Производители продуктов просят не вводить контрсанкции в виде запрета на въезд фур из ЕС. Ряд продовольственных ассоциаций направил письмо премьеру Мишустину с просьбой не допустить этого.

Сейчас часть ингредиентов для отрасли везут в обход Белоруссии. Остальное приходится перегружать на российские и белорусские фуры на её границах со странами ЕС. Так что проблем уже хватает.

И хотя Европа оставила возможность въезда большегрузов из России с продуктами и медикаментами, риск непропорциональных ответных санкций сохраняется.

На ЕС приходится до 60% импортных продуктов и ингредиентов. Часть сырья на 100% ввозится оттуда. Из-за уже принятых мер стоимость логистики в некоторых случаях выросла вдвое.

Заместить европейских поставщиков быстро не получится. В случае ответных действий России можно ожидать падения производства, как следствие — сокращения ассортимента и роста цен.

Мы продолжаем обзор непродовольственного сегмента FMCG. На очереди — рынок зубной пасты.

Его объем в 2021 составил $19,9 млрд (данные Allied Market Research). До 2027 рынок будет расти в среднем на 3,7% ежегодно и достигнет $24,5 млрд.

Более трети рынка занимают отбеливающие пасты. Немного менее трети приходится на продукцию для чувствительных зубов. Еще около 12% — на зубные пасты на растительной основе. Оставшаяся доля рынка — у прочих видов паст.

Основные экспортеры (данные Trade Map)

1. Германия — $265 млн. Большая часть ее зубной пасты потребляется территориально близкими к ней европейскими странами — Польшей, Австрией, Италией и т.д.

2. Италия — более $230 млн. На Германию и Британию приходится больше всего экспорта, чуть меньше — на Францию и Испанию.

3. Ирландия — $227 млн. Тут список экспортеров более разнообразный: США, Япония, Польша, Россия и т.д. Что интересно, к нам из Ирландии пасту начали ввозить только в 2018, а рекорд по экспорту пришелся на 2019.

Россия по экспорту зубной пасты на 30-м месте с результатом $9,7 млн. Основная часть приходится на постсоветские страны: Белоруссию, Украину, Казахстан и пр. Хотя немного этого товара страна продает в Италию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Британию.

Основные импортеры

1. Германия — $180 млн. Занимая первое место в обоих списках, страна умудряется сохранять положительный торговый баланс. Больше всего пасты ввозится из Италии, примерно поровну — из Британии, США, Швейцарии и Люксембурга.

2. США — $149 млн. Почти весь спрос на импорт здесь удовлетворяют Ирландия, Канада и Германия.

3. Япония — $134,7 млн. Больше половины продукции сюда импортируют Китай, Ирландия и Таиланд.

По импорту Россия занимает 13-ю строчку, закупив за рубежом зубной пасты на $42,2 млн в 2021. В основном — из Ирландии, Германии и США.

Тарного картона на российском рынке оказалось слишком много, поэтому его производители сократили выпуск.

Это не тот картон, который используется для изготовления асептической упаковки. Тарный картон нужен для крупногабаритных грузов. Из-за приостановки экспорта в ряд стран и ухода зарубежных ритейлеров спрос на него резко упал, и теперь компаниям приходится сокращать темпы выпуска на четверть.

Заместить выпавшие объемы сырья для тетрапака они не смогут — технологии разные. Продовольственной отрасли нужен пищевой беленый картон. Поэтому российских заводов, способных обеспечить ее нужды, остается два: Светогорский ЦБК (Sylvamo) и Сыктывкарский ЛПК (Mondi).

Да и цены снижать поставщики тарного картона не собираются. FMCG-сектор тоже использует его, так что это могло бы помочь хоть немного сэкономить.

Динамика потребительских расходов россиян в марте повторяет ситуацию 2020 (данные "Ромир").

Номинальные расходы граждан выросли за месяц на 19,2%, а за год — на 22%. Не весь этот рост обеспечен инфляцией: с февраля реальные расходы увеличились на 10,8%. Они на 4,3% стали выше год к году, но интересно не это.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 в марте этого года реальные расходы россиян выросли на 0,8%. То есть закупались они даже активнее, чем в начале пандемии. Тогда уже в апреле произошел резкий спад, но он во многом объясняется локдауном. Так что в этом году стоит ждать умеренной коррекции.

"Черноголовка", похоже, пришла в KFC.

В меню ресторана появились новые позиции — лимонады от ГК "Черноголовка". Видимо, там уже готовятся предлагать альтернативы уходящим флагманским брендам PepsiCo. Хотя компания и планирует запускать новые марки, их узнаваемость явно будет меньше, чем у "Черноголовки".

Вполне вероятно, что российский производитель подсуетился сам. В ассортименте представлен вкус "Кола", которого на полках ритейлеров пока нет. Стремление занять освободившуюся нишу понятно, да и статус партнера крупнейшей сети быстрого питания на дороге не валяется.

В меню Burger King российских брендов газировки пока не видно.

"Русагро" присматривается к российским активам Valio.

Завод финской компании вместе с её брендом Viola стали бы отличным дополнением b2c-бизнеса "Русагро". У последней есть линии по производству молочного сырья, которое можно поставлять для плавленных сыров. А покупка интеллектуальных прав на марку избавит её от необходимости выводить новый продукт на рынок.

Проблема в том, что основной владелец "Русагро" Вадим Мошкович — бывший сенатор и попал под западные санкции. Он уже передал часть акций через свою кипрскую компанию Юрию Журавлеву, снизив долю до 49%. Если Valio убедится, что её потенциальный покупатель больше не контролируется Мошковичем, сделка, скорее всего, состоится.

Тем более что ресурсов у того достаточно. Выручка "Русагро" в прошлом году составила 223 млрд руб. (+40 год к году), а российского бизнеса Valio — 8,14 млрд (+8,8%). Одна только сумма невыплаченных группой дивидендов — около 11 млрд руб. — может профинансировать значительную часть покупки.

Вместо апельсинового сока придется пить виноградный.

"Союзнапитки" сообщают, что поставки концентрата для апельсинового сока могут прекратиться, поскольку они в основном идут из "недружественных" США и ЕС. Производители уже готовятся к худшему сценарию и меняют ассортимент.

Худший сценарий предполагает, что доля апельсинового сока среди пакетированных снизится с 20% до нуля. Заменять его предлагается виноградным. Доля последнего может вырасти с 5-7% до 30-40%. Для этого потребуется сырье из Узбекистана.

В "Верном" считают, что сокращение поставок апельсинового сока на полки — явление временное. Несмотря на это, там уже видят рост активности локальных брендов, предлагающих продукцию из яблока, вишни и груши. Значительная часть сырья для нее выращивается в России и странах СНГ.

ROSILAK совместно с петербургскими учёными выпустил линейку профессиональной космецевтики.

Космецевтика — это косметика, обладающая положительным воздействием на организм. В случае ROSILAK это избавление от аллергического дерматита, симптомов псориаза, вросшего ногтя и т.д.

Средства пригодятся как профессионалам — дерматологам, подологам и мастерам ногтевой сферы — так и простым потребителям. Производитель планирует конкурировать с зарубежными компаниями: Gewohl, SUDA и KART. В том числе за счёт выгодных условий для ритейлеров.

Продажи в период 4-10 апреля продолжали падать (данные NielsenIQ).

- В натуральном выражении они снизились на 4%. Это быстрее, чем неделей ранее, но разница уже меньше: снижение ускорилось на 1% против 2,5%.

- При этом рост денежных продаж замедлялся все заметнее. За вторую неделю месяца он составил 14% — на 2,5% меньше, чем на предшествующей неделе.

- Среди товарных групп бакалея, горячие напитки и средства личной гигиены продолжали терять продажи, а остальные категории стабилизировались.

Основатель "Молвеста" Аркадий Пономарев решил вспомнить молодость и рассказал РБК, как боролись с ажиотажем в СССР.

Во-первых, не думаем, что ту ситуацию можно назвать ажиотажем. Был дефицит, и потребители при всем желании не могли скупать сахар килограммами и молоко литрами. Во-вторых, упомянутые Пономаревым меры не слишком применимы сегодня:

- "Расфасуйте сахар по кулечкам 20–30 г, никто не будет их покупать и в запасы складировать";

- "...все, что в магазине, должно быть в бутылке. Человек шесть бутылок молока никогда покупать не будет";

- "Да, поднимется цена, потому что это более технологично, но товар на полке будет всегда".

В условиях нехватки упаковки — самое то. А главное, цена-то все равно повысилась бы, что испортило бы статистику. Хорошо, что депутат Пономарев хотя бы против госрегулирования цен выступает.

В том же интервью он обвинил TetraPak в нежелании "печатать упаковку для таких национальных продуктов, как кефир и ряженка", притом что тару для молока завод компании все так же производит. Версии о приоритизации более ходового продукта из уст Пономарева не прозвучало.

Henkel передает управление российским бизнесом, а Danone сокращает ассортимент.

Ранее в немецкой компании заявляли, что уходить из страны полностью — слишком радикальная мера. Теперь там ищут способ отстраниться от России, не ставя под угрозу производство и сотрудников.

Самый простой вариант — передача бизнеса во временное управление местному топ-менеджменту. Сделка, скорее всего, будет включать право частичной или полной продажи активов. При этом 11 заводов продолжат работу, их работники будут получать зарплату, а продукция не пропадёт с полок.

Danone тоже не хотела покидать Россию. Но все же решила прекратить импорт минеральной воды Evian и растительных альтернатив молочной продукции под брендом Alpro. Также она "переориентирует бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание".

Договоры о поставках должны быть приведены в соответствие с КДП, считают в специальной комиссии.

Это значит, что в них обязательно должны содержаться пункты об обоснованном отказе поставщиков от выполнения заказа, максимальных сроках согласования цен и отсрочках по оплате и т.д. Позиции участников рынка вполне ожидаемые.

- Производители якобы вынуждены принимать любые условия сетей, чтобы не потерять каналы продаж. Поэтому регуляции в этой сфере сильно облегчат им жизнь.

- Ритейлеры утверждают, что присоединившиеся к КДП поставщики и так получают соответствующие ему условия, а обязательный характер кодекса привёл бы к невыполнению заказов со стороны недобросовестных контрагентов.

Обе позиции обоснованны. Но на производителях сейчас лежит большая нагрузка, поскольку сети сохраняют за счёт них маржинальность. Мнение комиссии тут не поможет, как, собственно, и включение норм КДП в договоры.

Требуется не только составленное с учётом всех интересов двустороннее соглашение, но и контроль со стороны регулятора. Хотя даже его указания, бывает, нарушаются.

В этом году Россия может пробить цифру в 500 000 000 000 рублей ущерба. Именно таким - полтриллиона рублей - может оказаться общий экономический ущерб, нанесенный российскому бюджету контрабандными и контрафактными сигаретами начиная с 2015 года.

После запуска системы цифровой маркировки в 2020 ситуация начала выправляться, доля нелегальных сигарет снизилась на четверть, и сейчас составляет менее 11% - с 2015 года этот показатель удваивался каждый год.

Главный канал для сбыта контрафакта - магазины в малых городах, где по-прежнему могут торговать без касс и куда не доходят проверяющие. Там можно найти контрафакт из России и стран ЕАЭС, на долю которых приходится 50% происхождения нелегального табака. Новгородская, Псковская и Брянская области в топе рейтинга по количеству нелегальных сигарет.

Рыночные механизмы, которые применяет государство (повышение акцизов, установление минимальной цены за пачку, обязательная маркировка), приносят свои плоды, и сетевой ритейл уже значительно очистился. Но мораторий на проверки бизнеса, введённый ещё в начале пандемии, усугубляет ситуацию и не даёт полностью решить проблему нелегального табака. Как и других товаров.

Ещё один из способов решения - направлять часть табачных акцизов напрямую в регионы (сейчас все акцизные поступления аккумулируются на федеральном уровне). Тогда местные власти будут больше заинтересованы в обелении табачного рынка: чем меньше контрафакта - тем больше денег в бюджете. То, что это работает, показала история с крепким алкоголем. С 2019 года акцизные доходы распределяются между регионами и центром.

#бредыбрендов Это печенье не то, чем кажется.

Twin Pix бренда "Савинов" удивительным образом сочетает непрозрачные отсылки на два таких разных феномена: марку Twix компании Mars и культовый сериал Twin Peaks Дэвида Линча. Сами батончики от Twix отличаются примерно ничем, даже составы у них похожи. Зато отечественный продукт дешевле.

"Савинов" придумала Nestle для выкупленной в 1999 самарской карамельной фабрики "Кондитер". Позже продукция бренда стала выпускаться на фабрике "Алтай" в Барнауле. Та перешла сначала к топ-менеджеру производителя "Быстров", принадлежащего "Нестле Россия", а в 2019 — к "Аквалайф", ныне ГК "Черноголовка".

Выручка ООО "Кондитерская фирма Алтай" в 2021 составила 1,56 млрд руб. Ей полностью владеет АО "Аквалайф ресурс".

Заменой международных FMCG-гигантов в России может стать Иран.

По крайней мере в этом уверен председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов. Он подчеркивает, что Иран производит широкий спектр бытовой химии, средств ухода и личной гигиены, так что вполне может заменить P&G, Johnson&Johnson и Unilever на российском рынке.

К слову, иранский холдинг Golrang (бренды Ave, Softlan, Oila и др.) начал строить в Астраханской области завод по производству бытовой химии еще в 2021 году. Тем не менее надеемся, что России все же удастся наладить собственные производства полного цикла и заместить импорт.

P&G не исключает ухода из России. Так что иранская замена реально может понадобиться.

Решение компании будет зависеть от сценария развития конфликта. Там заявили, что испытывают трудности из-за санкций, логистических проблем и финансовых ограничений.

На Россию и Украину приходится до 2% продаж P&G. Суммарно в двух странах заняты 3 тыс. человек. Об их дальнейшей судьбе в корпоративном сообщении ничего сказано не было.

Как мы и писали, это самый логичный вариант.

Но трудности при согласовании сделки с ФАС все-таки возникнут. В сумме две крупнейших в России пивоваренных компании занимают почти половину всего рынка. Им придется доказывать, что даже с такой долей они не будут иметь "рыночной власти". Зато цены демпинговать больше не придется.

Веганские продукты растут в цене.

Зарубежные дистрибьюторы подняли цены на 20-30%. У тех российских производителей, кто успел сделать запасы ингредиентов вроде тофу, миндаля и кокосовой пасты, подорожание составило 7-10%. Оно в основном вызвано нехваткой упаковки: тетрапак в первую очередь поставляется для продуктов первой необходимости.

Стоимость сырья будет расти еще минимум полгода: запасы у поставщиков сокращаются, а ввоз затруднен. Проблемы, в частности, с ингредиентами из кокосов и фиников, сиропом агавы, изолятами растительного белка и т.д. Минсельхоз советует изменить маршруты поставок, но это проще сказать, чем сделать.

При этом продажи растительных продуктов в период поста выросли всего в 1,5 раза вместо обычных 3-5 раз. А на растительное молоко, сливки и ряд молочки на основе сои спрос даже падал. Сказывается экономическая ситуация и стресс — потребителям не до веганства. Так что производители сокращают ассортимент либо пересматривают его в пользу более дешевых позиций.

Паникеров среди онлайн-покупателей оказалось не так уж и много (данные First Data).

В агентстве подсчитали долю потребителей, значительно увеличивших в марте объемы закупок онлайн. В анализ вошли непродовольственные FMCG-товары.

- Больше всего россияне заботились о своих питомцах: зоотоварами закупились 11% потребителей. Причем более трети сформировали запасы на 2-3 месяца, 14% — на полгода, а части их хватит аж до конца года.

- Около 7% запаслись бытовой химией, а по 4,6% — товарами из категорий "красота и здоровье" и "личная гигиена". На них спрос вернется в июне.

Для брендов это означает, что рекламные бюджеты в этих сегментах можно временно урезать. Но усердствовать не стоит: абсолютное большинство потребителей как покупали регулярно, так и продолжат это делать. Помочь может правильный таргетинг.