Пошлины на импортное пиво могут повысить в 10-15 раз.

- ОПХ предложил Минфину увеличить ввозные пошлины на пиво из "недружественных" стран с €0,1/л до €1/л до конца 2024 и €1,5/л на 2025.

- В АПП сообщили, что это предложение согласовано с ассоциацией.

- Теперь Минфин сам направил письмо пивоварам с просьбой оценить целесообразность инициативы.

Позиция ОПХ

- Там считают, что высокие объёмы импорта могут привести к снижению внутреннего производства пива.

- По данным ЦРПТ, в июне импорт пива в кегах не из стран ЕАЭС и правда вырос на 16% год к году до 2,9 млн л. О росте пивного импорта мы писали отдельно.

- При этом, по данным NielsenIQ, в мае на долю зарубежного пива пришлось всего 6,8% пивного рынка России.

Позиция других игроков рынка

- Некий источник заявил, что из-за потери ОПХ брендов Heineken продажи холдинга начали снижаться, и поэтому он выступил с инициативой ограничить импорт.

- В МПК высказались против пошлин, поскольку импорт пива уже ограничен дорогой логистикой и проблемами с платежами.

- Основатель сети "Беру выходной" Николай Желагин считает, что мера скажется в основном на массовых иностранных брендах, занимающих 2% рынка.

- Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценивает возможный рост цен на такие напитки более чем в 200%: с 80 до 250 руб.

- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев опасается снижения конкуренции и роста цен на импортное пиво массового сегмента вдвое, а на весь импорт в среднем — на 30-50%.

- Основатель сети "Раковая" Евгений Ничипурук утверждает, что рестораторы продолжат закупать пиво даже по повышенным ценам, но для посетителей пинта Guinness, например, будет стоить уже больше 1 тыс. руб.

- Гендиректор алкогольного импортера SVAM Group Михаил Юсим видит угрозу в ответном ограничении экспорта хмеля Германией и Чехией.

- По данным АКОРТ, на хмель из "недружественных" стран до сих пор приходится 80% сырья, используемого российскими пивоварами.

"Мегаполис" приземлили.

Ранее Минпромторг подавал иск о приостановке корпоративных прав нидерландской Megapolis Distribution B.V в отношении российского дистрибьютора "Мегаполис". Теперь Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск.

Власти признали АО "Торговая компания "Мегаполис" экономически значимой организацией (ЭЗО). Этот статус позволяет бенефициарам получить акции в прямое владение, исключив из цепочки владения иностранные структуры.

Также корпоративные права этих структур в отношении ЭЗО (голосование на собраниях, распоряжение акциями) могут быть временно приостановлены, что и произошло. Основные бенефициары "Мегаполиса" Игорь Кесаев и Сергей Кациев (52,8%) пока не получили акции российской дочки нидерландской компании.

Трейдеры в панике скупают дорожающий кофе.

- Фьючерсы на поставку кофе, истекающие в сентябре, резко подорожали.

- На Нью-Йоркской и Лондонской биржах их разница в стоимости с фьючерсами на декабрь и ноябрь достигла рекордных значений.

Причина паники

- С 30 декабря ЕС вводит штрафы за поставку кофе, какао и говядины с территорий, подверженных обезлесению.

- Это часть усилий союза, направленных на сокращение вырубки лесов в развивающихся странах.

- Дороговизна сентябрьских контрактов объясняется тем, что кофе, ввезенный в ЕС позже, не успеет пройти таможню до 30 декабря.

Масштаб проблемы

- Почти все запасы арабики (98%) находятся в европейских портах, в основном — в Антверпене.

- Только 15% из 800 тыс. мешков соответствуют требованиям ЕС. У большинства не прослеживается происхождение.

Любой вариант — обеспечение прослеживаемости либо штрафы для трейдеров — повысит цены на кофе. Многострадальное какао тоже вряд ли избежит этой участи.

Сотрудники Черкизовского мясокомбината отравились едой из столовой.

Московский Роспотребнадзор сообщил, что с острой кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник предприятия. Они все употребляли еду из внутренней столовой. На блюдах не было срока годности и маркировки, а некоторые заготовки оказались просроченными.

Контрольно-надзорные органы изъяли почти 800 кг еды. Готовится иск для введения временного запрета деятельности столовой. Пока ее просто опечатали. Сообщается, что заведение не связано с основной деятельностью Черкизовского мясокомбината.

Столовой управляет ООО "СС Ресторанс энд кафе". По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, юрлицо принадлежит Денису Берлеву. Он же гендиректор. Выручка компании в 2023 составила 357 млн руб., а чистая прибыль — 2,9 млн.

АПП и ОПХ не смогли объяснить нам, зачем им повышенные пошлины на импортное пиво.

В ответ на сегодняшний пост об инициативе ОПХ, предполагающей десятикратное повышение ввозных пошлин на пиво из "недружественных" стран, пресс-служба компании направила нам комментарии от себя и АПП. В них, в частности, содержались следующие пассажи:

При этом сейчас наблюдается проблема ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей, что нарушает законодательство страны. Мы считаем, что импорт производимых в России брендов, а также тех, чьи аналоги выпущены в России после ухода зарубежных производителей, оказывает негативное влияние на отрасль, что косвенно вызывает снижение объемов производства, занятости и налоговых отчислений

— АПП.

Как и коллеги, мы полагаем, что активный импорт товаров, которые производятся в России, негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов производства, снижению занятости и налоговых отчислений

— ОПХ.

В оригинальной новости не содержалось предложения повысить пошлины только на аналоги брендов, выпускаемых в России. Чтобы разрешить противоречие, мы обратились за комментариями в ОПХ и АПП. Но пока не получили внятного ответа на вопрос, о чем же речь — о всем пиве из "недружественных" стран или только о тех брендах, что уже производятся местными игроками.

Стремление защитить собственные бренды мы понимаем и приветствуем. Также понятна забота АПП и ОПХ о российском пивном рынке. Но если цель — ограничить львиную долю импорта (очевидно, не только параллельного), то это совсем другое дело. От такого ограничения пострадают и местные игроки, такие как МПК, которая уже негативно отозвалась об инициативе.

К тому же обосновать повышенные пошлины можно с помощью банальных протекционистских аргументов, которые в текстах, кстати, тоже присутствуют. Меньше импорта — меньше помех для отечественных пивоваров. Но зашли зачем-то с защиты брендов, которыми по итогу дело не ограничивается.

🔽НИЖЕ ПУБЛИКУЕМ ПОЛНЫЕ КОММЕНТАРИИ ОПХ И АПП 🔽

🔼ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОСТА🔼

Ассоциация производителей пива, солода и напитков:

Импорт пива в Россию, по данным ЦРПТ, вырос в 2024 году на 18%. Кроме того, согласно NielsenIQ, с начала мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж пива в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении - на 28%. Рост импорта стал возможным за счет укрепления курса рубля и восстановления российской экономики в целом.

На сегодняшний день доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%, и сейчас производственные мощности российских пивоваренных компаний способны удовлетворить потребности рынка высококачественной продукцией, ничем не уступающей по качеству и вкусу импортным образцам.

При этом сейчас наблюдается проблема ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей, что нарушает законодательство страны. Мы считаем, что импорт производимых в России брендов, а также тех, чьи аналоги выпущены в России после ухода зарубежных производителей, оказывает негативное влияние на отрасль, что косвенно вызывает снижение объемов производства, занятости и налоговых отчислений. Поэтому мы поддерживаем усиление контроля за ввозимой продукцией и создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных производителей. Уверены, повышение ввозных пошлин на пивоваренную продукции из недружественных стран не окажет негативного влияния на стабильное развитие индустрии.

"Объединенные Пивоварни":

Компания «Объединенные Пивоварни» в вопросе ввозных пошлин действует в рамках позиции, согласованной с российской Ассоциацией производителей пива, солода и напитков. Все инициативы по данному вопросу, исходящие от лица компании, согласуются с единой позицией представителей отрасли из Ассоциации.

Как и коллеги, мы полагаем, что активный импорт товаров, которые производятся в России, негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов производства, снижению занятости и налоговых отчислений. При этом мы считаем, что повышение ставок таможенной пошлины на пивоваренную продукцию из недружественных стран сделает отечественную продукцию более конкурентоспособной и стимулирует рост российского производства. Цена, по которой импортное пиво присутствует на полках напрямую конкурирует с локально произведенной продукцией.

Отечественные пивовары имеют богатый опыт выпуска конкурентоспособной качественной продукции. Российское пиво - это наработанные технологии и высокие стандарты производства, это большой выбор во вкусах и привлекательное соотношение цена-качество. Поэтому российское пиво имеет и большой экспортный потенциал. В частности, «Объединенные Пивоварни» открывают для себя новые рынки сбыта, начав поставки в Китай, где наша продукция пользуется популярностью.

Как отмечают коллеги из Ассоциации производителей пива, солода и напитков, на сегодняшний день на внутреннем рынке доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%, и у российских предприятий есть потенциал по закрытию внутреннего спроса на все 100%. За время действия санкций российские компании изменили свои бизнес-процессы в части обеспеченности сырьем и материалами за счет заключения долгосрочных контрактов на поставки, формирования буферных запасов, а также формирования альтернативных каналов поставки. И если недружественные страны после повышения Россией ввозных пошлин на их пивоваренную продукцию введут ответные меры, обеспеченность отечественной индустрии будет сохранена.

FMCG-гиганты меняют Китай на Индию.

Начнем с цитаты Брайана Джейкобсена, главного экономиста Annex Wealth Management:

В то время как в прошедшем десятилетии компании фокусировались на продажах в Китае, следующее ознаменуют продажи в Индии. Необходимо идти туда, где демографические и экономические ветра дуют в спину.

Причины перехода

- После пандемии в Китае наблюдался экономический спад, после чего экономика стала расти, но очень медленно.

- В то же время экономика Индии растет на 4% ежегодно — лучший результат среди крупных развивающихся рынков.

- В будущем инвесторы ждут повышенных госрасходов, благоприятного климата и роста потребительских трат в стране.

- Спрос растет в индийских городах и селах, причем в последних динамика даже лучше.

Данные по компаниям

- Топ-5 FMCG-компаний в 2023 снизят свою рыночную долю в Китае до 4,3% по сравнению с 4,37% в 2024.

- В Индии доля вырастет с 19,27% до 20,53%.

- За 12 месяцев по июнь 2024 пенетрация Coca-Cola в Индии выросла на 24%, PepsiCo — на 12,7%, Nestle — на 6,7%, Reckitt — на 3,8%.

Наибольший рост продаж в категории "Рыбная консервация" без учета СТМ с начала этого года показала SKU "Горбуша натуральная" от "Доброфлота". Такие данные приводят коллеги из NTech в рамках серии рейтингов "Лидеры роста - 2024".

Рейтинг строится на основе рейтингового балла, который отражает, насколько значим прирост продаж конкретного SKU в I квартале 2024 года по сравнению с IV кварталом 2023-го.

К слову, "Доброфлот" по рейтинговому баллу в категории "Рыбная консервация" уже несколько лет прочно занимает второе место. На первом находятся "Вкусные консервы", а на третьем – "5 морей".

Россияне экономят на кормах на фоне роста трат на питомцев (данные Vetcity Grooming и "Ренессанс страхование").

- Больше половины респондентов (56%) увеличили расходы на содержание домашних животных.

- Причем рост произошел в основном за счет кормов, о подорожании которых заявили 78% опрошенных.

- По этой причине примерно каждый шестой хозяин стал покупать более бюджетные корма.

- Таким способом экономии пользуются около половины владельцев животных из числа тех, кто сократил на них расходы.

- Экономных хозяев больше всего в Башкирии (34%), Краснодарском крае (33%) и Омской области (31%).

- При этом на ветеринарном обслуживании или уходе экономят реже: в тех же регионах расходы по этим статьям выросли.

Линия по производству замороженных яиц. Лондон, 1961.

В те времена яйца на фабриках приходилось разбивать вручную. Позже диктор даже заметит, что, возможно, в будущем для этого изобретут машину.

Насколько подорожает алкоголь из-за повышенных пошлин.

Ранее Минфин до конца года повысил ввозные пошлины на вино и крепкий алкоголь из "недружественных" стран — до 25% и 20% соответственно. Опрошенные РБК игроки рынка спрогнозировали, насколько эта продукция подорожает в рознице.

Если кратко, то чем выше стоимость вина, там меньше на него повлияет рост пошлин. С крепким спиртным наоборот. Конкретные прогнозы — ниже.

Вино

- Рост на 10-15% для вина до 1 тыс. руб., 5-10% для вина стоимостью 1-3,5 тыс. руб. и 5% для вина дороже 3,5 тыс. руб. — генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

- Ценник на вино из "недружественных" стран будет начинаться от 1 тыс. руб., бутылки до 1 тыс. руб. подорожают на 10%, от 1 тыс. руб. — на 7% — исполнительный директор Fort Александр Липилин.

- Минимальная цена на "недружественное" вино составит 600 руб., вина до 1,5 тыс. руб. подорожают на 100 руб., от 1,5 тыс. — на 5% —генеральный директор AST Леонид Рафаилов.

- Вино из "недружественных" стран до 1 тыс. руб. будет сложно найти — руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков.

Крепкий алкоголь

- На спиртное до 1,5 тыс. руб. цены не изменятся, 1,5-3,5 тыс. — вырастут на 10%, от 3,5 тыс. — на 15-18% — Леонид Рафаилов.

- Сегмент от 5 тыс. руб. за бутылку подорожает на 20-25% —
Александр Липилин.

- Пошлина для бутылок менее €5 даже снизилась с €1 за 0,7 л до €0,8 — представитель некоего крупного импортера.

- Бюджетные бутылки тоже могут подорожать на 10% в опте и на 15% в рознице — президент Ladoga Вениамин Грабар.

Эффект от повышения пошлин начнёт ощущаться к концу года. В ресторанах — ещё раньше. При этом ассортимент некоторых импортеров изменится (вернее, продолжит перестраиваться), а российский алкоголь может подорожать вслед за зарубежным.

Менее трети россиян — курильщики (данные ВЦИОМ).

- Доля курильщиков в России сегодня составляет 31% от взрослого населения.

- Хотя бы раз пробовали табачную или никотиносодержащую продукцию вдвое больше россиян — 62%.

Расклад по типам никотиносодержащей продукции

- Всего 24% курят обычные сигареты, причем 6% совмещают их с другими способами потребления никотина. Только сигареты потребляют 18%.

- Вейпы используют 9%, причем 4% совмещают их с сигаретами или табачными стиками. Исключительно на вейпах "сидят" 5% взрослых россиян.

- Только системы нагревания табака курят 2%. Если учесть курильщиков, совмещающих их с вейпами и сигаретами, доля растет до 6%.

Мотивация для начала курения

- Сигареты — влияние друзей (55%), интерес (29%) и стресс (25%).

- Вейпы и стики — отсутствие запаха табака (53% и 43% соответственно), желание отказаться от сигарет (по 40%) и якобы меньший вред для здоровья (19% и 29%).

Среди курильщиков сигарет примерно поровну тех, чье здоровье ухудшилось из-за вредной привычки, и тех, кто негативных эффектов не заметил. В случае стиков и вейпов пропорция сдвигается в сторону вторых. Но желание бросить доминирует во всех трех группах.

Доля готовой еды в продажах "Перекрестка" достигла 6,3% (в деньгах). При этом за первое полугодие 2024 продажи готовой еды увеличились на 31%.

Подробнее:

- Самым быстрорастущим сегментом во втором квартале стала упакованная еда – за год её рост составил 40%, это быстрее, чем товары кафе (+38%) и кулинарии (+26%).

- Лидирующие позиции по продажам занимают сырники, запеканки и каши, а также блюда для ланча (паста, вок). Их продажи составляют 5,3% от общего товарооборота и встречаются в каждом 25 чеке.

- Самыми продаваемыми категориями готовой еды стали салаты (28%), основные блюда (25%), перекусы (12%), суши (10%) и завтраки (7%).

- Сейчас в ассортименте готовой еды "Перекрёстка" представлено свыше 90 позиций, среди которых есть блюда национальных кухонь мира, линейка Select и еда для правильного питания.

Ольга Фельдт, управляющий директор X5 Еда:

В первом полугодии объемы продаж готовой еды в торговых сетях X5 Group выросли почти на 60%. Рост спроса на готовую еду связан с ускорением ритма жизни, неготовностью тратить время на приготовление еды при желании сохранить разнообразие рациона.

В ближайшие пять лет этот рынок будет расти. С учётом этого тренда мы работаем над собственной эффективностью и увеличением мощностей. Недавно мы завершили сделку по покупке фабрики “Хот Хит” в Санкт-Петербурге и наращиваем выпуск продукции, а также к середине 2025 года мы планируем увеличить мощности фабрики-кухни в Долгопрудном на 50%.

Мы активно приглашаем наших действующих поставщиков и инвесторов строить под нас производства готовой еды на основе долгосрочного партнёрства.

Интересно, что в "Пятёрочке" представлено от 80 до 120 позиций готовой еды, а рост продаж в этом году составил 75%.

Топ-10 любимых брендов макарон (данные OMI по итогам 2023).

- На первом месте "Макфа" — о любви к этой марке заявили 49,3% россиян.

- На второй строчке Barilla (25,4%), на третьей — "Шебекинские" (18%).

- Тройка лидеров не менялась с 2015. Остальные далеко позади.

- В рейтинге присутствуют две СТМ эконом-сегмента — "Красная цена" (1,1%) и "Моя цена" (0,6%).

- Причем первая поднялась сразу на четыре позиции по сравнению с 2022, а вторая вошла в список впервые.

Завтра посмотрим, какие цены предлагают ритейлеры на первую тройку макаронных брендов.

"Мясной клей" берут под контроль.

- Генпрокуратура ответила на запрос ОПИ и поручила своим региональным отделениям провести проверки производителей, которые могут использовать фермент микробную трансглютаминазу (мТГ).

- Также проверки могут начать территориальные органы Роспотребнадзора по поручению Сергея Леонова, зампреда комитета Госдумы по охране здоровья.

- Напомним, что в последнее время частота использования мТГ в мясной и молочной отраслях удваивалась с каждым годом.

Предварительные результаты работы контрольно-надзорных органов

- Прокуратура Алтайского края согласовала внеплановую проверку ООО "Алтайская буренка" и контрольное мероприятие у ООО "Родные просторы".

- В Красноярском крае пройдёт проверка ООО "АПК "Правильные продукты".

- В Мордовии уже обнаружили, что добавку использует ООО "МПК "Атяшевский", а в Рязани поймали за этим ИП Исаев.

Чем опасен "мясной клей"

- Считается, что добавка повышает аллергенную нагрузку на имунную систему человека.

- В ряде случаев это может приводить к развитию непереносимости глютена и даже болезни Альцгеймера.

- Причем мТГ переживает термическую обработку, особенно если температура ниже 70°C.

Роскачество может потерять монополию на сертификацию халяльной продукции на экспорт. Минэк разработал проект приказа, расширяющего список уполномоченных организаций, которые смогут выдавать сертификаты на экспортную халяльную продукцию. Сейчас этим занимается дочерняя структура Роскачества – «Роскачество халяль».

При этом большинство производителей получают халяльные сертификаты не в России, а непосредственно в странах-импортерах. В Минэке рассчитывают, что увеличение количества сертифицирующих организаций в России упростит процедуру для российских экспортеров и позволит нарастить поставки продовольствия в мусульманские страны. Вопрос в том, как отнесутся к такой инициативе страны-импортеры, предпочитающие проводить сертификацию самостоятельно. Поэтому значимого эффекта от инициативы Минэка ожидать не стоит.

Мировой рынок халяльной продукции растет быстрыми темпами и в 2024 году может достичь $1,38 трлн. Российский экспорт этой продукции с 2018 по 2023 гг. увеличился на 38%. Главный российский экспортный халяльныц продукт — мясо птицы, второе место занимают кондитерские изделия, третье — говядина и баранина.