Санкции ЕС для электроэнергетики РФ не критичны, но могут повлиять на ее технологический уровень

ЕК 15 марта сообщила, что Евросоюз введет новые ограничения против России, в частности, полный запрет на любые сделки с определенными российскими госпредприятиями, запрет на новые инвестиции в энергетический сектор РФ, с некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС.

В целом для отрасли новые европейские санкции не критичны, но могут способствовать консервации российской электроэнергетики на прежнем технологическом уровне и сокращению планов по ее декарбонизации.

Эти ограничения могут существенно затруднить дальнейшее развитие ветровой генерации в России и развитие экспортного потенциала отрасли. Ранее для ее развития было принято решение создать консорциумы с европейскими компаниями, обладающими компетенциями в производстве оборудования для ВЭС (Vestas, Lagerwey/Enercon, Siemens Gamesa). Если инвестиции европейских компаний действительно будут прекращены, то дальнейшая локализация в России производства этого оборудования станет невозможной. Вводимые санкции в заявленном на сегодня виде также станут препятствием для локализации в России производства европейских газовых турбин большой мощности.

Подробнее

@ipem_research

Санкции снизят погрузку на сети РЖД

Как пишут сегодня «Ведомости» со ссылкой на обзор ИПЕМ, снижение погрузки на сети РЖД в 2022 г. составит от 2 до 7% в зависимости от того, как экономика адаптируется к санкциям.

Из-за санкций наибольшее снижение объема экспортных перевозок в этом году будет приходиться на II квартал, затем изменение и частичное восстановление логистики будут приводить к росту погрузки в III и IV кварталах.

Удержать железнодорожные перевозки от критического падения позволит увеличение внутрироссийских перевозок, которые, по данным ИПЕМа, в 2021 г. составили 57,4% от общего объема перевезенных грузов. Увеличить перевозки также можно за счет использования инновационных вагонов.

Снижение грузовой базы приведет к росту профицита парка вагонов и снижению ставок на их аренду. Аренда подешевеет прежде всего для полувагонов. Снижение ставки во II-III кварталах 2022 г. относительно IV квартала 2021 г. составит 4-5%, но среднегодовая ставка предоставления грузовых вагонов вырастет в зависимости от объема перевозок на 35-55% за счет низкой базы 2021 г.

Подробнее

@ipem_research

🎉Более 2000 подписчиков на канале PortNews.ru!

🙏Мы рады росту нашей аудитории в Telegram и благодарны всем, кто читает наш канал.
Отдельная благодарность коллегам, которые вдохновляют нас на поиск качественного контента:

💙Каналы наших партнеров и друзей:

🔹 @ipem_research | канал Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)
🔹 @infranews | канал Алексея Безбородова, Infranews
🔹 @gruz0potok | канал о грузовых перевозках «Грузопоток»
🔹 @Vgudok | канал электронного издания Vgudok
🔹 @rollingstock | канал информационного агентства ROLLINGSTOCK
🔹 @marineorgru | канал Морской коллегии
🔹@morcenter | канал Морцентр-ТЭК
🔹@CAA_Coal_Center | канал Современного Аналитического Агентства

⚓️Каналы компаний морской и речной отрасли:

🔹 @ao_gtlk | канал ГТЛК
🔹 @volgaflot | канал Волжского пароходства
🔹 @morspas | канал Морспасслужбы
🔹@aoOCK | канал ОСК
🔹@rosmorport | канал ФГУП «Росморпорт»
🔹 @Trans_Container | канал «Трансконтейнера»
🔹 @telerzd | официальный канал РЖД
🔹 @cruises_vodohod | ВодоходЪ
🔹 @mosturflot | Мостурфлот
🔹@gcnovotrans | Группа компаний «Новотранс»
🔹@russianfishery_rrpk | Русская Рыбопромышленная Компания
🔹@globalportsrussia | Global Ports Russia

👍Все больше интересных и эксклюзивных новостей с нашего одноименного интернет портала «ПортНьюс» мы публикуем в Telegram на русском и английском языках.
Если вы еще не подписаны на англоязычный Telegram-канал ПортНьюс, сделайте это прямо сейчас @PortNews_en

✔️И обязательно поделитесь ссылкой со своими англоязычными коллегами.

🙏Делитесь ссылками на каналы в комментариях, если кого-то забыли

В прошедшем месяце индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние российской промышленности, вырос на 5,7% к марту 2021 г.

За январь-март 2022 прирост составил 7,8% к аналогичному периоду 2021 года.

Полный анализ состояния промышленности России в марте 2022 года на основе индексов ИПЕМ будет подготовлен и опубликован в середине текущего месяца.

@ipem_research

Объем перевозок контейнеров на сети РЖД в марте 2022 года вырос на 7,2% по сравнению с мартом прошлого года. За первые три месяца 2022 года — на 10% к аналогичному периоду 2021 года.

Подробнее в инфографике ИПЕМ по основным родам грузов.

@ipem_research

Железной дороге дали два года на импортозамещение

Как пишет "Эксперт", глава Минпромторга Денис Мантуров накануне провел совещание с руководителями крупнейших российских предприятий железнодорожного машиностроения по итогам которого было отмечено, что промышленность в новых условиях может и должна нарастить объемы производства продукции. К 2024 году необходимо полностью удовлетворить спрос на железнодорожную технику и компоненты. Кроме того, через два года должен быть завершен процесс импортозамещения.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук полагает, что процесс импортозамещения в данной отрасли сталкиваются с двумя видами ограничений — экономическими и технологическими.

По словам Савчука, экономические ограничения связаны с тем, что у нас локализация не 100% не потому, что мы технически не можем это производить, а потому, что экономически целесообразно было производить это в международной кооперации с зарубежными партнерами.

Эксперт полагает, что одним из вариантов может быть консолидация заказа на сходную продукцию, для производства которой могут применяться сходные технологии, например, из других отраслей экономики и ВПК. Именно это может снизить себестоимость локализованной продукции.

Эксперт уверен, что в процессе импортозамещения стоит найти «золотую середину» между стоимостью локализованной продукции, возможностью ее произвести и поставкой такой продукции от альтернативных поставщиков.

«Я думаю, что стоит эту задачу решать в несколько этапов. Сначала локализовать то, без чего мы вообще не можем обойтись в производстве и сервисе техники. На втором этапе - замещать прочую продукцию до максимальной локализации», - подытожил Владимир Савчук.

Подробнее

@ipem_research

📊«ПортНьюс» и Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) представляют инфографику и аналитику по итогам работы морских портов России за I квартал 2022 года

⚓В первом квартале 2022 года перевалка грузов в российских портах увеличилась на 1,2% к аналогичному периоду 2021 года до 200,2 млн тонн. Росту перевалки в январе-феврале способствовала благоприятная конъюнктура мирового рынка на фоне восстановления экономик после развития пандемии COVID-19 и предпринятых мер по ограничению её распространения. В марте же начался спад перевалки (кроме нефти и сжиженного природного газа).

◼️Перевалка угля и кокса по итогам квартала снизилась на 5,6% до 43,2 млн тонн. Значительное снижение перевалки в Дальневосточных (-5%), Балтийских (-30%) и Арктических (-26%) портах было отчасти компенсировано резким увеличением перевалки в портах Азово-Черноморского бассейна (+46%). Это наглядный эффект перераспределения направлений поставок угля и появления конкуренции за пропускную способность железнодорожного транспорта со стороны других грузов при поставках в восточном направлении.

🛢Стоит отметить значительный прирост перевалки нефти (+12,8%) и сжиженного газа (+10,3%) – это единственные категории грузов, увеличение перевалки которых наблюдалось по всем основным бассейнам.

🚠Отдельно необходимо отметить снижение перевалки грузов в контейнерах (-1,5%). Это стало следствием не только перераспределения поставок, что наглядно отражает падение перевалки в портах Балтийского бассейна (-17%) при росте перевалки в портах Дальнего Востока (+21%), но и изъятия из обращения на территории России значительного количества контейнеров, принадлежащих зарубежным транспортным компаниям.

❗При использовании материалов ссылка на совместный проект ИПЕМ и ПортНьюс обязательна.

@ipem_research @PortNews_ru

Промышленность России в марте: промпроизводство сохраняет рост, спрос снижается

По оценкам ИПЕМ, рост промышленного производства в марте 2022 года продолжился (+5,7), невзирая на санкции. Однако спрос на промышленную продукцию начал снижаться (-2,2%) в большей степени за счет высокотехнологичных отраслей, наиболее чувствительных к нарушению производственно-логистических цепочек.

Динамика спроса по отраслям (к марту-2021):
̶̶ Добывающие отрасли: +2,6%
̶ Низкотехнологичные: -2,5%
̶ Среднетехнологичные: -7,2%
̶ Высокотехнологичные: -16,7%

Подробнее

@ipem_research

В условиях профицита энергомощностей, с которым столкнется российская экономика, тактической мерой может стать развитие майнинга, полагает заместитель гендиректора ИПЕМ Александр Григорьев.

Майнинговые мощности могут быть быстро развернуты и затем при необходимости перемещены в другое место.
Для полноценного развития майнинга требуется соответствущее правовое регулирование - отдельный тариф и правила и принципы размещения майнинговых мощностей, учитывающие особенности российской энергосистемы, отмечает эксперт.

Подробнее на Finam.ru

@ipem_research

Для экспортных и внутренних перевозок угля нельзя принимать одни и те же тарифные решения

Заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Синев считает, что в регуляторной среде, которая оказывает влияние как на состояние макроэкономики, так и на конкретные перевозки грузов по отдельным направлениям, есть определенные проблемы.

Одна из них связана с системой прогнозирования: она построена на основании прогнозов тех параметров, которые от российских регуляторов и субъектов экономической деятельности не зависят, например экспортных цен на нефть и т. д. Система прогнозирования похожа на парализованное тело, которое чувствует, где у него боль, но сделать ничего не может.

В этой связи документы, например, та же самая Транспортная стратегия – 2035, очень быстро устаревают, потому что устаревают управляющие параметры, они перестают быть координирующими для остальных участников рынка. Система переходит к режиму ручного управления, при котором решения принимаются в соответствии с инициативой одного из участников рынка и, как правило, они недолгосрочны.

Остается только система регулирования, которая связана со способностью эффективно вступать в горизонтальное взаимодействие между участниками рынка. Но сегодня и на фоне пандемии, и на фоне санкций такой способности мы не видим. Происходит обратный эффект: вместо того чтобы пытаться переходить к такому сотрудничеству, происходит атомизация участников. Мы рискуем попасть в турбулентный сценарий, где не будет целеполагания развития экономической системы в целом. Мы не имеем ориентиров ни на уровне макроэкономики, ни на уровне конкретных участников рынка.

Когда мы говорим о том, что РЖД будут ежеквартально увеличивать тарифы, то и другие участники рынка – операторы и порты – тоже будут увеличивать ежеквартально тарифы. Что делать в этой ситуации грузовладельцам? У них платежеспособный спрос будет падать или оставаться на уровне. И в такой ситуации атомизации мы рискуем попасть в так называемые ножницы спроса и предложения: системные издержки на транспортировку будут превышать возможность грузовладельцев заплатить за эти издержки.

Это очень серьезные риски для экономики в целом. Какие есть механизмы минимизации такого риска?

Читайте по ссылке

@ipem_research

Погрузка на сети РЖД снижается второй месяц подряд

В апреле 2022 года погрузка на сети РЖД снизилась относительно апреля 2021 года на 4,9% и составила 102,4 млн тонн, за январь-апрель 2022 снижение составило 1,1% (0,41 млрд тонн) к аналогичному периоду прошлого года.

Подробнее — в инфографике ИПЕМ.

@ipem_research

Перевозки пассажиров на сети РЖД за 4 месяца превысили 300 млн пассажиров

Пригородные перевозки

- апрель-2022 к апрелю-2021: +3,6%
- 4 месяца-2022 к 4 месяцам-2021: +6,0%

Дальние перевозки

- апрель-2022 к апрелю-2021: +19,2%
- 4 месяца-2022 к 4 месяцам-2021: +12,6%

Подробнее — в инфографике ИПЕМ

@ipem_research

В прошедшем месяце индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние российской промышленности, вырос на 4,3% к апрелю 2021 г.

За январь-апрель 2022 прирост составил 6,9% к аналогичному периоду 2021 года.

Полный анализ состояния промышленности России в апреле 2022 года на основе индексов ИПЕМ будет подготовлен и опубликован в середине текущего месяца.

@ipem_research

Объем перевозок контейнеров на сети РЖД в апреле 2022 года впервые за долгое время снизился по сравнению с апрелем прошлого года (-6,1%).

За первые четыре месяца 2022 года рост объема перевозок составил 5,7% к аналогичному периоду 2021 года.

Подробнее в инфографике ИПЕМ.

@ipem_research

Изменение географии контейнерных перевозок, связанное с текущей геополитической и экономической обстановкой, привело к переориентации грузопотоков с запада на восток, а также на южное направление.

Сейчас развиваются два транзитных пункта пропуска для отечественных грузов в контейнерах. На юге страны активно развивается маршрут перевозки контейнеров в порт Новороссийск. Оттуда контейнер следует в Турцию (Стамбул), где проходит «очистку» и отправляется конечным грузополучателям. На Дальнем Востоке аналогичная ситуация: контейнер из порта Владивосток следует в Корею (Пусан) и в дальнейшем отправляется по любому маршруту. На фоне ограничения сообщения с европейскими странами увеличиваются перевозки контейнеров из стран Азии, в том числе через сухопутные пограничные переходы.

В ближайшей перспективе стоит ожидать развития существующих и появление новых маршрутов «очистки» отечественных грузов, перевозимых в контейнерах, а также увеличение контейнерооборота со странами Азии.

@ipem_research

Мнение генерального директора ИПЕМ Юрия Саакяна о последствиях ухода компании «Сименс» с российского рынка

«Сименс» присутствует в России в общей сложности около 170 лет. Влияние ухода компании из России на российское железнодорожное машиностроение, транспорт и энергетику будет зависеть от практических решений и действий. Данная ситуация для российских компаний должна создать дополнительные стимулы для поиска рациональных решений в области импортозамещения и развития сотрудничества с компаниями из азиатских стран.

Турбины производства «Сименс» (включая СП с «Силовыми машинами») на российских ТЭС суммарной мощностью 17 ГВт, обеспечивают 7% от генерации ЕЭС России. Пока неясно, продолжит ли «Сименс» обслуживание этих турбин. Даже в худшем случае, если это обслуживание прекратится и не удастся организовать альтернативную схему обслуживания, это не приведёт к критическим последствиям. Для сравнения, «Системный оператор» оценивает выпускаемый резерв мощности в час прохождения годового максимума нагрузки в 32 ГВт.

Однако большинство (85%) турбин «Сименса» в России – газовые, многие из них работают в высокоэффективном (с точки зрения расхода топлива) парогазовом цикле. Это означает, что в зоне риска оказываются наиболее экономичные и молодые объекты тепловой генерации. При этом аналогичные газовые турбины российской разработки пока не вошли в стадию серийного производства.

Вероятно, будут ограничены прямые инвестиции и трансфер технологий в новые производства. Существующие совместные предприятия в России, СП с Синарой - ООО «Уральские локомотивы» по выпуску локомотивов и электропоездов «Ласточка», СП с Трансмашхолдингом – ООО «Трансконвертер» по производству тягового и вспомогательного электрооборудования, скорее всего продолжат работать, получая нелокализованные комплектующие из-за рубежа по адаптированным под санкционные ограничения логистическим схемам. При этом развитие, проектирование нового подвижного состава будет трудным, но выполнимым.

Что касается обслуживания и ремонта уже поставленного подвижного состава (Сапсаны, Ласточки), в том числе по контрактам жизненного цикла, то оно, скорее всего, будет продолжено российскими дочками «Сименс»/совместными компаниями, из акционеров которых компания может выйти, продолжая поставлять запасные части по адаптированным под санкционные ограничения логистическим схемам.

Поскольку промышленная политика России в сфере железнодорожного машиностроения в последние 10 лет была направлена на развитие отечественной производственной и конструкторской базы, то уход «Сименс» не создаст катастрофических последствий ни в одной производственной сфере железнодорожного машиностроения.

Что касается перспектив развития высокоскоростного движения в России, то «Сименс» вычеркнул себя из проектов развития. При этом необходимо отметить, что немецкие компании плотно и серьезно лоббировали на всех уровнях свое участие в проекте на предварительном этапе согласования технических параметров, выбора поставщиков, проектирования высокоскоростных линий. Решение «Сименс» создает предпосылки к дальнейшей кооперации российских машиностроителей с азиатскими компаниями, чему так сопротивлялись немецкие компании.

@ipem_research

Эксперты ИПЕМ увидели шанс сохранить планы России по экспорту водорода

Как пишут сегодня «Ведомости» со ссылкой на исследование ИПЕМ, Россия сохраняет потенциал экспорта водорода на уровне 2,75–2,9 млн т в год к 2030 г., несмотря на текущую геополитическую ситуацию. К 2050 г. экспорт может достигнуть 11,3–11,9 млн т. При оптимистичном сценарии (ускоренном развитии экспорта) эксперты оценивают потенциал поставок за рубеж в 6,4 млн т в год к 2030 г. и 30 млн т – к 2050 г.

Основной рынок для экспорта водорода из России - Восточная Азия. Для расширения экспортного потенциала необходимо ускорить принятие решений о сотрудничестве с этими странами, поскольку они уже начали пилотные поставки водорода из других стран. В текущей геополитической ситуации перспективы выхода на рынок ЕС маловероятны, но диалог с Японией и Южной Кореей можно пытаться продолжать.

С учетом геополитической ситуации ИПЕМ также указывает на нецелесообразность ориентации водородной стратегии России только на экспорт. По оценке института, в новых обстоятельствах России следует ориентироваться на расширение объемов и направлений внутреннего потребления. Но потенциал внутреннего рынка водорода в России в перспективе 2030 г. «относительно ограничен в условиях экономического кризиса и санкционного давления». Широкое использование водорода возможно скорее в долгосрочной перспективе по мере удорожания традиционных энергоресурсов.

Подробнее

@ipem_research

ИПЕМ публикует результаты исследования «Водород: формирование рынка и перспективы России»

В докладе проанализированы водородные стратегии стран мира, проведена оценка экспортного потенциала России на основе анализа данных о перспективах его потребления в разных странах, планов других потенциальных экспортёров водорода, а также возможностей по его производству в России. Доклад представлен на ознакомление в федеральные органы исполнительной власти, Российский союз промышленников и предпринимателей и отраслевые объединения.

Полный текст доклада «Водород: формирование рынка и перспективы России»

Презентация доклада

Пресс-релиз

@ipem_research