Спрос на сливочное масло упал, но понемногу восстанавливается.

🔘В январе-июле 2025 натуральные продажи сливочного масла сократились на 14,7% г/г (данные "Нильсен").

🔘За июль 2024-июнь 2025 они снизились на 9% (данные NTech).

🔘При этом в январе-июле 2024 сокращение тоже наблюдалось, только меньшее — на 2,1%.

🔘Спрос падал в течение всего 2025, но в начале года падение составляло 15-20%, а сейчас — около 4% (данные "Союзмолоко").

Причины снижения спроса

🔘В NTech основной причиной называют рост цен на масло: +22,2% год к году до 1,2 тыс. руб./кг в начале сентября по данным Росстата и +38% до 231 руб. за пачку в январе-августе по данным T-Pay.

🔘В "Союзмолоко" добавляют, что потребители могли покупать меньше масла, поскольку пользовались запасами с 2024. Это объясняет более резкий спад в начале года.

🔘В АКОРТ считают, что часть россиян отказывается от сливочного масла из-за тренда на ЗОЖ и переходит на растительное.

Причины роста цен

🔘Себестоимость производства масла растёт по всему миру, а в России только сырое молоко подорожало за год на 23,1% (данные "Руспродсоюза").

🔘Рентабельность сухого обезжиренного молока снизилась, в то время как у сливочного масла она выросла в январе-июне на 2,84 п.п. г/г до 3,6% (данные "Руспродсоюза").

Прогнозы

🔘Производство масла в январе-июле выросло на 4,2% г/г до 201 тыс. т (данные "АБ-Центра").

🔘Вкупе со сниженным спросом это увеличивает запасы производителей и может привести к стабилизации цен.

🔘В "Союзмолоко" считают, что к концу года спрос на сливочное масло восстановится.

™️ FMCG Report

Коллеги, рады представить вам первый выпуск нового, уже третьего сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech.

Гость этого выпуска – Михаил Дымшиц, генеральный директор компании "Дымшиц и Партнёры", которая проводит комплексные исследовательско-консалтинговые проекты в области ритейла.

0:48 Замедление роста рынка
3:19 Деградация ассортимента
8:01 Собственные марки
15:25 Кто создаёт бренды
22:50 Новая переговорная кампания
26:11 Переконсолидированность рынка
30:20 Out of stock
33:21 Оптимизация потребления
40:01 Ошибки торговых сетей

Гости второго сезона "Продкаста":
– Алла Андреева, генеральный директор "Союзнапитки"
– Евгения Уваркина, сенатор Российской Федерации – представитель исполнительной власти Липецкой области
– Марат Зембатов, директор Центра междисциплинарных исследований НИУ ВШЭ
– Андрей Кокорин, генеральный директор группы компаний “Медиа Плюс”
– Татьяна Смирнова, директор по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления "Русагро"
– Станислав Богданов, председатель президиума АКОРТ.
– Дмитрий Сендеров, директор агентства STRONG, профессор РАНХиГС
– Мушег Мамиконян, председатель попечительского совета премии фонда имени Столыпина, эксперт продовольственного рынка
– Анна Собянина, основатель брендингового агентства A.Studio
– Дмитрий Докин, председатель Совета директоров компании "Шин-Лайн"
– Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand
– Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"
– Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.

Коллеги, приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите редакции проекта @prodcast_feedback.

™️ Свободная касса

Август стал первым за три года месяцем продуктовой дефляции (данные Росстата).

🔘В прошлом месяце цены на продукты в среднем снизились на 0,4% к июлю.

🔘Цены снизились за счет плодоовощной продукции (-0,91%), тогда как цены на другие продукты выросли на 0,34%.

🔘Сильнее всего подешевели картофель (-30%, цены уже упали ниже прошлогодних), свекла (-26%), капуста и морковь (-25%).

🔘В прошлый раз отрицательная динамика за месяц наблюдалась в августе 2022 (-0,52%).

🔘Всего с начала десятилетия месячная дефляция фиксировалась всего пять раз, из них два — в 2020.

С начала сентября дефляция прекратилась.

🔘За период 2-8 сентября потребительские цены выросли на 0,1%.

🔘Овощи продолжили дешеветь (-2%), хотя, к примеру, помидоры начали прибавлять в цене (+2,8%).

🔘За неделю заметно подорожали сосиски и сардельки (+0,7%), а также свинина, вареная колбаса, гречка, ультрапастеризованное молоко и творог (+0,6%).

™️ FMCG Report

Россияне стали покупать вдвое больше манго и на треть меньше помело (данные NTech).

В I полугодии 2025 спрос на некоторые виды фруктов вырос более чем в полтора раза: это манго, арбузы, дыни, сливы и айва. В NTech уточняют, что пик сезона арбузов, дынь и слив приходится на II полугодие, так что данные по ним не показательные. А вот по манго — показательные, этот фрукт в России действительно настолько полюбили.

™️ FMCG Report

В Россию полилось бразильское и сербское игристое.

В январе-июле выросли поставки игристого вина из нехарактерных для этого напитка стран:

🔘из Бразилии — более чем в 850 раз до 45 тыс. л;

🔘из Сербии — в 130 раз до 15 тыс. л;

🔘из Белоруссии — в 14 раз до 290 тыс. л;

🔘из Индии — в 11 раз до 8 тыс. л;

🔘из Молдавии — на 251,6% до 88 тыс. л;

🔘из Чили — на 214,9%. до 246 тыс. л;

🔘из ЮАР — на 126,8% до 117 тыс. л.

Традиционные поставщики:

🔘продажи российских игристых выросли на 3% до 85,5 млн л;

🔘у итальянских показатель снизился на 16% до 25,8 млн л;

🔘у французских — на 24,4% до 3,46 млн л;

🔘у испанских — на 33,7% до 2,25 млн л;

🔘у португальских — на 56,3% до 535 тыс. л.

Позиция участников рынка

🔘В Fort считают, что рост поставок из "дружественных" стран объясняется увеличением пошлины на вина из "недружественных".

🔘В Simple Group оценивают долю игристого из "экзотических" стран в 5% импорта, в то время как 95% приходится на Италию, Францию и Испанию.

🔘В Ladoga подсчитали, что доля белорусских, бразильских и индийских вин в сумме составляет не более 0,3% от общих продаж.

🔘Рост поставок из Белоруссии там объясняют розливом виноматериалов из других стран — то же самое в Fort говорят о Сербии.

🔘Тем не менее, в Ladoga говорят о наличии "удачных" вин в Бразилии, а в Simple Group — о низких ценах на игристое в "нетрадиционных" для него странах.

™️ FMCG Report

Маркировка чая и кофе может привести к перебоям в поставках продукции, предупредили компании отрасли.

🔘В "Росчайкофе" попросили у Минпромторга отложить на пять месяцев введение обязательной маркировки чая, кофе и какао.

🔘Сейчас оно назначено на 1 декабря 2025 для какао, 1 апреля 2026 для чая и напитков на его основе и 1 июня для кофе и заменителей.

🔘Также ассоциация предложила поэтапно вводить маркировку для разных видов упаковки — с рассыпным продуктом, с пакетиками и т.д.

🔘Дополнительный пункт — исключить из маркировки порционные продукты (кофе 3-в-1, чайные саше) весом до 30 г, а не до 18 г, как сейчас.

Причины просьбы

🔘Производители оценивают затраты на введение маркировки в 0,1-1 млрд руб., а возможное падение производительности линий — в 10-20%.

🔘Также они обращают внимание, что оборудование для нанесения кодов приходится ждать до полугода.

🔘При этом льготное финансирование для отрасли недоступно из-за импортного происхождения сырья.

🔘В случае порционных изделий доля маркировки в себестоимости единицы составит 6-40%, а отгрузки сократятся более чем на треть.

🔘Перенос сроков маркировки решил бы часть этих проблем и помог бы компаниям сохранить объемы производства.

Позиция регулятора

🔘В Минпромторге отметили, что оптимальные технические решения по маркировке в чайно-кофейной отрасли были найдены в ходе эксперимента.

🔘В частности стало ясно, что упаковки весом более 18 г можно маркировать с соблюдением всех требований.

🔘При этом ведомство подчеркнуло эффективность маркировки в деле обеления других рынков продуктов и ее небольшое влияние на цены.

🔘В ЦРПТ сообщили о том, что в ходе эксперимента на 39 производственных площадках проблем с маркировкой не возникло ни у кого.

🔘Также там заявили, что у производителей достаточно времени на подготовку, и выразили готовность помочь с ее введением.

Дополнительно

🔘НИУ ВШЭ оценивает долю фальсификата на рынке растворимых напитков в 13%, а фискальный эффект от введения маркировки в отрасли — в 19 млрд руб.

🔘"Объединенная чайная компания" провела эксперимент по маркировке и не снизила производственные мощности.

🔘В MOLCOM и EW Club заявили об инфляционном эффекте маркировки, а в Prostore — о росте доли неправильно маркированных товаров.

🔘В АКОРТ уверены, что маркировка гораздо меньше влияет на рост цен, чем подорожание сырья, упаковки, логистики, рабочей силы и т.д.

™️ FMCG Report

Экспорт высокомаржинальной пищевой продукции растет опережающими темпами.

В целом за семь лет работы федерального проекта "Экспорт продукции АПК" поставки сельхозпродукции за рубеж выросли в полтора раза (данные "Агроэкспорт"). В январе-июле общий показатель снизился на 14,2% в деньгах до $20,5 млрд (данные ФТС). Но выросла доля продукции с высокой добавленной стоимостью, чей экспорт рос и в этом году.

Динамика экспорта за январь-август:

🔘сухая молочная сыворотка: более +100%;

🔘свинина: +63%;

🔘крепкий алкоголь: +37%;

🔘вино: +36%;

🔘мороженое: +35%;

🔘пиво: +28%;

🔘рыбное филе: +19%;

🔘готовая мясная продукция: +19%;

🔘сыры и творог: +19%;

🔘кондитерка: +7%.

Направления экспорта

🔘Помимо стран бывшего СССР значительный объем продукции поставляется в Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Южную Корею.

🔘Перспективные рынки — Алжир для молочки, Ангола и Вьетнам для мясной продукции, Саудовская Аравия и ОАЭ для кондитерки, Китай для рыбного филе.

🔘Африка с ее растущим населением и, как следствие, спросом на продукты, остается перспективной для многих видов продукции российского АПК.

™️ FMCG Report

В топ-5 самых популярных видов шоколада вошел дубайский (данные АТОЛ):

🔘на молочный шоколад пришлось 64% рынка;

🔘на белый — 17%;

🔘на темный — 8%;

🔘на дубайский — 5%;

🔘на пористый — 4%;

🔘на другие виды — 2%.

Динамика цены и спроса

🔘Молочный шоколад подорожал на 13% г/г до 219 руб. за плитку, а спрос на него снизился на 16%.

🔘Стоимость белого шоколада выросла сильнее — на 21% до 303 руб. за плитку, но его продажи снизились только на 4%.

🔘Плитка темного шоколада подорожала на 12% до 306 руб., а пористого — подешевела на 7% до 221 руб.

🔘Ценник дубайского шоколада обвалился на 34% до 648 руб. за плитку, а покупать его стали в 224 раза чаще, чем в 2024.

™️ FMCG Report

Бомбочки для ванн супа.

Это не очередное смешение продуктового с косметическим, а интересный форм-фактор для приправы. В каждом таком шарике от Flavour Bombs достаточно специй и трав для двух-трех порций. Есть приправы для тако, кокосового карри, супа фо, африканского блюда джолоф и вареных креветок. Набор из всех пяти видов стоит £33,75 или почти 4 тыс. руб.

™️ FMCG Report

Основной поставщик кормов для питомцев в Россию — все еще "недружественный" (данные "Агроэкспорт").

🔘За первые 8 месяцев года в страну было импортировано 39,9 тыс. т кормов для кошек и собак.

🔘По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырос на 12%.

Страны-лидеры по поставкам:

🔘Бельгия;

🔘Сербия;

🔘Китай;

🔘страны ЕАЭС;

🔘Испания;

🔘Италия.

В последнее время Россельхознадзор отмечал в импортных кормах недостатки:

🔘незаявленное ГМО;

🔘признаки порчи;

🔘несоответствия требованиям по микробиологическим показателям.

™️ FMCG Report

Перепроизводство на рынке куриных яиц: цены упали на 26-32%, рынок ждет волну поглощений.

⚫️Российские предприятия произвели яиц на 20% больше, чем надо, а избавляться от излишков через экспорт получается слабо — логистика получается слишком сложной при коротких сроках хранения.

Рынок в цифрах:

▶️Поголовье кур-несушек с конца 2024 года выросло на 0,9%, до 483,8 млн.
▶️Производство яиц в январе-июле увеличилось на 6,3%, до 23,18 млрд штук.
▶️Розничные продажи за год выросли на 2%.
▶️Яйца первой категории подешевели за год на 26,5%, до 53,3 рублей за десяток.
▶️Рентабельность птицефабрик упала с 53,6% в начале 2024 года до 11% в августе 2025 года.

Варианты выхода из кризиса

▶️Экспорт. Самый надежный вариант снять напряжение на рынке. Сейчас на внешние поставки приходится около 1% произведенного объема. Здесь есть хороший потенциал, даже с учетом дорогой логистики.
▶️Оптимизация производства. Чтобы держаться на плаву, предприятия сокращают расходы, снижают потери, совершенствуют логистику.
▶️Переработка яиц в смеси для пищевой промышленности (производство майонезов, кондитерских изделий и т.д). Это направление в России развито слабо, поэтому здесь есть хорошие возможности по применению лишних объемов.
▶️Перепрофилирование птицефабрик на мясное направление. Процесс непростой, небыстрый и дорогой. По этому сценарию идут, как правило, крупные предприятия. Чаще встречается смешанный вариант с одновременным производством мяса и яиц. Но в мясном птицеводстве текущая рентабельность примерно сопоставима: 11,17%, поэтому вариант тоже не самый интересный.

Прогноз

▶️ Сезонный спрос осенью традиционно увеличивается, а яйценоскость кур снижается. Это в определенной степени сбалансирует рынок.
▶️Часть предприятий сократят поголовье, некоторые — уйдут с рынка. Это снизит предложение и стабилизирует цены.
▶️На фоне банкротства предприятий рынок ждет волну слияний и поглощений. Условия для консолидации есть: доля топ-5 игроков в этой отрасли составляет около 15%.

™ Агрономика

Акцию "хлопья за камни" решил провести бренд Fruity Pebbles.

На этой неделе жители четырех американских городов могли получить по коробочке хлопьев Fruity Pebbles или Cocoa Pebbles в обмен на один или несколько камней. Обычных камней с дороги. Название бренда переводится как "фруктовые камешки" или "фруктовая галька", так что в основу акции легла игра слов. Кстати, камни потом пошли на обустройство парков и скверов.

™️ FMCG Report

Варка пюре со Знаком качества.

Нарезали кадры с процессом производства детского пюре HiPP из видео Роскачества. Сразу понятно, почему продукт получил от организации такую высокую оценку.

™️ FMCG Report

Производство УП молока растёт за счёт кофеен, но не розницы.

🔘Выпуск ультрапастеризованного молока за I полугодие вырос на 3,5% г/г до 933 тыс. т (данные "Союзмолоко").

🔘Рост оказался быстрее, чем у питьевого молока в целом (+0,9%).

🔘До конца 2025 объём может вырасти на 5% г/г и на 40% к 2020 до 1,65 млн т (данные Россельхозбанка).

🔘Наибольший вклад в производство обеспечат центр России (более 600 тыс. т) и Поволжье (420 тыс. т).

Причины динамики

🔘Число покупок кофе навынос объёмом 200-400 мл в I полугодии выросло на 11% г/г (данные "Чек Индекс").

🔘В Россельхозбанке и H&N поясняют, что УП молоко популярнее в общепите из-за долгих сроков хранения, а в "Шоколаднице" подтверждают его популярность.

🔘По той же причине этот вид молока широко используется для приготовления кофе в кофейнях ритейлеров (данные АКОРТ).

🔘Продажи такого кофе за январь-июль увеличились в два раза г/г в объёме и на 107% в деньгах (данные "Нильсен").

🔘В рознице спрос на УП молоко снизился за август 2024-июль 2025 на 10,8% г/г, в то время как пастеризованное молоко потеряло только 0,7% продаж (данные "Нильсен").

🔘Реализацию поддерживает только тренд на приготовление кофе дома, который подтверждается ростом продаж кофемашин в I полугодии на 11% г/г (данные "М.Видео-Эльдорадо").

🔘В целом в рознице падают продажи всей молочки, а УП молоко ещё и дороже обычного на 20% (данные "Союзмолоко").

™️ FMCG Report

Из всего вина продажи растут только у безалкогольного.

🔘Участники рынка сообщают о росте спроса на б/а вино в I полугодии на 60% г/г.

🔘По сравнению с предыдущим аналогичным периодом рост даже ускорился на 10 п.п.

🔘При этом продажи тихих вин просели на 1,5%, игристых — на 3,5%, а ликерных — на 12%.

🔘Пока доля б/а вин составляет всего 1,5-3%, а быстрый рост происходит за счет низкой базы.

Причины динамики:

🔘тренд на ЗОЖ, особенно среди молодежи (данные "Фанагории");

🔘тяга молодых потребителей к экспериментам (данные "Ленты");

🔘взрывной рост спроса во время поста (данные AST);

🔘большее количество каналов продаж и высокая маржинальность (данные Ассоциации экспертов рынка ретейла).

Особенности рынка

🔘Из-за сложности техпроцесса и регулирования выпуск безалкогольного вина в России освоили только три компании: "Фанагория", "Абрау-Дюрсо" и "Вина Арпачина".

🔘Значительную долю на рынке занимают импортные вина, а особенной популярностью пользуются игристые и тихие белые из Испании и Германии.

🔘Стоимость б/а вин выше, чем обычных — от 0,8-1 тыс. руб. (в основном российские) до 1-2,5 и даже 5 тыс. руб. за бутылку (импортные).

Прогнозы на будущее

🔘В Fort считают, что в ближайшие два-три года спрос на б/а вина продолжит расти как в рознице, так и в общепите.

🔘В Olymp Winery, напротив, полагают, что такое вино редко покупают повторно, и перспектив у категории немного.

🔘В Luding выдерживают срединную позицию: за три года доля б/а вин может вырасти до 5-7%, но потом опустится до 1,5-2%.

™️ FMCG Report