Лицензирование продавцов никотина доработали и одобрили в правительстве.

Минфин представил новую концепцию разрешительного режима для торговцев никотиносодержащей продукцией по аналогии с алкогольным рынком. А кабмин в ходе совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко предварительно одобрил её.

Параметры новой концепции

- Разрешительный режим вступит в силу 1 сентября 2026.

- Лицензию нужно будет получать на каждый торговый объект.

- Главное условие выдачи — наличие регистрации в системе маркировки товаров (ГИС МТ).

- Также из условий — договор собственности или аренды помещения и отсутствие долгов по налогам свыше 3 тыс. руб.

- К тому же бизнес будет обязан подтвердить выполнение запрета на торговлю сигаретами поштучно и продажу несовершеннолетним (как — неясно).

- Стоимость лицензии на пять лет составит 60 тыс. руб. для розничных продавцов и 800 тыс. для оптовых.

- Выдачей лицензий займётся РАТК по заявлению продавца на платформе "Гостех" или в ГИС МТ.

- Также РАТК сможет контролировать соблюдение ограничений дистанционно.

- Власти регионов будут проводить выездные проверки и вести коммуникацию с бизнесом.

- Лицензия может быть аннулирована за однократное нарушение лицензионных требований и уклонение от проверки.

- Возобновление действия лицензии на ту же компанию будет возможно только через год.

- Разрешение не нужно будет получать продавцам устройств для курения, пока не будут введены соответствующие требования.

Позиция властей

- В аппарате правительства подтвердили, что концепция близка к финальной версии нового никотинового законодательства.

- Профильные ведомства должны будут к середине лета представить конкретные изменения в действующие нормативные акты.

- Участники дискуссии предлагают установить минимальную площадь табачных ларьков (5 кв. м) и снизить срок лицензии до одного года при стоимости 20 тыс. руб.

Позиция участников рынка

- Некие источники на табачном рынке предположили, что количество торговых объектов снизится в основном за счёт небольших точек.

- В DNA Realty также прогнозируют замедление развития отрасли из-за того, что не все предприниматели смогут или захотят оформить помещения в Росреестре.

™️ FMCG Report

Органического вина все больше, и оно в целом качественное.

- Роскачество исследовало 36 вин с сертификатом "органик" от восьми виноделен.

- Почти все вина соответствуют повышенному стандарту Роскачества (78 дегустационных баллов).

- Исключение — "M2 Limited Edition Сира" 2022, получившее всего 75,33 балла.

- Но у следующего участника с конца, "Бюрнье Люблю" 2020, уже 81 балл.

- Более 86 баллов получили целых пять образцов, а лидер — и вовсе почти 89.

- Несмотря на отставание в топе красные вина в среднем оказались качественнее, чем белые.

Топ красных вин:

1. "AYA Evolution Пино Нуар" 2022 — 86,33 балла;

2. "Винодельня Бельбек Каберне Фран" 2021 — 86 баллов;

3. "Винодельня Бельбек Сира Резерв" 2021 — 86 баллов.

Топ белых вин:

1. "Павел Швец Рислинг Оак органический" 2022 — 88,67 балла;

2. "Винодельня Бельбек Ркацители Баррик" 2022 — 86,2 балла;

3. "Павел Швец Кокур автохтонный органический" 2023 — 85,67 балла.

Топ "цветных" вин:

- лучшее (и единственное) оранжевое — "Бельбек Оранж Бленд" 2022 (85,67 балла);

- лучшее розовое — AYA Purity in Merlot 2023 (84,33 балла).

™️ FMCG Report

Продажи белого шоколада растут опережающими темпами (данные "Нильсен" за 12 месяцев по март 2025).

- За этот период они увеличились на 22,9% год к году в деньгах и на 2,5% в объеме.

- При этом денежные продажи шоколадных плиток в целом выросли только на 10,4%.

- Натуральные продажи горького шоколада снизились на 19,2%, молочного — на 9,8%.

Динамика доли различных видов шоколада:

- белый: +0,6 п.п. до 6,1%;

- молочный: -0,2 п.п. до 67,7%;

- горький: -1,1 п.п. до 20,8%.

Дополнительные данные

- За 2024, по данным NTech, спрос на горький и молочный шоколад упал на 12,5% и 5,6% соответственно, а на белый — вырос на 7%.

- Общий объем рынка шоколадных плиток компания оценивает в 266 млрд руб., где 185 млрд приходится на молочный, а на остальные — по 20-30 млрд.

- Стоимость белого шоколада за прошлый год выросла на 14,1%, горького — на 18,8%, а темного — на 24,4%.

- По данным Infoline, в 2024 производители нарастили выпуск кондитерки без какао на 11,2%, а белого шоколада — на 57,6%.

- Число новинок в категории белого шоколада выросло вдвое год к году, а общее число позиций — на 29,3%.

Причины динамики

- В Agro & Food, ИРПЭ и Infoline популярность белого шоколада связывают с низким содержанием в продукте дорогого какао.

- Из-за этого спрос перетекает в более бюджетные категории, а производители подстраиваются под него и сокращают издержки.

- В NTech динамику объясняют не ценами, а стремлением потребителей попробовать относительно необычный продукт.

- При этом там ожидают, что белый шоколад не станет для них заменой молочного или горького, а спрос на него не будет устойчивым.

™️ FMCG Report

Поставщик муки для "Роллтона" может обанкротиться.

- "Сбербанк" намерен обанкротить основные юрлица ГК "Грейн Холдинг" — ООО "Русские мельницы" и ООО "Русский хлеб".

- Группе принадлежит мельница и хлебопекарное предприятие, где она производит муку "Рязаночка" и хлеб "Русский хлеб".

- Гендиректор "Грейн Холдинга" Алексей Деменов заявил, что его бизнес не может расплатиться по долгам.

Причины банкротства

- В 2024 банки стали отказывать группе в рефинансировании коротких кредитов, из-за чего погашать их пришлось за счет оборотных средств.

- Сокращение оборотного капитала на 2,5 млрд руб. (четверть выручки) привело к приостановке исполнения долговых обязательств.

- Поставщики зерна, задолженность перед которыми у "Грейн Холдинга" выросла, перешли с постоплаты на предоплату.

- На фоне роста ключевой ставки долг группы и себестоимость продукции продолжали расти, а выручка и оборотный капитал — сокращаться.

- Процентные расходы выросли в четыре раза, логистика подорожала более чем на 20%, рабочая сила — более чем на 15%, а энергия — более чем на 10%.

- Одновременно предприятия лишились льгот — о прекращении льготного кредитования мукомолов писали коллеги (правда, Минсельхоз опроверг эту информацию).

- В результате "Грейн Холдинг" потерял возможность рассчитываться с банками, поставщиками и налоговой инспекцией, из-за чего и был запущен процесс банкротства.

Показатели группы (данные Rusprofile)

- Выручка ООО "Русские мельницы" в 2024 снизилась на 8% до 7,1 млрд руб., а прибыль превратилась в чистый убыток 3,4 млрд руб.

- У ООО "Русский хлеб" выручка за тот же период сократилась на четверть до 1,7 млрд руб. и возник убыток в размере 1,2 млрд руб.

- Показатели снизились и у других юрлиц: ООО "ГК Грейн Холдинг", ООО УК "Грейн Холдинг" и ООО "Грейн-Экспорт".

С кем работает "Грейн Холдинг"

- Ранее группа поставляла муку Bimbo QSR, производителю булочек для McDonald's. У "Вкусно — и точка" другие поставщики.

- Также среди клиентов группы числятся "Доширак Рус" и Mars с PepsiCo. Степень их зависимости от муки "Грейн Холдинга" на текущий момент неизвестна.

- Зато известно, что "Маревен Фуд Сэнтрал" ("Роллтон", Big Bon) закупает у группы до четверти используемой муки.

- Правда, в компании сообщили, что пул поставщиков у нее значительный, и недостатка в сырье она не ощутит.

™️ FMCG Report

Передача Росимуществу американской компании «Главпродукт», возможно, была сделана в интересах семьи экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, пишет Reuters. Издание ссылается на некое письмо, написанное новым руководством «Главпродукта» на имя Генерального прокурора России Игоря Краснова, в котором говорится, что нового гендиректора «Главпродукта» назначили по просьбе производителя продуктов питания «Дружба народов».

«Дружба народов» — крупнейший агрохолдинг в Крыму, под управлением которого находится 20 тыс. га земель. До 2017 года активы «Дружбы народов» входили в состав украинского холдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, а в июне 2022 года все предприятия агрохолдинга были выкуплены структурами Александра Ткачева.

Интересно, что информацию об этом Reuters публикует накануне заседания суда 18 апреля, в ходе которого должна определиться дальнейшая судьба компании. Напомним, 12 марта по иску Генпрокуратуры суд в Москве арестовал активы «Главпродукта», среди которых денежные средства и движимое имущество компании, а также акции более 30 входящих в холдинг юрлиц и деньги акционера группы Леонида Смирнова, проживающего в Лос-Анжелесе.

«Главпродукт» — единственная американская компания, которая была передана Росимуществу с февраля 2022 года. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что судьба актива станет частью переговоров в рамках перезагрузки российско-американских отношений.

™️ Агрономика

Продажи сливочного масла резко упали на фоне подорожания (данные исследования NTech, есть в редакции).

- В январе-феврале 2025 их динамика составила -14,9% год к году в натуральном выражении.

- Падение ускорялось, начиная с IV кв. 2024: если в октябре потери были на уровне 2,2%, то в ноябре — уже 7,7%, а в декабре — 13%.

- Отрицательная динамика наблюдалась на фоне рекордно высокой инфляции в категории сливочного масла.

- В конце 2024 она достигла 42% против "всего лишь" 36% в октябре, но с тех пор замедлилась до 40%.

- В NTech уточнили, что после резкого подорожания продуктов их потребление сокращается в течение 3-5 месяцев, после чего стабилизируется.

- Пик роста цен на сливочное масло может быть близок или уже пройден, но пока восстановления продаж можно не ждать.

"Черные дыры"

Так в NTech называют группы продуктов с динамикой хуже рынка и в физическом, и в денежном выражении. Такие группы могут резко начать дорожать, как это было с бананами, курицей и яйцами. Сейчас значимыми по объему "черными дырами" выступают следующие группы:

- конфеты;

- полутвердые сыры;

- разделка мяса;

- сосиски, сардельки;

- вареные колбасы и ветчины;

- шоколадные плитки;

- кофе растворимый;

- филе птицы;

- разделка птицы;

- тушка птицы;

- масло растительное;

- сахар;

- майонез.

™️ FMCG Report

Меры против курения неэффективны, но новых вводить не надо, считают россияне (данные опроса РБК).

- Большинство респондентов (60,2%) признают важность борьбы с никотиновой зависимостью для государства.

- При этом больше половины (52,8%) видят усилия властей по борьбе с курением, а 38,9% — не видят.

- Отрицательно существующие антитабачные ограничения оценивают 37,9% — почти столько же отказались отвечать на вопрос.

- Одновременно 42,9% считают, что мер достаточно, и не поддержали бы введение новых.

Самые популярные меры среди тех, кто их все же хочет:

- крупные предупреждения о вреде курения (17,3%);

- упаковки сигарет без брендинга (15,4%);

- запрет курения на балконах (15,1%);

- значительное повышение цен на табачные изделия (14,7%).

Что курят россияне

- Абсолютное большинство курящих (87,4%) выбирают сигареты.

- Следующие по популярности — системы нагревания табака (15,5%), многоразовые вейпы (13,5%) и одноразовые вейпы (10,5%).

- Кальян курят 6,9% россиян, сигары — 4,4%, трубки — 2,4%, а "другое" (даже интересно, что) — 0,1%.

- Сигареты более популярны у граждан с доходом ниже 40 тыс. руб./мес. (89,4%) и проживающих в Московской области (91%).

- Системы нагревания выбирают люди, получающие 126-200 тыс. руб./мес. (39%) и москвичи (26%).

- Вейпы, кальяны и сигары — прерогатива обеспеченных (от 200 тыс. руб./мес.) москвичей.

™️ FMCG Report

Рынок детского питания растет за счет взрослых (данные "Ромир").

- В 2024 продажи питания для детей 0-3 лет выросли на 17% в деньгах и на 12% в объеме.

- И это несмотря на сокращение числа детей в возрастной группе до 3 лет на 4% по данным Росстата.

- Особенно быстро растут категории готовых блюд (+43% и +18% соответственно) и пюре (+22% и +16%).

- Целых 76% семей хотя бы раз в год покупают детское питание, но дети до 14 лет есть менее чем у половины.

- Объяснение простое: готовые детские блюда покупают россияне 41-50 лет, а пюре — потребители 31-40 лет.

- Детскую еду покупатели могут выбирать из-за высокой питательности, а пюре — просто легкий снек.

Ждем от производителей детского питания новинок, нацеленных на взрослую (и часто даже бездетную) аудиторию.

™️ FMCG Report

Пока западные компании размышляют над возвращением в Россию, южнокорейская Orion вкладывается в тверской завод.

Компания собралась вложить 240 млрд. вон (13,9 млрд руб.) в расширение мощностей своего завода в Твери. Продажи бисквитов Choco Pie растут двузначными темпами шестой год подряд, из-за чего площадка перестала выполнять необходимые объемы поставок даже при загрузке на 120%.

Поэтому Orion построит на территории новый заводской корпус с 16 производственными линиями. Там будет выпускаться как Choco Pie с различными вкусами, так и другая кондитерка. За счет этого производитель надеется нарастить продажи в России вдвое до 750 млрд вон (43,4 млрд руб.).

™️ FMCG Report

FMCG-компании используют ИИ, но редко разрабатывают собственные решения (данные опроса VK Predict и Prognosis).

- Чаще всего компании пользуются сторонними решениями (44%), чуть реже — сочетают их с собственными (42%), а внутренние разработки остаются непопулярны (14%).

- Платные специализированные опции LLM (ChatGPT, Deepseek, Midjourney) применяют только 37% респондентов — гораздо более распространены бесплатные функции.

- Треть компаний, не использующих ИИ, планируют начать делать это в 2025. Из них 16% разработают свои решения, 37% воспользуются сторонними, а 47% будут сочетать оба варианта.

Основные сферы применения ИИ:

- клиентская поддержка (32%);

- продуктовый маркетинг и анализ рынка (25%);

- описание продуктов (25%);

- поиск информации в базах знаний компании (25%).

Ожидания бизнеса от внедрения ИИ:

- рост производительности персонала (42%);

- рост объема выручки (36%);

- сокращение расходов (35%).

Особенности использования ИИ в FMCG:

- в отрасли меньше всего доля компаний с собственными ИИ-решениями;

- технология тут применяется в основном для поиска информации в интернете или базе знаний компании.

™️ FMCG Report

Пятничное напоминание.

™️ FMCG Report

⚡️FMCG-производители попросили Мишустина не вводить госрегулирование цен.

В распоряжении редакции оказалось письмо тринадцати ведущих отраслевых ассоциаций премьеру Мишустину с просьбой учесть их позицию по вопросу государственного регулирования цен на продукты. Позиция предельно простая: оно неконструктивно и вредно.

Главное из обращения

- Рост административного давления на участников отрасли происходит без учета объективных причин динамики цен, роста издержек и т.д.

- При этом список социально значимых товаров, в отношении которых обычно вводится контроль, "бесповоротно устарел".

- Излишнее давление может привести к нарушению рыночных механизмов и, в конце концов, к стагнации развития сельского хозяйства и пищепрома.

- Последствием ограничений "неизбежно" станет плановая экономика — обязательный ассортимент в сетях, а затем и задания производителям.

- Участники рынка поддерживают антикартельные меры, но видят необходимость в снижении административной нагрузки и повышении эффективности законодательства.

- Они предлагают развивать адресные меры поддержки малоимущим гражданам вместо установки предельных цен и наценок.

Кто подписал обращение:

- Межотраслевой экспертный совет ТПП РФ по развитию потребительского рынка;

- Союз потребителей РФ;

- АКОРТ;

- Союз производителей соков, воды и напитков;

- Ассоциация предприятий кондитерской промышленности;

- Масложировой союз России;

- Национальный Союз Хлебопечения;

- Национальная мясная ассоциация;

- "Союзмолоко";

- Союз Производителей Алкогольной продукции;

- "Русбренд";

- "Руспродсоюз";

- "Рыбный Союз".

™️ FMCG Report

Винный рынок пережил худший год с 1961. Выбрали главное из отчета State of the World Vine and Wine Sector in 2024 от Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Производство

- В 2024 виноделы по всему миру произвели 22,6 млрд л вина — на 4,8% меньше год к году.

- Результат 2023 уже был исторически низким из-за неблагоприятных погодных условий.

- Прошлый же год почти побил антирекорд 1961, когда выпуск вина составил 21,9 млрд л.

- Среди лидеров объемы снизились у Франции (-23,5% до 3,6 млрд л) и США (-17,2% до 2,1 млрд л).

- Наибольший рост показали Аргентина (+23,3% до 1,1 млрд л) и Италия (+15,1% до 4,4 млрд л).

- Россия показала прирост на 19,3% до 540 млн л и заняла 2,4% мирового производства (11-е место).

- Рекордсмен по увеличению объемов — Грузия (+26,6%), по снижению — Бразилия (-41%).

- В 2024 помимо плохой погоды на результаты стран повлияло низкое потребление вина.

Потребление

- За прошлый год земляне выпили 21,4 млрд л вина — на 3,3% меньше, чем годом ранее.

- Это также антирекорд с 1961, когда показатель составил 21,36 млрд л.

- Из топ-20 стран-потребителей вина спрос снизился в 15.

- Пострадали крупнейшие рынки: США (-5,8% до 3,3 млрд л), Франция (-3,6% до 2,3 млрд л), Германия (-3% до 1,8 млрд л).

- Особенно заметно спрос снизился в Китае (-19,3% до 550 млн л) — это одна из основных причин нисходящего глобального тренда.

- Также среди причин важную роль играют инфляция и изменение привычек в традиционно "винных" странах.

- В России потребление вина выросло на 2,4% до 810 млн л — это 3,8% всего мирового объема (7-е место).

- Кроме РФ, спрос увеличился в Италии (+0,1%), Испании (+1,2%), Португалии (+0,5%) и Венгрии (+7,5%).

Мировая торговля

- Объем экспорта в 2024 составил почти 10 млрд л (-0,1% год к году), а его стоимость — €35,9 млрд (-0,3%).

- Крупнейшие экспортеры — Италия (+3,2% до 2,2 млрд л), Испания (-4,5% до 2 млрд л) и Франция (+0,7% до 1,3 млрд л).

- Крупнейшие импортеры — Германия (-6,9% до 1,27 млрд л), Британия (+2,4% до 1,26 млрд л) и США (+0,1% до 1,23 млрд л).

- По России у OIV информации нет, но, по данным ФТС, в I кв. 2025 наша страна снизила импорт вина на 51% год к году.

™️ FMCG Report

Химия пасхальных яиц.

В преддверии Пасхи Химпром решил разобраться в тонкостях одной из самых красочных традиций этого праздника — окраске куриных яиц. О том, как правильно выбрать безопасные красители для ваших шедевров, в нашей подборке.

🥚 Традиционные методы: самый безопасный и проверенный временем способ окраски яиц при помощи натуральных красителей — луковой шелухи, свёклы, чая, разнообразных ягод, зелени, вина и тому подобного. Все эти продукты содержат природные пигменты, которые придают продукту разнообразные оттенки. Так, кверцетин и антоцианы дают оранжевый и красный цвет (содержатся в шелухе, вине), флаванолы — жёлтый (вино), бетацианины — красный и фиолетовый (свёкла), хлорофиллин — бледно-зелёный (шпинат) и другие.

🥚 Пищевые красители: относительно безвредный, популярный и доступный вариант, при выборе которого прежде всего стоит учитывать состав и страну-производителя. Недобросовестные продавцы могут не указать, какие соединения входят в состав пищевой краски. Так, например, она может содержать эритрозин, запрещённый во многих странах ввиду его канцерогенности. Это соединение составляет основу красителя «красный №3» или Е127. К слову о наших любимых «ешках», сейчас производство всех красителей регламентировано СанПиНом. Для окраски яиц рекомендуют использовать такие, как Е122, Е163, Е110, Е104, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131 и Е102. Так что бегите проверять пакетики с красителями.

🥚 Фармпрепараты: встречаются и те, кто предпочитает красить яйца при помощи йода, бриллиантового зелёного или перманганата калия. Последние два больше известны как зелёнка и марганцовка. Безусловно, цвета получатся интересные, но стоит помнить, что эти препараты всё же предназначены для наружного применения. Серьёзно навредить они могут только в большой концентрации, но давайте не будем испытывать судьбу и оставим лекарства для их прямого назначения.

🥚 Специфические методы: многие пытаются экспериментировать и используют в качестве красителей фломастеры, восковые мелки, краски, ткани и другие подобные вещи. Красить яйца таким способом крайне вредно, ведь в состав этих продуктов входят различные растворители, смолы, каолин, тальк, парафин, красители на основе кадмия, марганца, хрома, кобальта и прочие химические вещества. Более того некоторые из них могут содержать токсичные фенол и формальдегид, а также толуол, бензол и другие. То же касается и украшений. Например, популярную в декоре поталь могут делать на основе алюминия, меди, цинка и сульфида олова, что также вредно для здоровья. Накопление этих веществ в яйце может привести к несварению, аллергиям и прочим проблемам, которые вам явно не нужны.

🧪 Химпром

"Олейна" провела редизайн.

Новую концепцию для бренда подсолнечного масла разработало агентство Depot. Там сохранили главные элементы дизайна — подсолнух и зеленую поляну под ярко-голубым небом — но заметно разгрузили этикетку.

Минимализм начинает набивать оскомину, но тут он к месту. Место разнообразных геометрических форм, бликов и градиентов заняло простое, читаемое название и описание. Уточнение "без запаха" исчезло — похоже, потребитель выучил, что такое "дезодорированное". Зато честный литр в Depot подчеркнули.

™️ FMCG Report

Производство пасхальных яиц, 1935.

Эта английская фабрика ежедневно перерабатывала 4,5 т шоколада в 70 тыс. шоколадных яиц. Диктор замечает:

Нам хватало довольно маленьких яиц в те дни, когда детей было видно, но не слышно. Теперь же они должны быть такого размера, иначе ребенка будет слышно поверх соседского радио.

Времена меняются, ворчание на молодое поколение остается.

™️ FMCG Report

Инфляция будет выше, чем предполагалось.

- Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции за этот год с 4,5% до 7,6%.

- Это соответствует диапазону в 7-8% согласно прогнозу Банка России.

- Напомним, что в марте продуктовая инфляция превышала 12%.

- В Минэкономразвития пояснили, что рост цен на продукты пока замедляется медленнее, чем на непродовольственные товары.

- При этом летом и осенью 2024 традиционной дефляции не наблюдалось — напротив, цены начали расти быстрее.

- Представитель ведомства добавил, что снижение годовой инфляции за счет продуктов может начаться уже в мае-июне.

- Сроки и размер снижения будут зависеть от урожая, который, по данным Минсельхоза, должен быть хорошим.

- Но стоит держать в уме, что даже небольшой рост цен будет складываться с высокой базой прошлого года.

™️ FMCG Report

H&N увеличит присутствие в Китае и на Ближнем Востоке.

Председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов сообщил о следующих планах компании:

- модернизация примерно 20% производственных мощностей в России;

- расширение бизнеса в Китае;

- развитие поставок в Центральную Азию, на Кавказ и в Беларусь;

- организация тестовых поставок на Ближний Восток.

По словам Алисултанова, бизнес ждет снижения ключевой ставки уже 25 апреля, что позволит профинансировать запланированные проекты. Вот только большинство финансовых аналитиков ожидают сохранения ставки на том же уровне.

™️ FMCG Report