Unilever теряла контроль над российским бизнесом, заявил CEO компании Хейн Шумахер.

Британско-нидерландский FMCG-гигант ушел из России из-за того, что головному офису становилось сложнее контролировать местное подразделение. Сложности возникали во многих сферах деятельности:

- движение денег из России и в Россию;

- оценка результатов;

- управление брендами и т.д.

Риск ухода с российского рынка в Unilever понимали еще почти два года назад. Но принимать решение пришлось именно Шумахеру:

Я не видел в ближайшем будущем окна, когда мы могли бы восстановить контроль, и это привело к решению уйти. [...] За последние полтора года это, вероятно, было самым трудным моим решением.

Растительное "мясо" нашло свою нишу.

- "ВкусВилл" запустит СТМ этого продукта в трех вариантах — со вкусом курицы, говядины и тунца.

- Выпускать "мясо" будет "Партнер-М" (Greenwise), один из крупнейших в России производителей текстурированных растительных белков.

Рынок растительных альтернатив мяса

- В 2023 его объем составил 40 млрд руб. в денежном выражении и 180 т в натуральном (данные Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов).

- В январе-октябре 2024 выпуск растительного "мяса" вырос на 22% до 200 т, а по итогам года емкость рынка может достигнуть 45 млрд руб.

- При этом продажи такой продукции за первые 10 месяцев года сократились на 7% в деньгах и на 11% в объеме (данные "Нильсен").

- Иными словами, рынок небольшой, а его рост остановился и даже обратился вспять. Но это касается не всех сегментов рынка.

Ниша и перспективы проекта

- Во "ВкусВилле" в 2024 спрос на веганскую замороженную продукцию рос примерно на 20% год к году в зависимости от месяца.

- В "Эфко" (Hi!) говорят о еще более выраженной динамике: +25 в 2023, предполагаемые +50% по итогам 2024.

- "ВкусВилл" позиционируется как магазин продуктов для здорового питания, поэтому спрос на веганские альтернативы там может быть выше, чем в целом по рынку.

- Действительно, ритейлер сообщает, что запуск СТМ растительного мяса — ответ на запрос клиентов по расширению ассортимента.

- Это значит, что продажи такой продукции во "ВкусВилле" могут расти значительно быстрее рынка, а выпуск по контракту сократит издержки.

- При этом "Азбука вкуса" вывела на рынок похожий продукт более двух лет назад, так что "ВкусВилл", похоже, припозднился.

Liquid Death не дает покоя слава банана Каттелана.

Скандальный бренд питьевой воды увидел, как примотанный скотчем к стене банан продали за $6,2 млн, и решил повторить успех. Он выставил на продажу баночку своей вкусовой воды Mango Chainsaw, точно так же приклеенную к стене скотчем. Правда, там в комплекте еще идет десятилетний запас этой самой воды.

Цена, похоже, зависит от региона, из которого пользователь заходит на сайт бренда. В США арт-объект стоит $5,2 млн, в Британии — £5,5 млн ($6,9 млн), в Германии — €6,8 ($7,1 млн), а в Россию Liquid Death не доставляет. Смелый запрос для подражателей — художник Маурицио Каттелан хотя бы сам додумался до своего банана, а тут сплошная имитация и коммерциализация.

Зато "отзывы" на товар забавные:

Налоговый вычет за покупку предмета искусства. Отличный вычет.

В настоящее время я выпиваю 1426 банок Mango Chainsaw в день, так что эта покупка сэкономит мне ровно $4,9 тыс. за 10 лет.

Купил без промедления. Легкая покупка для такого парня как я.

Почти идеально. Оценил бы повыше, если бы в комплекте шло больше скотча.

Ван Гог умер за это. Это буквально то, что его убило.

Заманчиво, но я все еще выплачиваю кредит за банан.

#бредыбрендов

"Монетка" оспорит права на "прохладную колу".

- Принадлежащий "Ленте" ритейлер еще в 2022 пытался зарегистрировать товарный знак Cool drink cola по классу безалкогольных напитков.

- В феврале 2024 он получил отказ. Вероятно, из-за схожести с существующим наименованием CoolCola.

- Этот товарный знак МПБК "Очаково" зарегистрировал еще в 2015, дополнительно защищая его в 2022-2024.

- Cейчас под ним выпускается третий по популярности бренд газировки после "Доброго" и "Черноголовки" (данные NTech-500).

- Управляющая "Монеткой" компания "Элемент-трейд" подала в палату по патентным спорам иск, касающийся бренда CoolCola.

- Скорее всего, она будет добиваться отмены охраны товарного знака, чтобы позже зарегистрировать свой Cool drink cola.

- Юристы считают, что "Монетка" может указать на отсутствие различительной способности CoolCola, поскольку словосочетание указывает только на свойства напитка — "прохладная кола".

- Но Роспатент склонен вставать на сторону уже зарегистрированных товарных знаков. И раз CoolCola уже прошла проверку на различительную способность, ее охрана, скорее всего, не прекратится.

У "Мороши" появился новый официальный производитель.

- Ранее мы писали, что Ladoga стала эксклюзивным дистрибьютором брендов водки "Лесная Мороша" и "Лесная", выпускаемых на национализированном заводе "Русский Север".

- Теперь "Родник и К", владелец "Мороши", заключил мировое соглашение с Ярославским ЛВЗ, с которым ранее судился после отзыва лицензии на выпуск продукции под своими брендами.

- В частности, претензии к ЯЛВЗ были из-за того, что он продолжал выпускать водку с названиями, схожими с "Морошей", а также другими брендами "Родник и К": "Шустовъ", "Первакъ" и "Шоколатье".

Условия соглашения

- ЯЛВЗ получает неисключительную лицензию до конца 2025 на выпуск марок, созвучных с брендом "Мороша".

- Он обязуется поставлять выпущенную под этими брендами водку только в "Магнит".

- За каждый литр введенной в оборот продукции под этими брендами ЯЛВЗ будет платить "Родник и К" по 6 руб.

- Водку "Шустовъ", "Первакъ" и "Шоколатье" заводу придётся распродать до конца 2024 и также заплатить за неё по 6 руб./л.

"Кристалл" сможет выпускать ром "Пираты Карибского моря" — еще одно важное событие из сферы интеллектуального права.

- В 2022 калужский ЛВЗ "Кристалл" подал заявку на регистрацию товарного знака "Пираты Карибского моря/Pirates of the Caribbean".

- В апреле 2023 завод потребовал прекратить его охрану, поскольку права на наименование принадлежали Disney.

- В сентябре 2023 КЛВЗ получил отказ в регистрации бренда, а в апреле 2024 Роспатент не стал удовлетворять его возражение. Но компания не сдалась.

- "Кристалл" обратился в Суд по интеллектуальным правам, который наконец его услышал. И разрешил зарегистрировать товарный знак.

- Теперь калужский завод сможет использовать название "Пираты Карибского моря" или Pirates of the Caribbean для выпуска алкогольной продукции.

- По планам, это будет доминиканский ром. Более логичное применение для этого известного бренда придумать сложно.

Выше — то, как возможный дизайн бутылки видит нейросеть. Во внешнем оформлении ассоциаций с серией фильмов нет, да и сама этикетка, скорее всего, будет поярче. Но использовать образ Джека Воробья "Кристалл" вряд ли сможет и ограничится текстовой отсылкой.

Иногда клиент не просто неправ, но еще и эмоционально нестабилен.

Не представляем, на какие еще ухищрения надо пойти ГК "Ренна", чтобы явно показать, что соус несладкий. Тут и крупная фудзона, и явная аналогия с майонезом. Похоже, подобных рисков не избежать. В следующий раз кто-то примет соус табаско за джем и тоже разразится гневным постом в соцсети.

Структура совладельца «Тавроса» Рустема Миргалимова выкупит российский бизнес австрийского ритейлера Selgros и его дистрибутора Global Foods. Стоимость активов оценивается в 40 млрд рублей, но, вероятно, сделка состоится с дисконтом 35-40%.
 
Покупателем станет ООО «Ароса Логистика», принадлежащая Василию Цветкову (80%) и Михаилу Галуеву (20%). До апреля 2023 года Василий Цветков был гендиректором ООО «Ароса», единственным собственником которого является Рустем Миргалимов. После сделки Selgros и Global Foods войдут в «Аросу», но продолжат работу на российском рынке под своими брендами.  
 
Selgros владеет 11 магазинами, офисными зданиями, торговым центром и более 120 га земли в Москве и области. Компания занимает 77-е место в списке FMCG-сетей России по версии Infoline. Выручка Selgros в январе-июле 2024 года составила 4,8 млрд рублей, а выручка Global Foods в 2023 году составила 11,3 млрд рублей.
 
«Ароса» занимается поставкой продуктов питания в 150 городах России, так что компания может рассчитывать на эффект синергии от нового актива. Это позволит ей расширить присутствие на рынке и усилить профильный бизнес. В 2023 году выручка «Аросы» составила 11 млрд рублей при чистой прибыли 13 млн рублей.
 
Напомним, основной бизнес Миргалимова – агрохолдинг «Таврос», крупный производитель мяса и сахара в Башкирии. По результатам 2023 года мы отдали «Тавросу» первое место в номинации «Инвестор года» за рекордные семь сделок М&А. Ранее мы писали, что компания планирует экспансию на Ближнем Востоке, в связи с чем 80% УК «Таврос» были переданы катарской компании «Грин вэй».

Производители и сети снизили цены на молоко и масло.

- По итогам переговоров с регуляторами, в частности ФАС, участники рынка изменили ценовую политику в отношении ряда продуктов.

-У поставщиков снижение цен на молоко составит до 15%, на масло — до 10-15%. Ритейл ограничит наценки на уровне 5-10%.

Что сделали поставщики

- "Молвест": снизил цену на молоко 2,5% жирности на 10%, на масло 72,5% — на 7-10%, попросил сети уменьшить наценку на 5%.

- "Ренна": объявила о промоакции со скидками до 10%, которая пройдёт в последние две недели года.

- "ЭкоНива": снизила цены на сливочное масло на 5% ещё 1 ноября, зафиксировало стоимость основных молочных продуктов на уровне сентября в собственной рознице.

- По данным "Союзмолоко", другие производители также запускают промо, вводят эмбарго на повышение отпускных цен и т.д.

Что сделали сети

- X5: по 28 февраля 2025 расширила список позиций со сниженной наценкой (5-10%) с 277 в 17 категориях до 387 в 29 категориях.

- "Ашан"/"Атак": на три месяца аналогичным образом дополнительно снизили наценку на 42 позиции, теперь их 208 в 31 категории.

- "Магнит": с 1 декабря 2024 по 1 апреля 2025 расширил обязательства по снижению наценок с 278 товаров в 26 категориях до 448 товаров в 30 категориях.

- "Дикси": на тот же срок снизила наценку дополнительно на 40 позиций — теперь таких у сети 110 штук в 29 категориях.

- Metro, "Лента", "Мария Ра" и "Монетка": отказались добровольно снижать наценки. Надеемся, корову у них всё-таки не отберут.

- Также ФАС сообщила, что товары со сниженными наценками будут отмечены специальными ценниками.

При этом себестоимость молочки только растёт. С начала года сырье подорожало на 27% при рентабельности отрасли в 4-5%, а дорогие кредиты усложняют ситуацию. В связи с этим Минсельхоз объявил о поддержке молочников.

- По итогам 2024 ведомство обещает потратить на господдержку 63 млрд руб.

- Это возмещение затрат на производство и модернизацию ферм, гранты небольшим фермерам и льготные кредиты.

У ЭФКО появился еще один новый уходовый бренд.

- Ранее предприятие "ЭФКО-Косметик" запустило марку средств для стирки Magic Drive, а теперь — марку детских средств Malio.

- В ассортименте — три вида крем-мыла, каждый в жидком и твердом виде, гель для стирки и кондиционер для белья.

- Средства Malio изготовлены из натуральных компонентов, протестированы дерматологами и гипоаллергенны.

- Их состав был разработан в лабораториях инновационного центра "ЭФКО" специально под чувствительную детскую кожу.

Компания вложила в проект более 50 млн руб. И вложит еще больше, поскольку планирует дополнить ассортимент детским мылом для стирки, кремом и шампунем "без слез". Уже запущенные в производство средства доступны к покупке на маркетплейсах.

Пока цены на молочку пытаются сдерживать, дорожает другой "народный" продукт — майонез.

- "Эссен Продакшн" уведомила сети о повышении отпускных цен на 21 позицию майонеза "Махеевъ" и "Добрая хозяйка" на 2,9-10%.

- Также с 15 декабря для ритейлеров подорожают четыре позиции майонезных соусов компании (+5-14,6%) и два вида томатной пасты (+5-10%).

- И это при том, что с 15 ноября "Эссен" уже поднимал цены на 18 позиций майонеза и два вида майонезных соусов на 10%.

Причины подорожания

- Стоимость сырого подсолнечного масла на прошлой неделе выросла на 40,3% год к году до 103,9 тыс. руб./т.

- Половину объема майонеза составляет рафинированное масло, которое на 10% дороже сырого.

- "Эссен", у которой нет собственного производства масла, приходится передавать подорожание вниз по цепочке поставок.

- Также на себестоимость майонеза повлияли другие факторы, общие для большинства отраслей — подорожание рабочей силы, упаковки, кредитов и т.д.

Прогнозы на будущее

- Цены на подсолнечное масло вряд ли продолжат расти, но компаниям приходится приспосабливаться к уже произошедшему скачку цен.

- Поэтому не исключено, что вслед за "Эссен" отпускные цены поднимут другие компании. Скорее всего, уже после Нового года.

- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев считает, что инфляция почти не влияет на продажи майонеза из-за его высокой доступности.

- Но некоторые игроки рынка утверждают, что продукт не социально значимый, а значит спрос на него эластичный и может упасть.

Рыночная статистика

- На топ-5 производителей приходится 86% рынка: 38% — "Русагро", 19% — "Эссен", 17% — "Эфко", 9% — "Нэфис", 3% - "Янта" (данные "Русагро").

- Продажи майонеза за 12 месяцев по октябрь 2024 снизились на 2,2% год к году в натуральном выражении и на 1,4% в денежном (данные "Нильсен").

- Одновременно столовые соусы продемонстрировали рост на 3,9% и 12,4% соответственно.

- В среднем майонез в России стоит 290,8 руб./кг, на 5% больше год к году. (данные "Руспродсоюза").

Антипохмельное пиво выпустили в России.

Пивоварня Two Peaks Brew Lab занимается производством безалкогольного функционального пива. В ассортименте есть пиво с кофеином и таурином, витаминами, CBD и даже экстрактом гриба ежовика. У всех разные функции — от укрепления иммунитета до ускорения мозга.

Недавно производитель переплюнул самого себя, представив томатный гозе с антипохмельным эффектом. Красный Back to Balance (есть еще и синий, не антипохмельный) восстанавливает солевой баланс организма с помощью магния, натрия и витамина B6.

Довольно необычная для нашей страны разработка, при этом очень полезная. В редакции утром субботы предпочитают пить обычные изотоники (помогают отлично), но, возможно, мы как-нибудь попробуем и такое пиво. Цена у баночки 450 мл как у обычного крафта — от 175 руб. на маркетплейсах за набор из шести штук до 230 руб. в "Азбуке вкуса".

#перспектива

Heineken построит в Дубае первую крупную пивоварню.

- Первая пивоварня в ОАЭ появилась в Абу-Даби около года назад, но это было небольшой цех при ресторане.

- В конце следующего года Sirocco, СП Heineken и местной Maritime and Mercantile International, возьмется за проект помасштабнее.

- К 2027 предприятие планирует запустить завод более чем на 100 сотрудников, который будет выпускать пиво под марками Heineken, Kingfisher, Amstel и Birra Moretti.

- До этого компания Sirocco только поставляла алкоголь в Дубай, но теперь стало очевидно, что для удовлетворения спроса необходимо местное производство.

- Спрос на алкоголь рождают туристы, чей поток в эмират вырос на 8% в I полугодии 2024 до 10,6 млн чел. Из них 20% — из Западной Европы.

- В то время как законы вокруг покупки спиртного остаются строгими для местных мусульман, власти ОАЭ смягчают их для приезжих.

- Не так давно Дубай отменил налог в 30% с продажи алкоголя и даже плату за получение соответствующей лицензии.

Сразу видно, эмиры недостаточно беспокоятся о рождаемости.

Основанный миллиардером Алишером Усмановым холдинг USM вышел из состава учредителей «дочки» ЦРПТ — оператора государственной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Смотрим подробности:

- Структура ЦРПТ — ООО «Оператор-ЦРПТ» — появилась в июле 2017 года. Идею создания на базе этой компании единого оператора системы сплошной маркировки товаров, которая должна была появиться в России к текущему году, одобрил президент Владимир Путин.

- Изначально предполагалось, что созданием системы маркировки будет заниматься сам ЦРПТ, но в итоге специально для этого проекта было создано отдельное ООО.

- Система, цель которой борьба с нелегальными товарами на российском рынке, была реализована на базе государственно-частного партнерства. Это был совместный проект холдинга USM, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

- По данным на март 2022 года компании «ЮэСэМ Технологии» принадлежало 50% оператора системы маркировки, у входившего в «Ростех» концерна «Автоматика» было 25% и столько же — у «Элвис-Плюс групп».

- Сведения об актуальной структуре владельцев ООО «Оператор-ЦРПТ» в ЕГРЮЛ сейчас скрыты.

- У проекта несколько инвесторов, но изначальный состав претерпел изменения. В частности, из состава акционеров вышла USM, акционером которой является Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу работников группы.

- В настоящий момент ни у кого из акционеров ООО «Оператор-ЦРПТ» нет контроля либо доли 25%.

- В пресс-службе «Ростеха» уточнили, что госкорпорация с самого начала владеет эффективной долей 22,5% в компании — операторе проекта.

Производство мыла в Индии.

К гигиене, конечно, тоже есть вопросы, но это хотя бы мыло, а не еда. А вот производственная безопасность точно хромает. Неудивительно, что в некоторых индийских продуктах можно найти отрезанные пальцы.