Производство пива снижается, сидра — растет (данные РАТК за I-III кв. 2025).

🔘Выпуск напитков брожения упал вслед за крепким спиртным на 0,4% г/г ниже 7 млрд л.

🔘Производство пива и пивных напитков сократилось еще заметнее — на 0,6% до 6,9 млрд л.

🔘В I полугодии показатель рос, затем начал снижаться, а за сентябрь обвалился на 13,9% до 647 млн л.

Расклад по категориям

🔘пиво крепостью от 0,5% до 8,6%: -1,2% до 5,97 млрд л;

🔘пиво крепче 8,6%: -4,5% до 565 тыс. л;

🔘пивные напитки: +3,3% до 914,7 млн л;

🔘сидр: +16,7% до 84,8 млн л;

🔘пуаре: -4,6% до 1,74 млн л;

🔘медовуха: +9,3% до 30 млн л.

При этом сидр продолжает дорожать.

🔘К началу октября его стоимость в несетевой рознице в среднем выросла на 26% г/г до 358 руб./л (данные "Эвотор").

🔘В июне этот напиток стал лидером по темпам подорожания в рознице в целом — +55% против +28% у сливочного масла (данные ICMR).

🔘Расходы производителей растут и на технические яблоки, и на концентрат, и на комплектующие с упаковкой, и на логистику с оплатой труда, и на акцизы.

™️ FMCG Report

Крупнейшие производители упаковки в России.

Продолжаем изучать рынок упаковки в рамках нашей рубрики про смежников FMCG. На этот раз публикуем обновленный рэнкинг крупнейших российских производителей в сегменте. Данные мы брали из Rusprofile, собственных ресурсов компаний и открытых источников. Ранжирование провели по выручке. Показатели приводятся за 2024, если не указано иное.

▶️Картонная упаковка

1. "Архбум" — 25,6 млрд руб. выручки (+40%), 374,5 млн руб. чистой прибыли (-49%). Владельцы не раскрываются, но ранее компанию связывали с Владимиром Крупчаком и австрийцем Хайнцем Циннером.

2. "СФТ Пакеджинг" — 24,9 млрд руб. выручки (+34%), 917,7 млн руб. чистой прибыли (-8%). Принадлежит Анатолию Штейнбергу, Валерию Глазырину и австрийской "Принцхорн холдинг ГМБХ".

3. "Л-Пак" — 19,5 млрд руб. выручки (+117%), 6,1 млрд руб. чистой прибыли (+826%). Управляющая компания производителя принадлежит Петру Каранчуку, а владельцы ее основного юрлица не раскрываются.

4. "Уралбумага" — 18,5 млрд руб. выручки (+31%), 1,1 млрд руб. чистой прибыли (+3067%). Принадлежит Олегу Борохову и Александру Бойченко, но их доли находятся в залоге у ВТБ.

5. "Каппа Рус" — 16,3 млрд руб. выручки (+31%), 1,3 млрд руб. чистой прибыли (-9%). Владельцы не раскрываются, но в 2023 Smurfit Kappa Group продала российское подразделение местному менеджменту.

▶️Полимерная упаковка

1. "Данафлекс" — ок. 30 млрд руб. выручки (+15%), 3,5 млрд руб. чистой прибыли за 2023. Принадлежит Айрату Баширову.

2. "ПетРус" — 25,6 млрд руб. выручки (+8%), 2,3 млрд руб. чистой прибыли (-10%). Находится во временном управлении дочки "Татнефти".

3. ПКФ "Атлантис-Пак" — 17,3 млрд руб. выручки (+11%), 3,9 млрд руб. чистой прибыли (-30%). Принадлежит Киряки Саввиди.

4. "Готэк" — 13,1 млрд руб. выручки (+5%), 1,5 млрд руб. чистой прибыли. Владельцы не раскрываются.

5. "Неополис" — 12,9 млрд руб. выручки, 1,8 млрд руб. чистой прибыли. К полимерному дивизиону относятся ООО "Анима Инфинита Флекс Новгород" и АО "Галактион Флекс Пэкеджинг Кубань". Владельцы не раскрываются.

▶️Стеклотара

1. "Русджам стеклотара холдинг" — 31,9 млрд руб. выручки (+23%), 1,6 млрд руб. чистой прибыли (-12%). Принадлежит турецкому банку Türkiye İş Bankası A.S.

2. "Гланит" — 17,8 млрд руб. выручки (+28%), 1,5 млрд руб. чистой прибыли (-7%). Владельцы компании не раскрываются, но контролирующая доля в ней принадлежит АО "Пикалевская сода" Максима Волкова.

3. ГК "ЧСЗ" — 11,6 млрд руб. выручки (+6%), 1,3 млрд руб. чистой прибыли (+1%). Юрлица группы принадлежат группе ЛСР, а также Давиду Джалагония и Гиа Гвичия, чьи доли находятся в залоге у той же ЛСР.

4. "Свет" — 7,7 млрд руб. выручки (+24%), 274 млн руб. чистой прибыли (-55%). Владельцы компании не раскрываются.

5. "Сибстекло" — 7,6 млрд руб. выручки (+14%), 10,5 млн руб. чистой прибыли (-78%). Принадлежит АО "Национальная Стекольная Компания" (владельцы не раскрываются) и Эдуарду Тарану.

▶️Металлическая тара

1. "Арнест упаковочные решения" — 75,9 млрд руб. выручки (+45%), 12,2 млрд руб. чистой прибыли (+30%). В 2024 все связанные с производством тары юрлица группы были присоединены к ООО "АУР Наро-Фоминск". Принадлежит Алексею Сагалу.

2. CanPack — 30,8 млрд руб. выручки (+17%), 5,3 млрд руб. чистой прибыли (+19%). Принадлежит французской Tapon France.

3. Завод упаковочных изделий ТОКК — 9,6 млрд руб. выручки (+12%), 3,5 млрд руб. чистой прибыли (+10%). Принадлежит Татьяне и Наталье Медведевым.

4. Калининградский тарный комбинат — 9,3 млрд руб. выручки (+2%), 506 млн руб. чистой прибыли (+37%). Владельцы компании не раскрываются.

5. "Аэробалл" — 5,5 млрд руб. выручки (+29%), 809 млн руб. чистой прибыли (-31%). Владельцы компании не раскрываются.

В следующий раз освежим свои знания о другом крупном рынке, который мы затрагивали ранее, — пищевых добавках.

UPD: В пресс-службе "Архбум" сообщили нам, что акционеры "Архангельского ЦБК", куда входит компания, — российские юрлица и физлица.

UPD2: Добавили две новые компании на 4 и 5 позиции в рэнкинг по полимерной таре. Ранее их занимали "ПолиЭр" и ALPLA.

#вокругFMCG в ™️ FMCG Report

Беспилотные тележки и не только: власти убедились, что ИИ в молочной промышленности — незаменимая технология.

Глава Минсельхоза Оксана Лут и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили Чеховский молочный комбинат компании "Логика молока". Там они смогли вживую оценить вклад современных технологий в молочную промышленность, в том числе решений на основе ИИ — паллетайзеров, беспилотных тележек и умных камер.

Преимущества ИИ-технологий и роботов в производстве:

🔘автоматизация ручного труда и оптимизация процессов;

🔘переквалификация и профессиональный рост работников;

🔘контроль за соблюдением регламента и техники безопасности.

Не ИИ единым: на базе Чеховского комбината также работает инновационный центр, где ведется разработка новых продуктов перед их запуском в производство. А к 2027 "Логика молока" планирует открыть на базе площадки биоцентр для НИОКР, в том числе по созданию заквасок.

™️ FMCG Report

Коллеги, рады представить вам второй выпуск третьего сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик Россельхозбанка.

Гость этого выпуска – Лариса Зайцева, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности.

1:00 Наука в хлебопекарной промышленности
4:28 Структура потребления и здоровье
7:30 Углеводы
11:46 Жиры
20:18 Продукты животного происхождения
23:42 Готовая еда и пищевые добавки
29:03 Мифы о продуктах
32:22 Как сделать Россию снова здоровой

Гости третьего сезона "Продкаста":
– Михаил Дымшиц, генеральный директор компании "Дымшиц и Партнёры"

Гости второго сезона "Продкаста":
– Алла Андреева, генеральный директор "Союзнапитки"
– Евгения Уваркина, сенатор Российской Федерации – представитель исполнительной власти Липецкой области
– Марат Зембатов, директор Центра междисциплинарных исследований НИУ ВШЭ
– Андрей Кокорин, генеральный директор группы компаний “Медиа Плюс”
– Татьяна Смирнова, директор по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления "Русагро"
– Станислав Богданов, председатель президиума АКОРТ.
– Дмитрий Сендеров, директор агентства STRONG, профессор РАНХиГС
– Мушег Мамиконян, председатель попечительского совета премии фонда имени Столыпина, эксперт продовольственного рынка
– Анна Собянина, основатель брендингового агентства A.Studio
– Дмитрий Докин, председатель Совета директоров компании "Шин-Лайн"
– Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand
– Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"
– Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.

Коллеги, приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите редакции проекта @prodcast_feedback.

™️ FMCG Report

В Госдуме ополчились на пальмовое масло.

Комитет нижней палаты по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил обращение к премьеру Мишустину с просьбой изложить позицию правительства по ряду вопросов. Почти все они связаны с ограничениями использования пальмового масла в производстве продуктов:

🔘запрет на закупку продуктов с пальмовым маслом организациями, работающими с детьми;

🔘внесение изменений в техрегламенты ЕАЭС, ограничивающих применение пальмового масла в молочке и кондитерке;

🔘усиление контроля при ввозе пальмового масла, производстве продуктов с ним и маркировке таких продуктов;

🔘увеличение импортных пошлин на товары с пальмовым маслом и его фракциями;

🔘введение акцизов на пальмовое масло;

🔘введение индикаторов риска для госконтроля по аналогии с "Меркурием", основанных на расхождении объема сырья и готовой продукции;

🔘создание единой цифровой платформы для мониторинга техпроцессов производства продуктов с пальмовым маслом;

🔘усиление ответственности за введение потребителей в заблуждение, в том числе при использовании ЗМЖ в молочке;

🔘принятие целевой программы по развитию молочного и мясного животноводства в России;

🔘нормирование в техрегламентах ЕАЭС доли загрязнителей в пальмовом масле.

Госдума рассмотрит проект обращения только на следующей неделе. Надеемся, коллеги-депутаты смягчат позицию комитета по отношению к пальмовому маслу, которое в пояснительной записке откровенно демонизируется. Хотя, учитывая позицию спикера, надежды мало.

Мы продолжаем считать, что в пальмовом масле как таковом проблем нет. Проблемы начинаются, когда это сырье используют при производстве фальсификата или заменяют техническими разновидностями, которые действительно вредные для здоровья. Меры, призванные бороться с подобными нарушениями, принесли бы пользу.

™️ FMCG Report

"Недружественного" игристого становится все меньше.

🔘В 2025 доля игристого вина из "недружественных" стран на российском рынке снизилась на 4-6 п.п. г/г до 27% (данные Роскачества).

🔘Доля отечественной продукции выросла с 67% до 72%, а напитки из прочих стран продолжили занимать около 1% рынка.

🔘Популярность локальных игристых вин в Роскачестве объяснили сравнительно низкими ценами и стабильным качеством.

🔘Число виноделен, выпускающих игристое, выросло на 86,7% к 2022 до 84 против +37,7% до 201 по винодельням в целом.

🔘Всего производителей вина в России около 300, но примерно треть из них — КФХ, не оформленные как юрлица или ИП.

🔘Им проще экспериментировать с небольшими объемами классического игристого, но выпуск по методу Шарма для них недоступен.

🔘Еще одна особенность рынка игристых вин — высокая доля малых форматов (до 0,35 л): 9,1% SKU и 10,2% объема против 1,2% и 0,35% по тихим винам.

™️ FMCG Report

Спрос на сливочное масло восстанавливается. Следим за развитием ситуации.

🔘В 2019-2024 спрос на продукт рос в среднем на 4,2% в год, причем на 2023 пришелся рост в 7% (данные "Союзмолоко").

🔘В I полугодии 2025 на фоне подорожания масла показатель снизился сразу на 9% до 204 тыс. т.

🔘Продажи сливочного масла упали значительно быстрее, чем молочки в целом (-2,7%).

🔘При этом в середине года темпы снижения спроса замедлились до -5-6% по сравнению с -15-18% в I кв.

🔘Сейчас спрос ниже показателей 2024 на 3-5%, зато стоимость масла также снизилась минимум на 20% (данные "Молвест").

Прогнозы на будущее

🔘Спрос на молочку, и на сливочное масло в частности, может приблизиться к уровню 2024 по итогам года (данные "Союзмолоко").

🔘До конца года продукт вряд ли будет дорожать, и при цене в 210-220 руб. за пачку спрос на него может восстановиться (данные "Молвест").

🔘Предпосылок к переходу динамики продаж масла в положительную зону может и не быть, поскольку цены всего лишь вернулись к прошлогоднему уровню (данные "ДМС").

🔘В дальнейшем спрос на сливочное масло может снова перейти к росту за счет отказа от сберегательной модели потребления, а также восстановления сегментов HoReCa и социального питания.

™️ FMCG Report

Как мы и предполагали, снижение цен на какао пока не ослабило напряжение на рынке.

Напомним, что какао на биржах подешевело в полтора-два раза по сравнению с рекордными показателями 2024. При этом объемы переработки сырья в Европе продолжили падать в III кв. и обвалились до худшего результата за десятилетие — ок. 340 тыс. т.

Самый прибыльный продукт, какао-масло, подешевел на 75%, из-за чего рентабельность переработки в августе ушла в минус, снизив предложение производных какао. Поэтому переработчики установили высокие цены на свою продукцию на следующие полгода при том, что производители шоколада все еще работают со старыми запасами.

Снижение стоимости по цепочке "производители какао → переработчики → шоколатье → кондитеры → потребители" займет немало времени. Повезет, если за это время не возникнет нового дефицита.

™️ FMCG Report

ФАС проверит наценки на продукты.

🔘Служба запросила у 12 крупнейших торговых сетей информацию о 29 базовых продовольственных категориях.

🔘Антимонопольщики хотят знать средневзвешенные закупочные и розничные цены на продукты, а также объемы закупок и реализации за январь-август 2025.

🔘Это позволит им рассчитать наценки на самые востребованные продукты и характер трансляции сетями изменения закупочных цен в розничные.

🔘Если ФАС выявит у ритейлеров признаки нарушения антимонопольного законодательства, она обещает пресечь эти нарушения.

™️ FMCG Report

"Путинка" может вернуться на полки.

🔘"Тульский винокуренный завод 1911" (ТВЗ) получил декларацию соответствия на выпуск водки "Путинка Классическая".

🔘Знакомые с ситуацией участники рынка подчеркивают, что планов по розливу "Путинки" у ТВЗ пока нет.

🔘При этом получение декларации на бренд, принадлежащий другой компании (ЗПИФ "Байкал") может говорить о намерении в будущем разливать водку по лицензии.

🔘До этого "Путинку" разливал завод "Кристалл", а дистрибуцией занималась "Статус-групп", которая в 2016 лишилась лицензии и вызвала постепенный уход бренда с рынка.

Перспективы проекта

🔘В 2015 "Путинка" занимала четвёртое место среди водочных марок по продажам с долей 2,74% (данные "Нильсен"), так что популярность — на её стороне.

🔘В гильдии "Алкопро" полагают, что именно эмоции и воспоминания могут сыграть ключевую роль в формировании первичных продаж.

🔘При этом он признаёт, что закрепиться на рынке водки сложно, а перезапуски брендов обычно оказываются неудачными.

🔘Причинами этого становятся высокая конкуренция в массовом сегменте, необходимость выстроить правильную ценовую политику и сложности с попаданием на полки федеральных FMCG-ритейлеров.

🔘С последним у ТВЗ проблемы: он в основном поставляет продукцию сети "Красное & Белое".

🔘В бренд-агентстве Kaufman добавляют, что заводу придётся продвигать "Путинку" в условиях запрета на рекламу алкоголя и после долгой паузы в дистрибуции.

™️ FMCG Report

Протеиновые продукты показывают рост.

🔘За период с июля 2024 по июнь 2025 продажи высокобелковых йогуртов и молочных десертов выросли в объеме на 52% г/г до 25 тыс. т, а в деньгах — на 182% до 12 млрд руб. (данные NTech).

🔘Реализация всей молочки в целом за тот же период увеличилась только на 1,7% до 12,9 млн т в объеме и на 20,3% до 3,2 млрд руб. в деньгах.

🔘В I полугодии 2025 спрос на протеиновую кондитерку вырос на 45% г/г против 17,4% у обычной, на молочку — на 133,8% против 11,7%, а на мороженое — на 171,1% против 6,6% (данные "Нильсен").

🔘Доля продуктов с добавленным белком растет, но остается невысокой: в кондитерке она подросла на 0,8 п.п. до 4,5%, в молочке — на 2,5 п.п. до 5,3%, а в мороженом — на 0,2 п.п. до 0,3%.

🔘В 2024 рынок высокобелковых продуктов вырос в 2,2 раза г/г до 52 млрд руб., а по итогам этого года рост может составить 55% до 80 млрд руб. (данные Infoline).

Позиция участников рынка

🔘В NTech объясняют тренд ростом доли спортсменов среди россиян, общей популярностью ЗОЖ и потребительскими представлениями о пользе обогащенных продуктов.

🔘В Союзмолоко отметили, что производить протеиновые продукты сложно, а их высокая маржинальность зависит от цены белковых ингредиентов и покупательной способности потребителей.

🔘В "Логике молока" зафиксировали рост спроса на продукты с повышенным содержанием белка из портфеля компании: различные виды творога и греческий йогурт.

🔘В сети кофеен "Дринкит" также увеличивается популярность напитков, обогащенных протеином, коллагеном и витаминами, хотя их доля в выручке составляет всего 1,5-3%.

🔘Свои линейки протеиновой продукции планируют запустить сеть кофеен "Здрасьте" и сервис доставки еды "Достаевский".

Зарубежный опыт

🔘Компании стали добавлять протеин даже в снеки, которые традиционно считаются джанк-фудом.

🔘Например, у Kellanova вышли высокобелковые версии вафель Eggo и пирожков Pop-Tart, а PepsiCo планирует выпустить протеиновые чипсы Doritos.

🔘Это несколько отличается от российской практики, поскольку белок добавляется в существующие популярные линейки, и получившиеся продукты выставляются на те же полки, что и обычные.

🔘Объем мирового рынка обогащенных белком продуктов составлял $67 млрд в 2023 и может достигнуть $100 млрд к 2030 (данные Grand View Research).

🔘В США инноваторами на рынке выступали СТМ, так что и мы можем ожидать запуск протеиновых версий привычных продуктов сначала от ритейлеров, а потом и от крупных производителей.

™️ FMCG Report

⚡️Константин Тамиров — новый директор по маркетингу "Балтики".

В компании он будет отвечать за бренд-менеджмент, продвижение, аналитику и маркетинговые коммуникации. Ранее Тамиров работал на топовых позициях в других FMCG-компаниях — AB InBev Efes, Danone, Dirol Cadbury и Nestle.

Тамиров прокомментировал назначение:

С радостью и уверенностью в успехе беру на себя руководство маркетинговым направлением "Балтики", чтобы реализовать стратегические задачи и открыть новые возможности для компании. В компании уже работает профессиональная команда, и моя главная миссия — развивать долгосрочные стратегии, укреплять позиции брендов и создавать инновационные коммуникационные инициативы. Вместе мы сможем вывести российское пиво на новый уровень, раскрывая его потенциал и расширяя горизонты роста.

™️ FMCG Report

Крупнейший воронежский бренд и его производитель. Остаемся в ЦФО и изучаем еще одну молочную марку — "Вкуснотеево".

История

🔘В 1962 в Воронеже начал строиться Гормолзавод №1 с проектной мощностью 225 т молока за смену, а в 1969 он начал работу.

🔘В 1992 Гормолзавод №1 был приватизирован и преобразован в ОАО "Молочный комбинат "Воронежский"".

🔘В 1998 продукция комбината впервые вышла за пределы родного региона — в Липецк, Тамбов, Курск, Тулу, Старый Оскол и Москву.

🔘В 2000 после двухлетних попыток оживить продажи за счет новых позиций и дизайна появилась марка "Вкуснотеево".

🔘В 2005 на базе комбината "Воронежский" было образовано ЗАО "Молвест".

🔘В 2005 "Молвест" приобрел сыркомбинат "Тихорецкий", в 2006 — Ульяновский молочный завод, в 2007 — ОАО "Маслодел", а в 2010 — сырзавод "Калачеевский".

🔘В 2012 компания основала СП с Arla Foods для выпуска сыров, а с 2013 стала создавать собственную сырьевую базу.

🔘В 2018 бренд "Вкуснотеево" впервые победил в голосовании "Марка № 1 в России", причем сразу в категориях сливочного масла, молока и сливок, а также кисломолочных продуктов.

Факторы успеха бренда:

🔘Сильные позиции основной площадки (Воронежского комбината) в родном регионе еще с советских времен, сразу позволившие сфокусироваться на экспансии.

🔘Усиленная борьба с браком и стандартизация показателей готовой продукции еще в 90-е, благодаря чему качество и имидж "Вкуснотеево" с самого начала были на высоте.

🔘Передовой по меркам 90-х маркетинговый отдел, у которого получилось "побороть" советские привычки предприятия и убедить руководство создать инновационный и сильный бренд.

🔘Расширение ассортимента и географии поставок за счет приобретения молочных комбинатов разной направленности, включая сырзаводы (почти четверть ассортимента "Вкуснотеево" — сыр).

🔘Создание собственной сырьевой базы, которая включает не только четыре молочные фермы, но и селекционно-генетический центр и площадку по выпуску кормов.

Показатели "Молвест":

🔘объем переработки комбината "Воронежский" — более 600 т молока в сутки, а всей ГК "Молвест" — более 500 тыс. т в год;

🔘позиция в рейтинге переработчиков молока от Milknews по выручке за 2024 — 6 (-1), позиция в рейтинге производителей сыра — 13 (-2);

🔘ассортимент — около 250 потребительских позиций восьми торговых марок и восемь b2b-позиций сухих молочных ингредиентов, плюс сырое товарное молоко;

🔘география поставок — более 30 тыс. магазинов в 30 российских регионах.

Показатели бренда

🔘В общем рейтинге NTech-500 "Вкуснотеево" занимает 29-е место (0,34% продуктовой корзины), а в рейтинге по ЦФО — пятое (0,78%).

🔘Исходя из общего объема корзины (ГПХ NTech) за 2024 в 7,2 трлн руб., продажи бренда за прошлый год составили почти 24,5 млрд руб.

🔘Ассортимент марки составляет 85 SKU в 11 категориях — молоко, сливки, кефир, ряженка, творог, сметана, масло, сыр, густой и питьевой йогурт, творожные десерты.

🔘Бренд "Вкуснотеево" окончательно вошел в топ-10 любимых молочных брендов россиян по версии OMI в 2012, а в 2024 занял в рейтинге пятую строчку.

Владельцы и финансы (данные Rusprofile)

🔘Основные сырьевые активы ГК "Молвест" принадлежат АО "Молвест", а перерабатывающие — ПАО "Молочный Комбинат "Воронежский"".

🔘Выручка АО "Молвест" в 2024 составила 35,8 млрд руб. (+17%), а чистая прибыль — 548 млн руб. (+40%).

🔘У ПАО "Молочный Комбинат "Воронежский"" показатели составили 39,4 млрд руб. (+19%) и 1,2 млрд руб. (-3%) соответственно.

🔘Владельцы юрлиц не раскрываются, но из открытых источников известно, что группа принадлежит ее основателю Аркадию Пономареву.

#продуктовая_карта в ™️ FMCG Report

Половина консервов из сардин на рынке не просто хорошего, а отличного качества.

Роскачество зачастило с исследованиями рыбной продукции (и это прекрасно) – в этот раз под прицел организации попали консервированные сардины в масле. Всего было изучено 19 ТМ, большая часть из которых показала очень хороший результат:

🐟 Сразу шесть ТМ получили высший балл (5.00) и могут претендовать на получение российского Знака качества: "5 Морей" (произведено ООО "Морские традиции"), Fish House (АО "Южморрыбфлот") "Азбука моря" (АО "Южморрыбфлот"), "БАРС" (ООО "БАРС"), "Доброфлот" (АО "Южморрыбфлот"), "Примрыбснаб" (АО "Южморрыбфлот").

🐟 Недотянула до опережающих требований Роскачества, но все равно получила высокую оценку (4.80) продукция ТМ "За Родину" (ООО "Рыбзавод "За Родину"") и "Русский рыбный мир" (ООО "Русский рыбный мир"). Из недостатков у первой были выявлены лишь остаточные чешуйки, у второй – остатки внутренностей.

🐟 Всем обязательным требованиям законодательства также соответствуют консервы от "Владкон" ("Владимирский консервный завод"), "Каждый день" (ООО "Балт-Фиш Плюс"), "Сохраним традиции" (ООО "Сохраним традиции") – у всех по 4.60 балла.

🐟 Продукция ТМ ARO (ООО "Русский рыбный мир"), "Красная цена" (АО "Южморрыбфлот") и непосредственно "Южморрыбфлот" выполнила все требования и получила оценку 4.40. У всех троих был обнаружен общий недостаток – соотношение рыбы и заливки в банке не соответствует опережающему стандарту Роскачества.

Вторую половину исследования рассмотрим в следующем посте.

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе

Пиво подорожало почти на четверть и не собирается сбавлять темпы.

🔘В июле стоимость литра пива в рознице выросла на 21,7% г/г до 165 руб. (данные "Честного знака").

🔘Отечественная продукция подорожала на 20% до 157 руб./л, а импортная — на 35% до 330 руб./л.

🔘До конца 2024 пиво росло в цене в пределах инфляции (+7-9%), но потом резко выросли ставки акциза и импортные пошлины.

Позиции участников рынка

🔘Независимый эксперт Алексей Небольсин считает, что к октябрю российское пиво подорожало на 25%, а зарубежное — менее чем на 35%.

🔘По его мнению, рост акцизов и пошлин частично компенсируется укреплением рубля.

🔘В сети ресторанов "Мясо & Рыба" отмечают снижение доли импорта на пивном рынке при сохранении спроса на известные бренды даже по высоким ценам.

🔘При этом в АКОРТ зафиксировали рост доли зарубежного пива в крупных сетях на 2,4 п.п. с начала года до 37%.

🔘Тренд там объясняют укреплением позиций напитков из Китая, Вьетнама, Таиланда и Мексики, чья доля выросла с 3,6% в марте до 4,1% в октябре.

🔘В 2026 темпы подорожания пива сохранятся и составят в среднем 25% из-за дальнейшего повышения акцизов и роста цен на упаковку.

™️ FMCG Report

⚡️Соглашения о стабилизации цен можно будет заключать до конца 2029.

Правительство продлило срок действия соответствующего постановления до 31 декабря 2029. ФАС посчитала, что механизм доказал свою эффективность и продолжит улучшать ценовую ситуацию. По данным службы, соглашения сейчас заключены в 71 регионе с участием более чем 14,5 тыс. организаций.

™️ FMCG Report

Как развиваются продажи FMCG в онлайне — смотрим в исследовании "Нильсен" (данные за 12 месяцев по июль 2025).

🔘Всего онлайн-рынок FMCG прибавил 22,2% г/г в объеме и 28,9% в деньгах.

🔘Больше всего вырос спрос на мясо и продукты из него (+30,2% в объеме), мороженое (+30,1%) и снеки (+29,1%).

🔘Наибольший рост в деньгах показали снеки (+53,8%), молочка (+44,8%) и мороженое (+40,8%).

🔘Из общего денежного роста рынка 6 п.п. — вклад молочки, а еще 3,8 п.п. — мяса и мясных продуктов.

Бренды

🔘Если в 2023 онлайн уступал офлайну по ассортименту FMCG-брендов, то в 2025 этот канал увеличил лидерство до 8,8% (36,7 тыс. против 33,7 тыс.).

🔘По числу продуктовых брендов онлайн все еще отстает (24,3 тыс. против 27,2 тыс.), зато непродовольственных в нем больше (12,3 тыс. против 6,5 тыс.).

🔘Слабо присутствующие в офлайне бренды могут выйти в лидеры онлайн-рынка благодаря мгновенному доступу к аудитории по всей России.

🔘Примеры — Mixit в категории кондиционеров и бальзамов для волос (18-й в офлайне, первый в онлайне), Callebaut в категории драже в шоколаде (22-й и второй соответственно) и т.д.

СТМ

🔘Доля таких марок в онлайне составила 10,1% (+0,9 п.п. г/г). В продуктовом сегменте она достигла 10,9% (+1,1 п.п.), а в непродовольственном — 7,7% (+0,4 п.п.).

🔘Динамика продаж продуктов под СТМ замедлилась с +70,8% до +46% (+29,6% без СТМ), а непродовольственных товаров — с +33,6% до +28% (+21,6% без СТМ).

🔘В продуктовом сегменте доля частных марок выше всего в категориях замороженных фруктов и овощей (60,8%), рыбы с морепродуктами (46,3%) и оливок (44,3%).

🔘В непродовольственном сегменте наибольший показатель — в категориях влажных салфеток для детей (28,6%), подгузников (24,6%) и детских кружек (22%).

Каналы продаж

🔘Доля омниканальных игроков растет как на продовольственном онлайн-рынке (+4,5 п.п. г/г до 67,4%), так и на непродовольственном (+0,8 п.п. до 27,8%).

🔘Эти игроки вытесняют маркетплейсы и интернет-магазины, чья динамика продаж хуже: +16,4% против +41,7% в продуктовом сегменте и +31,1% против +36,1% в непродуктовом.

™️ FMCG Report

Вермут Martini будут производить в Дагестане.

🔘Весной 2026 на новой площадке дагестанской Chateau Alvisa стартует производство полного цикла вермутов Martini Bianco и Martini Fiero.

🔘Для этого компания "Алвиса" подписала договор с одной из структур Bacardi, представитель которой подтвердил реальность совместного проекта.

🔘Вино для напитков будет делаться из винограда, закупленного у местных фермеров, а концентраты травяных настоев будут импортироваться напрямую из Турина.

🔘Всего "Алвиса" вложит в производство более 2 млрд руб., в которые уже вошли затраты на закупку и монтаж европейского оборудования.

🔘Объём розлива составит около 10 млн л вермута в год, причём продукция будет продаваться только в России.

🔘Площадка "Алвисы" станет для бренда Martini вторым крупным производством за пределами Италии за все 160 с лишним лет его существования. Первое расположено в Аргентине.

™️ FMCG Report

Черный чай в пакетиках — стандарт для россиян (данные NTech).

🔘В аналитической компании выяснили, что с июля 2024 по июнь 2025 рынок чая рос медленнее, чем FMCG-рынок в целом.

🔘Там связали это с ростом продаж чая не в магазинах, а в общепите, а также с популярностью прохладительных напитков, таких как холодные чаи.

🔘При этом динамику спроса на чайные напитки с вкусовыми добавками там оценили в +15-20% г/г в деньгах.

Рыночные доли видов чая

🔘черный — 82,8% в объеме и 76,8% в деньгах;

🔘зеленый — 10,6% и 12,7% соответственно;

🔘чайные напитки и т.д. — 6,6% и 10,5%.

Рыночные доли форматов чая

🔘в пакетиках — 69,2% в объеме и 73,7% в деньгах;

🔘листовой и рассыпной — 30,4% и 25,6% соответственно;

🔘в капсулах, фильтр-пакетах и т.д. — 0,4% и 0,7%.

™️ FMCG Report