"Русагро" присматривается к российским активам Valio.

Завод финской компании вместе с её брендом Viola стали бы отличным дополнением b2c-бизнеса "Русагро". У последней есть линии по производству молочного сырья, которое можно поставлять для плавленных сыров. А покупка интеллектуальных прав на марку избавит её от необходимости выводить новый продукт на рынок.

Проблема в том, что основной владелец "Русагро" Вадим Мошкович — бывший сенатор и попал под западные санкции. Он уже передал часть акций через свою кипрскую компанию Юрию Журавлеву, снизив долю до 49%. Если Valio убедится, что её потенциальный покупатель больше не контролируется Мошковичем, сделка, скорее всего, состоится.

Тем более что ресурсов у того достаточно. Выручка "Русагро" в прошлом году составила 223 млрд руб. (+40 год к году), а российского бизнеса Valio — 8,14 млрд (+8,8%). Одна только сумма невыплаченных группой дивидендов — около 11 млрд руб. — может профинансировать значительную часть покупки.

Вместо апельсинового сока придется пить виноградный.

"Союзнапитки" сообщают, что поставки концентрата для апельсинового сока могут прекратиться, поскольку они в основном идут из "недружественных" США и ЕС. Производители уже готовятся к худшему сценарию и меняют ассортимент.

Худший сценарий предполагает, что доля апельсинового сока среди пакетированных снизится с 20% до нуля. Заменять его предлагается виноградным. Доля последнего может вырасти с 5-7% до 30-40%. Для этого потребуется сырье из Узбекистана.

В "Верном" считают, что сокращение поставок апельсинового сока на полки — явление временное. Несмотря на это, там уже видят рост активности локальных брендов, предлагающих продукцию из яблока, вишни и груши. Значительная часть сырья для нее выращивается в России и странах СНГ.

ROSILAK совместно с петербургскими учёными выпустил линейку профессиональной космецевтики.

Космецевтика — это косметика, обладающая положительным воздействием на организм. В случае ROSILAK это избавление от аллергического дерматита, симптомов псориаза, вросшего ногтя и т.д.

Средства пригодятся как профессионалам — дерматологам, подологам и мастерам ногтевой сферы — так и простым потребителям. Производитель планирует конкурировать с зарубежными компаниями: Gewohl, SUDA и KART. В том числе за счёт выгодных условий для ритейлеров.

Продажи в период 4-10 апреля продолжали падать (данные NielsenIQ).

- В натуральном выражении они снизились на 4%. Это быстрее, чем неделей ранее, но разница уже меньше: снижение ускорилось на 1% против 2,5%.

- При этом рост денежных продаж замедлялся все заметнее. За вторую неделю месяца он составил 14% — на 2,5% меньше, чем на предшествующей неделе.

- Среди товарных групп бакалея, горячие напитки и средства личной гигиены продолжали терять продажи, а остальные категории стабилизировались.

Основатель "Молвеста" Аркадий Пономарев решил вспомнить молодость и рассказал РБК, как боролись с ажиотажем в СССР.

Во-первых, не думаем, что ту ситуацию можно назвать ажиотажем. Был дефицит, и потребители при всем желании не могли скупать сахар килограммами и молоко литрами. Во-вторых, упомянутые Пономаревым меры не слишком применимы сегодня:

- "Расфасуйте сахар по кулечкам 20–30 г, никто не будет их покупать и в запасы складировать";

- "...все, что в магазине, должно быть в бутылке. Человек шесть бутылок молока никогда покупать не будет";

- "Да, поднимется цена, потому что это более технологично, но товар на полке будет всегда".

В условиях нехватки упаковки — самое то. А главное, цена-то все равно повысилась бы, что испортило бы статистику. Хорошо, что депутат Пономарев хотя бы против госрегулирования цен выступает.

В том же интервью он обвинил TetraPak в нежелании "печатать упаковку для таких национальных продуктов, как кефир и ряженка", притом что тару для молока завод компании все так же производит. Версии о приоритизации более ходового продукта из уст Пономарева не прозвучало.

Henkel передает управление российским бизнесом, а Danone сокращает ассортимент.

Ранее в немецкой компании заявляли, что уходить из страны полностью — слишком радикальная мера. Теперь там ищут способ отстраниться от России, не ставя под угрозу производство и сотрудников.

Самый простой вариант — передача бизнеса во временное управление местному топ-менеджменту. Сделка, скорее всего, будет включать право частичной или полной продажи активов. При этом 11 заводов продолжат работу, их работники будут получать зарплату, а продукция не пропадёт с полок.

Danone тоже не хотела покидать Россию. Но все же решила прекратить импорт минеральной воды Evian и растительных альтернатив молочной продукции под брендом Alpro. Также она "переориентирует бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание".

Договоры о поставках должны быть приведены в соответствие с КДП, считают в специальной комиссии.

Это значит, что в них обязательно должны содержаться пункты об обоснованном отказе поставщиков от выполнения заказа, максимальных сроках согласования цен и отсрочках по оплате и т.д. Позиции участников рынка вполне ожидаемые.

- Производители якобы вынуждены принимать любые условия сетей, чтобы не потерять каналы продаж. Поэтому регуляции в этой сфере сильно облегчат им жизнь.

- Ритейлеры утверждают, что присоединившиеся к КДП поставщики и так получают соответствующие ему условия, а обязательный характер кодекса привёл бы к невыполнению заказов со стороны недобросовестных контрагентов.

Обе позиции обоснованны. Но на производителях сейчас лежит большая нагрузка, поскольку сети сохраняют за счёт них маржинальность. Мнение комиссии тут не поможет, как, собственно, и включение норм КДП в договоры.

Требуется не только составленное с учётом всех интересов двустороннее соглашение, но и контроль со стороны регулятора. Хотя даже его указания, бывает, нарушаются.

В этом году Россия может пробить цифру в 500 000 000 000 рублей ущерба. Именно таким - полтриллиона рублей - может оказаться общий экономический ущерб, нанесенный российскому бюджету контрабандными и контрафактными сигаретами начиная с 2015 года.

После запуска системы цифровой маркировки в 2020 ситуация начала выправляться, доля нелегальных сигарет снизилась на четверть, и сейчас составляет менее 11% - с 2015 года этот показатель удваивался каждый год.

Главный канал для сбыта контрафакта - магазины в малых городах, где по-прежнему могут торговать без касс и куда не доходят проверяющие. Там можно найти контрафакт из России и стран ЕАЭС, на долю которых приходится 50% происхождения нелегального табака. Новгородская, Псковская и Брянская области в топе рейтинга по количеству нелегальных сигарет.

Рыночные механизмы, которые применяет государство (повышение акцизов, установление минимальной цены за пачку, обязательная маркировка), приносят свои плоды, и сетевой ритейл уже значительно очистился. Но мораторий на проверки бизнеса, введённый ещё в начале пандемии, усугубляет ситуацию и не даёт полностью решить проблему нелегального табака. Как и других товаров.

Ещё один из способов решения - направлять часть табачных акцизов напрямую в регионы (сейчас все акцизные поступления аккумулируются на федеральном уровне). Тогда местные власти будут больше заинтересованы в обелении табачного рынка: чем меньше контрафакта - тем больше денег в бюджете. То, что это работает, показала история с крепким алкоголем. С 2019 года акцизные доходы распределяются между регионами и центром.

#бредыбрендов Это печенье не то, чем кажется.

Twin Pix бренда "Савинов" удивительным образом сочетает непрозрачные отсылки на два таких разных феномена: марку Twix компании Mars и культовый сериал Twin Peaks Дэвида Линча. Сами батончики от Twix отличаются примерно ничем, даже составы у них похожи. Зато отечественный продукт дешевле.

"Савинов" придумала Nestle для выкупленной в 1999 самарской карамельной фабрики "Кондитер". Позже продукция бренда стала выпускаться на фабрике "Алтай" в Барнауле. Та перешла сначала к топ-менеджеру производителя "Быстров", принадлежащего "Нестле Россия", а в 2019 — к "Аквалайф", ныне ГК "Черноголовка".

Выручка ООО "Кондитерская фирма Алтай" в 2021 составила 1,56 млрд руб. Ей полностью владеет АО "Аквалайф ресурс".

Заменой международных FMCG-гигантов в России может стать Иран.

По крайней мере в этом уверен председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов. Он подчеркивает, что Иран производит широкий спектр бытовой химии, средств ухода и личной гигиены, так что вполне может заменить P&G, Johnson&Johnson и Unilever на российском рынке.

К слову, иранский холдинг Golrang (бренды Ave, Softlan, Oila и др.) начал строить в Астраханской области завод по производству бытовой химии еще в 2021 году. Тем не менее надеемся, что России все же удастся наладить собственные производства полного цикла и заместить импорт.

P&G не исключает ухода из России. Так что иранская замена реально может понадобиться.

Решение компании будет зависеть от сценария развития конфликта. Там заявили, что испытывают трудности из-за санкций, логистических проблем и финансовых ограничений.

На Россию и Украину приходится до 2% продаж P&G. Суммарно в двух странах заняты 3 тыс. человек. Об их дальнейшей судьбе в корпоративном сообщении ничего сказано не было.

Как мы и писали, это самый логичный вариант.

Но трудности при согласовании сделки с ФАС все-таки возникнут. В сумме две крупнейших в России пивоваренных компании занимают почти половину всего рынка. Им придется доказывать, что даже с такой долей они не будут иметь "рыночной власти". Зато цены демпинговать больше не придется.

Веганские продукты растут в цене.

Зарубежные дистрибьюторы подняли цены на 20-30%. У тех российских производителей, кто успел сделать запасы ингредиентов вроде тофу, миндаля и кокосовой пасты, подорожание составило 7-10%. Оно в основном вызвано нехваткой упаковки: тетрапак в первую очередь поставляется для продуктов первой необходимости.

Стоимость сырья будет расти еще минимум полгода: запасы у поставщиков сокращаются, а ввоз затруднен. Проблемы, в частности, с ингредиентами из кокосов и фиников, сиропом агавы, изолятами растительного белка и т.д. Минсельхоз советует изменить маршруты поставок, но это проще сказать, чем сделать.

При этом продажи растительных продуктов в период поста выросли всего в 1,5 раза вместо обычных 3-5 раз. А на растительное молоко, сливки и ряд молочки на основе сои спрос даже падал. Сказывается экономическая ситуация и стресс — потребителям не до веганства. Так что производители сокращают ассортимент либо пересматривают его в пользу более дешевых позиций.

Паникеров среди онлайн-покупателей оказалось не так уж и много (данные First Data).

В агентстве подсчитали долю потребителей, значительно увеличивших в марте объемы закупок онлайн. В анализ вошли непродовольственные FMCG-товары.

- Больше всего россияне заботились о своих питомцах: зоотоварами закупились 11% потребителей. Причем более трети сформировали запасы на 2-3 месяца, 14% — на полгода, а части их хватит аж до конца года.

- Около 7% запаслись бытовой химией, а по 4,6% — товарами из категорий "красота и здоровье" и "личная гигиена". На них спрос вернется в июне.

Для брендов это означает, что рекламные бюджеты в этих сегментах можно временно урезать. Но усердствовать не стоит: абсолютное большинство потребителей как покупали регулярно, так и продолжат это делать. Помочь может правильный таргетинг.

Imperial Brands может отойти компании, связанной с Mercury Retail Group.

В покупке оказался заинтересован "Сигарный дом Фортуна" (СДФ), в том числе принадлежащий алкогольному и табачному дистрибьютору "Мегаполис". Последний входит в Mercury Group.

У СДФ давние связи с Imperial Brands: в нулевых он был эксклюзивным поставщиком продукции компании на Украине. В России реализацией занимается "Мегаполис".

В сделку будет входить завод в Волгограде и московский офис продаж. Сумма не сообщается, но по итогу Imperial Brands спишет со своего баланса 22,5 млрд руб. Скорее всего, сигареты марок Davidoff, West, Jade и т.д. продолжат выпускаться по временной лицензии.

"Роскачество" исследовало сыр "Тильзитер". Результаты смешанные.

- Высшей оценки не удостоилась ни одна из 21 ТМ. У лидеров небольшие недостатки: "Сваля" содержит маловато соли, а в продукции "Сыродела" доля жира меньше заявленной.

- Ноль баллов получили бренды "Сырная Долина" и "ЕмСыры". Там были обнаружены растительные жиры.

- Нормы по антибиотикам не нарушил ни один образец. Но в семи из них, в том числе в СТМ "О'кей", нашли следы препаратов. Это может говорить об использовании молока проходящих лечение коров.

- В сыре Laime оказалась кишечная палочка.

- Продукция 13 марок не соответствовала опережающему стандарту "Роскачества" по органолептическим показателям. Среди них — СТМ Metro и "Магнита".

В итоге только две трети ТМ отвечали требованиям законодательства. Зато большинство из них вполне недорогие, а цена некоторых не превышает 500 руб. за кг.

Некоторые коллеги пишут, что онлайн-продажам FMCG пришел конец. Все из-за данных NielsenIQ о снижении темпов роста этого канала. Рассказываем, как обстоят дела в реальности.

- Агентство выяснило, что в период с 4 по 10 апреля онлайн-продажи потребительских товаров росли всего на 10% в натуральном выражении. Это самый низкий показатель за пять лет.

- При этом доля e-commerce в сегменте снизилась до 6,8%, что ниже среднегодовых значений.

- Спрос на некоторые категории товаров замедлился: на корма для животных — в три раза, на кофе — в четыре, а на детские товары и вовсе почти не вырос год к году.

Но паниковать не стоит.

- После периода ажиотажного спроса ждать высоких темпов роста странно — кому было надо, уже закупились.

- Доля онлайн-продаж все еще на 1,8% выше, чем в среднем по 2021. Статистику этого года искажает аномальный март.

- Наконец, сами ритейлеры утверждают, что с их онлайн-каналами все в порядке. Покупатели переходят с нескоропортящихся товаров на продукты вроде молока и фруктов.

Турецкая компания может претендовать на полный контроль половины пивного рынка России и Украины.

Ранее появились сообщения о возможной продаже AB InBev Efes "Балтики", а теперь это. Конечно, бельгийская AB InBev и сейчас мало что решает — контролирующий пакет все-таки у Andalou Efes. Но теперь та получает шанс занять доминирующую позицию в регионе. Если, конечно, потянет обе сделки финансово.

Unilever перестанет рекламировать свою продукцию детям до 16 лет.

Шаг приблизит компанию к современным стандартам ESG в сфере ответственного маркетинга. Его цель в том, чтобы дети перестали чрезмерно потреблять лакомства и напитки. Видимо, в Unilever считают, что диету 15-летних должны определять их родители. Конкретные меры включают:

- прекращение таргетинга детей с помощью любых рекламных кампаний и взаимодействий в соцсетях;

- отказ от сбора персональных данных детей;

- снижение привлекательности спонсорского контента для них;

- отказ от рекламы в школах;

- отказ от сотрудничества с инфлюенсерми младше 16 или особенно популярными у детей.

В конце прошлого года нечто подобное сделала Valio, только там возраст был ограничен 13 годами. Это, по нашему мнению, более подходящий лимит.