💻 JPMorgan Chase & Co. отказался от роли консультанта Yandex NV по вопросам потенциальной реструктуризации долга

Источник: Bloomberg

JPMorgan Chase & Co. отказался от роли консультанта российской поисковой системы Yandex NV по потенциальной реструктуризации долга после участия в первоначальных обсуждениях с группой держателей облигаций компании.

Решение о необходимости реструктуризации принято в связи с тем, что "Яндекс" ("CCC- / B" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) столкнулся с риском, что инвесторы, владеющие долгом в размере $1,25 млрд (Яндекс, 0.75% 3mar2025, USD (Conv.)), потребуют погашения долга после приостановки торгов акциями компании, котирующимися на бирже в США.

😒Компания на прошлой неделе заявила, что не располагает достаточными средствами для полного погашения облигаций.

В Москве задержан владелец и генеральный директор процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский по делу об экономическом преступлении, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник

Фамилия Врублевского фигурировала в СМИ в связи с делом бывшего начальника Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова. США считает Врублевского киберпреступником

Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски, Сечина, Костина, Токарева

Last call! Уже через пару часов поговорим, что делать с деньгами в текущей ситуации. Регистрируйтесь по ссылке https://bit.ly/3tiYJYA

Сбербанк сообщает о росте спроса на золото и палладий в четыре раза. Ну а что делать, если наличный доллар не купить?

Днем 10 марта участники торгов на Мосбирже получили возможность выставлять заявки на рынке акций. Цены сложились по сравнению с закрытием 25 февраля следующим образом: Сбербанк (-8%), "Газпром" (-5%), "Русал" (-4%), "Норникель" (-1.2%), "Роснефть" (-6%), НЛМК (-1%), ММК (-2.5%).

Банк России ввел с 10 марта по 10 сентября временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Во время действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица резиденты и индивидуальные предприниматели резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена.

Все остальные валюты компании резиденты и индивидуальные предприниматели резиденты могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Юридические лица нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются.

Goldman Sachs сворачивает деятельность в России.

Яндекс — сработало условие досрочного погашения евробондов

Объясню, что произошло. У Яндекса есть не только торгуемые на рынке акции (акционерный капитал), но и евробонды (долги). Это евробонды с супер низким купоном 0,75% годовых в USD, погашением в 2025 году и кучей «если» (опционов) в условиях выпуска (в проспекте эмиссии бонда). Одно из условий — если акции Яндекса не торгуются в течение 5 дней на Nasdaq, то держатели евробондов имеют право потребовать от Яндекса их погашения по номиналу (по 100%) плюс накопленные купоны (НКД) с момента последней физической выплаты купона. Так вот, это условие исполнилось, потому что Nasdaq 28 февраля остановила торги акциями компаний, которые связаны с РФ (5 дней прошли уже 4-го марта). Теперь любой владелец этих евробондов может предъявить их к досрочному погашению.

Инициативная группа бондхолдеров («Ad Hoc Committee»), которые пладеют 72% объёма выпуска, наняла Houlihan Lokey в качестве финансового консультанта и Weil, Gotshal & Manges LLP — в качестве юридического консультанта. Теперь эти консультанты будут представлять интересы бондхолдеров в коммуникациях с эмитентом (Яндексом). Обычно процесс переговоров небыстрый, за ходом этого процесса лучше следить здесь: https://ir.yandex/press-releases?year=2022.

Что делать держателям Yandex 25 conv?
В данный момент мы (Альфа-Капитал) находимся в контакте с эмитентом и консультантами группы кредиторов. Будем вместе искать возможности минимизировать негативные последствия в сложившейся ситуации.

Никаких действий от клиентов Альфа-Капитал, в портфелях которых находятся бонды Yandex 25 conv, в этом процессе не требуется. Мы представляем ваши интересы в коммуникациях с юристами и эмитентом.

Важно понимать, что ни в интересах эмитента, ни в интересах бондхолдеров ссориться между собой. Решение всегда лежит на линии баланса интересов держателей долга и должника.

Доп. информация для изучения:
1. Пресс-релиз Яндекса от 4 марта https://ir.yandex/press-releases?year=2022&id=03-03-2022
2. Пресс-релиз Яндекса от 7 марта https://ir.yandex/press-releases?year=2022&id=03-07-2022

Россия собирается платить по своим валютным долгам в рублях. Вот что вчера сказал министр финансов:

"Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии «разморозки» валютных счетов ЦБ и правительства. 
При получении отказа или неполучения ответа от банков-агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях. В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами. А возможность получения средств в валюте обязательства будет зависеть от введенных ограничений".

Выплата по валютным долгам в рублях - это дефолт. Иными словами, Россия угрожает дефолтом, если не разморозят резервы. Сомневаюсь, что их разморозят. Ждем дефолт

В качестве удобной альтернативы NFC pay вполне может быстро распространиться оплата по QR-кодам. В Китае, например, это более популярно, чем Apple Pay, Google pay и Samsung pay вместе взятые. Плюс - ещё и без комиссии Платежным системам.

Сегодня в Госдуме:
Депутат - замминистра Моисееву
"Насколько в сложившейся ситуации будет уместно расширить инструмент принудительного выкупа акций для реакции на те действия, которые предпринимают недружественные страны?".

Моисеев:
"Данный вопрос сейчас рассматривается, совершенно правильный вопрос. Единственное, что здесь надо быть аккуратным по причине того, что у нас 17 миллионов наших граждан купили акции, и не все они купили эти акции напрямую через российских посредников, некоторые через иностранных. Надо быть аккуратным, чтобы не навредить нашим же гражданам, но рассматриваем такие возможности".

 ......

Европейские банки оценивают возможные потери в России

Изоляция, санкции, девальвация, угроза дефолтов и национализации – в России и на Украине можно потерять все, и европейские банки раскрывают инвесторам размер потенциальных убытков.

Итальянский UniCredit и французский BNP Paribas заявили, что в экстремальном варианте могут потерять все вложения в Россию. Это произойдет, если Москва решит конфисковать активы, а санкции приведут к обесцениванию бумаг, связанных с Россией.

UniCredit заявил, что полное списание российского бизнеса, включая трансграничные риски, обойдется примерно в 7,4 млрд евро. Это не помешает банку выплатить дивиденды, но ставит под вопрос обратный выкуп акций на 2,6 млрд евро – это будет решаться по мере развития событий.

BNP Paribas оценил свой риск в 3 млрд евро в случае потери вложений в Россию и Украину. Он первым из европейских банков отключил российских сотрудников от своих внутренних компьютерных систем, объяснив это стремлением укрепить защиту от потенциальной кибератаки.

Credit Suisse сообщил, что его риск на Россию на конец 2021 года составлял 1,7 млрд швейцарских франков, сообщает Reuters. В эту сумму входили кредитование состоятельных клиентов, торговое финансирование и инвестиционно-банковские риски. В 3,2 млрд евро на конец 2021 года оценил кредитный риск Deutsche Bank.

JPMorgan сворачивает бизнес в России. В банке работает менее 200 сотрудников, сейчас его деятельность ограничивается помощью глобальным клиентам в закрытии текущих обязательств, управлением их связанными с Россией рисками, деятельностью в качестве кастодиана для наших клиентов"

Генпрокуратура просит суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России

🤯 Мы получили официальное письмо: «…Priority Pass временно уходит из России, проходы в бизнес-залы аэропортов по вашим картам будут невозможны с 12 марта 00:00». Это касается всех российских банков.

Главное: если у вас есть Priority Pass, продолжайте ходить в бизнес-залы по всему миру, мы компенсируем чеки до 5000 рублей. Просто пришлите фото чека или скрин из приложения в наш чат.

Хорошая новость: мы уже договариваемся с новым партнёром. Его сеть бизнес-залов даже шире, чем у Priority Pass: по всему миру и особенно в России.

Сколько нам потребуется времени? Стараемся всё сделать за месяц 🏃🏻‍♂️

@alfabank

Новые санкции США отключают Россию от международных институтов, таких как МВФ и Всемирный банк.

Также США запретили экспорт люксовых товаров таких, как дорогие часы, алкоголь, одежда и машины. Объем такого экспорта оценивается в $500 млн в год.

Под запрет попал импорт морепродуктов, бриллиантов и водки из России. Объем оценивается в $1 млрд.

Полные блокирующие санкции наложены на депутатов госдумы, руководителей подсанкционных банков и Юрия Ковальчука. Им запрещено въезжать в США, их имущество и активы на территории страны будут заморожены.

❗️США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот

Мы внутри романа Айн Рэнд, точно вам говорю. Об уходе из России объявил Ситимобил, который нигде кроме России и не работал

Поговорим про дефолт? Он, наверное, будет. Но он совершенно нам уже не страшен.

Допустим, Россия откажется платить по своим обязательствам. И что дальше? Нам не дадут денег в долг больше, с нами перестанут разговаривать. Это все и так уже происходит.

На фоне летящей в бездну экономики и всего остального дефолт для нас теперь вообще не проблема. А так, отдельный небольшой эпизод, который ни на что не влияет. Ну разве что на будущие переговоры, когда-нибудь, лет через 10-20.