Кондитеры в очередной раз повышают цены.

- Mondelez и Orion уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен с 1 сентября.

- У Mondelez цены вырастут на 2,3-14,3%, причем максимальный рост придется на Alpen Gold.

- Круассаны 7Days подорожают на 9-12%, а бисквиты "Медвежонок Барни" — на 9-9,9%.

▶️Динамика цен на кондитерку

- В одной из крупных сетей сообщили, что с начала 2025 отпускная стоимость сладостей уже успела вырасти на 30-40%.

- По данным Росстата за июль, шоколад в рознице подорожал на 30,8% год к году до 1,47 тыс. руб./кг.

- Стоимость кексов увеличилась на 14,4%, шоколадных конфет с натуральными добавками — на 12%, а печенья — на 10,6%.

▶️Причины подорожания

- В Минсельхозе в качестве причин приводят сложности с поставками импортных ингредиентов, подорожание упаковки, логистики и т.д.

- В кондитерской фабрике "Победа" утверждают, что себестоимость производства шоколада выросла на 25% за год в основном из-за подорожания какао-порошка вдвое и эквивалентов какао-масла на 31%.

- В Mondelez также обращают внимание на появление пошлины в 3-5% на импорт какао-продуктов, а также подорожание растительных жиров с начала года на 18-22%, муки на 11% и рабочей силы на 8%.

- В Orion, помимо прочего, объясняют индексацию ростом стоимости сухого молока на 27% и патоки на 45%.

- При этом Минсельхоз называет и сдерживающие факторы — высокая конкуренция в сегменте и широкий ассортимент продукции, в том числе бюджетной.

▶️Продажи кондитерки

- В июле 2024-июне 2025 натуральные продажи сладостей выросли на 0,5% год к году (данные "Нильсен").

- Рост в основном обеспечивают продукты с низким содержанием шоколада: печенье, вафли, нешоколадные конфеты и т.д.

- Заметнее всего снизились продажи шоколадных плиток (-11,6%) и развесных шоколадных конфет (-6,7%).

- В декабре 2024-мае 2025 реализация шоколада сократилась на 11%, зато пирожных и печенья — выросла на 14% и 8% соответственно (данные NTech).

Ранее X5 не смогла согласовать новые отпускные цены Mars и вывела продукцию компании из ассортимента. В будущем возможны похожие ситуации с другими крупными производителями кондитерки.

™️ FMCG Report

Путин дал добро на запрет вейпов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом предложил дать право регионам устанавливать полный запрет на оборот, а также оптовую и розничную продажу "курительных смесей, вейпов и всей этой гадости". Он сообщил, что соответствующий законопроект уже прорабатывается правительством, и выступил с инициативой провести пилотный проект у себя в регионе.

Президент инициативу поддержал:

Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение.

Вскоре к группе поддержки присоединился Роспотребнадзор:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела проекты федеральных законов <...> и сообщает, что концептуально поддерживает законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.

Раз идея нашла отклик на высшем уровне, сомневаться в ее неминуемой популярности среди властей не приходится. Ждем, когда бизнес справедливо обратит внимание регуляторов на высокий риск роста серого рынка, который и так занимает немалую долю в сегменте вейпов и сопутствующих товаров. Будет ли учитываться мнение отраслевых игроков — вопрос открытый.

™️ FMCG Report

Keurig Dr Pepper планирует купить JDE Peet's и расколоться надвое.

- Американский производитель газировки, чая, кофе и кофемашин Keurig Dr Pepper (KDP) готов приобрести нидерландского производителя кофе JDE Peet's за $18 млрд.

- После консолидации компания разделится на две: полностью кофейную Global Coffee Co. и Beverage Co. с фокусом на безалкогольные напитки.

- Global Coffee Co. будет генерировать по $16 млрд выручки в год и станет крупнейшим игроком в сегменте, заняв 4% мирового кофейного рынка.

- Beverage Co. займет 3,7% рынка газировки в Северной Америке с $11 млрд продаж в год и сделает ставку на рост благодаря гибкости и оптимизации портфеля.

- Синергический эффект может составить $400 млн в течение следующих трех лет, а прибыль из расчета на акцию начнет расти почти сразу после объединения.

- Акционеры JDE Peet's, 69% которых уже согласны уступить свои доли, смогут продать их на треть дороже рыночной стоимости.

- Для справки: капитализация Keurig Dr Pepper составляет $47 млрд, а JDE Peet's — $15 млрд.

™️ FMCG Report

Рынок газировки почти полностью импортозаместился.

В "Нильсен" подсчитали, что за три года с июня 2022 по июнь 2025 доля отечественной продукции в сегменте выросла на 33 п.п. — с 62,5% до 95,5%. Передел рынка практически завершился, и массовые проекты, не успевшие "взлететь", стали закрываться.

#цифра_дня в ™️ FMCG Report

Гречки хватит на всех.

⚫️Прогнозируемое сокращение объемов ее производства в этом году не должно серьезно коснуться потребителей. По словам зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, ежегодно в России выращивается от 1 до 1,3 млн тонн гречихи.

Рекомендуемое потребление составляет около 7 кг на человека в год, для всей страны, что эквивалентно 600-700 тыс. тонн гречихи в год. При этом фактическое потребление не превышает 350-400 тыс. тонн.

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько напоминает, что сокращение посевных площадей под гречихой – это часть традиционного 4-5-летнего производственного цикла. Обычно увеличение площадей и производства приводит к падению цен и, как следствие, к сокращению выпуска (и запасов) с дальнейшим ростом цен. После чего площади снова увеличиваются.

⚫️В июле гречка в среднем стоила 34,6 руб./кг, что на 8,1% ниже прошлогоднего значения. В АКОРТ называли цену закупки от 38 руб./кг, но даже в этом случае это исторически низкая стоимость за последние четыре года.

Последние годы аграрии наращивали производство, что привело к большим запасам и придавило цены. В текущем году производители сократили площади под гречкой: площадь под гречихой на конец июня составляла 737 тыс. га. По самым оптимистичным прогнозам, по итогам сезона она дорастет максимум до 846 тыс. против традиционных 1,1-1,3 млн га. В Алтайском крае, который производит 60% всей гречки в стране, площади сократились на 30%.

При этом Минсельхоз ожидает, что общий сбор в этом году составит 1 млн тонн, что в целом соответствует среднему показателю за пять лет. На всякий случай ведомство все же ранее рекомендовало торговым сетям проанализировать ситуацию и информировать о стабильности поставок, уровне спроса, доле долгосрочных контрактов и возможных проблемах на рынке. 

™️ Агрономика

Основателя KDV могут признать экстремистом.

Один из заместителей генерального прокурора России подал иск в Тверской районный суд Москвы против предпринимателя Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Причина — признание информационных материалов экстремистскими (кроме интернета).

Денису Штенгелову может принадлежать почти 80% KDV. Его отец не упоминался в различных документах, где раскрывалась структура холдинга. И все же были прецеденты, когда признание владельца экстремистом вело к национализации компании или ее части.

™️ FMCG Report

Фиксированные цены установит рынок, а не государство.

- Ранее власти предложили обязать поставщиков и сети подписывать долгосрочные договоры с фиксированными отпускными ценами, которые будет устанавливать правительство.

- Теперь Минсельхоз отредактировал этот проект поправок в закон о торговле, видимо, получив негативные отзывы от представителей бизнеса.

- Помимо прежних реципиентов — "Союзмолоко", Плодоовощного союза, Национального союза птицеводов и Российского птицеводческого союза — проект получил и Картофельный союз.

▶️Что изменилось

- Вместо правительства фиксированные отпускные цены должны будут рассчитывать сами поставщики и сети.

- Корректировать цены можно будет чаще раза в год в случае наступления непреодолимых обстоятельств.

- В новой версии законопроекта отсутствует вариант поправок с фиксированным диапазоном отпускных цен.

▶️Что осталось прежним:

- срок договоров — от года;

- квота на продажи по таким договорам — 80% в 2026, 85% в 2027 и 90% в 2028;

- запрет на одностороннее расторжение без решения суда;

- запрет на пересмотр цен чаще раза в год кроме вышеописанного исключения;

- право правительства определять перечень продуктов, на которые распространяются поправки — пока он неизвестен.

▶️Позиция участников рынка

- Минсельхоз отчитывается, что ведет активный диалог с игроками отрасли и рассматривает все возможные решения по стабилизации цен.

- В "Союзмолоко" новый проект все еще оценивают негативно из-за того, что он снизит скорость реагирования на изменения себестоимости молочки.

- Также там отмечают, что инструменты стабилизации цен уже существуют: например, введение потолка розничных цен при резком подорожании продукции.

- У Картофельного союза противоположное мнение — там подобные меры предлагали ввести еще в прошлом году, но тогда инициативу никто не поддержал.

- В ассоциации считают, что перепады цен мешают бизнесу развиваться, но текущий проект требует уточнений, в том числе касаемо формулы расчета цен.

™️ FMCG Report

Первый бренд функциональных напитков появился в России.

- "Роскачество — Функциональное питание" выдало первый сертификат о соответствии стандартам функционального питания в сегменте напитков.

- Его получили напитки на молочной сыворотке "Эконад" московского ООО "АртВкус", которые ранее вошли в список победителей конкурса "Знай наших".

- Орган сертификации подтвердил, что продукция соответствует ГОСТу на функциональные напитки и содержит значительное количество витамина B5.

- Для того, чтобы продукт был признан функциональным, содержание "полезных" веществ в нем должно превышать 15% от суточной нормы.

- Теперь Центр компетенций по функциональному питанию Роскачества включит "Эконад" в федеральную систему продвижения товаров.

™️ FMCG Report

⚡️KDV все же хотят национализировать.

Генпрокуратура посчитала владельца холдинга Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением. Ранее она подала к ним иск за экстремизм. Деятельность объединения планируется запретить, а АО "Кондитерус Ком" (головное юрлицо KDV) — обратить в доход государства.

Как мы и предполагали.

™️ FMCG Report

"Прогресс" обновил айдентику.

Ее для производителя детского питания разработало агентство Otvetdesign. Логотип в виде сердца обновился, став более плавным и динамичным. Новый шрифт — куда более дерзкий и заметный. Концепцию воедино связывает лоза, символизирующая развитие. Визуальные элементы теперь помещаются в рамку в виде листка, а фирменные цвета разграничивают направления ESG-деятельности компании.

™️ FMCG Report

Законопроект о "российской полке" опубликован.

- Минпромторг опубликовал документ, вносящий поправки в законы о торговле и о защите прав потребителей.

- Официальный термин для продукции, которая будет продвигаться в рамках законопроекта, — "национальные товары".

▶️Критерии национальных товаров:

- произведены в России или странах ЕАЭС;

- производитель — физлицо или юрлицо, зарегистрированное в России или странах ЕАЭС (неподконтрольные лица);

- товарные знаки на продукции принадлежат неподконтрольным лицам.

Пока национальными могут считаться только непродовольственные товары, а их перечень в будущем определит правительство.

▶️Правила размещения национальных товаров

- Ритейлеры обязаны выделить для них специальные места в каждом из торговых объектов.

- Квота на минимальную долю таких товаров рассчитывается от длины полки.

- Они должны быть размещены на высоте 80-160 см от пола.

- Полки с национальными товарами и/или их ценники должны содержать соответствующую подпись.

- Конкретные квоты и дополнительные требования для отдельных групп товаров позже определит правительство.

▶️Дополнительно

- Торговым сетям, выполняющим требования закона, будет присваиваться знак "Флагман российской торговли".

- Исключения для закона — дьюти фри, ритейлеры с выручкой менее 2 млрд руб. в год и монобрендовые магазины.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2026.

™️ FMCG Report

Продажи водки в разрезе брендов — выбрали главное из аналитики A.LIST за I полугодие.

- Из более чем 1,5 тыс. водочных брендов топ-50 обеспечили 75% продаж в категории.

- При этом на пятерку крупнейших пришлось более 25% объемов.

▶️Топ отечественных брендов

1. "Тундра" ("Татспиртпром") — 23,2 млн л (+8,8% год к году), доля рынка 6,3%.

2. "Архангельская" (Novabev Group) — почти 19 млн л (+4,3%), доля рынка 5,1%.

3. "Деревенька" (Саранский ЛВЗ) — 17,9 млн л (+8,5%), доля рынка 4,8%.

4. Finsky Ice ("Эльбрус Спиритс") — 17,4 млн л (+3,5%), доля рынка 4,7%.

5. "Пять озер" (АСГ) — 17,1 млн л (+1,8%), доля рынка 4,6%.

▶️Лидеры по абсолютному росту продаж

1. "Царская" (Ladoga) — +2,97 млн л (+32,1%).

2. "Белая березка" (АСГ) — +1,96 МЛН Л (+23,8%).

3. "Тундра" ("Татспиртпром") — +1,88 млн л (+8,8%).

▶️Наибольшее абсолютное снижение продаж

1. "Мороша" ("Русский Север") — -3,17 млн л (-59,5%).

2. "Русская валюта" ("Татспиртпром") — -3,11 млн л (-33,5%).

3. "Славянская" (АПК) — -2,49 млн л (-41,3%).

▶️Результаты производителей

- Объем и долю продаж нарастили Ladoga, АСГ, "Объединенные пензенские водочные заводы" и Саранский ЛВЗ.

- У "Татспиртпрома" и Novabev Group успешные бренды компенсировали падение продаж менее успешных.

- В минус ушли "Русский Север", АПК, ГК "Руст", Ярославский ЛВЗ и Великоустюгский ЛВЗ.

▶️Импорт

- На топ-10 импортных марок из стран дальнего зарубежья пришлось чуть более 0,2% от общих продаж.

- В топе по продажам — Finlandia (182 тыс. л, -26,3%), Danzka (141 тыс. л, -0,7%) и Absolut (117 тыс. л, -1,7%).

- Значительно выросли продажи водки Mont Blanc (+2100%, но это российская "Алвиса" с производством во Франции) и Grey Goose (+1010%).

™️ FMCG Report

Barilla откроет фабрику в Подмосковье.

- Итальянский производитель макарон строит завод по переработке пшеницы в подмосковном Ступино.

- Он сможет перерабатывать до 218 тыс. т сырья в год, выпуская до 167 тыс. т муки и 52 тыс. т отрубей.

- Сейчас площадка готова на 82%, а завершение строительства запланировано на октябрь 2025.

- Итальянцы вложили в проект почти 500 млн руб., а землю (15 га) им выдала Московская область по программе "Земля за 1 рубль".

Показательный кейс: Россия готова оказывать поддержку FMCG-компаниям даже из недружественных стран, если они готовы здесь развиваться. Еще один пример такой компании — южнокорейская Orion.

™️ FMCG Report