Ограничения на продажу алкоголя не сработали.

🔘В уходящем году легальные продажи алкоголя снизились почти на 10%, а Минздрав зафиксировал рекордно низкий уровень общего потребления.

🔘При этом показатели сокращались по всей России, а регионы с действующими ограничениями не демонстрировали выдающейся отрицательной динамики.

🔘Так, потребление спирта выросло даже в Вологодской области — с 9,56 л/чел. в январе до 9,84 л в ноябре (надеемся, на этот раз обошлось без ошибок).

🔘При этом, согласно ЕГАИС, продажи спиртных напитков там снизились на 18% — остальное перетекло на серый рынок, который даже Минздрав может учитывать не полностью.

🔘На падение продаж алкогольной продукции повлияли высокие цены — россияне оказались готовы экономить на спиртном (данные РАТК и гильдии "Алкопро").

🔘В РАТК добавляют, что ограничения в отдельных регионах только стимулируют межрегиональные перетоки продаж и нелегальный оборот.

🔘В будущем из-за заметного роста МРЦ и, вероятно, продолжающихся запретов тенденция будет усиливаться.

™️ FMCG Report

Дмитрий Патрушев не поддержал фиксацию цен на продукты.

В интервью "Известиям" вице-премьер заявил, что такая мера может привести к сокращению производства и, как следствие, к товарному дефициту. Вместо неё Патрушев предложил использовать другие инструменты ценового сдерживания.

🔘Соглашения между властями регионов и торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые товары:

Например, больше 70 регионов заключило соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимой продукции — в том числе это яйца, мясо, масло, овощи.

🔘Долгосрочные контракты между поставщиками и ритейлом с зафиксированной на весь срок договора стоимостью:

Такой подход нивелирует риски сильных ценовых колебаний — причем и для поставщиков, и для сетей. Аграрии получают возможность гарантированного оплаченного сбыта в течение длительного периода времени, а торговые точки — нужный объем товара по заранее установленной стоимости.

🔘Льготный импорт в случае его своевременного применения:

Чтобы сдержать их [цен] импульсивный рост, были открыты поставки картофеля из дружественных стран. Дополнительный объем товара на прилавке стабилизировал стоимость. А потом подоспел новый урожай отечественного картофеля.

™️ FMCG Report

Тренд на ЗОЖ не отучает россиян от "вредного".

На фоне общего замедления рынка часть потребителей переходит с обычных продуктов на продукты с улучшенными характеристиками. Это привело к росту целого ряда сегментов — например, высокопротеиновой молочки (и не только молочки) и воды со вкусами.

"Нильсен" приводит еще два примера популярности "полезных" категорий:

🔘рост продаж орехов в специях (+27%, доля в категории 15%) при падении продаж чипсов (-5,6%);

🔘рост доли творога 0-5% жирности (+4,3 п.п. до 69,1%) при падении продаж творога жирнее 5% (-14,6%, доля -4,7 п.п.).

Позиция участников рынка

🔘В "Союзмолоко" полагают, что растет популярность продуктов, соответствующих принципам ЗОЖ, в основном высокобелковых.

🔘В "Союзнапитки" проявлениями ЗОЖ в отрасли считают воду с аромадобавками и напитки с пониженным содержанием сахара, с витаминами, минералами и пребиотиками.

🔘В ЭФКО рассказали о своем сладком белке браззеине (который мы попробовали), а также о растительном мясе и молоке, разработанных с учетом дефицитов рациона горожан.

🔘В Agrotrend возражают: современные тренды не имеют ничего общего с ЗОЖ, поскольку россияне не меняют пищевых привычек, вместо этого покупая обогащенные продукты.

🔘В сервисе Alter популярность таких продуктов объясняют скорее не заботой о здоровье, а желанием вернуть себе контроль над своей жизнью.

🔘Нутрициолог Наталья Парилина называет это "эффектом ореола здоровья", когда "здоровые" клеймы ("с белком", "без сахара") и т.д. улучшают восприятие состава продукта в целом.

™️ FMCG Report

Минимальные цены на алкоголь заметно вырастут.

Минфин опубликовал соответствующий приказ. Согласно ему, цены повышаются из-за инфляции, роста акцизов и себестоимости производства спиртного. Размер индексации (из расчета на 0,5 л) будет следующим:

На водку:

🔘отпускная цена — с 287 до 337 руб.;

🔘оптовая цена — с 299 до 351 руб.;

🔘розничная цена — с 349 до 409 руб.

На коньяк:

🔘отпускная цена — с 500 до 546 руб.;

🔘оптовая цена — с 527 до 577 руб.;

🔘розничная цена — с 651 до 755 руб.

На бренди:

🔘отпускная цена — с 364 до 457 руб.;

🔘оптовая цена — с 383 до 463 руб. (маржа 6 руб. или 1,3% — это интересно);

🔘розничная цена — с 472 до 605 руб.

Новые минимальные цены вступят в силу с 1 января 2026.

™️ FMCG Report

Потенциал инвестиций во фруктовую переработку — 20 млрд руб. (данные РСХБ).

Динамика категорий внутри отрасли за 2025:

🔘яблочный сок — +15%;

🔘морсы — +43%;

🔘смеси соков — +19%;

🔘джемы — +10%;

🔘сушёные фрукты — +82%;

🔘замороженные фрукты и ягоды — +8%.

Факторы роста:

🔘интерес к здоровому питанию;

🔘рост спроса на готовую продукцию;

🔘увеличение потребления отечественных продуктов.

Перспективные ниши для инвестиций:

🔘заморозка для HoReCa и пищевой отрасли (кондитерка, молочка, спортпит);

🔘органика, растущая в зависимости от категории на 10-15% в год;

🔘переработка отходов — жмыха, семян, кожуры;

🔘вертикально интегрированные производства.

Замруководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ резюмирует:

С учётом растущего внутреннего спроса на рынке, государственной поддержки и расширения сырьевой базы по количеству реализуемых инвестиционных проектов и инициатив мы оцениваем потенциал в части фруктовой переработки более чем в 20 млрд рублей.

™️ FMCG Report

Игристого вина пьют больше, но всё ещё в основном под Новый год.

🔘Реализация такого вина в декабре ожидается на рекордном уровне 57,5 млн л — на 6,1% больше г/г (данные Neo).

🔘За весь год продажи могут вырасти на те же 6,1% до 260 млн л.

🔘При этом, по данным РАТК, за первые три квартала года они упали на 6,2% до 147,7 млн л.

🔘Производство игристого за 2025 может вырасти на 14,2% до 191 млн л — темпы снизятся по сравнению с 2024 (+24,7%).

🔘Более половины всего объёма (55,4%) придётся на Краснодарский край. Дагестан увеличит выпуск на 40,5%, Крым и Севастополь — на 10,9%.

🔘По потреблению лидируют Москва и Петербург — на них приходится почти треть выпитого игристого (31,5-31,6%).

🔘Литр игристого в рознице стоит около 230 руб. (+13% к январю 2023), а бутылка шампанского — 570 руб. (+10% г/г).

🔘Коэффициент оптовых и розничных наценок в этом году вырос на 11,8% до 2,47, то есть маржинальность перепродажи игристого увеличилась.

Данные участников рынка

🔘В Fort ожидают стабилизацию доли импортного игристого (сейчас — 28%) и сохранение его присутствия в премиальном сегменте и эксклюзивных позициях.

🔘В "Кубань-Вино", напротив, отмечают активное смещение спроса в сторону российской продукции, а также рост интереса к категориям брют и экстра-брют.

🔘Также там заявили, что игристое перестаёт быть новогодним напитком: если 10-15 лет назад 85% спроса приходилось на новогодние праздники, то теперь доля часто не превышает половину.

🔘В "Мясо & Рыба" видят интерес к игристому и даже создали собственную марку, но полагают, что "обывателю" без разницы, какое вино употреблять к еде.

™️ FMCG Report

Большинство россиян предпочитает отечественные товары (данные "Нильсен").

🔘Таких потребителей 62%, из них 27% покупает местное всегда, а 35% — в большинстве категорий.

🔘Безусловных патриотов больше среди мужчин и в возрастной группе 35-44 лет (по 30%).

🔘Любителей импорта в России всего 7%, а тех, кому страна происхождения не важна, — 23%.

🔘Зумеры до 24 лет гораздо чаще выбирают именно зарубежные товары — в 12% случаев.

В каких категориях выше популярность российских товаров:

🔘продукты (79%);

🔘прохладительные напитки (45%);

🔘бытовая химия (42%);

🔘косметика (32%);

🔘алкоголь (32%).

Причины выбора российских товаров:

🔘уверенность в происхождении и безопасности (26%);

🔘желание поддержать отечественных производителей и экономику (22%);

🔘низкие цены (21%);

🔘высокое качество (17%).

Причины выбора импортных товаров:

🔘высокое качество (44%);

🔘широкий ассортимент в определенных категориях (21%);

🔘привлекательный имидж (19%);

🔘привычка и доверие (12%).

Заметность российских товаров

🔘Большинство потребителей либо всегда легко находит такие товары на полках (40%), либо иногда замечают их, но не всегда могут быстро определить происхождение (32%).

🔘При этом всегда обращают внимание на страну происхождения только 19%, в то время как 30% делают это только при выборе между несколькими брендами.

🔘Примерно столько же россиян либо редко придают значение этому фактору, предпочитая ориентироваться на цену (29%), либо вовсе никогда этого не делают (16%).

™️ FMCG Report

#Итоги2025

Топ-5 событий в FMCG — версия 2025.

▶️Рецессия.

Слово года вошло в лексикон отрасли под самый его конец. Динамика реального спроса на FMCG-товары приблизилась к нулю уже летом — NTech назвала тенденцию "новой экономической реальностью". Только недавно стало ясно, что реальность состоит не просто в замедлении роста продаж, а в первом за 15 лет падении. Кстати, в производстве отрицательная динамика наметилась еще раньше, чем в потреблении.

▶️Вилки, коридоры и долгосрочные договоры.

Правительство внезапно решило ввести диапазон "справедливых" отпускных цен на продукты для сдерживания инфляции. Потом оказалось, что в качестве основного варианта предполагалась фиксация цен в рамках долгосрочных договоров между сетями и поставщиками. В итоге документ смягчили, предоставив участникам рынка право самим определять фиксированные цены. Обсуждение законопроекта как вспыхнуло, так и затухло, хотя представители власти иногда высказывают свои мнения на этот счет.

▶️Пищепром — государству.

Самый громкий случай национализации за прошедший год — изъятие активов экстремиста Дениса Штенгелова, среди которых один из крупнейших производителей продуктов, холдинг KDV. Событие настолько потрясло инфополе, что даже затмило собой череду аналогичных процессов, произошедших до него. Так, в феврале были национализированы активы "Баядера Груп", в июле — "Главпродукт", в августе — 50% "Рижского хлеба", а в сентябре — предприятия Владимира Кайшева.

▶️Закручивание гаек на табачном рынке.

Главная проблема отрасли — возможный запрет вейпов. Сам президент Путин поддержал идею — сначала на уровне регионов, а потом и на федеральном. И регионы охотно стали ее реализовывать, а парламентарии — агитировать за распространение практики на всю страну и даже готовить соответствующие документы. Лицензирование табачной розницы стало "добивочкой", из-за которой многие небольшие предприниматели теперь рискуют потерять бизнес. Налицо все предпосылки для роста серого рынка, куда уже почти полностью ушли жидкости для вейпов.

▶️Парад российских ребрендингов.

Открыла его компания "Арнест ЮниРусь", которая до этого сохраняла в названии имя предшественника — "Юнилевер". Затем AB InBev Efes, переехавший в Россию еще практически под прошлогодний бой курантов, стал "Напитки Вместе". Возможно, главный ребрендинг года устроила H&N, теперь "Логика молока". А "Объединенные пивоварни холдинг" вернулись к истокам и превратились в "Пивоварни Бочкарев".

▶️Особые упоминания: конец ценового ралли на рынке какао и повсеместные, но не работающие ограничения на продажу алкоголя.

™️ FMCG Report

Москвичи против динамического ценообразования, особенно в случае продуктов (данные ADG group).

🔘Изменение цены на товар в зависимости от спроса или дня недели положительно оценили 29% жителей столицы, а отрицательно — 69%.

🔘Несправедливым динамическое ценообразование называют 77%, а для 54% важно, чтобы продавцы объясняли причины изменения цен.

🔘О том, что эта механика выгодна именно для продавцов, заявили 65%. Ее выгоду для потребителей отметили только 19%.

🔘Наименее популярна она в сегменте продуктов (19%). Для сравнения, в электронике поддержка составляет 48%, в фэшн-сегменте — 46%.

Ценовой фактор

🔘Респонденты не против динамического ценообразования, если динамика будет направлена вниз.

🔘Так, 32% считают справедливой скидку в размере одной пятой от изначальной цены, 46% — трети, а 10% — половины.

🔘Продукты с истекающим сроком годности 57% опрошенных готовы покупать только со скидкой 50% и более, а 21% — не готовы вовсе.

🔘В обратную сторону это не работает: 72% москвичей не хотели бы видеть наценки выше 5%, а еще каждый пятый — выше 10%.

Где москвичи встречают динамическое ценообразование

🔘82% — на маркетплейсах;

🔘53% — в интернет-магазинах;

🔘24% — в ТЦ;

🔘15% — в магазинах у дома.

™️ FMCG Report

Том ям по-аджарски.

На вкус блюдо может быть и ничего, но так извратить традиционное грузинское (и тайское) блюдо — надо ещё додуматься.

#бредыбрендов в ™️ FMCG Report