Россияне в 2025 съедят еще больше мяса, заявил руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

- По данным НМА, в 2024 потребление мяса в России составило 83 кг/чел.

- В этом году Юшин прогнозирует небольшой прирост относительно этого показателя.

- Минсельхоз сообщал, что за прошлый год производство скота и птицы на убой выросло на 2,1% до 16,9 млн т.

- Самообеспеченность страны мясной продукцией превышает 100%, так что ее хватит на всех даже при более высоком уровне потребления.

Глава НМА также скептически высказался о растительных аналогах мяса.

- Он отметил, что их продажи в 2024 составили 1-1,5 млн т и $8,5-9 млрд против 370 млн т и $1,4-1,6 трлн у обычного мяса.

- Юшин отметил, что неспособность веганских альтернатив полноценно заменить мясо доказана, но попытки произвести достойное растительное "мясо" не прекратятся.

- Он назвал будущее животноводства более предсказуемым, чем будущее подобной продукции:

После взлета интереса инвесторов к акциям производителей "мяса" из гороха и крахмала оказалось, что в основном в них вкладывали средства либо спекулянты, либо зацикленные на модных нарративах мультимиллионеры. Но не прошло и двух-трех лет, как акции ведущего производителя "растительной мечты" рухнули на 99% от своих пиков.

Это он, очевидно, о Beyond Meat. Сейчас акции компании и правда стоят $2,7 против пика в $239,7. А еще у нее $1 млрд долгов по облигациям при прогнозируемой выручке за этот год в $330 млн — всего на 10% выше, чем 6 лет назад. Но полностью списывать со счетов индустрию растительных альтернатив мы бы не стали.

™️ FMCG Report

"Инфляция для бедных" превышает общую из-за продуктов.

- В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценили разницу в динамике ИПЦ по России в целом и по малообеспеченным группам.

- Там ее называют "косвенный социальный эффект от структурного компонента инфляции по корзине потребления малообеспеченных".

- В эту корзину входят в основном продукты (без животного масла, алкоголя и некоторых других категорий), а также лекарства, моющие средства, ЖКХ и транспорт.

- В марте разрыв между инфляцией "для всех" и "для бедных" достиг максимума с 2019 и составил 7 п.п. — 10% против 17%.

- Разница в динамике объясняется резким подорожанием продовольствия, которое в корзине малообеспеченных граждан занимает большую долю.

- В ЦМАКП отметили, что это снижает эффективность социальной политики.

™️ FMCG Report

Россияне интересуются фудтехом и покупают функциональные продукты (данные опроса "Анкетолог").

- Целых 71% опрошенных стараются питаться правильно, а строго за рационом следят только 5%.

- Для 23% правильное питание не имеет большого значения, а 7% питаются чем придется.

Фудтех

- Хотя бы иногда новости в сфере питания и фудтеха читают 86% россиян. Они и стали выборкой для дальнейших вопросов.

- Функциональное питание стало самым популярным трендом в фудтехе среди респондентов (59%).

- За ним следуют умные кухонные устройства (51%) и персонализированное питание (41%).

Функциональное питание

- Это понятие слышали 90%, причем 16% следуют его принципам.

- Регулярно функциональные продукты покупают 11%, а хотя бы иногда — 82%.

Самые популярные категории функциональных продуктов:

- продукты с высоким содержанием белка (78%);

- пробиотики и пребиотики (67%);

- продукты с пониженным содержанием сахара (37%);

- суперфуды (30%);

- обогащенные витаминами продукты (29%).

Самые популярные функциональные продукты:

- хлеб с семенами (77%);

- энергетические батончики с витаминами и протеином (64%);

- молочка с пробиотиками и витаминами (46%);

- овсяные хлопья с пробиотиками (46%);

- молоко с полезными жирами и без лактозы (41%);

- энергетические напитки с витаминами (34%);

- соки с кальцием и повышенным содержанием витаминов (34%);

- чай с противовоспалительными добавками (33%);

- снеки с клетчаткой (31%);

- шоколад с коллагеном и стевией (25%).

Привлекательные характеристики функциональных продуктов, барьеры к покупке, факторы доверия и т.д. обсудим в следующем посте.

™️ FMCG Report

Вьетнамский кофе подорожал более чем в полтора раза (данные Вьетнамской ассоциации кофе и какао).

- Его средняя экспортная цена в I кв. 2025 превысила $5,6 тыс./т — на 73,9% больше год к году.

- С начала апреля стоимость поставок зерен из Вьетнама выросла на 68,8% при росте объемов на 8,5%.

- Значит, по сравнению с первой половиной апреля 2024 местный кофе подорожал на 55,6%.

- Его цена при этом оказалась чуть ниже, чем за I кв., — немногим более $5,5 тыс./т.

™️ FMCG Report

Производитель веганских "яиц" нарастил продажи в 5 раз на фоне птичьего гриппа.

Компания Eat Just стала продвигать свои заменители яиц на основе бобовых, когда в США начался резкий рост цен на куриные яйца и перебои в их поставках. Именно ее CEO Джош Тетрик запостил в соцсетях пустой холодильник для яиц, где на верхней полке одиноко стояли растительные альтернативы. Теперь он отчитался о пятикратном росте продаж по сравнению с началом 2024.

Компании из отрасли прогнозируют, что американские потребители станут чаще приобретать веганские "яйца". Грипп вынудит их попробовать альтернативы, а часть, быть может, продолжит их покупать. Цены на куриные яйца уже стабилизировались, но никто не гарантирует, что подобных скачков не произойдет в будущем. Такой же тренд может коснуться и других стран.

Именно это мы имели в виду, когда ранее сегодня писали, что нельзя списывать со счетов индустрию растительных альтернатив.

™️ FMCG Report

А что, звучит как тост!

Это фото с московской автобусной остановки прислал нам подписчик. Все-таки антиалкогольная социальная реклама в России получается странной.

™️ FMCG Report

Хлебопеки пожаловались на неконкурентный рынок электронного документооборота.

- Национальный союз хлебопечения (НСХ) и Российский союз пекарей (РСП) направили письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому.

- В нем пекари попросили службу применить меры антимонопольного регулирования рынка электронного обмена данными (EDI) между ними и ритейлом.

Что не нравится производителям ХБИ

- Весь документооборот с торговыми сетями приходится оплачивать поставщикам, что, по их мнению, несправедливо.

- Ценообразование тарифов EDI-провайдеров непрозрачно и может отличаться в разы внутри одного пакета в зависимости от поставщика или ритейлера.

- Исполнительный директор НСХ Рустам Айдиев сообщил, что союз уже более полугода безрезультатно добивается более сбалансированного распределения трат между двумя сторонами.

- В свою очередь, президент РСП Дмитрий Семенов отметил, что траты хлебопеков на EDI составляют 0,2-0,3% от их выручки или около 2,5 млрд руб. в год при совокупной прибыли отрасли 15 млрд руб. за 2024.

Кто "виноват"

- По мнению пекарей, рынок EDI монополизировал провайдер АО "ПФ "СКБ Контур".

- После недавнего приобретения ООО "Электронные коммуникации" у него якобы не осталось серьёзных конкурентов.

- Хлебопеки признают, что формально они могут выбирать из нескольких EDI-поставщиков, но сервис требуемого уровня предлагает только "СКБ Контур".

Позиция провайдера

- В "СКБ Контур" объяснили разницу в тарифах внутри пакетов специфическими требованиями различных ритейлеров к документообороту.

- Там также обратили внимание, что аналогичные услуги на рынке предоставляют ещё минимум пять компаний.

Позиция других участников рынка

- В "Руспродсоюзе" подтвердили, что поднятая пекарями проблема имеет место и касается также представителей других отраслей.

- В агентстве Telecom Daily сомневаются, что поставщики смогут разделить расходы на EDI из-за технических ограничений.

В ФАС пообещали рассмотреть обращение. Не думаем, что они чем-то смогут помочь хлебопекам.

™️ FMCG Report

Какими россияне хотят видеть функциональные продукты — завершаем публикацию результатов опроса от "Анкетолог".

На что обращают внимание покупатели:

- натуральность состава (70%);

- соотношение цены и качества (66%);

- вкус (63%);

- отсутствие побочных эффектов (46%);

- научно доказанная эффективность (36%).

Основные барьеры для покупки в категории:

- высокая цена (59%);

- недоступность в обычных магазинах (42%);

- недостаточная информация о продуктах (41%);

- неуверенность в качестве (36%);

- сложность в поиске и покупке (34%);

- ограниченный ассортимент (32%);

- недоверие к свойствам продукта (30%);

- плохой вкус (21%).

Главные мотиваторы для перехода на функциональные продукты:

- более низкие цены (68%);

- научно доказанный эффект (44%);

- расширенный ассортимент (44%);

- рекомендации врача (34%);

- более понятная маркировка (24%).

Что повысило бы доверие к продукции из категории:

- отзывы других потребителей (57%);

- рекомендации врачей и диетологов (49%);

- открытые исследования (48%);

- сертификаты качества (32%).

Что заставило бы регулярно её приобретать:

- явный положительный эффект на здоровье знакомых (59%);

- скидки и бонусы при покупке (42%);

- назначение врача (34%);

- персональный план питания в подарок (27%);

- бесплатная консультация диетолога (24%).

Сколько должно стоить функциональное питание:

- как и обычные продукты — 48%;

- дороже в 1,2-1,5 раза — 48%;

- дороже в 2-3 раза — 5%.

В какой упаковке оно должно продаваться:

- в индивидуальной — 38%;

- в семейной — 29%;

- в порционной (на неделю/месяц) — 22%;

- в наборах для спорта — 10%.

Как россияне узнают о функциональных новинках:

- из соцсетей (52%);

- со специализированных сайтов (35%);

- от друзей и знакомых (34%);

- из научно-популярных статей (32%);

- из консультаций с экспертами (21%).

Каким источникам данных больше доверяют:

- статьям на специализированных сайтах (45%);

- консультациям специалистов (42%);

- коротким видео в соцсетях (34%);

- тематическим мобильным приложениям (29%).

Хотели ли бы россияне использовать такие приложения:

- да — 62%;

- возможно, при более подробном изучении — 30%.

™️ FMCG Report

Продвижением на Маркете теперь можно управлять автоматически.

Яндекс Маркет улучшил инструмент "Буст продаж", введя автоуправление. Вот как это работает:

- продавец указывает долю расходов от оборота товара, которую они готовы потратить на продвижение;

- алгоритм сам подбирает ставки, которые обеспечат максимум продаж при выбранной доле расходов;

- Маркет удерживает указанный процент с каждой продажи товара в счет бюджета кампании;

- при отключении кампании остаток бюджета возвращается продавцу в виде бонусов на продвижение.

При этом стандартное управление ставками никуда не делось — их все еще можно подбирать вручную и платить только за продажу товара в бусте. Видимо, Маркет учел опыт рынка и предусмотрел, что не все предприниматели готовы к автоматизации.

Что стоит учесть

- Буст продаж работает по модели CPA, то есть берет процент с доставленных заказов, а не с показов или кликов.

- Автоуправление лучше применять его для товаров, у которых уже есть заказы, потому что алгоритм учитывает историю продаж и конверсию в покупку.

"Бустом продаж" пользуют 65% продавцов Маркета, увеличивая свои продажи до 59%. Так что нововведение пригодится многим.

™️ FMCG Report

США ввели запрет на использование синтетических красителей.

🇺🇸 Руководство Штатов ввело запрет на использование синтетических пищевых красителей, которые делают из производных нефти. Об этом заявили комиссар управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США Марти Макари и министр здравоохранения страны Роберт Кеннеди-младший:

Слишком долго некоторые производители продуктов питания кормили американцев химикатами на основе нефтепродуктов без их ведома или согласия. Эти ядовитые соединения не приносят никакой пользы с точки зрения питания и представляют реальную, измеримую опасность для здоровья и развития наших детей. Эта эпоха подходит к концу.

В частности, в ближайшее время под запрет попадут такие красители, как цитрусовый красный 2 (Е121) и Orange B, а ещё шесть аналогичных продуктов будут запрещены к концу 2026 года. Производителям продуктов Макари предложил переходить на натуральные красители, а именно арбузный, свекольный и морковный соки. Потребителей комиссар заверил, что стоимость товаров в условиях такого перехода не изменится.

🧪 Химпром

Русская горчица качественная, но есть незначительные нарушения.

Роскачество проверило горчицу "Русская" 20 ТМ. Интересно, что один из продуктов был произведён в Германии. Так или иначе, результаты неплохие.

- Ни в одном продукте не оказалось опасных микроорганизмов, микотоксинов и пестицидов.

- Диоксида серы, ГМО, минеральных примесей и крахмала в горчице также не было обнаружено.

- Все товары соответствуют опережающему стандарту Роскачества по содержанию соли.

- Недовес не зафиксирован ни в одном случае, что для подобных исследований явление нечастое.

Нарушения

- В горчице "365 дней", "Маркет Перекресток", "Главпродукт" и "Моя цена" обнаружены незаявленные подсластители сахарин и цикламат натрия.

- У "Главпродукта" также было превышено содержание консервантов — бензойной и сорбиновой кислоты.

- Продукты "365 дней" и "Дядя Ваня" превысили обязательные требования по количеству микроорганизмов.

- У брендов HAAS, "Каждый день", "Сарепта" и "Русский аппетит" фактическая доля БЖУ не соответствует заявленной.

Несоответствия стандарту Роскачества

- У трех товаров доля сахара недотянула до установленного организацией порога в 8%.

- В восьми продуктах нашли загрязнения и примеси, определить происхождение которых не получилось.

- В горчице 11 марок массовая доля сухих веществ оказалась ниже нормы — возможно, продукт разбавили.

- Пять образцов имеют отклонения по вкусу, четыре — по цвету.

Качественные бренды

- На Знак качества могут претендовать ТМ "Махеевъ", "Самокат", UNI и "Spar".

- Всем обязательным требованиям также соответствует горчица "Русские закуски", "Кинто", "Мясновъ", "Кухмастер", "Семилукская трапеза", Kuhne и "Столичная".

™️ FMCG Report

Все о шашлычном сезоне-2025. Начитались данных от аналитических компаний и ритейлеров и выбрали главное.

Стоимость шашлычного набора (замаринованное мясо, шампуры, мангал, уголь и розжиг)

- По данным "Чек Индекс", за период 1-20 апреля она составила почти 3,6 тыс. руб. — на 8% больше год к году.

- Агентство "Артикс" прогнозирует, что набор во время майских праздников будет стоить около 3,3 тыс. руб.

Цены на мясо

- Средний чек на его покупку вырос год к году на 14% до 904 руб. (данные "Чек Индекс" за 1-20 апреля).

- Стоимость 1,5 кг куриного шашлыка в маринаде выросла на 2,4% год к году до 398 руб., свиного — на 4,9% до 775,6 руб., из индейки — на 14,5% до 932,8 руб. (данные Руспродсоюза)

- По данным First Data, куриный шашлык подорожал за год на 44% до 400 руб./кг, говяжий — на 17% до 1,2 тыс. руб., свиной — на 7% до 441 руб., из индейки — на 4% до 523 руб.

- В "Такскоме" рост стоимости оценивают в 13% для курицы, 4% для говядины, 3% для свинины и 34% для индейки.

- Порция 200 г свиной шейки в маринаде сейчас стоит в среднем 243 руб. (данные "Пакет" от X5).

Спрос

- В марте число покупок шашлычного набора выросло на 30-35% год к году из-за теплой погоды (данные "Чек Индекс").

- На фоне Великого Поста в период 1-20 апреля число покупок мяса снижалось на 1%.

- По данным "Такскома", в апреле спрос на мясо увеличился на 30%.

- Продажи индейки и говядины выросли на 64% и 45% соответственно, а курицы и свинины — только на 6% и 4%.

- В "Перекрестке" продажи полуфабрикатов для шашлыка выросли на 20%.

- Продажи сопутствующих товаров на маркетплейсах растут на 33-92%.

- В агрохолдинге "Лазаревское" начало роста продаж мяса зафиксировали на Пасхальной неделе.

- В "Черкизово" отмечают рост спроса на готовые продукты, в том числе шашлыки, а в группе "Продо" — на колбаски и маринованные полуфабрикаты.

- В "Дамате" ожидают, что продажи шашлычной группы на майских вырастут на 25% год к году.

- В мае-сентябре спрос на шашлык может вырасти на 3% год к году до 96,3 тыс. т (прогноз NTech).

Каналы продаж

- Основная доля покупок приходится на точки несетевой торговли (данные "Чек Индекс").

- Трафик на онлайн-площадки крупных FMCG-ритейлеров также растет (данные "Артикс").

- При этом доля онлайна до сих пор не превышает 5-7% общего объема покупок к шашлычному сезону.

Эффект шашлычного сезона на игроков рынка

- В "Ринкон Менеджмент" подсчитали, что маржинальность готовой к жарке продукции выше, чем сырого мяса.

- В группе "Продо" не согласны с оценкой маржинальности шашлыка как высокой.

- В Национальной мясной ассоциации не видят значимого вклада майских праздников в обороты мясопереработчиков.

- В "Черкизово" допускают падение спроса на "не шашлычную" продукцию компаний, такую как белое мясо птицы.

- В X5 присутствие шашлыка в чеке связывают с ростом спроса на другие категории товаров.

- В NTech подтверждают: в прошлом году шашлык увеличивал средний чек в 2,8 раза, а дополнительные товары формировали до 80% его суммы.

- В "Артикс" фиксировали рост расходов на майские праздники-2024 на 17%, причем в продуктовых магазинах — на 4,2%, а в винных — на 9,6%.

™️ FMCG Report

Скидок становится все меньше (данные "Нильсен").

- В период с марта 2024 по февраль 2025 доля продаж по краткосрочным промо снизилась на 7 п.п. год к году до 24%.

- Доля EDLP (долгосрочных промо, от 4 месяцев) снизилась на 2 п.п. до 18%, а регулярных продаж — выросла на 9 п.п. до 58%.

- При этом от коротких промо отказываются практически все, а от длинных — только представители определенных отраслей.

Причины динамики

- В "базовых" категориях производители стараются обеспечить выгодные цены без промо, поэтому в них растет доля регулярных продаж.

- Она максимальна в категориях пастеризованного молока (83% при доле 5% у EDLP и 12% у скидок) и сметаны (67%, 11% у EDLP, 22% у скидок).

- В других категориях выше важность заметности бренда на полке, которой позволяет достичь стратегия долгих промо.

- Поэтому EDLP чаще применяется для продвижения растительных напитков (47%), растворимого кофе (43%), шоколадных плиток (41%) и чая (36%).

- В последних двух категориях доля долгосрочных промо за два года выросла примерно вдвое.

Позиция торговых сетей

- В консалтинговой компании One Story снижение доли промо объясняют желанием ритейла поддержать маржу и прогнозируют возвращение коротких скидок.

- По мнению председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, отрасль в сторону EDLP двигают дискаунтеры с их стабильно низкими ценами.

- Снижение доли краткосрочных скидок он связывает со стремлением россиян к предсказуемым ценам, а не разовой выгоде.

- Богданов также подтверждает тренд на рост доли EDLP в категориях с высокой конкуренцией и регулярностью покупок.

- В Metro долгосрочные промо применяют для категорий, в которых потребители реже совершают покупки без скидок.

- Там в список таких категорий входят алкоголь, консервы, корма для животных, бытовая химия и косметика.

- Во "ВкусВилле" считают, что краткосрочные скидки привлекают внимание лучше долгосрочных.

™️ FMCG Report

Дезодорант для привлечения кисок. Буквально.

Бренд Lynx стремится прочно закрепиться в сегменте странных дезодорантов. Сначала спреи для нижней части тела. Теперь вариант с кошачьей мятой, чтобы понравиться питомцам потенциальных партнеров.

До 60% кошатников не стали бы встречаться с человеком, который не нравится их усатому-хвостатому, предупреждает нас Lynx. Это-то понятно, мы бы сами не стали. Покупать этот дезодорант — тоже.

#бредыбрендов

™️ FMCG Report

Пиво в I квартале заметно подорожало.

- В несетевой рознице рост цен на напиток составил 15% год к году до 165 руб./л (данные "Эвотор").

- В торговых сетях его продажи в объёме выросли на 2,4%, а в деньгах — сразу на 20,7% (данные "Нильсен").

- Причина подорожания — рост расходов производителей, в основном на акциз, из-за которого им пришлось повышать отпускные цены.

- Участники рынка сходятся во мнении, что дальнейший рост цен не превысит инфляцию.

Где самое дорогое и самое бюджетное пиво:

- Якутия — 249 руб./л;

- Москва — 232 руб./л;

- Петербург — 216 руб./л;

- Татарстан — 152 руб./л;

- Крым — 151 руб./л.

Продажи пива по форме фасовки

- По доле продаж продолжают лидировать пластиковая бутылка 1,2 л и стеклянная бутылка 0,5 л (по 17%).

- На алюминиевые банки 0,45 л приходится 10% продаж, на стеклянные бутылки 0,45 л — 8%, а на пластиковые бутылки 1,15 л — 7%.

- Сильнее всего цены выросли на пиво в стекле 0,5 л (+16,3%), меньше всего — на напиток в ПЭТ 1,15 л (+5,2%).

Доля крупных производителей в традиционной рознице выросла:

- "Балтики" — на 1 п.п. до 27%;

- AB InBev Efes — на 2 п.п. до 21%;

- ОПХ — на 1 п.п. до 13%.

™️ FMCG Report