FMCG Report
41.4K subscribers
4.5K photos
511 videos
2 files
5.48K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Кому доверить продвижение кваса? Отвечает "Ромир".

Холдинг выпустил новый аффинитивный индекс — на этот раз потребителей кваса. Эта аудитория больше всего доверяет Ляйсан Утяшевой. Также в качестве амбассадоров напитка могли вы выступить:

- спаливший Mercedes автоблогер Михаил Литвин;

- бывший амбассадор букмекерской конторы и перспективное лицо Lay's Сергей Шнуров;

- зашедший не в ту дверь Филипп Киркоров;

- и прочие несомненно заслуживающие доверия личности.

Но нам все-таки кажется, что производителям традиционного русского напитка стоит присмотреться к Николаю Расторгуеву.
БКХ "Коломенский" продолжает скупать заводы.

- Компания приобрела хлебокомбинат "Пролетарец", который считается одним из старейших в Москве.

- Сумма сделки не раскрывается, но может составлять 100-200 млн руб.

- Ещё 4 млрд "Коломенскому" придётся вложить в реконструкцию купленного завода.

О "Коломенском"

- В 2022 БКХ приобрёл компании "Хлебный дом" и "Волжский пекарь", а в 2023 — группу "Дарница".

- Всего у него 14 площадок общей мощностью около 600 тыс. т продукции в год.

- Выручка "Коломенского" в 2023 составила 43,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,5 млрд.

- Холдинг принадлежит структурам Алексея Тулупова, владельца девелопера Sminex.

О "Пролетарце"

- Его мощность — около 11 тыс. т хлеба и кондитерки в год.

- Выручка в 2023 — 811 млн руб., чистый убыток — 39 млн.

- Учредители завода не раскрываются, но в 2020 Антон Макрушин владел долей в 36,9%.

- "Пролетарец", как и многие другие небольшие заводы, мог не выдержать конкуренции из-за роста себестоимости производства и проблем с управлением.

Завод или ЖК

- Расположение у "Пролетарца" выгодное — 2,2 га земли недалеко от станции метро "Дубровка".

- Поскольку теперь заводом владеет девелопер, он может использовать эту территорию под застройку.

- Производство при этом может быть перенесено в другое место.
Настроения потребителей улучшились по сравнению с 2022 (результаты опроса "Яков и Партнеры" и "Ромир" за май 2024, есть в редакции).

- Почти по всем параметрам 2023 стал для потребителей лучше 2022. Особенно это касается динамики стабильности, общего состояния и дохода.

- Количество россиян, считающих, что их положение ухудшилось, в 1,5 раза меньше, чем было годом ранее. Тех, чье положение улучшилось, стало больше в 1,5-2 раза.

- Лучшую динамику по факторам благосостояния показывают зумеры (18-19 лет). Наиболее пессимистична она в группе 59-64.

- В разбивке по доходам оптимистами оказались потребители, зарабатывающие 20-80 тыс. руб. в месяц.

- Большинство россиян привыкло к новой реальности: 62% считают, что возврат благосостояния к уровню 2019 либо невозможен, либо займет более пяти лет.

- Число тех, кто прогнозирует рост благосостояние своей семьи, компании и страны в целом выросло на 17%, 16% и 21% соответственно.

- Потребители в 2023 стали больше беспокоиться о накоплениях (+11%) и меньше — о доходе (-31%).

- Инфляция — основная угроза для россиян по большинству факторов благосостояния.

- Для преодоления трудностей россияне чаще всего отказываются от крупных покупок (47%), реже — сокращают расходы на еду и товары первой необходимости (-12%).
Пока одни компании национализируются, производитель "Ессентуки" стал полностью частным.

Из капитала "Холдинг Аква" вышло государственное АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР). Его долю в 25% выкупил основной владелец производителя — ООО "Аква Инвестиции", которому теперь принадлежит 100% уставного капитала. Сделка не повлияла на доли акционеров "Аква Инвестиций":

- ООО "Система телеком активы", дочка АФК "Система" (33,33%);

- Михаил Мирзоев (33,33%);

- АО "Гисар" (28,33%);

- Никита Шашкин (5%).

КМКР останется стратегическим партнером холдинга.
СТМ продолжают рост. Завершаем обзор презентаций NielsenIQ с Недели российского ритейла (данные за 12 месяцев по март 2024, если не указано иное).

- Динамика денежных продаж частных марок на рынке FMCG составила 12%.

- Быстрее всего росли СТМ детского питания (+84,7%) и товаров для ухода за полостью рта (+81,7%).

- Отрицательная динамика — только в категориях соусов и масел (-1,9%) и кулинарии и специй (-1,2%).

- В продовольственном сегменте в январе-марте 2024 динамика СТМ составила +18,7% (+7,8 п.п. год к году и +2,5 п.п. к брендам).

- В непродовольственном сегменте за этот период она составила +15,1% (-15,1 п.п. год к году и +6,5 п.п. к брендам).

Доли СТМ в категориях


- Рекордсмены среди продуктов — замороженные овощи и фрукты (52,6%) и консервированные готовые блюда (45,3%).

- Среди непродовольственных товаров лидируют бумажные носовые платочки (41,7%).

- Самый быстрый рост доли — у печеной фасоли (+10 п.п.) и консервированных овощей (5,9 п.п.).

Онлайн-рынок

- В этом году доля СТМ в онлайн-продажах FMCG достигла 9,5% (+1 п.п. год к году).

- Самая высокая доля частных марок здесь — у замороженных овощей и фруктов (52,7%) и орехов (+45,1%).

- Самая быстрая динамика — у готового к употреблению холодного кофе (+5907,8%).

Эффективность СТМ

- Продажи на одну SKU частных марок в среднем на 5% ниже, чем в целом по рынку.

- В разрезе сегментов хуже всего себя показывают товары для животных (эффективность 0,86), а в разрезе категорий — мужская косметика после бритья и лаки для ногтей.

- Лучшая эффективность — у детских товаров (2,1). Среди категорий рекорд у детских влажных салфеток и замороженного картофеля.

Причины роста СТМ

- Хард-дискаунтеры драйвят их продажи. Там доля частных марок уже достигла 32% и продолжает активно расти.

- Покупатели чаще замечают рост ассортимента СТМ (40% в 2023 против 38% годом ранее) и их качество (37% против 29%).

- Почти половина (49%) считает, что улучшение качества таких марок сильнее всего повлияет на динамику их продаж.
Ультра-переработанные продукты не вызывают ожирение, сообщают СМИ со ссылкой на диетологов из правительства США. Все, конечно же, не так просто.

Во-первых, диетологи такого не говорили. По их данным, доказательств влияния ультра-переработанной еды на ожирение пока недостаточно. Это не то же самое, что доказательство безопасности такой еды. Нужны дополнительные исследования.

Во-вторых, причины, по которой корреляцию не получается выявить, весьма специфичны.

- Единого определения "ультра-переработанных продуктов" нет. Поэтому работы, исследовавшие их эффект на организм, брали во внимание разные продукты.

- Из всех недавних исследований только одно было проведено в лаборатории. Точность остальных под вопросом.

- Недостаточно работ, учитывающих общую калорийность рационов и долю в них ультра-переработанной еды.

В-третьих, речь идет только об ожирении. Советники из американского правительства ничего не говорили о диабете, раке и ментальных расстройствах. А ведь есть работы, показывающие влияние ультра-переработанных продуктов на развитие таких заболеваний. Правда, их валидность — тоже дискуссионный вопрос, как и почти все в нутрициологии.

Вывод — нет, джанк-фуд не полезный. Просто само определение "ультра-переработанных продуктов" неточное и мало говорит о реальном составе еды. Использовать его при формировании диетических рекомендаций — спорная идея. Но тем самым диетологам из США придется составлять как раз такие рекомендации на 2025-2030.
Активы Global Spirits национализировали. Не прошло и месяца.

Суд в Курске удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации алкогольных активов украинского предпринимателя Евгения Черняка. В собственность государства перешли уставные капиталы семи юрлиц:

- ООО "Русский Север";

- ООО "Стандарт качества";

- ООО "Родник и К";

- АО "Феодосийский завод коньяков и вин" (акции);

- ООО "Крымский винный дом";

- ООО "Традиции успеха";

- ООО "Новый уровень".

Ранее речь шла о конфискации первых трех, а также иностранной структуры холдинга "Брэнд Груп Коропорейшн Лимитед". Последняя упоминается только как владелец акций АО "Феодосийский завод коньков и вин".

Также была признана экстремистской и запрещена деятельность объединения, включающего Евгения Черняка и партнеров: Александра Беспалова, Ивана Курбакова и Андрея Лазутина.
У люксовых машин Aurus теперь есть вода.

- Бутилированную воду под маркой Aurus представили на ПМЭФ.

- Ее разливает ООО "Молекул аква" совместно с автобрендом и его производителем ФГУП "НАМИ".

- Вода добывается в Северной Осетии, а весь цикл выпуска локализован в России.

- В 2025 на месте добычи будет запущен завод по розливу воды мощностью более 100 млн бутылок в год.

- Сколько будет стоить вода Aurus, неизвестно, но она точно будет относиться к премиум-сегменту.

О "Молекул аква" (данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile)

- Юрлицо было зарегистрировано в августе 2023 на Владимира Давиди.

- С этого момента до конца прошлого года оно успело получить убыток в 2,1 млн руб.

- Давиди — учредитель 17 юрлиц, большинство из которых связаны с недвижимостью. Также есть парфюмерно-косметические активы.

- На него зарегистрирована еще одна компания — ООО "Аурус аква". Судя по видам деятельности, она будет осуществлять оптовую торговлю водой Aurus.
«ЭФКО»  завершила сертификацию сладкого белка на территории ЕАЭС

Компания объявила о получении свидетельства о государственной регистрации сладкого белка браззеина — пищевого ингредиента, который способен заменить сахар в привычных продуктах и предложить здоровую альтернативу людям. В скором времени браззеин появится на полках магазинов в составе сладких продуктов – мороженого, напитков, конфет и т.д.

«В мире уже ведутся разработки технологии получения сладкого белка, ряд компаний развивают свои проекты в этом направлении. Однако прецедентов сертификации сладкого белка пока немного: Арабские Эмираты и страны Евразийского экономического союза. И во всех случаях это была технология «ЭФКО»», – говорит Евгений Ляшенко, генеральный директор ГК «ЭФКО».

Сейчас компания находится на этапе проектирования первого промышленного предприятия по производству браззеина в России. Инвестиции в масштабирование проекта составят более 10 млрд рублей. Строительство начнется в 2025 году.
Текучесть персонала в FMCG растет, но остается под контролем (исследование рекрутинговой компании Antal Talent, есть в редакции).

- В 67% FMCG-компаний процент текучести за последний год вырос. В 25% он снизился, а в 8% остался на прежнем уровне.

- В 2023 потребительские компании покинули 16% сотрудников от среднесписочной численности за этот год.

- Добровольная текучесть (по собственному желанию) составила 11%: 12% среди линейных сотрудников и 9% среди офисных.

- В 2024 компании прогнозируют снижение добровольной текучести до 10%.

Топ-3 причины увольнения из FMCG-компании:


- низкие зарплаты/бонусы;

- организационные изменения;

- отсутствие роста.

Рекрутмент персонала

- 60% работодателей в FMCG оценивают ситуацию с рекрутментом на 4 или 5 баллов из 5.

- Основные сложности вызывает несоответствие з/п ожиданиям соискателей (70%) и контрофферы (67%).

- Хуже всего дела обстоят с поиском производственного, массового персонала и менеджеров по продажам.

- Ради привлечения специалистов и менеджеров 41% компаний готовы пойти на увеличение зарплат.

- Почти все уже сделали это в 2024 или планируют до конца года. Подробнее о планах по з/п мы уже писали.
#бредыбрендов

Пиво из свиной крови.

Компания Veos, которая перерабатывает отходы животноводства в корма, продукты и косметику, экстравагантно отметила свой 50-летний юбилей. Совместно с некой неназванной пивоварней она представила пиво, изготовленное из свиной крови.

У Veos есть очистительное оборудование, превращающее свиную кровь в воду. Из этой воды, видимо, и было сварено пиво. Посетители юбилейного мероприятия отметили, что вкус крови в напитке не ощущается, и в целом остались им довольны. Хотя по лицу товарища с фото этого не скажешь.
В ритейле подписочные сервисы стали не только инструментом лояльности действующих клиентов, но и драйвером развития бизнеса.

- В сервисе «Пакет» отметили, что 10% от 1,6 млн новых пользователей — абсолютно новые клиенты бизнесов Х5.

- При этом у пользователя подписки средний чек составляет 699 рублей, что в 2,6 раза выше среднего чека покупателя, который не входит в программу лояльности «Х5 Клуб».

- С инструментом подписки можно также повысить частоту контакта и кросс-форматные переходы, а также стимулировать новых клиентов за счёт активной внешней партнёрской программы.

Но здесь важно анализировать отклики и удовлетворенность пользователей.

- Например, на основе такого анализа Х5 решила уже в июне ввести дополнительные любимые категории «X5 Клуба» — теперь их станет по 5 в каждой из торговых сетей.
 
- В сервисе теперь появилась функция стопроцентного списания накопленных баллов, в то время как ранее в сетях можно было списать только до 50%
Спрос на российский алкоголь в мире растёт, сообщили в РЭЦ.

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина заявила на полях ПМЭФ, что в последние годы там наблюдают рост спроса на российское спиртное. В основном крепкое. За рубежом оно воспринимается как "дорогое, премиальное, качественное".

Спрос есть не только в странах СНГ:

- турецкие ритейлеры организуют отдельные полки с российскими напитками;

- в Китае алкоголь стал вторым по популярности товаром на ярмарке "Сделано в России" после кондитерки;

- а в Африке есть интерес к российскому вину — запросы от покупателей поступали в РЭЦ неоднократно.

Потенциальные экспортеры участвуют в бизнес-миссиях и выставках, которые РЭЦ проводит на перспективных рынках. Так повышается узнаваемость продукции и расширяется база клиентов.
Мясо ламы и альпаки может войти в рацион россиян.

- Боливия подала запрос на начало экспорта этого вида мяса в Россию.

- В "Национальной технологической инициативе" заявили, что при правильной адаптации к российской кухне оно может пользоваться спросом.

- При этом его ценник не должен быть слишком высоким. С этим есть проблемы.

- В тех странах, где мясо лам и альпак не потребляют регулярно, оно может стоить в три-четыре раза дороже говядины.

- При этом оно более диетическое, благодаря чему может возыметь популярность среди клиентов премиальных сетей и ресторанов.

- Тут важно преодолеть еще одно препятствие: ламы очень милые, и многим их будет жалко. Но то же можно сказать о коровах, которых россияне спокойно едят.
FMCG-компании попали в список 100 самых влиятельных.

Time представила список TIME100 Most Influential Companies, где собрала игроков, формирующих тренды своих индустрий в 2024. В него вошли три представителя FMCG.

Athletic Brewing Company

- Это пивоварня, с 2017 занимающаяся розливом исключительно безалкогольного пива.

- Уже в 2022 ее напиток стал самым продаваемым в категории на американском рынке, обойдя Heineken 0.0 и Bud Zero.

- У некоторых ритейлеров, например Whole Foods, пиво от Athletic продается даже лучше, чем все алкогольные варианты.

Olipop

- Компания производит "полезную" газировку — с пищевыми волокнами, пребиотиками и низким процентом сахара.

- В 2023 ее продажи достигли $200 млн, а по итогам этого года они могут удвоиться. В этом производителю поможет коллаборация с Barbie.

- О покупке Olipop говорили и Coca-Cola, и PepsiCo. Но CEO Бен Гудвин заявлял, что его интересует только взрывной рост собственного бизнеса.

Banza

- С 2014 компания успела собрать $30 млн инвестиций на выпуск высокобелковой пасты из чечевицы.

- С тех пор у нее в портфеле помимо различных видов пасты появились мак энд чиз, "рис", замороженные пироги и т.д. Все — из чечевицы.

- В планах у компании — выход на международный рынок. Пока что она продает свою продукцию только в США.
#ПоЗаявкам

Русский Макс, швейцарский лев и еще один конкурент Jägermeister. Публикуем еще одну порцию интересных заявок на товарные знаки, поданных FMCG-компаниями за прошедшие семь дней.

- "Макс" от Unilever (фото 1). Это русификация бренда фруктового мороженого Max, которое выпускает "Инмарко". Заявка на целое лого, а не только на слово. Так что, возможно, грядет ребрендинг.

- "Записки винодела" от "Перекрестка". Тут все просто — сеть регистрирует свою винную СТМ. До этого она подавала заявку на марку пива.

- Tess Tropical Sun от "Орими". Это новый вкус чая под брендом Tess. Одновременно компания регистрирует Banana Split, но этот вариант в магазинах уже есть.

- Herbenmeister от "Ленты" (фото 2). Как Jägermeister, только с совой вместо оленя. Видимо, ритейлеру захотелось повторить историю "Кристалла".

- Голова льва от Nestle (фото 3). Это логотип шоколадных батончиков Lion, которые завозятся в Россию только по параллельному импорту.

- Новый дизайн сгущенки "Свитлогорье" от "Агуна-молоко" (фото 4, 5). Похож на прежний по цветовой гамме, но геометрия немного другая. В целом выглядит посвежее.

Больше интересных заявок на товарные знаки — на канале Бюро названий.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"Мираторг" запустил баржу с шашлыком по Москве-реке.

Не настоящую, конечно, а 3D-шную. А жаль — запах был бы непередаваемый, причём по всему городу. Так или иначе, ролик вышел красивым и, кажется, уже успел завируситься.