​Новые перспективные направления для экспорта

Согласно данным из отчета DHL Trade Global Atlas, международная торговля товарами выросла на 10% по сравнению с уровнем до пандемии COVID-19. И несмотря на текущую геополитическую обстановку, прогнозы роста торговли хоть и были понижены, но по-прежнему показывают, что торговля росла и будет расти быстрее в 2022 и 2023, чем в предыдущее десятилетие

После десятилетий сдвигов на восток, центр тяжести мировой торговли готов к повороту на юг

Последние прогнозы МВФ предполагают, что доля Азии в мировой торговле продолжит расти в течение следующих пяти лет. Однако в регионе появляются новые направления роста торговли:
• Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АSЕАN)
• Страны Южной и Центральной Азии
• Страны Африки к югу от Сахары

Страны с развивающийся экономикой становятся все более важными импортерами сырья и экспортерами сложных капитальных, промежуточных и потребительских товаров

​Рекорд четвертый день подряд

Новости из Китая все хуже. За сутки выявили почти 40 000 заражений коронавирусом

Жесткие ограничения и карантин спровоцировали протесты, которые охватывают все больше городов

И вот они дошли и до Шанхая, где протесты сопровождались антиправительственными лозунгами

Этот год расслабиться не даст

​Пожары, потери грузов/судов, кражи и рост страховых выплат

Мировой страховой гигант Allianz Global Corporate & Specialty выпустил новый отчет, в котором анализируются основные тенденции, определяющие рост страховых выплат по морскому страхованию

Неудивительно, что за последние пять лет пожары, столкновения и затопления, а также поврежденные грузы являются основными причинами убытков по морскому страхованию

Однако Allianz выделяет новые возникающие проблемы, которые, по их мнению, также способствуют росту числа страховых случаев, к которым относятся перегруженность портов и размеры контейнеровозов, а также увеличение числа краж и природных катастроф

В Allianz проанализировали более 240 000 претензий в сфере морского страхования по всему миру в период с января 2017 года по декабрь 2021 года, выявив тенденции в области претензий и рисков, которые определяют активность крупных убытков в секторе. Они также сравнили текущий период с предыдущими пятью годами

Общая стоимость претензий за последние пять лет составила около $9 млрд

Отчет немаленький, так что тезисно о выводах:

• пожары на борту судов являются основной причиной убытков морского страхования по стоимости, а также проблемой является неправильное декларирование или недекларирование опасных грузов

• инфляция усугубляет существующие тенденции, приводящие к увеличению тяжести убытков. Повышение цен на сталь и запасные части, а также рост стоимости рабочей силы влияют на убытки от ремонта корпуса судна и поломки оборудования

• поврежденные товары/грузы, являются наиболее частой причиной претензий, при этом беспокойство вызывают перепады температуры, кража грузов и несоответствующая транспортная тара

• нарушение цепи поставок продолжает оказывать влияние на активность претензий, как и изменение климата с экстремальными погодными явлениями и новыми рисками, связанными с переходом к нулевому энергопотреблению

​Праздники все ближе. Товаров из Китая все больше

Ковидные протесты в КНР обсудили - теперь о доставке оттуда

Все также фиксируются задержки при перевозке грузов из Китая в Россию прямыми контейнерными поездами и по мультимодальным маршрутам через дальневосточные порты

В целом, к этой обстановке мало что можно добавить

Сроки доставки выросли, но они всегда варьируются от многих факторов: работы поставщика с агентами, выбора линии, наличия мест, тары, времени ожидания на транзитном хабе, ситуации в море или на железной дороге, выбора терминала на ДВ (вот здесь и цены весомо «пляшут» и сроки), ну и от форс-мажоров никто не застрахован

Если конкретнее и, делая срез по «несложным и распространенным товарам» - минимальный транзитный срок от времени погрузки контейнера с товаром на китайском заводе до прибытия на терминалы Москвы составляет от 30 до 35 дней, средний — от 40 до 50 дней. О таких сроках заявляет большинство компаний

Но, опять же, судно с вашим грузом может сначала на рейде недельку-другую постоять, а потом ящик и на терминале после выпуска подождет отправки по жд около 2-3 недель. А может все будет и быстрее

И еще момент. Сроки, заявляемые выше - это про Москву. Питер, например, будет дольше. Про отправку не в ускоренных контейнерных поездах вообще говорить не хочется

Если брать жд из Китая, то сроки перевозки грузов также растут в связи с закрытием терминалов из-за вспышек COVID-19 в Китае, заторами на погранпереходах из-за периодического ремонта как кранового оборудования, так и железнодорожных путей

А еще это вызвано отменой или изменением Китайскими железными дорогами согласованных ранее планов на отправку поездов

И ко всему списку добавим увеличение объемов перевозок в пиковый сезон, загруженность инфраструктуры Китая и России и нагрузку на терминалы Московского железнодорожного узла

Все как и в прошлом году, учитывая, конечно, глобальные изменения этого года. Нужен товар вовремя - планируй сильно заранее

​Железнодорожный экспорт-импорт. Немного нового:

• объемы вывоза импортных контейнеров с Дальнего Востока выросли почти на 30%. Так заявили в РЖД. С учетом ситуации и спроса - это ожидаемо

Были запущены 3 контейнерных поезда в сутки на фитинговых платформах в восточном направлении. По мере их прибытия в порты будет расти и обратная загрузка

РЖД также нарастили и отправки контейнеров в полувагонах. Сейчас в сутки уходит по 2-3 таких состава. В ближайшее время планируется выйти на 4 поезда в сутки, а к середине декабря – на 5. Погрузка контейнеров в полувагоны ведется на 14 терминалах Приморья

О практике ТрансКонтейнера с такими отправками писали здесь

РЖД в скором времени обещает выйти на целевой показатель вывоза контейнеров – 3750 TEU в сутки

• теперь об МТК «Север-Юг»

Новое соглашение между РЖД и Железными дорогами Исламской Республики Иран позволит увеличить объемы транзита между Россией и Индией через Иран до 12 миллионов тонн грузов в год

Предыдущее соглашение предусматривало 10 миллионов тонн в год, однако растущее значение коридора позволяет увеличить этот показатель

Также есть заявления о потенциале увеличения пропускной способности коридора до 35,4 млн. тонн грузов в год с учетом спроса. Но пока не совсем понятно как такие прогнозы получится реализовать

​Два дня, чтобы забрать груз с терминала бесплатно

В продолжение к последнему посту

Терминал Ховрино оповестил об уменьшении количества свободных мест на площадке для хранения контейнеров. Поэтому пришлось скорректировать условия нахождения груза на станции

Теперь срок свободного хранения для контейнеров, прибывающих по железной дороге или автотранспортом, а также перемещенных с зоны таможенного контроля
или склада временного хранения, составляет 2 суток

Изменения вступили в силу 28 ноября 2022 года

Мера может и временная, но вряд ли сроки изменятся в ближайшее время. Скорее тенденция пойдет и на другие терминалы, так как на Электроугли сократили сроки бесплатного хранения до двух суток еще в начале ноября. Так что вывозить нужно активнее

​Рекорды судоходных гигантов всё?

В новом году сверхприбыльных отчетностей можем уже и не увидеть. По крайней мере такие прогнозы у аналитиков из Xeneta

По их данным долгосрочные ставки морских перевозок в ноябре резко снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку низкие спотовые цены, слабый спрос и продолжающаяся экономическая неопределенность догнали заключенные контейнерные соглашения

Платформа бенчмаркинга и анализа рынка теперь прогнозирует дальнейшее падение ставок в новом году. По прогнозам аналитиков, объемы могут упасть на 2,5% и более, что означает простой для более 1 миллиона TEU в начале 2023 года

Анализ компании Xeneta показывает, что в ноябре мировые ставки упали на 5,7%, причем во всех основных коридорах наблюдалась отрицательная динамика импорта и экспорта. Хотя это уже третий месяц подряд, когда ставки снижаются, они подчеркивают, что это самое большое месячное снижение за три года, в течение которых они отслеживают грузовые ставки

Снижение потребительского спроса ставит перевозчиков в положение, когда они «борются за объемы» после более чем двух лет высокого спроса, перегруженности цепи поставок и недостатка мощностей. Нынешнее снижение ставок является безошибочным признаком изменения фундаментальных характеристик рынка

«Средние ставки сейчас снижаются, что знаменует конец рекордных кварталов, которые мы почти привыкли видеть от ведущих перевозчиков»

Хотя ставки быстро снижаются, Xeneta, однако, подчеркивает, что они падают с высокого уровня. Согласно их анализу, глобальные ставки все еще на 67,2% выше, чем в ноябре 2021 года

По данным Xeneta, ни один регион не избежал снижения ставок:

• европейский импорт падает третий месяц подряд, снижаясь на 3,5%, но в годовом исчислении остается на уровне 47,9%. Экспорт оказался немного лучше благодаря сохраняющейся силе торговли между Европой и Восточным побережьем США, но и он снизился чуть более чем на один процент

• дальневосточный экспорт испытал самое большое падение за всю историю, снизившись на 8,5%, в то время как в годовом исчислении он вырос на 68,5%. Аналогично, базовый показатель импорта снизился на 6,2% за месяц, но в ноябре 2021 года он вырос более чем на 30%

• в США в ноябре произошло резкое падение как экспортных, так и импортных ставок

По прогнозам Xeneta, в 2023 году наступят гораздо более тяжелые времена для мирового сообщества перевозчиков

​Перевозки между Россией и Казахстаном. Что нового

Теперь упрощать организацию перевозок между этими странами (и внутри них) перевозчикам будет помогать цифровая платформа «Магистрали» Яндекса. Этот сервис начал работу в Казахстане

Благодаря автоматизации на платформе можно руководить такими процессами, как поиск водителей на рейс, страхование грузов, оплата и оформление документов. Сейчас перевозчики теряют на обратном рейсе до 30% стоимости перевозки, «Магистрали» помогают и с этим — там можно найти груз на обратный рейс и тем самым сэкономить

Таможенное оформление идут с международной логистикой рука об руку. Не потеряться в лабиринте таможенного законодательства, изменчивых требований органов, быть в курсе событий из мира ВЭД помогает канал наших коллег «Завтрак с таможней».

Здесь публикуют действительно нужные, а не мусорные новости для импортёров, экспортёров, логистов, делятся инсайдами и авторским взглядом на обстановку в отрасли и в мире. А по пятницам развлекаются тем, что выпускают юмористические видеоскетчи, например, такие 👆

История контейнерных перевозок. От истоков до продукта глобализации

Контейнерные перевозки сегодня являются самым популярным способом перемещения грузов и важнейшей опорой мировой экономики, но еще в середине прошлого века о таком простом решении только начинали задумываться

Так совершим же путешествие назад, к созданию «первого контейнера», необходимости «первого контейнеровоза» и историческому развитию индустрии контейнерных перевозок

Читать

​«Контейнеровоз с тентом»

Контейнеровоз ONE Trust вместимостью 20 170 TEU стал первым в мире судном, оснащенным ветровым дефлектором на носу

На прошлой неделе судно прибыло в Гавр, Франция, совершив свой первый заход в порт после установки нового устройства

И пока что это единственный контейнеровоз с таким приспособлением

Установка была произведена на верфи Quindao Beihai в Китае. Оборудование должно улучшить аэродинамику судна, одновременно снизив расход топлива и выбросы парниковых газов

Эксперимент является частью стратегии судовладельцев по переходу на энергоносители путем сокращения потребления топлива и выбросов парниковых газов

​Корейские забастовки. Как проходит новая угроза цепи поставок

Напомним, что 24 ноября дальнобойщики в Корее начали бастовать после того как им не удалось договориться с правительством по условиям заработной платы

Итак, что же там происходит:

Профсоюз, насчитывающий около 25 000 работников, имеет огромное влияние в корейской экономике, которая в значительной степени зависит от экспорта. Забастовка пришлась как раз на тот период, когда корейский экспорт упал на двузначную величину, что грозит дальнейшим замедлением экономического роста

Трудовые волнения в четвертой по величине экономике Азии имеют глобальные последствия, поскольку Корея служит ключевым центром в международных цепочках поставок, производя автомобили, микросхемы, корабли, мониторы, смартфоны и сталь

Спад в торговле распространяется на весь регион. В этом квартале прогнозы среди экспортеров упали до самой низкой отметки с начала пандемии, а промышленное производство падает уже четыре месяца подряд

Что было предпринято для решения конфликта:

• сначала президент Южной Кореи приказал бастующим водителям цементовозов вернуться на работу. Профсоюз с этого хода разгневался, но тем не менее на работу сотрудники вышли и поставки цемента восстановились до 80% от обычного уровня, а объемы по контейнерам в порту примерно до 70%

• а уже сейчас южнокорейский президент попросил свой кабинет министров быть готовым издать «неминуемый» приказ о возвращении к работе бастующих водителей грузовиков в нефтяной и сталелитейной промышленности на фоне растущих сбоев в транспортировке ключевых материалов в глобальной цепи поставок

«Правительство должно принять все меры, чтобы минимизировать неудобства для компаний и населения»

Все же в этот раз ситуация выглядит жестче и правительство понимает насколько в текущих условиях экономика зависит от таких рабочих, а также какие последствия могут быть от отсутствия бесперебойной работы

Насколько же сбудутся зарплатные ожидания дальнобойщиков - пока неясно

​Изменение тарифов на перевозки контейнеров в 2023?

Правительство РФ совместно с РЖД и, как указано, также с заинтересованными грузоотправителями до 15 января рассмотрит изменение в 2023 году тарифной политики при перевозке контейнеров из/в морские порты Дальнего Востока и Северо-Запада. Это следует из поручений президента

И еще из интересного:

• в 2023 году рассмотреть вопрос об увеличении поездов, перевозящих контейнеры в полувагонах из ДФО, с учетом продления до конца 2023 скидки к железнодорожному тарифу на такие перевозки

• в этом месяце РЖД продлили скидку в 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах с ДВ на 2023 год

• также поручено увеличить количество контейнерных поездов в направлении Дальнего Востока до конца 2022 года до трех поездов в сутки за счет снижения вывоза угля на 800 тыс. тонн

​Рекордный товарооборот ч.2

Обновляем этот пост данными на новый месяц

Товарооброт России и Китая вырос на 32% до рекордных $172 млрд. за 11 месяцев 2022 года

​Рынок скоропортящихся грузов. Взлеты и возможные проблемы

Согласно анализу Dynamar операторы рефрижераторов «сорвут джек-пот» в 2022 году, после многолетней борьбы на этом рынке и относительно благополучного 2021 года

Все мы знаем в каких условиях в последнее время был сектор контейнерных перевозок и какая была перегруженность. Рефрижераторные суда и рефконтейнеры, естественно, не были исключением: высокий спрос, нехватка, рейды и тд. Так что без разжевывания этого момента и сразу к сути

С точки зрения грузоперевозок общие объемы торговли скоропортящимися продуктами по основным товарным группам, а именно: молочные продукты, рыбопродукты, фрукты, мясо и овощи, выросли до нового максимума в 173,9 млн тонн в 2021 году, продемонстрировав значительный рост на 3,6% по сравнению с 167,9 млн тонн в 2020 году

Объемы выросли по всем товарным группам, причем мясо и овощи показали хорошие результаты, увеличившись с 32,2 млн тонн и 39,3 млн тонн до 34,2 млн тонн и 42,18 млн тонн соответственно

В региональном разрезе наблюдалось значительное разнообразие:

• экспорт скоропортящихся продуктов упал на Дальнем Востоке и в Центральной Америке

• но при этом сильно вырос в Европе и Африке

В Dynamar также сообщают, что глобальная перегруженность портов подходит к концу, да и спрос падает

Аналитики прогнозируют, что объемы экспорта скоропортящихся грузов немного упадут в 2022 году, а в следующем году вновь возрастут

Также как угрозу для рынка упоминают и проблему мощностей, о которой мы не раз уже писали

Но влияние на сектор окажет еще кое-что - введение Международной морской организацией (IMO) положения об индикаторе углеродной интенсивности (CII), которое вступит в силу в январе 2023 года

Причем ожидается, что традиционные рефрижераторные суда еще больше пострадают от нового положения

Потому что, как правило, это старые суда с высоким потреблением топлива, и многие из них будут вынуждены ходить на более низких скоростях, чем того требует рынок

И вот в этих условиях их конкурентное преимущество, заключающееся в возможности обеспечить более быстрое транзитное время при прямых рейсах, чем у операторов обычных контейнеровозов с их линейными сервисами будет утрачено

​Что предвещает глобальную рецессию: экспорт и импорт Китая упал до уровней июня 2020 года

Продолжим о Китае. В годовом выражении экспорт КНР сократился на 8,7%. Причём, если не брать в учёт пандемию 2020 года, это худшие темпы падения с 2016 года

Сокращение экспорта происходит из-за перебоев в производстве в промышленных центрах КНР. Причиной этого является очередная волна COVID

Но власти на фоне всех этих проблем все же предпринимают попытки спасти экономику и снизить недовольства, отменяя вирусные ограничения

​Отправка контейнеров в полувагонах на практике

Мы уже не раз упоминали (1, 2, 3) о том, что ящики в полувагонах снова «в тренде» и такой способ доставки по железной дороге с ДВ стали использовать сейчас в связи с загруженностью

На основе практики таких отправлений и опыта партнеров составили примерную картину как это все происходит сейчас:

• основной поток отправляется из Находки. Понемногу сервис приходит и в заваленный Владивосток

• стоимость плюс-минус такая же, как и при отправке в ускоренном контейнером поезде (УКП), если учитывать автовывоз до Находки

• а вот по заявленным срокам преимущество существенное. Сэкономить тут можно 7-14 дней по сравнению с отправками в УКП. Сроки выхода после поступления на станцию, в среднем, 5-7 дней

• в Москве и Санкт-Петербурге пока не принимают составы в таком виде, поэтому, в основном, полувагоны с контейнерами отправляются в Сибирь, а там происходит перетарка на фитинговые платформы и далее в место назначения

Направление набирает популярность, поэтому ситуация может меняться стремительно, но актуализировали как смогли

​Снова о глобальных контейнерных перевозках. И да, они всё падают

С каждым днем все больше аналитических отчетов подтверждают конец исторического цикла роста контейнерных перевозчиков

Сегодня разберем отчет на эту тему от Балтийского и международного морского совета (BIMCO)

В сентябре 2022 года объемы ящиков упали ниже показателей, зафиксированных в том же месяце 2019 года, впервые с середины 2020 года. Это подтвердили и свежие статистические данные Container Trade Statistics

Кроме того, уже в октябре объемы мирового контейнерного экспорта упали на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказались на 4,3% ниже показателей октября 2019 года

На 20 из 28 торговых маршрутов объемы были более низкими, чем в октябре 2021 года, а в 18 торговых маршрутах объемы были ниже, чем в октябре 2019 года

Дальний Восток, Европа/Средиземноморье и Северная Америка в совокупности импортируют 75% мирового объема контейнерных перевозок, и их объемы сократились соответственно на 5%, 11,0% и 0,4% по сравнению с октябрем 2019 года

С октября 2019 года контейнерный флот вырос на 11,3%, что помогает объяснить, почему ставки фрахта и тайм-чартера так быстро падали в течение 2022 года, и особенно в последние месяцы. Снижение объемов контейнерных перевозок также привело к закрытию нескольких сервисов и увеличению количества пустых рейсов

В результате обстановка с перегруженностью портов быстро улучшается (здесь те, кто возит через ДВ поспорили бы, но в глобальном масштабе все выглядит так) и больше не сдерживает предложение в той степени, которая наблюдалась в течение последних восемнадцати месяцев

Как следует из отчета BIMCO, мировые объемы контейнерных перевозок в 2022 году будут примерно на 4% ниже, чем в 2021 году

Перспективы роста в 2023 году представляются слабыми из-за слабых же перспектив глобального экономического роста

Но в то же время высокий уровень контрактов на строительство новых судов, заключенных линейными операторами в 2021 и 2022 годах, указывает на рост флота почти на 8% в 2023 году

В целом же, вероятность того, что в 2023 году начнется новый нормальный период, гораздо выше, чем обратное развитие недавнего ослабления баланса спроса и предложения

«Доставка задерживается»

​Побастовали и хватит. Какие результаты

В пятницу работа основных портов Южной Кореи вернулась в нормальное русло, так как бастующие водители грузовиков отменили свою 16-дневную забастовку, несмотря на то, что каких-то существенных уступок добиться не получилось

Забастовка провалилась под растущим давлением со стороны правительства и разногласиями в рядах профсоюзов

Все это вызвало широкомасштабные сбои в системе внутренних поставок Южной Кореи. По оценкам правительства, из-за задержки поставок забастовка обошлась сталелитейной и нефтехимической промышленности почти в $1 млрд

Представители порта заявили, что объем контейнерных перевозок составляет 10-25% от нормального уровня

8 декабря лидеры профсоюзов провели экстренное совещание, но разошлись во мнениях относительно продолжения забастовки или возвращения к работе. Это произошло на фоне сообщений о том, что водители покидают линии пикетов и возвращаются на работу

9 декабря профсоюз поставил вопрос о забастовке на голосование, но проголосовала лишь небольшая часть членов профсоюза. Почти две трети проголосовавших высказались за возвращение к работе, а лидеры профсоюза заявили, что прекратят забастовку. Однако они пообещали продолжать борьбу за свои требования

Ну а представители правительства пообещали продолжить переговоры, направленные на обеспечение рабочих мест для молодого поколения, улучшение структуры рынка труда и взаимоотношений между руководством и рабочими

Корейские партнеры сначала были обеспокоены возможными сбоями поставок в случае развития конфликта, но худшие сценарии, к счастью, не оправдались

Когда тебя «подрезал» контейнер

Сегодняшнее видео из Владивостока напоминает о важности техники безопасности и правильного крепления