Онлайн и деликатесы — драйверы рынка колбасных изделий. Завершаем обзор отчета "Мясные продукты: тренды и точки роста" от "Нильсен".

Общие данные

- В 2024 продажи упакованных колбасных изделий выросли на 4,5% в натуральном выражении и на 16,1% в денежном.

- Развесные колбасные изделия показали снижение в объеме на 1,6%, но рост в деньгах на 12,9%.

- Спрос на сосиски подрос на 0,6%, но их денежные продажи увеличились скромнее, чем у двух других категорий, — на 10,9%.

- Доли категорий на мясном рынке составили 26%, 8,4% и 9,7% соответственно. Общая доля — 44,1%.

СТМ и бренды

- В структуре брендированной продукции преобладает вареная (29,2%), варено-копченая (17,9%) и сырокопченая колбаса (15%),

- Доли различных видов мясного сырья тут распределены равномерно: на свинину приходится 27,6%, говядину и свинину — 22,4%, а курицу и свинину — 18,5%.

- Под частными марками гораздо чаще, чем под брендами, продаются деликатесы (39,9%). Также выше доля полукопченых колбас (11,7% против 9,7%).

- Из-за другого распределения типов продукции колбасные изделия СТМ чаще всего выпускаются из свинины (39,6%), а также говядины и свинины (26%).

- Самый популярный формат упаковки в обоих случаях — 200-400 г, но в брендах чаще встречаются форматы "больше среднего" (400-600 г), а в СТМ — малые (<200 г) и крупные (>600 г).

Колбасы

- В структуре их продаж, помимо вареной (27,6%), варено-копченой (16,8%) и сырокопченой колбасы (14,9%) высока доля деликатесов.

- Эта категория единственная заметно нарастила долю в колбасах (+1,2 п.п. год к году до 17,7%) и вышла на второе место по стоимости продаж.

- Ее натуральные продажи росли опережающими темпами: +13,7% на омниканальном рынке против +8% у варено-копченой колбасы, +2,8% у сырокопченой и +0,8% у вареной.

- При этом продажи в объеме вареной и полукопченой колбасы снизились в офлайне на 0,8% и 0,9% соответственно. Их "спас" онлайн-рынок.

Сосиски

- Тут лидером продаж стала группа сливочных колбас (11,8% категории), за которой последовали молочные (11%), молочные ГОСТ (10%) и баварские (7,2%).

- Заметный рост в натуральном выражении в офлайне продемонстрировали только сосиски молочные ГОСТ (+17,3%). У остальных — снижение, которое в разной мере компенсировали онлайн-продажи.

- Даже с учетом онлайна спрос упал на баварские сосиски (-15,2%), а также молочные (-9,5%) и "сочные" (-4,2%)

™️ FMCG Report

Среди лучших безалкогольных вин есть российские (данные RATINGTELLING).

- На выставке Food Expo пять экспертов-сомелье продегустировали 110 образцов б/а вин и напитков.

- В целом они отметили, что некоторые вина "успешно имитируют" вкусоароматические качества своих алкогольных собратьев.

- Красные вина показали себя чуть лучше белых и розовых благодаря танинности и плотной структуры.

- В целом, по мнению экспертов, качество б/а вин "оставляет желать лучшего".

- При этом они признали, что ассортимент таких вин растет, а сама категория будет развиваться и дальше.

Лучшие тихие красные б/а вина

1. Сухое Bordeaux Families Augustin Sans Alcool (Франция).

2. Полусухое Bordeaux Familes Louis Vallon Merlot Alcohol (Франция).

3. Полусухое Carl Jung Merlot Alkoholfreier (Германия).

Лучшие тихие белые б/а вина

1. Полусладкое Miguel Torres Sangre de Toro Blanco De-Alcoholised (Испания).

2. Полусладкое Weinkellerei — Zimmermain-Graeff & Muller Ernst Ludwig Riesling Alcohol Free (Германия).

3. Полусладкое Peter Mertes Bree Free White Alcohol Free (Германия).

Лучшие тихие розовые б/а вина

1. Полусладкое Pierre Chavin Pierre Zero (Франция).

2. Полусухое Felix Solis Avantis Vina Albali Sin Garnacha Rose Low Alcohol (Испания).

3. Сладкое Weinkellerei Hechtsheim Appalin Pinot Noir Rose Alcohol (Германия).

Лучшие игристые белые б/а вина

1. Полусухое Carl Jung Blanc De Blanc Sparkling Wine Alkoholfreier (Германия).

2. Полусладкое "Абрау-Дюрсо" Abrau Light Zero Semi-sweet (Россия).

3. Сладкое Weinkellerei Hechtsheim Appalina Chardonnay Sparkling Alcohol Free (Германия).

Лучшие игристые розовые б/а вина

1. Сухое Felix Solis Avantis Vina Albali Sparkling Rose Low Alcohol (Испания).

2. Полусладкое "Фанагория Зеро Розе" (Россия).

3. Полусладкое "Абрау-Дюрсо" Abrau Light Rose Zero (Россия).

Лучшее игристое красное б/а вино — сладкое Casa Vinicola Costanza Mio Angelo Rosso Non Alcolico (Италия).

Стоит отметить, что по закону российские представители рейтинга считаются не винами, а безалкогольными напитками.

™️ FMCG Report

Мужчины покупают пиво, женщины — фрукты. Смотрим на половые различия в структуре продуктовой корзины россиян (данные сервисов "Супермаркеты" и T-Data от "Т-Банка").

Самые "мужские" товары:

- рыба и морепродукты (доля покупок у мужчин 54%, у женщин — 46%);

- готовая еда;

- ХБИ;

- пиво;

- вино;

- сигареты

- газировка;

- чипсы;

- пельмени.

Самые "женские" товары:

- конфеты;

- фрукты;

- десерты;

- молочка;

- мясная продукция.

Популярные у обоих полов товары:

- икра;

- полуфабрикаты;

- жидкость для мытья посуды;

- стиральный порошок.

Из всего вышенаписанного мы можем сделать два вывода.

- Мужчины чаще женщин покупают продукты для себя, последним приходится закупаться на всю семью.

- Единственное исключение — вино, поскольку покупают его чаще мужчины, а пьют женщины.

™️ FMCG Report

⚡️ Задержан владелец компании «Благо» Дмитрий Фосман. По предварительной информации, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159.4).

В пресс-службе компании информацию об аресте подтвердили, но сообщили, что не располагают детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении.

Дмитрий Фосман родился в 1983 году, в группе компаний «Благо» работает с 2005 года, а в 2022 году был назначен генеральным директором компании «Благо Инвест», которая входит в ГК «Благо».

Агрохолдинг "Благо" был основан в 1993 году, специализация — производство растительных масел. По итогам 2023 года выручка холдинга составила 53,6 млрд рублей. ГК «Благо» владеет семью заводами по производству подсолнечного масла и Аннинским элеватором. Площадки компании, расположенные в пяти регионах России, перерабатыают 1600 тыс. тонн масличных в год.

В октябре 2024 года мы писали, что после болезни в возрасте 55 лет умер старший брат Дмитрия Фосмана — председатель совета директоров ГК «Благо» Аркадий Фосман. А в январе 2025 года в Ленобласти покончил с собой коммерческий директор ГК «Благо» Александр Хайдин.

™️ Агрономика

Мыло в виде Чаушеску довело компанию до суда.

Румынская организация под названием Институт по расследованию преступлений коммунизма и памяти румынского изгнания (IICCMER) нашла на местном маркетплейсе мыло в форме бюста Николае Чаушеску, правителя коммунистической Румынии в 1965-1989.

И ладно бы это был просто бюст. Но товар назывался "Дань уважения Чаушеску", и к нему прилагался листок с описанием того, как при коммунистическом лидере здорово жилось. Антикоммунистическому IICCMER, который считает Чаушеску военным преступником, это очень не понравилось.

Поэтому институт подал на производителя мыла Apollo Cheia в суд за пропаганду культа лиц, виновных в совершении геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений. В компании ответили, что производят товары и с другими румынскими деятелями, а Чаушеску стереть из истории, как ни крути, не выйдет.

Вообще, конечно, мыло в виде бюста — такая себе дань уважения.

™️ FMCG Report

KFC выпустила зубную пасту с курочкой.

Сеть ресторанов раскрыла секрет своих фирменных 11 трав и специй бренду зубной пасты Hismile. И компании выпустили совместный продукт — зубную пасту со вкусом курочки от полковника Сандерса.

И нет, во вкусе не просто 11 приправ, а именно жареная в панировке курица. Авторы продукта утверждают, что он задумывался как первоапрельская шутка. Но потом компании решили все же реализовать лимитированный запуск.

Тюбик "жареной пасты из Кентукки" стоит $13. К нему можно докупить брендированную KFC электощетку за $59. Щетка, правда, обычная, без вкуса.

™️ FMCG Report

Машина для нарезки стейков "секундочка".

Пусть видео и ускорено, но процесс все равно завораживает. Как и результат.

™️  FMCG Report

Продукты с насекомыми появятся на российских полках уже через 3-5 лет.

- Такое мнение выразила член научно-технического совета Минсельхоза Ольга Пономарева.

- По её данным, это перспективное сырье, но для его широкого применения в России нужно не только наладить эффективную переработку и обеспечить безопасность, но и преодолеть культурные предубеждения.

- Пономарева привела позицию исследователей ФГБНУ "ФИЦ питания и биотехнологии", согласно которой из насекомых можно будет получать белковые добавки, незаметные для потребителей.

Куда можно будет добавлять белок из насекомых:

- снеки;

- йогурты;

- ХБИ;

- фарш;

- протеиновые коктейли;

- шоколад и т.д.

При этом Пономарева не исключила, что конечным продуктом для россиян станут сами насекомые. И наметила основные направления работы над внедрением продуктов из них в рацион россиян:

Сдерживающим фактором перехода к широкому производству и потреблению белка из насекомых в России является отсутствие на сегодняшний день нормативно-правовой базы.

<...>

Дальнейшие разработки в области технологий переработки и улучшения вкусовых качеств, а также преодоление потребительских предубеждений, будут способствовать более широкому внедрению этих альтернативных источников белка в рационе питания человека.

™️ FMCG Report

В Вологде развивается серый рынок алкоголя.

Пока федеральные сети отчитываются о снижении реализации спиртного более чем наполовину, вологжане ищут (и организуют) альтернативные каналы продаж. Корреспондент "Ъ" съездил в город, чтобы оценить ситуацию.

Где в Вологде можно купить

- Такси. Для покупки достаточно при вызове машины через приложение указать в комментарии, что пассажиру нужна водка. Наценка — 100%. На пиво — около 400%. Но спиртным торгуют не все таксисты, а у некоторых товар заканчивается еще в середине дня.

- "Наливайки". Они предлагают горячие блюда, чтобы попасть в категорию баров. Во время действия ограничений торгуют только разливным пивом, причем отпускают его без крышек. Крышки можно бесплатно захватить на выходе.

- Магазины-"бары". Там в том числе торгуют крепким алкоголем, переливая его в стаканчики из-под кофе. Товары пробивают по категориям общепита. Наценка на пиво — 20-25%, на крепкое — 90-100%.

- Аптеки. Фармацевты утверждают, что различные спиртовые настойки стали покупать гораздо чаще. А простые горожане отмечают значительный рост ассортимента подобных настоек.

- Бабушки. По словам очевидцев, пенсионерки закупаются спиртным в установленное законом время и потом организуют мобильные точки продаж на лавочках. Сам корреспондент "Ъ" таких предпринимательниц не встречал.

Как чувствуют себя традиционные каналы продаж

- Часть покупателей посещает продуктовые магазины специально для приобретения алкогольных напитков. Если после 12:00 большинство корзин смешанные, то ближе к 14:00 в них остается только алкоголь.

- В алкомаркетах вологжане, напротив, нередко закупаются продуктами, поэтому некоторые из них остаются на плаву. Губернатор региона сообщал, что по всей области закрылась треть алкомаркетов, еще часть как раз перешла на торговлю продуктами.

- Рестораны, кафе и бары работают как обычно и пользуются спросом у местных жителей. Но алкоголь там дорогой, поэтому позволить себе приобретать его в заведениях общепита могут далеко не все.

- В магазине самогонных принадлежностей не увидели повышенного интереса к своей продукции. По словам руководства, самогонщикам важнее процесс, чем результат, а готовить спиртное самому сложно. Возможно, идея главы РАТК Игоря Алешина регулировать рынок самогонных аппаратов неактуальна для Вологды.

В целом выходит, что вологодский бизнес антиалкогольные ограничения не нарушает, но обходит в рамках закона. А вот частные лица идут на риск, торгуя спиртным без лицензии. Объем серого рынка оценить невозможно, но можно подождать данных о потреблении спиртного в разрезе регионов. Что-то нам подсказывает, что значительного снижения в Вологде прогнозировать не стоит.

™️ FMCG Report

Некоторые продукты для ресторанов подорожали в полтора-два раза (данные компании "Ресторанам надо" за I квартал 2025).

Самые подорожавшие категории продуктов (год к году):

- ХБИ (+64,7%);

- заморозка (+59,9%);

- молочка (+54,4%);

- пиво (+40%);

- фрукты, ягоды, грибы (+39,7%).

Какие категории подешевели (год к году):

- консервация и соления (-34%);

- крепкий алкоголь (-18%);

- мясо и птица (-9,2%);

- б/а напитки (-0,2%).

Самые подорожавшие позиции (год к году):

- сливки 30-33% (+50,1%);

- говядина диафрагма (+42,6%);

- апельсины свежие (+41,8%);

- сливочное масло (+40,5%).

Самые подорожавшие позиции (к IV кв. 2024):

- яблоки свежие (+19,2%);

- томаты черри премиум свежие (+19,1%);

- грибы белые свежемороженые (+17,1%);

- филе лосося/форели охлажденное (+16,5%).

Какие позиции дешевели и год к году, и квартал к кварталу:

- тесто слоеное замороженное (-34,4% и -30,8% соответственно);

- авокадо Хасс свежее (-12,6% и -17,2%);

- сыр Грана Падано (-10,5% и -1,1%);

- свиные ребра (-2,2% и -7,2%);

- куриные бедра бескостные (-0,2% и -5,5%).

Цены на сливочное масло за квартал не изменились, на яйца — выросли на 2,7%.

™️ FMCG Report

Коллеги, рады представить вам седьмой выпуск нового сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик Россельхозбанка.

Гость этого выпуска – Мушег Мамиконян, председатель попечительского совета премии фонда имени Столыпина, эксперт продовольственного рынка.

0:44 Подъем и зрелость рынка
5:43 Чего опасаться потребителю?
10:19 Какие стереотипы о продуктах надо развеять
14:22 Суверенный нейминг
17:26 "Вредные" продукты и устаревшие этикетки
20:07 Кто должен контролировать рынок
23:08 Маркетинг против мяса
26:55 Альтернативные источники белка
32:13 Будущее фреша и переработанных продуктов

Гости второго сезона "Продкаста":
– Анна Собянина, основатель брендингового агентства A.Studio
– Дмитрий Докин, председатель Совета директоров компании "Шин-Лайн"
– Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand
– Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"
– Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.

Коллеги, приглашаем вас поделиться с нами темами, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в "Продкасте". Пишите редакции проекта @prodcast_feedback.

А также как всегда мы приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите на тот же аккаунт.

™️ FMCG Report

"Настала пора принять идеологию нулевой толерантности к фальсификату", — заявила на совещании комитета Госдумы по аграрным вопросам его зампред Юлия Оглоблина.

- Участники совещания поддержали идею ужесточить контроль и ответственность за фальсификацию продуктов.

- Оглоблина выразила мнение, что существующие наказания — штрафы до 300 тыс. руб. — незначительны, особенно для крупных игроков.

- Она отметила, что некоторые производители подменяют молочные жиры растительными, а в магазинах продукты БЗМЖ и СЗМЖ "крайне редко" размещаются на отдельных полках.

- Оглоблина выступила с идеей проверить скорость проверки продуктов на фальсификат на примере "одного крупного производителя молочных продуктов", на которого в надзорные органы пришла жалоба.

Зампред аграрного комитета заключила:

Если мы хотим, чтобы наши дети пили настоящее молоко и ели натуральные продукты, надо помочь фермерам. Пора строго спрашивать с нарушителей, которые добавляют разные заменители молочных жиров в свои продукты, лишь бы продать побольше и подороже. Никому не позволено нарушать закон.

™️ FMCG Report

Зарплаты в пищепроме растут, а текучка все еще высокая — что делать? Выбрали главное из материалов с совместного вебинара "Руспродсоюза" и исследовательской компании Gradus.

- В I квартале 2025 средняя з/п в отрасли выросла на 20% год к году до 65,3 тыс. руб./мес.

- Быстрее всего оклад вырос у упаковщиков — на 47% до более чем 88 тыс. руб.

- Теперь из-за финансовых ограничений компании могут замедлить рост зарплат.

Самые востребованные специальности:

- аппаратчик производственной линии (з/п от 65 000 руб./мес.);

- фасовщик-упаковщик (от 55 000 руб.);

- пекарь-кондитер (от 80 000 руб.);

- мясник-обвальщик (от 85 000 руб.);

- технолог пищевого производства (от 90 000 руб.);

- оператор пищевого оборудования (от 70 000 руб.);

- лаборант пищевой продукции (от 60 000 руб.).

Основные препятствия при найме работников на пищевые производства:

- сезонные колебания нагрузки, требующие оперативного увеличения или сокращения штата;

- высокая текучесть кадров — до 45% новых сотрудников уходят в течение первых трех месяцев;

- отсутствие у HR опыта организации работы вахтовым методом;

- тяжелые условия труда на предприятиях;

- удаленность заводов от крупных населенных пунктов.

Этапы решения проблемы — версия Gradus

1. Формирование выделенной проектной группы для комплексного подбора и адаптации персонала с ответственными за ключевые этапы: рекрутинг, обучение, логистику и условия проживания.

2. Разработка эффективной стратегии поиска и найма сотрудников, позволившей оперативно наполнить штат квалифицированными специалистами.

3. Внедрение вахтового метода работы с дневными и ночными сменами для обеспечения непрерывной работы предприятия и оптимального распределения нагрузки.

4. Разработка системы обучения и адаптации с интенсивным вводным курсом перед началом работы и программой наставничества на ее первых этапах.

5. Создание комфортных условий труда — удобные общежития, столовая с доступным питанием, доставка сотрудников к месту работы.

Директор по развитию аутсорсинга Gradus Антон Луцевич:

Кадровый кризис – это вызов, но и возможность для компаний пересмотреть свою стратегию управления персоналом. В условиях растущей конкуренции за кадры именно те предприятия, которые готовы инвестировать в условия труда и развитие сотрудников, получат преимущество.

™️ FMCG Report

Самый дорогой хлеб в России — на Северо-Западе (данные Росстата на 31 марта 2025).

- В СЗФО стоимость ХБИ из пшеничной муки превысила 160 руб./кг.

- Также хлеб и другие мучные изделия дорогие в Центре России (126 руб./кг) и на Востоке (124,2 руб.).

- Дешевле всего они обходятся жителям Северного Кавказа (72,2 руб.), Юга (91 руб.) и Поволжья (94,6 руб.).

Расклад по регионам

- Лидер по дороговизне пшеничного хлеба — НАО (почти 200 руб./кг), ржаного — Чукотка (247 руб.).

- В Москве эти разновидности хлеба стоят 146 и 127 руб. соответственно, в Петербурге — 173,5 и 124 руб.

- Среднероссийская цена — 107,9 руб. за кг пшеничного хлеба и 92 руб. за кг ржаного.

- Самый бюджетный пшеничный хлеб — в Ингушетии (51,7 руб./кг), ржаной — в Тульской области (53,5 руб.).

Игроки рынка сходятся во мнении, что рост цен на хлеб практически не связан с динамикой стоимости зерна. На подорожание прежде всего повлиял рост затрат на логистику, оплату труда и электроэнергию.

™️ FMCG Report