FMCG Report
41.4K subscribers
4.49K photos
509 videos
2 files
5.47K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Какое вино покупают россияне, с чем, и сколько на это тратят — выбрали главное из исследования "Ленты". Оно проводилост по всем гипермаркетам сети за неполные 9 месяцев 2024.

- Средний чек с одним только вином составил 1,2 тыс. руб., а в чеках с другими товарами траты на вино были меньше — почти 1 тыс. руб.

- Это объясняется тем, что в первом случае покупатели клали в корзину в среднем 2,32 бутылки вина, а во втором — 1,85.

- Чаще всего вместе с вином россияне покупали другой алкоголь: в основном вермут, коньяк и бренди.

- Из продуктов к вину они в основном докупали сыры с плесенью, сыровяленые колбасы, оливки и маслины, охлажденную говядину и баранину, а также твёрдые сыры с добавками.

- Самые популярные вина среди потребителей — белые игристые. Далее идут красные российские и кавказские вина, и только потом — тихие белые.
ФАС направила запросы в «Пятерочку», «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Ленту», «Метро», «О’Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Марию Ра», «Монетку», «Верный» и «Азбуку вкуса». Служба собирается проанализировать ценообразование социально значимых продуктов в этих сетях.

Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах «борщевого» набора

Сети должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года.

Также ФАС запросила данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах.

На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

Необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, заявили в ФАС.
Нарушения по жирам обнаружили только в небольшой доле производственных операций.

Пока ФАС мониторит ценообразование в молочном секторе, Россельхознадзор проверяет соблюдение жирового баланса на производствах. Проще говоря, сравнивает количество жира в сырье и в продукции. Тем самым служба удостоверяется, что в процессе переработки не произошло фальсификации.

Результаты мониторинга

- Россельхознадзор проанализировал более 627 тыс. производственных транзакций.

- Их совершили более 8 тыс. хозяйствующих субъектов, чтобы получить более 2,1 млн партий продукции.

- Несоответствия служба выявила всего в 20,8 тыс. транзакций, что составляет 3,32% от их общего числа.

Большинство подозрительных транзакций могут быть как нарушениями, так и простыми ошибками. Ниже — их виды.

- Указание массовой доли жира в продукции, где делать этого не требуется. Чаще всего речь идет о блинах, причем даже не с молочной начинкой. Правильно рассчитать в таких продуктах долю молочного жира практически невозможно.

- Оформление "псевдотранзакций", когда компании объединяют разную продукцию, полученную с разных производственных линий, в одну партию. И указывают среднюю долю жира вместе с общей его массой для таких "псевдопартий".

- Указание нулевой доли жира в продукции, где жир есть. Вероятно, в этом случае хозяйствующие субъекты не знают реального показателя.

- Использование неправильных единиц измерения, что приводит к расхождению по массе жира в сырье и продукции до 1 тыс. раз. Эту ошибку Россельхознадзор обнаружил у филиалов "Вимм-Билль-Данн" и H&N. Причем последний якобы получил почти 512 т обезжиренного молока из 1 мл сырья. Расхождение в сотни миллиардов раз.

- Указание производителями сыров массовой доли жира не в продукте, а в его сухом веществе. Разница составляет около двух раз.

- Указание общей доли жира в продукции с заменителями молочного жира. Получается, что жира на выходе становится больше, чем его было в молочном сырье.

Основных типов нарушений два — завышение объема продукции по сравнению с сырьем (вброс нелегальной продукции на рынок) и оформление сырья с растительными жирами как молочного.
"Любятово" обзавелось айдентикой для сложного печенья.

Автором дизайна и позиционирования стало агентство DS1 branding. Задачей было совместить "традиционность" и "домашнесть" бренда с новизной и яркостью продукта. Её лучше всего сформулировала креативный директор агентства Светлана Клупинска:

Уникальность задачи — максимально просто и понятно донести до покупателя, что это печенье "а-ля твикс", но в новом, близком для аудитории позиционировании от клиента.


И честно, и с задачей справились неплохо.
Статистика хлебного рынка: приводим основные цифры с XVI Съезда мукомольных и крупяных предприятий России.

- В I полугодии 2024 продажи хлеба и хлебобулочных изделий составили 522 млрд руб. (+10,3% год к году).

- За 2023 было продано 11,4 млн т ХБИ на сумму более 1 трлн руб., а в 2024 оборот сегмента может вырасти до 1,13 трлн.

- Сейчас на хлеб и хлебобулочные изделия приходится 58% внутреннего потребления муки (на макароны — 11%, на кондитерку — 9%).

- При этом производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2024 может составить 10 млн т против 9 млн в 2023.

- Выпуск ржаной муки снижается и пока продолжит снижение. Из-за этого падает производство черного хлеба, но потребители дефицита не ощущают.
Forwarded from Агрономика
Дальний Восток станет винодельным регионом. Здесь будут выращивать виноград амурский Vitis amurensis и делать из него вино.

Ассоциация виноградарей и виноделов России приняла новую редакцию территориального деления виноградопригодных земель, куда вошли три региона Дальнего Востока: Сахалин, Приморский и Хабаровский края.

Виноград амурский в диком виде растет в лесах Дальнего Востока, но этот сорт уже окультурен, отдельные дачники высаживают его на своих участках и даже пытаются делать из него вино.

Кроме Дальнего Востока, в список виноградопригодных земель вошли также Воронеж, Донецк, Херсон, Запорожье, Самара и Саратов. В новых виноградопригодных регионах до 2025 года должны быть созданы виноградо-винодельческие советы и комитеты. Это обязательное требование, чтобы сохранить статус.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Производство бутылок для молока в 1950-е.

В наши дни процесс примерно такой же, разве что молока в стеклянной таре на полках уже не так много.
Рынок ЭСДН и жидкостей к ним практически полностью нелегальный, гласит исследование СПИНИ.

- Доля контрафакта на российском рынке вейпов и никотиновых жидкостей достигла 99%.

- При этом акцизы уплачиваются только с одной электронной сигареты из 50.

- С жидкостей бюджет в этом году может получить гораздо меньше сборов, чем запланированные 50 млрд руб.

- В июле-августе 2024 отечественные производители жидкостей для вейпов заплатили "рекордные" 0 руб. акцизов.

- Президент СПИНИ Владимир Мишеловин объявил, что рынок перестал быть "очень серым" и стал полностью черным.

- Причина, по его мнению, в неадекватном госрегулировании рынка, из-за которого растут цены на легальные вейпы и жидкости.

- В результате потребители переходят на поддельные товары, количество контрафакта на рынке растёт, а государство не получает отчислений от производителей и продавцов.
ФАС убедила БКХ "Коломенский" снизить цены на хлеб.

Ранее служба анонсировала проверку ценообразования хлеба, муки и сливочного масла. Мы предположили, что поводом могли стать новости об очередном повышении отпускных цен хлебопеками. "Коломенский" тогда, хоть и не сетовал на подорожание муки, отметил рост себестоимости хлеба в июле на 30-40% год к году.

Теперь холдинг согласился снизить отпускные цены на отдельные позиции на 6-10%. Согласился, разумеется, добровольно. И даже уже разослал новые прайс-листы по торговым сетям. Дешевле станут пять социально значимых видов хлеба — три вида черного и два вида белого под брендами "Хлебный дом", "Коломенский" и "Волжский пекарь". А ФАС проследит, чтобы ритейлеры соразмерно снизили цены на полке.

Думаем, за одним из крупнейших в стране производителем хлеба последуют и другие. Но если "Коломенский" сможет поддерживать низкие цены на базовые позиции за счет масштаба и наличия более маржинальных продуктов, то некоторым небольшим хлебопекам может прийтись несладко. Тут-то "Коломенский" их и выкупит (шутка).
Жители малых городов стали чаще покупать онлайн (данные Яндекс Маркета по городам с населением менее 50 тыс. чел. за II квартал 2024).

- В таких городах число доставленных Маркетом заказов выросло в шесть раз год к году.

- Частота покупок при этом увеличилась на 40%, оборот — в 7,3 раза, а база активных покупателей — в пять раз.

- Причина динамики — рост количества ПВЗ, открытых по программе "Легкий старт".

- Маркет запустил эту упрощенную программу в конце 2023 и с тех пор ее совершенствует.

- Например, теперь предприниматели смогут увидеть на карте локации, наиболее подходящие для открытия ПВЗ, а также места, где открыть пункт не получится.

- В рамках "Легкого старта" можно открывать ПВЗ в населенных пунктах с населением менее 50 тыс., расположенных в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах.
Заявка от Viola материализовалась в новый продукт — Easy Cheesy. О запуске новинки нам рассказали в пресс-службе компании. И пояснили, зачем она нужна.

- За январь-май 2024 рост продаж плавленых сыров в ломтиках составил 11% год к году. На этот формат приходится 16% продаж всех плавленых сыров (данные Viola).

- При этом в Viola обратили внимание, что дальнейшее развитие категории будет зависеть от способности производителей привлечь аудиторию зумеров.

- Easy Cheesy создан как раз для этого — он должен стать лайфстайл-продуктом для молодых городских жителей.

- Также в компании отметили, что плавленые сыры в ломтиках для бургеров — в топ-20 лидеров продаж в категории. Отсюда и бургер на упаковке.

- Easy Cheesy будет выпускаться на собственном заводе Viola в Подмосковье, где производство плавленых сыров выросло в I полугодии 2024 на 13,9% в объеме.

Если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите @FMCG_Otvet. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок.

#новинки_на_рынке
Российские FMCG-дистрибьюторы активно растут (данные INFOLine по 200+ крупнейшим компаниям сектора).

- В 2023 их выручка выросла на 17% до 3,2 трлн руб.

- Количество партнеров-производителей увеличилось на 29%, покупателей — на 30%.

- Реализация через торговые сети снизилась на 1% за счет развития ритейлом СТМ.

- При этом продажи через HoReCa и традиционную несетевую розницу выросли на 3%.

- Площадь складских помещений у дистрибьюторов увеличилась в 2023 на треть.

- Число компаний сектора, предоставляющих услуги по логистике и хранению, выросло на 2%.

Причины динамики

- Из России ушли иностранные производители, которые ранее сами осуществляли поставки товаров в розницу.

- Также прекратили свою деятельность некоторые зарубежные дистрибьюторы, такие как ОО "Камис-Приправы", ООО "Моёт Хэннеси Дистрибьюшн Рус", ООО "Диаджео Брендз Дистрибьюторз" и т.д.

- В результате участникам рынка пришлось налаживать новые цепочки поставок, в том числе с помощью отечественных дистрибьюторов.

Общие данные

- Основу ассортимента дистрибьюторов составили продукты (84% компаний реализуют такие товары) и напитки (37%).

- Значительно меньшее число игроков рынка занимается дистрибуцией кормов для животных (9%), табачной продукции (6%), а также пищевых ингредиентов и сырья (4%).
Милота от Barilla. Компания изготовила пасту в виде колпачков от фломастера по просьбе девятилетней девочки.

Девятилетняя Маргарита из Генуи отправила письмо в Barilla, предложив компании выпустить макароны в форме колпачков от фломастера. Такие макароны, по ее мнению, могли бы эффективно удерживать соус — и не поспоришь.

В итоге генеральный директор Barilla Джанлука ди Тондо не только лично ответил Маргарите, но и отправил ей партию макарон-колпачков, созданных с помощью 3D-принтера. Правда, признал, что на промышленное производство таких макарон потребуется время.
Производителя "ФрутоНяни" выкупил металлург.

- Структуры Владимира Лисина, основного владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), закрыли сделку по покупке АО "Прогресс".

- Бенефициары "Прогресса" — Ольга Белявцева, а также Светлана и Нина Борцовы — сами инициировали поиск покупателя на свой актив.

- Ранее компания запускала процесс подбора новых инвесторов в 2011 и 2017, но успехом попытки не закончились.

- В этот раз сумма сделки могла составить 65-70 млрд руб., что учитывает силу брендов "Прогресса" и его абсолютное лидерство в ряде категорий детского питания.

- Эта сумма в восемь раз больше EBITDA приобретенной компании и почти вдвое больше ее выручки за 2023 (38 млрд руб.).

Зачем Лисину актив на FMCG-рынке

- Во-первых, человек с личным состоянием $26,6 млрд (третья строчка российского Forbes в 2024) может себе его позволить.

- Во-вторых, НЛМК владеет активами в агросекторе — производителем молока "Румелко", который активно скупает предприятия-конкуренты.

- Бренды "Прогресса" могут оказать синергический эффект на бизнес Лисина, поскольку их можно использовать для запуска новых продуктов в молочных категориях.

- Наконец, эта покупка — выгодная инвестиция. Рынок детского питания доходный, а его лидер "Прогресс" (36% рынка) отличается небольшой долговой нагрузкой и доходностью до 25% в год.
Какие акцизные поступления предусмотрены в трехлетнем проекте бюджета — смотрим в пояснительной записке к документу.

Алкоголь крепче 9%, кроме производимого из подакцизного винограда

- 2024: 41,16 млрд руб.

- 2025: 51,36 млрд руб.

- 2026: 54,82 млрд руб.

- 2027: 57,88 млрд руб.

- Показатели выросли по сравнению с ранее утвержденными.

Алкоголь крепче 9%, ввозимый из-за рубежа

- 2024: 76,98 млрд руб.

- 2025: 106,25 млрд руб.

- 2026: 112,22 млрд руб.

- 2027: 118,36 млрд руб.

- Показатели выросли более чем вдвое по сравнению с ранее утвержденными.

Сахаросодержащие напитки

- 2024: 17,77 млрд руб.

- 2025: 16,67 млрд руб.

- 2026: 16,6 млрд руб.

- 2027: 16,88 млрд руб.

- Показатели снизились в полтора раза по сравнению с ранее утвержденными.

Табачная продукция

- 2024: 863,9 млрд руб.

- 2025: 905,7 млрд руб.

- 2026: 917,1 млрд руб.

- 2027: 927,1 млрд руб.

Табачная продукция, ввозимая из-за рубежа

- 2024: 49,56 млрд руб.

- 2025: 46,16 млрд руб.

- 2026: 46,87 млрд руб.

- 2027: 47,72 млрд руб.

Всего акцизов


- 2024: 1,05 трлн руб.

- 2025: 1,13 трлн руб.

- 2026: 1,15 трлн руб.

- 2027: 1,17 трлн руб.
"Пятерочка" или "Магнит" — где же дороже гречка?

Отвечаем на этот вопрос вместе с коллегами из NTech, которые подготовили для нас анализ средневзвешенных цен на гречку ядрицу "Мистраль" в пачках 900 г. Мы же, в свою очередь, провели срез актуальных цен как на эту позицию, так и на аналогичные товары двух других топовых брендов из категории согласно рейтингу NTech 500 — "Увелка" и "Националь".

Результаты анализа средневзвешенных цен (на пачку 900 г)

- Дешевле всего крупа от "Мистраль" в дискаунтерах "Моя цена" от "Магнита" (96 руб.). Причем другой дискаунтер, "Маяк", где-то в середине рэнкинга (113 руб.).

- В таких далеких от эконом-сегмента сетях как Selgros, Globus и "ВкусВилл" гречка почему-то дешевле, чем в "Маяке".

- Но особенно удивил "Магнит у дома", предложив покупателям пачку гречки "Мистраль" за 135 руб. В гипермаркетах "Магнита" ситуация немногим лучше (132 руб.).

- Больше всего за товар придется отдать клиентам "Азбуки вкуса" (149 руб.) и "Самбери" (148 руб). Часть последней, кстати, недавно выкупил "Магнит".

Результаты ценового среза (из расчета на 1 кг)

- Актуальные цены в "Магните" не поражают воображение, а килограмм гречки "Националь" там и вовсе дешевле, чем в других сетях.

- Разницы в стоимости крупы от "Мистраль" между "Магнитом" и "Пятерочкой" почти нет, в то время как средневзвешенные цены отличались на 35%.

- "Лента" предлагает одновременно самую высокую, низкую и среднюю цену на гречку в зависимости от позиции. Прямо как "Ашан" с сыром.

- Однозначно самую "дорогую" и "бюджетную" сеть в категории выделить нельзя, но на статус последней претендует, внезапно, Spar.

- Расхождение по цене между сетями умеренное в случае "Мистраль" (18,7%), но значительное в случае "Националь" (41,7%) и особенно "Увелки" (68,5%)

#КонтрольнаяОценка
Новые подражатели Viola.

Подписчица отправила нам фото выше и поинтересовалась, провела ли Viola ребрендинг своей марки Laplandia, или же кто-то ей "вдохновился". Мы, признаться честно, и сами не сразу поняли. Зато вспомнили историю с йогуртами "Фермерское подворье", тоже похожими по дизайну на товары Viola. Хоть и, как решил суд, не до степени смешения.

Итак, "Карела" — это линейка йогуртов бренда "Свежее завтра" (ГК "Галактика"). Похожи ли упаковки — вопрос дискуссионный, хоть и ответ на него, по нашему субъективному мнению, очевидный. Но вкус ржаного хлеба с корицей достаточно уникален, чтобы повтор не был случайностью. Тем более, что наш информатор уверяет: на вкус йогурты идентичны.

Дальше — интереснее. "Карела", по словам подписчицы, полностью сменила "Лапландию" на полках "Верного" где-то в конце сентября. Ритейлер известен публичными бойкотами брендов, но новостей о прощании с Viola пока не было. Возможно, это вопрос закупочной политики конкретного магазина. Но не исключено, что скоро мы узнаем, как Viola "обсчитывала" несчастных покупателей "Верного".

Мы обратились в Viola за комментарием. Позиция компании однозначна: линейка "Свежее завтра" — плагиат. Ниже — полный комментарий пресс-службы:

Нам стало известно о вводе в гражданский оборот продукции торговой марки «Свежее завтра» производства ООО «Галактика» под наименованиями «Много ягод», «Много фруктов» и «Карела» летом 2024 года. По оценке специалистов ООО «Виола», линейки ООО «Галактика» копируют как вкусовые решения ассортимента Viola Very Berry и Viola Laplandia, так и композиционное построение, цветовое исполнение, а также характерные графические и иные элементы дизайнов упаковок оригинальной продукции. ООО «Виола» считает, что указанное сходство влечет за собой смешение в глазах потребителей йогуртов производства ООО «Галактика» с йогуртами производства ООО «Виола».

Отмечу, что линейка йогуртов с «чистой этикеткой» Viola Very Berry представлена на рынке с 2019 года, Viola Laplandia впервые была выпущена в 2020 году. Компания «Виола» обладает всеми авторскими правами на дизайн упаковок этих линеек.

Компания расценивает такие действия ООО «Галактика» как недобросовестные с точки зрения антимонопольного законодательства. Представители ООО «Виола» обратились в ООО «Галактика» с целью урегулирования вопроса, однако в диалоге разрешить ситуацию не удалось. Компания «Виола» очень сожалеет, что вынуждена прибегнуть к столь серьёзным мерам как обращение в ФАС, однако в текущей ситуации не видит других способов защиты интересов потребителей и своих законных прав.


UPD: Ответ "Верного" и производителя "Свежее завтра" — в посте ниже.