Результаты FMCG-компаний говорят о стабильном спросе.

Coca-Cola

- Во II квартале органическая выручка компании выросла на 15%, в полтора с лишним раза больше прогнозов аналитиков.

- Всего за этот период Coca-Cola заработала $12,3 млрд, а прибыль на акцию составила $0,84 против ожидаемых $0,81.

- Потребители по всему миру стали тратить на 9% больше на товары компании, а в Северной Америке — на 11%. Объем продаж вырос на 2%.

- В итоге Coca-Cola повысила прогноз по органическому росту продаж в 2024 фискальном году с 8-9% до 9-10%.

Kimberly-Clark

- Объем продаж компании в том же II квартале вырос на 1%, а цены — на 2%.

- Ее сегмент персонального ухода вырос за этот период на 3% после падения на 3% за аналогичный период прошлого года.

- Всего органические продажи в этом сегменте выросли на 8% во многом благодаря повышению цен на 6%.

Оба производителя увеличили продажи, цены и маржу. Потребители пока готовы мириться с ростом цен.

"Медленный" бокал для пива от японской Yoho Brewing Co.

Одна из крупных крафтовых пивоварен Японии представила пивной бокал в виде песочных часов. Форма не только метафорична, но и практична: чем меньше остается пива, тем сложнее его допить. В результате на то, чтобы выпить 350 мл пива, которые вмещает бокал, уходит больше времени.

По задумке пивоваров, бокал позволяет вдумчиво насладиться вкусом и ароматом напитка и при этом не перепить. Они ссылаются на некие "риски обильного употребления алкоголя в Японии и других странах". Эти риски и побудили компанию разработать "медленный" бокал — чтобы сограждане меньше пили.

Странность в том, что раньше японцы боролись не против употребления алкоголя, а за. Хотя подобные инициативы по продвижению алкоголя — значимого источника доходов бюджета — запускались правительством, а тут частный проект. Причем небольшой — пока бокалов всего 10, а стоят они около 6 тыс. руб. за штуку. Что поделать, ручная работа.

Уж кто-кто, а японцы пьют все меньше. Им, наоборот, нужен "быстрый" бокал.

Сооснователь "Б.Ю. Александров" хочет вернуть свою долю через суд.

- До сентября 2021 все акции производителя сырков "Б.Ю. Александров" принадлежали сооснователю компании Юрию Изачику, партнёру Бориса Александрова.

- Изачик разделил 85% этих акций поровну между пятью топ-менеджерами: Сергеем Бабаченко, Валентиной Кшенниковой, Галиной Макаровой, Мариной Резниковой и Нелли Храпуновой.

- После этого он попытался признать договор дарения недействительным через Арбитражный суд, ссылаясь на тяжёлое психическое состояние и манипуляции со стороны менеджеров.

- Менеджеры, в свою очередь, обвинили Изачика в принуждении к отказу от дарения. Сооснователь компании попал под уголовное дело, в международный розыск и даже под заочный арест.

- Теперь Изачик хочет отсудить у "Ростагрокомплекса", как с 2022 называется "Б.Ю. Александров", свою долю и проценты за пользование чужими денежными средствами.

- Сумма иска составляет более 400 млн руб., а предварительное заседание назначено на 7 октября.

- Сейчас "Ростагрокомплексом" владеют трое из пяти "одаренных" топ-менеджеров: сестры Валентина Кшенникова, Марина Резникова (по 33,4%) и Галина Макарова (33,2%).

Йогурты "Слобода" вернутся на полки.

Компания "Виола" сообщила редакции канала, что уже в июле начнется производство на выкупленной у ГК "Эфко" фабрики в Белгородской области.

Там по лицензионному соглашению будут выпускаться 11 позиций питьевых и густых биойогуртов "Слобода" и "Слобода. Семейный завтрак". Это самые востребованные позиции. Привычный вкус и качество продукции при этом сохранится.

Наталия Добрынина, старший вице-президент ООО "Виола":

Мы ценим возможность работать с такими яркими и вкусными продуктами, как "Слобода". И очень рады вернуть на полки магазинов продукты, завоевавшие популярность у российских потребителей.

Итальянское просекко заменят бразильским.

- Винный импортер "Моро" получил декларации соответствия на две партии бразильского вина "Салтон Просекко Розе" и "Салтон Просекко" объемом 30,2 тыс. бутылок.

- X5 Group еще в мае начала ввозить игристое вино из Индии и рассматривала его импорт из Бразилии.

- Simple Group стала закупать напитки в "дружественных" Бразилии, Уругвае, Китае и Индии.

- Luding Group изучает возможность закупок из Сербии, Туниса и Алжира, а Fort уже осуществляет их в Аргентине и ЮАР.

Позиция участников рынка

- Руководитель WineRetail Александр Ставцев напомнил, что ранее вина из Бразилии продавались в России не слишком активно.

- Но руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что теперь россияне готовы пробовать экзотику.

- Он признает, что пока в импорте преобладают итальянские, французские и испанские вина. В будущем, по его мнению, будут расти поставки из других стран.

- В Luding Group видят, как "недружественные" страны вытесняются из списка поставщиков-лидеров по причине высоких ввозных пошлин (20%).

- По данным компании, в I квартале импорт из Италии вырос всего на 8,1% против 44,7% у Грузии, а поставки из Испании сократились на 20,1%.

- Гендиректор "Фанагории" Петр Романишин полагает, что перестановки продолжатся, пока в России не появится система квотирования винного импорта из всех стран.

Китайцы стали делать масло на дому после скандала с грязными цистернами.

- В КНР продажи домашних прессов для масла за две недели с начала июля превысили показатель за предшествующие полгода.

- За неделю с 5 по 12 июля поисковые запросы на покупку таких прессов выросли в 22 раза по сравнению с показателями до скандала, а их продажи — в четыре раза.

- Все потому, что некоторые потребители в Китае боятся есть купленное в магазине масло — есть шанс, что после перевозки в нем могут оказаться химикаты.

- В China Market Research Group замечают, что страх также касается потребления ресторанной еды, в которую могло попасть "подозрительное" масло.

- Часть китайцев уже стала закупаться маслом в Гонконге. Скорее всего, его покупки из-за рубежа будут только расти.

- Подобные процессы наблюдались в Китае во время другого крупного скандала — в 2008 химикат меламин попал в местное молоко, отравив 300 тыс. детей.

#бредыбрендов

Мороженое и утка — в чем связь?

В логотипе и созвучности названия, конечно. Раз мороженое с кофе, то и его брендинг должен напоминать самую известную сеть кофеен. По крайней мере, так посчитала "НК Групп", производитель мороженого "Снежный городок".

Больше подобных пародий мы в ассортименте "Снежного городка" не нашли, зато нам встретились такие замечательные продукты как мороженое с бананом и шоколадом Mr. Chpok и мороженое со вкусом васаби.

Госдума наконец-то приняла в третьем чтении закон об агроагрегаторах. Проект буксовал больше года, попутно обрастая интересными подробностями и экспериментами с федеральными сетями. Теперь закон принят и вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Согласно документу, агроагрегаторами станут организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции и которые соответствуют критериям, определяемым Правительством РФ.

Агроагрегаторы, которые будут созданы на базе сельхозкооперативов, смогут претендовать на полный спектр господдержки (кредиты, страхование рисков, обеспечение обновления основных средств, информационная поддержка). А агроагрегаторы, в которых не менее 51% доли будет принадлежать сельхозпроизводителям из числа субъектов малого предпринимательства, получат господдержку по кредитам.

Предполагается, что агроагрегаторы будут закупать продукцию у фермеров в больших объемах, дорабатывать и упаковывать ее, зарабатывая на разнице между ценой покупки и реализации. Таким образом, фермеры будут избавлены от проблем с логистикой, хранением и упаковкой, а ритейл получит стабильный и комплексный товаропоток.

Но это в теории. На практике же многие важные положения будут доработаны позже в рамках подзаконных актов, а слабые отечественные сельхозкооперативы могут просто не справиться с нагрузкой по хранению, упаковке и реализации продукции. Как это будет выглядеть на практике – скоро узнаем.

Лидеры торговли и снятие запрета на лоббизм. Продолжаем следить за метаморфозами законопроекта о "российской полке".

- Минпромторг и депутат Татьяна Буцкая включили в пакет документов поправки в закон "О рекламе".

- Они предлагают сделать для торговых сетей исключение из нормы на запрет лоббизма со стороны властей.

- Для того, чтобы сеть могли рекламировать чиновники, она должна будет получить знак "Лидер российской торговли".

- Этот знак будет выдавать Роскачество на основе доли товаров из России и стран ЕАЭС на полках или активного продвижения таких товаров в случае онлайн-ритейла.

- Также в новой редакции законопроекта долю таких товаров будут определять сами ритейлеры.

- Квоты все ещё будет рассчитывать правительство. Причём постепенно, сначала только для части товаров.

Депутат Татьяна Буцкая:

Мы не видим в этой норме дискриминации по отношению к другим отраслям экономики, власти должны использовать все доступные механизмы, чтобы поддерживать отечественных производителей и помочь им встать на полку в торговых сетях.

Позиция участников рынка

- Юрист Ярослав Шицле считает, что прямой лоббизм может ввести потребителей в заблуждение, создав впечатление о прямой связи ритейлера с государством.

- При этом для компаний из прочих секторов экономики, включая FMCG-производителей, такой рекламный инструмент будет недоступен.

- Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников видит риски в появлении "дружественных" властям компаний.

- Значит, чтобы избежать коррупции, нужно сделать процесс получения знака "Лидер российской торговли" максимально прозрачным.

- Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный уверен, что законопроект как раз поможет бороться с коррупцией, поскольку он выведет на свет теневой лоббизм.

- Зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов рад инициативе, упрощающей доступ отечественных производителей на полки сетей.

Азиатский бум: как восточная кухня завоевывает мировой рынок

На протяжении 23/24 года увеличивается интерес к японской и азиатской кухне: как в премиальном, так и в среднем ценовом сегменте, а также в фастфуде. Главная причина — распространение этих культур, в частности K-pop и аниме. Так, например, количество японских ресторанов в мире за последнее десятилетие увеличилось более чем в три раза и в 2023 году достигло уровня в 187 тыс. точек.

Также можно отметить рост интереса на кухню одной из провинций Китая — Сычуань. За последние 10 лет количество гастрономических заведений этого региона выросло на 300%. Стали популярны такие блюда, как: острый тофу «мапо тофу», салат из свиного языка, желудка и огурца с сычуаньским перцем и цыпленок гунбао.

Особенностью азиатского подхода к приготовлению блюд является использование только самых свежих продуктов. Даже их заморозка не только не мешает, а иногда делает более мягкими и насыщенными по вкусу. А главная фишка — разнообразные соусы и специи, которые играют важную роль в формировании вкуса блюд. И российские продукты очень хорошо вписываются в азиатскую кухню: нужно лишь добавить местные ингредиенты, которые позволят сделать из них настоящее кулинарное искусство.

Подробнее о других тенденциях развития мирового продовольственного рынка можно будет прочитать во втором докладе «Ежегодник 23/24». Издание создано МГИМО МИД России совместно с Федеральным центром «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
Доклад будет доступен в конце июля на сайте и в телеграм-канале «Агроэкспорта».

Слабоалкогольные напитки превратятся в ликеро-водочные.

- Логичный ответ на убийство отрасли спиртосодержащих напитков крепостью до 18%: производители "мигрируют" из нее.

- Так, МПБК "Очаково" получил декларации соответствия на напитки "Водка-черная смородина", "Водка-лимон" и "Водка-клюква" крепостью 12%.

- Ранее подобные коктейли, а также "Джин-тоник" и "Джин-грейпфрут", имели крепость 9%. В "Очаково" заявили, что последние два тоже вскоре станут крепче.

- Новые напитки будут разливаться в банки 0,33 л вместо 0,45 л. Количество чистого спирта на одну банку почти не изменится — 39,6 мл против 40,5 мл.

- Повышение крепости переведет напитки в категорию ликеро-водочных изделий, что не освободит их от новой формулы расчета акциза.

- Зато меньшая тара позволит комбинату платить меньше налогов с одной банки — 46,5 руб. против 63,5 руб. Хоть какая-то экономия.

- Ранее МПБК выпустил пивной напиток "Джин-тоник" крепостью 6,9%. Это уже другая категория и другие ставки акциза — всего 26 руб./л.

- Свои пивные/ферментированные напитки также готовится выпускать ГК "Руст".

"Миграция" коктейлей со спиртом в другие категории логична. В будущем стоит ожидать не только кратного снижения производства в категории слабоалкогольных коктейлей, но и роста пивных напитков с ЛВИ. Проблема во вкусе — первые могут иметь привкус пива, а вторые могут оказаться слишком спиртуозными для части потребителей.

Рынок сыров консолидируется (данные рейтинга "Союзмолоко", Milknews и Streda Consulting). Важно, что речь идет только о твердых и полутвердых сырах, а также продуктах, изготовленных по технологии таких сыров. Компании-фасовщики и объемы фасовки сыра сторонних предприятий при составлении рейтинга не учитывались.

- Доля топ-20 производителей сыра превысила 75%. В 2023 она выросла на 5 п.п. по сравнению с результатом 2022.

- Из 20 участников рейтинга выпуск снизился только у пяти. Зато восемь производителей росли быстрее рынка.

- Первая тройка компаний отрасли осталась прежней: ГК "Юговской КМП" (47 тыс. т), ГК "Фудлэнд" (31,3 тыс. т) и "Вимм-Билль-Данн" (23 тыс. т).

- Быстрее всего росли DMK Group (+49% до 16,4 тыс. т), "Комос Групп" (+42% до 13,8 тыс. т) и АМП "Дамол" (+22,4% до 15,7 тыс. т).

- Рост и консолидация рынка — результат реализации компаниями инвестиционных проектов и приобретения новых мощностей.

- Всего в 2023 производство сыра и сырных продуктов увеличилось на 8,6% до 990 тыс. т, а за январь-май 2024 — на 10,9% до 438 тыс. т.

Роскачество представило новое исследование рыбной продукции – в этот раз организация проверила 16 торговых марок рыбных риетов. 5 ТМ – риет из горбуши и кеты, 4 ТМ – риет лососевый, 3 ТМ – риет из горбуши и трески, 1 ТМ – риет из горбуши, 3 ТМ – риет из тунца. Цена на момент закупки составила от 49,99 до 182 рублей за 100 г.

● На присвоение российского Знака качества претендует всего одна ТМ – белорусская "Санта Бремор" (риет из горбуши и кеты), соответствующая требованиям опережающего стандарта Роскачества. Стандартным требованиям также отвечают риет из желтоперого тунца от "ВкусВилла" и риет из горбуши "365 дней".

● Из 16 ТМ видовая подмена или фальсификация зафиксирована у сразу 9 ТМ: "Авача", "Ашан", "Балтийский берег", "ВкусВилл" (риет из горбуши и кеты), "Из Лавки", "Лунское море", "Мирамар", "О’кей" и "Самокат".

● Нарушения по микробиологическим показателям были обнаружены у 2 ТМ. Так, в риете "Путина" (из желтоперого тунца) в 1 г продукции выявлены презумптивные бактерии Bacillus cereus , что не допускается законодательством. А в риете из горбуши и кеты "Лента" выявили превышение норм по общему микробному числу КМАФАнМ (показатель характеризует качество, свежесть и безопасность продуктов питания).

● Незаявленные ингредиенты зафиксированы в риете из желтоперого тунца "Путина" и риете лососевом с каперсами и укропом "Меридиан" – в составе присутствовал незаявленный сахар, что считается нарушением. Также в риете из тунца с оливками и огурцами "Меридиан" обнаружен не заявленный в маркировке крахмал.

В целом большинство производителей выпускают безопасную продукцию, не считая двух ТМ с нарушениями по микробиологическим показателям.

Объяснение простое: россияне и не собираются отказываться от алкоголя. Забота о здоровье не мешает согражданам пить.

Так, в 2023 средний россиянин выпивал 8,44 л чистого этилового спирта в год. Это действительно меньше, чем в 2022 и ранее. Но тут есть две проблемы.

Во-первых, по словам главы Минздрава Мурашко, потребление спирта в 2024 перестало сокращаться. Конкретных цифр пока нет. Во-вторых, сама статистика потребления держится на расчетах, которые призваны учесть контрафакт, но чья точность не стопроцентная.

Без "левака" суммарные продажи алкоголя крепче 9% выросли в I полугодии почти на 5% до 580 млн л. И этот показатель рос все последние годы. А серый рынок — на то и серый, что его динамику отследить невозможно. В зависимости от региона он может составлять 30-60% всего потребляемого алкоголя.

Производство продовольствия в России выросло (данные Росстата за I полугодие 2024).

- Выпуск продуктов в январе-июне увеличился на 6,9% год к году.

- Динамика производства напитков за тот же период составила +9,7%, табачных изделий — -5%.

Производство основных видов продуктов и напитков:

- мясо птицы — 2,6 млн т (+0,7%);

- мясо КРС, МРС и проч. — 1,8 млн т (+4,6%);

- рыба, ракообразные и моллюски — 2,1 млн т (+3,8%);

- молоко кроме сырого — 3 млн т (+4,3%);

- сыры — 423 тыс. т (+11,9%);

- ХБИ недлительного хранения — 2,4 млн т (-2%);

- кондитерка — 2,1 млн т (+7,9%);

- вода — 5,8 млрд л (+11,6%);

- соки — 893 млн усл. банок (+21,6%);

- пиво — 4,5 млрд л (+9,8%);

- корма для животных — 721 тыс. т (+8,1%).

Потребители устали от роста цен.

Об этом говорят результаты некоторых FMCG-компаний. Ранее мы писали о Coca-Cola и Kimberly-Clark, порадовавших инвесторов стабильным ростом на фоне высокого спроса. Но не у всех получается сохранять такие темпы.

- Продажи Unilever и Nestle оказались ниже прогнозов рынка.

- Unilever в I полугодии нарастила выручку на 3,9% вместо ожидаемых 4,2%.

- Nestle в тот же период росла почти вдвое медленнее: на 2,1% вместо 2,5%.

Виноваты цены.

- В обоих случаях производители превысили ожидания рынка по объемам продаж.

- Неудовлетворительная динамика выручки — результат осторожного повышения цен.

- У Unilever оно составило 1%, а у Nestle — 2%.

- В I полугодии 2023 темпы были заметно выше: +9,4% и +9,5% соответственно.

Сверху — поквартальный график динамики объемов продаж и цен Unilever. На нем видно, как начавшаяся в 2021 волна инфляции подходит к концу. Зато вместе с этим начинают расти объемы продаж. Тренд, скорее всего, подхватит большинство FMCG-компаний, поскольку экономные потребители — общая проблема.

#перспектива

Наклейки с запахом продукта от Aromamedia.

Российская компания-пионер в сфере аромамаркетинга запустила производство наклеек, источающих запах при потирании. Их можно размещать на упаковках продуктов или, например, бытовой химии. Так покупатели смогут оценить ароматические свойства товаров, не нарушая целостность тары.

Инновация полезна для производителей и ритейлеров, так как может повысить привлекательность продукции. Для самих потребителей плюсы очевидны — они смогут делать более информированный выбор. Только есть риск, что отдельные граждане будут бродить по магазинам, нюхать все подряд продукты и ничего не покупать.