Замороженная пицца дорожает, но остается популярной.

🔘В I полугодии 2025 продукт подорожал на 17,9% г/г до 709 руб. за единицу (данные NTech).

🔘При этом продажи замороженной пиццы в I полугодии выросли на 16% в объеме и на 32,7% в деньгах.

🔘Крупнейшим по доле брендом стал недешевый Zotman (37%), а за ним расположились более бюджетные La Trattoria (15%) и "Гранд меню" (13,2%).

🔘С начала года по текущий момент такая пицца выросла в цене на 15-20%, но рост ее продаж в федеральном ритейле уже второй год двузначный (данные АКОРТ).

Причины подорожания (данные "Тока-Тока"):

🔘рост цен на сыр в конце 2024;

🔘подготовка производителей к повышению НДС;

🔘общий рост расходов на оплату труда, обслуживание займов и т.д.

Причины роста спроса:

🔘новинки, изменившие отношение потребителей к замороженной пицце;

🔘трансформация покупательских привычек с фокусом на удобство;

🔘расширение предложения в разных ценовых сегментах;

🔘рост качества продукции в категории.

Позиция участников рынка

🔘В Ozon fresh не видят значительного роста цен на замороженную пиццу за пределами сезонных колебаний, но подтверждают двузначные темпы роста спроса на продукт.

🔘В TanukiFamily тоже отмечают популярность такой пиццы, но подчеркивают, что потребителями она воспринимается иначе, чем ресторанная.

🔘В АКОРТ оценивают ассортимент категории в 3-40 SKU на магазин и добавляют, что количественно он за год почти не поменялся.

™️ FMCG Report

Производители получат доступ к новой платформе от "Купера". Сервис доставки вышел за рамки своего "родного" рынка и запустил аналитическую платформу "одного окна" для бизнеса в сфере FMCG.

Функционал платформы:

🔘охват всех ключевых аспектов торговли от наличия товаров и цен до аналитики по клиентам и конкурентам;

🔘A/B тестирование продуктов перед запуском: упаковка, фото, цены и т.д.;

🔘отслеживание трендов спроса, динамики продаж и складских остатков;

🔘автоматизация операционных процессов: система автоматически направляет мерчендайзеров в торговые точки с низкими остатками товаров;

🔘ML-сервисы — интеллектуальный поиск, персонализированные рекомендации, динамическое ценообразование, прогнозирование продаж и закупок;

🔘ИИ-ассистент с функциями анализа продаж, прогнозирования спроса и рекомендаций по ценообразованию и размещению товаров.

С помощью новой платформы "Купер" предоставит производителям комплексную аналитику в реальном времени. Они смогут отслеживать продажи продуктов на рынке и корректировать стратегии продвижения. Также аналитика будет доступна ритейлерам и сервисным компаниям.

™️ FMCG Report

Шоколад с личинками стали продавать в украинских магазинах.

"Жуколад" появился на полках сети "Аврора" в Киеве и Львове. В составе начинки, покрытой шоколадной глазурью, — арахисовая паста, тесто катаифи и целые жареные личинки жука зофобаса. Их объемная доля составляет всего 2%, но каждая личинка может достигать 5 см в длину.

Вот такой вот дубайский шоколад местного разлива.

#бредыбрендов в ™️ FMCG Report

Растёт интерес к новым и необычным видам пасты (данные "ВкусВилла")

Подробнее:

- Например, одним из самых заметных открытий стал птитим с чернилами каракатицы. Его тёмный цвет и оригинальный вкус сначала вызывали любопытство, а теперь регулярно попадают в корзины покупателей сети.

- Рост популярности таких позиций отражает изменение отношения к продукту. Паста перестала быть исключительно базовым гарниром.

- Для многих покупателей это способ экспериментировать с текстурой, цветом и подачей, не выходя за рамки привычных рецептов.

- Если раньше макароны были продуктом «на каждый день», то теперь это предмет гастрономического выбора.

Лидеры продаж:

- Несмотря на появление новых форм, покупатели остаются верны проверенной классике.

- Стабильно в лидерах — макароны «Спагетти», «Вермишель» и перо рифлёное.

- Это универсальные варианты: их одинаково часто выбирают для семейных ужинов и быстрых блюд «на каждый день».

- Пик продаж приходится на осенне-зимний период. Когда снижается температура, растёт спрос на сытные и простые продукты.

- Кроме того, в периоды экономической неопределённости потребители чаще покупают товары с длительным сроком хранения — макаронные изделия и крупы обеспечивают чувство стабильности и позволяют экономить без потери в качестве.

В целом:

- За год ассортимент макарон под собственной торговой маркой увеличился примерно на 25%, главным образом за счёт лапши быстрого приготовления. Формат удобен, не требует долгой готовки и идеально вписывается в ритм городской жизни.

- Сегодня в категории представлено около 50 позиций: от классических спагетти и перьев до свежей пасты, которая всё чаще становится альтернативой ресторанным блюдам дома.

Татьяна Ларина, старший бренд-стратег "ВкусВилла":

Покупатели обращают внимание не только на бренд, но и на состав, вид муки и питательную ценность. Особенно это заметно в сегменте альтернативных макарон — из нута, чечевицы и гречки. Людям важно понимать, какую пользу они получают и из чего сделан продукт.


Идеальные пары:

- Чаще всего макароны покупают вместе с соусами.

- Комбинация «паста + соус» стала для покупателей символом простоты и предсказуемого результата: за 15 минут можно получить полноценное блюдо ресторанного уровня.

™️ Свободная касса

Акционер KDV продаёт долю.

Ранее акции холдинга, принадлежащие основателю Денису Штенгелову и его жене, были национализированы. Государство могло получить долю более чем в 80%, но часть акций осталась у миноритарных акционеров.

Один из таких миноритариев, Игорь Семёнов, решил выйти из бизнеса. Он направил уведомление в АО "Кондитерус Ком" о намерении продать свою долю третьему лицу. Ни размер доли, ни сумма возможной сделки не раскрываются.

У Росимущества либо других миноритариев есть два месяца, чтобы реализовать преимущественное право на покупку. При этом ни у Семёнова, ни у остальных акционеров доли не арестованы и не заложены, что позволяет свободно выставлять их на продажу. Предполагаем, что это и будет происходить в ближайшие месяцы.

"АиФ-Томск" пишет, что уведомление свидетельствует о наличии покупателя и, как следствие, об инвестиционной привлекательности KDV. Мы же не исключаем, что покупателем может стать Росимущество, чьей целью теперь будет заполучить холдинг целиком.

™️ FMCG Report

"Логика молока" становится экологичнее.

Гендиректор компании Якуб Закриев сообщил о ее достижениях  в сфере устойчивого развития:

🔘увеличение доли перерабатываемой тары до 75% с последующим ростом показателя;

🔘исключение ПВХ из всех материалов;

🔘внедрение вторичного пластика для ПЭТ-бутылок;

🔘реализация более 20 проектов по импортозамещению.

Приоритеты "Логики молока":

🔘снижение углеродного следа и рост энергоэффективности предприятий;

🔘развитие линейки полезных молочных продуктов и популяризация ЗОЖ;

🔘развитие и масштабирование социальных проектов для поддержки местных сообществ.

™️ FMCG Report

У крупнейших FMCG-компаний выручка растет двузначными темпами.

Выбрали "наших" из свежего рейтинга компаний с самой большой выручкой за 2024 "РБК 500". В наш собственный рейтинг вошли производители продуктов, напитков, алкоголя, никотиносодержащих изделий и непродовольственных FMCG-товаров. Из агрохолдингов мы включали в список только компании со значительным присутствием на рынке b2c.

Топ-5 FMCG-компаний

1. ГК "ЭФКО" (61-е место в общем зачете) — 344 млрд руб. выручки (+23% г/г), 3,8 млрд руб. чистой прибыли (+111%).

2. ООО "КДВ Групп" (69-е место) — 304,9 млрд руб. выручки (+18%), 2,3 млрд руб. чистой прибыли (-49%).

3. "Мираторг" (72-е место) — 301,1 млрд руб. выручки (+17%), 32,5 млрд руб. чистой прибыли (-40%).

4. Группа "Черкизово" (80-е место) — 259,3 млрд руб. выручки (+14%), 19,9 млрд руб. чистой прибыли (-40%).

5. ООО "ПепсиКо Холдингс" (80-е место) — 254 млрд руб. выручки (+21%), 43,4 млрд руб. чистой прибыли (+25%).

Топ-20 можно увидеть на инфографике выше.

Дополнительно

🔘Всего из 500 представленных в рейтинге компаний 45 — из отрасли FMCG.

🔘Из них выручка за 2024 снизилась только у трех — J&J (-17%), Luding (-1%) и МПК (-8%).

🔘Лидеры по росту выручки — "Юнифрост" (+44% до 46,5 млрд руб.), ИДС "Боржоми" (+44% до 39,2 млрд руб.) и Ladoga (+4% до 42 млрд руб.).

🔘Если бы мы включали в рейтинг дистрибьюторов FMCG-продукции, то на первом месте расположился бы "Мегаполис" с выручкой почти 1,25 трлн руб.

🔘Отличную динамику по выручке показал и производитель упаковки для отрасли — ООО "АУР Наро-Фоминск" (+45% до 75,9 млрд руб.).

🔘Лидер по росту прибыли среди крупнейших FMCG-компаний — ООО "Эйч энд Эн Трейд" (+330% до 7,1 млрд руб.).

™️ FMCG Report

"Слобода" — один бренд, две компании. Отправляемся на юг ЦФО и изучаем один из крупнейших продуктовых брендов в стране.

История

🔘В 1992 Валерий Кустов, Валерий Сергачев и их партнеры взяли в аренду парфюмерно-косметический комбинат "Эфирное" в городе Алексеевка Белгородской области.

🔘В 1994 на его базе возникла компания "ЭФКО", а в 1996 "Слобода" стала первым ее брендом, под которым выпускалось бутилированное подсолнечное масло.

🔘В 1998 к маслу добавился майонез, а в 2007 и в 2011 были запущены новые заводы по производству майонеза — в Екатеринбурге и Ногинске соответственно.

🔘В 2000 под маркой "Слобода" стало выпускаться сливочное масло. Позже выпуск был перенесен на площадку "Ровеньки-маслосырзавода", но сейчас продукт не продается.

🔘В 2012 в ассортимент бренда вошли кетчупы, для производства которых позже был открыт отдельный завод, а в 2015 портфель пополнился йогуртами.

🔘В конце 2023 "ЭФКО" перестала выпускать молочку марки "Слобода" на заводе в Алексеевке, сославшись на потерю вертикальной интеграции и эффективности.

🔘В начале 2024 "Виола", компания-владелец активов Valio, выкупила площадку, а летом того же года возобновила поставки йогуртов под тем же брендом.

Факторы успеха бренда:

🔘Репутация места происхождения — Алексеевка считается "столицей консервов", а 200 лет назад там был построен первый в России маслобойный завод.

🔘Создание производства с нуля, позволившее не тратить ресурсы на слом советских привычек и сразу выводить на рынок сильный бренд.

🔘Нацеленность на разработку марки сразу в средней ценовой категории, благодаря чему "ЭФКО" рассчитывала занять значительную долю рынка.

🔘Привлечение аудитории с помощью инновационных продуктов с самого старта, когда в 1997 компания запустила первую в России линию по выпуску дезодорированного масла.

🔘Стратегические выходы в новые комплементарные категории при стабильном расширении мощностей и своевременный выход из категорий, потерявших актуальность.

Показатели бренда

🔘В общем рейтинге NTech-500 "Вкуснотеево" занимает 18-е место (0,45% продуктовой корзины), а в рейтинге по ЦФО — восьмое (0,66%).

🔘Исходя из общего объема корзины (ГПХ NTech) за 2024 в 7,2 трлн руб., продажи бренда за прошлый год составили 32,4 млрд руб.

🔘Ассортимент марки составляет 40 SKU в пяти основных категориях — майонез, масло, соусы, кетчуп и йогурты.

🔘По версии OMI "Слобода" располагается на втором месте среди любимых брендов россиян в категории майонеза и на третьем — в категории растительного масла, а также кетчупов и соусов.

🔘В 2023 марка заняла 16,9% в категории подсолнечных масел по данным NTech.

🔘В 2024 она была первой по уровню доверия в категории майонеза , согласно "Ромир".

🔘В 2025 она стала одним из пяти самых дорогих брендов в FMCG по версии BRANDLAB.

Владельцы и финансы (данные Rusprofile)

🔘Товарные знаки "Слобода", в том числе на йогурт, принадлежат структуре "ЭФКО" — ООО "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад".

🔘Учредитель юрлица — Александр Цапов, а о финансовых результатах оно не отчитывается.

🔘Основное юрлицо группы — АО "ЭФКО" с выручкой за 2024 в 46 млрд руб. (-22% г/г) и чистой прибылью 495 млн руб. (-72%).

🔘Его владелец — АО "ЭФКО продукты питания" с выручкой 79 млн руб. и прибылью 623 млн руб.

🔘В группу также входит ООО "ЭФКО-Слобода" с тем же учредителем и выручкой 7,2 млрд руб., которая до 2024 не превышала 3 млн.

🔘Юрлицо расположено в Алексеевке Белгородской области и занимается выпуском приправ и пряностей.

#продуктовая_карта в ™️ FMCG Report

Пищепрому может не хватать до 2,5 млн работников.

🔘Дефицит кадров в пищевой отрасли составляет 30% от ее общей потребности или 2,5 млн чел. (данные консалтинговой компании "Старт качества").

🔘Это число компания получила, исходя из статистики по количеству пищевых предприятий, средней численности сотрудников и росту рынка.

🔘Из 25-35 тыс. выпускников профильных вузов и техникумов в год по специальности идут работать всего 40% (данные Росбиотеха).

🔘Каждый год в Центр трудоустройства Росбиотеха поступает от трех до 10 запросов о найме студентов, причем на одного выпускника могут претендовать до пяти компаний.

🔘Острее всего ощущается дефицит инженерных кадров (особенно механиков), логистов, специалистов по качеству, технологов и менеджеров.

🔘Также не хватает неквалифицированного линейного персонала: разнорабочих, грузчиков, операторов линий, обвальщиков — их дефицит оценивается в 250 тыс. чел.

Альтернативные данные

🔘Работники кухни и пищевого производства — единственная категория из топ-7 на сервисе "Авито Работа", показавшая рост числа вакансий в III кв. (+7%).

🔘Всего потребность в специалистах для пищепрома за прошедший квартал выросла на 56% г/г.

🔘В Минтруде ранее оценивали кадровую потребность всей российской экономики до 2030 в 2,4 млн чел.

🔘При этом на текущий момент только в пищевой отрасли открыто около 50 тыс. вакансий (данные ВНИИ труда).

🔘Всего в пищепроме, по данным института, работает 1,9 млн чел., распределенных по 30,3 тыс. компаний и 35,7 тыс. ИП.

Варианты решения проблемы:

🔘выпуск образовательными учреждениями по 300 специалистов в год (оценка Росбиотеха);

🔘автоматизация, роботизация и развитие нейросетей, способные компенсировать дефицит на монотонных позициях;

🔘работа над привлекательностью условий труда, престижем рабочих профессий и системой вознаграждений за сложность.

™️ FMCG Report

Выражение «хочешь есть — попей водички» приобретает новый смысл.

Пока мы тут с вами обсуждаем, что эффективнее — бариатрия или семаглутид с тирзепатидом, японцы представили новинку — воду, сжигающую жир на животе.

С виду обычная минералка зарегистрирована в Японии как «функциональная пища». Это даёт производителю — компании Suntory — право утверждать, что польза для здоровья доказана научными исследованиями.

У Special Water есть секрет — в её составе присутствует HMPA — низкомолекулярный метаболит, полученный из ферментированных рисовых отрубей. Считается, что его регулярное употребление может снизить уровень самого опасного для здоровья висцерального жира.

Целевая аудитория напитка — все ведущие малоподвижный образ жизни и не желающие потеть в спортзале и менять рацион.

™ Без рецепта

Продажи продуктов снизились.

🔘В сентябре-октябре спрос на основные продукты упал на 5% г/г в объёме (данные "Такском").

🔘Реализация молока упала на 8%, гречки — на 9%, а риса — на 10%.

🔘В январе-сентябре количество чеков в продуктовых магазинах сократилось на 3,5% г/г, а средний чек вырос на 9% до 1,1 тыс. руб. (данные "Чек Индекс").

🔘В мясных лавках число покупок снизилось на 7%, в специализированных магазинах — выросло на 1,5%, а в универсамах — осталось прежним (данные "Эвотор").

🔘В супермаркетах количество покупок сократилось на 2% (данные T-Pay).

Последствия для производителей

🔘FMCG-компании пересматривают планы развития и пытаются стимулировать продажи с помощью оптимизации ассортимента и продвижения новинок (данные" Руспродсоюза").

🔘В январе-сентябре производство продуктов сократилось на 0,6% г/г, напитков — на 4,1% (данные Freedom Finance Global).

🔘Производители напитков опасаются снижения спроса в 2026, поскольку их продукция не относится к товарам первой необходимости (данные "Союзнапитки").

🔘Во II кв. 2025 шринкфляция составила 3% против 1% в III кв. 2024 (данные NTech), а состав некоторых продуктов мог быть оптимизирован.

Позиция участников рынка

🔘В NTech заметили, что потребители снова стали экономить на деликатесах и переходить на более простые продукты — тренд наметился ещё в декабре 2024.

🔘В "Черкизово" считают, что рынок находится в первой фазе кризиса, когда люди ищут скидки и выгодные каналы продаж. Первая фаза — переход на более бюджетные категории, третья — отказ от отдельных продуктов.

🔘В X5 обратили внимание на замедление роста продуктовой розницы и на переход покупателей из высоких ценовых сегментов в низкие.

🔘В АКОРТ признали снижение темпов роста продаж, но засомневались, что спрос на базовые продукты начнёт падать.

🔘В Институте развития предпринимательства и экономики полагают, что госрегулирование усугубляет ситуацию, поскольку не даёт ритейлу транслировать рост издержек на полки и приводит к конфликтам с поставщиками.

🔘В "Руспродсоюзе" и ГАП "Ресурс" также указывают на усиленное давление ритейла на производителей с целью компенсации недополученной прибыли.

Прогнозы на будущее

🔘По итогам года динамика спроса не станет положительной даже за счёт предновогоднего ажиотажа (данные Института развития предпринимательства и экономики).

🔘Темпы роста денежного оборота розницы замедлятся втрое г/г до 1,8%, а физический оборот в ближайшие годы будет расти всего на 0,5-1% (данные Газпромбанка).

🔘Рентабельность продуктовых сетей по чистой прибыли может остановить рост (данные "ПСК-решения") или снизиться до исторического минимума в 1,7-1,9% (данные Infoline).

🔘Сети могут улучшить свои результаты в том числе за счёт гибкой работы с поставщиками (данные "БКС Мир инвестиций").

🔘Также они могут развивать категории, для которых характерна высокая маржинальность и возможность контроля цен — СТМ и готовую еду.

™️ FMCG Report

Крупные бренды водки растут, небольшие — теряют продажи (данные A.LIST).

🔘В январе-сентябре продажи топ-15 водочных брендов выросли на 6,5% г/г до 285,5 млн л.

🔘Доля этих марок на фоне общего падения рынка увеличилась на 4,2 п.п. до 50,4%.

🔘У топ-30 брендов реализация выросла на 4% до 373 млн л, у топ-50 — на 1,4% до 427,3 млн л, а у топ-100 — на 0,3% до 486,5 млн л.

🔘Далее продажи уже начали снижаться: топ-200 марок показали снижение на 0,7% до 529,5 млн л, топ-300 — на 1,1% до 547,3 млн л, а топ-500 — на 1,6% до 560,1 млн л.

🔘При этом доли выросли у всех групп в пределах топ-500 — значит, более 1,5 тыс. водочных брендов за этими пределами теперь генерируют всего 1,2% продаж на рынке.

Крупнейшие бренды водки:

1. "Тундра" — 34,9 млн л (+2,6%);

2. "Архангельская" — 29 млн л (+4,3%);

3. "Деревенька" — 27,8 млн л (+10,8%);

4. Finsky Ice — 26,9 млн л (+6,3%);

5. "Пять озер" — 25,7 млн л (+3%).

Из топ-15 продажи снизились только у трех марок — "Беленькая" (-2,1% до 18,7 млн л), "Русская валюта" (-29,7% до 9,6 млн л) и "Зеленая марка" (-11% до 9,3 млн л).

Причины динамики

🔘Небольшие бренды теряют доступ к сужающимся полкам федеральных сетей, будучи не в состоянии обеспечить нужные объемы (данные гильдии "Алкопро").

🔘У их производителей слабее взаимодействие с HoReCa и меньше премиальных и субпремиальных брендов в портфеле (данные Stellar Group).

🔘На фоне роста МРЦ продажи водки перетекли из бюджетного сегмента в премиум, а частично — в другие категории (данные Ladoga).

🔘При этом продукция региональных брендов часто продается по близким к МРЦ ценам и не поставляется за пределы родного региона из-за дорогой логистики.

🔘Продажи в несетевой рознице падают, что снижает возможности дистрибуции такой продукции (данные "Татспиртпрома").

Дополнительно

🔘Продажи премиальной водки в январе-сентябре выросли на 27% г/г, а водки среднего сегмента — только на 2% (данные "Д.И.С.Т. Спиритс").

🔘В январе-августе реализация водки в сегменте премиум выросла на 5% г/г, а в среднем и низком — сократилась на 1% и 11% соответственно (данные "Нильсен").

🔘В 2026 сегмент водки по МРЦ может исчезнуть из-за нового повышения минимальных цен с 1 января (данные Stellar Group).

🔘Региональным производителям придется развивать альтернативные категории — виски, ром или джин, считают в гильдии "Алкопро" и Stellar Group.

™️ FMCG Report

Сладости стали менее качественными и разнообразными, считают россияне. Изучаем результаты октябрьского опроса НАФИ "Покупка кондитерских изделий российскими потребителями".

🔘Удовлетворенность качеством кондитерки составила 76% — неплохо, но на 3 п.п. ниже, чем годом ранее.

🔘Удовлетворенность ассортиментом в сегменте снизилась еще заметнее: на 5 п.п. до 73%.

🔘Разнообразием сладостей чаще всего довольны жители Поволжья (80%), а реже всего — сибиряки (62%).

Траты и факторы покупки

🔘Доля россиян, которые считают, что их расходы на кондитерку вырастут, увеличилась на 7 п.п. до 38%.

🔘Цена стала решающим фактором при выборе только для 21% россиян, а 60% ориентируются на качество.

🔘ЗОЖников, готовых пожертвовать вкусом ради пользы, стало на 4 п.п. меньше — 27%. Вкус важнее всего для 58%.

Производители и бренды

🔘Для более чем половины опрошенных (52%) не имеет значение регион происхождения сладостей, которые они покупают.

🔘Еще почти треть (32%) хотели бы покупать локальную кондитерку, 12% — продукты из других регионов, а 4% — из других стран.

🔘Однозначная готовность приобретать новые марки в категории выросла на 8 п.п. до рекордных 40%. Сомневающихся 51%.

™️ FMCG Report

Экспортные поставки пельменей бьют рекорды (данные "Агроэкспорт").

🔘За первые девять месяцев года Россия поставила за рубеж 2 тыс. т пельменей на сумму более $5 млн.

🔘По сравнению с предыдущим годом показатели выросли на 43% и 55% соответственно.

🔘Это при том, что 2024 был рекордным по экспортной выручке от пельменей — $5,6 млн.

🔘Выходит, что только за первые три квартала показатель уже на 90% приблизился к рекорду за целый год.

🔘Больше всего российских пельменей купили Беларусь (49% всех поставок), Казахстан (19%) и ОАЭ (10%).

™️ FMCG Report

Reckitt Benckiser скопировал фирменный стиль "Ласки", решили в ФАС.

"ЛАБ Индастриз" обратилась в антимонопольную службу с жалобой на британского производителя. Компания посчитала, что оформление бренда Woolite, принадлежащего Reckitt Benckiser, схоже до степени смешения с дизайном средств "Ласки". В частности жалоба касалась гелей для стирки.

ФАС посчитала, что действия Reckitt Benckiser действительно могут создать у потребителей ложное представление о поставщике продукции. И возбудила дело, в ходе которого проверит действия британской компании на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

Интересно, что Woolite получил новый дизайн недавно — до этого бутылки гелей для стирки у бренда были цилиндрические и даже отдаленно не напоминали тару "Ласки".

™️ FMCG Report