Высокоточный робот может очистить банан, не оставив на нем "синяков". Не всем людям это удается.

Ученые из Университета Токио разработали промышленного робота, способного совершать очень деликатные операции. Для этого машину тренируют, "показывая" ей видео нужного процесса сотни раз. Чистить банан она научилась за 13 часов.

Пример с бананом — просто демонстрация. В будущем робота можно использовать для сбора ягод или при переработке некоторых продуктов. Человеческая точность движений ему в помощь. Технология особенно актуальная для Японии с ее недостатком рабочей силы, но пригодиться может всем.

Производители продуктов просят не вводить контрсанкции в виде запрета на въезд фур из ЕС. Ряд продовольственных ассоциаций направил письмо премьеру Мишустину с просьбой не допустить этого.

Сейчас часть ингредиентов для отрасли везут в обход Белоруссии. Остальное приходится перегружать на российские и белорусские фуры на её границах со странами ЕС. Так что проблем уже хватает.

И хотя Европа оставила возможность въезда большегрузов из России с продуктами и медикаментами, риск непропорциональных ответных санкций сохраняется.

На ЕС приходится до 60% импортных продуктов и ингредиентов. Часть сырья на 100% ввозится оттуда. Из-за уже принятых мер стоимость логистики в некоторых случаях выросла вдвое.

Заместить европейских поставщиков быстро не получится. В случае ответных действий России можно ожидать падения производства, как следствие — сокращения ассортимента и роста цен.

Мы продолжаем обзор непродовольственного сегмента FMCG. На очереди — рынок зубной пасты.

Его объем в 2021 составил $19,9 млрд (данные Allied Market Research). До 2027 рынок будет расти в среднем на 3,7% ежегодно и достигнет $24,5 млрд.

Более трети рынка занимают отбеливающие пасты. Немного менее трети приходится на продукцию для чувствительных зубов. Еще около 12% — на зубные пасты на растительной основе. Оставшаяся доля рынка — у прочих видов паст.

Основные экспортеры (данные Trade Map)

1. Германия — $265 млн. Большая часть ее зубной пасты потребляется территориально близкими к ней европейскими странами — Польшей, Австрией, Италией и т.д.

2. Италия — более $230 млн. На Германию и Британию приходится больше всего экспорта, чуть меньше — на Францию и Испанию.

3. Ирландия — $227 млн. Тут список экспортеров более разнообразный: США, Япония, Польша, Россия и т.д. Что интересно, к нам из Ирландии пасту начали ввозить только в 2018, а рекорд по экспорту пришелся на 2019.

Россия по экспорту зубной пасты на 30-м месте с результатом $9,7 млн. Основная часть приходится на постсоветские страны: Белоруссию, Украину, Казахстан и пр. Хотя немного этого товара страна продает в Италию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Британию.

Основные импортеры

1. Германия — $180 млн. Занимая первое место в обоих списках, страна умудряется сохранять положительный торговый баланс. Больше всего пасты ввозится из Италии, примерно поровну — из Британии, США, Швейцарии и Люксембурга.

2. США — $149 млн. Почти весь спрос на импорт здесь удовлетворяют Ирландия, Канада и Германия.

3. Япония — $134,7 млн. Больше половины продукции сюда импортируют Китай, Ирландия и Таиланд.

По импорту Россия занимает 13-ю строчку, закупив за рубежом зубной пасты на $42,2 млн в 2021. В основном — из Ирландии, Германии и США.

Тарного картона на российском рынке оказалось слишком много, поэтому его производители сократили выпуск.

Это не тот картон, который используется для изготовления асептической упаковки. Тарный картон нужен для крупногабаритных грузов. Из-за приостановки экспорта в ряд стран и ухода зарубежных ритейлеров спрос на него резко упал, и теперь компаниям приходится сокращать темпы выпуска на четверть.

Заместить выпавшие объемы сырья для тетрапака они не смогут — технологии разные. Продовольственной отрасли нужен пищевой беленый картон. Поэтому российских заводов, способных обеспечить ее нужды, остается два: Светогорский ЦБК (Sylvamo) и Сыктывкарский ЛПК (Mondi).

Да и цены снижать поставщики тарного картона не собираются. FMCG-сектор тоже использует его, так что это могло бы помочь хоть немного сэкономить.

Динамика потребительских расходов россиян в марте повторяет ситуацию 2020 (данные "Ромир").

Номинальные расходы граждан выросли за месяц на 19,2%, а за год — на 22%. Не весь этот рост обеспечен инфляцией: с февраля реальные расходы увеличились на 10,8%. Они на 4,3% стали выше год к году, но интересно не это.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 в марте этого года реальные расходы россиян выросли на 0,8%. То есть закупались они даже активнее, чем в начале пандемии. Тогда уже в апреле произошел резкий спад, но он во многом объясняется локдауном. Так что в этом году стоит ждать умеренной коррекции.

"Черноголовка", похоже, пришла в KFC.

В меню ресторана появились новые позиции — лимонады от ГК "Черноголовка". Видимо, там уже готовятся предлагать альтернативы уходящим флагманским брендам PepsiCo. Хотя компания и планирует запускать новые марки, их узнаваемость явно будет меньше, чем у "Черноголовки".

Вполне вероятно, что российский производитель подсуетился сам. В ассортименте представлен вкус "Кола", которого на полках ритейлеров пока нет. Стремление занять освободившуюся нишу понятно, да и статус партнера крупнейшей сети быстрого питания на дороге не валяется.

В меню Burger King российских брендов газировки пока не видно.

"Русагро" присматривается к российским активам Valio.

Завод финской компании вместе с её брендом Viola стали бы отличным дополнением b2c-бизнеса "Русагро". У последней есть линии по производству молочного сырья, которое можно поставлять для плавленных сыров. А покупка интеллектуальных прав на марку избавит её от необходимости выводить новый продукт на рынок.

Проблема в том, что основной владелец "Русагро" Вадим Мошкович — бывший сенатор и попал под западные санкции. Он уже передал часть акций через свою кипрскую компанию Юрию Журавлеву, снизив долю до 49%. Если Valio убедится, что её потенциальный покупатель больше не контролируется Мошковичем, сделка, скорее всего, состоится.

Тем более что ресурсов у того достаточно. Выручка "Русагро" в прошлом году составила 223 млрд руб. (+40 год к году), а российского бизнеса Valio — 8,14 млрд (+8,8%). Одна только сумма невыплаченных группой дивидендов — около 11 млрд руб. — может профинансировать значительную часть покупки.

Вместо апельсинового сока придется пить виноградный.

"Союзнапитки" сообщают, что поставки концентрата для апельсинового сока могут прекратиться, поскольку они в основном идут из "недружественных" США и ЕС. Производители уже готовятся к худшему сценарию и меняют ассортимент.

Худший сценарий предполагает, что доля апельсинового сока среди пакетированных снизится с 20% до нуля. Заменять его предлагается виноградным. Доля последнего может вырасти с 5-7% до 30-40%. Для этого потребуется сырье из Узбекистана.

В "Верном" считают, что сокращение поставок апельсинового сока на полки — явление временное. Несмотря на это, там уже видят рост активности локальных брендов, предлагающих продукцию из яблока, вишни и груши. Значительная часть сырья для нее выращивается в России и странах СНГ.

ROSILAK совместно с петербургскими учёными выпустил линейку профессиональной космецевтики.

Космецевтика — это косметика, обладающая положительным воздействием на организм. В случае ROSILAK это избавление от аллергического дерматита, симптомов псориаза, вросшего ногтя и т.д.

Средства пригодятся как профессионалам — дерматологам, подологам и мастерам ногтевой сферы — так и простым потребителям. Производитель планирует конкурировать с зарубежными компаниями: Gewohl, SUDA и KART. В том числе за счёт выгодных условий для ритейлеров.

Продажи в период 4-10 апреля продолжали падать (данные NielsenIQ).

- В натуральном выражении они снизились на 4%. Это быстрее, чем неделей ранее, но разница уже меньше: снижение ускорилось на 1% против 2,5%.

- При этом рост денежных продаж замедлялся все заметнее. За вторую неделю месяца он составил 14% — на 2,5% меньше, чем на предшествующей неделе.

- Среди товарных групп бакалея, горячие напитки и средства личной гигиены продолжали терять продажи, а остальные категории стабилизировались.

Основатель "Молвеста" Аркадий Пономарев решил вспомнить молодость и рассказал РБК, как боролись с ажиотажем в СССР.

Во-первых, не думаем, что ту ситуацию можно назвать ажиотажем. Был дефицит, и потребители при всем желании не могли скупать сахар килограммами и молоко литрами. Во-вторых, упомянутые Пономаревым меры не слишком применимы сегодня:

- "Расфасуйте сахар по кулечкам 20–30 г, никто не будет их покупать и в запасы складировать";

- "...все, что в магазине, должно быть в бутылке. Человек шесть бутылок молока никогда покупать не будет";

- "Да, поднимется цена, потому что это более технологично, но товар на полке будет всегда".

В условиях нехватки упаковки — самое то. А главное, цена-то все равно повысилась бы, что испортило бы статистику. Хорошо, что депутат Пономарев хотя бы против госрегулирования цен выступает.

В том же интервью он обвинил TetraPak в нежелании "печатать упаковку для таких национальных продуктов, как кефир и ряженка", притом что тару для молока завод компании все так же производит. Версии о приоритизации более ходового продукта из уст Пономарева не прозвучало.

Henkel передает управление российским бизнесом, а Danone сокращает ассортимент.

Ранее в немецкой компании заявляли, что уходить из страны полностью — слишком радикальная мера. Теперь там ищут способ отстраниться от России, не ставя под угрозу производство и сотрудников.

Самый простой вариант — передача бизнеса во временное управление местному топ-менеджменту. Сделка, скорее всего, будет включать право частичной или полной продажи активов. При этом 11 заводов продолжат работу, их работники будут получать зарплату, а продукция не пропадёт с полок.

Danone тоже не хотела покидать Россию. Но все же решила прекратить импорт минеральной воды Evian и растительных альтернатив молочной продукции под брендом Alpro. Также она "переориентирует бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание".

Договоры о поставках должны быть приведены в соответствие с КДП, считают в специальной комиссии.

Это значит, что в них обязательно должны содержаться пункты об обоснованном отказе поставщиков от выполнения заказа, максимальных сроках согласования цен и отсрочках по оплате и т.д. Позиции участников рынка вполне ожидаемые.

- Производители якобы вынуждены принимать любые условия сетей, чтобы не потерять каналы продаж. Поэтому регуляции в этой сфере сильно облегчат им жизнь.

- Ритейлеры утверждают, что присоединившиеся к КДП поставщики и так получают соответствующие ему условия, а обязательный характер кодекса привёл бы к невыполнению заказов со стороны недобросовестных контрагентов.

Обе позиции обоснованны. Но на производителях сейчас лежит большая нагрузка, поскольку сети сохраняют за счёт них маржинальность. Мнение комиссии тут не поможет, как, собственно, и включение норм КДП в договоры.

Требуется не только составленное с учётом всех интересов двустороннее соглашение, но и контроль со стороны регулятора. Хотя даже его указания, бывает, нарушаются.

В этом году Россия может пробить цифру в 500 000 000 000 рублей ущерба. Именно таким - полтриллиона рублей - может оказаться общий экономический ущерб, нанесенный российскому бюджету контрабандными и контрафактными сигаретами начиная с 2015 года.

После запуска системы цифровой маркировки в 2020 ситуация начала выправляться, доля нелегальных сигарет снизилась на четверть, и сейчас составляет менее 11% - с 2015 года этот показатель удваивался каждый год.

Главный канал для сбыта контрафакта - магазины в малых городах, где по-прежнему могут торговать без касс и куда не доходят проверяющие. Там можно найти контрафакт из России и стран ЕАЭС, на долю которых приходится 50% происхождения нелегального табака. Новгородская, Псковская и Брянская области в топе рейтинга по количеству нелегальных сигарет.

Рыночные механизмы, которые применяет государство (повышение акцизов, установление минимальной цены за пачку, обязательная маркировка), приносят свои плоды, и сетевой ритейл уже значительно очистился. Но мораторий на проверки бизнеса, введённый ещё в начале пандемии, усугубляет ситуацию и не даёт полностью решить проблему нелегального табака. Как и других товаров.

Ещё один из способов решения - направлять часть табачных акцизов напрямую в регионы (сейчас все акцизные поступления аккумулируются на федеральном уровне). Тогда местные власти будут больше заинтересованы в обелении табачного рынка: чем меньше контрафакта - тем больше денег в бюджете. То, что это работает, показала история с крепким алкоголем. С 2019 года акцизные доходы распределяются между регионами и центром.

#бредыбрендов Это печенье не то, чем кажется.

Twin Pix бренда "Савинов" удивительным образом сочетает непрозрачные отсылки на два таких разных феномена: марку Twix компании Mars и культовый сериал Twin Peaks Дэвида Линча. Сами батончики от Twix отличаются примерно ничем, даже составы у них похожи. Зато отечественный продукт дешевле.

"Савинов" придумала Nestle для выкупленной в 1999 самарской карамельной фабрики "Кондитер". Позже продукция бренда стала выпускаться на фабрике "Алтай" в Барнауле. Та перешла сначала к топ-менеджеру производителя "Быстров", принадлежащего "Нестле Россия", а в 2019 — к "Аквалайф", ныне ГК "Черноголовка".

Выручка ООО "Кондитерская фирма Алтай" в 2021 составила 1,56 млрд руб. Ей полностью владеет АО "Аквалайф ресурс".

Заменой международных FMCG-гигантов в России может стать Иран.

По крайней мере в этом уверен председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов. Он подчеркивает, что Иран производит широкий спектр бытовой химии, средств ухода и личной гигиены, так что вполне может заменить P&G, Johnson&Johnson и Unilever на российском рынке.

К слову, иранский холдинг Golrang (бренды Ave, Softlan, Oila и др.) начал строить в Астраханской области завод по производству бытовой химии еще в 2021 году. Тем не менее надеемся, что России все же удастся наладить собственные производства полного цикла и заместить импорт.

P&G не исключает ухода из России. Так что иранская замена реально может понадобиться.

Решение компании будет зависеть от сценария развития конфликта. Там заявили, что испытывают трудности из-за санкций, логистических проблем и финансовых ограничений.

На Россию и Украину приходится до 2% продаж P&G. Суммарно в двух странах заняты 3 тыс. человек. Об их дальнейшей судьбе в корпоративном сообщении ничего сказано не было.

Как мы и писали, это самый логичный вариант.

Но трудности при согласовании сделки с ФАС все-таки возникнут. В сумме две крупнейших в России пивоваренных компании занимают почти половину всего рынка. Им придется доказывать, что даже с такой долей они не будут иметь "рыночной власти". Зато цены демпинговать больше не придется.

Веганские продукты растут в цене.

Зарубежные дистрибьюторы подняли цены на 20-30%. У тех российских производителей, кто успел сделать запасы ингредиентов вроде тофу, миндаля и кокосовой пасты, подорожание составило 7-10%. Оно в основном вызвано нехваткой упаковки: тетрапак в первую очередь поставляется для продуктов первой необходимости.

Стоимость сырья будет расти еще минимум полгода: запасы у поставщиков сокращаются, а ввоз затруднен. Проблемы, в частности, с ингредиентами из кокосов и фиников, сиропом агавы, изолятами растительного белка и т.д. Минсельхоз советует изменить маршруты поставок, но это проще сказать, чем сделать.

При этом продажи растительных продуктов в период поста выросли всего в 1,5 раза вместо обычных 3-5 раз. А на растительное молоко, сливки и ряд молочки на основе сои спрос даже падал. Сказывается экономическая ситуация и стресс — потребителям не до веганства. Так что производители сокращают ассортимент либо пересматривают его в пользу более дешевых позиций.

Паникеров среди онлайн-покупателей оказалось не так уж и много (данные First Data).

В агентстве подсчитали долю потребителей, значительно увеличивших в марте объемы закупок онлайн. В анализ вошли непродовольственные FMCG-товары.

- Больше всего россияне заботились о своих питомцах: зоотоварами закупились 11% потребителей. Причем более трети сформировали запасы на 2-3 месяца, 14% — на полгода, а части их хватит аж до конца года.

- Около 7% запаслись бытовой химией, а по 4,6% — товарами из категорий "красота и здоровье" и "личная гигиена". На них спрос вернется в июне.

Для брендов это означает, что рекламные бюджеты в этих сегментах можно временно урезать. Но усердствовать не стоит: абсолютное большинство потребителей как покупали регулярно, так и продолжат это делать. Помочь может правильный таргетинг.