Forwarded from Агрономика
Агрохолдинги и фермеры вошли в список лучших производителей продуктов питания в России. Организация Tastes of Russia представила ежегодный рейтинг "Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания", в котором большинство составили сельхозпроизводители, работающие в формате «от поля до прилавка». Наглядный пример преимуществ вертикальной интеграции.
Рейтинг составлен по результатам опроса 500 ведущих экспертов сферы пищевой промышленности и учитывает исключительно их индивидуальные предпочтения, включая личные симпатии и доверие к представленным брендам продуктов.
2-е место в рейтинге занял производитель мясных и молочных продуктов Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева (бренды «Агрокомплекс Выселковский», Labinsk Beef, «Николаевские сыроварни», «Медвёдовские традиции» и др.)
На 3-м месте — производитель индейки «Дамате» (бренды «Индилайт», «Озёрка», «БазарКо», «Молком» и др.)
5-е место занял производитель мясной и молочной продукции ГК «Дымов» с брендами «Дымов», «Пиколини», «Дымов Гриль Дог» и др. Следом за ним на 6-м месте расположился подмосковный агрохолдинг «Белая Дача».
7-е место занял воронежский производитель премиальной говядины «Заречное» (бренд PRIMEBEEF). На 8-м месте оказалась подмосковная "Истринская сыроварня Олега Сироты", имеющая собственную сырьевую базу.
9-е место занял производитель мясной продукции Мираторг, а на 10-м месте оказался производитель мясной продукции агрохолдинг «Продо».
Из сельхозпроизводителей в рейтинг также вошли ЭкоНива (11 место), Moloko Group (12 место), ЭКО-Культура (17 место), органическое хозяйство М2 (19 место), Кабош (21 место), Черкизово (24 место), Простоквашино (25 место), Комос Групп (27 место), Братья Чебурашкины (28 место), Русское поле, (29 место), Мое лето (32 место), АгриВолга (35 место), Эфко (41 место), Степь (42 место), Совхоз им. Ленина (44 место), ORENBEEF (45 место) и Гудвилл (50 место).
О компаниях рыбной отрасли, вошедших в рейтинг, написали наши коллеги из Рыбхоза.
Рейтинг составлен по результатам опроса 500 ведущих экспертов сферы пищевой промышленности и учитывает исключительно их индивидуальные предпочтения, включая личные симпатии и доверие к представленным брендам продуктов.
2-е место в рейтинге занял производитель мясных и молочных продуктов Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева (бренды «Агрокомплекс Выселковский», Labinsk Beef, «Николаевские сыроварни», «Медвёдовские традиции» и др.)
На 3-м месте — производитель индейки «Дамате» (бренды «Индилайт», «Озёрка», «БазарКо», «Молком» и др.)
5-е место занял производитель мясной и молочной продукции ГК «Дымов» с брендами «Дымов», «Пиколини», «Дымов Гриль Дог» и др. Следом за ним на 6-м месте расположился подмосковный агрохолдинг «Белая Дача».
7-е место занял воронежский производитель премиальной говядины «Заречное» (бренд PRIMEBEEF). На 8-м месте оказалась подмосковная "Истринская сыроварня Олега Сироты", имеющая собственную сырьевую базу.
9-е место занял производитель мясной продукции Мираторг, а на 10-м месте оказался производитель мясной продукции агрохолдинг «Продо».
Из сельхозпроизводителей в рейтинг также вошли ЭкоНива (11 место), Moloko Group (12 место), ЭКО-Культура (17 место), органическое хозяйство М2 (19 место), Кабош (21 место), Черкизово (24 место), Простоквашино (25 место), Комос Групп (27 место), Братья Чебурашкины (28 место), Русское поле, (29 место), Мое лето (32 место), АгриВолга (35 место), Эфко (41 место), Степь (42 место), Совхоз им. Ленина (44 место), ORENBEEF (45 место) и Гудвилл (50 место).
О компаниях рыбной отрасли, вошедших в рейтинг, написали наши коллеги из Рыбхоза.
"Балтику" могут перепродать.
- Вчера стало известно, что она перейдёт АО "ВГ Инвест" — холдингу, "принадлежащему в равной степени двум давним сотрудникам компании".
- Гендиректор холдинга — Егор Гусельников, вице-президент по продажам "Балтики".
- К нему близок Александр Толмачев, связанный через "Деметра-Холдинг" с основателем и гендиректором "Балтики" Таймуразом Боллоевым.
- Скорее всего, покупку совершил не топ-менеджмент компании — все-таки стоимость сделки составила 34 млрд руб. В таком случае "ВГ Инвест" — промежуточный владелец активов.
- Некие источники на рынке предполагают, что завод "Балтика" в Петербурге отойдёт Боллоеву. Вероятно, он хотя бы частично профинансировал сделку.
- Совладелец SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что остальные площадки могут быть переданы другим профильным игрокам.
- Что касается брендов, то, по мнению юриста Сергея Зуйкова, "Балтика" сможет использовать их без сопротивления со стороны Carlsberg, в том числе для экспорта в "дружественные" страны.
- Вчера стало известно, что она перейдёт АО "ВГ Инвест" — холдингу, "принадлежащему в равной степени двум давним сотрудникам компании".
- Гендиректор холдинга — Егор Гусельников, вице-президент по продажам "Балтики".
- К нему близок Александр Толмачев, связанный через "Деметра-Холдинг" с основателем и гендиректором "Балтики" Таймуразом Боллоевым.
- Скорее всего, покупку совершил не топ-менеджмент компании — все-таки стоимость сделки составила 34 млрд руб. В таком случае "ВГ Инвест" — промежуточный владелец активов.
- Некие источники на рынке предполагают, что завод "Балтика" в Петербурге отойдёт Боллоеву. Вероятно, он хотя бы частично профинансировал сделку.
- Совладелец SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что остальные площадки могут быть переданы другим профильным игрокам.
- Что касается брендов, то, по мнению юриста Сергея Зуйкова, "Балтика" сможет использовать их без сопротивления со стороны Carlsberg, в том числе для экспорта в "дружественные" страны.
Главное о продуктовом рынке с Годовой конференции NTech 2024. Пока она продолжается, мы начинаем разбирать данные.
Продажи в натуральном выражении
- Продовольственный сегмент в III квартале вырос более чем на 7% год к году — лучшая динамика минимум за год.
- При этом, если не учитывать напитки, а также фрукты, овощи и ягоды, рост составил всего чуть более 4%.
- Напитки по отдельности росли более чем на 14,5%. Их динамика была опережающей все последние кварталы.
- Темпы роста фруктов, овощей и ягод составили 8%. Этого недостаточно, чтобы отыграть падение III квартала 2023, но динамика улучшается.
Инфляция
- Продовольственная инфляция в III квартале составила чуть более 11%. Это выше официальных данных Росстата, но темпы постепенно снижаются.
- Семь основных категорий дорожали быстрее инфляции (яйца не включены в график). Три — медленнее. У молочной гастрономии динамика аналогична инфляции.
- Самая подорожавшая категория не считая яиц — ХБИ (+22%). Это можно объяснить изменением структуры рынка — люди переходят с нарезных батонов на более интересную и дорогую выпечку.
Шринкфляция
- Величина среднего изменения объема упаковки на продуктовом рынке падает уже год и в III квартале достигла 1,8%.
- Основное сокращение упаковки приходится на небольшую часть категорий — бакалея (-4,8%), ХБИ (-4,4%), мясная гастрономия (-3,8%), заморозка (-2,8%) и кондитерка (-2,7%).
- В части молочных категорий производители переходят на индивидуальные упаковки малого формата, редко снижая миллилитраж внутри форматов.
- При этом молочка — в топе товарных групп по росту среднего веса упаковки: питьевой йогурт (+9,5%), творожные десерты, густой йогурт, творожные сыры (чуть более +4%) и пастеризованное молоко (чуть менее +1,5%).
- Помимо нее в список "потяжелевших" групп входят стейки (+12%), зерновой кофе (+5%), жвачка (+4%) и т.д.
- Наибольшее сокращение веса отмечено у растворимого кофе (-14%), ветчины (более -10,5%) и слабосоленой рыбы (-8,2%).
Завтра мы продолжим изучать материалы конференции NTech.
Продажи в натуральном выражении
- Продовольственный сегмент в III квартале вырос более чем на 7% год к году — лучшая динамика минимум за год.
- При этом, если не учитывать напитки, а также фрукты, овощи и ягоды, рост составил всего чуть более 4%.
- Напитки по отдельности росли более чем на 14,5%. Их динамика была опережающей все последние кварталы.
- Темпы роста фруктов, овощей и ягод составили 8%. Этого недостаточно, чтобы отыграть падение III квартала 2023, но динамика улучшается.
Инфляция
- Продовольственная инфляция в III квартале составила чуть более 11%. Это выше официальных данных Росстата, но темпы постепенно снижаются.
- Семь основных категорий дорожали быстрее инфляции (яйца не включены в график). Три — медленнее. У молочной гастрономии динамика аналогична инфляции.
- Самая подорожавшая категория не считая яиц — ХБИ (+22%). Это можно объяснить изменением структуры рынка — люди переходят с нарезных батонов на более интересную и дорогую выпечку.
Шринкфляция
- Величина среднего изменения объема упаковки на продуктовом рынке падает уже год и в III квартале достигла 1,8%.
- Основное сокращение упаковки приходится на небольшую часть категорий — бакалея (-4,8%), ХБИ (-4,4%), мясная гастрономия (-3,8%), заморозка (-2,8%) и кондитерка (-2,7%).
- В части молочных категорий производители переходят на индивидуальные упаковки малого формата, редко снижая миллилитраж внутри форматов.
- При этом молочка — в топе товарных групп по росту среднего веса упаковки: питьевой йогурт (+9,5%), творожные десерты, густой йогурт, творожные сыры (чуть более +4%) и пастеризованное молоко (чуть менее +1,5%).
- Помимо нее в список "потяжелевших" групп входят стейки (+12%), зерновой кофе (+5%), жвачка (+4%) и т.д.
- Наибольшее сокращение веса отмечено у растворимого кофе (-14%), ветчины (более -10,5%) и слабосоленой рыбы (-8,2%).
Завтра мы продолжим изучать материалы конференции NTech.
Яндекс представил новый раздел для управления бизнесом в Картах — владельцы филиалов теперь могут быстро проверять, что происходит в точках сети.
- В личном кабинете Яндекс Бизнеса появился раздел "Обновления" для владельцев сетевых организаций.
- Основной функционал: работа с отзывами по всем филиалам в одном месте, контроль актуальности данных и статуса верификации точек, управление медиаконтентом и модерация изменений, предложенных пользователями.
- Раньше для мониторинга каждой точки требовалось открывать отдельную карточку в Картах.
- Задача нового инструмента — упростить управление сетевым бизнесом в Яндекс Картах и ускорить взаимодействие с клиентами.
- В личном кабинете Яндекс Бизнеса появился раздел "Обновления" для владельцев сетевых организаций.
- Основной функционал: работа с отзывами по всем филиалам в одном месте, контроль актуальности данных и статуса верификации точек, управление медиаконтентом и модерация изменений, предложенных пользователями.
- Раньше для мониторинга каждой точки требовалось открывать отдельную карточку в Картах.
- Задача нового инструмента — упростить управление сетевым бизнесом в Яндекс Картах и ускорить взаимодействие с клиентами.
Два интересных исследования от "Ромир" — про консервированные овощи и жвачку.
Про овощи
- В III квартале денежные продажи овощных консервов выросли на 18% год к году.
- При этом средний чек поднялся на 13% до 147 руб., частота покупок — на 4,4%, а средний объем достиг 560 г.
- В I и IV кварталах продукты из категории покупают 80-85% россиян, а в III квартале — только 68%.
- Чаще всего потребители выбирают консервированную кукурузу и горошек (31%), оливки (24%), огурцы (21%), фасоль (19%) и томаты с грибами (по 7%),
- Бренды с наибольшей долей рынка в деньгах — Bonduelle (16%) и СТМ "Пятерочки" Global Village (12%).
- Больше всего продаж приходится на магазины "у дома" (49%), за ними идут супермаркеты и гипермаркеты (24%).
Про жвачку
- Ее продажи в деньгах увеличились в III квартале на 8,5% год к году.
- Частота покупок выросла на 8,5%, а средний чек — на 2% до 50 руб.
- Аудитория жвачки осталась неизменной — чуть более 53%.
- Почти 80% рынка приходится на три бренда: Orbit (34%), Dirol (24%) и Mentos (21%).
- Среди каналов продаж снова лидируют магазины "у дома" с долей 40% (+3 п.п.).
- Причем 49% продаж приходится на три сети — "Пятерочку", "Магнит" и Fix Price.
Про овощи
- В III квартале денежные продажи овощных консервов выросли на 18% год к году.
- При этом средний чек поднялся на 13% до 147 руб., частота покупок — на 4,4%, а средний объем достиг 560 г.
- В I и IV кварталах продукты из категории покупают 80-85% россиян, а в III квартале — только 68%.
- Чаще всего потребители выбирают консервированную кукурузу и горошек (31%), оливки (24%), огурцы (21%), фасоль (19%) и томаты с грибами (по 7%),
- Бренды с наибольшей долей рынка в деньгах — Bonduelle (16%) и СТМ "Пятерочки" Global Village (12%).
- Больше всего продаж приходится на магазины "у дома" (49%), за ними идут супермаркеты и гипермаркеты (24%).
Про жвачку
- Ее продажи в деньгах увеличились в III квартале на 8,5% год к году.
- Частота покупок выросла на 8,5%, а средний чек — на 2% до 50 руб.
- Аудитория жвачки осталась неизменной — чуть более 53%.
- Почти 80% рынка приходится на три бренда: Orbit (34%), Dirol (24%) и Mentos (21%).
- Среди каналов продаж снова лидируют магазины "у дома" с долей 40% (+3 п.п.).
- Причем 49% продаж приходится на три сети — "Пятерочку", "Магнит" и Fix Price.
Родители стали использовать меньше подгузников.
Вице-президент по связи с инвесторами Kimberly-Clark (бренд Huggies) Кристофер Якубик заявил, что потребители в некоторых регионах мира экономят на подгузниках. Например, в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии они используют по три подгузника в день вместо четырех-пяти, как раньше.
Якубика беспокоит снижение продаж его компании. А нас — здоровье детей, которым приходится проводить больше времени в полных подгузниках.
Вице-президент по связи с инвесторами Kimberly-Clark (бренд Huggies) Кристофер Якубик заявил, что потребители в некоторых регионах мира экономят на подгузниках. Например, в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии они используют по три подгузника в день вместо четырех-пяти, как раньше.
Якубика беспокоит снижение продаж его компании. А нас — здоровье детей, которым приходится проводить больше времени в полных подгузниках.
Китайский шоколад из швейцарских какао-бобов. Стоп, что?
У бренда POYYSOA Chocolate интересный дизайн. Такой футуристичный Toblerone, даже форма самой шоколадки аналогичная. Плюс все функциональные прелести вроде низкого содержания сахара и высокого — пищевых волокон. Но интересно не это.
Во всех текстах о шоколаде, что мы нашли, есть словосочетание "выращенные в Швейцарии экологичные какао-бобы". Из них якобы и создан шоколад. Не из швейцарских полуфабрикатов по типу готовой массы, а именно из бобов.
В промо-материалах POYYSOA Chocolate мы также обнаружили фразу "импортированные из Швейцарии какао-бобы". Но ее хотя бы можно понимать двояко — мало ли, швейцарцы отправили сырье на реэкспорт в Китай.
Китайцам, похоже, заходят такие маркетинговые приемы. Лично у нас ассоциация одна — белорусские креветки.
#бредыбрендов
У бренда POYYSOA Chocolate интересный дизайн. Такой футуристичный Toblerone, даже форма самой шоколадки аналогичная. Плюс все функциональные прелести вроде низкого содержания сахара и высокого — пищевых волокон. Но интересно не это.
Во всех текстах о шоколаде, что мы нашли, есть словосочетание "выращенные в Швейцарии экологичные какао-бобы". Из них якобы и создан шоколад. Не из швейцарских полуфабрикатов по типу готовой массы, а именно из бобов.
В промо-материалах POYYSOA Chocolate мы также обнаружили фразу "импортированные из Швейцарии какао-бобы". Но ее хотя бы можно понимать двояко — мало ли, швейцарцы отправили сырье на реэкспорт в Китай.
Китайцам, похоже, заходят такие маркетинговые приемы. Лично у нас ассоциация одна — белорусские креветки.
#бредыбрендов
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Коллеги, рады представить вам второй выпуск нового сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.
Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.
Ведущий – Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech.
Гость этого выпуска – Мария Петрова, вице-президент по продажам компании Health & Nutrition.
1:01 Польза молочной продукции
4:41 Почему ритейлу важно продвигать молочку
6:38 Работа в условиях локализации
9:14 Перспективные молочные категории
10:13 Куда расти молочной промышленности
14:02 Что покупатель ищет на полке
17:25 Тренды потребительского поведения
19:57 Как H&N работает с ритейлом
23:49 Почему современная молочка растет быстрее, а традиционная медленнее
27:48 Роль локальных игроков на молочном рынке
32:02 Конкуренция с СТМ
37:09 Планы H&N на будущее
Коллеги, приглашаем вас поделиться с нами темами, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в "Продкасте". Пишите редакции проекта @prodcast_feedback.
А так же как всегда мы приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите на тот же аккаунт.
Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.
Ведущий – Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech.
Гость этого выпуска – Мария Петрова, вице-президент по продажам компании Health & Nutrition.
1:01 Польза молочной продукции
4:41 Почему ритейлу важно продвигать молочку
6:38 Работа в условиях локализации
9:14 Перспективные молочные категории
10:13 Куда расти молочной промышленности
14:02 Что покупатель ищет на полке
17:25 Тренды потребительского поведения
19:57 Как H&N работает с ритейлом
23:49 Почему современная молочка растет быстрее, а традиционная медленнее
27:48 Роль локальных игроков на молочном рынке
32:02 Конкуренция с СТМ
37:09 Планы H&N на будущее
Гости второго сезона "Продкаста":
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech
Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.
Коллеги, приглашаем вас поделиться с нами темами, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в "Продкасте". Пишите редакции проекта @prodcast_feedback.
А так же как всегда мы приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите на тот же аккаунт.
Лакомства для питомцев растут опережающими темпами.
- За 12 месяцев по октябрь 2024 их продажи выросли на 26,9% год к году в объёме и на 24,9% в деньгах (данные "Нильсен").
- Для сравнения, корм для кошек и собак в натуральном выражении рос на 7,2% и 6,1% соответственно.
- А за предыдущий аналогичный период темпы роста лакомств составляли 2,1% в объёме и 9,6% в деньгах.
- Растут даже необычные позиции: спрос на пиво для собак Schwanz и шампанское Chateau Dog в сети "Четыре лапы" вырос за год на 12% и 20% соответственно, на Wildberries — на 37% и 51,5%.
Данные сетей
- В "Магните" штучные продажи лакомств для животных росли на 13% год к году в январе-ноябре.
- В "Пятёрочке" они увеличивались двузначными темпами. Там лакомства стали самой бвстрорастущей категорией в сегменте товаров для питомцев.
- В Metro они и вовсе обеспечили двузначные темпы роста всего сегмента.
Ассортимент лакомств
- Количество их SKU на полках ритейлеров выросло за 12 месяцев по октябрь 2024 на 26,9% год к году, тогда как в предыдущем периоде рост составлял 3,9%.
- В "Пятёрочке" в категории стало на 2 позиции больше (всего 14), а в Metro — на 13 больше.
- По другим категориям товаров для животных ассортимент рос максимум на 6,1%, а у наполнителей для туалетов он снизился на 1,6%.
Причины динамики
- Категория пока небольшая, а в 2023 из неё ушли западные игроки, что стимулирует отечественные компании вкладываться в производство и продвижение лакомств.
- Животные все чаще воспринимаются в качестве "членов семьи", хозяева хотят их баловать. Благодаря этому развивается не только категория лакомств, но и сферы услуг, украшений и т.д. для питомцев.
- За 12 месяцев по октябрь 2024 их продажи выросли на 26,9% год к году в объёме и на 24,9% в деньгах (данные "Нильсен").
- Для сравнения, корм для кошек и собак в натуральном выражении рос на 7,2% и 6,1% соответственно.
- А за предыдущий аналогичный период темпы роста лакомств составляли 2,1% в объёме и 9,6% в деньгах.
- Растут даже необычные позиции: спрос на пиво для собак Schwanz и шампанское Chateau Dog в сети "Четыре лапы" вырос за год на 12% и 20% соответственно, на Wildberries — на 37% и 51,5%.
Данные сетей
- В "Магните" штучные продажи лакомств для животных росли на 13% год к году в январе-ноябре.
- В "Пятёрочке" они увеличивались двузначными темпами. Там лакомства стали самой бвстрорастущей категорией в сегменте товаров для питомцев.
- В Metro они и вовсе обеспечили двузначные темпы роста всего сегмента.
Ассортимент лакомств
- Количество их SKU на полках ритейлеров выросло за 12 месяцев по октябрь 2024 на 26,9% год к году, тогда как в предыдущем периоде рост составлял 3,9%.
- В "Пятёрочке" в категории стало на 2 позиции больше (всего 14), а в Metro — на 13 больше.
- По другим категориям товаров для животных ассортимент рос максимум на 6,1%, а у наполнителей для туалетов он снизился на 1,6%.
Причины динамики
- Категория пока небольшая, а в 2023 из неё ушли западные игроки, что стимулирует отечественные компании вкладываться в производство и продвижение лакомств.
- Животные все чаще воспринимаются в качестве "членов семьи", хозяева хотят их баловать. Благодаря этому развивается не только категория лакомств, но и сферы услуг, украшений и т.д. для питомцев.
Лучшие игристые и шампанские вина определил "Винный гид России" от Роскачества. Это исследование дополнило предыдущее — белых и красных тихих вин.
Об исследовании
- В нем приняли участие 108 образцов вин 31 ТМ — как акратофорных (изготовленных методом Шарма), так и изготовленных классическим методом.
- Более 95% вин получили более 78 баллов из 100, что соответствует повышенному стандарту Роскачества по органолептике.
- Доля вин, получивших 81 балл и более, составила 88% против 61% годом ранее.
- Средний балл образцов составил 83,7 балла — лучший результат за историю "Винного гида России".
Лучшие игристые и шампанские
- "Кубань-вино" Шато Тамань Резерв. Игристое вино выдержанное экстра-брют белое (4.24).
- "Кюве де Витмер" Блан де Блан. Российское шампанское брют белое коллекционное 2019 (4.41).
- "Лефкадия" Амфитрион. Российское игристое вино с ЗГУ "Кубань. Крымск" выдержанное брют белое 2019 (4.40).
- "Лефкадия" Темелион Винтаж. Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Крымск" брют белое выдержанное 2019 (4.38).
- "Фанагория" Primum Alveus. Российское игристое вино с защищенным наименованием места происхождения «Сенной» брют белое выдержанное 2017 (4.37)
Лучшие образцы в категориях
- Акратофорные розовые брюты — "Винодельня № 78" Пино Нуар. Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Крым" брют розовое, 2021 (4.34).
- Акратофорные белые брюты — "Кубань-Вино" Glow. Российское игристое вино с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" брют белое 2023 (4.315).
- Акратофорные полусладкие — Agora Winery Agora Cuvee. Рислинг. Шардоне. Российское игристое вино с ЗГУ "Крым" полусладкое белое 2023 (4.30).
- Акратофорные красные — Inkerman Саперави. Вайнмейкерс Селекшн. Игристое вино полусладкое красное 2023 (4.1835).
- Классические белые брюты — "Лефкадия" Амфитрион. Российское игристое вино с ЗГУ "Кубань. Крымск" выдержанное брют белое 2019 (4.40).
- Классические розовые брюты — "Кубань-вино" Аристов. Кюве Александр. Розе де Пино. Российское игристое вино с ЗНМП "Южный берег Тамани" выдержанное экстра брют розовое 2022 (4.3335).
- Классические полусухие — "Новый Свет". Российское шампанское коллекционное полусухое белое 2018 (4.335).
- Классические красные — "Новый Свет". Игристое вино выдержанное брют красное 2021 (4.2835).
- Классические фермерские — KD. Константин Дзитоев. Ркацители. Вино игристое брют белое 2020 (4.34).
Об исследовании
- В нем приняли участие 108 образцов вин 31 ТМ — как акратофорных (изготовленных методом Шарма), так и изготовленных классическим методом.
- Более 95% вин получили более 78 баллов из 100, что соответствует повышенному стандарту Роскачества по органолептике.
- Доля вин, получивших 81 балл и более, составила 88% против 61% годом ранее.
- Средний балл образцов составил 83,7 балла — лучший результат за историю "Винного гида России".
Лучшие игристые и шампанские
- "Кубань-вино" Шато Тамань Резерв. Игристое вино выдержанное экстра-брют белое (4.24).
- "Кюве де Витмер" Блан де Блан. Российское шампанское брют белое коллекционное 2019 (4.41).
- "Лефкадия" Амфитрион. Российское игристое вино с ЗГУ "Кубань. Крымск" выдержанное брют белое 2019 (4.40).
- "Лефкадия" Темелион Винтаж. Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Крымск" брют белое выдержанное 2019 (4.38).
- "Фанагория" Primum Alveus. Российское игристое вино с защищенным наименованием места происхождения «Сенной» брют белое выдержанное 2017 (4.37)
Лучшие образцы в категориях
- Акратофорные розовые брюты — "Винодельня № 78" Пино Нуар. Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Крым" брют розовое, 2021 (4.34).
- Акратофорные белые брюты — "Кубань-Вино" Glow. Российское игристое вино с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" брют белое 2023 (4.315).
- Акратофорные полусладкие — Agora Winery Agora Cuvee. Рислинг. Шардоне. Российское игристое вино с ЗГУ "Крым" полусладкое белое 2023 (4.30).
- Акратофорные красные — Inkerman Саперави. Вайнмейкерс Селекшн. Игристое вино полусладкое красное 2023 (4.1835).
- Классические белые брюты — "Лефкадия" Амфитрион. Российское игристое вино с ЗГУ "Кубань. Крымск" выдержанное брют белое 2019 (4.40).
- Классические розовые брюты — "Кубань-вино" Аристов. Кюве Александр. Розе де Пино. Российское игристое вино с ЗНМП "Южный берег Тамани" выдержанное экстра брют розовое 2022 (4.3335).
- Классические полусухие — "Новый Свет". Российское шампанское коллекционное полусухое белое 2018 (4.335).
- Классические красные — "Новый Свет". Игристое вино выдержанное брют красное 2021 (4.2835).
- Классические фермерские — KD. Константин Дзитоев. Ркацители. Вино игристое брют белое 2020 (4.34).
Любимые FMCG-бренды россиян — смотрим новый рейтинг от OMI.
В прошлом году "наши" пропали из топ-20 любимых брендов и с тех пор не вернулись туда. Поэтому смотрим перестановки среди лидеров FMCG-категорий.
Где российский бренд "обогнал" иностранный:
- бытовая химия — Ariel > Synergetic;
- сухие завтраки, мюсли, хлопья, каши — Nesquik > "Любятово".
Где иностранный бренд "обогнал" российский:
- продукты быстрого приготовления — "Роллтон" > Doshirak (они меняются местами каждый год);
- рыба и морепродукты: "Балтийский берег" > Vici.
Прочие перестановки:
- водка: Beluga > "Царская";
- кондитерские изделия: "Бабаевский" > "Яшкино";
- шампуни, кондиционеры и бальзамы для волос: Head & Shoulders > Schauma.
На своих местах остались 27 брендов из 34.
В прошлом году "наши" пропали из топ-20 любимых брендов и с тех пор не вернулись туда. Поэтому смотрим перестановки среди лидеров FMCG-категорий.
Где российский бренд "обогнал" иностранный:
- бытовая химия — Ariel > Synergetic;
- сухие завтраки, мюсли, хлопья, каши — Nesquik > "Любятово".
Где иностранный бренд "обогнал" российский:
- продукты быстрого приготовления — "Роллтон" > Doshirak (они меняются местами каждый год);
- рыба и морепродукты: "Балтийский берег" > Vici.
Прочие перестановки:
- водка: Beluga > "Царская";
- кондитерские изделия: "Бабаевский" > "Яшкино";
- шампуни, кондиционеры и бальзамы для волос: Head & Shoulders > Schauma.
На своих местах остались 27 брендов из 34.
Почти половина россиян не любит оливье (данные "Много лосося").
- Целых 45% считают оливье самым невкусным салатом и хотели бы убрать его с новогоднего стола.
- Хейтеров селедки под шубой и холодца чуть поменьше — 31% и 29% соответственно.
Тем не менее традиционные салаты — самое распространенное блюдо на Новый год.
- Абсолютное большинство (89%) ставит такие салаты на новогодний стол.
- Около 64% готовят блюда из рыбы и морепродуктов (почаще бы так). В частности, икра оказывается на столе у 43% россиян.
Шампанское — главный новогодний напиток.
- Его пьют 85% россиян, а 71% считают поднятие бокала самой важной новогодней традицией — на 4 п.п. больше, чем украшение елки.
- При этом 66% выбирают для празднования тихое вино, а 24% — крепкий алкоголь.
- Целых 45% считают оливье самым невкусным салатом и хотели бы убрать его с новогоднего стола.
- Хейтеров селедки под шубой и холодца чуть поменьше — 31% и 29% соответственно.
Тем не менее традиционные салаты — самое распространенное блюдо на Новый год.
- Абсолютное большинство (89%) ставит такие салаты на новогодний стол.
- Около 64% готовят блюда из рыбы и морепродуктов (почаще бы так). В частности, икра оказывается на столе у 43% россиян.
Шампанское — главный новогодний напиток.
- Его пьют 85% россиян, а 71% считают поднятие бокала самой важной новогодней традицией — на 4 п.п. больше, чем украшение елки.
- При этом 66% выбирают для празднования тихое вино, а 24% — крепкий алкоголь.
Forwarded from Свободная касса (ритейл & e-com)
Продажи готовой еды в ритейле вырастут на 33% по итогам 2024 года (прогноз INFOLine):
- Ритейлеры увеличат продажи готовой еды в 2024 году на 33%, до 990 млрд руб.
- Если бы не дефицит производственных мощностей, то рынок мог бы вырасти 1,05 трлн руб.
- К развитию сегмента готовой еды приложил руку сам потребитель.
- Сегодня 28,5 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. В 2010 году таких насчитывалось 14 млн.
- Люди, живущие в одиночку, да еще и в квартирах-студиях, не готовят на своих кухнях. Они покупают или заказывают с доставкой готовую еду или же питаются в заведениях общепита. А чаще всего – комбинируют оба формата.
В целом
- Что касается развития online-продаж в целом, то итогам 2024 года их объем вырастет на 37,4% и составит 20,6%.
- Из них 4,9% придется на продукты питания, 34,1% — на непродовольственные товары.
- К 2027 году интернет-торговля на 30,9% проникнет в общий товарооборот страны, в их числе 9% составят продажи food.
- Ритейлеры увеличат продажи готовой еды в 2024 году на 33%, до 990 млрд руб.
- Если бы не дефицит производственных мощностей, то рынок мог бы вырасти 1,05 трлн руб.
- К развитию сегмента готовой еды приложил руку сам потребитель.
- Сегодня 28,5 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. В 2010 году таких насчитывалось 14 млн.
- Люди, живущие в одиночку, да еще и в квартирах-студиях, не готовят на своих кухнях. Они покупают или заказывают с доставкой готовую еду или же питаются в заведениях общепита. А чаще всего – комбинируют оба формата.
В целом
- Что касается развития online-продаж в целом, то итогам 2024 года их объем вырастет на 37,4% и составит 20,6%.
- Из них 4,9% придется на продукты питания, 34,1% — на непродовольственные товары.
- К 2027 году интернет-торговля на 30,9% проникнет в общий товарооборот страны, в их числе 9% составят продажи food.
ФАС проверит производителей масла.
Антимонопольщики посетили с внеплановыми проверками семь компаний-производителей сливочного масла в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.
Потребители жаловались службе на рост стоимости продукта. Похоже, все принимаемые меры по сдерживанию цен не возымели достаточного эффекта. Теперь ФАС будет искать на рынке картель. Выводов стоит ждать по итогам анализа полученной в результате проверок информации.
Антимонопольщики посетили с внеплановыми проверками семь компаний-производителей сливочного масла в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.
Потребители жаловались службе на рост стоимости продукта. Похоже, все принимаемые меры по сдерживанию цен не возымели достаточного эффекта. Теперь ФАС будет искать на рынке картель. Выводов стоит ждать по итогам анализа полученной в результате проверок информации.
Производители повысят цены на колбасу и сосиски.
Пока ФАС разбирается с маслом, переработчики мяса разослали сетям уведомления о повышении отпускных цен на колбасы и сосиски со следующего года. Это первое за год повышение отпускных цен крупными производителями:
- "Черкизово" — на 10%;
- ГК "Талина" ("Атяшево") — на 10%;
- "Новая столица" ("Егорьевская") — на 10%;
- Великолукский мясокомбинат — на 7%.
Причины подорожания
- Несмотря на квоту по нулевым импортным пошлинам на 100 тыс. т говядины, этот вид мяса вырос в цене на 22% с начала года по середину ноября до 700 руб./кг.
- Переработчики сталкиваются с ростом затрат и по другим составляющим, таким как запчасти, корма, добавки, упаковка и т.д. Труд и деньги тоже не дешевеют.
Прогнозы на будущее
- Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк считает, что рост отпускных цен отразится на розничных, поскольку ритейл не продает колбасы и сосиски с минимальными либо отрицательными наценками.
- Гендиректор Infoline Михаил Бурмистров согласен, что эта продукция — не трафикообразующий товар, поэтому у сетей нет инициативы субсидировать сдерживание цен на нее. Потребитель всегда может выбрать позицию побюджетнее.
- Даже ФАС отметила, что мясная гастрономия не входит в число социально значимых продуктов, из-за чего служба не ведет мониторинг ее стоимости. Но в случае резкого необоснованного роста цен антимонопольщики обещают "проанализировать ситуацию".
Статистика рынка
- Продажи сосисок и сарделек за 12 месяцев по июнь 2024 выросли на 4% год к году в объеме и на 12% в деньгах (данные NTech).
- Денежные продажи вареных колбас и ветчины также увеличились на 8% , варено-копченых и полукопченых колбас — на 16%.
- Средняя стоимость сосисок и сарделек за тот же период выросла на 8% до 332 руб./кг. Всего на эту каиегорию приходится 10% мясного сегмента.
- Производство колбасных изделий в 2023 выросло год к году на 2,5% до 2,5 млн т (данные ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза).
- За первые девять месяцев 2024 выпуск таких изделий увеличился на 1,9% до 1,27 млн т (данные Росстата).
Пока ФАС разбирается с маслом, переработчики мяса разослали сетям уведомления о повышении отпускных цен на колбасы и сосиски со следующего года. Это первое за год повышение отпускных цен крупными производителями:
- "Черкизово" — на 10%;
- ГК "Талина" ("Атяшево") — на 10%;
- "Новая столица" ("Егорьевская") — на 10%;
- Великолукский мясокомбинат — на 7%.
Причины подорожания
- Несмотря на квоту по нулевым импортным пошлинам на 100 тыс. т говядины, этот вид мяса вырос в цене на 22% с начала года по середину ноября до 700 руб./кг.
- Переработчики сталкиваются с ростом затрат и по другим составляющим, таким как запчасти, корма, добавки, упаковка и т.д. Труд и деньги тоже не дешевеют.
Прогнозы на будущее
- Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк считает, что рост отпускных цен отразится на розничных, поскольку ритейл не продает колбасы и сосиски с минимальными либо отрицательными наценками.
- Гендиректор Infoline Михаил Бурмистров согласен, что эта продукция — не трафикообразующий товар, поэтому у сетей нет инициативы субсидировать сдерживание цен на нее. Потребитель всегда может выбрать позицию побюджетнее.
- Даже ФАС отметила, что мясная гастрономия не входит в число социально значимых продуктов, из-за чего служба не ведет мониторинг ее стоимости. Но в случае резкого необоснованного роста цен антимонопольщики обещают "проанализировать ситуацию".
Статистика рынка
- Продажи сосисок и сарделек за 12 месяцев по июнь 2024 выросли на 4% год к году в объеме и на 12% в деньгах (данные NTech).
- Денежные продажи вареных колбас и ветчины также увеличились на 8% , варено-копченых и полукопченых колбас — на 16%.
- Средняя стоимость сосисок и сарделек за тот же период выросла на 8% до 332 руб./кг. Всего на эту каиегорию приходится 10% мясного сегмента.
- Производство колбасных изделий в 2023 выросло год к году на 2,5% до 2,5 млн т (данные ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза).
- За первые девять месяцев 2024 выпуск таких изделий увеличился на 1,9% до 1,27 млн т (данные Росстата).
Доля СТМ падает, как и количество SKU и новинок в сетях. Разбираемся в ситуации с материалами Годовой конференции NTech 2024.
СТМ, тендерные позиции и собственное производство сетей
- Доля таких позиций в физическом выражении снизилась в III квартале на 11% год к году до чуть более 28%. Снижение продолжается уже минимум два года.
- При этом в денежном выражении они показали небольшой прирост — на 0,7% до 23%. Здесь, напротив, наблюдается в целом положительная динамика квартал к кварталу.
- Это означает, что ритейлеры перешли от экстенсивного развития СТМ к интенсивному — ценовой и категорийной диверсификации, повышению добавленной стоимости.
SKU и бренды
- В сентябре 2024 количество позиций в федеральных сетях снизилось почти до 196 тыс. (-2,5% год к году). Это минимальное значение более чем за два года.
- В то же время число брендов росло на протяжении большей части года, достигнув в сентябре примерно 14,86 тыс. (+10,9% год к году).
- Выходит, что на каждый бренд стало приходиться меньше SKU — компании фокусируются на самых популярных или перспективных позициях в рамках каждой марки.
Консолидация рынка и новинки
- На топ-1% SKU приходится 48% всех продаж продуктов в деньгах и 64% в объеме, на топ-20% SKU — 95% и 97% соответственно.
- При этом топ-1% брендов генерируют 49% и 55% продаж соответственно, а топ-20% брендов — по 97% в обоих выражениях.
- В сентябре доля новинок от общего числа SKU снизилась до 2% с небольшим — худший результат за более чем два года, не считая января 2024 (в январе всегда просадка).
- Консолидация продовольственного рынка может оказывать негативное влияние на количество запусков — не все могут позволить себе "встать" на полку.
Консолидация по категориям и сетям
- Наименьшая доля в физическом выражении топ-1% и топ-20% SKU среди основных категорий наблюдается у ХБИ (38% и 92%), наибольшая — в бакалее (69% и 98%).
- Аналогично наименьшая доля топовых позиций среди сетей — в "Дикси" (33% и 84% соответственно), наибольшая — в Metro (56% и 94%).
Уже на следующей неделе мы изучим звезды и черные дыры.
СТМ, тендерные позиции и собственное производство сетей
- Доля таких позиций в физическом выражении снизилась в III квартале на 11% год к году до чуть более 28%. Снижение продолжается уже минимум два года.
- При этом в денежном выражении они показали небольшой прирост — на 0,7% до 23%. Здесь, напротив, наблюдается в целом положительная динамика квартал к кварталу.
- Это означает, что ритейлеры перешли от экстенсивного развития СТМ к интенсивному — ценовой и категорийной диверсификации, повышению добавленной стоимости.
SKU и бренды
- В сентябре 2024 количество позиций в федеральных сетях снизилось почти до 196 тыс. (-2,5% год к году). Это минимальное значение более чем за два года.
- В то же время число брендов росло на протяжении большей части года, достигнув в сентябре примерно 14,86 тыс. (+10,9% год к году).
- Выходит, что на каждый бренд стало приходиться меньше SKU — компании фокусируются на самых популярных или перспективных позициях в рамках каждой марки.
Консолидация рынка и новинки
- На топ-1% SKU приходится 48% всех продаж продуктов в деньгах и 64% в объеме, на топ-20% SKU — 95% и 97% соответственно.
- При этом топ-1% брендов генерируют 49% и 55% продаж соответственно, а топ-20% брендов — по 97% в обоих выражениях.
- В сентябре доля новинок от общего числа SKU снизилась до 2% с небольшим — худший результат за более чем два года, не считая января 2024 (в январе всегда просадка).
- Консолидация продовольственного рынка может оказывать негативное влияние на количество запусков — не все могут позволить себе "встать" на полку.
Консолидация по категориям и сетям
- Наименьшая доля в физическом выражении топ-1% и топ-20% SKU среди основных категорий наблюдается у ХБИ (38% и 92%), наибольшая — в бакалее (69% и 98%).
- Аналогично наименьшая доля топовых позиций среди сетей — в "Дикси" (33% и 84% соответственно), наибольшая — в Metro (56% и 94%).
Уже на следующей неделе мы изучим звезды и черные дыры.
Гороховые волокна и яичный белок — идеальная добавка к мясным продуктам.
В НИЦ ППиФ группы "Союзснаб" выяснили, что эти два ингредиента обладают максимальной синергией при использовании в натуральных формоудерживающих ингредиентах для мясной промышленности. Их сочетание увеличивает влаго- и жироудерживающую способность полуфабрикатов. А еще оно допустимо в рамках стандарта Халяль.
Яичный белок — отличный эмульгатор, а гороховые волокна — еще и желирующий, а также влагоудерживающий агент. Их свойства проявляются при высоких температурах. Добавка из гороха эффективна за счет содержания в ней растворимых и нерастворимых пищевых волокон, которые структурно связаны с полисахаридами и молекулами белка.
#перспектива
В НИЦ ППиФ группы "Союзснаб" выяснили, что эти два ингредиента обладают максимальной синергией при использовании в натуральных формоудерживающих ингредиентах для мясной промышленности. Их сочетание увеличивает влаго- и жироудерживающую способность полуфабрикатов. А еще оно допустимо в рамках стандарта Халяль.
Яичный белок — отличный эмульгатор, а гороховые волокна — еще и желирующий, а также влагоудерживающий агент. Их свойства проявляются при высоких температурах. Добавка из гороха эффективна за счет содержания в ней растворимых и нерастворимых пищевых волокон, которые структурно связаны с полисахаридами и молекулами белка.
#перспектива
Очень странный судебно-маркетинговый кейс Oatly.
- Шведский бренд растительных аналогов молока хотел зарегистрировать в Британии слоган Post Milk Generation.
- Британский аналог Роспатента отказал Oatly, после чего тот подал апелляцию, чтобы оспорить решение.
- В итоге апелляционный суд страны ее отклонил и постановил, что слоган все же не сможет стать товарным знаком.
Странность в том, как британские чиновники объясняли отказ.
- Им не понравилось, что фраза Post Milk Generation содержит слово "молоко", ведь использовать его в продвижении растительных напитков в стране запрещено.
- Формулировка "пост-молочное поколение" — так переводится слоган — непрозрачно намекает на намерение Oatly заменить своей продукцией обычное молоко.
- Казалось бы, этого должно быть достаточно, чтобы потребители поняли: производитель максимально дистанцируется от молока, а не пытается выдать за него овсяные напитки.
- Но суды в Британии строго следуют букве закона — раз слово "молоко" есть, значит оно может ввести людей в заблуждение.
Лично нас в заблуждение вводит скорее их решение, чем слоган Oatly.
- Шведский бренд растительных аналогов молока хотел зарегистрировать в Британии слоган Post Milk Generation.
- Британский аналог Роспатента отказал Oatly, после чего тот подал апелляцию, чтобы оспорить решение.
- В итоге апелляционный суд страны ее отклонил и постановил, что слоган все же не сможет стать товарным знаком.
Странность в том, как британские чиновники объясняли отказ.
- Им не понравилось, что фраза Post Milk Generation содержит слово "молоко", ведь использовать его в продвижении растительных напитков в стране запрещено.
- Формулировка "пост-молочное поколение" — так переводится слоган — непрозрачно намекает на намерение Oatly заменить своей продукцией обычное молоко.
- Казалось бы, этого должно быть достаточно, чтобы потребители поняли: производитель максимально дистанцируется от молока, а не пытается выдать за него овсяные напитки.
- Но суды в Британии строго следуют букве закона — раз слово "молоко" есть, значит оно может ввести людей в заблуждение.
Лично нас в заблуждение вводит скорее их решение, чем слоган Oatly.