Коллеги, рады представить вам двадцать третий выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".

00:59 Что входит в категории "фреш" и "ультра фреш". Сегменты: лидеры продаж и лидеры роста
04:46 Конкуренция на продовольственном рынке: ритейл и другие форматы
09:11 Развитие категорий "фреш" и "ультра фреш" в онлайне
11:41 Выход сети в регионы Дальнего Востока. Как сеть приносит новую культуру потребления
13:55 Импорт из Китая и Кореи
15:12 Как сеть развивает проект фудшеринга
16:47 Качественное развитие продовольственного рынка

Гости предыдущих выпусков "Продкаста":
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"

Коллеги, приглашаем вас поделиться с нами темами, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в "Продкасте". Пишите редакции проекта @prodcast_feedback.

А так же как всегда мы приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите на тот же аккаунт.

Anadolu Efes не запрещали выкупать AB InBev Efes. Но и не разрешали.

- В конце 2023 AB InBev согласилась продать свою долю партнёру по СП Anadolu Efes.

- Им оставалось дождаться согласия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

- Вчера появилась информация, что регулятор заблокировал сделку, причём вынес решение ещё 20 июня.

- Позже Anadolu Efes сообщила, что никакой официальной информации от властей не получала. А когда получит — объявит об этом.

Мед дорожает у пчеловодов, но не в магазинах.

- Из-за неблагоприятной погоды, инфляции и сокращения количества пасек цены на мед у производителей выросли на 20-50%.

- Липовый на ярмарках продается за 900-1000 руб./кг против 650 руб. в прошлом году, а цветочный — за 500-550 руб. против 400-450 руб.

Дефицит меда

- По данным "Пчеловодов Татарстана", в этом году ожидается нехватка липового, донникового и кипрейного меда.

- При этом меда недорогих сортов — подсолнечникового, рапсового и гречишного — будет достаточно.

- В Союзе пчеловодов России считают, что в среднем по стране производство меда практически не снизится.

Ситуация в рознице

- По данным Росстата, в июне стоимость меда составила 565,5 руб./кг — на 6% больше год к году. То есть заметного подорожания не наблюдается.

- Во-первых, в розничных сетях продается много фальсификата, который стоит дешевле и занижает среднюю цену.

- Во-вторых, натуральному меду приходится конкурировать с поддельным, из-за чего он продается с более низкими наценками.

Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня введения Россией эмбарго на поставки продовольствия из Европы и США. Решение, которое во многом стало судьбоносным для российского АПК. Минсельхоз подвел основные итоги работы отечественного агросектора за это десятилетие:

Производство сельхозпродукции

- фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2%, а по пищевым продуктам — 42,9%.

- производство зерновых выросло с 92,4 млн т до 150 млн т, масличных – с 13,2 млн т до 29,9 млн т, картофеля — с 5,4 млн т до 8,6 млн т, сахарной свеклы — с 39,3 млн т до 53,2 млн т.

- производство плодоовощной продукции выросло в 1,7 раза: с 4,5 млн т до 7,5 млн т. Сбор тепличных овощей увеличился в 2,6 раза (с 0,64 млн т до 1,64 млн т). По плодам и ягодам рост в 2,8 раза — с 0,7 млн т до 1,9 млн т.

- производство скота и птицы выросло на 35,6% — с 12,2 млн т до 16,53 млн т.

Производство продуктов питания

- Растительное масло — рост в 2,5 раза (с 3,9 млн т до 9,8 млн т), мясная продукция — на 84% (с 5,3 млн т до 9,8 млн т ), макаронные изделия — рост с 1,05 млн т до 1,5 млн т, производство сыров увеличилось с 435 тыс. т до 801 тыс. т.

Экспорт

- За 10 лет экспорт продукции АПК вырос в 2,6 раза: с $17,1 млрд до $43,5 млрд. При среднем мировом ежегодном росте экспорта на 3,3% российские поставки на внешние рынки растут на 10%.

- Если в 2013 году продовольственный импорт в 2,5 раза превышал экспорт, то в 2023 году отгрузки на мировой рынок на 24% превысили ввоз продукции.

- В 2024 году уже 90% внешних отгрузок приходится на рынки дружественных стран, а всего Россия поставляет продовольствие в 160 стран мира.

Nemoloko стало более профессиональным.

Бренд альтернативного молока от "Садов Придонья" сменил рецептуру и дизайн. Упаковка стала еще более минималистичной, а цвета — пастельными. Также на пакетах теперь красуются надписи Professional и Club Barista (новое название линейки). Авторство обновленной айдентики принадлежит агентству DDVB.

Все это призвано убедить потребителя в том, что продукт настолько качественный, что подходит для профессионального использования. Если честно, увидев новый дизайн бренда, мы не сразу поняли, что поменялось. Разница стала очевидной только после просмотра анимации. Возможно, это и к лучшему — лояльные покупатели сразу найдут любимое миндальное, а шанс привлечь новых клиентов может увеличиться.

Интересно, как новый дизайн Nemoloko показал бы себя в нашем дизайн-опросе. У прежнего результат был не самым лучшим.

#бредыбрендов

Кто-нибудь, остановите Heinz.

Бренд выяснил, что 78% австралийцев любят гастрономические эксперименты. И представил линейку из пяти "по-настоящему хороших" и "криминально вкусных" майонезных соусов, с помощью которых, очевидно, проверит это утверждение на прочность.

Мы расположили новые соусы по степени "криминальности":

- "копченый бекон" (это даже звучит вкусно);

- "острый кориандр";

- "сырный чесночный хлеб";

- "пицца Маргарита";

- "сладкий шоколад".

Покупатели смогут проголосовать за любимый вкус на сайте Heinz. "Победитель", возможно, войдет в постоянный ассортимент или поедет в другие страны. Пока что реакция австралийцев на новинки смешанная. Но нам к таким запускам от компании не привыкать.

В пищепроме уже больше половины оборудования — отечественное, сообщил министр торговли Антон Алиханов.

- За последние четыре года доля импортного оборудования в отрасли снизилась с 66% до 47%.

- Только за последнее полугодие выпуск собственного пищевого оборудования в России вырос на 63%.

- Лучше всего получается импортозаместить животноводческое оборудование, холодильную технику и линии для упаковки продуктов и напитков.

- Алиханов заявил о планах нарастить производство техники для птицеводства, виноделия и выпуска ХБИ.

- Отдельно он оценил степень импортозамещения FMCG-товаров: доля российских достигла 80%, а по социально значимым — 95%.

"Аби" и "Останкино" поспорили из-за "сосисона".

"Мясная галерея", входящая в группу "Аби", пытается защитить свой товарный знак от Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК). Ранее комбинат использовал слово "сосисон" в рекламе (см. выше). Это наименование принадлежит "Аби" с 2012, и группа попросила ОМПК убрать его из рекламы.

Теперь ОМПК хочет прекратить защиту товарного знака через Палату по патентным спорам. Возможных аргументов у компании два. Во-первых, она может доказать, что товарный знак "сосисоны" не используется. В ассортименте "Аби" продуктов с таким названием нет. Во-вторых, ОМПК может указать на то, что "сосисон" — общеупотребимое выражение и потому не подлежит защите. Шансы есть.

Самые известные и заслуживающие доверия бренды детского пюре (данные "Ромир").

- Лидеры по обоим индексам — заметности и доверия — "ФрутоНяня" и "Агуша" (82 и 88 баллов для первого бренда, 81 и 87 для второго).

- За ними следуют "Сады Придонья", "Тёма" и Heinz (74 и 83 балла, 73 и 83 бала, 69 и 80 баллов соответственно).

Ценностные ориентиры

- "ФрутоНяня" и "Тёма" воспринимаются как "безопасные" и "семейные" марки.

- "Агуша" ассоциируется с семейностью и честностью.

- "Сады Придонья" транслируют больше всего важных для сегмента ценностей — безопасность, надежность, семья.

- Набор ценностей отечественных производителей — доброта, простота, экономия, бережливость и патриотизм.

- Основные ассоциации, связанные с Heinz, Gerber, HiPP и др. зарубежными брендами — финансовое благополучие, высокий статус и инновации.

- Наименее важные ценности в сегменте — бунтарство и страсть, но их транслируют марки "Фрумка", "Ложка в ладошке", "Черноголовка детям" и др.

Крупнейшая за последнее время сделка на FMCG-рынке (Mars-Kellanova) все-таки может состояться.

Ранее аналитики выражали сомнения насчет этого, поскольку настолько крупную покупку (Kellanova уже успела подорожать до $31 млрд) могут заблокировать американские антимонопольщики. Они в последнее время озабочены инфляцией, а снижение конкуренции может ее ускорить.

Опрошенные Reuters юристы считают, что Mars может получить разрешение на покупку Kellanova. И вот почему.

- Предложения компаний мало пересекаются: первый производит сладости и корма для животных, а вторая — соленые снеки и хлопья (вне Северной Америки).

- Сладкие снеки Mars генерируют менее половины продаж компании (38%), соленые снеки Kellanova — почти половину ее продаж (49%).

- Вместе их бренды займут всего 12% рынка снеков и сладостей США (данные NielsenIQ). Конкуренция останется весьма жесткой.

При этом рассмотрение сделки властями может затянуться — им придется пересчитать ту долю, которую уже подсчитали в NielsenIQ, и оценить эффект от поглощения на рынок.

Мы нашли его: пассивно-агрессивный ценник.

Anadolu Efes отказали в покупке бельгийской доли AB InBev Efes.

Ранее турецкая компания сообщала, что не получала официального решения российской правкомиссии по сделке. Теперь получила. Решение отрицательное. СП продолжит управляться Anadolu Efes, но 100% в нем она пока не получит.

Чуда не случилось: из-за майских заморозков в России подорожали яблоки. Пока только технические, которые используются для изготовления соков. Цена на них выросла на 45–67% год к году. Некоторые участники рынка говорят о двукратном увеличении закупочных цен. Если в прошлом году технические яблоки закупались в среднем по 14-15 руб./кг, то в этом году контракты на поставку в сентябре начинаются от 18,5 руб./кг.

Причина в том, что пытаясь компенсировать потери, производители начали реализовывать некондиционный товар в рознице, что привело к дефициту яблок в переработке.

По данным Минсельхоза, сбор яблок в 2024 году сократится на 12,8%, до 1,5 млн тонн. Самая трудная ситуация в центральных регионах, где местами погибло 60–70% урожая. Чтобы не допустить дефицита, Минсельхоз договорился о поставках из других стран. А сейчас, по информации регулятора, российский рынок вполне обеспечен яблоками, и ведомство даже ждет снижения цен с началом нового сезона.

Участники рынка менее оптимистичны и прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости продукции. А потребители готовятся к скачку цен на соки и привыкают к некрасивым яблокам в магазинах.

Пошлины на импортное пиво могут повысить в 10-15 раз.

- ОПХ предложил Минфину увеличить ввозные пошлины на пиво из "недружественных" стран с €0,1/л до €1/л до конца 2024 и €1,5/л на 2025.

- В АПП сообщили, что это предложение согласовано с ассоциацией.

- Теперь Минфин сам направил письмо пивоварам с просьбой оценить целесообразность инициативы.

Позиция ОПХ

- Там считают, что высокие объёмы импорта могут привести к снижению внутреннего производства пива.

- По данным ЦРПТ, в июне импорт пива в кегах не из стран ЕАЭС и правда вырос на 16% год к году до 2,9 млн л. О росте пивного импорта мы писали отдельно.

- При этом, по данным NielsenIQ, в мае на долю зарубежного пива пришлось всего 6,8% пивного рынка России.

Позиция других игроков рынка

- Некий источник заявил, что из-за потери ОПХ брендов Heineken продажи холдинга начали снижаться, и поэтому он выступил с инициативой ограничить импорт.

- В МПК высказались против пошлин, поскольку импорт пива уже ограничен дорогой логистикой и проблемами с платежами.

- Основатель сети "Беру выходной" Николай Желагин считает, что мера скажется в основном на массовых иностранных брендах, занимающих 2% рынка.

- Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценивает возможный рост цен на такие напитки более чем в 200%: с 80 до 250 руб.

- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев опасается снижения конкуренции и роста цен на импортное пиво массового сегмента вдвое, а на весь импорт в среднем — на 30-50%.

- Основатель сети "Раковая" Евгений Ничипурук утверждает, что рестораторы продолжат закупать пиво даже по повышенным ценам, но для посетителей пинта Guinness, например, будет стоить уже больше 1 тыс. руб.

- Гендиректор алкогольного импортера SVAM Group Михаил Юсим видит угрозу в ответном ограничении экспорта хмеля Германией и Чехией.

- По данным АКОРТ, на хмель из "недружественных" стран до сих пор приходится 80% сырья, используемого российскими пивоварами.

"Мегаполис" приземлили.

Ранее Минпромторг подавал иск о приостановке корпоративных прав нидерландской Megapolis Distribution B.V в отношении российского дистрибьютора "Мегаполис". Теперь Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск.

Власти признали АО "Торговая компания "Мегаполис" экономически значимой организацией (ЭЗО). Этот статус позволяет бенефициарам получить акции в прямое владение, исключив из цепочки владения иностранные структуры.

Также корпоративные права этих структур в отношении ЭЗО (голосование на собраниях, распоряжение акциями) могут быть временно приостановлены, что и произошло. Основные бенефициары "Мегаполиса" Игорь Кесаев и Сергей Кациев (52,8%) пока не получили акции российской дочки нидерландской компании.

Трейдеры в панике скупают дорожающий кофе.

- Фьючерсы на поставку кофе, истекающие в сентябре, резко подорожали.

- На Нью-Йоркской и Лондонской биржах их разница в стоимости с фьючерсами на декабрь и ноябрь достигла рекордных значений.

Причина паники

- С 30 декабря ЕС вводит штрафы за поставку кофе, какао и говядины с территорий, подверженных обезлесению.

- Это часть усилий союза, направленных на сокращение вырубки лесов в развивающихся странах.

- Дороговизна сентябрьских контрактов объясняется тем, что кофе, ввезенный в ЕС позже, не успеет пройти таможню до 30 декабря.

Масштаб проблемы

- Почти все запасы арабики (98%) находятся в европейских портах, в основном — в Антверпене.

- Только 15% из 800 тыс. мешков соответствуют требованиям ЕС. У большинства не прослеживается происхождение.

Любой вариант — обеспечение прослеживаемости либо штрафы для трейдеров — повысит цены на кофе. Многострадальное какао тоже вряд ли избежит этой участи.

Сотрудники Черкизовского мясокомбината отравились едой из столовой.

Московский Роспотребнадзор сообщил, что с острой кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник предприятия. Они все употребляли еду из внутренней столовой. На блюдах не было срока годности и маркировки, а некоторые заготовки оказались просроченными.

Контрольно-надзорные органы изъяли почти 800 кг еды. Готовится иск для введения временного запрета деятельности столовой. Пока ее просто опечатали. Сообщается, что заведение не связано с основной деятельностью Черкизовского мясокомбината.

Столовой управляет ООО "СС Ресторанс энд кафе". По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, юрлицо принадлежит Денису Берлеву. Он же гендиректор. Выручка компании в 2023 составила 357 млн руб., а чистая прибыль — 2,9 млн.

АПП и ОПХ не смогли объяснить нам, зачем им повышенные пошлины на импортное пиво.

В ответ на сегодняшний пост об инициативе ОПХ, предполагающей десятикратное повышение ввозных пошлин на пиво из "недружественных" стран, пресс-служба компании направила нам комментарии от себя и АПП. В них, в частности, содержались следующие пассажи:

При этом сейчас наблюдается проблема ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей, что нарушает законодательство страны. Мы считаем, что импорт производимых в России брендов, а также тех, чьи аналоги выпущены в России после ухода зарубежных производителей, оказывает негативное влияние на отрасль, что косвенно вызывает снижение объемов производства, занятости и налоговых отчислений

— АПП.

Как и коллеги, мы полагаем, что активный импорт товаров, которые производятся в России, негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов производства, снижению занятости и налоговых отчислений

— ОПХ.

В оригинальной новости не содержалось предложения повысить пошлины только на аналоги брендов, выпускаемых в России. Чтобы разрешить противоречие, мы обратились за комментариями в ОПХ и АПП. Но пока не получили внятного ответа на вопрос, о чем же речь — о всем пиве из "недружественных" стран или только о тех брендах, что уже производятся местными игроками.

Стремление защитить собственные бренды мы понимаем и приветствуем. Также понятна забота АПП и ОПХ о российском пивном рынке. Но если цель — ограничить львиную долю импорта (очевидно, не только параллельного), то это совсем другое дело. От такого ограничения пострадают и местные игроки, такие как МПК, которая уже негативно отозвалась об инициативе.

К тому же обосновать повышенные пошлины можно с помощью банальных протекционистских аргументов, которые в текстах, кстати, тоже присутствуют. Меньше импорта — меньше помех для отечественных пивоваров. Но зашли зачем-то с защиты брендов, которыми по итогу дело не ограничивается.

🔽НИЖЕ ПУБЛИКУЕМ ПОЛНЫЕ КОММЕНТАРИИ ОПХ И АПП 🔽

🔼ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОСТА🔼

Ассоциация производителей пива, солода и напитков:

Импорт пива в Россию, по данным ЦРПТ, вырос в 2024 году на 18%. Кроме того, согласно NielsenIQ, с начала мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж пива в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении - на 28%. Рост импорта стал возможным за счет укрепления курса рубля и восстановления российской экономики в целом.

На сегодняшний день доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%, и сейчас производственные мощности российских пивоваренных компаний способны удовлетворить потребности рынка высококачественной продукцией, ничем не уступающей по качеству и вкусу импортным образцам.

При этом сейчас наблюдается проблема ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей, что нарушает законодательство страны. Мы считаем, что импорт производимых в России брендов, а также тех, чьи аналоги выпущены в России после ухода зарубежных производителей, оказывает негативное влияние на отрасль, что косвенно вызывает снижение объемов производства, занятости и налоговых отчислений. Поэтому мы поддерживаем усиление контроля за ввозимой продукцией и создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных производителей. Уверены, повышение ввозных пошлин на пивоваренную продукции из недружественных стран не окажет негативного влияния на стабильное развитие индустрии.

"Объединенные Пивоварни":

Компания «Объединенные Пивоварни» в вопросе ввозных пошлин действует в рамках позиции, согласованной с российской Ассоциацией производителей пива, солода и напитков. Все инициативы по данному вопросу, исходящие от лица компании, согласуются с единой позицией представителей отрасли из Ассоциации.

Как и коллеги, мы полагаем, что активный импорт товаров, которые производятся в России, негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов производства, снижению занятости и налоговых отчислений. При этом мы считаем, что повышение ставок таможенной пошлины на пивоваренную продукцию из недружественных стран сделает отечественную продукцию более конкурентоспособной и стимулирует рост российского производства. Цена, по которой импортное пиво присутствует на полках напрямую конкурирует с локально произведенной продукцией.

Отечественные пивовары имеют богатый опыт выпуска конкурентоспособной качественной продукции. Российское пиво - это наработанные технологии и высокие стандарты производства, это большой выбор во вкусах и привлекательное соотношение цена-качество. Поэтому российское пиво имеет и большой экспортный потенциал. В частности, «Объединенные Пивоварни» открывают для себя новые рынки сбыта, начав поставки в Китай, где наша продукция пользуется популярностью.

Как отмечают коллеги из Ассоциации производителей пива, солода и напитков, на сегодняшний день на внутреннем рынке доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%, и у российских предприятий есть потенциал по закрытию внутреннего спроса на все 100%. За время действия санкций российские компании изменили свои бизнес-процессы в части обеспеченности сырьем и материалами за счет заключения долгосрочных контрактов на поставки, формирования буферных запасов, а также формирования альтернативных каналов поставки. И если недружественные страны после повышения Россией ввозных пошлин на их пивоваренную продукцию введут ответные меры, обеспеченность отечественной индустрии будет сохранена.

FMCG-гиганты меняют Китай на Индию.

Начнем с цитаты Брайана Джейкобсена, главного экономиста Annex Wealth Management:

В то время как в прошедшем десятилетии компании фокусировались на продажах в Китае, следующее ознаменуют продажи в Индии. Необходимо идти туда, где демографические и экономические ветра дуют в спину.

Причины перехода

- После пандемии в Китае наблюдался экономический спад, после чего экономика стала расти, но очень медленно.

- В то же время экономика Индии растет на 4% ежегодно — лучший результат среди крупных развивающихся рынков.

- В будущем инвесторы ждут повышенных госрасходов, благоприятного климата и роста потребительских трат в стране.

- Спрос растет в индийских городах и селах, причем в последних динамика даже лучше.

Данные по компаниям

- Топ-5 FMCG-компаний в 2023 снизят свою рыночную долю в Китае до 4,3% по сравнению с 4,37% в 2024.

- В Индии доля вырастет с 19,27% до 20,53%.

- За 12 месяцев по июнь 2024 пенетрация Coca-Cola в Индии выросла на 24%, PepsiCo — на 12,7%, Nestle — на 6,7%, Reckitt — на 3,8%.