Lay's провел редизайн.

Креативщики бренда выждали паузу в шесть лет, а именно столько "прожил" прошлый дизайн, и ударились в ретро и натурализм. Поэтому лого теперь с закосом под старину, фуд-зона — более крупная и четкая, а фон упаковок почему-то похож на доски. Еще одна немаловажная деталь — на солнце с логотипа (а это, оказывается, солнце) появились лучи.

Отдельно производитель PepsiCo поделился любопытным фактом: 42% потребителей не знают, что чипсы Lay's приготовлены из настоящего выращенного на фермах картофеля. Боимся даже предполагать, какие у них могут быть альтернативные теории происхождения.

™️ FMCG Report

Ритейлеры компенсируют недополученную прибыль за счёт поставщиков.

🔘Палата поставщиков сообщила АКОРТ, что федеральные сети предлагают выплачивать им компенсации за не достигнутую целевую доходность в ряде категорий.

🔘Компенсации могут иметь вид штрафов, снижения цен на будущие закупки, скидок и т.д.

🔘Размер выплат ритейлерам может составлять от одного до сотен миллионов рублей.

🔘При отказе от выполнения условий партнёр сети может потерять крупный канал сбыта.

🔘При такой модели бизнес для ритейла становится почти безрисковым.

🔘Поставщики напомнили, что это противоречит кодексу добросовестных практик.

Причины применения практики

🔘Поставщики считают, что таким образом федеральный ритейл пытается сохранить цены, близкие к таковым у дискаунтеров, без потери маржи.

🔘По данным Infoline, в 2025 рентабельность по чистой прибыли у FMCG-сетей может снизиться на 0,4-0,6 п.п. до исторического минимума в 1,7-1,9%.

🔘Причиной этого могут стать как попытки властей сдержать рост цен на продукты, так и переход россиян к сберегательной модели потребления.

🔘В "Руспродсоюзе" отмечают, что разногласия между поставщиками и сетями усилились из-за сложной экономической ситуации.

Позиция ритейла

🔘Неназванный источник утверждает, что компенсации чаще всего уплачиваются за товары из базовой корзины, а причиной требований становятся уведомления о повышении цен.

🔘Он добавляет, что целесообразность присутствия на полке продуктов, не обеспечивающих минимальной рентабельности, снижается.

🔘В АКОРТ ответили Палате поставщиков, что условия договоров могут меняться, а у сторон остаётся право не соглашаться с ними.

🔘Там пообещали рассматривать обращения ритейлеров для урегулирования конфликтов.

™️ FMCG Report

Немецкие FMCG-компании остаются в России из-за ответственности.

Бизнес-делегация Германии в России подсчитала, что около 1,4 тыс. компаний из этой страны продолжают вести дела с Россией. Издание Bild опросило около дюжины из них, чтобы выяснить, почему они продолжают это делать. Ответ пришел и от пары представителей нашей отрасли:

🔘Hochland: социальная ответственность перед 1,8 тыс. сотрудников, их семьями и партнерами, с которыми компания ведет дела уже десятки лет.

🔘Beiersdorf (Nivea): снова ответственность перед сотрудниками, а также обеспечение поставок на рынок, занимающий 1,5% продаж компании.

Примерно в том же духе ответили ритейлер Metro, производитель медицинского оборудования B. Braun и фармацевтическая компания Merck. Вероятно, похожий ответ дали бы и Ehrmann, и Alfred Ritter (Ritter Sport), и HiPP, и многие другие. А тот же Hochland в России не просто остается, а даже расширяет свое присутствие.

Потому что слова словами, а бизнес — бизнесом.

™️ FMCG Report

Производство пива снижается, сидра — растет (данные РАТК за I-III кв. 2025).

🔘Выпуск напитков брожения упал вслед за крепким спиртным на 0,4% г/г ниже 7 млрд л.

🔘Производство пива и пивных напитков сократилось еще заметнее — на 0,6% до 6,9 млрд л.

🔘В I полугодии показатель рос, затем начал снижаться, а за сентябрь обвалился на 13,9% до 647 млн л.

Расклад по категориям

🔘пиво крепостью от 0,5% до 8,6%: -1,2% до 5,97 млрд л;

🔘пиво крепче 8,6%: -4,5% до 565 тыс. л;

🔘пивные напитки: +3,3% до 914,7 млн л;

🔘сидр: +16,7% до 84,8 млн л;

🔘пуаре: -4,6% до 1,74 млн л;

🔘медовуха: +9,3% до 30 млн л.

При этом сидр продолжает дорожать.

🔘К началу октября его стоимость в несетевой рознице в среднем выросла на 26% г/г до 358 руб./л (данные "Эвотор").

🔘В июне этот напиток стал лидером по темпам подорожания в рознице в целом — +55% против +28% у сливочного масла (данные ICMR).

🔘Расходы производителей растут и на технические яблоки, и на концентрат, и на комплектующие с упаковкой, и на логистику с оплатой труда, и на акцизы.

™️ FMCG Report

Крупнейшие производители упаковки в России.

Продолжаем изучать рынок упаковки в рамках нашей рубрики про смежников FMCG. На этот раз публикуем обновленный рэнкинг крупнейших российских производителей в сегменте. Данные мы брали из Rusprofile, собственных ресурсов компаний и открытых источников. Ранжирование провели по выручке. Показатели приводятся за 2024, если не указано иное.

▶️Картонная упаковка

1. "Архбум" — 25,6 млрд руб. выручки (+40%), 374,5 млн руб. чистой прибыли (-49%). Владельцы не раскрываются, но ранее компанию связывали с Владимиром Крупчаком и австрийцем Хайнцем Циннером.

2. "СФТ Пакеджинг" — 24,9 млрд руб. выручки (+34%), 917,7 млн руб. чистой прибыли (-8%). Принадлежит Анатолию Штейнбергу, Валерию Глазырину и австрийской "Принцхорн холдинг ГМБХ".

3. "Л-Пак" — 19,5 млрд руб. выручки (+117%), 6,1 млрд руб. чистой прибыли (+826%). Управляющая компания производителя принадлежит Петру Каранчуку, а владельцы ее основного юрлица не раскрываются.

4. "Уралбумага" — 18,5 млрд руб. выручки (+31%), 1,1 млрд руб. чистой прибыли (+3067%). Принадлежит Олегу Борохову и Александру Бойченко, но их доли находятся в залоге у ВТБ.

5. "Каппа Рус" — 16,3 млрд руб. выручки (+31%), 1,3 млрд руб. чистой прибыли (-9%). Владельцы не раскрываются, но в 2023 Smurfit Kappa Group продала российское подразделение местному менеджменту.

▶️Полимерная упаковка

1. "Данафлекс" — ок. 30 млрд руб. выручки (+15%), 3,5 млрд руб. чистой прибыли за 2023. Принадлежит Айрату Баширову.

2. "ПетРус" — 25,6 млрд руб. выручки (+8%), 2,3 млрд руб. чистой прибыли (-10%). Находится во временном управлении дочки "Татнефти".

3. ПКФ "Атлантис-Пак" — 17,3 млрд руб. выручки (+11%), 3,9 млрд руб. чистой прибыли (-30%). Принадлежит Киряки Саввиди.

4. "Готэк" — 13,1 млрд руб. выручки (+5%), 1,5 млрд руб. чистой прибыли. Владельцы не раскрываются.

5. "Неополис" — 12,9 млрд руб. выручки, 1,8 млрд руб. чистой прибыли. К полимерному дивизиону относятся ООО "Анима Инфинита Флекс Новгород" и АО "Галактион Флекс Пэкеджинг Кубань". Владельцы не раскрываются.

▶️Стеклотара

1. "Русджам стеклотара холдинг" — 31,9 млрд руб. выручки (+23%), 1,6 млрд руб. чистой прибыли (-12%). Принадлежит турецкому банку Türkiye İş Bankası A.S.

2. "Гланит" — 17,8 млрд руб. выручки (+28%), 1,5 млрд руб. чистой прибыли (-7%). Владельцы компании не раскрываются, но контролирующая доля в ней принадлежит АО "Пикалевская сода" Максима Волкова.

3. ГК "ЧСЗ" — 11,6 млрд руб. выручки (+6%), 1,3 млрд руб. чистой прибыли (+1%). Юрлица группы принадлежат группе ЛСР, а также Давиду Джалагония и Гиа Гвичия, чьи доли находятся в залоге у той же ЛСР.

4. "Свет" — 7,7 млрд руб. выручки (+24%), 274 млн руб. чистой прибыли (-55%). Владельцы компании не раскрываются.

5. "Сибстекло" — 7,6 млрд руб. выручки (+14%), 10,5 млн руб. чистой прибыли (-78%). Принадлежит АО "Национальная Стекольная Компания" (владельцы не раскрываются) и Эдуарду Тарану.

▶️Металлическая тара

1. "Арнест упаковочные решения" — 75,9 млрд руб. выручки (+45%), 12,2 млрд руб. чистой прибыли (+30%). В 2024 все связанные с производством тары юрлица группы были присоединены к ООО "АУР Наро-Фоминск". Принадлежит Алексею Сагалу.

2. CanPack — 30,8 млрд руб. выручки (+17%), 5,3 млрд руб. чистой прибыли (+19%). Принадлежит французской Tapon France.

3. Завод упаковочных изделий ТОКК — 9,6 млрд руб. выручки (+12%), 3,5 млрд руб. чистой прибыли (+10%). Принадлежит Татьяне и Наталье Медведевым.

4. Калининградский тарный комбинат — 9,3 млрд руб. выручки (+2%), 506 млн руб. чистой прибыли (+37%). Владельцы компании не раскрываются.

5. "Аэробалл" — 5,5 млрд руб. выручки (+29%), 809 млн руб. чистой прибыли (-31%). Владельцы компании не раскрываются.

В следующий раз освежим свои знания о другом крупном рынке, который мы затрагивали ранее, — пищевых добавках.

UPD: В пресс-службе "Архбум" сообщили нам, что акционеры "Архангельского ЦБК", куда входит компания, — российские юрлица и физлица.

UPD2: Добавили две новые компании на 4 и 5 позиции в рэнкинг по полимерной таре. Ранее их занимали "ПолиЭр" и ALPLA.

#вокругFMCG в ™️ FMCG Report

Беспилотные тележки и не только: власти убедились, что ИИ в молочной промышленности — незаменимая технология.

Глава Минсельхоза Оксана Лут и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили Чеховский молочный комбинат компании "Логика молока". Там они смогли вживую оценить вклад современных технологий в молочную промышленность, в том числе решений на основе ИИ — паллетайзеров, беспилотных тележек и умных камер.

Преимущества ИИ-технологий и роботов в производстве:

🔘автоматизация ручного труда и оптимизация процессов;

🔘переквалификация и профессиональный рост работников;

🔘контроль за соблюдением регламента и техники безопасности.

Не ИИ единым: на базе Чеховского комбината также работает инновационный центр, где ведется разработка новых продуктов перед их запуском в производство. А к 2027 "Логика молока" планирует открыть на базе площадки биоцентр для НИОКР, в том числе по созданию заквасок.

™️ FMCG Report

Коллеги, рады представить вам второй выпуск третьего сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик Россельхозбанка.

Гость этого выпуска – Лариса Зайцева, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности.

1:00 Наука в хлебопекарной промышленности
4:28 Структура потребления и здоровье
7:30 Углеводы
11:46 Жиры
20:18 Продукты животного происхождения
23:42 Готовая еда и пищевые добавки
29:03 Мифы о продуктах
32:22 Как сделать Россию снова здоровой

Гости третьего сезона "Продкаста":
– Михаил Дымшиц, генеральный директор компании "Дымшиц и Партнёры"

Гости второго сезона "Продкаста":
– Алла Андреева, генеральный директор "Союзнапитки"
– Евгения Уваркина, сенатор Российской Федерации – представитель исполнительной власти Липецкой области
– Марат Зембатов, директор Центра междисциплинарных исследований НИУ ВШЭ
– Андрей Кокорин, генеральный директор группы компаний “Медиа Плюс”
– Татьяна Смирнова, директор по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления "Русагро"
– Станислав Богданов, председатель президиума АКОРТ.
– Дмитрий Сендеров, директор агентства STRONG, профессор РАНХиГС
– Мушег Мамиконян, председатель попечительского совета премии фонда имени Столыпина, эксперт продовольственного рынка
– Анна Собянина, основатель брендингового агентства A.Studio
– Дмитрий Докин, председатель Совета директоров компании "Шин-Лайн"
– Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand
– Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"
– Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.

Коллеги, приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите редакции проекта @prodcast_feedback.

™️ FMCG Report

В Госдуме ополчились на пальмовое масло.

Комитет нижней палаты по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил обращение к премьеру Мишустину с просьбой изложить позицию правительства по ряду вопросов. Почти все они связаны с ограничениями использования пальмового масла в производстве продуктов:

🔘запрет на закупку продуктов с пальмовым маслом организациями, работающими с детьми;

🔘внесение изменений в техрегламенты ЕАЭС, ограничивающих применение пальмового масла в молочке и кондитерке;

🔘усиление контроля при ввозе пальмового масла, производстве продуктов с ним и маркировке таких продуктов;

🔘увеличение импортных пошлин на товары с пальмовым маслом и его фракциями;

🔘введение акцизов на пальмовое масло;

🔘введение индикаторов риска для госконтроля по аналогии с "Меркурием", основанных на расхождении объема сырья и готовой продукции;

🔘создание единой цифровой платформы для мониторинга техпроцессов производства продуктов с пальмовым маслом;

🔘усиление ответственности за введение потребителей в заблуждение, в том числе при использовании ЗМЖ в молочке;

🔘принятие целевой программы по развитию молочного и мясного животноводства в России;

🔘нормирование в техрегламентах ЕАЭС доли загрязнителей в пальмовом масле.

Госдума рассмотрит проект обращения только на следующей неделе. Надеемся, коллеги-депутаты смягчат позицию комитета по отношению к пальмовому маслу, которое в пояснительной записке откровенно демонизируется. Хотя, учитывая позицию спикера, надежды мало.

Мы продолжаем считать, что в пальмовом масле как таковом проблем нет. Проблемы начинаются, когда это сырье используют при производстве фальсификата или заменяют техническими разновидностями, которые действительно вредные для здоровья. Меры, призванные бороться с подобными нарушениями, принесли бы пользу.

™️ FMCG Report

"Недружественного" игристого становится все меньше.

🔘В 2025 доля игристого вина из "недружественных" стран на российском рынке снизилась на 4-6 п.п. г/г до 27% (данные Роскачества).

🔘Доля отечественной продукции выросла с 67% до 72%, а напитки из прочих стран продолжили занимать около 1% рынка.

🔘Популярность локальных игристых вин в Роскачестве объяснили сравнительно низкими ценами и стабильным качеством.

🔘Число виноделен, выпускающих игристое, выросло на 86,7% к 2022 до 84 против +37,7% до 201 по винодельням в целом.

🔘Всего производителей вина в России около 300, но примерно треть из них — КФХ, не оформленные как юрлица или ИП.

🔘Им проще экспериментировать с небольшими объемами классического игристого, но выпуск по методу Шарма для них недоступен.

🔘Еще одна особенность рынка игристых вин — высокая доля малых форматов (до 0,35 л): 9,1% SKU и 10,2% объема против 1,2% и 0,35% по тихим винам.

™️ FMCG Report

Спрос на сливочное масло восстанавливается. Следим за развитием ситуации.

🔘В 2019-2024 спрос на продукт рос в среднем на 4,2% в год, причем на 2023 пришелся рост в 7% (данные "Союзмолоко").

🔘В I полугодии 2025 на фоне подорожания масла показатель снизился сразу на 9% до 204 тыс. т.

🔘Продажи сливочного масла упали значительно быстрее, чем молочки в целом (-2,7%).

🔘При этом в середине года темпы снижения спроса замедлились до -5-6% по сравнению с -15-18% в I кв.

🔘Сейчас спрос ниже показателей 2024 на 3-5%, зато стоимость масла также снизилась минимум на 20% (данные "Молвест").

Прогнозы на будущее

🔘Спрос на молочку, и на сливочное масло в частности, может приблизиться к уровню 2024 по итогам года (данные "Союзмолоко").

🔘До конца года продукт вряд ли будет дорожать, и при цене в 210-220 руб. за пачку спрос на него может восстановиться (данные "Молвест").

🔘Предпосылок к переходу динамики продаж масла в положительную зону может и не быть, поскольку цены всего лишь вернулись к прошлогоднему уровню (данные "ДМС").

🔘В дальнейшем спрос на сливочное масло может снова перейти к росту за счет отказа от сберегательной модели потребления, а также восстановления сегментов HoReCa и социального питания.

™️ FMCG Report

Как мы и предполагали, снижение цен на какао пока не ослабило напряжение на рынке.

Напомним, что какао на биржах подешевело в полтора-два раза по сравнению с рекордными показателями 2024. При этом объемы переработки сырья в Европе продолжили падать в III кв. и обвалились до худшего результата за десятилетие — ок. 340 тыс. т.

Самый прибыльный продукт, какао-масло, подешевел на 75%, из-за чего рентабельность переработки в августе ушла в минус, снизив предложение производных какао. Поэтому переработчики установили высокие цены на свою продукцию на следующие полгода при том, что производители шоколада все еще работают со старыми запасами.

Снижение стоимости по цепочке "производители какао → переработчики → шоколатье → кондитеры → потребители" займет немало времени. Повезет, если за это время не возникнет нового дефицита.

™️ FMCG Report