставщиков и партнеров

Другие же говорят, что сами санкции их не беспокоят, но больше беспокоит необходимость постоянно следить за их изменениями и влиянием на их бизнес, а также затраченные на это ресурсы

Несколько экспедиторов рассказали The Loadstar, что именно здесь транснациональные корпорации имеют преимущество перед небольшими независимыми операторами

«У крупных экспедиторов есть штатные юристы и юридические команды, которые работают над тем, чтобы обеспечить соответствие требованиям в эти моменты изменений, но у мелких операторов нет необходимого капитала для покрытия таких расходов»

«И я думаю, что именно поэтому все больше малых и средних предприятий попадают в ситуации, когда они нарушают режим санкций»

​Надежность расписания крупнейших контейнерных перевозчиков в новом году

Согласно последнему отчету Global Liner Performance от Sea-Intelligence, на протяжении всего 2024 года глобальная надежность расписания судоходных линий оставалась в пределах 50-55%

Новый год начался аналогично. Показатель продолжает оставаться в этом диапазоне и в январе составил 51,5% (также, как и в начале 2024)

Средняя задержка прибытия судов с опозданием составила 5,32 дня. Это самые низкие значения с июля 2024 года

Рейтинг по линиям из топ-13 следующий:

• Maersk также «самый надежный» — 55%

• Следующие шесть перевозчиков показали результат, превышающий 50%

• Оставшиеся шесть операторов находились в пределах 46-50%

Интересно вспомнить, что было пару лет назад:

- в допандемийном 2019 показатель доходил до 80%

- уже после, в 2021, показывал всего лишь чуть выше 30%

- в 2022 немного превышал 40%

- а в 2023 доходил до 60%

​Все ниже и ниже

Тем временем мировой индекс контейнерных перевозок Drewry’s World Container Index продолжает свое падение

К концу этой недели он снизился еще на 6% до $2 629 за 40-футовый контейнер:

• это на 75% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 85% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry ожидают, что ставки на следующей неделе будут и дальше снижаться из-за увеличения вместимости судов

А ведь еще летом 2024 года показатель дошел почти до $6000

​Криптой за инвойс. Снизить риск блокировки

В продолжение возможности оплат стейблкоинами в ВЭД

Расчеты по внешнеэкономическим контрактам в стейблкоинах лучше дробить на более мелкие суммы – от 3 млн или 10 млн USDT. Это снизит риск блокировки транзакций

Так заявил генеральный директор ООО «Цифровые платежи» на вебинаре «Цифровые инструменты для ВЭД»:

• «На данный момент российские компании могут осуществлять прямые расчеты в USDT только с Беларусью и Казахстаном. При этом нужно выбирать такую биржу для проведения операций, которая может предоставить выписки о том, по какой цене, когда и в каком объеме участник ВЭД приобрел стейблкоины. Это необходимо, чтобы российская компания могла корректно вести бухучет и сдавать отчетность»

• «Если вы отправите платеж в 100 млн USDT одной транзакцией, это вызовет к вам неподдельный интерес. Если раздробить платеж по 3 млн или даже по 10 млн USDT, это снизит риск блокировки. Они не будут выделяться в общем, так сказать «информационном шуме»

• «Не рекомендую российским резидентам напрямую работать с криптовалютами, так как это кратно увеличивает риски и нагрузку на компанию с точки зрения учета и отчетности. Лучше для расчетов использовать нерезидентов, у которых есть финансовая лицензия»

• «Если оплат много, то лучше под каждую транзакцию открывать отдельный USDT-кошелек»

Разногабаритные перевозки

​Рост автомобильных грузоперевозок с Китаем. Возможный

Грузоперевозки через автомобильные погранпереходы с КНР в Приморском крае в 2025 году могут вырасти на 18%

Такие прогнозы сделали на публичных обсуждениях годовых итогов экономического блока правительства Приморья:

• Всего автотранспортом с КНР было перевезено около 3 млн тонн различных грузов

• Грузооборот пунктов пропуска растет на протяжении последних лет. В 2023 году он составил 1,7 млн тонн, в 2024 — 2,5 млн тонн

• В 2024 году количество грузовых ТС через пункты пропуска Приморья достигло 200 тыс. ед. В 2025 оно может увеличиться до 242 тыс. ед.

​И здесь все ниже

По данным РЖД, погрузка за февраль 2025 года — 87 млн тонн. Это на 9,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года

Всего за январь-февраль 2025 года по железной дороге РЖД отправили 180 млн тонн грузов, что на 5,6% меньше, чем годом ранее

Данные за январь 2025 здесь

​Новый частный оператор железнодорожных перевозок в РФ?

В российском секторе жд перевозок «грядут большие перемены, связанные с возможным созданием нового железнодорожного оператора, парк которого может насчитывать до 200 000 вагонов». Так отметили в RailFreight

В издании считают, что новый оператор будет создан на базе АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейшей частной логистической компании в РФ, местной лизинговой компании «Трансфин-М» и железнодорожного оператора «Атлант»

«Эта ситуация напоминает 2015 и 2016 годы, когда некоторые ведущие игроки рынка пытались создать такого гигантского оператора с парком более 200 000 вагонов. Тогда инициатива была заблокирована ФАС России. Тем не менее, есть вероятность, что на этот раз будет создана новая структура»

Если консолидация произойдет, то в железнодорожной отрасли России появится новый лидер, который должен существенно повлиять на весь рынок и его ключевые показатели, создав новые правила игры

Текущий парк ПГК оценивается в 100 000 вагонов

Также существовал вариант участия в сделке АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК). Это еще один крупный игрок, контролируемый РЖД и управляющий примерно 111 000 железнодорожных вагонов

Однако РЖД, скорее всего, не будет продавать свои активы, несмотря на предыдущие рекомендации ФАС. Вместо приобретения ФГК, по мнению аналитиков, может произойти координация действий между вновь созданным оператором и ФГК, что позволит обеим сторонам диктовать свои условия грузоотправителям и другим участникам рынка

«Созданный оператор сможет проводить собственную ценовую политику, что может представлять угрозу конкуренции в секторе и завышенным тарифам»

Таким образом, создание столь крупного игрока на рынке может быть сопряжено с серьезными трудностями, прежде всего с точки зрения будущего управления компанией. В прошлом никому не удавалось создать компанию такого масштаба и сохранить эффективный контроль над ней

В то же время некоторые эксперты считают, что такая сделка может оказаться выгодной для РЖД, поскольку будущая компания может снизить текущий уровень загрузки и позволить ей стать более рентабельной.

Например, создание нового крупного оператора позволило бы РЖД решить проблему избытка вагонов, сделав их использование более эффективным. Также это могло бы способствовать решению проблемы порожних вагонов для монополии

«Между тем, помимо внутреннего рынка, новоиспеченный оператор в скором времени может стать важным игроком на международных маршрутах, особенно с бывшими советскими республиками и Центральной Азией. Стратегия его зарубежной экспансии, как ожидается, будет разработана в конце этого года»

​Из Китая в Калининград напрямую

Уже в марте китайская судоходная компания OVP Shipping возобновит контейнерный сервис Китай – Калининград на ежемесячной основе:

• Предполагаемая дата выхода из Циндао — 8 марта

• Первый рейс выполнит контейнеровоз «Silk Spirit» вместимостью 1768 TEU

• После захода в порт Балтийск судно проследует в Санкт-Петербург, откуда направится в порт Александрия (Египет) и далее в порты Китая: Циндао, Шанхай, Нинбо и Наньша

«Возобновление прямого контейнерного сервиса свидетельствует об укреплении торгово-экономических связей России и Китая, а также является важным шагом в развитии торгового морского сообщения с Калининградской областью. Мы фиксируем рост запросов на перевозку грузов на этом направлении»

​Перевалка грузов в речных портах в 2024

Речные порты РФ в 2024 году перевалили 114,8 млн тонн грузов. О таких данных сообщил замминистра транспорта России:

«Объем перегрузочных работ в 2024 году составил 114,8 млн тонн, объем перевозок грузов в 2024 году составил 104,6 миллиона тонн»

И также отметил, что в настоящее время на территории РФ функционирует 91 речной порт:

• 54 — в европейской части
• 37 — в Сибири и Дальнем Востоке

И напомним еще об отчете ГТЛК, где оценивали потенциал речных грузоперевозок