Мы продолжаем обзор рынка FMCG и переходим на бытовую химию.

В прошлом году объем ее продаж составил $37,9 млрд. Прошлые пять лет он в среднем рос на 6,3% в год, а в следующие пять его среднегодовой показатель снизится до 4,76%. К 2026 рынок достигнет $46,9 млрд (данные Statista).

Большую его часть (53,7%) составляют средства для стирки, в основном — порошковые (данные Fortune). Примерно по 13% — у средств для мытья посуды и для чистки поверхностей. Последний сегмент станет самым быстрорастущим в ближайшее время (данные Precedence Research).

Основные экспортеры в 2021 (данные Trade Map)

1. Германия — $4,3 млрд. Основные рынки сбыта — Франция, Нидерланды и Бельгия.

2. США — $3,7 млрд. Больше всего поставляется в Канаду, затем — в Мексику и Китай.

3. Бельгия — более $2,6 млрд (точные цифры есть только за 2020). Из них большую часть импортируют Франция, Германия и Нидерланды.

Россия в этом списке на 24-м месте с результатом почти $386 млн. Ее бытовую химию ввозят в основном Казахстан и Белоруссия.

Основные импортеры в 2021

1. Германия — $2,6 млрд.

2. Франция — $1,85 млрд.

3. Китай — как минимум $1,7 млрд (точные цифры есть только за 2020).

Здесь Россия на 12-й строчке с показателем импорта $819 млн. Главные поставщики — Германия, Франция и Китай.

Кто-то уходит, а кто то остается.

Уходит из России Heineken: нидерландская компания объявила о продаже своего бизнеса в стране. "Мы сделали вывод, что владение бизнесом в России более не является стабильным и жизнеспособным в нынешнем климате", — говорится в сообщении производителя пива.

Заводы Heineken продолжат работу во время переходного периода, "чтобы минимизировать риск национализации". Она продолжит платить зарплату своим 1,8 тыс. сотрудникам до конца 2022 и поможет им с трудоустройством. Компания ожидает, что продажа бизнеса нанесет ей убыток в $440 млн.

А Fazer остается и готова ради этого сменить наименование российского юрлица. Вместо ООО "Фацер" оно теперь называется ООО "Хлебный дом" — по названию своего самого популярного бренда. Пока владельцем подразделения числится нидерландская Fazer Bakeries B.V., но не исключено, что в будущем оно может стать самостоятельной компанией или перейти в руки местных игроков.

Tetra Pak временно перестанет выпускать двухлитровую тару.

Компании не хватает комплектующих, что вынуждает ее перенаправлять усилия на социально значимые продукты. За счет упаковки для соков объемом два литра, а также пакетов для вина и прохладительных напитков компания увеличит выпуск тары под молоко.

Материалов на российских складах Tetra Pak осталось меньше чем на месяц. И если картон она сможет закупать на одном из местных заводов, то прочее сырье придется ввозить из Китая или других стран. Производители напитков, в свою очередь, тоже ищут альтернативных поставщиков упаковки.

Из-за оптимизации ассортимента шведским производителем компаниям придется повысить цены на напитки. Это приведет к снижению спроса на них и, как следствие, к смягчению дефицита упаковки. Так что в долгосрочной перспективе действия Tetra Pak благотворно скажутся на ситуации.

Общепит столкнулся с нехваткой ряда продуктов.

- В основном это алкоголь и различные ингредиенты: овощи, салаты, рыба, соусы, сиропы.

- Часть поставщиков перестала отгружать продукты из-а сложностей в логистике или глобального дефицита, а часть стала выставлять настолько невыгодные условия, что игрокам сегмента HoReCa приходится искать альтернативы.

- Цены растут в основном не из-за дистрибьюторов, а из-за производителей.

У рестораторов стратегии разнятся:

- кто-то заранее забронировал поставки свежих ингредиентов;

- другие меняют иностранные продукты на отечественные и разрабатывают на их основе более бюджетное меню.

Но пока продуктов — особенно овощей — в России не хватает. Минсельхоз уже обнулил импортные пошлины на них до 30 сентября, когда аграрии соберут новый урожай.

Ритейлерам стало труднее закупать овощи открытого грунта.

С начала марта закупочные цены на белокочанную капусту выросли на 56%, на морковь — на 47%, а на свёклу — на 62%. В рознице рост менее заметный — около 11% по состоянию на 18 марта (данные Росстата). При этом источники в ряде сетей сообщают об их нехватке.

Причины

- Сейчас наступает период в 1-1,5 месяца, когда запасы отечественных овощей заканчиваются, а импортные только поступают на рынок.

- При этом в прошлом году посевные площади под капусту сократились на 7,2%, а урожай — на 10,4%. Её невыгодно выращивать.

- Запасы у производителей сейчас на 35% ниже год к году.

- К тому же они могут придерживать овощи, ожидая дальнейшего подорожания. Есть определённый риск: оно может привести к отказу части потребителей от этой продукции.

Впрочем, скачкообразный рост цен маловероятен. В 2021 не было засухи, как в 2010, а импорт той же капусты вырос на 39,1%. А в этом году посевные площади под овощи открытого грунта увеличатся на 20 тыс. га.

❗ФАС России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара.

Служба подозревает ООО «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок.

В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии КоАП РФ.

Beluga Group отчиталась за прошлый год.

- Отгрузки увеличились на 0,6% до 157 млн литров. Темпы несколько ниже рынка.

- Выручка группы выросла на 18% до 74,9 млрд руб., а чистая прибыль — на целых 57% до 3,9 млрд.

- Доход от поставок алкоголя увеличился на 17%.

Показатели по брендам

- Продажи флагманского бренда Beluga выросли на 51,4%, причем экспорт — более чем вдвое. Его объем впервые превысил внутреннюю реализацию.

- Бюджетной "Архангельской" было продано более 30 млн литров — лучший результат на российском рынке.

- Самыми быстрорастущими марками стали коньяк "Бастион" и джин Green Baboon, чьи показатели увеличились вдвое.

"ВинЛаб"

- Продажи собственной сети алкомаркетов Beluga Group выросли на 31% до 40 млрд руб.

- Их доля в общих показателях группы достигла 37%.

- LfL-продажи при этом увеличились на 14,8%.

Текущий кризис может ударить по результатам компании за этот год. Ей придется пересматривать ассортимент, снижая зависимость от экспорта и развивая бюджетные марки. Но владелец Beluga Александр Мечетин верно подметил: "Индустрия, в которой мы работаем, является кризисоустойчивой".

Эксперты проверили докторскую колбасу на соответствие ГОСТам.

В московском Центре гигиены и эпидемиологии исследовали колбасу ТМ "Ремит", "Дымов", "Клинский", "Кампомос", "Село зелёное", "Рублёвский" и "Велком". Мы выбрали главное.

- Ни у одного бренда сои в составе нет — только свинина и говядина.

- Проверку по микробиологической безопасности тоже прошли все, даже несмотря на снижение частоты государственных проверок.

- Удивительно, но и антибиотиков нигде не нашлось.

А теперь зайдем на сайт "Роскачества" и сравним результаты.

- К "Дымову" и "Клинскому" нареканий нет — их колбаса соответствует стандартам.

- "Ремит" тоже безопасная и качественная, хоть и состав на этикетке неполный.

- А вот в докторской колбасе брендов "Кампомос", "Село зелёное" и "Рублёвский" — остатки антибиотиков.

- В колбасе "Велком" при этом были обнаружены субпродукты.

Исследованию "Роскачества" уже больше полутора лет, так что качество вышеперечисленных марок могло повыситься. Либо в лабораториях, куда обращается организация, более точное оборудование.

Мороженое можно производить и так.

Аппарат с охлажденным валиком за секунды превращает фруктовый сироп в готовый десерт. Получается нечто среднее между фруктовым льдом и сорбетом.

Крупнейший производитель алюминиевых банок и крышек покидает Россию.

Американская Ball Corporation сократит производство на трех местных заводах и подыщет для них покупателя. В прошлом году на неё пришлось 60-65% всей продукции этого типа в стране — 5,6 млрд единиц.

Основных версий, кто может приобрести активы Ball, две.

- Поставщик алюминия "Русал". Западные санкции не затронули компанию, в отличие от её владельца Олега Дерипаски, а значит, сделка возможна.

- Управляющая компания-"прокладка", которую Ball учредит специально для этого.

Оставшиеся банки в России производит польская CanPack. Она вряд ли будет уходить с рынка, на котором освободилось место. Производство этой тары в целом сократится несильно, но в условиях дефицита и это сокращение будет заметно.

В тяжелые времена россияне себя не балуют. "Ромир" спросил у потребителей, как изменились их траты за месяц.

- Из всех категорий FMCG больше всего снизились траты на деликатесы (-26 пунктов).

- Алкоголь и безалкогольные напитки тоже стали покупать меньше (-23).

- Показатель вырос только у четырех категорий в секторе: базовых продуктов питания (+26), непродовольственных товаров (+13), средств личной гигиены и кормов для животных (+6 каждая).

Эти заявленные изменения выглядят вполне правдоподобными за исключением одного пункта. Продажи алкоголя на самом деле растут, как и количество его онлайн-заказов.

Пример Ritter Sport подтверждает, что вопрос о судьбе российских бизнес-операций — чисто экономический.

Владельцу бренда Alfred Ritter GmbH & Co. KG покидать страну невыгодно. Представитель компании называет ее "независимым семейным предприятием среднего размера", и связанное с уходом сокращение производства нанесло бы ей серьезный урон.

Годовая выручка Alfred Ritter GmbH составляет примерно $650 млн в год — и правда немного в сравнении с транснациональными корпорациями. На бизнес в России приходится 7% или $45,5 млн.

Компания боится потерять не только текущую выручку, но и перспективы бренда в России. Более крупные игроки могут занять ее нишу, и ресурсов для возврата на прежние позиции может не хватить.

При этом инвестиции в новые производства и рекламу на территории России Alfred Ritter GmbH возобновлять пока не планирует.

#бредыбрендов Коллеги пишут, что производители культовых презервативов взялись за патриотичное вино. Объясняем, в чем суть.

- Лимитированная партия шираза и рислинга "Крымская весна" была выпущена на винодельне "Долина Святого Саввы" — рекреационном проекте, юрлицо которого — ООО "ВПС Плюс" — на 40% принадлежит ООО "Аврора" (данные СПАРК Интерфакс).

- "Аврора" — компания московских предпринимателей Константина Кирсенко, Константина Высоких и Сергея Коняева, которые и финансируют проект.

- Они же владеют крупнейшими долями в ООО "Атекс Групп", производящей контрацептивы SKYN и inTime, а также средства индивидуальной защиты.

- С 1995 по 2009 у них была еще одна компания, производившая презервативы, — ЗАО "Медком-М". Именно ей принадлежал бренд "Гусарские", пользовавшийся популярностью в те годы. Сейчас им владеет Contex британской Reckitt Benckiser.

А вообще-то вино под маркой "Крымская весна" уже есть. Под ней продается часть продукции Севастопольского Винзавода.

Запасы табака для самокруток иссякают.

Дистрибьюторы опустошают склады, а новых поставок пока не предвидится. Около 70% табака на рынке ввозилось из стран ЕС, в основном — из Германии, Дании и Нидерландов. Сейчас процесс затруднён.

Табак — скоропортящийся товар, поэтому за выполнение заказов берутся не все. А те, кто берётся, тратят гораздо больше времени на дорогу.

Поставщики табака для самодельных сигарет — малые и средние компании. У них нет ресурсов для минимизации рисков, сравнимых с табачными гигантами вроде BAT. Поэтому всё, что им остаётся делать, — сокращать ассортимент и повышать цены.

Погарская сигаретно-сигарная фабрика (ПССФ) — единственный российский производитель такого табака. Там считают, что цены на отечественный продукт вырастут менее выраженно, чем на европейский. Сырье в основном ввозится из Африки и Южной Америки, так что тут единственная проблема — найти логистические мощности.

Тем временем некоторым любителям самокруток придётся перейти на обычные сигареты. Впрочем, их немного, так что на сигаретный рынок это мало повлияет.

​​⚡️ Сообщество руководителей логистики и цепей поставок SCM Alco приглашает на Первую офлайн-конференцию «Логистика алкогольного рынка».

15 апреля 2022 года.
Москва, отель The Ritz-Carlton .

Партнеры: РУП «Белтаможсервис», Яндекс Маршрутизация, MBG, RTA.

На конференции вас ожидает:
🔹 Экспертные выступления производителей, импортеров, дистрибьюторов, ритейлеров и логистических провайдеров России и Беларуси.
🔹 Проекты коллабораций поставщиков алкоголя и сетей.
🔹 Объявление итогов и награждение победителей Общероссийского FMCG-опроса в алкогольной отрасли SCM Alco Survey 2022.
🔹 Презентация проектов сообщества: "Формирование отраслевых Бенчмарков в области управления цепями поставок и сервиса", "Оценка зрелости S&OP процесса".
🔹 Презентация книги "Управление лицензионными рисками алкогольного рынка" и сервиса SCM Alco Wiki.
🔹 Награждение Первой премией Сообщества SCM Alco.
🔹 Вечерний коктейль.

🎁 Каждому участнику в подарок - книга "Управление лицензионными рисками алкогольного рынка".

Участие представителям алкогольных компаний и ритейла – бесплатно.
Логистические и сервисные компании – делегатские билеты.

✅ Программа и регистрация на сайте: www.scm-alco.ru

"Руспродсоюз" предложил обнулить пошлины на импорт ряда товаров, которые не производятся в России. В список вошли:

- чай и кофе;

- тропические фрукты;

- добавки для мясных полуфабрикатов;

- сахарозаменители;

- часть оборудования и упаковки для пищепрома.

Это поможет снизить себестоимость продуктов на 5-15%. Но с учетом того, что за месяц она выросла в 1,5-2 раза на часть категорий, на покупателях изменения едва ли отразятся. Они и так защищены от резких колебаний цен невозможностью поставщиков оперативно пересматривать условия отгрузок и стремлением ритейла сдерживать розничные цены за счет маржи.

Темпы недельной инфляции продолжают снижаться.

За период 18-25 марта они достигли 1,2%. В категории непродовольственных товаров цены росли на 1,51% во многом из-за подорожания предметов личной гигиены и части бытовой химии. Но это все равно меньше, чем за прошлые недели.

Снижение темпов инфляции происходит на фоне укрепления рубля и спада ажиотажного спроса. За 11-ю неделю года (14-20 марта) впервые с начала боевых действий зафиксировано снижение темпов роста продаж.

- В натуральном выражении они увеличились на 5,7% — это в два с лишним раза меньше, чем неделей ранее.

- В деньгах рост составил 24,9% — на 7,9% меньше, чем за рекордную 10-ю неделю.

Вице-премьер Виктория Абрамченко все еще против госрегулирования цен на продукты.

"Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься. Мы должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия", — заявила она. Примерно об этом же Абрамченко говорила еще летом прошлого года.

Прямым регулированием цен государство действительно не занимается. Это называется по-другому: "заморозка", "сдерживание", "фиксация" и т.д. Все, конечно же, добровольно — и минимальные наценки ритейлеров, и мораторий на повышение цен на хлеб.

Но если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка...

Дмитрий Медведев считает, что зависимостью зарубежных стран от российского продовольствия можно пользоваться как оружием.

Зампред Совбеза предложил перестать торговать продуктами с "недругами". В это предложение входят:

- приоритет внутреннего рынка при поставках;

- торговля только с "друзьями", причём за рубли и их национальную валюту;

- расширение списка запрещённых к ввозу из Европы и Северной Америки продуктов.

Все это — в рамках доктрины продовольственной безопасности России. Но мы напомним, что независимость и безопасность — разные вещи, и на безопасность тут направлен разве что первый пункт.

"Получается, завтрак съедим сами 🥐🍳🧀☕️. Обедом, возможно, поделимся с друзьями🥗🍲/🍛🥘. А ужин врагам не отдадим🍧🍦🫖. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся🏋🏻‍♂🏸🚴🏻!", — резюмировал Медведев.

Цены, оказывается, иногда ходят задом. Правда, пока это касается только алкоголя.

Крупнейшие дистрибьюторы и импортеры спиртного решили снизить стоимость своей продукции.

- Simple уменьшит ценник на 10-15%.

- Так же поступит и Luding Group.

- А Ladoga снизит цены на целых 17-19%.

Новые изменения, правда, всего лишь возвращают стоимость алкоголя к показателям начала марта. Тогда компании решили поднять цены из-за обвала рубля и разрыва логистических цепочек.Теперь рубль укрепился, а дистрибьюторы нашли новые маршруты и механизмы оплаты.

Переработчики рыбы спорят с рыболовами, стоит ли вводить ограничения на экспорт.

Рыбный союз (ГК "Агама", "Меридиан", "Русское море") предложил резервировать для внутреннего рынка не менее 20-30% от улова. Меры касаются наиболее востребованных видов рыбы: сельди, скумбрии, минтая, горбуши и трески.

Позиция переработчиков

- Рост валютных курсов склоняет рыбопромышленников к продаже продукции за рубеж.

- Мера позволит обеспечить потребление на уровне прошлого года — 2,9 млн тонн — и не допустить резкого роста цен.

Позиция рыболовов

- Цены формируют не они, а дистрибьюторы, переработчики и розница. Стоимость в опте не влияет на стоимость в магазинах.

- Переработчики, купив рыбу на внутреннем рынке, смогут выгодно перепродавать ее за валюту. Получается, что они будут получать дополнительную прибыль за счет рыболовецких компаний.

- При этом, по данным Росрыболовства, продукции внутри страны и так достаточно, а валютная выручка отрасли необходима.

Учитывая, что три четверти российской рыбы поставляют компании, занимающиеся одновременно и выловом, и переработкой, спор не имеет смысла. Просто часть переработчиков захотела перенаправить валютные потоки на себя. У нее вряд ли это выйдет.