Большинство FMCG-продавцов — ИП, но по оборотам они уступают крупным компаниям.
Продолжаем изучать данные по рынку продуктового ритейла с исследованием "Т-Бизнеса". Часть из них мы уже использовали в утреннем посте, теперь обратим внимание на другие интересные детали. Цифры приводятся за январь-сентябрь 2024 по бизнес-клиентам Т-Банка.
Структура продовольственной розницы
- Из всех предпринимателей в сегменте 86% работают в статусе ИП, и лишь 14% — ООО.
- На ИП приходится 64% продуктовых магазинов, но только 23% покупок и 19% общего оборота.
- Юрлица же владеют 37% магазинов, где совершается 77% покупок и "крутится" 81% всех денег в отрасли.
- Разница в том числе объясняется тем, что у двух третей ИП в собственности всего одна точка продаж.
Способы приема платежей и оборот
- В сентябре 2024 доля предпринимателей, подключивших два и более способа оплаты, составила 70% по сравнению с всего лишь 10% в январе 2023.
- В число таких способов входят терминал, QR-код и приложение для смартфонов Pay to phone.
- Доля использующих только терминалы за тот же период снизилась с 89% до 21%.
- Исключительно QR-кодами пользуются 5% розничных точек, а Pay to phone — 4%.
- Через полгода после открытия магазина 29% владельцев подключают минимум два способа оплаты, а через год — уже ровно треть.
- У предпринимателей, в чьих точках доступны два и более способа приема платежей, обороты в среднем втрое больше, чем у владельцев точек с одним способом.
Продолжаем изучать данные по рынку продуктового ритейла с исследованием "Т-Бизнеса". Часть из них мы уже использовали в утреннем посте, теперь обратим внимание на другие интересные детали. Цифры приводятся за январь-сентябрь 2024 по бизнес-клиентам Т-Банка.
Структура продовольственной розницы
- Из всех предпринимателей в сегменте 86% работают в статусе ИП, и лишь 14% — ООО.
- На ИП приходится 64% продуктовых магазинов, но только 23% покупок и 19% общего оборота.
- Юрлица же владеют 37% магазинов, где совершается 77% покупок и "крутится" 81% всех денег в отрасли.
- Разница в том числе объясняется тем, что у двух третей ИП в собственности всего одна точка продаж.
Способы приема платежей и оборот
- В сентябре 2024 доля предпринимателей, подключивших два и более способа оплаты, составила 70% по сравнению с всего лишь 10% в январе 2023.
- В число таких способов входят терминал, QR-код и приложение для смартфонов Pay to phone.
- Доля использующих только терминалы за тот же период снизилась с 89% до 21%.
- Исключительно QR-кодами пользуются 5% розничных точек, а Pay to phone — 4%.
- Через полгода после открытия магазина 29% владельцев подключают минимум два способа оплаты, а через год — уже ровно треть.
- У предпринимателей, в чьих точках доступны два и более способа приема платежей, обороты в среднем втрое больше, чем у владельцев точек с одним способом.
Россияне заранее планируют покупки и откладывают деньги перед стартом распродаж, по данным Яндекс Маркета.
- 35% респондентов признались, что откладывают деньги, чтобы закупиться на осенних распродажах.
- При этом 77% регулярно следят за акциями, а больше трети из них совершают покупки исходя из найденных скидок.
- Каждый пятый опрошенный добавляет нужные товары в корзину и заказывает их, когда цена стала меньше.
- Что касается конкретных сумм, то половина респондентов выделяет на время распродаж 30–50 тысяч рублей, еще 27% — до 20 тысяч.
- 35% респондентов признались, что откладывают деньги, чтобы закупиться на осенних распродажах.
- При этом 77% регулярно следят за акциями, а больше трети из них совершают покупки исходя из найденных скидок.
- Каждый пятый опрошенный добавляет нужные товары в корзину и заказывает их, когда цена стала меньше.
- Что касается конкретных сумм, то половина респондентов выделяет на время распродаж 30–50 тысяч рублей, еще 27% — до 20 тысяч.
Питьевая вода и сигареты — что одни возрастные группы покупают чаще других?
Начинаем разбирать материалы с ежегодной конференции "Нильсен" FMCG 2025. Сегодня пройдемся всего по одному слайду — таблице частоты покупок определенных товаров различными поколениями. Позиции тут ранжированы по доле респондентов, потребляющих их раз в неделю или чаще. Опрос проводился в сентябре 2024.
Общее
- Практически во всех возрастных группах топ-3 состоит из одних и тех же категорий — хлеб и выпечка, свежие фрукты и овощи, традиционная молочка.
- Россияне вне зависимости от возраста чаще всего покупают хлеб. Он и правда всему голова.
Частное
- 18-24 года. Молодежь чаще других поколений покупает питьевую и минеральную воду, а также средства для стирки. Сигареты они берут реже, но даже здесь они в топ-20 по частоте покупки.
- 25-34 года. "Молодые взрослые" любят чай и свежее мясо, крупы, макароны и газировку. Несмотря на то, что сигареты они курят чаще младших потребителей, табачные стики среди них популярнее, чем среди всех других групп.
- 35-44 года. Взрослые и обеспеченные россияне могут позволить себе часто покупать сыры и недешевую современную молочку (йогурты, творожки).
- 45-54 года. Это единственная возрастная группа, представители которой курят достаточно часто, чтобы сигареты вошли в топ-3 их списка покупок.
- 55-64 года. Потребители предпенсионного возраста с трудом просыпаются без кофе и активно кормят питомцев. К сожалению, на свежее мясо и современную молочку средств у них не остается.
Со следующей недели начнем изучать презентацию более подробно.
Начинаем разбирать материалы с ежегодной конференции "Нильсен" FMCG 2025. Сегодня пройдемся всего по одному слайду — таблице частоты покупок определенных товаров различными поколениями. Позиции тут ранжированы по доле респондентов, потребляющих их раз в неделю или чаще. Опрос проводился в сентябре 2024.
Общее
- Практически во всех возрастных группах топ-3 состоит из одних и тех же категорий — хлеб и выпечка, свежие фрукты и овощи, традиционная молочка.
- Россияне вне зависимости от возраста чаще всего покупают хлеб. Он и правда всему голова.
Частное
- 18-24 года. Молодежь чаще других поколений покупает питьевую и минеральную воду, а также средства для стирки. Сигареты они берут реже, но даже здесь они в топ-20 по частоте покупки.
- 25-34 года. "Молодые взрослые" любят чай и свежее мясо, крупы, макароны и газировку. Несмотря на то, что сигареты они курят чаще младших потребителей, табачные стики среди них популярнее, чем среди всех других групп.
- 35-44 года. Взрослые и обеспеченные россияне могут позволить себе часто покупать сыры и недешевую современную молочку (йогурты, творожки).
- 45-54 года. Это единственная возрастная группа, представители которой курят достаточно часто, чтобы сигареты вошли в топ-3 их списка покупок.
- 55-64 года. Потребители предпенсионного возраста с трудом просыпаются без кофе и активно кормят питомцев. К сожалению, на свежее мясо и современную молочку средств у них не остается.
Со следующей недели начнем изучать презентацию более подробно.
Forwarded from Агрономика
Дефицит индейки отменяется. "Дамате" Наума Бабаева опровергла информацию о сокращении поставок продукции в торговые сети. Компания сообщила, что продолжает ежедневно отгружать в магазины более миллиона упаковок индейки под брендом «Индилайт» со своих заводов в Ростовской и Пензенской областях.
Ранее сообщалось, что из-за технических неполадок на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области "Дамате" временно сократит отгрузки индейки. В самой компании назвали это сообщение дезинформацией.
— Мы ценим доверительные отношения и продолжаем выполнять обязательства перед нашими партнерами и покупателями. Вы по-прежнему можете приобрести индейку «Индилайт» в ваших любимых магазинах у дома, супермаркетах, гипермаркетах и онлайн,
говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что из-за технических неполадок на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области "Дамате" временно сократит отгрузки индейки. В самой компании назвали это сообщение дезинформацией.
Любопытный дизайн упаковок премиального оливкового масла.
Испанская Vanesa Garcia Estudio разработала название, стратегию и брендинг для бренда GOZO, под которым будет выпускаться органическое масло из оливок, собранных с тысячелетних деревьев. Дизайн банок соответствующий — рельефный, вдохновленный древними глиняными сосудами. Особенно вкупе с деревянной коробкой смотрится и правда премиально.
Хотя такими темпами скоро все оливковое масло рискует стать роскошью.
Испанская Vanesa Garcia Estudio разработала название, стратегию и брендинг для бренда GOZO, под которым будет выпускаться органическое масло из оливок, собранных с тысячелетних деревьев. Дизайн банок соответствующий — рельефный, вдохновленный древними глиняными сосудами. Особенно вкупе с деревянной коробкой смотрится и правда премиально.
Хотя такими темпами скоро все оливковое масло рискует стать роскошью.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Умельцы прилепили держатель для никотиновых паучей на кроксы.
Аксессуар для тех, кто "может бросить в любой момент, просто не хочет".
Аксессуар для тех, кто "может бросить в любой момент, просто не хочет".
Пока сливочное начинает дешеветь, подсолнечное дорожает.
- На прошлой неделе цены на подсолнечное масло выросли к началу сентября на 26% до 100,2 тыс. руб./т (данные "Совэкона").
- Экспортная стоимость продукта на базе FOB Новороссийск составила почти $1,1 тыс./т, что на 43,2% больше год к году (данные Центра ценовых индексов).
Причины динамики
- В США и Индонезии из-за требований к применению выработанного из растительных масел биодизеля спрос на подсолнечное масло растёт, а предложение сокращается.
- Подсолнечное масло стало дорожать вслед за пальмовым, поскольку продукты в определённой степени взаимозаменяемы.
- Из трех основных стран-поставщиков подсолнечного масла (Россия, Украина, Аргентина) первые две столкнулись с сокращением урожая из-за засухи.
Прогнозы на будущее
- Предложение подсолнечника в текущем сельскохозяйственном году может сократиться на 13% до 17,3 млн т (данные ИКАР).
- Объем экспорта за сезон 2024-2025 может снизиться на 10-15% до 4 млн т.
- Рост цен на подсолнечное масло внутри страны может прекратиться из-за экспортной пошлины, которая в ноябре составила 2,9 тыс. руб./т.
Тем временем сети получили первое уведомление о снижении цен на сливочное масло (оказывается, бывают и такие уведомления).
- С 1 ноября "Эконива" снизит отпускные цены на сливочное масло на 10%.
- В компании заметили стабилизацию спроса на продукт, что начало отражаться в ценах.
- На дальнейшую динамику цен в рознице повлияет не только спрос, но и колебания себестоимости продукта.
- На прошлой неделе цены на подсолнечное масло выросли к началу сентября на 26% до 100,2 тыс. руб./т (данные "Совэкона").
- Экспортная стоимость продукта на базе FOB Новороссийск составила почти $1,1 тыс./т, что на 43,2% больше год к году (данные Центра ценовых индексов).
Причины динамики
- В США и Индонезии из-за требований к применению выработанного из растительных масел биодизеля спрос на подсолнечное масло растёт, а предложение сокращается.
- Подсолнечное масло стало дорожать вслед за пальмовым, поскольку продукты в определённой степени взаимозаменяемы.
- Из трех основных стран-поставщиков подсолнечного масла (Россия, Украина, Аргентина) первые две столкнулись с сокращением урожая из-за засухи.
Прогнозы на будущее
- Предложение подсолнечника в текущем сельскохозяйственном году может сократиться на 13% до 17,3 млн т (данные ИКАР).
- Объем экспорта за сезон 2024-2025 может снизиться на 10-15% до 4 млн т.
- Рост цен на подсолнечное масло внутри страны может прекратиться из-за экспортной пошлины, которая в ноябре составила 2,9 тыс. руб./т.
Тем временем сети получили первое уведомление о снижении цен на сливочное масло (оказывается, бывают и такие уведомления).
- С 1 ноября "Эконива" снизит отпускные цены на сливочное масло на 10%.
- В компании заметили стабилизацию спроса на продукт, что начало отражаться в ценах.
- На дальнейшую динамику цен в рознице повлияет не только спрос, но и колебания себестоимости продукта.
ГОСТ на винные карты с 20% российского вина утвержден.
Росстандарт утвердил ГОСТ "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт". Как и обещали в Роскачестве, все решилось до конца года. На сайте Росстандарта документ пока не опубликован.
Чтобы следовать стандарту, рестораны и кафе должны будут иметь не менее 20% отечественных вин в ассортименте. Часть игроков рынка просила 50%, но, к счастью для рестораторов, регулятор решил иначе. Еще один плюс нового ГОСТа — он носит рекомендательный характер. Пока что.
Глава Fort Александр Липилин утверждает, что российское вино с достойным соотношением цена/качество — дефицитный товар. Значит, ресторанам придется наполнять винные карты заведомо непопулярными напитками, "чтобы было". Поможет ли это продвижению российского вина — вопрос открытый. Но Липилин считает, что гости кафе и ресторанов перейдут на пиво и коктейли.
Росстандарт утвердил ГОСТ "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт". Как и обещали в Роскачестве, все решилось до конца года. На сайте Росстандарта документ пока не опубликован.
Чтобы следовать стандарту, рестораны и кафе должны будут иметь не менее 20% отечественных вин в ассортименте. Часть игроков рынка просила 50%, но, к счастью для рестораторов, регулятор решил иначе. Еще один плюс нового ГОСТа — он носит рекомендательный характер. Пока что.
Глава Fort Александр Липилин утверждает, что российское вино с достойным соотношением цена/качество — дефицитный товар. Значит, ресторанам придется наполнять винные карты заведомо непопулярными напитками, "чтобы было". Поможет ли это продвижению российского вина — вопрос открытый. Но Липилин считает, что гости кафе и ресторанов перейдут на пиво и коктейли.
Как меняются продажи товаров для детей и питомцев? Продолжаем разбирать материалы с ежегодной конференции "Нильсен" FMCG 2025. Данные приводятся за 12 месяцев по сентябрь 2024.
Детские товары
- Основной тренд — рост натуральных продаж во всех основных категориях несмотря на снижение рождаемости (-3% за последние пять лет).
- Самые быстрорастущие категории — вязкое детское питание (пюре, +15,8% год к году), детские напитки (+10,3%) и заменители грудного молока (+9,6%).
- При этом увеличиваются продажи питания для детей с особыми потребностями: безлактозного (+37%), для комфортного пищеварения (+34%) и из козьего молока (+38%).
- Спрос обеспечивается ростом доходов, за счет которого родители получают возможность чаще покупать детям (и иногда себе) специализированные детские продукты.
Товары для домашних животных
- Тут рост рынка происходит параллельно увеличению количества питомцев в России — +11% к 2020 до 74,8 млн, и это только кошки с собаками.
- Офлайн-рынок замедлил динамику до +8,1% за счет падения инфляции, причем натуральные продажи вышли в "зеленую" зону.
- Онлайн-рынок даже ускорил рост на 0,1 п.п. до +34,4% несмотря на снижение цен. Настолько на нем вырос спрос.
- Натуральные продажи стали основным драйвером рынка. В "минус" сыграли средние размеры упаковок и переход потребителей на более бюджетные товары.
В следующий раз взглянем на основные фокусы потребителей и на то, как они влияют на рынок.
Детские товары
- Основной тренд — рост натуральных продаж во всех основных категориях несмотря на снижение рождаемости (-3% за последние пять лет).
- Самые быстрорастущие категории — вязкое детское питание (пюре, +15,8% год к году), детские напитки (+10,3%) и заменители грудного молока (+9,6%).
- При этом увеличиваются продажи питания для детей с особыми потребностями: безлактозного (+37%), для комфортного пищеварения (+34%) и из козьего молока (+38%).
- Спрос обеспечивается ростом доходов, за счет которого родители получают возможность чаще покупать детям (и иногда себе) специализированные детские продукты.
Товары для домашних животных
- Тут рост рынка происходит параллельно увеличению количества питомцев в России — +11% к 2020 до 74,8 млн, и это только кошки с собаками.
- Офлайн-рынок замедлил динамику до +8,1% за счет падения инфляции, причем натуральные продажи вышли в "зеленую" зону.
- Онлайн-рынок даже ускорил рост на 0,1 п.п. до +34,4% несмотря на снижение цен. Настолько на нем вырос спрос.
- Натуральные продажи стали основным драйвером рынка. В "минус" сыграли средние размеры упаковок и переход потребителей на более бюджетные товары.
В следующий раз взглянем на основные фокусы потребителей и на то, как они влияют на рынок.
Новинки для новогоднего настроения и не только. Продолжаем мониторить каталоги сетей и выбирать самое интересное.
- В "Яндекс Лавке" появилась нашумевшая Coca-Cola со вкусом печенья Oreo. Баночка 0,25 обойдется любителям коллабораций в 279 руб.
- Наш "любимый" "Снежный городок" представил мятное мороженое с Гринчем на этикетке. Будем надеяться, что права на персонажа у компании есть, как и на Марио.
- "Самокат" в честь "Черной пятницы" пополнил ассортимент своих черных товаров, для которых даже выделил целый раздел, черным сыром "Черная жемчужина" с... белой плесенью.
- "ВкусВилл" решил подготовиться не к Новому году, а к его последствиям. И показал сразу два вида рассола на комбуче — огуречный и томатный. Двойная доза здоровья.
- На этом ритейлер не успокоился: в его ассортименте мы нашли ответ знаменитым "панна-котикам" — "ПаннаКролика". Это такой же "трясущийся" десерт, только на бисквите. Ну и в виде кролика, естественно.
- Настоящее украшение новогоднего стола — вареники с картофелем и квашеной капустой. Тоже от "ВкусВилла". Не представляем, кому такое придется по вкусу, но на вкус и цвет...
- Отдельно — интересная новогодняя новинка в "Азбуке вкуса". Не совсем FMCG, но близко. Елочные игрушки в виде продуктов от бренда "Коллекция Традиции". Стоят 2-3 тыс. руб. за штуку. Все как полагается.
Если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите @FMCG_Otvet. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок.
#новинки_на_рынке
- В "Яндекс Лавке" появилась нашумевшая Coca-Cola со вкусом печенья Oreo. Баночка 0,25 обойдется любителям коллабораций в 279 руб.
- Наш "любимый" "Снежный городок" представил мятное мороженое с Гринчем на этикетке. Будем надеяться, что права на персонажа у компании есть, как и на Марио.
- "Самокат" в честь "Черной пятницы" пополнил ассортимент своих черных товаров, для которых даже выделил целый раздел, черным сыром "Черная жемчужина" с... белой плесенью.
- "ВкусВилл" решил подготовиться не к Новому году, а к его последствиям. И показал сразу два вида рассола на комбуче — огуречный и томатный. Двойная доза здоровья.
- На этом ритейлер не успокоился: в его ассортименте мы нашли ответ знаменитым "панна-котикам" — "ПаннаКролика". Это такой же "трясущийся" десерт, только на бисквите. Ну и в виде кролика, естественно.
- Настоящее украшение новогоднего стола — вареники с картофелем и квашеной капустой. Тоже от "ВкусВилла". Не представляем, кому такое придется по вкусу, но на вкус и цвет...
- Отдельно — интересная новогодняя новинка в "Азбуке вкуса". Не совсем FMCG, но близко. Елочные игрушки в виде продуктов от бренда "Коллекция Традиции". Стоят 2-3 тыс. руб. за штуку. Все как полагается.
Если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите @FMCG_Otvet. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок.
#новинки_на_рынке
Черная икра с сидром — интересное вкусовое сочетание.
Владелец осетровой фермы "ДоброFish" Андрей Попов по всей видимости считает, что оно удачное. Он зарегистрировал юрлицо под производство сидра и готов инвестировать в проект более 100 млн руб. Под брендом "Ренсковый погреб" будет выпускаться традиционный сидр из местных пермских яблок.
Собственное производство сидра дополнит гастротуристическое направление фермы "ДоброFish" — туда водят экскурсии с дегустациями. К рыбе и икре можно было бы делать вино, но виноград в Прикамье не то чтобы хорошо растет. При этом Попов говорит, что в России не так много качественного натурального сидра.
Проект станет уникальным для региона. "ДоброFish" — единственный производитель черной осетровой икры в Пермском крае. Что касается сидра, то, по данным Rusprofile, его там выпускают еще четыре компании. Они либо не сдавали финансовую отчетность, либо показывали выручку в 0 руб. Так что у Попова конкуренции почти не будет — главное, чтобы посетителям фермы "зашел" сидр под икру.
Владелец осетровой фермы "ДоброFish" Андрей Попов по всей видимости считает, что оно удачное. Он зарегистрировал юрлицо под производство сидра и готов инвестировать в проект более 100 млн руб. Под брендом "Ренсковый погреб" будет выпускаться традиционный сидр из местных пермских яблок.
Собственное производство сидра дополнит гастротуристическое направление фермы "ДоброFish" — туда водят экскурсии с дегустациями. К рыбе и икре можно было бы делать вино, но виноград в Прикамье не то чтобы хорошо растет. При этом Попов говорит, что в России не так много качественного натурального сидра.
Проект станет уникальным для региона. "ДоброFish" — единственный производитель черной осетровой икры в Пермском крае. Что касается сидра, то, по данным Rusprofile, его там выпускают еще четыре компании. Они либо не сдавали финансовую отчетность, либо показывали выручку в 0 руб. Так что у Попова конкуренции почти не будет — главное, чтобы посетителям фермы "зашел" сидр под икру.
Forwarded from Агрономика
Бывшая российская «дочка» Danone задумалась о собственном сырье. Компания Health&Nutrition, которая в мае вошла в холдинг «Вамин Татарстан», может обзавестись собственными молочными фермами и стать вертикально-интегрированным холдингом. Об этом сообщила вице-президент компании Марина Дмитриева. Решение пока не принято, компания оценивает потенциальный эффект от вертикальной интеграции.
H&N – крупный производитель молочной продукции в России, но сырье компания всегда закупала у молочных хозяйств, что было обусловлено стратегией Danone. Создание собственной сырьевой базы – нестандартный шаг для молочного переработчика в России, в наших реалиях бизнес чаще развивается от производства сырья (например, «Эконива»). Но в случае с «Вамином» такое решение было бы вполне оправданным. У холдинга уже есть собственные фермы с общим поголовьем более 23 тыс. голов и немалый опыт в молочном животноводстве.
Момент для создания собственной сырьевой базы тоже удачный. В России дефицит молока-сырья, который уже привел к росту цен как на молоко, так и на продукты его переработки. На этом фоне в октябре H&N даже приостанавливала поставки сливочного масла отдельных брендов. Собственное сырье позволит снизить ценовые риски и поддержать рентабельность переработки. К тому же, крупные молочные проекты до сих пор получают хорошую поддержку от государства, что немаловажно.
H&N – крупный производитель молочной продукции в России, но сырье компания всегда закупала у молочных хозяйств, что было обусловлено стратегией Danone. Создание собственной сырьевой базы – нестандартный шаг для молочного переработчика в России, в наших реалиях бизнес чаще развивается от производства сырья (например, «Эконива»). Но в случае с «Вамином» такое решение было бы вполне оправданным. У холдинга уже есть собственные фермы с общим поголовьем более 23 тыс. голов и немалый опыт в молочном животноводстве.
Момент для создания собственной сырьевой базы тоже удачный. В России дефицит молока-сырья, который уже привел к росту цен как на молоко, так и на продукты его переработки. На этом фоне в октябре H&N даже приостанавливала поставки сливочного масла отдельных брендов. Собственное сырье позволит снизить ценовые риски и поддержать рентабельность переработки. К тому же, крупные молочные проекты до сих пор получают хорошую поддержку от государства, что немаловажно.