⭐️Приглашаем 6 ноября в 10.00 на отраслевой митап Frank RG - «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений»

На митапе представим результаты совместного исследования Frank RG и АВТОСТАТ «Автокредитование и финансовые сервисы 2024»

⭐️ Поговорим с экспертами о том, как рынок автокредитования адаптировался к новым вызовам 2024 года и какие решения помогают сохранять доходность бизнеса.

Среди тем для обсуждения:

⏺Постзалоговые автокредиты: плюсы и минусы новой «серебряной пули» для рынка
⏺Новое регулирование: ПДН-надбавки и усиление внимания со стороны ЦБ
⏺Сегмент с пробегом: как сделать автокредит доступнее
⏺Неофициальные дилеры: актуальность работы в сегменте и подводные камни
⏺Субсидируемые программы: бюджет автопроизводителей в период высоких процентных ставок
⏺Авто на маркетплейсе: перспективы продаж и кредитования

📆Программа и обязательная регистрация по ссылке

#FrankRG

📎Российские банки заняли почти 11% на мировом рынке эквайринга в 2023 году

Доля крупнейших российских банков-эквайеров в мировом топ-150 в 2023 году составила 10,8% — это на 0,6 процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2022 году (10,2%), следует из отчета компании Nilson Report, с которым ознакомились Frank Media.

В рейтинге учитываются все безналичные платежи по картам, которые проходили через сеть POS-терминалов кредитных организаций. В топ-150 по итогам 2023 года вошли семь российских банков и один небанковский игрок: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», «Тинькофф» и Промсвязьбанк, а также UCS — одна из крупнейших независимых процессинговых компаний. В 2022 году UCS в рейтинг не входила.

💳 «Сбер» — в 2023 году обработал 47 млрд транзакций (+11,6% относительно 2022 года) и поднялся с третьего на второе место в мировом рейтинге, уступив лишь американскому JPMorgan Chase (47,5 млрд транзакций, сократил долю с 9,5% до 9,2%). Его доля в мировом рейтинге в 2023 году составила 9,1%, также он оказался единственным из топ-3 игроков, кто смог сохранить долю;

💳 Самый значительный годовой прирост числа обработанных платежей показал Т-банк (ранее "Тинькофф"), который увеличил свои показатели в 4,5 раза до 1,93 млрд транзакций. В 2022 году их было лишь 433 млн. Банк смог резко улучшить свое положение в рейтинге, поднявшись с 93-го сразу на 52 место, став четвертым российским банком в списке. Ранее банк заявлял, что не отправляет данные в Nilson Report;

💳 Альфа-банк увеличил количество проведенных транзакций на 124%. Если в 2022 году через его POS-терминалы прошел 1 млрд транзакций, то в 2023 году — уже 2,24 млрд. Это позволило банку подняться с 65 на 44 место в мировом рейтинге.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📈 Аналитики повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке на 2024 год

Аналитики, опрошенные Банком России в середине октября в рамках традиционного макроэкономического опроса, повысили свой прогноз по инфляции и средней ключевой ставке на 2024 год.

🔵Эксперты ожидают, что инфляция на конец 2024 года составит 7,7%, тогда как в сентябрьской опросе они прогнозировали этот показатель на уровне 7,3%. Прогноз на 2025 год также был повышен до 5,3% (+0,5 п.п.). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2026 году и останется на этом уровне далее.

🔵Прогноз по средней ключевой ставке также изменился: ранее аналитики ожидали ее на уровне 17,1%, а теперь — 17,3%. В 2025 году аналитики ждут среднюю ключевую сразу в 18% против 16,1%, ожидаемых по итогам сентябрьского прогноза.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👨‍⚖️ Российский суд удовлетворил иск ВТБ к структурам JPMorgan на $440 млн

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск ВТБ к структурам JPMorgan, который был подан российским госбанком в апреле 2024 года, следует из картотеки дел суда. Сумма этого иска составляла $439,5 млн. Подробностей решения суда в материалах дела не приводится.

Ответчиками по делу проходили восемь иностранных структур банка JPMorgan и одна российская — «Дж П Морган Банк Интернешнл». Суть искового заявления не раскрывалась, а большинство судебных актов были приняты в закрытом судебном заседании.

«В самые первые дни, когда банк ВТБ подпал под санкции, JPMorgan в Нью-Йорке заблокировал $440 млн на нашем корреспондентском счете. Российская Федерация, как государственную позицию, признает эти санкции незаконными. Мы также считаем их незаконными и необоснованными. Поэтому логично оспаривание этой блокировки с нашей стороны доступным юридическим способом», — ранее комментировал подачу иска первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📌 ЦБ предложил подумать над возможностью получать статус маркетплейса брокерами и банками

Банк России предложил обсудить возможность получать статус финансового маркетплейса российским брокерам и банкам. Об этом заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин. Сейчас совмещать эти деятельности организации не могут.

Участники рынка уже не первый год предлагают Банку России изменить законодательство, регулирующее совершение сделок с использованием финансовых маркетплейсов. Например, НАУФОР в 2021 году предлагала разрешить совмещать деятельность оператора финансовой платформы со всеми видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельностью кредитной организации и управляющей компании ПИФ и НПФ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Райффайзенбанк настаивает на открытом процессе по иску “Расперии”

Российский Райффайзенбанк, на акции которого был наложен арест по иску «Распериа Трейдинг Лимитед», подал ходатайство в Арбитражный суд Калининградской области о проведении судебных заседаний в открытом режиме. Оно было подано во время первого предварительного судебного заседания по рассмотрению иска «Расперии», обвиняющей австрийский банк, а также Strabag и ее акционеров в захвате корпоративного контроля и заявляющую в качестве убытков 2 млрд евро, сообщил Frank Media адвокат коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук.

🔺 Райффайзенбанк считает, что законных оснований для перевода заседаний в закрытый формат не было. Такой формат ограничивает гласность и прозрачность судебных разбирательств”, — пояснил позицию Тимчук. По его словам, в обоснование истец представил суду документы со штампами «коммерческая тайна», хотя до этого направлял эти же документы иным лицам: специалистам, нотариусу, переводчикам без указания на коммерческую тайну и без такого штампа. Суд рассмотрит ходатайство банка 30 октября.

Также 5 декабря состоится рассмотрение апелляции Райффайзенбанка на отказ в отмене обеспечительных мер, из-за которых суд наложил арест на акции кредитной организации. По словам Тимчука, банк “не согласен с этим решением и просит его отменить”.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🦆 ЦБ: Если BNPL «выглядит как кредит, крякает как кредит, ходит как кредит», то это - кредит

Процентные ставки для потребителей, купивших товары через сервисы рассрочки (BNPL), могут достигать 60% годовых, поэтому этот сегмент рынка надо регулировать, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

🔺 Зачастую мы не понимаем, сколько мы платим. Мы как-то проводили анализ популярных сервисов рассрочки, просто смотрели, сколько реально людям это обходится. Цена вопроса для человека при самых популярных продуктах доходит до 60% годовых. Вдумайтесь - 60% годовых», - заявил топ-менеджер ЦБ.

По его словам, такие ставки находятся на уровне ставок по необеспеченным кредитам.

🔺 Мой посыл очень простой: если что-то выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, то это утка. Вот и здесь то же самое: если вы видите, что вам дают деньги, но за это с вас просят комиссии, штрафы… и реальная цена вопроса измеряется десятками годовых, чем это отличается от простого потребительского кредита?» — задался вопросом Александр Данилов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇨🇭 Швейцария запретила банкам пользоваться “альтернативами SWIFT”

Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к большинству мер, вошедших в 14-й пакет санкций ЕС против России. Новые меры, которые вступят в силу 17 октября 2024 года, затронут энергетический, торговый и финансовый секторы, а также коснутся правовых вопросов, связанных с защитой прав швейцарских частных лиц и компаний.

В частности, среди принятых мер есть запрет на использование банками "некоторых специальных систем обмена сообщениями для платежных транзакций, которые являются альтернативой SWIFT". В материалах, опубликованных правительством страны, отсутствует прямое указание на запрет использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, однако ограничения против нее были введены ранее Евросоюзом в рамках последнего пакета антироссийских санкций.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 UniCredit рассказал о "белом списке" клиентов из РФ, с которыми ЕЦБ не запрещает проводить платежи

Итальянский банк UniCredit, который уже почти четыре месяца ведет судебные разбирательства с Европейским центральным банком (ЕЦБ) по поводу его предписания о сворачивании бизнеса российской «дочки», сообщил о существовании так называемого «белого списка» российских клиентов, чьи платежи не запрещены регулятором. Эта информация стала известна из судебных документов по иску UniCredit, подробности которых привело Reuters.

В частности, агентство указало, что в рамках своего иска UniCredit “оспаривает требование ЕЦБ ввести ограничения на платежи с российскими клиентами в определенных иностранных валютах, начиная с 1 сентября, за исключением клиентов из «белого списка». Reuters отмечает, что ему не удалось установить, на какой белый список ссылается ЕЦБ.

Кроме того, в исковом заявлении UniCredit потребовал от регулятора отменить все наложенные на российскую “дочку” ограничения, включая запрет на выдачу новых кредитов и продление существующих, а также на прием новых срочных депозитов.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 16 октября 2024 года:

👉 Российские банки заняли почти 11% на мировом рынке эквайринга в 2023 году

👉 Конкуренция бизнеса и государства — худшее сотрудничество: как банки и государство борются со страхом маркетплейсов и конкурируют между собой

👉 Доля трех крупнейших экосистем на рынке платежей за 3 года выросла до 40%

👉 Аналитики повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке на 2024 год

👉 ЦБ предложил подумать над возможностью получать статус маркетплейса брокерами и банками

👉 ЦБ: Если BNPL «крякает как кредит, ходит как кредит», то это кредит

👉 Инфляционные ожидания граждан в октябре возросли до рекордного за год значения

👉 Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября замедлилась до 0,12%

👉 Райффайзенбанк настаивает на открытом процессе по иску "Расперии"

👉 UniCredit рассказал о "белом списке" клиентов из РФ, с которыми ЕЦБ не запрещает проводить платежи

👉 Российский суд удовлетворил иск ВТБ к структурам JPMorgan на $440 млн

👉 Рынок вкладов населения может превысить 56 трлн рублей в 2024 году — ВТБ

👉 ВЦИОМ: кредитный оптимизм россиян спустился к постмобилизационным уровням

👉 Маркетплейсы хотят освободить от ответственности за нарушение авторских прав

👉 Швейцария запретила банкам пользоваться “альтернативами SWIFT”

👉 Всемирный банк: решение проблем с глобальной бедностью займет более 100 лет

👉 «Вторую руку» для подтверждения переводов хотят привлекать без доверенности

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 На маркетплейсе Мосбиржи можно будет торговать биржевыми инструментами

👉 Минэк уточнил порядок приостановки прав иностранных миноритариев ЭЗO

👉 «Финуслуги» планируют в декабре запустить сервис для онлайн оформления ПДС

👉 Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордной за всю историю доходностью

👉 Бельгия отказала БКС и Т-банку в разблокировке активов

👉 "ТКС Холдинг" будет переименован в "Т-Технологии"

👉 KASE запросит российские УК, фонды которых купили пакет ее акций, о связанных сторонах, но реальных собственников пакета могут и не узнать

👉 Менеджмент «ЭсЭфАй» будет рекомендовать выплаты дивидендов по 9 месяцам 2024 года

@frank_media @fm_invest

#digest

👆 «Эксперт РА» ожидает роста страхового рынка в 2024 году в 18–20%

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» обновило свой прогноз по рынку страхования в России: по итогам 2024 года ожидается прирост страхового рынка на 18–20%, хотя еще в начале года агентство говорило о его стагнации и снижения темпов прироста до 2-5%. По новым прогнозам агентства, объем страхового рынка может достигнуть 2,7 трлн рублей за 2024 год. Основное влияние на рост страхового рынка продолжит оказывать страхование жизни.

Так, к концу 2024 года сегмент страхования жизни может увеличиться на 39–40% и составить 1,1 трлн рублей, а сегмент страхования иного, чем страхование жизни, – на 7–10%, до 1,6 трлн рублей. Основными драйверами в страховании жизни останутся накопительное и инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ) с темпами прироста 80%, до 637 млрд рублей, и 70%, до 353 млрд, соответственно.

В страховании не-жизни наибольший прирост страховых премий по итогам 2024 года ожидается в ДМС (+25%, до 317 млрд рублей) и страховании автокаско (+20%, до 325 млрд), а страхование имущества граждан может увеличиться на 10% (до 129 млрд), имущества юрлиц – на 2–3% (до 137 млрд), ОСАГО – на 0–2% (до 330 млрд).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✅ 💳 «Сбер» и НСПК могут объединить сервисы по биоэквайрингу

Сбербанк вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК) разрабатывают возможность того, чтобы клиенты банка могли платить с помощью биометрии в инфраструктуре, которую на решении НСПК создают другие финансовые организации, и наоборот, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрия Малых.

Разработка дорожной карты взаимодействия находится в активной стадии и закончить ее планируется к концу октября.

Сейчас по многим принципиальным пунктам организации смогли договориться, уточнил Малых. Сбербанк подключится к платформе и как банк-эквайер, и как банк-эмитент, отметил директор операционно-технологического департамента, член правления НСПК Максим Крукелис.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👇 Число успешных атак на банки сократилось в III квартале 2024 года

В третьем квартале 2024 года число инцидентов в финансовом секторе (банки, страховщики, биржи и др.), которые закончились нарушением контура киберзащиты, снизилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 360 случаев, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты «Инфосистемы Джет». По данным компании, это минимальный показатель с начала 2022 года.

В предыдущие два года на июль—сентябрь приходился максимум успешных атак — 634 в 2022 году и 1037 в 2023-м. Под успешностью эксперты подразумевают атаки, которые закончились проникновением в информационную систему и получением доступа к внутренней информации, или заражением вредоносным ПО, кражей денег и т. д.

Число атак вне зависимости от успешности составило около 35,4 тысяч в третьем квартале, оценивает системный интегратор «Информзащита».

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👮‍♀️ Издержки бизнеса от проверок выросли до 44 млрд рублей в 2023 году

Российские компании в 2023 году понесли издержки от проверок на сумму 43,9 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты Центра стратегических разработок (ЦСР).

В 2022-м сумма была меньше — 35,7 млрд рублей. На одну проверку предприятие в среднем тратило 175 тысяч рублей. В 2022 году показатель был равен 150 тысячам.

Издержки бизнеса от проверок растут, несмотря на то, что с марта 2022-го в РФ введен мораторий на плановые проверки бизнеса для снижения административной нагрузки — он действует до конца 2024-го.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 ВТБ хочет унифицировать систему передачи судебных данных по взысканиям долгов

ВТБ предлагает систематизировать базу судебных решений по взысканиям долгов, чтобы банки могли отследить историю дела на портале “Госуслуг” и предоставить информацию клиентам, рассказала старший вице-президент госбанка Галина Маслова. По ее словам, у банков зачастую недостаточно информации о задолженностях клиента, и они вынуждены отправлять их к приставам или в налоговые органы, чтобы получить решение по делу.

🔺 Доступность этой информации в электронном виде на портале “Госуслуг” повысит удовлетворенность клиента. Во всяком случае будет правильное информирование о том, почему взыскали средства, и мы надеемся, что меньше вопросов будет к банкам”, — заявила она. Сейчас же соответсвующий документооборот в банке составляет миллион бумажных документов в год. 

Маслова посетовала, что на усложнение обмена данными между банком и госорганами влияют тот факт, что разные инстанции просят данные в разных форматах.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🤑 Онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность «Сбера»

«Сбер» закрыл сделку по покупке образовательной платформы «Нетология» и «Фоксфорд» Алексея Мордашова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их данным, сумма сделки составила порядка 4–6 млрд рублей.

О том, что «Сбер» ведет переговоры по покупке онлайн-платформ, стало известно в апреле 2024 года.

В рейтинге крупнейших EdTech-компаний России, который составляет Smart Ranking, «Фоксфорд» занимает 7-e место по выручке во втором квартале с 1,2 млрд рублей, «Нетология» — 14-e место, 630 млн рублей соответственно.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 ЦБ прогнозирует объем выдач по «семейной» ипотеке в 2,2 трлн рублей в 2024 году

Банк России ожидает, что в 2024 году выдачи по «семейной» ипотеке составят 2,2 трлн рублей, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы видим охлаждение на рынке ипотеки после отмены массовой льготной ипотеки, но видим, что семейная ипотека, после некоторого провала в середине лета, когда уточнялись ее параметры, достаточно быстро восстановилась. Сейчас темпы выдач семейной ипотеки соответствуют первому кварталу этого года. Наши ожидания, что по семейной ипотеке будет выдано в этом году около 2,2 трлн рублей. Это сопоставимо с объемами выдач в прошлом году», — сказала она.

По ожиданиям ЦБ, в этому году темпы роста ипотеки в целом могут быть выше 12%, которые регулятор закладывал в прогноз ранее (предполагалось, что темпы роста ипотечного кредитования составят 7-12%).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 ЦБ допустил привлечение частного капитала в НСПК

Центробанк впервые публично допустил привлечение частного капитала в капитал Национальной системы платежных карт (НСПК). О том, что такое возможно «в перспективе», сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако она заметила, что регулятор не хотел бы, чтобы компания попала в руки к монополистам, пусть даже это будут «частные руки».

🔺 В перспективе возможно привлечение частного капитала в НСПК. Однако важно помнить, что это развитие национальной финансовой инфраструктуры, которая равноудалена от всех участников и ею могут пользоваться все на равных условиях. Важно не допустить монополизации компании в частных руках. Однако сейчас вопрос [акционирования] не такой актуальный и мы можем к нему вернуться позже.

ЦБ до сих пор говорил, что в ближайшие годы приватизировать компанию не планирует. Потенциальное IPO НСПК — мечта многих частных банков. Первый заместитель Набиуллиной Ольга Скоробогатова в 2022 году обещала, что ЦБ "точно будет готов" вернуться к вопросу акционирования НСПК через два года. Они истекли в этом году.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media