Доля СТМ падает, как и количество SKU и новинок в сетях. Разбираемся в ситуации с материалами Годовой конференции NTech 2024.
СТМ, тендерные позиции и собственное производство сетей
- Доля таких позиций в физическом выражении снизилась в III квартале на 11% год к году до чуть более 28%. Снижение продолжается уже минимум два года.
- При этом в денежном выражении они показали небольшой прирост — на 0,7% до 23%. Здесь, напротив, наблюдается в целом положительная динамика квартал к кварталу.
- Это означает, что ритейлеры перешли от экстенсивного развития СТМ к интенсивному — ценовой и категорийной диверсификации, повышению добавленной стоимости.
SKU и бренды
- В сентябре 2024 количество позиций в федеральных сетях снизилось почти до 196 тыс. (-2,5% год к году). Это минимальное значение более чем за два года.
- В то же время число брендов росло на протяжении большей части года, достигнув в сентябре примерно 14,86 тыс. (+10,9% год к году).
- Выходит, что на каждый бренд стало приходиться меньше SKU — компании фокусируются на самых популярных или перспективных позициях в рамках каждой марки.
Консолидация рынка и новинки
- На топ-1% SKU приходится 48% всех продаж продуктов в деньгах и 64% в объеме, на топ-20% SKU — 95% и 97% соответственно.
- При этом топ-1% брендов генерируют 49% и 55% продаж соответственно, а топ-20% брендов — по 97% в обоих выражениях.
- В сентябре доля новинок от общего числа SKU снизилась до 2% с небольшим — худший результат за более чем два года, не считая января 2024 (в январе всегда просадка).
- Консолидация продовольственного рынка может оказывать негативное влияние на количество запусков — не все могут позволить себе "встать" на полку.
Консолидация по категориям и сетям
- Наименьшая доля в физическом выражении топ-1% и топ-20% SKU среди основных категорий наблюдается у ХБИ (38% и 92%), наибольшая — в бакалее (69% и 98%).
- Аналогично наименьшая доля топовых позиций среди сетей — в "Дикси" (33% и 84% соответственно), наибольшая — в Metro (56% и 94%).
Уже на следующей неделе мы изучим звезды и черные дыры.
СТМ, тендерные позиции и собственное производство сетей
- Доля таких позиций в физическом выражении снизилась в III квартале на 11% год к году до чуть более 28%. Снижение продолжается уже минимум два года.
- При этом в денежном выражении они показали небольшой прирост — на 0,7% до 23%. Здесь, напротив, наблюдается в целом положительная динамика квартал к кварталу.
- Это означает, что ритейлеры перешли от экстенсивного развития СТМ к интенсивному — ценовой и категорийной диверсификации, повышению добавленной стоимости.
SKU и бренды
- В сентябре 2024 количество позиций в федеральных сетях снизилось почти до 196 тыс. (-2,5% год к году). Это минимальное значение более чем за два года.
- В то же время число брендов росло на протяжении большей части года, достигнув в сентябре примерно 14,86 тыс. (+10,9% год к году).
- Выходит, что на каждый бренд стало приходиться меньше SKU — компании фокусируются на самых популярных или перспективных позициях в рамках каждой марки.
Консолидация рынка и новинки
- На топ-1% SKU приходится 48% всех продаж продуктов в деньгах и 64% в объеме, на топ-20% SKU — 95% и 97% соответственно.
- При этом топ-1% брендов генерируют 49% и 55% продаж соответственно, а топ-20% брендов — по 97% в обоих выражениях.
- В сентябре доля новинок от общего числа SKU снизилась до 2% с небольшим — худший результат за более чем два года, не считая января 2024 (в январе всегда просадка).
- Консолидация продовольственного рынка может оказывать негативное влияние на количество запусков — не все могут позволить себе "встать" на полку.
Консолидация по категориям и сетям
- Наименьшая доля в физическом выражении топ-1% и топ-20% SKU среди основных категорий наблюдается у ХБИ (38% и 92%), наибольшая — в бакалее (69% и 98%).
- Аналогично наименьшая доля топовых позиций среди сетей — в "Дикси" (33% и 84% соответственно), наибольшая — в Metro (56% и 94%).
Уже на следующей неделе мы изучим звезды и черные дыры.
Гороховые волокна и яичный белок — идеальная добавка к мясным продуктам.
В НИЦ ППиФ группы "Союзснаб" выяснили, что эти два ингредиента обладают максимальной синергией при использовании в натуральных формоудерживающих ингредиентах для мясной промышленности. Их сочетание увеличивает влаго- и жироудерживающую способность полуфабрикатов. А еще оно допустимо в рамках стандарта Халяль.
Яичный белок — отличный эмульгатор, а гороховые волокна — еще и желирующий, а также влагоудерживающий агент. Их свойства проявляются при высоких температурах. Добавка из гороха эффективна за счет содержания в ней растворимых и нерастворимых пищевых волокон, которые структурно связаны с полисахаридами и молекулами белка.
#перспектива
В НИЦ ППиФ группы "Союзснаб" выяснили, что эти два ингредиента обладают максимальной синергией при использовании в натуральных формоудерживающих ингредиентах для мясной промышленности. Их сочетание увеличивает влаго- и жироудерживающую способность полуфабрикатов. А еще оно допустимо в рамках стандарта Халяль.
Яичный белок — отличный эмульгатор, а гороховые волокна — еще и желирующий, а также влагоудерживающий агент. Их свойства проявляются при высоких температурах. Добавка из гороха эффективна за счет содержания в ней растворимых и нерастворимых пищевых волокон, которые структурно связаны с полисахаридами и молекулами белка.
#перспектива
Очень странный судебно-маркетинговый кейс Oatly.
- Шведский бренд растительных аналогов молока хотел зарегистрировать в Британии слоган Post Milk Generation.
- Британский аналог Роспатента отказал Oatly, после чего тот подал апелляцию, чтобы оспорить решение.
- В итоге апелляционный суд страны ее отклонил и постановил, что слоган все же не сможет стать товарным знаком.
Странность в том, как британские чиновники объясняли отказ.
- Им не понравилось, что фраза Post Milk Generation содержит слово "молоко", ведь использовать его в продвижении растительных напитков в стране запрещено.
- Формулировка "пост-молочное поколение" — так переводится слоган — непрозрачно намекает на намерение Oatly заменить своей продукцией обычное молоко.
- Казалось бы, этого должно быть достаточно, чтобы потребители поняли: производитель максимально дистанцируется от молока, а не пытается выдать за него овсяные напитки.
- Но суды в Британии строго следуют букве закона — раз слово "молоко" есть, значит оно может ввести людей в заблуждение.
Лично нас в заблуждение вводит скорее их решение, чем слоган Oatly.
- Шведский бренд растительных аналогов молока хотел зарегистрировать в Британии слоган Post Milk Generation.
- Британский аналог Роспатента отказал Oatly, после чего тот подал апелляцию, чтобы оспорить решение.
- В итоге апелляционный суд страны ее отклонил и постановил, что слоган все же не сможет стать товарным знаком.
Странность в том, как британские чиновники объясняли отказ.
- Им не понравилось, что фраза Post Milk Generation содержит слово "молоко", ведь использовать его в продвижении растительных напитков в стране запрещено.
- Формулировка "пост-молочное поколение" — так переводится слоган — непрозрачно намекает на намерение Oatly заменить своей продукцией обычное молоко.
- Казалось бы, этого должно быть достаточно, чтобы потребители поняли: производитель максимально дистанцируется от молока, а не пытается выдать за него овсяные напитки.
- Но суды в Британии строго следуют букве закона — раз слово "молоко" есть, значит оно может ввести людей в заблуждение.
Лично нас в заблуждение вводит скорее их решение, чем слоган Oatly.
Forwarded from Агрономика
Россия и Абхазия поспорили о мандаринах. И.о. премьера республики Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз абхазских мандаринов, ссылаясь на обнаруженную в них «некую вредоносную мушку». В свою очередь, Россельхознадзор опроверг эту информацию и сообщил, что Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии.
В этом году с мандаринами России не очень везет, что уже отразилось на ценах. Причем вопрос приоретает особую актуальность накануне сезона пикового спроса. Турция, один из главных поставщиков цитрусовых в Россию, в январе-октябре 2024 года из-за слабого урожая сократила поставки мандаринов на 20%, до 161,3 тыс. тонн.
На этом фоне средняя стоимость тонны мандаринов уже выросла более чем на 5% и продолжает расти с учетом слабого рубля. Импортеры пытаются компенсировать нехватку турецких мандаринов увеличением ввоза из альтернативных направлений – Марокко, ЮАР, Китай. Но потенциальное закрытие Абхазии, безусловно, внесет свой вклад в рост цен, хотя доля этой продукции на российском рынке относительно невелика.
В этом году с мандаринами России не очень везет, что уже отразилось на ценах. Причем вопрос приоретает особую актуальность накануне сезона пикового спроса. Турция, один из главных поставщиков цитрусовых в Россию, в январе-октябре 2024 года из-за слабого урожая сократила поставки мандаринов на 20%, до 161,3 тыс. тонн.
На этом фоне средняя стоимость тонны мандаринов уже выросла более чем на 5% и продолжает расти с учетом слабого рубля. Импортеры пытаются компенсировать нехватку турецких мандаринов увеличением ввоза из альтернативных направлений – Марокко, ЮАР, Китай. Но потенциальное закрытие Абхазии, безусловно, внесет свой вклад в рост цен, хотя доля этой продукции на российском рынке относительно невелика.
Загуститель каррагинан может повышать риск диабета.
Ученые из Тюбингенского университета в Германии провели эксперимент, чтобы проверить распространенную пищевую добавку каррагиган (E407) на возможный вред организму человека. Они разделили 20 мужчин 23-32 лет с индексом массы тела 22-27 на две группы — участникам из первой в течение двух недель давали по 250 мг вещества в день, остальным — плацебо.
Оказалось, что у подопытных с избыточным весом (ближе к ИМТ 27) каррагинан снижал чувствительность к инсулину, особенно в печени, обострял воспалительные процессы и нарушал барьерную функцию тонкого кишечника. Методология у исследования, конечно не образцовая — выборка из 20 человек, молодых, мужского пола и здоровых (не считая лишнего веса).
К тому же ранее французские ученые пришли к обратному выводу — что каррагинан снижает риск развития диабета. Причем другие эмульгаторы (каррагинан — еще и эмульгатор) его повышают. Там и исследование помасштабнее было. Впрочем, поскольку у немцев речь только о людях с высоким ИМТ, выводы двух работ могут и не противоречить друг другу.
Ученые из Тюбингенского университета в Германии провели эксперимент, чтобы проверить распространенную пищевую добавку каррагиган (E407) на возможный вред организму человека. Они разделили 20 мужчин 23-32 лет с индексом массы тела 22-27 на две группы — участникам из первой в течение двух недель давали по 250 мг вещества в день, остальным — плацебо.
Оказалось, что у подопытных с избыточным весом (ближе к ИМТ 27) каррагинан снижал чувствительность к инсулину, особенно в печени, обострял воспалительные процессы и нарушал барьерную функцию тонкого кишечника. Методология у исследования, конечно не образцовая — выборка из 20 человек, молодых, мужского пола и здоровых (не считая лишнего веса).
К тому же ранее французские ученые пришли к обратному выводу — что каррагинан снижает риск развития диабета. Причем другие эмульгаторы (каррагинан — еще и эмульгатор) его повышают. Там и исследование помасштабнее было. Впрочем, поскольку у немцев речь только о людях с высоким ИМТ, выводы двух работ могут и не противоречить друг другу.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Не нааном единым: как в Индии пекут хлеб.
Понятно, что замешивать тесто можно только голыми руками, но ради остальных процедур можно было бы надеть перчатки. Класть готовый хлеб практически на пол тоже необязательно.
Понятно, что замешивать тесто можно только голыми руками, но ради остальных процедур можно было бы надеть перчатки. Класть готовый хлеб практически на пол тоже необязательно.
Производство слабоалкогольных коктейлей почти полностью прекратилось.
- Росалкогольтабакконтроль сообщает, что за 11 месяцев года выпуск слабоалкогольных напитков составил 95,6 млн л.
- Это в 2,1 раза меньше год к году — тогда объем составлял 202,9 млн л.
- Во многом из-за динамики этой категории общее производство алкоголя кроме пива и т.д. ускорило снижение с 0,5% по итогам 10 месяцев до 1,5% (1,7 млрд л).
Поскольку новые акцизы были введены в мае, ситуация второй половины года не просто плохая, а катастрофическая.
- За I полугодие было произведено 86 млн л слабоалкогольных напитков по сравнению с 93 млн л за аналогичный период 2023.
- Значит, в июле-ноябре 2023 и 2024 года выпуск составил примерно 110 млн л и 9,6 млн л соответственно.
- Соответственно, падение за этот период составило почти 91,3%.
- Росалкогольтабакконтроль сообщает, что за 11 месяцев года выпуск слабоалкогольных напитков составил 95,6 млн л.
- Это в 2,1 раза меньше год к году — тогда объем составлял 202,9 млн л.
- Во многом из-за динамики этой категории общее производство алкоголя кроме пива и т.д. ускорило снижение с 0,5% по итогам 10 месяцев до 1,5% (1,7 млрд л).
Поскольку новые акцизы были введены в мае, ситуация второй половины года не просто плохая, а катастрофическая.
- За I полугодие было произведено 86 млн л слабоалкогольных напитков по сравнению с 93 млн л за аналогичный период 2023.
- Значит, в июле-ноябре 2023 и 2024 года выпуск составил примерно 110 млн л и 9,6 млн л соответственно.
- Соответственно, падение за этот период составило почти 91,3%.
Рынок спортпита решили жестче контролировать.
Участники рынка спортивного питания сообщают, что власти готовятся ввести его маркировку. Соответствующий проект постановления может выйти в начале года. Сама маркировка может стартовать 1 октября 2025.
В Госдуме поддерживают маркировку спортпита. По данным депутата и по совместительству олимпийского чемпиона по вольной борьбе Артура Таймазова, до половины такой продукции на рынке может быть контрафактом.
В BusinesStat считают (pdf), что значительную долю серого рынка составляет нелегально ввезенный в Россию импортный спортпит. Там выделяют несколько способов незаконного импорта:
- декларация другими кодами;
- занижение таможенной стоимости;
- растаможивается в странах ТС;
- ввозится мелкими партиями якобы для личного пользования и т.д.
Импортная продукция до сих пор пользуется спросом в России. Проблема в том, что определить ее происхождение затруднительно — такой спортпит может оказаться поддельным.
Собственное производство спортпита BusinesStat оценивает в 5,9 тыс. т в 2023. По сравнению с 2022 рост составил 21,1%. Основной скачок — +380% с 1,01 тыс. т до 4,86 тыс. т — пришелся на 2022 и был связан с блокировкой зарубежного маркетплейса iHerb. Это стимулировало отечественные компании, но усилило риски, связанные с импортным спортивным питанием.
Участники рынка спортивного питания сообщают, что власти готовятся ввести его маркировку. Соответствующий проект постановления может выйти в начале года. Сама маркировка может стартовать 1 октября 2025.
В Госдуме поддерживают маркировку спортпита. По данным депутата и по совместительству олимпийского чемпиона по вольной борьбе Артура Таймазова, до половины такой продукции на рынке может быть контрафактом.
В BusinesStat считают (pdf), что значительную долю серого рынка составляет нелегально ввезенный в Россию импортный спортпит. Там выделяют несколько способов незаконного импорта:
- декларация другими кодами;
- занижение таможенной стоимости;
- растаможивается в странах ТС;
- ввозится мелкими партиями якобы для личного пользования и т.д.
Импортная продукция до сих пор пользуется спросом в России. Проблема в том, что определить ее происхождение затруднительно — такой спортпит может оказаться поддельным.
Собственное производство спортпита BusinesStat оценивает в 5,9 тыс. т в 2023. По сравнению с 2022 рост составил 21,1%. Основной скачок — +380% с 1,01 тыс. т до 4,86 тыс. т — пришелся на 2022 и был связан с блокировкой зарубежного маркетплейса iHerb. Это стимулировало отечественные компании, но усилило риски, связанные с импортным спортивным питанием.
Forwarded from Агрономика
Бывшие активы Danone в России перешли под контроль бывшего замминистра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова. Он стал новым владельцем компании «Юнимилк» (бывшая «Вамин-Татарстан»), которая контролирует через «Вамин-Р» компанию Health&Nutrition.
До этого Алисултанову принадлежал 1% компании, и он занимал должность председателя совета директоров H&N, а основным владельцем был Минтимер Мингазов.
В компании сообщили, что смена владельца не повлияет на бизнес обеих структур, так как они и ранее управлялись автономно: операции не интегрировались и не пересекались.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2023 году выручка ООО «Юнимилк» составила 8,2 млрд рублей, а чистая прибыль – 6,7 млн рублей. Выручка АО "Эйч Энд Эн" в 2023 году составила 91 млрд рублей, а чистая прибыль – 4,4 млрд рублей.
Руслану Алисултанову 32 года. За свою карьеру он успел поработать вице-мэром Грозного, заместителем руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики и замминистра сельского хозяйства Чечни.
До этого Алисултанову принадлежал 1% компании, и он занимал должность председателя совета директоров H&N, а основным владельцем был Минтимер Мингазов.
В компании сообщили, что смена владельца не повлияет на бизнес обеих структур, так как они и ранее управлялись автономно: операции не интегрировались и не пересекались.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2023 году выручка ООО «Юнимилк» составила 8,2 млрд рублей, а чистая прибыль – 6,7 млн рублей. Выручка АО "Эйч Энд Эн" в 2023 году составила 91 млрд рублей, а чистая прибыль – 4,4 млрд рублей.
Руслану Алисултанову 32 года. За свою карьеру он успел поработать вице-мэром Грозного, заместителем руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики и замминистра сельского хозяйства Чечни.
Оптовые цены на сливочное масло перестали расти и могут вскоре снизиться, считает директор "Дейри Трейдер Консалтинг" Александр Поляк.
После сентябрьского подорожания в конце октября-начале ноября масло 82,5% в опте подешевело на 100 руб./кг до 900 руб./кг на рынке ЦФО. Сейчас его оптовые цены составляют 850-900 руб./кг в зависимости от страны производства:
- Иран — 850 руб./кг;
- Россия — 870-880 руб./кг;
- Белоруссия — 885-900 руб./кг.
Более половины участников рынка ожидают, что сливочное масло будет стоить в опте 870-930 руб./кг. При этом благодаря квоте на беспошлинный ввоз в Россию 25 тыс. т масла в течение полугода цены могут снизиться до 820-850 руб./кг уже в январе.
Сливочное масло — четвертый по уровню роста розничных цен продукт. С 27 ноября 2023 по 25 ноября 2024 оно подорожало на 36,5%. Для сравнения, стоимость картофеля выросла на 94,9%, репчатого лука — на 48,5%, а белокочанной капусты — на 37,7%. Но масло значительно дороже из расчета на единицу веса, чем эти овощи, поэтому его подорожание было ощутимее.
После сентябрьского подорожания в конце октября-начале ноября масло 82,5% в опте подешевело на 100 руб./кг до 900 руб./кг на рынке ЦФО. Сейчас его оптовые цены составляют 850-900 руб./кг в зависимости от страны производства:
- Иран — 850 руб./кг;
- Россия — 870-880 руб./кг;
- Белоруссия — 885-900 руб./кг.
Более половины участников рынка ожидают, что сливочное масло будет стоить в опте 870-930 руб./кг. При этом благодаря квоте на беспошлинный ввоз в Россию 25 тыс. т масла в течение полугода цены могут снизиться до 820-850 руб./кг уже в январе.
Сливочное масло — четвертый по уровню роста розничных цен продукт. С 27 ноября 2023 по 25 ноября 2024 оно подорожало на 36,5%. Для сравнения, стоимость картофеля выросла на 94,9%, репчатого лука — на 48,5%, а белокочанной капусты — на 37,7%. Но масло значительно дороже из расчета на единицу веса, чем эти овощи, поэтому его подорожание было ощутимее.
Новый бренд, козий сырок, сибирское вино и не только. Представляем очередную порцию FMCG-новинок.
- У "Прогресса" появился бренд для детских смесей — Infany. Ранее производитель "ФрутоНяни" не выпускал сухих молочных смесей. Айдентику для бренда создало агентство DDVB.
- "Молком" представил линейку безлактозной продукции: молоко, сметана, мягкий творог и греческий йогурт. До этого у компании были только детские молочные продукты под брендом "Мамалыш".
- "Ростагрокомплекс" выпустил новый статусный символ — сырок из козьего молока. Одна штука 40 г стоит 125 руб. в Globus — заметно дороже, чем коровьи сырки бренда (60-90 руб. за 50 г).
- "Фанагория" разлила игристое Brule Frizzante по алюминиевым банкам. На рынке уже представлены вина Perle ("Союз Вино") и Abrau Light в том же формате, а также сравнительно дорогая импортная продукция.
- Омский фермер Вячеслав Камолкин представил на Всероссийском винодельческом форуме четыре вида вина марки "Вино моего города" — белое, янтарное, красное и розовое. Виноград сортов ркацители и саперави для него выращивается там же, под Омском.
- Необычный мини-формат адвент-календаря вышел у кондитерской фабрики "Коммунарка" — всего на 15 дней. Причем за окошками могут оказаться не только конфеты, но и магнитики или закладки (книжные!). Новинка белорусская, но обойти ее вниманием мы не могли.
- А в России КФ "Хлебный спас" выпустил сдобное печенье с апельсином "Половинки". Оно покрыто шоколадной глазурью только наполовину. И руки не запачкать, и всю палитру вкусов ощутить — умно.
Если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите @FMCG_Otvet. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок.
#новинки_на_рынке
- У "Прогресса" появился бренд для детских смесей — Infany. Ранее производитель "ФрутоНяни" не выпускал сухих молочных смесей. Айдентику для бренда создало агентство DDVB.
- "Молком" представил линейку безлактозной продукции: молоко, сметана, мягкий творог и греческий йогурт. До этого у компании были только детские молочные продукты под брендом "Мамалыш".
- "Ростагрокомплекс" выпустил новый статусный символ — сырок из козьего молока. Одна штука 40 г стоит 125 руб. в Globus — заметно дороже, чем коровьи сырки бренда (60-90 руб. за 50 г).
- "Фанагория" разлила игристое Brule Frizzante по алюминиевым банкам. На рынке уже представлены вина Perle ("Союз Вино") и Abrau Light в том же формате, а также сравнительно дорогая импортная продукция.
- Омский фермер Вячеслав Камолкин представил на Всероссийском винодельческом форуме четыре вида вина марки "Вино моего города" — белое, янтарное, красное и розовое. Виноград сортов ркацители и саперави для него выращивается там же, под Омском.
- Необычный мини-формат адвент-календаря вышел у кондитерской фабрики "Коммунарка" — всего на 15 дней. Причем за окошками могут оказаться не только конфеты, но и магнитики или закладки (книжные!). Новинка белорусская, но обойти ее вниманием мы не могли.
- А в России КФ "Хлебный спас" выпустил сдобное печенье с апельсином "Половинки". Оно покрыто шоколадной глазурью только наполовину. И руки не запачкать, и всю палитру вкусов ощутить — умно.
Если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите @FMCG_Otvet. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок.
#новинки_на_рынке
Фьючерсы на кофе и апельсиновый сок — скоро на Мосбирже.
- Мосбиржа в I-II квартале 2025 запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на кофе и апельсиновый сок.
- Контракты будут стоить менее 10 тыс. руб., а динамика их цены будет определяться стоимостью продуктов на зарубежных рынках.
- Ранее Мосбиржа запустила торговлю фьючерсами на какао. За два месяца 6 тыс. клиентов успели наторговать ими почти на 6 млрд руб.
- Участники рынка считают, что инвесторы будут использовать новые фьючерсы в основном для спекуляций — цены на кофе и апельсиновый сок как раз бьют рекорды.
- Хеджировать риски смогут разве что пищевые компании, использующие кофе и сок в качестве сырья: с повышением закупочных цен будет расти и стоимость фьючерсов.
- Например, интерес к новому инструменту проявили в компании "Май".
- Мосбиржа в I-II квартале 2025 запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на кофе и апельсиновый сок.
- Контракты будут стоить менее 10 тыс. руб., а динамика их цены будет определяться стоимостью продуктов на зарубежных рынках.
- Ранее Мосбиржа запустила торговлю фьючерсами на какао. За два месяца 6 тыс. клиентов успели наторговать ими почти на 6 млрд руб.
- Участники рынка считают, что инвесторы будут использовать новые фьючерсы в основном для спекуляций — цены на кофе и апельсиновый сок как раз бьют рекорды.
- Хеджировать риски смогут разве что пищевые компании, использующие кофе и сок в качестве сырья: с повышением закупочных цен будет расти и стоимость фьючерсов.
- Например, интерес к новому инструменту проявили в компании "Май".
Mondelez может купить Hershey.
- Два крупных американских производителя кондитерки могут провести слияние по инициативе Mondelez.
- В случае, если вторая сторона согласится, сделка превысит по стоимости покупку Kellanova компанией Mars ($36 млрд), поскольку оценка Hershey — $44-45 млрд.
- Выручка конгломерата при этом почти достигнет $50 млрд в год — больше Coca-Cola, — а его доля на мировом рынке шоколада превысит 21%.
Что нужно для того, чтобы сделка состоялась
- Выгодное предложение. В 2016 Mondelez уже пыталась выкупить Hershey за $23 млрд, но та отказалась.
- Согласие Hershey Trust Co. Этому трасту принадлежит около 80% Hershey, и его поддержка сделки — обязательное условие продажи.
- Согласие регулятора. Если американские антимонопольщики сомневались в сделке Mars и Kellanova, то тут вопросов должно возникнуть еще больше: компании — смежники.
Зачем компаниям слияние
- Mondelez нацелен расширить ассортимент в категориях шоколада, печенья и запеченных снеков. Все это производит Hershey.
- Hershey столкнулась с двойной проблемой — рост цен на какао при отказе потребителей принимать индексации цен. Консолидация — возможный выход из ситуации.
Еще один потенциальный покупатель Hershey — Nestle. Последим за тем, как будут разворачиваться переговоры по сделке.
- Два крупных американских производителя кондитерки могут провести слияние по инициативе Mondelez.
- В случае, если вторая сторона согласится, сделка превысит по стоимости покупку Kellanova компанией Mars ($36 млрд), поскольку оценка Hershey — $44-45 млрд.
- Выручка конгломерата при этом почти достигнет $50 млрд в год — больше Coca-Cola, — а его доля на мировом рынке шоколада превысит 21%.
Что нужно для того, чтобы сделка состоялась
- Выгодное предложение. В 2016 Mondelez уже пыталась выкупить Hershey за $23 млрд, но та отказалась.
- Согласие Hershey Trust Co. Этому трасту принадлежит около 80% Hershey, и его поддержка сделки — обязательное условие продажи.
- Согласие регулятора. Если американские антимонопольщики сомневались в сделке Mars и Kellanova, то тут вопросов должно возникнуть еще больше: компании — смежники.
Зачем компаниям слияние
- Mondelez нацелен расширить ассортимент в категориях шоколада, печенья и запеченных снеков. Все это производит Hershey.
- Hershey столкнулась с двойной проблемой — рост цен на какао при отказе потребителей принимать индексации цен. Консолидация — возможный выход из ситуации.
Еще один потенциальный покупатель Hershey — Nestle. Последим за тем, как будут разворачиваться переговоры по сделке.
Звезды и черные дыры — смотрим, какие товарные группы FMCG входят в эти сегменты, в материалах с Годовой конференции NTech 2024.
- Аналитики NTech расположили различные категории на плоскости, где ось X — динамика продаж в объемах, а Y — в деньгах (12 месяцев по сентябрь 2024 год к году).
- Голубые линии на плоскости — средние темпы по рынку FMCG за рассматриваемый период, примерно +6% и +18,5% соответственно.
- Плоскость разделена на пять сегментов в зависимости от соотношения X и Y, то есть динамики натуральных и денежных продаж.
Центр — средние темпы в объеме и деньгах
- Его доля от всего рынка FMCG — 20% как в натуральном, так и в денежном выражении.
- Крупнейшие категории в сегменте — хлеб, газировка, сливочное масло, варено-копченые и полукопченые колбасы и т.д.
Инфляционные группы — низкие темпы в объеме, высокие в деньгах
- Тут доля в обоих выражениях также одинаковая — 11%.
- Это яйца, томаты, филе и разделка птицы, бананы и яблоки.
Дефляционные группы — высокие темпы в объеме, низкие в деньгах
- Доля в деньгах тут выше, чем в объеме — 15% и 11% соответственно.
- Основные категории — полутвердые и плавленые сыры, корм для кошек, печенье, творог, сметана и т.д.
Черные дыры — низкие темпы в объеме и деньгах
- Здесь ситуация обратная: доля в деньгах составляет 29%, в объеме — 32%. Это самый крупный сегмент.
- Одни из самых продаваемых групп на рынке — черные дыры: молоко, разделка мяса, растительное масло, сахар и т.д.
Звезды — высокие темпы в объеме и деньгах
- Это тоже крупный сегмент — в физическом выражении его доля составляет 27%, в денежном — 25%.
- И тут также встречаются категории-лидеры по продажам, такие как соки, вода, чипсы и т.д. Но есть и "темная лошадка" — готовые блюда.
"Звездная" позиция во многом зависит от SKU и брендов.
- Например, в группе энергетиков из сегмента звезд только девять из 15 позиций вошли бы в этот сегмент. При этом пять позиций — черные дыры.
- В группе творожных сырков эффект еще заметнее: четыре SKU-звезды, 11 черных дыр. А сама группа — в сегменте звезд.
- В разрезе брендов ситуация аналогичная — из 15 брендов оригинальных сыров только восемь могут считаться звездными, а из 15 марок чипсов — только шесть.
- Категория соков перейдет из сегмента звезд в сегмент "центр", если из нее убрать всего несколько SKU бренда "Сады Придонья".
В следующий раз рассмотрим динамику ценовых сегментов внутри категорий и выясним, как выстраивать маркетинг для массовых и нишевых продуктов.
- Аналитики NTech расположили различные категории на плоскости, где ось X — динамика продаж в объемах, а Y — в деньгах (12 месяцев по сентябрь 2024 год к году).
- Голубые линии на плоскости — средние темпы по рынку FMCG за рассматриваемый период, примерно +6% и +18,5% соответственно.
- Плоскость разделена на пять сегментов в зависимости от соотношения X и Y, то есть динамики натуральных и денежных продаж.
Центр — средние темпы в объеме и деньгах
- Его доля от всего рынка FMCG — 20% как в натуральном, так и в денежном выражении.
- Крупнейшие категории в сегменте — хлеб, газировка, сливочное масло, варено-копченые и полукопченые колбасы и т.д.
Инфляционные группы — низкие темпы в объеме, высокие в деньгах
- Тут доля в обоих выражениях также одинаковая — 11%.
- Это яйца, томаты, филе и разделка птицы, бананы и яблоки.
Дефляционные группы — высокие темпы в объеме, низкие в деньгах
- Доля в деньгах тут выше, чем в объеме — 15% и 11% соответственно.
- Основные категории — полутвердые и плавленые сыры, корм для кошек, печенье, творог, сметана и т.д.
Черные дыры — низкие темпы в объеме и деньгах
- Здесь ситуация обратная: доля в деньгах составляет 29%, в объеме — 32%. Это самый крупный сегмент.
- Одни из самых продаваемых групп на рынке — черные дыры: молоко, разделка мяса, растительное масло, сахар и т.д.
Звезды — высокие темпы в объеме и деньгах
- Это тоже крупный сегмент — в физическом выражении его доля составляет 27%, в денежном — 25%.
- И тут также встречаются категории-лидеры по продажам, такие как соки, вода, чипсы и т.д. Но есть и "темная лошадка" — готовые блюда.
"Звездная" позиция во многом зависит от SKU и брендов.
- Например, в группе энергетиков из сегмента звезд только девять из 15 позиций вошли бы в этот сегмент. При этом пять позиций — черные дыры.
- В группе творожных сырков эффект еще заметнее: четыре SKU-звезды, 11 черных дыр. А сама группа — в сегменте звезд.
- В разрезе брендов ситуация аналогичная — из 15 брендов оригинальных сыров только восемь могут считаться звездными, а из 15 марок чипсов — только шесть.
- Категория соков перейдет из сегмента звезд в сегмент "центр", если из нее убрать всего несколько SKU бренда "Сады Придонья".
В следующий раз рассмотрим динамику ценовых сегментов внутри категорий и выясним, как выстраивать маркетинг для массовых и нишевых продуктов.
Колбасу для оливье еще придется поискать.
Продолжаем оценивать продукты к новогоднему столу и переходим к важному ингредиенту салата оливье — вареной колбасе (хотя многие и используют вместо нее мясо). Для ценового среза мы как всегда выбрали самые продаваемые позиции из рейтинга NTech 2024.
Но, поскольку из топ-5 рейтинга целых три позиции — бренда "Вязанка", мы остановились на первой, третьей и пятой строчках. Это "Вязанка Молокуша" 450 г, "Папа может Мясная" 500 г и "Великолукский МК Докторская ГОСТ" 500 г соответственно. В этот раз нас удивили две вещи.
Цены
- В абсолютном большинстве сетей стоимость всех трех позиций минимально отличаются от условного среднего по рынку.
- При этом самый явный нарушитель тренда — Spar с его внезапно бюджетной "Вязанкой". Обычно сеть удивляет нас дорогими позициями.
- Но в этот раз дороговизной удивляет "Пятерочка", установившая самый высокий ценник на "Докторскую" от Великолукского МК.
Доступность позиций
- "Вязанка" есть почти везде. Ее отсутствие в "Азбуке вкуса" объясняется ценовым сегментом ритейлера, а в "Ленте" та же "Молокуша" продается только в форматах 400 г и 1+ кг.
- С другими двумя колбасами проблемы. Эти, казалось бы, популярные позиции отсутствуют в ассортименте крупнейших федеральных сетей.
- Причем Metro, Spar и "Лента" не продают самую популярную позицию двух из трех топовых брендов в категории.
- Дефицита самой по себе вареной колбасы, конечно, нет, но любителям самых продаваемых колбас парадоксально придется ходить ради них по разным магазинам.
#КонтрольнаяОценка
Продолжаем оценивать продукты к новогоднему столу и переходим к важному ингредиенту салата оливье — вареной колбасе (хотя многие и используют вместо нее мясо). Для ценового среза мы как всегда выбрали самые продаваемые позиции из рейтинга NTech 2024.
Но, поскольку из топ-5 рейтинга целых три позиции — бренда "Вязанка", мы остановились на первой, третьей и пятой строчках. Это "Вязанка Молокуша" 450 г, "Папа может Мясная" 500 г и "Великолукский МК Докторская ГОСТ" 500 г соответственно. В этот раз нас удивили две вещи.
Цены
- В абсолютном большинстве сетей стоимость всех трех позиций минимально отличаются от условного среднего по рынку.
- При этом самый явный нарушитель тренда — Spar с его внезапно бюджетной "Вязанкой". Обычно сеть удивляет нас дорогими позициями.
- Но в этот раз дороговизной удивляет "Пятерочка", установившая самый высокий ценник на "Докторскую" от Великолукского МК.
Доступность позиций
- "Вязанка" есть почти везде. Ее отсутствие в "Азбуке вкуса" объясняется ценовым сегментом ритейлера, а в "Ленте" та же "Молокуша" продается только в форматах 400 г и 1+ кг.
- С другими двумя колбасами проблемы. Эти, казалось бы, популярные позиции отсутствуют в ассортименте крупнейших федеральных сетей.
- Причем Metro, Spar и "Лента" не продают самую популярную позицию двух из трех топовых брендов в категории.
- Дефицита самой по себе вареной колбасы, конечно, нет, но любителям самых продаваемых колбас парадоксально придется ходить ради них по разным магазинам.
#КонтрольнаяОценка