Рейтинг поставщиков ИТ-услуг.

CNews собрал аналитику по рынку поставщиков ИТ-услуг и составил топ-100 крупнейших игроков отрасли.

● 341 млрд руб. составила выручка топ-60 поставщиков ИТ-услуг в 2022 г. Это на 7,8% меньше, чем было в 2020 году. Денег в отрасли меньше не стало, а вот данных о них – да. В рейтинге отсутствуют одни из крупнейших игроков рынка: Ланит, Крок, Т1, ИКС Холдинг и ЦФТ, они отказались предоставлять данные.

● Рынок остаётся предельно консолидированным – топ-10 участников рейтинга занимают 64% совокупной выручки.

● Лидером рейтинга стал МТС с выручкой от ИТ-услуг 87,9 млрд рублей. Вот вам и телеком оператор.

● Второе место с трехкратным отрывом от лидера занимает Лига Цифровой Экономики с выручкой 25,3 млрд рублей. Также в пятерку входят Инфосистемы Джет (19,9 млрд), IBS (17,7 млрд) и Айтеко (15,6 млрд).

● Растёт спрос на услуги техподдержки, в том числе решений ушедших иностранных вендоров. Кроме этого, в очередной раз отмечается рост спроса на ИБ и ИИ услуги.

● Ожидается дальнейший активный рост рынка. Это связывают с дальнейшим наращиванием импортозамещения, потребностью в цифровой трансформации и потенциалом выхода в дружественные страны.

Миллионы на айтишников.

BestDoctor и HH проанализировали уровень зарплат в ИТ на данных более чем 160 тыс. вакансий ИТ-специалистов за 2023 год.

● Рост зарплат составил в среднем 10% за год. Но здесь замкнутый круг: инфляция съедает часть роста зарплат, а рост зарплат ускоряет инфляцию.

● Больше всего получают программисты Java, Golang и iOS, а также CTO. Самые высокие ЗП находятся на уровне 300-400 тыс. руб. в месяц, но встречаются зарплаты и выше 800 тыс. рублей.

● Самыми "денежными" городами для айтишников в 2023 году стали Москва, СПБ, Новосибирск, Казань и Екатеринбург.

● Самые высокие ЗП предлагают компании, занимающиеся разработкой ПО, а также системные интеграторы и интернет-компании – на них приходится 80% вакансий с ЗП от 400 тыс. руб.

● Отмечается, что кадровый дефицит заставляет компании тратиться не только на новых сотрудников, но и активно повышать оклады уже нанятым для их удержания – это новый формирующийся тренд.

Продолжаем импортозамещение, но только формально.

Переход на отечественных поставщиков отмечается не только в компаниях из-под палки законодательства, но и на массовом рынке. За 2023 г. доля отечественных ноутбуков в общем объёме продаж составила около 10%. И это значительный рост относительно прошлого года (3%).

Российские производители пользуются моментом – полагаются не только на ослабшую конкуренцию в ценовых сегментах, но и улучшают качества продукции.

Как сами производители, так и маркетплейсы прогнозируют дальнейшее замещение рынка: до 15% в следующем году. И рост будет не только в рознице. В бизнесе, в особенности в госсекторе, также разворачиваются активности по переходу на отечественные ПК.

Но, на самом деле, пока сильно радоваться не стоит – большинство устройств только формально отечественные, а производятся и собираются, как обычно, в Китае. И потребуется ещё много усилий, чтобы они стали действительно отечественными.

Выйти из тени.

По данным Лаборатории Касперского, 11% всех киберинцидентов в мире происходят из-за использования сотрудниками теневых ИТ. Под теневыми ИТ подразумеваются программы, устройства и другие цифровые инструменты, которые официально не разрешены для работы в компании.

Их использование не контролируется ИБ-шниками и айтишниками компаний и не фиксируется политикам безопасности. Также проблема во многих компаниях ещё связана с тем, что за использование неразрешённых цифровых инструментов не прописаны ответственность и наказание.

Больше всего от данной проблемы страдает сама ИТ-отрасль – доля таких инцидентов составляет 16%. Недалеко отстают объекты КИИ и логистические компании – по 13%.

Для решения проблемы коллеги предлагают, кроме использования стандартных ИБ-решений, постоянно мониторить и контролировать внутреннюю сеть и активность в ней. А также ИБ-службам чаще общаться с подразделениями, чтобы учитывать их потребность в ИТ-инструментах и проводить обучение актуальным ИБ-практикам.

Интернет отечественных вещей.

Только недавно мы рассказывали о достижениях Микрона, и появился ещё один повод их вспомнить. Как сообщает Ъ, российские операторы начали тестировать отечественные симки для IoT.

Это сим-карты для M2M-взаимодействия, которые используются в устройствах умного дома, банкоматах, энергетике и даже в отслеживании половых циклов коров. После тестирования в 2024 году планируется начать их массовый выпуск – участники без изменений: зеленоградский Микрон и потенциально НМ-Тех.

Но «массовый» – это пока немного громко сказано. Ожидаются объёмы производства в «несколько сотен тысяч» – при том, что общий парк составляет 35,5 млн симок. Учитывая рост год к году 20%, что составляет порядка 6 млн штук – закрыть потребность рынка пока будет проблематично. И это даже без учета, что и текущие сим-карты в «особо чувствительных» отраслях могут захотеть импортозаместить.

Не пересекаем параллели.

Правительство приняло решение о продлении механизма параллельного импорта на 2024 год. Ранее, за время существования механизма, уже ввезли товаров в Россию на 70 млрд долларов.

Но планируется подвергать его корректировке и постепенно прикрывать лавочку. По мере того, как будут в нужном количестве и с удовлетворительным качеством появляться товары китайского российского производства, перечень номенклатуры планируют уменьшать. Кроме того некоторые поставщики возвращаются, их тоже удаляют из перечня.

Достаточно половин.

Kraftway, компания, производящая широкий спектр ИТ-решений – от компьютерного оборудования и серверов до платформ, ПАКов и инфраструктурных решений. Как сообщает Ъ, теперь она на 50% стала собственностью Росатома. По оценкам, объем сделки составил порядка 5 млрд руб., без учета планов дальнейших инвестиций, которые могут составить ещё несколько млрд.

Как говорят, была выкуплена только половина компании, чтобы сохранить частичную самостоятельность компании, но под пристальным вниманием – доля Росатома будет выше блокирующей, но при этом ниже контролирующей. А вторая половина останется у гендиректора компании Алексея Кравцова.

В дальнейшем в компании планируется модернизировать производство, усилить разработку и исследования, а также заняться выпуском новой продукции – на это планируется потратить в 2024 году еще 2–3 млрд рублей. В качестве одного из примеров продукции озвучивается создание аналога Oracle Exadata, отечественного ПАКа хранения данных с российскими СУБД.

Чипирование без большого смысла.

На рынке «отечественных» процессоров ожидается пополнение. Петербургская ITGlobal разработает и планирует запустить в серию линейки собственных микрочипов.

Весь проект планируется реализовать за 4-5 лет и более чем за 200 млн рублей – в компании ожидают выйти на серийное производство в объёме не менее 100 тысяч штук. Первая пара лет уйдёт на разработку и тестирование прототипов, после чего уже начнётся массовое производство чипов.

Но, как обычно, это не совсем то, что нужно. Таких «разработчиков» уже более 30 компаний – какой-то уникальности в этом нет, тем более что бюджет сильно ограниченный. Условные Байкал или Сбер в свои аналогичные направления заливают, по мнению экспертов, куда большие деньги и конкурировать с ними не получится.

А производство опять «на партнерских производственных площадях», то есть в Китае. Постройкой своего завода компания не готова заняться, даже если выделят деньги – это слишком сложно, долго и вообще неподъёмно. Как они отмечают, надежда только на государство, так и живём.

Производственная сегрегация.

Минпромторг хочет ввести для крупных ритейлеров обязательный минимум ассортимента российской электроники – это требование будет действовать как для офлайн-магазинов, так и для маркетплейсов.

Пока конкретная номенклатура и KPI по «представленности» не определены, но это в первую очередь коснется групп товаров, которые в достаточном объеме производятся в стране. Хотя, как отмечают эксперты, большого смысла в этом нет – ритейлеры и без законопроектов начали активно заключать контракты с отечественными производителями, с учетом ухода иностранных поставщиков.

Но больше всего вызывает вопросы потенциальная обязанность для маркетплейсов при поисковой выдаче первые строки отдавать российским или белорусским товарам – большого смысла в этом пока никто в отрасли не видит. Если на условный поиск айфона будут выдаваться 50 Р-ФОНов – это, кроме того, что не увеличит продажи, но и, наоборот вызовет негативное отношение к бренду. Кажется, что нужно как-то иначе поддерживать и продвигать отечественное производство.