Чуда не случилось: из-за майских заморозков в России подорожали яблоки. Пока только технические, которые используются для изготовления соков. Цена на них выросла на 45–67% год к году. Некоторые участники рынка говорят о двукратном увеличении закупочных цен. Если в прошлом году технические яблоки закупались в среднем по 14-15 руб./кг, то в этом году контракты на поставку в сентябре начинаются от 18,5 руб./кг.

Причина в том, что пытаясь компенсировать потери, производители начали реализовывать некондиционный товар в рознице, что привело к дефициту яблок в переработке.

По данным Минсельхоза, сбор яблок в 2024 году сократится на 12,8%, до 1,5 млн тонн. Самая трудная ситуация в центральных регионах, где местами погибло 60–70% урожая. Чтобы не допустить дефицита, Минсельхоз договорился о поставках из других стран. А сейчас, по информации регулятора, российский рынок вполне обеспечен яблоками, и ведомство даже ждет снижения цен с началом нового сезона.

Участники рынка менее оптимистичны и прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости продукции. А потребители готовятся к скачку цен на соки и привыкают к некрасивым яблокам в магазинах.

Пошлины на импортное пиво могут повысить в 10-15 раз.

- ОПХ предложил Минфину увеличить ввозные пошлины на пиво из "недружественных" стран с €0,1/л до €1/л до конца 2024 и €1,5/л на 2025.

- В АПП сообщили, что это предложение согласовано с ассоциацией.

- Теперь Минфин сам направил письмо пивоварам с просьбой оценить целесообразность инициативы.

Позиция ОПХ

- Там считают, что высокие объёмы импорта могут привести к снижению внутреннего производства пива.

- По данным ЦРПТ, в июне импорт пива в кегах не из стран ЕАЭС и правда вырос на 16% год к году до 2,9 млн л. О росте пивного импорта мы писали отдельно.

- При этом, по данным NielsenIQ, в мае на долю зарубежного пива пришлось всего 6,8% пивного рынка России.

Позиция других игроков рынка

- Некий источник заявил, что из-за потери ОПХ брендов Heineken продажи холдинга начали снижаться, и поэтому он выступил с инициативой ограничить импорт.

- В МПК высказались против пошлин, поскольку импорт пива уже ограничен дорогой логистикой и проблемами с платежами.

- Основатель сети "Беру выходной" Николай Желагин считает, что мера скажется в основном на массовых иностранных брендах, занимающих 2% рынка.

- Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценивает возможный рост цен на такие напитки более чем в 200%: с 80 до 250 руб.

- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев опасается снижения конкуренции и роста цен на импортное пиво массового сегмента вдвое, а на весь импорт в среднем — на 30-50%.

- Основатель сети "Раковая" Евгений Ничипурук утверждает, что рестораторы продолжат закупать пиво даже по повышенным ценам, но для посетителей пинта Guinness, например, будет стоить уже больше 1 тыс. руб.

- Гендиректор алкогольного импортера SVAM Group Михаил Юсим видит угрозу в ответном ограничении экспорта хмеля Германией и Чехией.

- По данным АКОРТ, на хмель из "недружественных" стран до сих пор приходится 80% сырья, используемого российскими пивоварами.

"Мегаполис" приземлили.

Ранее Минпромторг подавал иск о приостановке корпоративных прав нидерландской Megapolis Distribution B.V в отношении российского дистрибьютора "Мегаполис". Теперь Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск.

Власти признали АО "Торговая компания "Мегаполис" экономически значимой организацией (ЭЗО). Этот статус позволяет бенефициарам получить акции в прямое владение, исключив из цепочки владения иностранные структуры.

Также корпоративные права этих структур в отношении ЭЗО (голосование на собраниях, распоряжение акциями) могут быть временно приостановлены, что и произошло. Основные бенефициары "Мегаполиса" Игорь Кесаев и Сергей Кациев (52,8%) пока не получили акции российской дочки нидерландской компании.

Трейдеры в панике скупают дорожающий кофе.

- Фьючерсы на поставку кофе, истекающие в сентябре, резко подорожали.

- На Нью-Йоркской и Лондонской биржах их разница в стоимости с фьючерсами на декабрь и ноябрь достигла рекордных значений.

Причина паники

- С 30 декабря ЕС вводит штрафы за поставку кофе, какао и говядины с территорий, подверженных обезлесению.

- Это часть усилий союза, направленных на сокращение вырубки лесов в развивающихся странах.

- Дороговизна сентябрьских контрактов объясняется тем, что кофе, ввезенный в ЕС позже, не успеет пройти таможню до 30 декабря.

Масштаб проблемы

- Почти все запасы арабики (98%) находятся в европейских портах, в основном — в Антверпене.

- Только 15% из 800 тыс. мешков соответствуют требованиям ЕС. У большинства не прослеживается происхождение.

Любой вариант — обеспечение прослеживаемости либо штрафы для трейдеров — повысит цены на кофе. Многострадальное какао тоже вряд ли избежит этой участи.

Сотрудники Черкизовского мясокомбината отравились едой из столовой.

Московский Роспотребнадзор сообщил, что с острой кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник предприятия. Они все употребляли еду из внутренней столовой. На блюдах не было срока годности и маркировки, а некоторые заготовки оказались просроченными.

Контрольно-надзорные органы изъяли почти 800 кг еды. Готовится иск для введения временного запрета деятельности столовой. Пока ее просто опечатали. Сообщается, что заведение не связано с основной деятельностью Черкизовского мясокомбината.

Столовой управляет ООО "СС Ресторанс энд кафе". По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, юрлицо принадлежит Денису Берлеву. Он же гендиректор. Выручка компании в 2023 составила 357 млн руб., а чистая прибыль — 2,9 млн.

АПП и ОПХ не смогли объяснить нам, зачем им повышенные пошлины на импортное пиво.

В ответ на сегодняшний пост об инициативе ОПХ, предполагающей десятикратное повышение ввозных пошлин на пиво из "недружественных" стран, пресс-служба компании направила нам комментарии от себя и АПП. В них, в частности, содержались следующие пассажи:

При этом сейчас наблюдается проблема ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей, что нарушает законодательство страны. Мы считаем, что импорт производимых в России брендов, а также тех, чьи аналоги выпущены в России после ухода зарубежных производителей, оказывает негативное влияние на отрасль, что косвенно вызывает снижение объемов производства, занятости и налоговых отчислений

— АПП.

Как и коллеги, мы полагаем, что активный импорт товаров, которые производятся в России, негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов производства, снижению занятости и налоговых отчислений

— ОПХ.

В оригинальной новости не содержалось предложения повысить пошлины только на аналоги брендов, выпускаемых в России. Чтобы разрешить противоречие, мы обратились за комментариями в ОПХ и АПП. Но пока не получили внятного ответа на вопрос, о чем же речь — о всем пиве из "недружественных" стран или только о тех брендах, что уже производятся местными игроками.

Стремление защитить собственные бренды мы понимаем и приветствуем. Также понятна забота АПП и ОПХ о российском пивном рынке. Но если цель — ограничить львиную долю импорта (очевидно, не только параллельного), то это совсем другое дело. От такого ограничения пострадают и местные игроки, такие как МПК, которая уже негативно отозвалась об инициативе.

К тому же обосновать повышенные пошлины можно с помощью банальных протекционистских аргументов, которые в текстах, кстати, тоже присутствуют. Меньше импорта — меньше помех для отечественных пивоваров. Но зашли зачем-то с защиты брендов, которыми по итогу дело не ограничивается.

🔽НИЖЕ ПУБЛИКУЕМ ПОЛНЫЕ КОММЕНТАРИИ ОПХ И АПП 🔽

🔼ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОСТА🔼

Ассоциация производителей пива, солода и напитков:

Импорт пива в Россию, по данным ЦРПТ, вырос в 2024 году на 18%. Кроме того, согласно NielsenIQ, с начала мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж пива в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении - на 28%. Рост импорта стал возможным за счет укрепления курса рубля и восстановления российской экономики в целом.

На сегодняшний день доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%, и сейчас производственные мощности российских пивоваренных компаний способны удовлетворить потребности рынка высококачественной продукцией, ничем не уступающей по качеству и вкусу импортным образцам.

При этом сейчас наблюдается проблема ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей, что нарушает законодательство страны. Мы считаем, что импорт производимых в России брендов, а также тех, чьи аналоги выпущены в России после ухода зарубежных производителей, оказывает негативное влияние на отрасль, что косвенно вызывает снижение объемов производства, занятости и налоговых отчислений. Поэтому мы поддерживаем усиление контроля за ввозимой продукцией и создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных производителей. Уверены, повышение ввозных пошлин на пивоваренную продукции из недружественных стран не окажет негативного влияния на стабильное развитие индустрии.

"Объединенные Пивоварни":

Компания «Объединенные Пивоварни» в вопросе ввозных пошлин действует в рамках позиции, согласованной с российской Ассоциацией производителей пива, солода и напитков. Все инициативы по данному вопросу, исходящие от лица компании, согласуются с единой позицией представителей отрасли из Ассоциации.

Как и коллеги, мы полагаем, что активный импорт товаров, которые производятся в России, негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов производства, снижению занятости и налоговых отчислений. При этом мы считаем, что повышение ставок таможенной пошлины на пивоваренную продукцию из недружественных стран сделает отечественную продукцию более конкурентоспособной и стимулирует рост российского производства. Цена, по которой импортное пиво присутствует на полках напрямую конкурирует с локально произведенной продукцией.

Отечественные пивовары имеют богатый опыт выпуска конкурентоспособной качественной продукции. Российское пиво - это наработанные технологии и высокие стандарты производства, это большой выбор во вкусах и привлекательное соотношение цена-качество. Поэтому российское пиво имеет и большой экспортный потенциал. В частности, «Объединенные Пивоварни» открывают для себя новые рынки сбыта, начав поставки в Китай, где наша продукция пользуется популярностью.

Как отмечают коллеги из Ассоциации производителей пива, солода и напитков, на сегодняшний день на внутреннем рынке доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%, и у российских предприятий есть потенциал по закрытию внутреннего спроса на все 100%. За время действия санкций российские компании изменили свои бизнес-процессы в части обеспеченности сырьем и материалами за счет заключения долгосрочных контрактов на поставки, формирования буферных запасов, а также формирования альтернативных каналов поставки. И если недружественные страны после повышения Россией ввозных пошлин на их пивоваренную продукцию введут ответные меры, обеспеченность отечественной индустрии будет сохранена.

FMCG-гиганты меняют Китай на Индию.

Начнем с цитаты Брайана Джейкобсена, главного экономиста Annex Wealth Management:

В то время как в прошедшем десятилетии компании фокусировались на продажах в Китае, следующее ознаменуют продажи в Индии. Необходимо идти туда, где демографические и экономические ветра дуют в спину.

Причины перехода

- После пандемии в Китае наблюдался экономический спад, после чего экономика стала расти, но очень медленно.

- В то же время экономика Индии растет на 4% ежегодно — лучший результат среди крупных развивающихся рынков.

- В будущем инвесторы ждут повышенных госрасходов, благоприятного климата и роста потребительских трат в стране.

- Спрос растет в индийских городах и селах, причем в последних динамика даже лучше.

Данные по компаниям

- Топ-5 FMCG-компаний в 2023 снизят свою рыночную долю в Китае до 4,3% по сравнению с 4,37% в 2024.

- В Индии доля вырастет с 19,27% до 20,53%.

- За 12 месяцев по июнь 2024 пенетрация Coca-Cola в Индии выросла на 24%, PepsiCo — на 12,7%, Nestle — на 6,7%, Reckitt — на 3,8%.

Наибольший рост продаж в категории "Рыбная консервация" без учета СТМ с начала этого года показала SKU "Горбуша натуральная" от "Доброфлота". Такие данные приводят коллеги из NTech в рамках серии рейтингов "Лидеры роста - 2024".

Рейтинг строится на основе рейтингового балла, который отражает, насколько значим прирост продаж конкретного SKU в I квартале 2024 года по сравнению с IV кварталом 2023-го.

К слову, "Доброфлот" по рейтинговому баллу в категории "Рыбная консервация" уже несколько лет прочно занимает второе место. На первом находятся "Вкусные консервы", а на третьем – "5 морей".

Россияне экономят на кормах на фоне роста трат на питомцев (данные Vetcity Grooming и "Ренессанс страхование").

- Больше половины респондентов (56%) увеличили расходы на содержание домашних животных.

- Причем рост произошел в основном за счет кормов, о подорожании которых заявили 78% опрошенных.

- По этой причине примерно каждый шестой хозяин стал покупать более бюджетные корма.

- Таким способом экономии пользуются около половины владельцев животных из числа тех, кто сократил на них расходы.

- Экономных хозяев больше всего в Башкирии (34%), Краснодарском крае (33%) и Омской области (31%).

- При этом на ветеринарном обслуживании или уходе экономят реже: в тех же регионах расходы по этим статьям выросли.

Линия по производству замороженных яиц. Лондон, 1961.

В те времена яйца на фабриках приходилось разбивать вручную. Позже диктор даже заметит, что, возможно, в будущем для этого изобретут машину.

Насколько подорожает алкоголь из-за повышенных пошлин.

Ранее Минфин до конца года повысил ввозные пошлины на вино и крепкий алкоголь из "недружественных" стран — до 25% и 20% соответственно. Опрошенные РБК игроки рынка спрогнозировали, насколько эта продукция подорожает в рознице.

Если кратко, то чем выше стоимость вина, там меньше на него повлияет рост пошлин. С крепким спиртным наоборот. Конкретные прогнозы — ниже.

Вино

- Рост на 10-15% для вина до 1 тыс. руб., 5-10% для вина стоимостью 1-3,5 тыс. руб. и 5% для вина дороже 3,5 тыс. руб. — генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

- Ценник на вино из "недружественных" стран будет начинаться от 1 тыс. руб., бутылки до 1 тыс. руб. подорожают на 10%, от 1 тыс. руб. — на 7% — исполнительный директор Fort Александр Липилин.

- Минимальная цена на "недружественное" вино составит 600 руб., вина до 1,5 тыс. руб. подорожают на 100 руб., от 1,5 тыс. — на 5% —генеральный директор AST Леонид Рафаилов.

- Вино из "недружественных" стран до 1 тыс. руб. будет сложно найти — руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков.

Крепкий алкоголь

- На спиртное до 1,5 тыс. руб. цены не изменятся, 1,5-3,5 тыс. — вырастут на 10%, от 3,5 тыс. — на 15-18% — Леонид Рафаилов.

- Сегмент от 5 тыс. руб. за бутылку подорожает на 20-25% —
Александр Липилин.

- Пошлина для бутылок менее €5 даже снизилась с €1 за 0,7 л до €0,8 — представитель некоего крупного импортера.

- Бюджетные бутылки тоже могут подорожать на 10% в опте и на 15% в рознице — президент Ladoga Вениамин Грабар.

Эффект от повышения пошлин начнёт ощущаться к концу года. В ресторанах — ещё раньше. При этом ассортимент некоторых импортеров изменится (вернее, продолжит перестраиваться), а российский алкоголь может подорожать вслед за зарубежным.

Менее трети россиян — курильщики (данные ВЦИОМ).

- Доля курильщиков в России сегодня составляет 31% от взрослого населения.

- Хотя бы раз пробовали табачную или никотиносодержащую продукцию вдвое больше россиян — 62%.

Расклад по типам никотиносодержащей продукции

- Всего 24% курят обычные сигареты, причем 6% совмещают их с другими способами потребления никотина. Только сигареты потребляют 18%.

- Вейпы используют 9%, причем 4% совмещают их с сигаретами или табачными стиками. Исключительно на вейпах "сидят" 5% взрослых россиян.

- Только системы нагревания табака курят 2%. Если учесть курильщиков, совмещающих их с вейпами и сигаретами, доля растет до 6%.

Мотивация для начала курения

- Сигареты — влияние друзей (55%), интерес (29%) и стресс (25%).

- Вейпы и стики — отсутствие запаха табака (53% и 43% соответственно), желание отказаться от сигарет (по 40%) и якобы меньший вред для здоровья (19% и 29%).

Среди курильщиков сигарет примерно поровну тех, чье здоровье ухудшилось из-за вредной привычки, и тех, кто негативных эффектов не заметил. В случае стиков и вейпов пропорция сдвигается в сторону вторых. Но желание бросить доминирует во всех трех группах.

Доля готовой еды в продажах "Перекрестка" достигла 6,3% (в деньгах). При этом за первое полугодие 2024 продажи готовой еды увеличились на 31%.

Подробнее:

- Самым быстрорастущим сегментом во втором квартале стала упакованная еда – за год её рост составил 40%, это быстрее, чем товары кафе (+38%) и кулинарии (+26%).

- Лидирующие позиции по продажам занимают сырники, запеканки и каши, а также блюда для ланча (паста, вок). Их продажи составляют 5,3% от общего товарооборота и встречаются в каждом 25 чеке.

- Самыми продаваемыми категориями готовой еды стали салаты (28%), основные блюда (25%), перекусы (12%), суши (10%) и завтраки (7%).

- Сейчас в ассортименте готовой еды "Перекрёстка" представлено свыше 90 позиций, среди которых есть блюда национальных кухонь мира, линейка Select и еда для правильного питания.

Ольга Фельдт, управляющий директор X5 Еда:

В первом полугодии объемы продаж готовой еды в торговых сетях X5 Group выросли почти на 60%. Рост спроса на готовую еду связан с ускорением ритма жизни, неготовностью тратить время на приготовление еды при желании сохранить разнообразие рациона.

В ближайшие пять лет этот рынок будет расти. С учётом этого тренда мы работаем над собственной эффективностью и увеличением мощностей. Недавно мы завершили сделку по покупке фабрики “Хот Хит” в Санкт-Петербурге и наращиваем выпуск продукции, а также к середине 2025 года мы планируем увеличить мощности фабрики-кухни в Долгопрудном на 50%.

Мы активно приглашаем наших действующих поставщиков и инвесторов строить под нас производства готовой еды на основе долгосрочного партнёрства.

Интересно, что в "Пятёрочке" представлено от 80 до 120 позиций готовой еды, а рост продаж в этом году составил 75%.

Топ-10 любимых брендов макарон (данные OMI по итогам 2023).

- На первом месте "Макфа" — о любви к этой марке заявили 49,3% россиян.

- На второй строчке Barilla (25,4%), на третьей — "Шебекинские" (18%).

- Тройка лидеров не менялась с 2015. Остальные далеко позади.

- В рейтинге присутствуют две СТМ эконом-сегмента — "Красная цена" (1,1%) и "Моя цена" (0,6%).

- Причем первая поднялась сразу на четыре позиции по сравнению с 2022, а вторая вошла в список впервые.

Завтра посмотрим, какие цены предлагают ритейлеры на первую тройку макаронных брендов.

"Мясной клей" берут под контроль.

- Генпрокуратура ответила на запрос ОПИ и поручила своим региональным отделениям провести проверки производителей, которые могут использовать фермент микробную трансглютаминазу (мТГ).

- Также проверки могут начать территориальные органы Роспотребнадзора по поручению Сергея Леонова, зампреда комитета Госдумы по охране здоровья.

- Напомним, что в последнее время частота использования мТГ в мясной и молочной отраслях удваивалась с каждым годом.

Предварительные результаты работы контрольно-надзорных органов

- Прокуратура Алтайского края согласовала внеплановую проверку ООО "Алтайская буренка" и контрольное мероприятие у ООО "Родные просторы".

- В Красноярском крае пройдёт проверка ООО "АПК "Правильные продукты".

- В Мордовии уже обнаружили, что добавку использует ООО "МПК "Атяшевский", а в Рязани поймали за этим ИП Исаев.

Чем опасен "мясной клей"

- Считается, что добавка повышает аллергенную нагрузку на имунную систему человека.

- В ряде случаев это может приводить к развитию непереносимости глютена и даже болезни Альцгеймера.

- Причем мТГ переживает термическую обработку, особенно если температура ниже 70°C.