Стейки из говядины заметно подорожали.

- Рестораторы говорят о росте стоимости премиальных отрубов на 20-30% с начала года, менее дорогих — на 15-20%.

- Неразделанный и необработанный отруб рибай весом 4,5 кг — сырье для ресторанов — теперь стоит 3,5-5 тыс. руб./кг (оценка руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина).

- Потребители к такому росту цен не готовы, поэтому его приходится частично закладывать в стейки, а частично — в другие блюда (данные председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова).

- В результате цены на премиальные стейки в общепите поднялись до уровня от 750 до 1000 руб. за 100 г в зависимости от вида (в сетях — примерно от 400 руб./100 г).

Причины подорожания

- Игроки рынка сходятся во мнении, что спрос на отборную говядину превышает предложение — поставщики не могут обеспечить нужные объемы.

- Они обращают внимание, что подходящие породы бычков выращивают немногие компании, занимает это полтора-два года, а в итоге на стейки идёт всего 20% туши.

- В Национальном союзе производителей говядины добавляют, что импорт говядины прекратился почти из всех стран, кроме Бразилии, чьё бюджетное замороженное мясо годится только для переработки.

- Инвестиции в производство мяса остановились из-за низкой, иногда отрицательной рентабельности на фоне резкого роста себестоимости как следствия неэффективных бизнес-моделей и технологий.

Статистика рынка

- В Минсельхозе отрапортовали о росте выпуска мяса крупного рогатого скота и ограниченном подорожании полутуш. Но премиальный сегмент не упомянули.

- По данным Национальной мясной ассоциации, этот сегмент занимает всего 2% рынка говядины в целом — 40 тыс. т в год (рост в 12 раз за 10 лет).

- Там прогнозируют, что потребление стейков не снизится из-за роста цен, так как их ЦА — состоятельные люди.

™️ FMCG Report

⚡️ А вот и новый логотип "Арнест ЮниРусь", который мы упоминали вчера.

Его нам направила пресс-служба компании. Логотип больше заимствует у группы "Арнест", чем у Unilever, — цвет, овальная обводка, стилизованный шрифт.

™️ FMCG Report

Пьющих россиян стало меньше (данные опроса Росстата в мае-июне 2024).

- В 2024 доля россиян старше 15 лет, употребляющих алкоголь, составила 54,4%.

- Это на 2,9 п.п. меньше, чем в 2022, и на 6,1 п.п. меньше, чем в 2018.

- Трезвенников теперь 45% против 42,2% в 2022 и 39,2% в 2018.

Частота употребления (от числа пьющих):

- раз в несколько месяцев — 43,3%;

- один-два раза в месяц — 34,9%;

- раз в неделю — 16,3%;

- несколько раз в неделю — 4,9%;

- каждый или почти каждый день — 0,6%.

Популярность напитков (от общего числа респондентов)

- Водка и другой крепкий алкоголь: 33% не пьют, 40,1% употребляют по праздникам, остальные — чаще.

- Вино: 38,3% не пьют, 44,8% употребляют по праздникам, остальные — чаще.

- Пиво: 43,1% не пьют, 14,8% употребляют по праздникам, 24,3% — пару раз в месяц, 13,3% — каждую неделю.

Половые различия (от общего числа респондентов)

- Мужчины пьют чаще женщин (64,1% против 46,4%), а не пьют реже (35,1% против 53,1%).

- От вина отказываются всего 10,7% женщин, зато среди мужчин таких 62,6%. Удивительные импликации для винного маркетинга.

- С крепкими напитками все наоборот — их не употребляют 13,5% мужчин и целых 60% женщин. Тут как раз ничего удивительного.

Выходит, что пьющих в России все меньше, зато пьют они все больше.

™️ FMCG Report

Производство FMCG упало в начале года (данные обзора Infoline "Производство продуктов питания и напитков в России").

- В январе-феврале 2025 выпуск продуктов в сопоставимых ценах снизился на 0,2% год к году.

- В феврале снижение относительно аналогичного периода 2024 составило 1,9% для продуктов и 11,3% для напитков.

- Единственным растущим сегментом стали табачные изделия — +4,3% год к году в феврале.

Категории, показавшие наибольший рост:

- БАДы (+22,2%);

- маргарин (+18,%);

- корма для питомцев (+8,8%);

- картофель (+8,6%).

Категории, показавшие самое резкое падение:

- сахар (-28,9%, связано с неурожаем сахарной свеклы);

- подсолнечное масло (-21%, связано с низкой маржинальностью);

- рыбные продукты (-12,3%).

Индекс потребительских цен на продукты в начале года зафиксировался на уровне 8%, что соответствует показателям начала 2024.

™️ FMCG Report

Пора вводить отдельную рубрику про любовь корейцев к икре минтая – перед вам попкорн с таким вкусом. Причем выпускает продукт известная компания Dunkin, которая специализируется на пончиках.

Отличный пример того, как глобальный бренд подстраивается под особенности и предпочтения зарубежного рынка, на который она вышла.

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе

Компаниям нужны управляющие для различных подразделений, дивизионов и направлений. Но не только. Начнем новый пост рубрики #за_работу с топовых позиций:

- "Айсберри" требуется финансовый директор;

- директоров по маркетингу ищут сразу две молочные компании — "Молвест" и ГК "РосМол".

С разного рода дивизионами ситуация интереснее:

- "Объединенным кондитерам" нужны сразу два специалиста для управления розничной сетью "Аленка" — операционный и коммерческий директор;

- также группе требуется исполнительный директор на некое сельхозпроизводство в Астраханской области (предполагаем, что "Лиманский орех");

- "Дамате" ищет отдельного человека для организации продаж продукции через сети X5 Group;

- кондитерской группе "Славянка" не хватает коммерческого директора на гофропроизводство;

- а агрохолдингу "Белая Дача" — заместителя финансового директора в управляющую компанию.

™️ FMCG Report

"Светофор" судится с Россельхознадзором.

- Директор ритейлера по ЦФО Елена Захаренко сообщила об иске к службе о защите деловой репутации.

- Ранее Россельхознадзор назвал сеть "площадкой для сбыта фальсифицированной продукции".

- Захаренко полагает, что это заявление некорректно и предвзято, а также нарушает права "Светофора".

- По её мнению, оно предполагает нарушение статьи УК, а значит, Россельхознадзор должен был обязать сеть исправить нарушения.

- При этом многие выявленные нарушения руководство "Светофора" считает необоснованными и планирует оспорить.

- Захаренко утверждает, что поставщики предоставляли необходимые сертификаты, а их продукция поставлялась и в другие сети, претензий к которым нет.

- Ранее в интервью директор ритейлера по ЦФО заявляла, что проверки "Светофора" из-за риторики регуляторов "носят достаточно яркую и понятную окраску".

™️ FMCG Report

Мясной рынок растет, но не за счет мяса (данные "Нильсен"). Начнем обзор аналитического материала компании "Мясные продукты: тренды и точки роста" с общей информации.

- В целом продажи мясной продукции в 2024 увеличились на 1,1% в объеме и на 14,2% в деньгах.

- Натуральные продажи сырого мяса (крупнейшего сегмента рынка с долей 45,4%) снизились на 0,8%.

- Значительный вклад в положительную динамику отрасли внесли упакованные колбасные изделия (доля 26%, продажи +4,5%).

- Самый быстрый рост показали мясные консервы (+19,8%, подробнее о них мы писали ранее) и охл. мясные полуфабрикаты (+7,4%).

- На онлайн-рынке динамика спроса на мясные продукты была быстрее (+43,5% в деньгах), но его доля все еще незначительна (6,1%).

Бренды и СТМ

- Чаще всего ритейлеры продают под собственными марками мясо (70,4%), в особенности свинину (48,4%).

- Среди форм-факторов товаров под СТМ преобладают фарш (15,6%) и окорок (13,3%).

- Брендированные товары — это, как правило, птица (79,3%), а конкретнее — курица (70,5%).

- Тут по доле продаж лидируют филе (24,7%) и тушка (20%).

- По сравнению с 2023 в прошлом году разделение по видам мяса между брендами и СТМ немного размылось, но остается значимым.

Расклад по видам мяса

- Наибольшую долю денежных продаж в сегменте сырого мяса занимают курица (55%) и свинина (22,3%).

- При этом лучшую динамику по итогам 2024 показали говядина (+6%), индейка (+1,5%) и другие виды мяса (+8,6%).

- Это говорит о смещении интереса россиян в сторону более премиальных, диетических и нишевых продуктов.

Промопродажи

- В целом по мясным продуктам доля продаж с краткосрочными скидками выросла на 2 п.п. до 52%, но это все еще ниже уровня 2022 (66%).

- Этот прирост — целиком заслуга сырого мяса, где доля промо составила 53% против 43% годом ранее.

- Во всех остальных сегментах показатель запромотированности снизился на 3-9 п.п.

Во второй половине обзора подробнее расскажем про рынок колбасных изделий.

™️ FMCG Report

"Абрау-Дюрсо" вышла из косметического бизнеса.

Группа запустила премиальный бренд Abrau Cosmetics более трех лет назад. Летом прошлого года коллеги заметили, что он перестал активно продвигаться. Теперь стало понятно, почему.

- ООО "Абрау-Дюрсо" избавилось от 51% в СП по производству косметики ООО "Косметех".

- Теперь 100% — у Романа Румянцева, владельца завода "Кубаньбытхим", на котором выпускалась продукция.

- Товары Abrau Cosmetics пропали с Ozon, хотя ссылка на маркетплейс сохранилась на сайте компании.

- В "Абрау-Дюрсо" подтвердили выход из косметического бизнеса, но причин не назвали.

Почему группа забросила косметику

- Направление могло показать результаты ниже ожидаемых. В 2023 выручка ООО "Косметех" увеличилась на 8,8% до 2,1 млн руб., а чистый убыток составил 1 млн руб. При этом весь косметический рынок за тот год вырос на 17,3% до 950 млрд руб. (данные Infoline).

- У компании могли возникнуть сложности с закупками сырья или тары. Например, в начале 2022 она использовала биоразлагаемую упаковку из Финляндии, а после введения антироссийских санкций смогла сменить поставщика только к концу года.

- "Абрау-Дюрсо" могла недооценить требуемые инвестиции в продвижение, которые по оценкам Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены составляют 10-15 млн руб. в онлайне и "десятки миллионов" в офлайне.

- Группа также могла недооценить конкурентность рынка. В "Русбренде" считают, что для продвижения косметических брендов нужна реклама и работа с инфлюенсерами, а потребителям продукции премиум-сегмента сложно угодить.

- Наконец, "Абрау-Дюрсо" могла выбрать неправильную стратегию выхода на рынок. В Infoline предполагают, что она добилась бы большего успеха, если бы запустила коллаборацию с известными личностями, у которых уже есть косметические линейки.

Что будет вместо косметики

- В "Абрау-Дюрсо" сообщили, что группа займётся развитием бренда уходовых средств для лица и тела Abrau Club.

- Мыло и крем для рук этого бренда продаётся в двух бутиках в Москве и Геленджике, а также представлено в нескольких отелях.

- Проектом занимается Марина Титова, дочь основного владельца "Абрау-Дюрсо" Бориса Титова.

™️ FMCG Report

Кофе в общепите подорожал несильно, но его стали заметно реже брать (данные "Контур.Маркет").

- В марте средний чек на кофейные напитки в кафе и ресторанах вырос на 15% год к году.

- Такие популярные позиции как капучино и латте дорожали в пределах инфляции: +8% до 261 руб. и +6% до 262 руб. соответственно.

- Интересно, что "чистый" кофе, эспрессо, вырос в цене всего на 4% до 226 руб., а разбавленный водой американо — сразу на 16% до 224 руб.

- В результате число продаж кофе в марте оказалось на 20% ниже, чем за тот же месяц 2024.

- Параметры не учитывают объем проданных напитков, поэтому подорожание и падение продаж в литрах могло быть сильнее.

Какие регионы сильнее всего сократили потребление кофе

- В Красноярском и Пермском краях зафиксировано наибольшее снижение продаж кофе в целом — на 35% и 33% соответственно.

- Петербуржцы резко отказались от американо — число чеков с этим видом кофе сократилось на 39%.

- Москвичи на 34% снизили потребление капучино и латте.

Стоимость кофе

- Пока цена арабики стабилизировалась в районе $8,5-8,6 тыс./т, робусты — $5,3-5,4 тыс./т.

- В обоих случаях пик был пройден в феврале, но текущая стоимость до сих пор выше, чем в начале года.

- В агентстве "ВМТ Консалт" считают, что кофе продолжит дорожать еще несколько месяцев.

- При этом там и в группе АКРА предполагают, что цены могут пойти на снижение или хотя бы начать коррекцию осенью этого года.

- От себя добавим, что на розничных ценниках это снижение стоимости вряд ли отразится.

- Участники цепочки поставок сдерживали подорожание за счет своей маржи и в будущем попытаются ее восстановить.

™️ FMCG Report

Все россияне едят "вредные" продукты, и большинство не собирается от них отказываться (данные "Пакет" от X5).

Самая популярная "вредная" еда:

- сладкое — в рационе 89% потребителей;

- жареное — 81%;

- фастфуд — 76%;

- полуфабрикаты — 75%;

- газировка — 69%;

- чипсы и снеки — 68%;

- ничего из вышеперечисленного — 0%.

От чего хотели бы отказаться россияне:

- сладкое — 39%;

- чипсы и снеки — 33%;

- фастфуд — 31%;

- газировка — 31%;

- жареное — 23%;

- полуфабрикаты — 21%;

- в рационе все устраивает — 36%.

Менять пищевые привычки потребители хотят другими способами:

- есть больше фруктов и овощей — 73%;

- есть меньше сахара — 64%;

- изменить способ приготовления блюд на более "здоровый" — 53%;

- сократить потребление жиров — 51%.

На какие продукты у россиян уходит больше всего затрат (проценты — доля от респондентов, а не от расходов):

- мясо и рыба — 69%;

- фрукты и овощи — 53%;

- молочка — 41%;

- сладости и закуски — 40%;

- полуфабрикаты — 36%;

- крупы и макароны — 34%;

- готовая еда — 28%.

При этом 37% потребителей больше денег тратят на "полезную" еду, а 27% — на "вредную".

™️ FMCG Report

IPO "ВинЛаба" — быть. Но не сейчас.

- Совет директоров Novabev Group вчера рассматривал вопрос о проведении IPO торговой сети группы "в среднесрочной перспективе".

- Сегодня стало известно, что все члены Совета проголосовали в пользу первичного размещения акций сети на бирже.

- Ранее аналитики предполагали, что "ВинЛаб" может быть оценен в 30-32 млрд руб., но на оценку самой Novabev Group это вряд ли повлияет.

- Согласно отчетности группы, продажи "ВинЛаб" в 2024 выросли на 27,5%, причем сопоставимые — на 11%.

- У самой Nobabev за прошлый год выручка увеличилась на 16% до 135,5 млрд руб., а прибыль сократилась на 43% до 4,6 млрд.

На фоне новостей о возможном IPO одного из самых перспективных направлений группы ее бумаги на Мосбирже упали на 4,5%. Когда обсуждение вопроса только анонсировали, подорожание акций составило почти 10%. Видимо, рынок не очень ждет размещения "ВинЛаба".

™️ FMCG Report

Самые тяжелые похмелья — у молодых, выяснили голландские ученые.

Исследователи из университета Утрехта опросили 761 потребителя алкоголя в возрасте от 18 до 91, сколько они пьют и насколько частые и неприятные у них похмелья. Потом ученые сопоставили тяжесть похмелья с возрастом внутри групп респондентов с примерно одинаковым уровнем потребления спиртного.

Оказалось, что в группе 18-35 эффект от похмелья был самым заметным. С возрастом симптомы смягчались. Например, люди 46-65 лет оценивали их тяжесть в два раза ниже, чем молодежь. Правда, пьянели тоже меньше. При этом мужчины в возрасте до 66 лет сильнее страдали от головной боли, тошноты и упадка сил, чем женщины того же возраста.

Ученые предположили, что дело в "толерантности" к симптомам похмелья, которая вырабатывается с возрастом. Она может объясняться сниженной чувствительностью к болевым сигналам. Альтернативное объяснение — несовершенный опросный метод, в рамках которого люди постарше могли занижать интенсивность неприятных ощущений.

™️ FMCG Report

Каждый восьмой молочный продукт оказался фальсифицированным.

Россельхознадзор в 2024 проверил 10,2 тыс. проб молока и молочки на соответствие состава указанному на упаковке. Результаты удручающие.

- Состав отличался от заявленного в 13,1% случаев.

- Это чаще, чем в 2023 — тогда нарушения выявили только в 12% образцов.

- Отечественная молочка оказывалась фальсификатом чаще импортной — 15,4% против 2,4%.

- Чаще всего нарушения состояли в несоответствии массовой доли жира, фальсификации растительными жирами и наличии незаявленных компонентов, включая "мясной клей".

Самые подделываемые категории:

- сливочное масло — 24,8% фальсификата;

- сыры — 16,2%;

- творог — 14,4%;

- сухое молоко — 13,2%;

- сметана — 11,2%.

Позиция участников рынка

- В Минэкономразвития заявили, что на основании результатов проверки нельзя делать выводы о рынке в целом, потому что данные отражают только процент нарушений по отобранным Россельхознадзором пробам.

- В ЦРПТ связали рост числа нарушений с эффективностью работы фитосанитарной службы, которая стала проводить более адресные проверки. В целом уровень фальсификата на молочном рынке там оценивают в 0,2%.

- В "Союзмолоко" ранее отмечали рост доли некачественной молочки, в основном сыров и сливочного масла. По данным ассоциации, фальсификат все чаще поставляют по госконтрактам, в том числе в детские сады и школы.

- В Национального союза защиты прав потребителей участвившиеся случаи фальсификации связывают с политикой сетей, которые выставляют нереалистичные ценовые требования производителям, чтобы повысить привлекательность продукции для малоимущих покупателей.

Блокировка фальсификата на кассах

- В ОПИ считают, что его продажу до сих пор нельзя блокировать из-за несовершенства законодательства, которое пока позволяет делать это только через суд.

- В Госдуме уже подготовили законопроект, наделяющий представителей Роспотребнадзора правом запрещать продажу некачественных продуктов.

- По словам авторов, эту инициативу уже поддержали в Роспотребнадзор и Минпромторг, но не Минэкономразвития.

- В Минэкономразвития ответили, что пока прорабатывают предложение.

™️ FMCG Report

⚡️ ФАС предложила АКОРТ закупать мелкий картофель.

По данным службы, на складах поставщиков хранится качественный картофель, который не полностью отвечает требованиям ритейла по размеру, форме или упаковке. В ФАС считают, что если сети начнут закупать такой картофель, то это повысит ценовую доступность продукта для потребителей.

Подобные инициативы уже обсуждались — скорее всего, "некрасивые" овощи найдут своих покупателей, но для некоторых ритейлеров это удар по имиджу.

Ранее коллеги писали, что в Госдуме появилось предложение ввести госрегулирование цен на корнеплод из-за его подорожания за 2024 почти вдвое.

™️ FMCG Report

Онлайн и деликатесы — драйверы рынка колбасных изделий. Завершаем обзор отчета "Мясные продукты: тренды и точки роста" от "Нильсен".

Общие данные

- В 2024 продажи упакованных колбасных изделий выросли на 4,5% в натуральном выражении и на 16,1% в денежном.

- Развесные колбасные изделия показали снижение в объеме на 1,6%, но рост в деньгах на 12,9%.

- Спрос на сосиски подрос на 0,6%, но их денежные продажи увеличились скромнее, чем у двух других категорий, — на 10,9%.

- Доли категорий на мясном рынке составили 26%, 8,4% и 9,7% соответственно. Общая доля — 44,1%.

СТМ и бренды

- В структуре брендированной продукции преобладает вареная (29,2%), варено-копченая (17,9%) и сырокопченая колбаса (15%),

- Доли различных видов мясного сырья тут распределены равномерно: на свинину приходится 27,6%, говядину и свинину — 22,4%, а курицу и свинину — 18,5%.

- Под частными марками гораздо чаще, чем под брендами, продаются деликатесы (39,9%). Также выше доля полукопченых колбас (11,7% против 9,7%).

- Из-за другого распределения типов продукции колбасные изделия СТМ чаще всего выпускаются из свинины (39,6%), а также говядины и свинины (26%).

- Самый популярный формат упаковки в обоих случаях — 200-400 г, но в брендах чаще встречаются форматы "больше среднего" (400-600 г), а в СТМ — малые (<200 г) и крупные (>600 г).

Колбасы

- В структуре их продаж, помимо вареной (27,6%), варено-копченой (16,8%) и сырокопченой колбасы (14,9%) высока доля деликатесов.

- Эта категория единственная заметно нарастила долю в колбасах (+1,2 п.п. год к году до 17,7%) и вышла на второе место по стоимости продаж.

- Ее натуральные продажи росли опережающими темпами: +13,7% на омниканальном рынке против +8% у варено-копченой колбасы, +2,8% у сырокопченой и +0,8% у вареной.

- При этом продажи в объеме вареной и полукопченой колбасы снизились в офлайне на 0,8% и 0,9% соответственно. Их "спас" онлайн-рынок.

Сосиски

- Тут лидером продаж стала группа сливочных колбас (11,8% категории), за которой последовали молочные (11%), молочные ГОСТ (10%) и баварские (7,2%).

- Заметный рост в натуральном выражении в офлайне продемонстрировали только сосиски молочные ГОСТ (+17,3%). У остальных — снижение, которое в разной мере компенсировали онлайн-продажи.

- Даже с учетом онлайна спрос упал на баварские сосиски (-15,2%), а также молочные (-9,5%) и "сочные" (-4,2%)

™️ FMCG Report