В новогодние праздники россияне не сидели без дела, а покупали онлайн (данные Яндекс Рекламы).

- Из опрошенных аналитиками потребителей 69% совершали онлайн-покупки во время январских праздников.

- Пользователи искали в поиске бренды, магазины и маркетплейсы почти 45 млн раз, причём в 80% случаев искали сайты.

- Средний чек постновогоднего шопинга составил 15,3 тыс. руб.

- Около 40% россиян, покупавших товары на праздниках, узнали о них из рекламы в интернете.

- Более трети после контакта с рекламой переходили на сайт продавца.

- Почти 30% сохраняли ссылку на товар или отправляли его в "избранное".

Производители и сети обсуждают повышение цен на молочку.

- Крупные поставщики молочной продукции собираются поднять отпускные цены на 5-10%.

- Повышение коснётся многих категорий, но не сливочного масла — оно и так слишком дорогое для потребителей.

- Ритейл получил уведомления об индексации цен, но пока не принял новые прайс-листы.

Кто повышает цены

- "Вимм-билль-данн" собирается увеличить их на 7% и более.

- У H&N продукция может подорожать за счёт сокращения промо.

- Ehrmann меняет цены во второй раз с октября 2024, но себестоимость производства с тех пор, по данным компании, выросла ещё сильнее.

- В "Савушкином продукте" заявили, что дальнейшая продажа продукции по действующим ценам экономически неэффективна.

- "Молочный кит" (Екатеринбург) планирует поднять стоимость товаров на 10% для всех сетей.

Позиция поставщиков

- Глава Молочного союза Людмила Маницкая утверждает, что индексация — вынужденная мера на фоне роста себестоимости.

- Ещё один фактор подорожания — рост спроса на молочку, за которым из-за нехватки сырья не успевает предложение.

- Маницкая также отметила, что наценки торговых сетей на некоторые позиции молочки могут превышать 100%, и основная доходность аккумулируется именно в рознице.

- В "Союзмолоко" подтвердили, что поставщики компенсируют накопленный за последнее время рост себестоимости.

- Растут как затраты на производство сырья (+9% год к году в ноябре 2024), так и расходы переработчиков на его закупку (+25%).

Позиция ритейла

- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил, что розница пока рассматривает повышение цен на предмет обоснованности.

- Он отметил, что изменение полочных цен будет плавнее, чем рост отпускных, за счёт отсрочек и частичного принятия повышений.

- Также Караваев обратил внимание на то, что крупные сети удерживают наценки на ряд позиций молочки в диапазоне 5-10%, а молоко "первой цены" там стоит на 27% меньше, чем в среднем по стране.

Позиция регуляторов

- В Минсельхозе видят, что себестоимость производства молочки увеличивается.

- Также там сообщают о росте объёмов её выпуска в 2024: +5% в случае молока, +5,7% в случае сыров и творога, +15,6% в случае сливок и т.д.

- Не забыло ведомство упомянуть и о господдержке молочной отрасли, чей размер в прошлом году почти достиг 81 млрд руб.

- В ФАС заявили о мониторинге цен на социально значимые товары и анализе отрасли на предмет антиконкурентных соглашений и обоснованности роста цен.

Рынок спортпита заинтересовал крупного инвестора.

- АО ГК ЗОЖ, связанное с гендиректором "Черноголовки" Алексеем Четверговым, стало владельцем ООО "Беркана".

- Приобретенная компания, ранее принадлежавшая Андрею Богданову, выпускает функциональное питание под маркой Cybermass.

- Выручка юрлица в 2023 составила 179,9 млн руб., чистая прибыль — 6,1 млн, а стоимость компании инвестбанкир Илья Шумов оценивает в 250-300 млн руб.

- Cybermass входит в топ-15 производителей спортивного питания, но доля бренда на рынке не превышает 7% (данные FitnessData).

- Это не первая и даже не вторая покупка, совершенная Четверговым в сегменте ЗОЖ.

Данные по сегменту

- В 2024 продажи спортивных батончиков и снеков выросли на 80-85% (данные FitnessData).

- Другие категории спортпита росли в разы медленнее (+20-25%, +30-35% для витаминов).

- Оборот сегмента на Wildberries увеличился на 40%, причем основной объем продаж обеспечили батончики, печенье и протеин.

- На Ozon в ноябре 2024 продажи протеина выросли на 71% в деньгах, а в целом спортпита — на 58%.

- В FitnessData поясняют: отечественное производство в сегменте растёт с 2022, когда импортировать спортпит стало труднее.

- Там прогнозируют сохранение тренда, но отмечают, что значительные объёмы выпуска пока только у спортивных батончиков, снеков и сывороточного протеина.

- Шумов утверждает, что маржинальность в сегменте спортпита высокая (30-40%), что и привлекает новых игроков.

Производители льда наращивают мощности — компания "Яковлев Лёд" ("Айс в Кубе") поделилась с нами итогами 2024 и планами на будущее.

Основные итоги

- "Яковлев Лёд" открыл второй завод площадью 1,5 тыс. кв. м с проектной мощностью 24-36 тыс. т льда в год.

- Компания начала поставки в Республику Беларусь, о чем мы писали еще летом.

- Был открыт новый региональный склад — на этот раз в Москве. Теперь их у производителя шесть.

- "Яковлев Лёд" увеличил представленность продукции в 2,2 раза до 15 тыс. магазинов и дарксторов в России и Беларуси.

Пополнения в ассортименте:

- упаковка 600 г для вечера на 1-2 персоны;

- упаковка 2 кг (аналитика показала, что 30-60% покупателей брали по две и более пачки льда весом 1 кг);

- стакан со льдом с защитой от посторонних запахов в виде алюминиевой платинки.

Планы на будущее:

- расширение ассортимента и представленности в магазинах;

- открытие третьего завода;

- дальнейшая зарубежная экспансия: начало поставок в Казахстан, ОАЭ и Саудовскую Аравию;

- оптимизация логистики и увеличение производительности труда, как следствие — рост рентабельности компании.

Где "Добрый Cola" дороже, а где дешевле?

Возвращаем рубрику #КонтрольнаяОценка с серией анализов средневзвешенных цен от NTech. Сегодня коллеги подготовили для нас анализ цен на "Добрый Cola" 1,5 л за III квартал 2024. Любопытных наблюдений достаточно.

- Разброс цен между сетями не слишком большой — менее 30%.

- Самые высокие цены на товар зафиксированы в "Магнолии" (140,9 руб.) и регионале "Командор" (140,5 руб.).

- Самая бюджетная "Добрый Cola" продается, внезапно, в "Перекрестке Впрок" (111,8 руб. — на 20,5 руб. выгоднее, чем в обычном "Перекрестке").

- У сетей среднего и ниже сегмента ("Атак", "Мини-" и "Супер Лента", "Ашан") ценник выше, чем у "Перекрестка" с "ВкусВиллом".

- Некоторые дискаунтеры (особенно "Да!", но также "Чижик", "Моя цена" и "В1") проигрывают по выгоде некоторым обыкновенным сетям.

- Алкомаркету "Винлаб" удалось выставить на колу очень привлекательную цену: все-таки основная маржа там — в других категориях.

В следующий раз изучим цены на самые популярные сосиски.

На рынке горячих напитков новый лидер (данные "Нильсен").

- На первое место по продажам в сегменте за 2024 вышел Monarch (JDE), улучшив результат в 3,5 раза год к году.

- У Nescafe (Nestle), переместившейся на вторую строчку, продажи снизились на 7%.

- Пятёрку замыкают Greenfield и Jardin (Оба — "Орими"), а также MacCoffee (Food Empire Holdings).

Причины перестановки

- После ребрендинга Jacobs в Monarch обе марки учитывались в статистике отдельно, из-за чего их результат был ниже. Ранее Jacobs уже был лидером рынка.

- При этом в "Русбренде" уверены, что смена названия была удачной, поскольку бренду удалось вернуть свою позицию.

- В "Магните" также связывают успех Monarch с запуском новинок и активной рекламой по ТВ и онлайн.

- Некий источник на рынке утверждает, что доля Monarch даже выросла по сравнению с прежними результатами благодаря расширению производственных мощностей.

- Ещё один источник приводит другой фактор — введение в ассортимент марки молотого кофе помимо растворимого.

- Nestle же остановила инвестиции в российский рынок, из-за чего потеряла продажи.

Потребление кофе и чая

- В 2024 его пили в 90% домохозяйств, как и ранее (данные GfK). Это всего на 3 п.п. меньше, чем доля покупателей чая.

- Продажи кофе выросли несмотря на подорожание: +4,6% в объёме и +13,9% в деньгах.

- У чая результат заметно хуже: -0,2% и +5,7% соответственно.

- Гендиректор "Росчайкофе" Рамаз Чантурия считает, что в будущем темпы роста кофейного рынка снизятся, а потребители станут чаще готовить его дома вместо посещения кофеен.

Каждый пятый в списке самых дорогих брендов России — из FMCG (данные BRANDLAB).

- В рейтинг консалтинговой компании вошла 21 FMCG-марка, правда 19 из них — во второй его половине.

- Самые высокие позиции у агрохолдингов: "Черкизово" (110 млрд руб.), "РусАгро" (91,1 млрд) и "Мираторг" (74,9 млрд).

- Более 50 млрд руб. также стоят Nestle (62,9 млрд) и "Слобода" (51,1 млрд).

- Из иностранных брендов помимо Nestle — Lay's и Doshirak, формально "Добрый". Остальные 17 — российские.

- В рейтинге представлен только один непродуктовый бренд — SPLAT.

Стоимость бренда высчитывалась по трем критериям:

- сумма, которую компании пришлось бы заплатить за бренд, если бы она им не владела;

- сила бренда — размер инвестиций, узнаваемость, имидж, качество управления, лояльность, широта дистрибуции и юридическая защита;

- прогноз будущих денежных потоков с дисконтированием.

Поясняем #за_работу в нашей рубрике про вакансии. На этот раз обратим внимание только на менеджмент. И посмотрим, кто требуется FMCG-компаниям в начале февраля.

"Вамин":

- Руководитель направления экспортных продаж;

- Руководитель отдела внешнеэкономической деятельности;

- Бренд-менеджер.

"Акульчев":

- Директор пищевого производства (г. Набережные Челны);

- Менеджер по работе с федеральными сетями;

- Директор по транспортной и складской логистике.

"Киприно":

- Коммерческий директор (в Москву и Барнаул);

- Руководитель отдела рекламы и продвижения (в Новосибирск и Барнаул).

"Экомилк":

- Целых пять специалистов по маркировке "Честный знак" (в Москву, Зеленоград, Дмитров, Лобню и Долгопрудный);

- Одинокий бренд-менеджер.

"Сыробогатов":

- Территориальный менеджер;

- Ведущий категорийный менеджер по развитию продаж;

- Руководитель отдела маркетинга;

- Бренд-менеджер.

"Мясной дом Бородина":

- Руководитель отдела аналитики закупок и ценообразования.

Не руководящая должность, но поделиться не могли: вакансия главного технолога по замороженной пицце в компанию "Альтернатива" с з/п до 700 тыс. руб. Понятно, что "до", а не "от", но все же.

О каких переменах в e-commerce стоит знать FMCG-игрокам, смотрим в статье директора по развитию e-com в "Яндекс Рекламе" Дениса Марфутина.

D2C-каналы

- Независимые каналы продаж растут, продавать товары напрямую через свой сайт планирует каждый третий бизнес.

Ценность бренда

- Осенью 2024 доля потребителей, обращающих внимание на бренд, составила 27% против 12% годом ранее. Сильный бренд — важный фактор неценовой конкуренции.

- Возможность донести ценности бренда и продемонстрировать преимущества продукции на собственных ресурсах конвертируется в маржинальность.

Запрос на экосистемный подход

- Присутствие бренда везде, где есть его покупатель, позволяет наращивать средний чек, лояльность аудитории и LTV.

- Продавец может предлагать клиентам дополнительные товары и услуги, использовать допродажные механики.

Персонализация и сервис

- По данным "Яндекса", у 59% предпринимателей с появлением персонализированных опций увеличивается лояльность и удовлетворенность покупателей.

- Отличный пример — Tasty Coffee. Компания обжаривает кофе по индивидуальным запросам перед его доставкой клиентам.

Доверие вместо знания

- Доверие и любовь к бренду — новые драйверы LTV, пришедшие на замен известности и раскрученности.

- Коммуникация с клиентом должна быть честной и прозрачной с первого касания: это залог лояльного комьюнити. Хороший пример – Вкусвилл возвращает деньги даже без чека, если покупателю не понравилось качество продукции.

Аппетитное удобрение от компании "Секрет урожая".

Сначала уксус, теперь это. Дизайнеры явно вдохновлялись кетчупом. Ещё одно напоминание, что этикетку стоит читать внимательно.

#бредыбрендов

Производство масла в 2024 снизилось в отличие от большинства других продуктов (данные Росстата)

Молочка:

- молоко — +5,1% год к году до 6 млн т;

- кисломолочные продукты — +3,7% до 2,2 млн т;

- сыры — +5,1% до 841 тыс. т;

- творог — +5% до 475 тыс. т;

- сливочное масло — -1,4% до 331 тыс. т.

Мясная продукция:

- мясо КРС, свинины, баранины и т.д. — +1,8% до 3,8 млн т;

- мясо и субпродукты птицы — +1,8% до 5,2 млн т;

- колбасные изделия — +1,6% до 2,5 млн т;

- консервированная и переработанная рыба, ракообразные и моллюски — -4,5% до 4,3 млн т.

ХБИ и кондитерка:

- пшеничная и пшенично-ржаная мука — +1,5% до 9,2 млн т;

- крупы — +0,8% до 1,9 млн т;

- кондитерские изделия — +3,9% до 4,3 млн т;

- ХБИ недлительного хранения — -2,7% до 4,9 млн т;

- сахар — -0,2% до 6,6 млн т.

"Балтика" стоила почти 31 млрд руб., говорится в годовом отчете Carlsberg Group. Прямая цитата оттуда:

3 декабря мы объявили о продаже нашего российского бизнеса, пивоварен "Балтика". Сделка была осуществлена ​​путем выкупа двумя лицами, занимающими руководящие должности в компании.

В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы, касающиеся прав на интеллектуальную собственность, а Carlsberg получила денежное вознаграждение в размере около 2,3 млрд датских крон и сохранила 100% акций Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Azerbaijan.

Продажа ознаменовала конец более чем 25-летнего присутствия Carlsberg в России.

Озвученная сумма — 2,3 млрд датских крон — это примерно $319,5 млн или 30,8 млрд руб. Больше, чем мы предполагали с учетом новых правил продажи иностранных активов.

Продажи FMCG-товаров выросли, рынок консолидировался — разбираем итоги года вместе с материалами вебинара "Нильсен".

- В 2024 динамика рынка FMCG составила 14,1% — это на 5 п.п. быстрее, чем в 2023.

- Рос как реальный спрос, так и инфляция — +5,1% и +9% соответственно против +3,5 и +5,5% годом ранее.

Категории

- Топ-5 FMCG-категорий по доле в 2024 — алкоголь (15%), молочка (11,8%), табак (9,4%), мясо и мясная продукция (8,6%), а также фрукты и овощи (8,3%).

- Быстрее всего в натуральном выражении росли готовая еда (+23,8%), детское питание (+11,9%) и холодные напитки (+11,6%).

- Снижение продаж в упаковках показали только средства для стирки (-2,1%), ухода за полостью рта (-2%), ухода за лицом (-1,5%), бритья (-1%) и батарейки (-1,1%).

- В деньгах не просела ни одна из основных категорий, хотя 13 из 29 росли медленнее продуктовой инфляции по Росстату (11,4%).

Новинки

- В 2024 на рынок вышло более 11,9 тыс. FMCG-новинок — на 1,5 тыс. больше, чем в 2023.

- Более половины запусков пришлось на четыре категории — кондитерку (25,5%), алкоголь (12,4%), уход за телом и молочку (по 6,9%).

- Из более 10 тыс. брендов, запущенных в 2023, 16% уже ушли с рынка.

Консолидация рынка

- Доля SKU, генерирующая 80% всех продаж FMCG, в 2024 упала на 0,2 п.п. до 3,1%.

- Для показателя в 90% продаж динамика еще более выраженная — -5 п.п. до 7%.

- При этом число позиций с ненулевыми продажами выросло на 2,5% до 497 тыс. шт.

В следующем посте расскажем про топовые бренды по категориям.

Куда приводит погоня за новыми вызовами?

Гость нового выпуска — Ирина Есипенко, генеральный директор «Первого ОФД» с опытом руководящей работы с 1998 года.

Мы поговорили о том:
— к каким выводам приходишь за почти 30 лет руководства;
— зачем нужны ОФД и чем они отличаются друг от друга;
— почему Ирина на год стала техническим директором.

Смотрите выпуск (или слушайте на аудиоплощадках) и не забывайте писать в комментариях, кого вы бы выбрали на месте Ирины в нашей новой рубрике.

ФАС интересно, почему дорожает пластиковая упаковка.

Ранее антимонопольщики направили запросы производителям картонной и бумажной упаковки, чтобы убедиться в обоснованности её подорожания. Теперь настала очередь поставщиков ПЭТФ, ПЭТ-гранул и БОПЭТ-пленки — сырья для пластиковой тары.

Кому нужно отчитаться до 10 февраля:

- "Экопэт" ("Татнефть", 220 тыс. т ПЭТФ в год);

- "Сибур-ПЭТФ" и "Полиэф" (СИБУР, общая мощность 345 тыс. т ПЭТФ в год);

- "Сенеж" ("Европласт", 100 тыс. т ПЭТФ в год);

- "Титан-Полимер" (ГК "Титан", 72 тыс. т БОПЭТ-пленки и 210 тыс. т ПЭТ-гранул в год).

Состояние рынка

- За 2024 спотовая стоимость ПЭТФ (сырье для бутылок и ряда упаковочных материалов) выросла на 28%.

- При этом общий рост цен на товар оказался вдвое ниже — 14,4% (данные Plastinfo).

- В целом по пяти базовым полимерам подорожание составило 9,3%, причем самую резкую динамику показал полистирол.

- Данные разнятся: в Союзе переработчиков пластмасс (СПП) рост цен на базовые полимеры оценивают в 10%, а в Rupec — в 3-4% без учёта волатильности валюты.

- В ноябре СПП отмечал, что внутренние цены на полимеры на 40-70% выше, чем экспортные.

- Рост стоимости полимеров может продолжиться из-за дефицита сырья, подорожания труда и истощения ресурсов производителей по сдерживанию цен.

Возможные решения проблемы

- Переход на доминирующий в сегменте готовой еды полипропилен — более бюджетный материал, чем ПЭТФ.

- В СИБУРе уже предлагают его и полиэтилен покупателям, а также вовлекают в производство вторичный ПЭТФ.