​Контейнеры пока тоже не особо нужны

Еще в этом году на фоне значительного снижения ставок фрахта наблюдается слабый спрос на новые контейнеры (а каково было в 2020)

Однако ожидается, что в 2024 году спрос восстановится. Об этом заявил на общем годовом собрании China International Marine Containers (CIMC) генеральный директор группы

По словам руководителя крупнейшего китайского производителя контейнеров, в этом году у CIMC было несколько заказов на новые контейнеры, поэтому, с учетом утилизации старых, спрос восстановится уже в следующем году

Чистая прибыль CIMC за первый квартал 2023 года упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90% до $23,8 млн. Это связано с резким сокращением продаж:

• продажи сухих контейнеров упали относительно первого квартала 2022 года на 77% до 82,5 тыс. TEU

• рефконтейнеров – на 63% до 12,1 тыс. TEU

• специализированных контейнеров – на 13% до 66,1 тыс. ед.

По итогам 2022 года чистая прибыль CIMC сократилась вдвое, до $466,5 млн

В компании также заявили, что «в долгосрочной перспективе мировая торговля перемещается из Китая в Юго-Восточную Азию, Африку и даже в Южную Америку. Мы внимательно следим за динамикой рынка и более тщательно проводим исследования. Независимо от того, как изменится рынок, положение CIMC в мировой контейнерной индустрии не изменится»

Прошлый отчет и прогнозы по контейнерному бизнесу CIMC разбирали здесь

​С поездами проблема и на Московском узле

Коллеги поделились информацией от ТЛЦ Люберцы о повреждении железнодорожного полотна на путях подвода поездов на станцию

Ориентировочный срок ремонта путей — 10-14 дней

На данный момент решается вопрос о переадресации составов на другие станции Московского узла, чтобы поезда не стояли брошенными на такой длительный срок

​Новый пакет санкций и их влияние на сотрудничество России и Китая

По оценкам Railfreight санкции ЕС влияют на железнодорожное сотрудничество между двумя странами, но косвенно. На эту тему они опросили двух китайских промышленных экспертов. Разберем какие выводы сделали

Одиннадцатый пакет включает в себя меры по борьбе с обходами и другие расширенные торговые запреты, например, запрет на транзит некоторых «чувствительных» товаров из ЕС через Россию

В результате ограничивается продажа, экспорт и транспортировка определенных товаров из ЕС в третьи страны, подозреваемые в пересылке в Россию (а то исчезают же загадочно, ага). А такие страны, как считают, простираются от Дальнего Востока до Среднего коридора (или Транскаспийского), и Китай не может избежать внимания

Более того, для грузов восточного направления, следующих транзитом через Россию в Китай, теперь существует больше ограничений на тип грузов, разрешенных к перевозке по железной дороге

Некоторые грузы, такие как передовые технологии и материалы, связанные с авиацией, больше не будут допускаться к транзиту через Россию

Так вот, что ответили китайские эксперты:

• Действующие санкции уже оказали влияние на объемы импорта из России в Китай. Это влияние проявляется в расписании поездов РФ-КНР: такие крупные направления, как Сиань, Чэнду и Чунцин, сокращают количество отправок на восток

Однако на количестве товаров из ЕС, импортируемых в Китай через Россию, это сказывается не так сильно. С одной стороны, политика санкций достаточно терпима в отношении транзита, а с другой — Китай не является мишенью для санкций

• На объемы же экспорта из Китая в Россию также косвенно влияют санкции. Список товаров сократился, а экспресс Китай-Россия теперь сталкивается с резким падением цен:

«С апреля наблюдается дефицит продукции для поездов, направляющихся в Россию из Китая, и ставки на экспортные железнодорожные перевозки снова упали после предыдущего бешеного роста»

​Новый контейнерный маршрут между Россией и Кореей

5 июля власти провинции Канвондо объявили о подписании соглашения с Donghae City, Dongyeong Shipping Co., Ltd. и Yongmun Global Port Co., Ltd. по открытию международного регулярного контейнерного маршрута между Владивостоком, Тонхэ и Пусаном

В порт Тонхэ впервые с июня 2016 года зашел международный контейнеровоз

Ожидается, что порт будет служить воротами для дальнейшего движения в направлении Северной Кореи, трех Северо-Восточных провинций Китая и российского Владивостока

Первую доставку планируют осуществить в этом месяце

​А MSC над Maersk все доминирует и доминирует

Судоходный гигант Mediterranean Shipping Company (MSC) забрал продолжительное лидерство на море у другого судоходного гиганта Maersk 24 ноября 2021. Подробнее об этом писали здесь

И MSC продолжает увеличивать свое преимущество

После «агрессивных» заказов на новое строительство, долгосрочного фрахта судов и приобретения подержанных судов, флот MSC в настоящее время составляет около 5,13 млн TEU, что почти на 1 млн TEU больше, чем 4,14 млн TEU Maersk Line

По данным аналитиков из Alphaliner, начиная с января 2022 года, преимущество MSC над Maersk увеличивается на 12 800 TEU каждую неделю

Прогнозы портфеля заказов показывают, что MSC еще больше увеличит свое лидерство в этой гонке в течение оставшейся части 2023 года

«MSC не только имеет самый большой портфель заказов на суда (1,5 млн TEU) среди всех перевозчиков, но и приобрела гораздо больше подержанных судов, чем любая другая судоходная линия. За последние три года MSC приобрела более 300 судов. Примерно две трети этих мощностей были приобретены в качестве чистого пополнения флота компании»

Также об MSC и ее миллиардах подробно писали здесь

​Восточный транспортно-логистический узел

FESCO с Росатомом запланировали к 2027 году создать во Владивостоке транспортно-логистический узел, вложив в это дело 18 миллиардов рублей

Узел будет предназначен для перевалки транзитных контейнерных грузов

«В 2022 году мы столкнулись с возросшей нагрузкой на портовую инфраструктуру Дальнего Востока

Сейчас наблюдается тенденция к балансированию грузопотоков, в среднесрочной перспективе годовой прирост перевалки грузов через Владивосток ожидается на уровне +5-7%

За первую половину 2023 года грузооборот порта возрос на 7%. ВМТП сегодня работает с превышением ежегодной мощности в части перевалки контейнерных грузов в среднем на 15%

К 2028 году планируем завершить работы по реконструкции терминала для достижения мощности в 1,2 млн TEU»

Не забываем также, что Владивосток стал новым транзитным портом Китая

​Что там с ТрАМПом?

В феврале мы писали о российской разработке — транспортной авиационной многофункциональной платформе или ТрАМП

Так вот, его планируют использовать для доставки грузов в труднодоступные районы Якутии и протестируют в 2024 году

В АО «Якутоптторг» заявили, что «по указанию председателя правительства республики прорабатывают данную сферу и ведут переговоры с конструкторским бюро, разработавшим беспилотник ТрАМП. Рассматривается вопрос о переносе производства транспортной платформы на территорию Якутии в 2023 году

Планируется, что с 2024 года дальний транспортный беспилотник начнет доставлять грузы в труднодоступные районы республики в экспериментальном режиме»

У беспилотника объемный грузовой отсек, оборудованный креплениями для типового контейнера, а также механизмами погрузки, разгрузки и сброса контейнера на парашюте

Кроме того, в базовой комплектации он оборудован встроенной системой экстренного спасения — в случае нештатной ситуации аппарат вместе с грузом безопасно опустится на землю при помощи парашюта

Видео снизу с мартовских испытаний аппарата

Тягач с огоньком

​У контейнерного флота новый рекорд

Согласно отчету консалтингового агентства Linerlytica, в июне контейнерный флот установил новый рекорд по объемам прироста. За этот месяц было поставлено около 280 тыс. TEU новой вместимости

Это, кстати, подтверждает их мартовские выводы о том, что линии сокращать мощности точно не собираются

И здесь стоит напомнить о доминировании MSC — из 277 873 TEU, поставленных в июне, только на долю MSC пришлось 39% - 111 474 TEU, включая два судна вместимостью 24 000 TEU и пять судов вместимостью 15 000-16 000 TEU

​Первые почтовые грузы через погранпереход с Китаем

Сегодня Почта России и РЖД успешно провели тестовый запуск прямого трансграничного сервиса по ускоренной перевозке почтовых отправлений и грузов электронной коммерции в почтово-багажных вагонах из Китая в Россию

Это первый подобный сервис в РФ

Тестовая партия отправилась со станции Хуньчунь до Владивостока, где груз пройдет процедуру таможенного оформления в сортировочном центре

Заявляется, что в новом сервисе ежемесячно будут перевозить более 600 тонн или более 2,2 млн почтовых отправлений

Ну и еще пару моментов о сервисе:

• сборку и расконсолидацию Почта России выполняет в своих магистральных сортировочных и логистических центрах

• технологический процесс трансграничного движения в почтово-багажных вагонах разработали специалисты РЖД

• на первоначальном этапе вагоны будут включаться в почтовый поезд № 989/990 Москва – Владивосток – Москва, а в дальнейшем планируется отправка полносоставных поездов

• сервис станет альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости

• для жителей регионов Сибири и Дальнего Востока скорость доставки отправлений из Китая сократится на 5–10 дней

Рейтинг российских контейнерных линий

Тем временем Sealogic совместно с Infranews опубликовали отчет по линиям РФ

Закрывая глаза на «Дальный Восток» и «Новороссиийск» — неплохая инфографика и анализ нашего рынка на фоне дефицита подобной аналитики

Интересно в текущей атмосфере смотреть на динамику мест среди новых игроков и вообще их заход в рынок. У некоторых он получается «с ноги», продираясь в топ сразу на несколько уровней

Несколько тезисов из отчета:

• среднемесячная вместимость флота контейнерных линий во II квартале выросла на 17%

• лидером рейтинга во II квартале остается оператор MSC (опять эта MSC, да). Но доля на рынке РФ у компании сократилась с 19% до 15%

• во II квартале сохраняется тренд на увеличение объемов
перевозок по Азиатско-Ближневосточному направлению и снижение доли сервисов, работающих с Европой

• порты Дальнего востока сохраняют преобладающую долю на рынке линейных контейнерных перевозок

​Железнодорожные перевозки с двух сторон

Сегодня немного жд статистики. причем с двух противоположных сторон — запада (Калининградская железная дорога) и востока (Дальневосточная железная дорога)

Исходя из актуальных цифр на первое полугодие 2023 картина следующая:

• На Калининградской железной дороге (КЖД) в первом полугодии 2023 года наблюдалось снижение погрузки на 37,2%

В январе-июне компания погрузила в свои поезда 955,7 тыс. т грузов (за аналогичный период прошлого года компания перевалила за 1,5 млн. тонн)

Такие цифры неудивительны, к сожалению, так как грузовые железнодорожные перевозки в Калининград и из него были существенно ограничены за последний год. Только запрет на транзит с литовской стороны оказал немалое влияние на показатели

• А на ДВЖД контейнерные жд перевозки все растут и растут

На Дальневосточной железной дороге во всех видах сообщения в январе-июне 2023 года перевезено 628 тыс. TEU, что на 28,7% больше, чем за соответствующий период 2022 года

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 35,6% и составило 580 тыс. TEU

Перевезено более 6,7 млн тонн грузов (+28,8%)

​Возврат пошлин или снова об импортозамещении

Обнуляли - продлевали - еще продлевали

Всего обнуление затронуло 1 310 товарных позиций, в сентябре меру продлевали, но в отношении только 370 товарных позиций

И вот на повестке снова встал вопрос о восстановлении ранее обнуленных ставок, а, возможно, и их частичное повышение

Но по заявлениям Минпромторга, это будет касаться прежде всего готовых изделий, производство которых будет подтверждено в РФ (импортозамещается, получается)

«Сейчас в отношении большинства этих товаров уже применяются ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС, обнуление действует только для отдельных позиций. Номенклатуру радиоэлектронной промышленности в этом смысле рассматривать тоже будем. Целесообразным видим восстановление пошлин и даже повышение ставок именно на готовые изделия, но итоговое решение будем принимать на основании подтвержденной возможности производства нашими предприятиями и их готовности обеспечить внутренний спрос»

​Количество «умных контейнеров» в ближайшие пять лет может вырасти в несколько раз

Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет глобальный парк контейнерного оборудования с телематикой вырастет в шесть раз и к 2027 году составит 30% мировых запасов контейнеров, что будет обусловлено более широким внедрением этой технологии в сухой контейнерный парк

Это один из основных выводов недавно опубликованного компанией Drewry отчета Container Census & Leasing Annual Review & Forecast 2023/24

Итак, контейнер становится «умным», если он оснащен телематическим устройством, которое обеспечивает отслеживание и мониторинг в режиме реального времени, позволяя операторам улучшить оборачиваемость контейнеров и тем самым повысить доступность оборудования

Кроме того, это позволяет грузовладельцам понимать местонахождение и состояние своих грузов, что позволяет им лучше контролировать свои цепочки поставок

В последние годы такие ящики получают все большее распространение. Эта тенденция усилилась после начала пандемии и последовавших за ней перебоев в цепи поставок, которые выявили необходимость в улучшении отслеживаемости грузов в условиях более длительного и нестабильного времени транзита

По оценкам компании Drewry, к концу 2022 года около 5,6% мирового парка контейнерного оборудования было оснащено интеллектуальными технологическими устройствами, рост которых за год составил 57%, что на 32% больше, чем в предыдущем году

Однако в зависимости от типа оборудования этот показатель существенно различается — в рефрижераторных, например, он уже высок, а в секторе сухих ящиков значительно ниже

По прогнозам Drewry, в ближайшие пять лет количество «умных» контейнеров в мировом парке будет расти и достигнет более 10 млн. единиц, что составит до 30% от общемировых запасов контейнеров

Аналитики считают, что ускорение развития «умного контейнерного парка» будет происходить за счет активного внедрения технологий в сухие контейнеры, где доля таких устройств в настоящее время составляет всего 0,7%

Несколько перевозчиков, в том числе Hapag-Lloyd и японская ONE, публично заявили о готовности оснастить весь свой парк сухих контейнеров такими устройствами, причем первый — уже в следующем году

В Drewry считают, что эти шаги заставят других ведущих перевозчиков последовать их примеру

А окупаемость инвестиций судоходных линий будет обусловлена возможностью оптимизации парка ящиков и грузовых операций. Прошлые инициативы по развитию таких контейнеров не увенчались успехом, поскольку они опирались на спрос со стороны грузовладельцев, который сдерживался дополнительными комиссиями и отсутствием интеграции в сервисные предложения перевозчиков в области IoT

IoT (или Интернет Вещей) — это система удаленного взаимодействия объектов между собой и/или с внешней средой, которая реализуется при помощи специализированного оборудования, программного обеспечения. Происходит такой обмен данными в режиме реального времени и без непосредственного участия человека

На графике к посту показана доля мирового рынка «умных» контейнеров по типам парка и уровню внедрения технологии

​Товарооборот РФ с Китаем вырос. Китая с США упал

Итоги товарооборота за 2022 рассматривали здесь

А за первое полугодие 2023 товарооборот между Россией и Китаем, по данным китайской таможни, вырос на 40,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $114,5 млрд

За январь–июнь этого года Китай экспортировал в Россию товаров на $52,28 млрд, что на 78,1% больше, чем в прошлом году

Поставки из России в Китай выросли по сравнению с 2022 на 19,4%, составив $62,26 млрд

В то же время товарооборот Китая с США за первые месяцы этого года упал на 14,5% по сравнению с прошлым, составив $327 млрд. Страны зависят друг от друга, но торговая напряженность между ними, конечно же, оказывает влияние на показатели

Снижение наблюдается в основном в экспорте из Китая в США: он снизился на 17,9% и составил $239 млрд

Поставки из США в Китай сократились на 3,7% по сравнению с прошлым годом, составив $87,9 млрд

Грузооборот морских портов Арктического бассейна продолжает расти

Рост грузооборота в морских портах Арктического бассейна ускорился, однако его темпы по-прежнему остаются самыми медленными среди морских портов. За первое полугодие текущего года этот показатель увеличился на 2%, в то время как в целом по стране рост составил +10,5%.

Для сравнения: грузооборот Балтийского бассейна вырос на 5,2%, Дальневосточного — на 7,5%, Азово-Черноморского — на 21,2%, Каспийского, выступающего транзитным для международного транспортного коридора «Север-Юг» — на 38%.

Грузооборот порта Мурманск составил 14,9 млн тонн — это на 17,2% больше, чем в аналогично периоде прошлого года. Все остальные порты за период с января по июнь продемонстрировали снижение объемов грузооборота.

Если в 2022 году Арктический бассейн лидировал по приросту грузооборота морских портов, причем происходило это, преимущественно, за счет наливных грузов, то в текущем бассейн пребывает в аутсайдерах, а имеющийся минимальный прирост обеспечивает оборот сухих грузов, выросший на 17,2%, тогда как оборот наливных сократился на 3,3%. Тем не менее, в абсолютных значениях наливные грузы по-прежнему превалируют над сухими: 34,6 против 14,9 млн тонн.

С одной стороны, новости не слишком утешительные, поскольку сигнализируют о сокращении экспорта углеводородов. С другой — рост перевалки сухих грузов свидетельствует о росте завоза в Арктику товаров, а они, как правило, представляют собой стройматериалы для реализации проектов освоения макрорегиона.

С морским приветом, @sevmorput

​У Китая экономические проблемы?

В продолжение к статистике по товарообороту

Экспорт в КНР сокращается уже в течение четырех из шести месяцев 2023 года. В июне показатель упал на 12% год к году

Слабые данные по экспорту отражают кризис в мировой экономике (а первое место по экспорту, как известно, у Китая). Для обеспечения нового витка экономического роста КНР, скорее всего, увеличит бюджетное стимулирование

А у США, второго крупного экспортера, ситуация ещё хуже: экспорт упал на 24%, что является 11-м месяцем снижения подряд и худшим результатом с момента резкого спада в начале пандемии

И Ro-Ro не нужен. Снова о важности проверки крепления

​Расписание контейнерных перевозчиков надежнее, но не нормализовалось

Сначала напомним, что по данным Sea-Intelligence, в мае 2023 глобальная надежность расписания контейнерных перевозчиков увеличилась до 67%, что не прям вау, но и уже совсем не плохо

Большинство грузоотправителей сталкиваются лишь с некоторыми торговыми путями из исследуемых, и, следовательно, с их точки зрения, важны именно детали на уровне конкретных торговых путей, но глобальный показатель на то и глобальный, что служит для того, чтобы передать общую картину

Чтобы лучше отразить то, с чем сталкиваются грузоотправители, аналитики решили сопоставить надежность на каждом из 34 различных торговых путей с количеством TEU, отправленных по каждому из них

На графике к посту показана «дополнительная надежность, ощущаемая клиентами». Если разница положительная, это означает, что больше грузов перевозится по торговым линиям, которые относительно более надежны, и наоборот

«Важно то, что, несмотря на постепенную нормализацию самого показателя надежности, разница между двумя методиками (т.е. глобальная надежность по сравнению со средним показателем по каждой торговой линии, взвешенным по объему перевозимых контейнеров) не была нормализована

Это означает, что клиенты сталкиваются с глобальной надежностью, которая на 4-8% хуже, чем традиционный показатель

Одним словом, распределение показателей перекошено по сравнению с периодом до пандемии, и, следовательно, грузоотправители фактически сталкиваются с уровнем надежности, который еще не полностью нормализован»

Для тех, кто хочет – советуем ознакомиться с каналом «Бизнес на импорте из Китая». В нём можно узнать, как выгодно импортировать товары и не ошибиться с выбором поставщика

Важно, что канал не только рассказывает об актуальных новостях, но ещё делится полезными кейсами от ведущих экспертов ВЭД и объясняет, как перейти с карго на белые поставки без переплат за логистику

Будьте в тренде и разбирайтесь в нюансах ВЭД, логистики и импорта – читайте «Бизнес на импорте из Китая»!