FMCG Report
41.7K subscribers
4.57K photos
516 videos
2 files
5.53K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

MAX https://max.ru/fmcg_ru
Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
#новинки_на_рынке

Представляем новую порцию новинок. В этот раз с ними дела куда лучше, чем в прошлый.

- Viola вернулась с безлактозными йогуртами Viola Free. В линейке — сразу восемь позиций густых и питьевых йогуртов. Ассортимент продукции, выпускаемой на бывшей фабрике "Эфко", расширяется.

- Кстати о безлактозном. Минский молочный завод №1 поставил в Россию, а точнее в "Перекресток", такую сметану. Насколько мы можем судить, это первый продукт бренда "1М Молочный" в широкой рознице.

- "Красный Октябрь" сделал "Аленку" квадратной. Хоть Ritter Sport никуда не уходил, и замещать его не нужно, решение отличное. Квадратная шоколадная плитка — очень удобный форм-фактор.

- X5 завезла в свои сети лимитированную линейку энергетиков Jaguar Extra Urban Energy. Вкусы экзотические: маракуйя-апельсин (популярный выбор), питахайя-гуава и киви-кактус. Упущенная возможность сочетать кактус с лаймом.

- Готовимся к пятнице с понедельника вместе с "Азбукой вкуса" и ее новинкой — виски Balvenie Speyside Single Malt за 5 млн руб. Составляющие цены — уникальный марьяж, возраст 50 лет, бочки "исключительной редкости", декантер из хрусталя и тираж всего в 110 бутылок.

Если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите @FMCG_Otvet. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок.
Брендинг, который бы не "взлетел" в России.

Айдентика для бренда куриных яиц из индийского штата Пенджаб от агентства Bifrost Studios. Смелая и яркая, непривычная для российского потребителя. Только название бренда — Puk Puk — при адаптации для рынка России пришлось бы менять. Это звукоподражание кудахтанью кур, так что за идеей далеко ходить не надо: "Куд-Кудах". И точка.
БКХ "Коломенский" начал открывать пекарни.

- Булочно-кондитерский холдинг зарегистрировал товарный знак "Горячий бутерброд".

- Под этой вывеской уже работают две пекарни — в Петербурге и подмосковном городе Дедовск.

- Гендиректор БКХ Дмитрий Козлов заявил, что открытие пекарен — эксперимент для компании.

Зачем "Коломенскому" пекарни

- Гендиректор DNA Realty отмечает, что сегмент пекарен рентабелен, а игроку с собственными мощностями будет просто масштабировать проект.

- Исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов считает, что собственные точки сбыта продукции позволяют крупным производителям хлеба снизить зависимость от торговых сетей.

- Это нужно для самостоятельного регулирования ценовой политики и ассортимента, а также для сбыта замороженных полуфабрикатов.

Перспективы сегмента пекарен

- В Москве в январе 2024 количество пекарен выросло почти на 21% год к году до 3,16 тыс., в Петербурге — на 15% до 2,33 тыс. (данные Filipov Capital).

- В 2023 оборот пекарен увеличился на 10% год к году до 124 млрд руб., а количество чеков — на 27% до 398 млн (данные "Ромир").

- При этом число пекарен в магазинах торговых сетей за 2023 выросло в среднем на 50%. По некоторым сетям — в пять-семь раз.

- Конкуренция в сегменте высока и постоянно растёт. Это негативно влияет как на рентабельность, так и на возможность масштабирования.
Тост "За упругую шишку" и другие тонкости выращивания хмеля. Делимся подробностями с пресс-тура на хмельники "Балтики", который пивоваренная компания устроила на прошлой неделе.

Как "Балтика" выращивает хмель

- Сейчас у компании есть 22 га хмельников рядом с деревней Ершипоси, Вурнарский район, Чувашия.

- Хозяйство она выкупила у местного фермера, который до сих пор помогает с развитием участков.

- Один хмельник — это 2 га земли с вкопанными рядами железобетонных или деревянных свай высотой 6 м, между которыми натянуты лески.

- Также лески протянуты к земле. На них фермеры накручивают ростки хмеля, после чего лиана начинает расти вверх.

- Хмель считается созревшим, когда его шишки полностью закрываются и становятся упругими (отсюда и традиционный хмелеводческий тост). Так из них не улетучатся ароматические вещества.

- Не позднее чем через 24 часа после ручного сбора хмель сушат, прессуют, раскладывают по холодильникам и отправляют в Петербург — в центр переработки хмеля на заводе. Оттуда — на пивоваренное производство.

Хмельная математика

- С 1 га "Балтика" получает около 10-11 т сырого хмеля.

- После сушки вес хмеля уменьшается в шесть раз.

- Выходит, что с 22 га (это 6,4 тыс. растений) можно получить 37-40 т сухого хмеля.

- Одного грамма достаточно для охмеления 1 л пива.

- Значит, всего на одном хозяйстве "Балтика" выращивает хмеля на 37-40 млн л пива.

- Это около 2% от объема производства компании.

Планы "Балтики"

- К 2027-28 компания планирует увеличить площадь плодоносящих хмельников до 60 га, а урожайность — до 2 т сухого хмеля с га.

- Также она расширит ассортимент хмеля: в Чувашии растут ароматные и горько-ароматные сорта, а под горькие "Балтика" ищет площади в Черноземье.

- "Балтика" уже строит рядом с плантациями собственный сушильный комплекс. Пока она пользуется комплексом, купленным у прежних владельцев.

- Также завод "ТехМаш" в Чебоксарах, столице Чувашии, к ноябрю представит первый в современной России хмелеводческий комбайн для нужд компании.

- Из ближайших планов — в сентябре "Балтика" выпустит сезонное пиво, охмеленное "потомком" бельгийского хмеля, первый урожай которого собирают прямо сейчас в Чувашии.

А еще по хмельникам просто приятно гулять. Советуем.
Глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков о том, насколько что подорожало или подешевело и почему.

Фрукты

- Из-за заморозков стоимость яблок с начала года по конец августа выросла на 18,9% и достигла 162,8 руб./кг.

- Бананы подорожали еще сильнее — на 31,2% до 145,2 руб./кг. Причина тоже в непогоде, только не в России, а в Эквадоре.

- До сих пор оттуда ввозилось до 95% российских бананов, но импорт можно нарастить из Гватемалы.

Яйца

- В рознице они подешевели с 133,2 руб./дес. в начале года до 105,2 руб./дес. В опте цены снизились с 97,5 руб. до 75,3 руб.

- Это произошло в том числе благодаря переходу на долгосрочные договоры между поставщиками и сетями.

- По ним птицеводы готовы поставлять 70-80% выпускаемой продукции плюс еще 10-20% при необходимости.

- При этом они продолжают смещать производство с яиц на более предсказуемую и стабильную курятину.

Топ-5 самых подорожавших год к году продуктов в июле 2024:

- бананы (+38,8%);

- яйца (+36,2%);

- чеснок (+35,7%);

- помидоры (+35,6%);

- баранина (+32,8%).

Топ-5 самых подешевевших год к году продуктов в июле 2024:

- капуста (-18,8%);

- лук (-13,8%);

- лимоны (-11,1%);

- икра лососевых (-7%);

- гречневая крупа (-6,2%).

Продуктовая корзина подорожала даже в сравнении с прошлыми данными "Руспродсоюза". За месячный набор продуктов среднему россиянину придется отдать более 6,7 тыс. руб. Динамика с начала года составила +11,5%.
#КонтрольнаяОценка

Цены на подсолнечное масло почти везде сравнимые.

Продолжаем изучать актуальные цены на товары из различных FMCG-категорий. В этот раз наш выбор пал на подсолнечное масло. Как всегда, для анализа мы взяли топ-3 бренда по продажам из рейтинга NTech 500. Только в этот раз нам пришлось пропустить Altero (выпускает масло с добавками) и поставить на его место "Олейну".

Результаты ценового среза

- В среднем самое бюджетное подсолнечное масло продается в "Ашане". В "Пятерочке" и "Магните" цены почти такие же низкие.

- Дороже всего продукт снова не в "Азбуке вкуса", а в "Перекрестке". Хотя она на втором месте по этому показателю.

- Если не считать премиальную "Азбуку вкуса" и учитывать промо "Ленты" и "Перекрестка", то стоимость всех трех брендов будет колебаться в районе 130-150 руб./л.
Среди крупнейших иностранных компаний с офисами в России много "наших" (данные рейтинга Forbes).

- Крупнейшая среди оставшихся в стране зарубежных FMCG-компаний — JTI с выручкой 480 млрд руб. в 2023 (+11% год к году).

- В первой пятерке таких компаний еще две — PMI (440,2 млрд руб., +10%) и PepsiCo (338 млрд руб., +11%).

- Наибольший рост выручки из зарубежных производителей потребительских товаров продемонстрировала белорусская Santa (+28,2% до 83,9 млрд руб.).

- Самое стремительное падение — у Unilever (-26,9% до 62 млрд руб.).

- Всего в топ-50 вошли 10 компаний сектора.
Некоторые импортеры и производители алкоголя только выиграли от новых пошлин.

- Ранее Минфин изменил формулу расчета пошлин на алкоголь крепче 9%, ввозимый из "недружественных" стран.

- Вместо €1,4-1,5 за литр напитка сбор теперь составляет 20% от стоимости бутылки, но не менее €3 за литр безводного спирта.

- Участники рынка не сошлись во мнении, подешевеют ли бюджетные напитки, подорожают или будут продаваться по прежней цене.

- Оказалось, что пошлина на недорогие бутылки снизилась. Например, за часть виски импортеры платят по €1,2 за бутылку вместо €1,5.

- Не исключено, что на некоторые менее крепкие напитки сбор может снизиться еще заметнее, от чего импортеры выиграют еще сильнее.

- От ситуации точно выигрывают отечественные производители виски, которым стало выгоднее завозить в страну дистилляты по новой ставке.

- Анонимные игроки рынка сообщают, что в ряде случаев таможня отказывается применять новую формулу или вовсе задерживает товар на границе.

- При этом и сама ФТС с Минфином, и ряд крупных (не анонимных) игроков вроде АКОРТ и Simple Group отрицают наличие таких проблем.

- Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что в формуле может быть допущена ошибка, которую исправят.
Корма для животных и консервы хотят блокировать на кассах.

ОПИ попросила правительство и отдельно Минпромторг распространить разрешительный режим на эти две категории товаров. Общественники заметили, что в последнее время производителям таких товаров приходит все больше предостережений от надзорных органов. Например:

- в категории рыбных консервов число предостережений выросло с 586 в 2022 до 1517 в 2023;

- в случае мясных консервов показатель увеличился с 747 до 1379 соответственно;

- в случае кормов для животных — с 369 до 531.

Маркировка консервов уже стала обязательной, кормов — станет таковой через месяц. Поэтому ввести для этих категорий разрешительный режим будет несложно. Скорее всего, правительство и так рано или поздно пошло бы на такой логичный шаг. Но обращать дополнительное внимание на масштаб проблемы тоже полезно.
Топ поставщиков мороженого по итогам I полугодия.

Представляем вторую часть презентации Дмитрия Докина, председателя совета директоров "Шин-Лайн". Тут речь идет уже не о производстве, а о розничных продажах мороженого. Источник данных — NielsenIQ. Обратите внимание, что на первой инфографике в процентах указан рост рыночной доли, а не продаж. Поскольку рынок растет, первый показатель меньше второго.

- Лидеры рынка — "Айсберри" и "Ренна".


- "Айсберри" лидирует по доле рынка в натуральном выражении — ее продажи выросли на 9,8%, а доля — на 7,4% до 14,5%. При этом в деньгах она на третьем месте.

- У "Ренны" доля в обоих выражениях сократилась, но в денежном группа осталась на первой строчке (-1,4% до 13,5%). Ее натуральные продажи выросли на 3,1%, поместив группу также на третье место.

- СТМ показывают впечатляющие темпы роста. В объеме их рыночная доля выросла на 36,2% до 14,3% и почти достигла показателей "Айсберри". В деньгах динамика также быстрее, чем у конкурентов (+29,4% до 8,8% рынка), но до лидеров по этому показателю частным маркам еще далеко.

Продолжающийся тренд — консолидация рынка мороженого.

- На топ-5 игроков рынка во II квартале 2024 пришлось 73,4% всего объема проданного мороженого (+2,6%).

- При этом в деньгах их доля сократилась на 0,5% до 72,4%.

- На топ-20 компаний пришлось 90,1% мороженого в объеме и 91,2% в деньгах.

- В натуральном выражении крупнейшие компании наращивают долю быстрее, чем преследователи. В денежном — наоборот.
Пиво ЗГУ (запутанного географического указания).

- Компания "Востокбиртрейд" из Комсомольска-на-Амуре получила серийную декларацию о соответствии на светлое пиво марок XINBALU 1999 и "Станция Харбин" (гречишное) производителя Heilongjiang Quanrun Beer Co., Ltd.

- Импортер указал в качестве страны происхождения Северную Корею, но в Росаккредитации уточнили, что он совершил ошибку. Пиво на самом деле китайское.

- Так или иначе, скорее всего, в основном пиво будет продаваться на Дальнем Востоке, в ресторанах восточной кухни и специализированных магазинах.

Но адрес регистрации компании-производителя остаётся загадкой.

- В декларации о соответствии он прописан: "№90, ул. Синьван, округ Ванчжи, г. Веньхуа, провинция Хэйлунцзян".

- Мы не нашли в провинции Хэйлунцзян никакого города Веньхуа (или Ванчжи), тем более с улицей Синьван. Эта улица, а точнее бульвар, находится в Харбине.

- Согласно поисковым системам, адрес Heilongjiang Quanrun Beer Co. — уезд Чжаочжоу, округ Дацин. Хотя бы провинция совпадает — Хэйлунцзян.

Откуда по итогу в Россию будет ехать пиво — все ещё неясно.
#бредыбрендов

Кофеварка-будильник.

Принцип вундервафли под названием Sunrise Alarm Clock Coffee Maker — будить человека не звуком, а запахом кофе. Хотя звук, конечно, тоже будет.

Кофеварка начинает заваривать напиток в заранее установленное время, а ее счастливый обладатель получает возможность пролить кофе прямо в постель. Это концепт, его цена пока неизвестна. Думаем, она все же будет выше, чем у стандартных кофеварок с отложенным стартом, коих на рынке полно.

Аппарат заслуживает второго места в рейтинге самых бесполезных девайсов по версии FMCG Report. Лидера пока не затмил никто.
Активы Unilever могут перейти группе "Арнест".

По информации анонимных источников, покупатель российских активов Heineken совершил ещё одну крупную покупку — Unilever. Эта информация пока не подтверждена, так что ждём дальнейших новостей.

Что точно известно

- Unilever получила одобрение от правкомиссии на продажу российского бизнеса.

- Покупатель уже определён, но официально пока не называется.

- Стоимость активов с учётом дисконта составила 35-40 млрд руб.
Половина россиян покупает продукты онлайн (исследование Яндекс Рекламы).

- В I полугодии половина респондентов опроса покупали продукты онлайн.

- Из них 80% делали заказ через мобильные приложения.

- В среднем потребители совершали покупки в двух-трех разных магазинах.

- Быстрой доставкой до часа пользовались 39% респондентов, до 30 минут — 31%, что на 11 п.п. больше, чем в прошлом году.

Предпочтения по брендам

- Две трети онлайн-покупателей выбирали те же бренды, что и при офлайн-шопинге.

- СТМ клали в корзину 88% опрошенных (+4 п.п. год к году),  из них 33% — регулярно.

Критерии выбора СТМ:

- уверенность в качестве (50%);

- доверие составу (42%);

- позитивный опыт прошлых покупок (40%);

- доступная цена (37%);

- знание торговой марки (22%).

Виктория Лузгина, индустриальный лид категории FoodRetail в Яндексе:

Сегодня онлайн-продажи в сфере продуктов питания имеют большой потенциал для роста. Так, по нашим данным, за пределами мегаполисов почти половина потребителей все еще не пользуются доставкой питания на регулярной основе. Одна из возможностей привлечения этой аудитории для ритейлеров — развитие товаров под СТМ и привлечение местных производителей к их реализации. Потому как локальную продукцию в регионах выбирают на 13% чаще, чем в среднем по стране.
Законопроект о фудшеринге поддержан с замечаниями.

Правительство концептуально поддержало инициативу об отмене НДС на продукты с истекающим сроком годности, которые ритейл безвозмездно передает по программе фудшеринга. Стоимость продуктов при этом не должна превышать 1% выручки сетей.

Замечания правительства:

- противоречие с другой нормой Налогового кодекса, которая уже предусматривает освобождение от НДС при передаче на благотворительность неподакцизных товаров;

- необоснованность включения чая и кофе в перечень передаваемых без НДС товаров;

- отсутствие в российском законодательстве перечня благотворительных организаций;

- отсутствие в документе источников компенсации выпадающих из бюджета доходов.

Последняя претензия настораживает. Устранить этот заметный недочет законопроекта не так уж и просто. При этом отсутствие удовлетворительной работы над ошибками может привести к тому, что полезная и всеми поддерживаемая инициатива снова не станет законом.
Кейс SYNERGETIC: как вывести бренд в топ продаж на маркетплейсах.

Михаил Ржаницын, руководитель проектов e-commerce SYNERGETIC, гость рубрики «Подкасты» на канале JVO, раскрыл секреты: как бренд завоевал рынок e-commerce.

Он рассказал о целевой аудитории Synergetic и пути развития бренда, об инструментах привлечения клиентов и тренде на экологичность. А также ответил на вопросы:

- Как SYNERGETIC продвигается в онлайн и офлайне, каковы отличия?

- Что важнее для бренда – работать с алгоритмами маркетплейсов или делать акцент на узнаваемости?

- Как менялся подход в работе с e-commerce и какие ошибки совершила компания?

- Как в SYNERGETIC устроен e-com-отдел?

- Над чем в первую очередь надо думать для успеха на маркетплейсах – над продажами или решением задач пользователей?

- Что для самого него значит e-com-ориентированность?

Посмотрев выпуск, можно понять, какой подход помог SYNERGETIC добиться успеха в e-commerce и взять что-то подходящее для своего бизнеса.