Кулинария закрепляется в кошельках россиян. Продолжим разбирать материалы NTech к III Мясному симпозиуму и ненадолго остановимся на готовой еде.

- В 2024 расходы потребителей на кулинарию достигли 2,3% их продуктовой корзины (ГПХ, главной полки холодильника).

- Как в денежном, так и в натуральном выражении этот сегмент в I полугодии прибавил 17% год к году.

- При этом темпы подорожания готовых блюд оставались на уровне общей инфляции — 12%.

- Основные блюда — одна из динамичных категорий кулинарии. Она прибавила 20% в объеме и 23% в деньгах.

- При росте цен на 15% год к году она смогла перейти к стабильному росту после нескольких лет колебаний.

- Уже в сентябре 2024 доля трат на основные блюда превысила 0,6% ГПХ. И показатель будет расти.

- Через три года расходы на эту категорию могут сравняться с тратами на пельмени и вдвое превысить траты на замороженную рыбу.

В следующий раз изучим, как доля уникальных позиций влияет на динамику категорий в сетях. И на этом пока закончим.

#аналитика_NTech

Еще один интересный форм-фактор корма для питомцев.

На этот раз не коробка, а цилиндрическая банка. Дизайн для бренда Boosty Dog разработал венгерский дизайнер MolnarPeti. Это лечебный корм на основе трав, поэтому в брендинге было важно показать активных и здоровых песиков. Особенно интересен логотип: вроде иероглиф, а на самом деле еще одна счастливая собачка.

Шринкфляция "убила" банки 0,5 л.

- "Арнест упаковочные решения" ("АУР"), крупнейший в стране производитель алюминиевых банок, перестал выпускать тару объёмом 0,5 л.

- Компания перешла на производство банок 0,45 л, спрос на которые стабильно рос.

- Потребность в полулитровых банках при этом снижалась, пока их выпуск не достиг 1% от общего.

- В "АУР" добавили, что переход с формата 0,5 на 0,45 начался ещё в 2016. Причём совершали его все крупные производители напитков.

- Поэтому отрасль как таковая от исчезновения банок 0,5 л не пострадает — она же его и вызвала.

- Пострадает потребитель, которому нальют меньше газировки или пива за ту же цену. Но тут альтернатива — подорожание единицы товара.

- Небольшие производители напитков все ещё смогут закупать "полновесные" банки.

- Они остались в ассортименте части российских поставщиков тары (напр., MPack) и, конечно, в Китае. Но цены на такой крафт в таре 0,5 не могут не вырасти.

Вице-премьер Патрушев ввёл ежедневный мониторинг продовольственного рынка.

Проводить такой мониторинг он поручил в ходе совещания с ФОИВами и Банком России. Там власти обсуждали цены на рынке продовольствия. Обеспокоенность у них вызвала динамика по ряду позиций. При этом Дмитрий Патрушев заметил, что показатели АПК и пищепрома стабильны, а дефицита основных продуктов нет.

Другие результаты совещания звучат расплывчато.

- Участники обсудили краткосрочные и долгосрочные меры по увеличению производства продуктов.

- В частности, речь шла об обеспечении производителями необходимого уровня производства в условиях высокой ключевой ставки.

- Также Патрушев поручил ведомствам в течение двух недель принять меры по сохранению стабильной ситуации с ценами на продукты.

Ежедневный мониторинг позволит властям принимать более оперативные и информированные решения. Но вот какие конкретно решения они собираются принимать, нам так и не рассказали.

Импортные алкогольные напитки вернулись на свои места.

- Продажи зарубежного виски в январе-сентябре 2024 выросли на 28% год к году до 24,3 млн л (данные "ЭТА.лаб").

- Это всего на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2021. В 2023 разница с 2021 составляла 23%.

- Импортного бренди в первые девять месяцев года продали на 38,5% больше по сравнению с тремя годами ранее — 41 млн л. Но тут показатель и не падал.

- Также по сравнению с январем-сентябрем 2021 выросли продажи рома (+13,1% до 8,2 млн л), текилы и аперитивов. Даже импортная водка немного восстановилась.

- Это при том, что в целом за период продажи спиртного в России увеличились всего на 6,8% год к году (данные NielsenIQ). То есть импорт продается лучше, и это не считая предновогодних закупок.

- В топ-5 самых продаваемых брендов виски два иностранных (William Lawson’s и Johnnie Walker), самый популярный ликер — австрийский Jägermeister, ром — OakHeart от Bacardi.

Данные компаний

- Metro: в сегменте крепкого алкоголя на импорт приходится 56% позиций, причем в категории водки — всего 15%.

- "Лента": доля отечественного бренди за 12 месяцев по октябрь 2024 снизилась на треть. Похожим образом дела обстоят в случае рома, виски, ликеров и т.д.

- Fort: оборот импортного крепкого алкоголя за год вырос на 15-20% в том числе за счет новых брендов.

Причины возвращения зарубежных марок

- Их импорт наладили российские ритейлеры, стремящиеся выставить на полки самые известные и продаваемые позиции.

- Потребитель до сих пор считает, что импортный крепкий алкоголь лучше российского (не считая водки).

- Во многих традиционно импортных категориях до сих пор не появилось конкурентоспособных российских брендов.

- Импорт вырос в том числе за счет поставок алкоголя из стран и регионов, с которыми ранее не была налажена постоянная работа.

- Благодаря развитию каналов параллельного импорта проблем с поставками спиртного из-за рубежа у дистрибьюторов нет.

Последствия для российских компаний

- Присутствие на полках известных зарубежных брендов мешает развитию местных.

- При этом угрозы практически не испытывают бюджетные российские марки, у которых нет импортных аналогов.

- Возросшие импортные пошлины на крепкий алкоголь могут сдержать тенденцию на захват доли рынка иностранцами.

- Даже с учетом этой тенденции у отечественных производителей есть пространство для роста из-за растущего потребления алкоголя в целом.

Самый разбогатевший россиянин — владелец "Прогресса" Лисин.

- С начала 2024 по 1 ноября состояние Владимира Лисина, выкупившего производителя "ФрутоНяни", выросло на $4,81 млрд до $28,8 млрд.

- Основной его актив — Новолипецкий металлургический комбинат. В общем рейтинге миллиардеров от Bloomberg Лисин на 63-м месте.

- Также среди связанных с рынком потребительских товаров россиян состояние увеличил основатель "Магнита" Сергей Галицкий (на $815 млн до $6,55 млрд).

Глобально среди самых "поднявшихся" в отрасли — сплошные представители семьи Уолтон (Walmart). В сумме Джим, Элис, Роб, Люкас и Кристи Уолтон заработали с начала года более $109,6 млрд. Единственный, кому кроме них удалось обойти Лисина по приобретениям, — Джованни Ферреро с семьей (Ferrero) — плюс $5,32 млрд.

А вот потерь в FMCG и смежных секторах полно.

- Бернар Арно, владелец холдинга LVMH, который в том числе выпускает элитный алкоголь, потерял $30,1 млрд. Это худший результат в мире.

- Франсуаза Майерс, которой принадлежит треть L'Oreal, стала беднее на $21 млрд. Это второй худший результат.

- На четвертом месте среди обладателей похудевших кошельков — владелец производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань. Он умудрился сохранить за собой статус самого богатого китайца.

Все круассановые тренды в одном посте. Смотрим, что удалось придумать кондитерам, чтобы окончательно добить французов.

1. Плоский круассан.

Он же флэт, он же крисп. В Южной Корее, откуда он родом, этот круассан называют крунджи, потому что он создавался как гибрид круассана с корейской лепешкой нурунджи. Его автор — Го Ара Бесли, который изначально готовил крунджи для своей семьи, потом — для своего магазина Hyundai Green Food Bakery. В Россию тренд на плоские круассаны пришел раньше, чем на других "героев" нашего поста.

2. Круглоссан.

Он же коин, крублик, круфикс, рондель, сюпрем и Нью-Йорк ролл. Один из самых "молодых" необычных круассанов — его в 2022 приготовил шеф-кондитер Lafayette Grand Café and Bakery Скотт Чиоэ. С точки зрения геометрии и функции этот слоеный кругляш меньше всего отличается от стандартного круассана, зато веса в нем раза в два больше. Тоже один из ранних объектов удивления посетителей российских кондитерских.

3. Кубоссан.

Крубик или просто квадратный круассан. Придумал его шведский кондитер Бедрос Кабранян в 2018, но популярным формат стал только в 2022. Тогда лондонское заведение Le Deli Robuchon добавила в пустой кубоссан различных начинок. Причем, в отличие от многих других видов, тут начинки чаще всего были несладкие. Российские кондитеры переняли тренд относительно недавно, но он уже широко распространился.

4. Треугольный круассан.

В Сингапуре, откуда он родом, его назвали кронигири из-за сходства с японским рисовым пирожком онигири. Начинки у него, как правило, такие же — морепродукты, маринованные сливы, юдзу и т.д. Возможно, поэтому кронигири пока не снискал популярности в России несмотря на структурное сходство с коином и кубоссаном.

5. Краффин.

Гибрид круассана и маффина, то есть кекса. Один из последних "новоприбывших" в Россию, но при этом один из старейших необычных круассанов. Сделать маффин на слоеном тесте впервые придумала владелица австралийской пекарни Lune Croissanterie Кейт Рейд. Популярным он стал в 2015 после дебюта в пекарне Mr. Holmes Bakehouse из Сан-Франциско. Кстати, краффинами также называют куличи из сдобного теста спиральной формы. В России под этим названием чаще всего продаются именно они.

6. Кронат.

Переходим к вариациям круассана, которые пока у нас не прижились. Кронат — это гибрид круассана и пончика, по сути, слоеный пончик. Как и краффин, это один из прародителей "жанра". Нью-йоркская пекарня Dominique Ansel представила его ко Дню матери в 2013, предварительно выпустив в соцсетях тизер в виде фото. Ажиотаж возник сразу же, и партия из 200 кронатов была распродана за час.

7. Крафли.

Ну или кроффли — так правильнее перенести на русский английское слово croffles, то есть круассан плюс вафли. Как и крунджи, это изобретение из Южной Кореи. Собственно, вся разница между этими двумя видами выпечки только в текстуре вафель.

8. Криошь.

Ну или бруассан. Смесь круассана и бриоши. Сложно придумать что-то жирнее и калорийнее круассана, но у кондитерской лондонского отеля Landmark получилось. Кондитеры, берите на заметку: пока что криошь не очень популярна, но имеет все шансы стать следующим трендом.

9. Круки.

Круассан плюс американское печенье с шоколадной крошкой, то есть cookie. Что интересно, конкретно этого монстра Франкенштейна изобрели сами французы. Точнее, Стефан Лувар из пекарни Boulangerie Louvard в 2022. Как его не линчевали соотечественники, мы не понимаем.

Ольга Белявцева осталась в "Прогрессе".

- Оказывается, структуры Владимира Лисина выкупили производителя "ФрутоНяни" не полностью.

- Основными продавцами выступили Светлана и Нина Борцовы, которым в сумме принадлежало около 65% компании.

- Белявцева же осталась миноритарием "Прогресса". Точная доля неизвестна, но до сделки ей принадлежало до 35% компании.

- При этом оценка стоимости сделки выросла с 65-70 млрд руб. до 75 млрд даже несмотря на то, что объектом выступала только часть активов, пусть и большая.

- Белявцева могла быть нужна Лисину из-за её опыта в индустрии. Поэтому она сохранила некоторые инструменты миноритарного контроля.

Почти все россияне покупают продукты из переработанного мяса (данные "Ромир").

- В I полугодии 2024 такую продукцию покупали 95% потребителей — столько же, сколько и годом ранее.

- Причем 90% покупали колбасу, 43% — мясную гастрономию в нарезке, а 86% предпочли упакованные изделия развесным.

Продажи мясных продуктов

- Число покупок в сегменте из расчета на человека выросло на 9% до 19 раз в год несмотря на стабильную аудиторию.

- Средний чек увеличился на 2,5%, а средний объем снизился на 7% до 481 г.

- Стоимость единицы товара за год выросла на 10% до 427 руб./кг.

- Чаще всего мясную продукцию россияне покупают в магазинах у дома и минимаркетах (49% продаж).

Расклад по категориям:

- сосиски — доля сегмента 27% (+1 п.п. год к году);

- вареная колбаса — стабильные 24%;

- сырокопченая колбаса — 13% (-1 п.п.);

- деликатесы — 13% (+1 п.п.);

- полукопченая колбаса — 5% (-2 п.п.).

"Черноголовка" сменит логотип.

Компания подала в Роспатент заявку на регистрацию нового лого. Отличие от старого, на нем птица более абстрактна и изображена с распахнутыми крыльями. Изображение также стало черно-белым, но вслед за ним, вероятно, пойдут заявки на цветные варианты.

Ребрендинг прокомментировала Надежда Паршина, основатель брендингового агентства Ohmybrand (OMB):

"Черноголовка" — известный лидер в категории сладких газировок, и, возможно, не в последнюю очередь благодаря тому, что компания придерживается консервативного подхода к изменению дизайна своих линеек продуктов. На российском рынке часто компаниям не хватает не трогать дизайн хотя бы три года, чтобы потребители могли привыкнуть к нему. В этом плане "Черноголовка" преуспела — узнаваемость бренда высока.

Однако логотип компании уже сильно устарел и, вероятно, создаёт проблемы маркетингу, особенно при работе с молодёжной аудиторией. К текстовой части нового логотипа у меня почти нет вопросов — чистый, хорошо читаемый гротеск, достаточно нейтральный, чтобы вписываться в разные линейки.

А вот со знаком есть вопросы: зачем так сильно изменили силуэт птицы? Почему так плохо проработан знак для маленьких размеров? Сейчас силуэт птицы плохо читается. И почему новая птица похожа на логотип из «Голодных игр»?))

Много вопросов — и нет ответов.

Мы не дизайнеры, но тоже выразим свое мнение.

Действительно, логотип теперь содержит много небольших деталей, которые будут с трудом считываться на мелких форматах. Но силуэт имеет все шансы стать узнаваемым — есть примеры очень удачных детализованных логотипов, таких как Unilever. Тем более, что на расстоянии лого смотрится динамично, а у "Черноголовки" есть все ресурсы, чтобы "приучить" к нему своих клиентов. По крайней мере, с "Голодными играми" путаницы быть не должно: там птица совершенно другая.

Первые в мире рапсовые чипсы создали в ЮУрГУ.

Ученые Южно-Уральского государственного университета приготовили чипсы из состава на основе рапсового белка. Сам состав они запатентовали несколько лет назад: это порошок из обезвоженного рапсового жмыха с добавлением бульона и пассированных овощей. Похожие жидкие соусы готовят и в Китае.

Но теперь авторам задумки удалось получить из "соуса" чипсы путем приготовления в пароконвектомате — конвекционной печи с функцией обработки паром. Полученные чипсы сохранили все полезные свойства, включая незаменимые аминокислоты и витамин B12, хрустели не хуже картофельных и обладали приятным кисло-сладким вкусом.

Коммерческий потенциал у разработки высокий. Благодаря их пользе рапсовые чипсы можно реализовать по сравнительно высокой цене. При этом сырье для них даже дешевле картофеля, поскольку жмых — это отход производства рапсового масла. Из "соуса" помимо чипсов можно делать и другие продукты, например батончики. Коллектив уже испытывает разные варианты на небольшом челябинском предприятии.

#перспектива

Самые популярные бренды пива и рыночная статистика от "Честного знака".

- В июне-августе 95% всего проданного пива и сидра были российского производства.

- При этом 89% продаж пришлось на пиво традиционных сортов крепостью 3-6%.

- Доля пенного крепостью 6-8,6% была на уровне 9,5%, более крепкого и слабоалкогольного (0,5-3%) — по 0,1%.

- Сидры составили лишь 0,8% продаж, а прочие напитки крепостью до 7% — 0,4%.

География продаж

- Больше всего пива и сидра пили жители Уральского ФО: в августе на каждого из них пришлось почти 6,5 л этих напитков.

- В то же время сибиряки выпили 5,76 л на человека, а жители Северо-Запада — 5,67 л.

- Меньше всего подушевое потребление, разумеется, на Северном Кавказе — чуть больше 1 л на человека.

Расклад по видам тары

- Самый распространенный формат — пластиковая тара (33% всех продаж). Популярнее всего он в СЗФО.

- Стеклянные бутылки — 30% продаж, алюминиевые банки — 26%. Рекордсмен по этим типам упаковки — Урал.

- Кеги — нишевый формат с 10% продаж. Жители Сибири покупали пиво в нем чаще остальных россиян.

Топ-5 брендов пива обеспечил 17,4% всех продаж в сегменте за летний период:

- "Старый мельник";

- Gold Mine Beer;

- BUD;

- "Бочкарев";

- Löwenbräu.

Кризис сливочного масла будут решать за счет импорта. Минсельхоз прорабатывает решения, которые позволят увеличить предложение этого продукта на рынке и стабилизировать цены. Напомним, сливочное масло в России за 10 месяцев текущего года подорожало на 24%.

Среди обсуждаемых мер — временная квота или режим беспошлинного ввоза на несколько месяцев из дружественных стран за пределами ЕАЭС. По мнению участников рынка, для решения проблемы в ближайшие шесть месяцев в Россию потребуется завезти около 20 тыс. т масла. Эти меры, безусловно, помогут снять остроту кризиса, как это случилось с мясом птицы и яйцами в начале года. Но системно проблему можно решить только на длинной дистанции за счет увеличения производства молока сырья и наращивания переработки.

По данным "Руспродсоюза", производство масла в России в январе–августе 2024 года выросло на 1,6% и составило 221,1 тыс. тонн. При этом предложение на рынке снизилось за счет снижения импорта, в т.ч. из Белоруссии, что также сказалось на ценах.

Кое-какие решения уже приняты. Россельхознадзор открыл поставки масла из Индии и Ирана, а в магазинах даже замечено «масло Эрдогана» из Турции по цене 350 руб. за 125 г. Но этих мер явно недостаточно, чтобы решить проблему в масштабах рынка. При этом минсельхоз уже отчитался в конце октября о снижении цен в оптовом сегменте и пообещал (в надежде на беспошлинный импорт) снижение розничных цен в среднесрочной перспективе.

Подорожание сливочного масла замедлилось на фоне роста импорта.

- В "Руспродсоюзе" заявили об увеличении стоимости сливочного масла в октябре на 5,1% до 1074 руб./кг.

- Для сравнения, в сентябре динамика составила почти 18% с начала года по данным Росстата.

- При этом глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила о росте импорта продукта в 2024 на 20% год к году.

- Активизировались поставки из Турции, Индии, Ирана, а теперь ещё и из ОАЭ. За последние две недели страна завезла в Россию 90 т масла.

- По мнению Лут, вкупе с ростом собственного производства (+1,6% в январе-августе) импорт позволит охладить рынок, как это было с куриными яйцами.

Власти пока не будут вводить предельные цены на продукты.

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС сошлись на том, что устанавливать максимальные розничные цены или наценки на дорожающие продукты нецелесообразно. К такому выводу ведомства пришли в ходе правительственного совещания.

Что предлагается вместо этого:

- расширить перечень продуктов, на которые ритейл и поставщики смогут добровольно ограничивать наценки;

- координировать информационную политику ведомств в отношении ценовой ситуации на рынке.

FMCG-производители в лице "Руспродсоюза" с позицией правительства в целом согласны. Там считают, что повысить доступность продуктов для малоимущих помогут персонализированные скидки от торговых сетей.

Впрочем, нам не нужно ждать позиции АКОРТ, чтобы предположить, каким будет ответ ассоциации: наценки на продукты уже минимальны, многие из них продаются в минус, "скидывать" нечего. И правда, в условиях роста цен по всей цепочке поставок добиться их снижения без господдержки вряд ли получится. Только лучше не сбивать цены, а стимулировать производство.

Аквариумных рыбок пустили на мясо краба.

В Псковской области произошла максимально странная история: местное отделение Россельхознадзора только спустя N-количество времени через систему "Меркурий" смогла выявить, что ООО "Удмуртакваресур" удмурилась из 48,5 тыс. аквариумных произвести 73 тонн различной рыбной продукции. В числе такой продукции, внимание, филе гребешка, мясо камчатского краба, икра кеты, печень трески, мороженая вобла и судак. 

В результате проверки было установлено, что "Удмуртакварес" выпускал продукцию не по адресу регистрации своей производственной площадки. Однако, несмотря на то, что площадка компании оказалась фантомной, ранее ее регистрация в "Меркурии" была подтверждена должностным лицом комитета по ветеринарии Псковской области.