Ассортимент и M&A стали основными факторами роста в пищепроме — выбрали главное из презентации руководителя направления "Потребительский рынок" Infoline Светланы Силениной.

Динамика отраслей

🔘В 2025 сельское хозяйство показало стабильный рост выпуска на 4,9% г/г, производство продуктов за год сократилось на 0,4%, а напитков — на 3,3%.

🔘Темпы роста розничного товарооборота в сегменте Food по итогам года опустились до минимума с 2022 — 2% в объеме (-3,9 п.п. к 2024) и 12% в деньгах (-3,1 п.п.).

🔘Из-за дорогих денег объем кредитования пищепрома сократился на 15% и вернулся к уровню 2013.

Возможности и вызовы

🔘В качестве возможностей для отрасли Силенина называет экспортный потенциал, новые каналы продаж и наличие сырьевой базы.

🔘При этом экспорт оказывается затруднен из-за сложной логистики и нехватки информации о зарубежных рынках, из-за чего в России впервые за несколько лет образовался отрицательный баланс торговли продовольствием.

🔘Среди вызовов для пищепрома — нехватка кадров, сокращение населения России, снижение потребительского спроса, проблемы с рентабельностью предприятий, зависимость от импорта и дороговизна кредитов.

Пути для роста

🔘По мнению Силениной, продуктовые компании сегодня могут расти за счет слияний и поглощений, а также обновления ассортимента с целью удержания потребителя.

🔘Важнейшие направления развития ассортимента — функциональность, продукты "free from" (без сахара, лактозы, глютена и т.д.), добавление белка, сложные сочетания вкусов и текстур.

🔘Также производители могут удерживать и наращивать аудиторию за счет запуска ready-to-eat и ready-to-cook новинок, а также эксклюзивных линеек, продуктов для HoReCa и СТМ.

Тренды отрасли

🔘Консолидация: рост рынка M&A, передача активов государству, продажа зарубежных активов, поглощение конкурентов, диверсификация пищевых производств, рост доли крупнейших агрохолдингов.

🔘Трансформация СТМ: рост доли в обороте сетей, ввод трендовых новинок, расширение спектра товарных категорий, выход в новые ценовые сегменты, увеличение маркетинговых затрат розницы на собственные марки.

🔘Рост числа ЭТМ: увеличение спроса на уникальные продукты, рост количества коллабораций между производителями и сетями (результат — эксклюзивные торговые марки), стремление ритейлеров к контролю качества.

🔘Рост готовой еды: увеличение ее доли в структуре продаж продовольственного сегмента, высокий спрос на готовые блюда из-за удобства и экономии времени, рост доли одиночных домохозяйств.

🔘Расширение портфеля продуктов для HoReCa: развитие культуры питания вне дома, высокий уровень консолидации в ритейле и усиление конкуренции, слабая консолидация рынка общепита.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Продажи импортного алкоголя растут опережающими темпами.

🔘В январе-феврале 2026 продажи продукции Bacardi выросли на 21,6% г/г до 6,9 млн л, а Pernod Ricard — на 35,4% до 3 млн л (данные участников рынка).

🔘Для сравнения, у Ladoga реализация увеличилась на 13,8% до 10,3 млн л, у ОПВЗ — на 11,4% до 8 млн л, а у "Татспиртпрома" — на 10,1% до 20,1 млн л.

🔘В целом продажи крепкого спиртного за этот период снизились на 1,1% до 317,1 млн л (данные РАТК).

Динамика брендов (данные A.List)

🔘Крупнейший бренд Bacardi, Martini, даже сократил продажи на 5,8% до 15,4 млн л, зато общий результат подстегнули Dewar's (+36,8% до 3,2 млн л) и Grey Goose (+287,8% до 290 тыс. л).

🔘Впечатляющий рост также продемонстрировали марки Baron Otard (+800% до 10 тыс. л), Bombay Sapphire (+365,2% до 110 тыс. л) и Teeling (+258,3% до 40 тыс. л), но их доля заметно меньше.

🔘У Pernod Ricard динамику обеспечили Ballantine's (+58,8% до 5,05 млн л), Jameson (+32% до 3,5 млн л) и Chivas Regal (+29,4% до 1,4 млн л) — тут лучшие темпы как раз у самых объемных брендов.

Причины динамики

🔘В Ladoga ее объясняют ростом спроса на виски, реализацией импорта с минимальной наценкой и роста МРЦ на отечественную продукцию, усложняющего конкуренцию с зарубежной.

🔘В гильдии "Алкопро" напоминают, что бренды Jameson, Ballantine’s и Chivas Regal — одни из самых востребованных у ритейлеров, а как минимум для Bacardi российский рынок остается важным.

🔘В Stellar Group обращают внимание на сокращение импортного ассортимента в десятки раз с 1 тыс. марок в 2022, в результате чего оставшиеся бренды укрепляют позиции.

🔘Также компании локализуют выпуск отдельных брендов в стране: например, Bacardi еще в 2023 начала разливать ром Oakheart на "Тульском винокуренном заводе 1911", а теперь планирует разливать Martini на мощностях "Алвисы".

🔘Не стоит забывать и о том, что у международных алкогольных гигантов скопились нераспроданные запасы спиртного, которые они могут реализовывать в т.ч. на российском рынке.

Прогнозы на будущее

🔘В Stellar Group полагают, что спрос на импортный алкоголь уже достиг пика, и темпы роста его продаж замедлятся.

🔘В Ladoga допускают дальнейшее повышение импортных пошлин.

🔘В гильдии "Алкопро" отмечают, что локализация производства может способствовать росту продаж даже несмотря на такой риск.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Ошибки делают доставку убыточной даже при росте рынка.

Несмотря на оборот общепита в 4,29 трлн рублей по итогам 2025 года, отрасль переживает волну закрытий, а трафик продолжает снижаться. На этом фоне доставка стала опорой бизнеса, но работать с ней умеют не все.

Главная ошибка

🔘Некоторые рестораны копируют меню зала в агрегаторы и просто добавляют +20-30% к цене.

🔘Пользователь видит платную доставку, увеличенный чек, ту же позицию дороже, чем в зале, и уходит к конкуренту прямо в приложении.

Что происходит с поведением гостей

🔘Покупательная способность снизилась, а чувствительность к цене выросла.

🔘Пользователи чаще сравнивают предложения внутри агрегатора, выбирают акции и комбо, а еще отказываются от заказов при ощущении переплаты. Даже небольшая наценка может повлиять на решение.

Опыт других

🔘В Deliveroo выяснили: каждый третий пользователь откажется от заказа, если увидит наценку на блюда. В ответ сервис запустил программу, которая выделяет рестораны с одинаковыми ценами в зале и доставке. Такие заведения получают больше заказов и офлайн-трафика.

🔘Также эффективные рестораны выделяют доставку в отдельный канал, собирают отдельное меню, делают упор на маржинальные позиции и работают с витриной и аналитикой.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Производство меда растет, но и цены не отстают.

🔘В 2025 в России собрали почти 65 тыс. т меда — примерно на 2% больше г/г (данные РСХБ).

🔘Основными факторами роста стали интерес аграриев к пчеловодству, биологизация в растениеводстве и оптимизация расходов на пестициды.

🔘На Поволжье пришлось 19,3 тыс. т продукта, на ЦФО — 16,1 тыс. т, на Сибирь — 9,2 тыс. т, а на Юг России — почти 8,4 тыс. т.

🔘Башкортостан — лидер как по абсолютным объемам (5,6 тыс. т), так и по их динамике (+12,2%).

🔘Экспорт меда составил всего 2,8 тыс. т, но за счет развития логистики и продвижения этот показатель можно нарастить.

🔘В этом году темпы роста в среднем по стране сохранятся, а объем производства может достигнуть 66,1 тыс. т.

🔘При этом Поволжье может нарастить сбор на 2,5% до 19,7 тыс. т, заняв более 30% всего российского рынка меда.

Ситуация с доступностью меда

🔘В Алтайском крае дефицита не наблюдается — только редкие сорта закончились, что типично для весны.

🔘В Татарстане запасов хватит как минимум в краткосрочной перспективе, хотя пчеловоды и наращивают запасы на фоне ценового давления со стороны оптовиков.

🔘В Центральной России может не хватить отдельных сортов меда, например липового — из-за непогоды его сбор снизился.

Ситуация с ценами

🔘Оптовая стоимость массовых сортов меда в Алтайском крае выросли почти вдвое до 200 руб./кг при том, что показатель не менялся с 2012.

🔘В Туле мед тоже подорожал вдвое с осени до 1 тыс. руб./кг при покупке у пасечников, хотя стоимость трехлитровой банки варьируется от 2,5 тыс. до 4,2 тыс. руб.

🔘В Татарстане оптовые цены в зависимости от сорта и объема закупки составляют 180-350 руб./кг, а розничные — 300-750 руб./кг.

🔘В Башкирии из-за непогоды мед дороже: от 750 до 1,3 тыс. руб./кг в опте и от 850 до 1,2 тыс. руб. за 1,5 кг в рознице.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Производители продуктов снижают цены, напитков — повышают.

🔘В феврале отпускные цены на продукты снизились на 1% по сравнению с январем.

🔘Также они опустились на 0,7% по сравнению с тем же месяцем 2025.

🔘В ноябре и декабре прошлого года цены также снижались месяц к месяцу, а в январе 2026 динамика была нулевой.

🔘При этом цены производителей напитков в феврале выросли к январю на 0,6%.

🔘Рост к февралю прошлого года оказался значительным — 9,9%.

🔘Все последние месяцы напитки также дорожали: в январе — на 2,4% месяц к месяцу, в декабре — на 1,9%, в ноябре — на 0,4%.

#цифра_дня

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

В России появятся "честные полки".

🔘Новый вид полок разрабатывают Роскачество и Росаккредитация.

🔘Они настраивают процесс предоставления данных о товарах со Знаком качества торговым сетям.

🔘Это позволит ритейлу автоматически подтверждать соответствие товаров заявленным дополнительным свойствам.

🔘В результате они смогут сформировать отдельные полки с такими товарами, что повысит прозрачность рынка и поможет в продвижении качественной продукции.

🔘Также Роскачество напомнило, что развивает еще несколько систем добровольной сертификации: среди них органическая, "зеленая" и халяльная.

🔘Организация планирует запустить публичный перечень сертификатов и пилотный проект проверки сетями этих документов по аналогии со Знаками качества.

🔘Поэтому не исключено, что после "честных полок" в магазинах появятся органические, "зеленые", веганские и халяльные полки.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Депутаты предложили отложить ужесточение маркировки фермерской продукции до 2030 года.

⚫️Группа депутатов и сенаторов во главе с Алексеем Гордеевым, Владимиром Кашиным и Александром Двойных внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий переходный период до 1 сентября 2030 года, в течение которого производители смогут легально использовать слова "фермерский" и "фермер" в маркировке, даже если продукция формально не подпадает под строгие критерии закона о развитии сельского хозяйства.

Суть изменений
⚫️Напомним, с 1 марта 2025 года вступили в силу нормы, четко определяющие понятие фермерской продукции. Это товары, произведенные строго субъектами малого предпринимательства в сельском хозяйстве, в том числе КФХ, ЛПХ и сельхозкооперативами.

Новый законопроект даст всем производителям и переработчикам четыре года, чтобы без штрафов скорректировать упаковку и убрать "фермерские" формулировки там, где они не соответствуют реальному происхождению товара.

Два новых реестра
Помимо маркировки, законопроект предполагает создание двух единых государственных реестров, которые будут вести регионы на цифровой платформе АПК:

▶️Реестр сельхозпропроизводителей в сфере сельского туризма. Нужен для аналитики и вовлечения фермерских объектов в общероссийский турпоток.

▶️Реестр агроагрегаторов, который поможет координировать работу этих организаций в регионах. Сейчас в стране работает более 80 таких агрегаторов.

Внесение сведений в оба реестра будет добровольным.
⚫️Если закон примут, он вступит в силу через 10 дней после публикации, а в течение 6-ти месяцев Минсельхоз разработает и утвердит подзаконные акты, которые определят формы и порядок ведения реестров.

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

Напиток для сна от авторов Red Bull.

▶️Бывший маркетинговый директор производителя энергетиков Ханс Вриенс, ответственный за ту самую "окрыляющую" рекламу, представил напиток под названием Snooze. Название переводится как "вздремнуть", и оно точно отражает главное ценностное предложение новинки.

▶️Производитель обещает 12 часов непрерывного сна после употребления напитка. В его составе — экстракты трав, которые традиционно используются для улучшения качества сна: пассифлора, цветы липы и мелисса. Причем есть как обычный вариант напитка, так и усиленная версия. Сам Вриенс утверждает, что пьет Snooze два-три раза в неделю и спит потом как убитый.

Комментарии к новости о запуске напитка нас развеселили:

Упущенная возможность назвать его Dead Bull.

Я смешаю Snooze с Red Bull и просто почувствую себя нормально.

У кейса пива тот же эффект.

Можно ли его давать младенцам?

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

"Макфу" начали приватизировать.

🔘Пока процесс затронет не фабрики и другие FMCG-активы холдинга, а недвижимость.

🔘На торги выставлены ООО "Родник", ООО "Проспект", ООО "Новая планета" и ООО "УК "Содействие".

🔘Сейчас их собственником выступает Росимущество, а продажей занялся ПСБ.

🔘Юрлицам принадлежат площади в трёх челябинских ТЦ — "Алмаз" (175 тыс. кв. м), "Родник" (126 тыс. кв. м) и "Башня" (10 700 кв. м), — а также склады, квартиры, кинотеатр и т.д.

🔘Суммарная стоимость активов составляет 12,4 млрд руб., а без учёта обязательств она могла бы достигать 14-16 млрд руб.

🔘Причём ООО "Родник", которому принадлежат доли в ТЦ "Алмаз" и "Родник", — отдельный лот стоимостью 8,4 млрд руб.

🔘Активы могут быть привлекательны для частных инвесторов, но многих может отпугнуть требуемый объём средств, короткий срок экспозиции и необходимость одобрения ФАС.

🔘Ранее Росимущество заявляло, что уже выручило 22,4 млрд руб. от продажи части активов "Макфы", но информации о торгах и новых владельцах пока нет.

🔘Также недавно РСХБ назначил гендиректоров в части юрлиц холдинга, что может говорить о предстоящих изменениях.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Поставщики выступили против компенсаций сетям и новых правил промоакций.

🔘Национальный союз хлебопечения, Рыбный союз, "Союзнапитки" и "Руспродсоюз" направили письмо замглавы ФАС Тимофею Нижегородцеву.

🔘В нем участники рынка попросили оценить соответствие новых норм, которые ритейл стал включать в договоры, антимонопольному законодательству.

🔘Это неприятные дополнения к тем претензиям, которые отрасль уже высказала ФАС в рамках мониторинга договоров на поставку.

Компенсация недополученной прибыли

🔘С этой проблемой поставщики столкнулись еще в прошлом году, а в текущем они стали предупреждать, что подобная практика может приводить к росту цен.

🔘Теперь они снова зафиксировали в письме, что сети настаивают на включение в договоры целевой доходности и компенсаций за недостижение этого показателя.

🔘Под "доходностью" ритейл понимает разницу между закупочной и розничной ценой, причем конкретные значения разнятся в зависимости от категории и позиции.

🔘При этом целевые показатели часто завышены (напр., 43% для бакалеи), маржинальность во многих категориях низкая, а полочную стоимость товаров определяют алгоритмы.

🔘В качестве компенсаций розница принимает штрафы в пользу третьих лиц, скидки и т.д., чтобы не превысить закрепленный законом потолок совокупных выплат в 5%.

🔘В случае отказа сети могут выводить часть продукции поставщиков из ассортимента.

Бессрочные промо

🔘Один из ритейлеров отнял у поставщиков право устанавливать дату завершения промоакций, фактически превратив их в механики EDLP.

🔘Обычно промо — результат согласованных совместных действий, но в этом случае сеть устанавливает условия в одностороннем порядке.

Позиция участников рынка

🔘В АКОРТ заявили, что взаимодействие сетей с поставщиками происходит в соответствии с Кодексом добросовестных практик и с целью найти баланс интересов.

🔘В Infoline подсчитали, что в 2025 рентабельность FMCG-сетей по чистой прибыли сократилась с 2,3% до 1,7-1,9%, так что давление на производителей может быть способом повысить доходность.

Позиция юристов

🔘В Vex Legal допускают, что действия ритейлеров можно считать навязыванием невыгодных условий договора, что нарушает антимонопольное законодательство.

🔘В АБ "Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры" добавляют, что за каждое доказанное нарушение сетям грозит штраф в 2,5-5 млн руб.

🔘В АБ КИАП считают, что ФАС при этом не придется устанавливать доминирующее положение сетей, а в МКА "Аронов и Партнеры" рассматривают и противоположный вариант.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

"Черноголовка" не смогла запретить "Очаково" использовать "хрустальный" товарный знак.

🔘В 2023 МПБК "Очаково" зарегистрировало ряд товарных знаков для питьевой воды Cristallo, в т.ч. Cristallo di rocco.

🔘В прошлом году ООО "Аква-Лайф" попросило у Роспатента прекратить охрану этих ТЗ из-за якобы сходства с его брендом Cristelle.

🔘В январе этого года дело рассмотрела Палата по патентным спорам, а на днях Роспатент принял свое решение.

Аргументы "Аква-Лайф"

🔘Основной словесный элемент Cristallo схож до степени смешения со словесным элементом Cristelle и по внешнему виду, и по значению.

🔘Начальная часть Crist и вовсе одинакова в обоих словах, что ранее служило доводом в пользу сходства ТЗ "Трекресил" и "Трекрезан".

🔘Оба товарных знака относятся к одному и тому же классу МКТУ (32) и группе (вода и безалкогольные напитки), т.е. они однородны.

🔘Бренд Cristelle известен как потребителям, так и дистрибьюторам, о чем говорит наличие воды во множестве каналов продаж.

Контраргументы "Очаково"

🔘Слова Cristallo и Cristelle произносятся по-разному, причем первое означает "хрусталь", а второе — фантазийное, без конкретного значения.

🔘Знаки также отличаются по внешнему виду, поскольку выполнены в разном графическом стиле, с использованием разных цветов и композиции.

🔘ТЗ Cristallo известен потребителям, поскольку по соответствующему запросу поисковики выдают только воду производства "Очаково".

🔘"Акфа-Лайф" не предоставила документов, которые доказывали бы вероятность смешения товарных знаков.

🔘Также компания не использует свои ТЗ в том виде, в каком они были зарегистрированы.

Решение Роспатента

🔘Товарные знаки не схожи друг с другом ни фонетически, ни графически, ни семантически, а значит, не могут быть смешаны в гражданском обороте.

🔘Поэтому правовую охрану ТЗ, принадлежащих МПБК "Очаково", стоит оставить в силе.

Еще одна патентная победа комбината в дополнение к предыдущим.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX