Рынок газировки почти полностью импортозаместился.

В "Нильсен" подсчитали, что за три года с июня 2022 по июнь 2025 доля отечественной продукции в сегменте выросла на 33 п.п. — с 62,5% до 95,5%. Передел рынка практически завершился, и массовые проекты, не успевшие "взлететь", стали закрываться.

#цифра_дня в ™️ FMCG Report

Гречки хватит на всех.

⚫️Прогнозируемое сокращение объемов ее производства в этом году не должно серьезно коснуться потребителей. По словам зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, ежегодно в России выращивается от 1 до 1,3 млн тонн гречихи.

Рекомендуемое потребление составляет около 7 кг на человека в год, для всей страны, что эквивалентно 600-700 тыс. тонн гречихи в год. При этом фактическое потребление не превышает 350-400 тыс. тонн.

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько напоминает, что сокращение посевных площадей под гречихой – это часть традиционного 4-5-летнего производственного цикла. Обычно увеличение площадей и производства приводит к падению цен и, как следствие, к сокращению выпуска (и запасов) с дальнейшим ростом цен. После чего площади снова увеличиваются.

⚫️В июле гречка в среднем стоила 34,6 руб./кг, что на 8,1% ниже прошлогоднего значения. В АКОРТ называли цену закупки от 38 руб./кг, но даже в этом случае это исторически низкая стоимость за последние четыре года.

Последние годы аграрии наращивали производство, что привело к большим запасам и придавило цены. В текущем году производители сократили площади под гречкой: площадь под гречихой на конец июня составляла 737 тыс. га. По самым оптимистичным прогнозам, по итогам сезона она дорастет максимум до 846 тыс. против традиционных 1,1-1,3 млн га. В Алтайском крае, который производит 60% всей гречки в стране, площади сократились на 30%.

При этом Минсельхоз ожидает, что общий сбор в этом году составит 1 млн тонн, что в целом соответствует среднему показателю за пять лет. На всякий случай ведомство все же ранее рекомендовало торговым сетям проанализировать ситуацию и информировать о стабильности поставок, уровне спроса, доле долгосрочных контрактов и возможных проблемах на рынке. 

™️ Агрономика

Основателя KDV могут признать экстремистом.

Один из заместителей генерального прокурора России подал иск в Тверской районный суд Москвы против предпринимателя Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Причина — признание информационных материалов экстремистскими (кроме интернета).

Денису Штенгелову может принадлежать почти 80% KDV. Его отец не упоминался в различных документах, где раскрывалась структура холдинга. И все же были прецеденты, когда признание владельца экстремистом вело к национализации компании или ее части.

™️ FMCG Report

Фиксированные цены установит рынок, а не государство.

- Ранее власти предложили обязать поставщиков и сети подписывать долгосрочные договоры с фиксированными отпускными ценами, которые будет устанавливать правительство.

- Теперь Минсельхоз отредактировал этот проект поправок в закон о торговле, видимо, получив негативные отзывы от представителей бизнеса.

- Помимо прежних реципиентов — "Союзмолоко", Плодоовощного союза, Национального союза птицеводов и Российского птицеводческого союза — проект получил и Картофельный союз.

▶️Что изменилось

- Вместо правительства фиксированные отпускные цены должны будут рассчитывать сами поставщики и сети.

- Корректировать цены можно будет чаще раза в год в случае наступления непреодолимых обстоятельств.

- В новой версии законопроекта отсутствует вариант поправок с фиксированным диапазоном отпускных цен.

▶️Что осталось прежним:

- срок договоров — от года;

- квота на продажи по таким договорам — 80% в 2026, 85% в 2027 и 90% в 2028;

- запрет на одностороннее расторжение без решения суда;

- запрет на пересмотр цен чаще раза в год кроме вышеописанного исключения;

- право правительства определять перечень продуктов, на которые распространяются поправки — пока он неизвестен.

▶️Позиция участников рынка

- Минсельхоз отчитывается, что ведет активный диалог с игроками отрасли и рассматривает все возможные решения по стабилизации цен.

- В "Союзмолоко" новый проект все еще оценивают негативно из-за того, что он снизит скорость реагирования на изменения себестоимости молочки.

- Также там отмечают, что инструменты стабилизации цен уже существуют: например, введение потолка розничных цен при резком подорожании продукции.

- У Картофельного союза противоположное мнение — там подобные меры предлагали ввести еще в прошлом году, но тогда инициативу никто не поддержал.

- В ассоциации считают, что перепады цен мешают бизнесу развиваться, но текущий проект требует уточнений, в том числе касаемо формулы расчета цен.

™️ FMCG Report

Первый бренд функциональных напитков появился в России.

- "Роскачество — Функциональное питание" выдало первый сертификат о соответствии стандартам функционального питания в сегменте напитков.

- Его получили напитки на молочной сыворотке "Эконад" московского ООО "АртВкус", которые ранее вошли в список победителей конкурса "Знай наших".

- Орган сертификации подтвердил, что продукция соответствует ГОСТу на функциональные напитки и содержит значительное количество витамина B5.

- Для того, чтобы продукт был признан функциональным, содержание "полезных" веществ в нем должно превышать 15% от суточной нормы.

- Теперь Центр компетенций по функциональному питанию Роскачества включит "Эконад" в федеральную систему продвижения товаров.

™️ FMCG Report

⚡️KDV все же хотят национализировать.

Генпрокуратура посчитала владельца холдинга Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением. Ранее она подала к ним иск за экстремизм. Деятельность объединения планируется запретить, а АО "Кондитерус Ком" (головное юрлицо KDV) — обратить в доход государства.

Как мы и предполагали.

™️ FMCG Report

"Прогресс" обновил айдентику.

Ее для производителя детского питания разработало агентство Otvetdesign. Логотип в виде сердца обновился, став более плавным и динамичным. Новый шрифт — куда более дерзкий и заметный. Концепцию воедино связывает лоза, символизирующая развитие. Визуальные элементы теперь помещаются в рамку в виде листка, а фирменные цвета разграничивают направления ESG-деятельности компании.

™️ FMCG Report

Законопроект о "российской полке" опубликован.

- Минпромторг опубликовал документ, вносящий поправки в законы о торговле и о защите прав потребителей.

- Официальный термин для продукции, которая будет продвигаться в рамках законопроекта, — "национальные товары".

▶️Критерии национальных товаров:

- произведены в России или странах ЕАЭС;

- производитель — физлицо или юрлицо, зарегистрированное в России или странах ЕАЭС (неподконтрольные лица);

- товарные знаки на продукции принадлежат неподконтрольным лицам.

Пока национальными могут считаться только непродовольственные товары, а их перечень в будущем определит правительство.

▶️Правила размещения национальных товаров

- Ритейлеры обязаны выделить для них специальные места в каждом из торговых объектов.

- Квота на минимальную долю таких товаров рассчитывается от длины полки.

- Они должны быть размещены на высоте 80-160 см от пола.

- Полки с национальными товарами и/или их ценники должны содержать соответствующую подпись.

- Конкретные квоты и дополнительные требования для отдельных групп товаров позже определит правительство.

▶️Дополнительно

- Торговым сетям, выполняющим требования закона, будет присваиваться знак "Флагман российской торговли".

- Исключения для закона — дьюти фри, ритейлеры с выручкой менее 2 млрд руб. в год и монобрендовые магазины.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2026.

™️ FMCG Report

Продажи водки в разрезе брендов — выбрали главное из аналитики A.LIST за I полугодие.

- Из более чем 1,5 тыс. водочных брендов топ-50 обеспечили 75% продаж в категории.

- При этом на пятерку крупнейших пришлось более 25% объемов.

▶️Топ отечественных брендов

1. "Тундра" ("Татспиртпром") — 23,2 млн л (+8,8% год к году), доля рынка 6,3%.

2. "Архангельская" (Novabev Group) — почти 19 млн л (+4,3%), доля рынка 5,1%.

3. "Деревенька" (Саранский ЛВЗ) — 17,9 млн л (+8,5%), доля рынка 4,8%.

4. Finsky Ice ("Эльбрус Спиритс") — 17,4 млн л (+3,5%), доля рынка 4,7%.

5. "Пять озер" (АСГ) — 17,1 млн л (+1,8%), доля рынка 4,6%.

▶️Лидеры по абсолютному росту продаж

1. "Царская" (Ladoga) — +2,97 млн л (+32,1%).

2. "Белая березка" (АСГ) — +1,96 МЛН Л (+23,8%).

3. "Тундра" ("Татспиртпром") — +1,88 млн л (+8,8%).

▶️Наибольшее абсолютное снижение продаж

1. "Мороша" ("Русский Север") — -3,17 млн л (-59,5%).

2. "Русская валюта" ("Татспиртпром") — -3,11 млн л (-33,5%).

3. "Славянская" (АПК) — -2,49 млн л (-41,3%).

▶️Результаты производителей

- Объем и долю продаж нарастили Ladoga, АСГ, "Объединенные пензенские водочные заводы" и Саранский ЛВЗ.

- У "Татспиртпрома" и Novabev Group успешные бренды компенсировали падение продаж менее успешных.

- В минус ушли "Русский Север", АПК, ГК "Руст", Ярославский ЛВЗ и Великоустюгский ЛВЗ.

▶️Импорт

- На топ-10 импортных марок из стран дальнего зарубежья пришлось чуть более 0,2% от общих продаж.

- В топе по продажам — Finlandia (182 тыс. л, -26,3%), Danzka (141 тыс. л, -0,7%) и Absolut (117 тыс. л, -1,7%).

- Значительно выросли продажи водки Mont Blanc (+2100%, но это российская "Алвиса" с производством во Франции) и Grey Goose (+1010%).

™️ FMCG Report

Barilla откроет фабрику в Подмосковье.

- Итальянский производитель макарон строит завод по переработке пшеницы в подмосковном Ступино.

- Он сможет перерабатывать до 218 тыс. т сырья в год, выпуская до 167 тыс. т муки и 52 тыс. т отрубей.

- Сейчас площадка готова на 82%, а завершение строительства запланировано на октябрь 2025.

- Итальянцы вложили в проект почти 500 млн руб., а землю (15 га) им выдала Московская область по программе "Земля за 1 рубль".

Показательный кейс: Россия готова оказывать поддержку FMCG-компаниям даже из недружественных стран, если они готовы здесь развиваться. Еще один пример такой компании — южнокорейская Orion.

™️ FMCG Report

McDonald's пытается накормить индусов белком.

Проблема

- В Индии потребление мяса составляет всего 6,6 кг/чел. в год — в 12 с лишним раз меньше, чем в России.

- До 30% индусов вегетарианцы, еще больше не едят говядину, и многие не могут позволить себе даже курятину.

- Результат — почти три четверти населения Индии не получают достаточно белка.

Решение

- McDonald's присоединился к общенациональной кампании по продвижению белка и обогащению им продуктов.

- Сеть ресторанов совместно с производителем молочки Amul представила новый топпинг для бургеров — вегетарианские ломтики из соевого и горохового белка.

- В каждом из этих слайсов стоимостью всего 30 центов содержится 5 г белка — 5-10% дневной потребности в зависимости от пола и возраста.

- На витринах McDonald's красуются плакаты с питательной ценностью бургеров, только вместо калорий на них указано количество белка.

Результат

- За 24 с момента запуска компания продала 32 тыс. порций топпинга, а в большей части ресторанов его запасы быстро закончились.

™️ Свободная касса

Поставщики хотят обязать сети выкупать определённый объём продукции.

- Письмо с таким предложением Росптицесоюз направил директору департамента регулирования рынка АПК Минсельхоза Александру Малову.

- Птицеводы попросили включить в законопроект о долгосрочных договорах пункт, согласно которому эти договоры должны будут содержать обязательства ритейлеров по выкупу сельхозпродукции.

- Такая мера особенно выгодна производителям яиц, которые стали испытывать проблемы с рентабельностью из-за подешевения продукции в рознице на 22% год к году до 82,2 руб./десяток в июле.

- Также Росптицесоюз предложил дать сторонам возможность корректировать отпускные цены в рамках договоров в случае непредвиденных ситуаций, но эта норма уже есть в актуальной версии законопроекта.

Позиция участников рынка

- В "Мираторге" не поддерживают любые ограничения свободной конкуренции, в том числе обязательные долгосрочные договоры.

- В "Рексофт Консалтинг" считают, что инициатива перекладывает риски с поставщиков на ритейл и снижает волатильность цен ненадолго, приводя к инфляции в долгосроке.

- В AD Libitum видят в колебаниях цен на рынках мяса и яиц признак свободной конкуренции, а в гарантированном сбыте — риск неэффективного использования ресурсов.

™️ FMCG Report

Менее половины меда оказалось фальсификатом.

Роскачество продолжает свои исследования меда, которых за последние два года было уже три. Это — четвертое, проведенное в продолжение июльского. Задача у него та же: проследить, как поменялся рынок меда после введения поправок в закон о пчеловодстве.

▶️Результаты

- Из 20 исследованных ТМ 13 — натуральный мед, остальные разбавлены сиропом.

- Из 7 брендов-нарушителей 4 выпускает одна и та же компания — ООО "Медовый дом".

- Все 7 не соответствуют требованиям по соотношению глюкозы и фруктозы.

- У 11 марок заявленный вид меда соответствует фактическому, 7 выдавали подсолнечниковый за цветочный, а 2 — гречишный за цветочный.

- ТМ "Маркет" и "Ашан" соответствуют ГОСТу для меда, но не соответствуют ГОСТу конкретно для подсолнечникового меда.

- В продукции Ozon fresh превышено содержание канцерогена гидроксиметилфурфурола.

- Мед "Ашан", "Каждый день" и "Лента" оказался разбавленным.

▶️"Правильный" мед:

- "Берестов А.С.";

- "Дедушкина пасека";

- "Из Овсянниково";

- "Заповедные угодья";

- "Маркет Перекресток";

- "Медовая долина";

- "Медовый спас";

- "Пчельник";

- "Щедрый год";

- Natural Honey.

▶️"Неправильный" мед:

- "Дедушкин улей";

- "Иванова пасека";

- "Каждый день";

- "Лента";

- "Мастер мёда";

- "Медовый край";

- Fine Life.

™️ FMCG Report

ИИ вдвое снизит простои в переработке молока, считает гендиректор H&N Якуб Закриев.

- Незапланированные простои удастся сократить на 30-50% благодаря предиктивному обслуживанию оборудования.

- Это позволит сэкономить десятки часов на предотвращенных остановках и сократить брак на линиях розлива и упаковки.

▶️Какие технологии применяет H&N

- Видеоаналитика работы сотрудников на приёмке молочного сырья снижает риски мошенничества и усиливает контроль за техникой безопасности.

- Также компания работает над внедрением умного зрения в фасовочных цехах для определения и сортировки брака.

▶️Предпосылки для масштабирования ИИ в АПК:

- развитие единой цифровой платформы агропрома;

- увеличение затрат на цифровую трансформацию;

- ускорение внедрения облачных сервисов аналитики.

™️ FMCG Report

Santo Stefano на Новый год хватит не всем.

- Евразийская алкогольная группа уведомила ритейлеров, что сможет обеспечить только 60% поставок самых популярных видов напитка Santo Stefano — красного и белого.

- Производительность линий группы снизилась почти вдвое из-за введения с 1 сентября поэкземплярного учета пива и пивных напитков, требующего агрегации кодов.

- Теперь помимо каждой бутылки коды маркировки придется наносить на коробки и паллеты — в них будет храниться информация об индивидуальных кодах.

Позиция участников рынка

- В ЦРПТ отчитались о регулярной поддержке Евразийской алкогольной группы, а также об отсутствии жалоб на замедление производственных линий.

- При этом в "Таркос" оценили замедление производства на этапе отладки в 10-20%, а некая неназванная компания сообщила о замедлении на 1-3% даже после отладки.

- В WineRetail обращают внимание на широкий ассортимент других аналогов игристого и видят в ситуации потенциал для роста выпуска у российских виноделен.

™️ FMCG Report