"Следующий год будет большим испытанием для любителей кофе в России", — считает гендиректор "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Смотрим, почему.
- Фьючерсы на арабику на прошлой неделе достигали максимума с 1977 — более $7/кг.
- Стоимость робусты и вовсе побила исторический рекорд — $5,3/кг.
- Первый сорт за год подорожал на 80%, второй — более чем вдвое.
- По данным Чантурия, пики цен на арабику случаются примерно раз в 10 лет, но робуста так ещё не дрожала.
Причины динамики
- Неурожай в основных странах-производителях кофе — Вьетнаме и Бразилии.
- Плохие прогнозы по урожаю в новом сезоне, как результат — спекуляции на бирже.
- Растущий спрос на кофе, за которым не успевает предложение.
- Рост себестоимости выращивания кофе.
Прогнозы по российскому рынку
- В One Price Coffee считают, что розница поднимет цены не сразу — у неё есть запасы кофе, пусть и небольшие.
- Чантурия добавляет, что дорогой доллар может повлиять на розничные цены уже в ближайшие недели.
- В Tasty Coffee утверждают, что кофе по новым ценам будет поставляться в течение следующих 3-6 месяцев и "никогда не будет таким же дешевым, как раньше".
- При этом в Coffee Like сомневаются, что дальшейшее изменение стоимости кофе возможно до следующего урожая летом 2025.
- Для некоторых кофеен рост цен будет сильно отложенным. Например, "Даблби" фиксирует стоимость кофе раз в год для каждого региона.
- При этом там опасаются, что импортеры будут повышать оптовые цены на кофе превентивно, чтобы обеспечить себя средствами на новые закупки.
- В следующем году кофе для потребителя может подорожать на 15-30%, но в случае кофеен это зависит от бизнес-модели.
- Участники рынка согласны, что россияне при этом не откажутся от кофе. Потребление может незначительно сократиться в пользу кофейных альтернатив.
- Фьючерсы на арабику на прошлой неделе достигали максимума с 1977 — более $7/кг.
- Стоимость робусты и вовсе побила исторический рекорд — $5,3/кг.
- Первый сорт за год подорожал на 80%, второй — более чем вдвое.
- По данным Чантурия, пики цен на арабику случаются примерно раз в 10 лет, но робуста так ещё не дрожала.
Причины динамики
- Неурожай в основных странах-производителях кофе — Вьетнаме и Бразилии.
- Плохие прогнозы по урожаю в новом сезоне, как результат — спекуляции на бирже.
- Растущий спрос на кофе, за которым не успевает предложение.
- Рост себестоимости выращивания кофе.
Прогнозы по российскому рынку
- В One Price Coffee считают, что розница поднимет цены не сразу — у неё есть запасы кофе, пусть и небольшие.
- Чантурия добавляет, что дорогой доллар может повлиять на розничные цены уже в ближайшие недели.
- В Tasty Coffee утверждают, что кофе по новым ценам будет поставляться в течение следующих 3-6 месяцев и "никогда не будет таким же дешевым, как раньше".
- При этом в Coffee Like сомневаются, что дальшейшее изменение стоимости кофе возможно до следующего урожая летом 2025.
- Для некоторых кофеен рост цен будет сильно отложенным. Например, "Даблби" фиксирует стоимость кофе раз в год для каждого региона.
- При этом там опасаются, что импортеры будут повышать оптовые цены на кофе превентивно, чтобы обеспечить себя средствами на новые закупки.
- В следующем году кофе для потребителя может подорожать на 15-30%, но в случае кофеен это зависит от бизнес-модели.
- Участники рынка согласны, что россияне при этом не откажутся от кофе. Потребление может незначительно сократиться в пользу кофейных альтернатив.
Новогодний стол дорожал быстрее инфляции (данные "Руспродсоюза").
- Стоимость 19 самых распространенных продуктов для новогоднего стола за год выросла на 11,4%.
- Это при том, что официальная продуктовая инфляция в годовом выражении составила 9%.
Топ-3 подорожавших продукта:
- картофель — +65,2% год к году;
- сливочное масло — +31,3%;
- свёкла — +22,7%.
Подешевела только курица (-7%).
Позиция АКОРТ
- В крупных сетях большинство востребованных продуктов подорожали в пределах инфляции (+9-10%).
- Производители и сети проводят промо, доводя цены на самые востребованные товары до уровня прошлого года.
- Также доступность продуктов повышается за счёт СТМ и акций.
- Стоимость 19 самых распространенных продуктов для новогоднего стола за год выросла на 11,4%.
- Это при том, что официальная продуктовая инфляция в годовом выражении составила 9%.
Топ-3 подорожавших продукта:
- картофель — +65,2% год к году;
- сливочное масло — +31,3%;
- свёкла — +22,7%.
Подешевела только курица (-7%).
Позиция АКОРТ
- В крупных сетях большинство востребованных продуктов подорожали в пределах инфляции (+9-10%).
- Производители и сети проводят промо, доводя цены на самые востребованные товары до уровня прошлого года.
- Также доступность продуктов повышается за счёт СТМ и акций.
Курение на ходу предложили запретить в Госдуме.
Депутат от "Новых людей" Амир Хамитов попытается внести поправку в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма", запрещающую гражданам курить на ходу. Таким образом Хамитов хочет защитить людей от пассивного курения. Идея пока направлена в Минздав. Уже гадаем, поддержат ли ее там.
Интересно, каким образом исполнение запрета будет контролироваться. Сейчас граждане спокойно курят даже в общественных местах, хотя это запрещено. А формулировка "на ходу" дает огромный простор для маневра — шел по улице с сигаретой, заметила полиция, остановился и вуаля — теперь куришь не на ходу. С ЭСДН еще проще — можно делать по одной незаметной затяжке.
Мы решили проверить, не появился ли в Госдуме новый Султан Хамзаев, только про сигареты вместо алкоголя. Пришли к выводу, что пока нет. Хамитов до настоящего момента разве что показывал цену обеда в здании нижней палаты (577 руб.), призывал ставить уроки физкультуры последними в школьном расписании и отчислять часть прибыли букмекеров разработчикам видеоигр. Ну и спортсменам помогал, все-таки зампред комитета по физической культуре и спорту. Запрет курить на ходу — что-то из той же стези.
Депутат от "Новых людей" Амир Хамитов попытается внести поправку в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма", запрещающую гражданам курить на ходу. Таким образом Хамитов хочет защитить людей от пассивного курения. Идея пока направлена в Минздав. Уже гадаем, поддержат ли ее там.
Интересно, каким образом исполнение запрета будет контролироваться. Сейчас граждане спокойно курят даже в общественных местах, хотя это запрещено. А формулировка "на ходу" дает огромный простор для маневра — шел по улице с сигаретой, заметила полиция, остановился и вуаля — теперь куришь не на ходу. С ЭСДН еще проще — можно делать по одной незаметной затяжке.
Мы решили проверить, не появился ли в Госдуме новый Султан Хамзаев, только про сигареты вместо алкоголя. Пришли к выводу, что пока нет. Хамитов до настоящего момента разве что показывал цену обеда в здании нижней палаты (577 руб.), призывал ставить уроки физкультуры последними в школьном расписании и отчислять часть прибыли букмекеров разработчикам видеоигр. Ну и спортсменам помогал, все-таки зампред комитета по физической культуре и спорту. Запрет курить на ходу — что-то из той же стези.
Необычные продукты и целая новая линейка. Начнем с последней.
- "Эконива" запустила производство готовых завтраков по цене 170-210 руб. за блюдо. Ингредиенты холдинг использует собственные, но блюда поставляются с площадки-партнёра. С какой, не уточняется. Продаются завтраки в собственной рознице "Эконивы".
- "Черноголовка" представила колу со вкусом пломбира — Ice Cola и Snow Cola. Причем первая — прозрачная и продается эксклюзивно в сетях X5, а вторая — привычного цвета и отгружается в том числе другим ритейлерам.
- "Русская картошка" стала азиатской: бренд представил пять новых вкусов чипсов, вдохновленных восточной уличной кухней. Это фо бо, кимчи, якитори, тайский сладкий чили и лосось терияки.
- Кондитерская фабрика "Акульчев" вышла на рынок мороженого. Под своим брендом она выпускает три вида мороженого-сэндвича: с малиной, шоколадной крошкой и вареной сгущенкой. В компании сообщили, что это ответ на запрос покупателей.
- У "Даниссимо" появились два новых творожных десерта со вкусом популярных кондитерских изделий — тирамису и малиново-фисташкового десерта. Можно сказать, это более полезные их версии.
- В ассортименте "Азбуки вкуса" мы заметили новый формат низкоуглеводного снека — пончики Daily Value из чечевичной муки. Без сахара, глютена и, что самое главное, пальмового масла. Можно есть вместо протеинового батончика.
- Не совсем новинка, но новость: "ВкусВилл" нарядил некоторые продукты в подарочные упаковки. Сделано это было для того, чтобы покупатели могли собрать подарок из подходящих друг к другу продуктов. Точно такая же мотивация была у запуска новогодней СТМ "Ашана".
Если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите @FMCG_Otvet. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок.
#новинки_на_рынке
- "Эконива" запустила производство готовых завтраков по цене 170-210 руб. за блюдо. Ингредиенты холдинг использует собственные, но блюда поставляются с площадки-партнёра. С какой, не уточняется. Продаются завтраки в собственной рознице "Эконивы".
- "Черноголовка" представила колу со вкусом пломбира — Ice Cola и Snow Cola. Причем первая — прозрачная и продается эксклюзивно в сетях X5, а вторая — привычного цвета и отгружается в том числе другим ритейлерам.
- "Русская картошка" стала азиатской: бренд представил пять новых вкусов чипсов, вдохновленных восточной уличной кухней. Это фо бо, кимчи, якитори, тайский сладкий чили и лосось терияки.
- Кондитерская фабрика "Акульчев" вышла на рынок мороженого. Под своим брендом она выпускает три вида мороженого-сэндвича: с малиной, шоколадной крошкой и вареной сгущенкой. В компании сообщили, что это ответ на запрос покупателей.
- У "Даниссимо" появились два новых творожных десерта со вкусом популярных кондитерских изделий — тирамису и малиново-фисташкового десерта. Можно сказать, это более полезные их версии.
- В ассортименте "Азбуки вкуса" мы заметили новый формат низкоуглеводного снека — пончики Daily Value из чечевичной муки. Без сахара, глютена и, что самое главное, пальмового масла. Можно есть вместо протеинового батончика.
- Не совсем новинка, но новость: "ВкусВилл" нарядил некоторые продукты в подарочные упаковки. Сделано это было для того, чтобы покупатели могли собрать подарок из подходящих друг к другу продуктов. Точно такая же мотивация была у запуска новогодней СТМ "Ашана".
Если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите @FMCG_Otvet. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок.
#новинки_на_рынке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Unilever продаст продуктовые бренды с ежегодной выручкой более $1 млрд.
CEO компании Хейн Шумахер продолжает оптимизировать бизнес. На этот раз он объявил, что ищет покупателей на несколько брендов еды, совокупно генерирующих продажи в размере $1,05 млрд в год. Какие бренды выставлены на продажу и сколько их, Шумахер не уточнил. Но указанная сумма — это менее 1,7% выручки Unilever.
Ранее руководство Unilever заявляло о фокусе на 30 топовых брендах. Новое решение — продолжение этой стратегии. В продуктовом сегменте компания хочет сфокусироваться на соусах, приправах и продуктах для HoReCa. Не все "нецелевые" марки будут проданы, но "эклектичное портфолио" Unilever заметно похудеет.
CEO компании Хейн Шумахер продолжает оптимизировать бизнес. На этот раз он объявил, что ищет покупателей на несколько брендов еды, совокупно генерирующих продажи в размере $1,05 млрд в год. Какие бренды выставлены на продажу и сколько их, Шумахер не уточнил. Но указанная сумма — это менее 1,7% выручки Unilever.
Ранее руководство Unilever заявляло о фокусе на 30 топовых брендах. Новое решение — продолжение этой стратегии. В продуктовом сегменте компания хочет сфокусироваться на соусах, приправах и продуктах для HoReCa. Не все "нецелевые" марки будут проданы, но "эклектичное портфолио" Unilever заметно похудеет.
Carlsberg продаст заводы "Балтики".
- Анонимные источники сообщили, что датчане нашли частных инвесторов для продажи активов пивоваренной компании.
- Она только вчера была выведена из-под временного управления Росимуществом президентским указом.
- Этот вывод — необходимое условие сделки, поэтому вероятность её заключения высока.
- Один из источников даже утверждает, что она уже согласована правкомиссией по иностранным инвестициям.
Подробности сделки
- Стороны могут закрыть её до конца года.
- В качестве одного из инвесторов называют гендиректора "Балтики" Таймураза Боллоева.
- По оценке INFOLine, стоимость компании составляет не менее 50 млрд руб. без учёта средств на балансе.
- С учётом новых условий продажи активов иностранными компаниями Carlsberg может рассчитывать на выручку от продажи в размере 2,5-17,5 млрд руб.
- Анонимные источники сообщили, что датчане нашли частных инвесторов для продажи активов пивоваренной компании.
- Она только вчера была выведена из-под временного управления Росимуществом президентским указом.
- Этот вывод — необходимое условие сделки, поэтому вероятность её заключения высока.
- Один из источников даже утверждает, что она уже согласована правкомиссией по иностранным инвестициям.
Подробности сделки
- Стороны могут закрыть её до конца года.
- В качестве одного из инвесторов называют гендиректора "Балтики" Таймураза Боллоева.
- По оценке INFOLine, стоимость компании составляет не менее 50 млрд руб. без учёта средств на балансе.
- С учётом новых условий продажи активов иностранными компаниями Carlsberg может рассчитывать на выручку от продажи в размере 2,5-17,5 млрд руб.
В "Балтике" уже пошли новые назначения.
Компания назначила креативным директором Дениса Верещагина, который ранее вел медиа-проекты в "Сберселлер", Rambler Group и т.д. В "Балтике" он займется трансформацией брендов, развитием экспертизы в сфере медиакоммуникаций, а также созданием и повышением эффективности креативов в онлайне и офлайне.
Верещагин настроен оптимистично:
Мы тоже надеемся, что в плане маркетинга "Балтика" теперь сможет дышать посвободнее.
Компания назначила креативным директором Дениса Верещагина, который ранее вел медиа-проекты в "Сберселлер", Rambler Group и т.д. В "Балтике" он займется трансформацией брендов, развитием экспертизы в сфере медиакоммуникаций, а также созданием и повышением эффективности креативов в онлайне и офлайне.
Верещагин настроен оптимистично:
Вижу большие возможности для создания проектов, которых еще не было на рынке. Уверен, что у нас получится удивить коллег по цеху и потребителей, и не раз!
Мы тоже надеемся, что в плане маркетинга "Балтика" теперь сможет дышать посвободнее.
"Балтика" продана за 34 млрд руб. Теперь официально.
- В редакцию Reuters попал документ, одобряющий продажу пивоваренной компании холдингом Carlsberg российскому АО "ВГ Инвест".
- Сумма сделки составила 34 млрд руб. — предполагаем, что это с учетом дисконта, но без учета добровольного взноса в бюджет.
- ООО "Хоппи Юнион" будет полностью принадлежать "Балтике", а доли компании в Carlsberg Azerbaijan, Carlsberg Kazakhstan и других зарубежных юрлицах перейдут датчанам.
О "ВГ Инвест" (данные Rusprofile)
- Юрлицо было зарегистрировано 19 августа 2024, его владельцы не раскрываются.
- Гендиректор — Егор Гусельников, которому принадлежит 50% в холдинге ООО "ЦРП".
- "ЦРП" — это "Центр развития пивоварения", оставшиеся 50% в котором принадлежат Александру Толмачеву.
- Толмачев ранее работал на российское подразделение Heineken, а затем — на агрохолдинг "Деметра".
- ООО "ЦРП" принадлежат оптовые продавцы пива ООО "Новые Пивоварни" и ООО "Проект 650", а также производители металлической тары ООО "Альба Воронеж" и ООО "Альба Тольятти".
- Интересно, что гендиректор ООО "Проект 650" — Алексей Пяткин, занимающий аналогичную должность в ООО "Хоппи Юнион".
- В редакцию Reuters попал документ, одобряющий продажу пивоваренной компании холдингом Carlsberg российскому АО "ВГ Инвест".
- Сумма сделки составила 34 млрд руб. — предполагаем, что это с учетом дисконта, но без учета добровольного взноса в бюджет.
- ООО "Хоппи Юнион" будет полностью принадлежать "Балтике", а доли компании в Carlsberg Azerbaijan, Carlsberg Kazakhstan и других зарубежных юрлицах перейдут датчанам.
О "ВГ Инвест" (данные Rusprofile)
- Юрлицо было зарегистрировано 19 августа 2024, его владельцы не раскрываются.
- Гендиректор — Егор Гусельников, которому принадлежит 50% в холдинге ООО "ЦРП".
- "ЦРП" — это "Центр развития пивоварения", оставшиеся 50% в котором принадлежат Александру Толмачеву.
- Толмачев ранее работал на российское подразделение Heineken, а затем — на агрохолдинг "Деметра".
- ООО "ЦРП" принадлежат оптовые продавцы пива ООО "Новые Пивоварни" и ООО "Проект 650", а также производители металлической тары ООО "Альба Воронеж" и ООО "Альба Тольятти".
- Интересно, что гендиректор ООО "Проект 650" — Алексей Пяткин, занимающий аналогичную должность в ООО "Хоппи Юнион".
На какие продукты россияне больше всего нарастили траты — смотрим в материале NTech (есть в редакции).
- За 12 месяцев по сентябрь 2024 расходы потребителей на яйца выросли почти на 120 млрд руб. год к году.
- При этом их потребление в физическом выражении незначительно снизилось.
- Готовая еда растет не только в деньгах (+95 млрд руб), но и в объеме. Этой важной категории будет посвящен целый раздел конференции NTech 4 декабря.
- Замыкает тройку хлеб, траты на который успели вырасти примерно на 85 млрд руб.
- Заметно выросли расходы на "анти-ЗОЖ" продукты: мороженое, выпечку, сладкую газировку, энергетики и прикассовую кондитерку.
- Прирост их денежных продаж за рассматриваемый период составил почти 300 млрд руб.
- За 12 месяцев по сентябрь 2024 расходы потребителей на яйца выросли почти на 120 млрд руб. год к году.
- При этом их потребление в физическом выражении незначительно снизилось.
- Готовая еда растет не только в деньгах (+95 млрд руб), но и в объеме. Этой важной категории будет посвящен целый раздел конференции NTech 4 декабря.
- Замыкает тройку хлеб, траты на который успели вырасти примерно на 85 млрд руб.
- Заметно выросли расходы на "анти-ЗОЖ" продукты: мороженое, выпечку, сладкую газировку, энергетики и прикассовую кондитерку.
- Прирост их денежных продаж за рассматриваемый период составил почти 300 млрд руб.
Начинаем собирать новогодний стол и оцениваем главные его составляющие.
Ни один праздник не обходится без нарезки. Поэтому мы решили провести срез цен на три самых популярных позиции нарезанной сырокопченой колбасы по версии рейтинга NTech 2024. Из-за того, что в рейтинге подряд идут две позиции от "Останкино", вторую мы пропустили. И остались с таким списком:
- "Черкизово Премиум" Сальчичон 100 г;
- "Останкино" Салями итальянская 150 г;
- "Егорьевская КГФ" Брауншвейгская 100 г.
Результаты ценового среза
- Как это нередко бывает, X5 заняла весь ценовой спектр. Самая бюджетная нарезка — в "Пятерочке", самая дорогая — в "Перекрестке".
- Гипермаркеты, включая Metro, несильно отстают по части выгодных предложений от магазинов "у дома" эконом-сегмента.
- Разброс по ценам значительный только у "Черкизово": 71,3% против 24,4% у "Останкино" и 31,6% у "Егорьевской".
#КонтрольнаяОценка
Ни один праздник не обходится без нарезки. Поэтому мы решили провести срез цен на три самых популярных позиции нарезанной сырокопченой колбасы по версии рейтинга NTech 2024. Из-за того, что в рейтинге подряд идут две позиции от "Останкино", вторую мы пропустили. И остались с таким списком:
- "Черкизово Премиум" Сальчичон 100 г;
- "Останкино" Салями итальянская 150 г;
- "Егорьевская КГФ" Брауншвейгская 100 г.
Результаты ценового среза
- Как это нередко бывает, X5 заняла весь ценовой спектр. Самая бюджетная нарезка — в "Пятерочке", самая дорогая — в "Перекрестке".
- Гипермаркеты, включая Metro, несильно отстают по части выгодных предложений от магазинов "у дома" эконом-сегмента.
- Разброс по ценам значительный только у "Черкизово": 71,3% против 24,4% у "Останкино" и 31,6% у "Егорьевской".
#КонтрольнаяОценка
Forwarded from Агрономика
Агрохолдинги и фермеры вошли в список лучших производителей продуктов питания в России. Организация Tastes of Russia представила ежегодный рейтинг "Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания", в котором большинство составили сельхозпроизводители, работающие в формате «от поля до прилавка». Наглядный пример преимуществ вертикальной интеграции.
Рейтинг составлен по результатам опроса 500 ведущих экспертов сферы пищевой промышленности и учитывает исключительно их индивидуальные предпочтения, включая личные симпатии и доверие к представленным брендам продуктов.
2-е место в рейтинге занял производитель мясных и молочных продуктов Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева (бренды «Агрокомплекс Выселковский», Labinsk Beef, «Николаевские сыроварни», «Медвёдовские традиции» и др.)
На 3-м месте — производитель индейки «Дамате» (бренды «Индилайт», «Озёрка», «БазарКо», «Молком» и др.)
5-е место занял производитель мясной и молочной продукции ГК «Дымов» с брендами «Дымов», «Пиколини», «Дымов Гриль Дог» и др. Следом за ним на 6-м месте расположился подмосковный агрохолдинг «Белая Дача».
7-е место занял воронежский производитель премиальной говядины «Заречное» (бренд PRIMEBEEF). На 8-м месте оказалась подмосковная "Истринская сыроварня Олега Сироты", имеющая собственную сырьевую базу.
9-е место занял производитель мясной продукции Мираторг, а на 10-м месте оказался производитель мясной продукции агрохолдинг «Продо».
Из сельхозпроизводителей в рейтинг также вошли ЭкоНива (11 место), Moloko Group (12 место), ЭКО-Культура (17 место), органическое хозяйство М2 (19 место), Кабош (21 место), Черкизово (24 место), Простоквашино (25 место), Комос Групп (27 место), Братья Чебурашкины (28 место), Русское поле, (29 место), Мое лето (32 место), АгриВолга (35 место), Эфко (41 место), Степь (42 место), Совхоз им. Ленина (44 место), ORENBEEF (45 место) и Гудвилл (50 место).
О компаниях рыбной отрасли, вошедших в рейтинг, написали наши коллеги из Рыбхоза.
Рейтинг составлен по результатам опроса 500 ведущих экспертов сферы пищевой промышленности и учитывает исключительно их индивидуальные предпочтения, включая личные симпатии и доверие к представленным брендам продуктов.
2-е место в рейтинге занял производитель мясных и молочных продуктов Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева (бренды «Агрокомплекс Выселковский», Labinsk Beef, «Николаевские сыроварни», «Медвёдовские традиции» и др.)
На 3-м месте — производитель индейки «Дамате» (бренды «Индилайт», «Озёрка», «БазарКо», «Молком» и др.)
5-е место занял производитель мясной и молочной продукции ГК «Дымов» с брендами «Дымов», «Пиколини», «Дымов Гриль Дог» и др. Следом за ним на 6-м месте расположился подмосковный агрохолдинг «Белая Дача».
7-е место занял воронежский производитель премиальной говядины «Заречное» (бренд PRIMEBEEF). На 8-м месте оказалась подмосковная "Истринская сыроварня Олега Сироты", имеющая собственную сырьевую базу.
9-е место занял производитель мясной продукции Мираторг, а на 10-м месте оказался производитель мясной продукции агрохолдинг «Продо».
Из сельхозпроизводителей в рейтинг также вошли ЭкоНива (11 место), Moloko Group (12 место), ЭКО-Культура (17 место), органическое хозяйство М2 (19 место), Кабош (21 место), Черкизово (24 место), Простоквашино (25 место), Комос Групп (27 место), Братья Чебурашкины (28 место), Русское поле, (29 место), Мое лето (32 место), АгриВолга (35 место), Эфко (41 место), Степь (42 место), Совхоз им. Ленина (44 место), ORENBEEF (45 место) и Гудвилл (50 место).
О компаниях рыбной отрасли, вошедших в рейтинг, написали наши коллеги из Рыбхоза.